铁矿石培训稿

1、铁矿石基础及市场浅析铁矿石基础及市场浅析 我的钢铁矿石部我的钢铁矿石部 张东亮张东亮 分机：分机：254 2007254 2007年年1010月月1717日日铁矿石基础及市场浅析铁矿石基础及市场浅析 铁矿石基础知识 世界铁矿石资源现状概况 我国铁矿石资源现状概况 铁矿石在我国经济中的重要地位和作用 什么影响铁矿石市场变化 未来铁矿石供需趋势 铁矿石谈判是怎么一回事 铁矿石指标介绍铁矿石基础知识铁矿石基础知识 什么是铁矿石： 按照目前现有的技术和条件，矿石中的平均含铁量大约在25以上的矿石，才有被利用的价值，这样的矿物称作铁矿石。 铁矿石基础知识铁矿石基础知识铁矿石分类按照工业要求分为炼钢用铁矿

2、石和炼铁用铁矿石炼钢用铁矿石对矿石粒度要求严格，大致分为： 平炉用铁矿石50250 mm；电炉用铁矿石50100 mm；转炉用铁矿石1050 mm。炼铁用铁矿石的粒度要求在8-40 mm，按造渣组分酸性和碱性矿碱性矿石 (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)1.2酸性矿石 (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)0.5自熔性矿石 (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.81.2半自熔性矿石(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.50.8铁矿石基础知识铁矿石基础知识铁矿石分类按照铁的化合状态分磁铁矿（Fe3O4 ）特点：颜色为铁黑色、条痕为黑色，半金属光泽，不透明。

3、硬度5.56.5。比重4.95.2。具强磁性。赤铁矿（Fe2O3 ）特点：结晶赤铁矿为钢灰色，土状赤铁矿呈红色。条痕为樱桃红色或鲜猪肝色。金属至半金属光泽。有时光泽暗淡。硬度56。比重55.3。 磁赤铁矿（ Fe3O4 ， Fe2O3 ）褐铁矿，特点：颜色及条痕均为褐色，硬度5，比重4.88，强磁性。 钛铁矿（FeTiO3 ）特点：钛铁矿颜色为铁黑色或钢灰色。条痕为钢灰色或黑色。含赤铁矿包体时呈褐色或带褐的红色条痕。金属-半金属光泽。不透明，无解理。硬度56.5，比重45。弱磁性。 菱铁矿（FeCO3 ）特点：黄色、浅褐黄色(风化后为深褐色)，玻璃光泽。硬度3.54.5，比重3.96左右，因M

4、g和Mn的含量不同而有所变化。 铁矿石基础知识铁矿石基础知识 铁矿石分类 按照铁的含量分贫矿和富矿 贫矿：25Fe55% 一般开采出的原矿不能直接入炉，需要经过选矿 水选 浮选 磁选铁矿石基础知识铁矿石基础知识 铁矿石分类 铁矿石按照成因来分 未烧结的铁矿石 原矿 铁精粉 粗粉 块矿 已烧结的铁矿石 人造矿 球团世界铁矿石资源概况世界铁矿石资源概况储量：据MineralCommoditySum-maries (2005)报道，世界铁矿石储量为1400亿吨，储量基础为3100亿吨。分布：世界铁矿石分布较为集中，其中澳大利亚、巴西、中国、俄罗斯、乌克兰及美国等都是世界铁矿资源大国。其中沉积-变质型

5、矿床的资源约占世界矿山资源总量的90。世界矿业巨头分布情况CVRD(巴西) 年生产能力在2亿吨，球团矿生产能力在2000万吨左右。 RIO TINTO（澳大利亚）年产铁矿石1.8亿吨BHP（澳大利亚）年产铁矿石1.6亿吨FMG（澳大利亚）年产铁矿石0.8亿吨（2008年投产）KUMBA（南非）年产铁矿石0.5亿吨ANSHAN MINING CO（中国）年产铁矿石0.5亿吨（原矿）我国铁矿石资源现状概况我国铁矿石资源现状概况 到2005年底，我国铁矿石产地1995处，基础储量224亿吨，资源量365亿吨，实际保有储量126亿吨。 我国铁矿石平均品位较低，目前约30%，较世界铁矿石平均品位低11%

6、，富矿仅占总量2.5%，且多为伴生矿，选矿难度较大。 我国铁矿石资源分布比较分散，主要集中在四大区域。 鞍山本溪 包头白云鄂博 山东鲁中 攀枝花西昌 海南铁矿石在我国国民经济中的地位铁矿石在我国国民经济中的地位和作用和作用矿产资源消费量工业化前期轻工业工业化加速发展时期（重工业）后工业化时期人均GDP铁矿石在我国国民经济中的地位铁矿石在我国国民经济中的地位和作用和作用什么影响铁矿石市场什么影响铁矿石市场 供需影响价格（国内矿自产量，外矿进口量，钢厂库存量，港口库存量，运输能力供应量） 预期影响价格（钢材市场预期，运输市场预期，国内产能增减预期，海外产能增减预期） 炉料配比偏好影响价格（内外矿配

7、比量，地区矿配比量，酸碱矿配比量） 突发性事件影响价格（雨季，台风等） 宏观调控影响价格（国家对环保力度的加大，资源法的出台等）什么影响铁矿石市场什么影响铁矿石市场内矿外矿钢厂库存港口库存运力钢材价格炉料配比不确定因素社会库存预期未来铁矿石供需趋势未来铁矿石供需趋势 SEE = 447.47 RSQ = 0.9962 RHO = 0.10 Obser = 56 from 1989.100 SEE+1 = 447.14 RBSQ = 0.9951 DW = 1.80 DoFree = 43 to 2005.400 MAPE = 1.27 Test period: SEE 56528.72 MAP

8、E 0.00 end 2010.400 Variable name Reg-Coef Mexval Elas NorRes Mean Beta 0 Q - - - - - - - - - - - - - - - - - 32030.64 - - -中国铁矿石需求预测 2 d 13.41112 85.3 0.17 68.10 399.86 0.272 3 d2 6.55746 16.3 0.08 54.99 381.47 0.131 4 d4 3.10415 2.9 0.04 44.04 369.53 0.060 5 vfR 2.56857 10.7 0.52 13.57 6443.28 1.0

9、45 6 fiR -5.76244 63.3 -0.63 13.02 3501.92 -1.381 7 fiR4 3.84836 15.0 0.37 10.05 3069.38 0.750 8 fiR8 3.11341 8.3 0.27 7.31 2730.07 0.521 9 feR 3.00743 36.2 0.37 4.57 3909.93 0.823 10 feR4 -3.62157 39.0 -0.39 2.31 3408.03 -0.842 11 feR8 -2.64112 7.8 -0.25 2.31 3020.57 -0.554 12 e974 -3303.48006 51.9

10、 -0.01 1.01 0.07 -0.117 13 cR4 0.70419 0.6 0.16 1.00 7304.14 0.220未来铁矿石供需趋势未来铁矿石供需趋势未来铁矿石供需趋势未来铁矿石供需趋势 年份 铁矿石总需求量 2006 70240.22 2007 76554.70 2008 79922.99 2009 81058.71 2010 83821.71 未来铁矿石供需趋势未来铁矿石供需趋势 自产成品矿 进口成品矿 2007年 37529.41 39025.29 2008年 39411.76 40511.23 2009年 41764.71 39294.00 2010年 44117.6

11、5 39704.06 铁矿石谈判是怎么一回事铁矿石谈判是怎么一回事 铁矿石价格谈判从1981年开始，至今已有27年历史，形成了严格的谈判体系。规则约定每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与他们的主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格（离岸价格），任何一家矿山与钢厂达成矿价协议，则其他各家谈判均接受此结果。由于一家钢厂同时采购几家矿业公司的产品，他将同时与这几家矿山谈判；而一家矿山产品供应给多家钢厂，他也同时在与多家钢厂谈判，因此各钢厂与各矿山谈判虽然是各自进行的，但谈判实际上的多边的，如宝钢与必和必拓（BHP），力拓（RIO），淡水河谷（CVRD）谈判的同时，CVRD也在与新日铁，J

12、FE，安赛乐谈判。 铁矿石谈判的几个特点铁矿石谈判的几个特点 谈判企业多边性 确定价格的企业唯一性 年度价格制定统一性 资源品种价格的独立性中国面临铁矿石谈判的压力一中国面临铁矿石谈判的压力一 中国对外矿的长期大量依赖中国面临铁矿石谈判的压力二中国面临铁矿石谈判的压力二 矿业高度垄断使买卖双方差距加大 2001年以前，国际铁矿石市场处在长达10年的低迷期，国际铁矿巨头正是利用这一机会完成了一轮大规模的兼并联合活动。2000年起，巴西CVRD公司先后收购了Socoimex100%和MBR50%股份，2001年又收购了Ferteco公司，完成了对巴西五大铁矿公司中4家的吞并；力拓公司则收购了澳大利

13、亚北方矿业（NORTH）公司，紧随CVRD之后，坐上世界矿石海运市场的第二把交椅；2001年6月，BHP和总部设在伦敦的跨国矿业集团Billiton公司合并，合并后的BHPBilliton公司成为世界第三大资源公司。至此，排名前三位的这3大铁矿石供应商已经掌控了世界铁矿石海运贸易，2006年4家公司出口铁矿石比重达到了全球铁矿石海运贸易总量的72%，如果算上被英美集团兼并的南非KUMBA公司，世界前4位铁矿公司垄断了全球铁矿石海运量的77%。 中国面临铁矿石谈判的压力三中国面临铁矿石谈判的压力三 现货市场崛起 2003年以后中国对进口铁矿石猛增，而中国钢铁业集中度非常低，大部分新兴的中小钢厂即

14、无实力也无时间去获得长期合同，印度铁矿资源丰富，矿业集中度低，现货方式购买印度矿成为这些企业获得资源的快速途径，从1997年至2004年中国进口印度铁矿石数量增加了720%之多，目前印度已与巴西并列成为中国第二大铁矿石来源地，现货贸易也达到了与长期合同平起平坐的地位。中国与印度的铁矿石现货贸易一直存在，但数量很小，以往印度矿价格也长期低于澳洲，巴西的长期合同矿价格，但2003年开始市场供不应求、加之买卖双方集中度低，贸易混乱，使印度矿价格一再上涨，形成了现货贸易矿价格高于长期合同的局面。近年来，国际矿业公司由此认为矿石需求旺盛，且钢厂有能力承受更高的价格，自己产品价格过低，蒙受了损失，因此连年谋求大幅涨价。 铁矿石指标介绍铁矿石指标介绍Russian Iron Ore Pellets-Specifications Fe . 63.00 SiO2 . 8.70 FeO . 2.76 Fe2O3 . 88.00 CaO . 1.60-1.70 MgO . 0.27-0.28 Al2O3 . 0.18-0.23 MnO . 0.011-0.014 S . 0.009 P . 0