需求调研规范

1、Gillion2010需求调研规范需求调研规范导言导言编写目的编写目的本文档是吉联新软件股份有限公司用以规范项目的需求调研过程及提供有效的需求调研方法的指导性文件之一。制订本规范的目的是为了指导项目按一定的实施方法，从需求调研开始到需求评审通过为止这段期间内，在资源和时间约束下，尽可能获取客户需求，把握客户需求，使双方在项目需求上达成共识，并为后续开发和验收提供清晰的需求标准，以降低项目因需求没做好而带来的风险。适用范围适用范围本规范适用于公司所有项目的需求调研工作。总体步骤总体步骤项目启动后，项目进入需求调研阶段，分为调研准备、需求调研、调研准备、需求调研、 需求分析、需求确认、系统设计需求

2、分析、需求确认、系统设计四个阶段，每个阶段需要完成特定的任务，达成预定的目标，形成阶段工作成果。如图所示：汇报调研计划汇报调研工作方法安排高层访谈协调双方资源收集调研材料做调研日志做调研备忘录讨论分析调研结果做好客户的沟通交流约定后续工作计划编写业务需求调研报告内部沟通讨论调研报告需求概要设计文档编制业务分析流程图分析业务功能点初步测算工作量项目组内培训业务需求编制详细设计文档绘制数据流程图数据表结构分析系统功能划分系统架构选型评估开发工作量成本测算资源分配主要活动交付成果阶段系统详细设计文档数据流程图表结构清单功能列表系统架构参数表成本测算表资源表工作量清单调研计划修正稿调研行程备忘客户方资

3、源确认表调研日志调研备忘录调研结果整理报告调研会议记要业务资料文稿需求调研需求分析系统设计调研准备组建队伍（至少要两人）知识转移获取客户信息制定调研计划准备调研提纲准备培训文档沟通调研计划调研计划调研提纲培训文档公司系统相关文档双方人员配置表客户资料准备清单需求确认向客户提交调研报告与客户沟通确认报告需求调研报告确认修正稿需求确认文件调研报告概要设计文档业务流程图工作量测算表培训记录调研准备调研准备调研目的调研目的对用户：让用户认为调研者已经了解或者有足够能力了解企业现有业务流程。对竞争对手：如果是售前调研，还要随时制造给竞争对手的门槛，了解竞争对手给我们设计的门槛。对公司：调研获得信息足够让

4、后续者进入下一阶段工作。调研准备调研准备调研计划调研计划组建调研队伍组建调研队伍双方建立与项目调研要求相匹配的项目组织,明确各角色的职责。确定调研计划确定调研计划明确计划受众计划执行的前提条件（某项计划双方需要准备的工作说明）明确调研计划的核心内容（5W2H）沟通讨论计划确认计划调研准备调研准备关键准备关键准备 要求：要求：(1)在实施过程中，要在总体实施计划的框架下，逐步分解为阶段性计划、周计划，形在实施过程中，要在总体实施计划的框架下，逐步分解为阶段性计划、周计划，形 成三级计划体系：成三级计划体系：z总体实施计划：总体实施计划：9 需要完成哪些任务、预期目标；需要完成哪些任务、预期目标；

5、9 完成计划的开始时间和结束时间完成计划的开始时间和结束时间9 每项任务所需要的资源（包括双方所配备的人力和设备）每项任务所需要的资源（包括双方所配备的人力和设备）9 按计划实施的前提条件按计划实施的前提条件 在整个项目期间，该计划极谨慎地变更。在整个项目期间，该计划极谨慎地变更。 要求：要求：(1)在实施过程中，要在总体实施计划的框架下，逐步分解为阶段性计划、周计划，形在实施过程中，要在总体实施计划的框架下，逐步分解为阶段性计划、周计划，形 成三级计划体系：成三级计划体系：z总体实施计划：总体实施计划：9 需要完成哪些任务、预期目标；需要完成哪些任务、预期目标；9 完成计划的开始时间和结束时

6、间完成计划的开始时间和结束时间9 每项任务所需要的资源（包括双方所配备的人力和设备）每项任务所需要的资源（包括双方所配备的人力和设备）9 按计划实施的前提条件按计划实施的前提条件 在整个项目期间，该计划极谨慎地变更。在整个项目期间，该计划极谨慎地变更。前期调研提纲准备资料准备清单客户参与人名单（负责人、协调人、受众）阅读合同与协议阅读方案与相关文档熟悉软件系统的流程与功能熟悉软件系统的架构方法熟悉系统的硬件配置标准准备软件系统的平台相关软件与工具和前期人员(咨询顾问、客户经理和平台主管)沟通了解自己公司的相关信息（行业特点、竞争态势、产品研发特点、支持流程）了解客户方的相关背景信息准备相关培训

7、PPT（软件试用文档、公司软件说明文档等）准备调研工作说明PPT（计划解说、工作协调、问题反馈等）准备公司的相关管理规范与文档准备软件系统的业务难点解说与可能面对的问题回答资料需求调研需求调研- -调研现场调研现场汇报计划，与客户再次确认，并做好资源准备和安排人员配合汇报调研工作方法，请客户请修正意见，以使调研工作更合客户化与客户领导沟通，了解其上项目的主要想法与目的多沟通与汇报计划执行情况，做到“早请示、晚汇报”所有的工作内容做到提前预约与确认，以便用户做好准备引导用户正确清楚地表述其业务流程和工作流程做到“问、听、记、述”避免一味地问问题，预防审问场景认真聆听，控制和避免对问题表述个人的临

8、时解决方案间隙休息、创造轻松氛围、调整思路很重要控制时间，避免疲劳作战关键业务一定要做专题讨论，避免只询个人而定绝对杜绝单人做调研，尽量组二人以上团队做调研，以示对客户的尊重总结与分析会很重要用户业务资料复印件收集很重要非正式沟通（一起便餐、一起户外活动等）很重要做到“文明、专业、职业、诚信”，树公司形象与个人形象需求分析需求分析编写业务需求调研报告内部沟通讨论调研报告需求概要设计文档编制业务分析流程图分析业务功能点初步测算工作量项目组内培训业务需求调研工作方法调研工作方法-每日调研流程每日调研流程提出调研内容，请企业项目组成员配合预约人员时间安排访谈；访谈当场复述内容，确认理解对方表达的问题

9、立即将整理访谈结果形成文档记录，确认需要继续了解的内容和未清楚的内容如果需要，安排时间请被访谈对象确认访谈文档记录，特别是一些关键名词定义部分和企业项目组成员配合约定下一时间段访谈安排。调研工作方法调研工作方法-访谈成功的要点访谈成功的要点让访谈者上司安排会面调研前应向调研者介绍调研内容和时间大概安排，让其心中有数聆听，不要发表指导意见，要靠和用户交流发现问题核心所在随时收集和记录事实，寻找异常现象，发掘管理改进需求，认真记录并探讨原因尽量两个人一起采访，最好一个是企业项目组的成员复述、复述再复述一次不要问得太多在结束会谈后又提出一个问题访谈结束后一定要表示感谢调研工作方法调研工作方法-结构化

10、调研顺序结构化调研顺序先了解企业基本情况和项目组成员情况，由此建立对企业初步认识，对项目有个初步判断；再了解企业组织结构和岗位设计，由此确定访谈对象；再逐个按照业务口了解业务流，业务流要关心业务可以划分为哪些阶段，每个阶段应该是相互独立，彼此穷尽的。每个业务阶段要问清楚业务目的，输入数据和输出数据，过程步骤，每个步骤的负责人，什么时候开始，什么时候结束。输入数据其什么作用，有哪些信息传递到输出数据中。输出数据又起什么作用，是指导下游还是反馈上游。业务流程调研质量评判标准就是能否清晰简明画出企业业务流程图和数据流程图。调研工作方法调研工作方法-调研日志编写技巧调研日志编写技巧调研日志有三个要求：

11、工作过程清晰化，调研内容结构化，不明内容有后续计划。首先调研日志上要看出本日你调研了哪些部门，走访了哪些人，用了多少时间，获取了哪些业务的信息，这就叫工作过程清晰化。然后调研内容不能是流水帐记录，必须将被调研者的话组织成一个个合理的单元，这些单元独立可以反映某个业务层面的情况，然后整体上构成一个业务调研报告的部分。不同的信息结构化方法可能不太一样，有的适合用表格，有的适合用文字段落，有的适合绘制图形。调研日志最后要说明今天调研中还有哪些问题，需要进一步明确，并有认真记录。调研工作方法调研工作方法-调研备忘录编写技巧调研备忘录编写技巧调研备忘录一般情况下并不是把自己调研日志的内容汇总重新罗列，因

12、为调研日志和业务调研报告就是做这个工作的。调研备忘录和一般的备忘录一样，主要是说明本次现场工作进行了哪些工作内容，达到了怎样的目的，和企业约定的下一步工作安排是什么，并得到企业负责人签字认可。备忘录主要让用户看到我们做事的规范性，而且在今后合作中将不断用同一格式备忘录强化我们在规范上的一致性，同时备忘录要让用户感觉到我们本次现场调研工作时间紧凑，内容丰富，层次清晰，让用户对我们形成良好的印象。调研工作方法调研工作方法-实施现场调研技巧实施现场调研技巧耐心收集用户需求详细了解需求的内容详细了解需求要解决的核心问题和用户项目组沟通协调，确定问题的确存在，且需要解决，且能确定解决的需求和项目经理沟通，判断该问题是否在方案价值点覆盖范围内，是否影响主导业务正常运行，以确定是否进行需求变更，如是变更，则执行需求变更流程如用户不接受变更，则提交给公司商务和管理层，以得到执行意见调研工作方法调研工作方法- -售前和售后调研的区别售前和售后调研的区别售前调研一般是为产品演示，技术交流做准备，同时调研过程要注意突出自己强项，给竞争对手制造门槛。售后调研一般是为解决方案，项目实施做准备，同时调研过程中要注意寻求项目价值点，利用价值点置换项目边界，尽量把项目边界最小化，项目才容易成功和受控。售前调研一般由商务主动和用户协商时机，根据实