海洋工程行业分析

1、第一章海洋工程装备产业概述11.1海洋工程装备基本概述11.1.1海洋油气资源开发过程11.1.2 海洋工程设备分类21.2海洋工程装备产业的发展31.2.1世界海洋工程装备产业的发展31.2.2 中国海洋工程装备产业的发展41.2.3 天津海洋工程装备产业的发展51.3海洋工程装备行业的发展地位与意义61.3.1油气资源：能源紧缺，陆降海增61.3.2 我国将大力推动海洋工程行业发展9第二章海洋工程装备产业链112.1 上游产业链122.2 中游产业链142.3 下游产业链16第三章 中国船舶行业进军海洋工程装备领域分析173.1船舶设备行业发展情况简析173.2船舶设备在海洋工程中的应用与

2、发展183.2.1钻井船183.2.2 FPSO（浮式生产储油船）193.2.3辅助船舶20第四章 海洋工程装备重点企业状况分析204.1 地域分布204.2 实力层次214.3 上市公司224.4 天津地区公司22第五章 中国海洋工程装备市场投资潜力分析24第六章 中国海洋工程装备市场投资风险分析27附表一 天津海工重点推动建设项目表28第一章 海洋工程装备产业概述1.1 海洋工程装备基本概述1.1.1海洋油气资源开发过程海洋油气资源开发主要包括物探、钻探、开发三个过程。物探过程是用地球物理勘探船，采用地震勘探法对海底地层进行（二维、三维和四维）物理勘探，了解海底地质构造，寻找储油构造，为钻

3、探提供依据；钻探过程是在物探确认的区域打勘探井，利用勘探资料，对可能有油气的地质进行钻井、取芯，以决定是否钻评价井，以及评价井的个数和井位；开发过程是计算油藏储量，制定开发方案，包括资源、工程与经济评价，然后确定采用固定式平台或浮式生产储油装置（FPSO）进行生产、储存、运输等。1.1.2 海洋工程设备分类海洋油气开发装备划分为钻井装备、采油装备和配套装备。钻井装备包括海洋钻井平台（船）即钻井完井装备，可细分为钻井驳船、钻井船、内陆驳、自升式钻井平台、平台钻机、半潜式钻井平台、坐底式钻井平台和钻井模块8种；采油装备包括浮式生产储油装置（FPSO）、半潜式平台生产系统（含张力腿平台生产系统TLP

4、）、自升式平台生产系统、驳船式生产系统等移动式海上采油生产装备（MOPU）、油气水分离处理系统等；配套设备包括修井设备、试油设备、测井设备、录井设备、供应和维修设备等。图表1海洋石油钻井和完井采油平台（船）分类注：绿色标明设备用于钻井、蓝色是钻井采油都可以，黑色是专用于采油。1.2 海洋工程装备产业的发展1.2.1世界海洋工程装备产业的发展全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。海工装备具有高技术含量、高投入、高风险的特征，对生产厂商

5、的技术能力和资金实力要求非常高，行业进入壁垒高筑。目前，全球海工装备市场已经形成了三层级梯队式竞争格局。图表2全球海工装备市场形成三梯队金字塔格局第一梯队，美国及欧洲，是全球最早发展海洋工程的国家，具备超强的研发和设计能力，随着当地海洋工程产业的升级，逐渐退出了海工装备制造领域，但仍垄断海工装备的研发、前期设计、工程总包以及关键设备供货，同时建造少量深水高技术装备。主要公司包括美国Mc Dermott公司、法国Technip公司、意大利Saipem公司、和Subsea公司等。第二梯队，韩国和新加坡，具备超强的建造和改装能力，较强的研发设计能力和工程总包能力，主要从事高端海洋油气钻采装备的模块建

6、造与总装，设备安装调试，部分产品的设计与工程总包。其中，韩国垄断了钻井船市场，市场占有率达94%；另外，在FPSO新建市场的占有率高达82%。而新加坡在FPSO改装市场的份额也高达67%。第三梯队，中国、阿联酋等，具备一定的建造能力和研发设计能力，主要从事浅水装备的建造，开始进军深水装备建造领域，并从事装备的改装和修理。其中，新加坡、中国和阿联酋在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域占据主导地位，自升式钻井平台市场占有率77%，半潜式钻井平台市场占有率85%。总体而言，在全球海工装备制造市场，韩国占据了一半以上份额，新加坡次之，而巴西和中国作为后起之秀，追赶势头强劲。2010年全球海工装备新

7、接订单方面，韩国市场份额为51%，稳居首位；新加坡次之，市场份额为19%；巴西和中国的市场份额分别为16%、10%；日本和阿联酋的市场份额分别为3%、1%。1.2.2 中国海洋工程装备产业的发展（1）设计能力向国际先进水平靠拢钻井平台的基础设计是整个设计制造过程中最难的环节。以前我国海工企业不具备独立进行基础设计的能力。虽然我国曾建造众多自升式平台，但平台的基础设计基本是来自国外设计公司或先购买国外公司的图纸然后自行转化。最近几年，包括中集莱福士、大连重工等一批国内企业已经基本掌握了独立自主进行自升式平台基础设计的能力。振华重工的母公司中交建集团更是全资收购了全球三大钻井平台设计商F&G，通过

8、国际并购迅速获得了国际领先的设计能力。（2）设备配套能力不断增强，产品档次不断提升根据上海海洋石油局2003 年的实地考察，1984 年我国第一座自升建造的第一座半潜式钻井平台“勘探三号”上设备的国产化率总体比较低。国产化率高的主要是船体等技术含量相对较低的部分，而在水下设备、轮机和钻井机械等高端领域，按设备数量计算的国产化率非常低。事实上，高端设备的价值量也大。因此，如果按金额计算，勘探三号的国产化率可能会更低。（3）国际国内市场机会多国际竞争者产能趋紧，订单或将加速向中国转移。目前韩国的钻井船订单和新加坡的自升式订单基本都已接近历史顶峰，产能趋紧。如果国际海工订单持续火热，为赶交付进度，一

9、些国际订单可能会加速向中国转移。中国企业逐步获得国际认可，国际订单开始增加。根据ODS 统计，截至2011 年4 月，中国共建造完成移动式钻井平台26 座，其中仅有7 座的客户是海外客户。到2012年中国企业共有31 座移动平台在手订单，其中自升式平台14 座、半潜式9 座、钻井船5 条，分别占全球订单总量的21%、33%和10%，另有3 座为辅助平台。所有在手订单中，预计只有711 座的所有者为国内企业，表明中国企业逐步为国际市场所接受。（4）与韩国和新加坡相比仍有不足虽然我国海工企业已取得重大进步，但与新加坡和韩国的国际一流企业相比，我国企业在平台整体设计、核心部件配套、制造过程控制以及售

10、后服务国际网络方面仍有一定差距。完全赶上国际先进水平尚需一定时日。 1）总体设计水平尚难达到国际一流并获得广泛认可。虽然我国已有相当数量的企业掌握了自升式、甚至半潜式平台的基础设计能力，但由于钻井平台在国际上是非常成熟的产品，主流型号经过多年实践的检验与完善，已被客户广泛认可。中国企业的设计能力相当一部分还停留在理论阶段，尚未经实践大规模检验，下游客户较难有足够的动力去冒险抛弃成熟设计而选用中国的创新设计。 2）未形成完整产业链，“三头在外”，无法体现中国制造优势。韩国和新加坡生产的钻井平台本地配套率非常高，主要是因为相当比例的欧美主供货商在韩国和新加坡就地设厂，就地供货。而中国厂商现在还需要

11、到欧洲等国际市场进行大量采购，加大了配套成本，抵消了中国人工、土地便宜的成本优势。最终，形成平台设计、配套和最终用户都在国外的局面，未能充分发挥中国制造的优势。 3）高端配套设备尚难国产化。平台用的发电机、动力定位系统、以及高性能防火绝缘材料等高端设备和配件，国内企业还不能生产，或者即使能够实现与国外设备相同的性能，也存在设备自身超重的问题，进而影响平台整体性能。 4）行业整体尚未形成与国际接轨的制造管理体系和文化理念。海工平台的建造是极为复杂的系统工程，制造难度远超过造船。以海工和造船最常见的焊接工序为例：平台对于焊接质量的要求很高, 结构要求焊透的区域多, 全船的探伤量很大。据统计, 一座

12、BinGO9000平台的探伤量相当于三十余艘十五万吨原油船的探伤量总和。为了能够按时交付出合乎安全规范和性能指标的平台，需要制造商有高超的项目管理能力（主要是严格的制造流程控制体系、文档备案体系和采购管理体系）以及以人为本的制造理念。国际船级社和平台的最终用户通常会对制造商进行严格的文档评审和细致地现场检验，国内能够通过此类评审的公司目前较少。 1.2.3 天津海洋工程装备产业的发展天津是我国海洋工程装备制造的发源地之一。2013年，全市海洋工程装备制造业产值达到730亿元，海洋工程装备制造、海洋工程总承包和服务领域位居全国前列。中海油自升式钻井平台、半潜式钻井平台和模块化钻机建造能力国内领先

13、。海水淡化日产能力占全国的35%。海洋循环经济起步较早，成效明显，北疆电厂形成了发电-海水淡化-浓海水制盐循环经济产业链。天津是国家海洋经济发展试点地区之一，聚集了国家海洋技术中心、中船重工707所、天津修船技术研究所、海水淡化研究所等一批国家级专业研究院所，涉海研究高校10余所。海洋科技人才队伍数量及海洋科技成果位居国内前列，积累了一批重要海洋科技成果，300米水深以内油气田开发装备实现了自主研发，在导航通信自动化、海洋工程船舶探测、海洋环境监测等领域形成了领先优势。借助临海和港口优势，天津市聚集了中海油服、博迈科、太重临港重装、鑫正海工等海洋工程装备龙头企业，以及TPCO等配套企业及海洋工

14、程总承包等上下游企业，初步形成了以临港经济区为核心的造修船和海洋工程装备制造基地。东疆港保税区在融资租赁、离岸金融、启运港退税和国际航运税收等方面的政策优势，为海洋工程装备产业做大做强创造了条件。我市海洋工程装备产业发展也面临一些问题。一是海洋工程装备制造业整体规模还不大，企业数量不多，产业带动作用不强。二是具有自主知识产权的关键核心技术缺乏，科研机构创新成果本地转化产业化率低。三是本地配套能力和系统集成能力亟需提高，大部件配套明显不足，下游工程总承包发展相对滞后。天津市海洋工程装备产业发展专项规划目标：到2020年，天津市海洋工程装备总产值突破1300亿元，年均增速达到10%左右。引进和培育

15、年销售收入超10亿元企业15家，超亿元企业120家，打造一批具有较强市场竞争力的标志性产品，初步形成以海工成套装备为核心、以基础部件为支撑、以工程服务为延伸的较为完整的产业链，海洋工程装备产业发展达到国内一流水平，成为我国北方重要的海洋工程装备产业聚集区。推动海洋工程装备产业链高端发展、开发一批海洋工程装备杀手锏产品、建设一批海洋工程装备制造和研发服务基地、打造四大海洋工程装备创新与服务支撑平台。重点发展海洋油气开采装备、海上油气储卸装备、海水综合利用与海洋化工装备、临港机械、海洋环保装备、填海围岛及航道疏浚工程装备、跨海桥梁及海底隧道工程装备、海洋矿产资源勘探开发工程装备等十大海洋工程装备；

16、大力发展四大领域基础部件、全面提升总承包能力和专业化分包能力；重点提高新型自升式钻井平台、大型海洋钢结构等大型海洋工程装备的总装集成能力。绕发展重点，组织实施海洋工程装备产业重点项目47项，总投资441.8亿元，其中海工成套装备项目24项，总投资387.3亿元，预计达产年形成销售收入885亿元；配套基础部件项目18项，总投资46亿元，预计达产年形成销售收入105亿元；研发平台建设项目5项，总投资8.5亿元，建成后将带动本市海工装备领域自主创新能力全面提升。附表一可见天津市海工建设重点推动建设项目表。1.3海洋工程装备行业的发展地位与意义1.3.1油气资源：能源紧缺，陆降海增（1）全球能源需求持

17、续增长据 IEA世界能源展望2009预测，全球能源需求在2007 年至2030 年间将以平均每年1.5%的增速持续增长，到2030 年将达到168 亿吨原油（折合），较目前增长40%。尽管核电、光伏等新能源发展迅速，但传统化石能源仍将在能源消费结构中占据主导地位。在2030年前，原油仍将是最大的能源消费品种，占据34%的份额。图表3全球能源需求长期增长情况（2）陆地油气开发进入衰退期，海洋资源空间巨大陆地石油勘探开发的历史迄今已经超过130年，而对海洋石油的开发则是1960 年代后逐渐展开。陆地油气资源经过多年的开采，即将进入衰退期，未来新增油气产量将主要来源于海洋。根据Energyfiles

18、 测算，2010年陆地石油供应量约为52000 千桶/日，随着陆上新增油田的逐渐减少，在2015 年前后达到峰值60000千桶/日，并在2020 年后开始缓慢下降。而陆地天然气供应量也将在2025年前后达到峰值。总体而言，随着陆地主要油气田勘探开发进入晚期，陆地油气供应量将逐渐趋于平稳。图表4陆地油气长期供应情况-国际能源署对800个陆地油田的历史产量进行详细地逐一分析，结果表明：在世界每个主要的地区，综合递减率(从石油生产中观察到的产量下降)从长远来看很可能会显著增加，以产量加权的综合递减率将从2007 年的6.7%上升到2030年的8.6%，而且伴随着产量向更小的油田转移，下降速度将更快。

19、陆地油气产量的下滑将对能源需求构成远期威胁。图表5 陆地油田综合递减率情况（3）海洋油气资源潜力巨大，尚待发掘全球石油最终可采资源量为4138亿吨，其中，陆地石油储量2788 亿吨，已探明储量约占75%；海洋石油资源量约1350 亿吨，已探明储量仅占约28%。全球天然气最终可采资源量436万亿立方米，其中，陆地储量296万亿立方米，已探明储量约占58%；海洋天然气资源量约140万亿立方米，已探明储量仅占约29%。与陆地油气勘探逐步进入衰退期形成对照，海洋油气近年来开始快速发展。根据Energyfiles测算，2015年海洋石油供应量从2010年的28000千桶/日快速提升至38000千桶/日。

20、而海上天然气供应量将从2010的16000 千桶/日快速提升至2025年的39000 千桶/日，增长空间巨大。图表6海洋油气长期供应情况全球浅海经过长期的勘探开发，重大油气发现的数量已越来越少，规模越来越小。由于深海油气资源丰富，深海油气田的平均储量明显大于浅海，并且深海油气田单位储量的综合成本并不高于浅海，随着原油价格逐步上升，未来将逐渐成为勘探开发的重点。据Energyfiles测算，深海石油供应量将从2011年的7000千桶/日提升至2020年的12000千桶/日；深海天然气供应量将从2011年的7000千桶/日提升至2025 年的9000 千桶/日。图表7 深海油气长期供应情况（4）海

21、洋油气开发迎来黄金时期，深海勘探成为重点根据道格拉斯统计，全球海洋油气勘探开采支出方面的支出从2007 年的2540亿美元增加到2012年的3610亿美元，增幅为42.13%。而其中，浅水区增幅为32%左右，深水区增幅74%左右，可见深水的增幅远远超过浅水，成为未来五年海洋油气支出的重要部分。深海钻井支出占当年全球海上钻井总支出的份额已从2001年的16.2%上升到2005 年的18.2%，2010年将上升到27.4%，全球海上油气勘探开发向深海转移的趋势十分明显。从目前海洋油气勘探开发市场可以发现，深海已经成为油气勘探的主要增长点。2000 英尺水深以下勘探设备市场逐渐萎缩，在前几年已经退出

22、；2000-4000 英尺水深勘探设备利用率较高，但新增合同数量逐渐减少；4000-7500英尺深水市场的利用率呈现快速提升的态势；7500 以上的深海市场已经启动，新增合同近几年内呈现爆发式增长，将主导未来的海洋油气勘探开发市场。（5）能源紧缺，跑船圈海，油气争夺日趋激烈我国石油资源量1072.7 亿吨，已探明储量225.6亿吨，探明率为21%，其中海洋石油资源量246 亿吨，已探明储量30 亿吨，探明率为12.3%，远低于世界平均探明率73%左右；天然气资源量54.54 万亿立方，已探明12.5 万亿立方，探明率为23%，其中海洋天然气资源量15.79 万亿立方，已探明1.74 万亿立方，

23、探明率为11%，远低于世界平均探明率的60%左右，尚处于勘探的早中期阶段。近些年，随着我国对于海洋石油资源开发的日益重视，海洋石油勘探开发从仅能在300米水深内进行，步入到更广阔的300米3000米深海区域，这对于拥有70 万平方公里300米到3000米深海区域的我国来说，具有十分重要的意义。1.3.2 我国将大力推动海洋工程行业发展（1）国家及地方政策从战略上讲，开发海洋是中国经济持续发展战略的组成部分，开发海洋油气是中国能源开发的迫切需要，海洋工程装备产业的崛起势在必然；从机遇上讲，目前海洋工程装备市场前景被普遍看好，加上融资机构的青睐，发展海洋工程装备产业正当其时。近几年，中国相继出台了

24、多项国家和区域性政策措施，沿海各地区也纷纷颁布了地方性政策，为海洋工程装备产业发展提供了有利的政策支持。中国在 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出了“培育壮大海洋工程装备制造等新兴产业”。一些行业和区域规划也提出了支持海洋工程装备产业发展的政策。据不完全统计，相关政策达16个（见图表8）。沿海地方结合当地实际情况，落实国家政策，纷纷出台相关地区政策，扶植海洋工程装备制造业发展。据不完全统计，相关政策有14个（见图表9）。图表8 国家政策支持情况图表9地区政策支持情况（2）海洋石油维系国家石油安全预计到2020年，中国石油的缺口将超过2亿吨，自给量不及消费量的一半。为维系国家石油安

25、全，除拓宽海外油田开发外，预计国家将加大海洋油气开发力度，以确保在石油地缘政治中占据相对有利地位。渤海油区是我国最早勘探开发的海域，探区面积5万多平方公里。东海是我国对外合作最晚的海区，这一海域存在我国领土领海钓鱼岛被占的国际争端。南海的石油储量约有230亿-300亿吨，天然气338万亿立方米，约占中国总资源量的三分之一，属于世界四大海洋油气聚集中心之一，有“第二个波斯湾”之称。（3）开发海洋石油涉及维护国家领土完整越南、菲律宾、马来西亚、文莱、印尼等南海周边国家，同埃克森-美孚、英荷壳牌等200 多家西方公司在南海海域合作钻探了约1380口钻井，其中大约八九成位于争议海域（即我国南海海域）。

26、年石油产量达5000 万吨，远远超过我国大庆油田4000 万吨的年产量。马来西亚则是在我南海开采油气资源最多的国家，该国在南海的石油年产量超过3000万吨，天然气近1.5亿立方米，南海其他国家则紧随其后，在南海油气开发上毫不逊色。根据以往的消息披露统计：由美国人帮助越南，菲律宾在南中国海勘探开发的石油储量超过了500亿吨。这与中国27亿吨储量的大庆相比，接近20倍。对此大规模的资源流失，不得不引起我们的高度关注。在既成事实的基础上，南海国家才敢于跟中国叫板。相关国家在开发我南海资源的过程中获得了大量外汇，再用这些外汇购买武器装备，反过来再强化对我南海海域的侵占。这事实上已经成为南海国家掠夺我海

27、域的具体思路。因此，我国必须加强海洋石油开采以及海洋工程设备的发展，以抑制这些国家对我国领海的蚕食。第二章 海洋工程装备产业链从产品链的角度，海洋工程装备产业链主要包括上游原材料和配套系统供应商、海洋工程装备的设计与承建商、下游海上钻采服务商及海洋石油化工企业。从技术链的角度，海洋工程装备产业链主要是指以海洋工程装备产品为载体的各项建造技术的集成关系，同时具有跨学科、跨专业、多系统集成、技术含量高的特点，技术链上游的新型材料及配套模块设计等研发、生产技术，中游海洋工程装备设计及制造技术，下游包括海上钻采、生产技术。目前，我国海洋工程装备制造已经全面涉足从上游的海洋工程产品设计、配套设备制造到下

28、游的海洋工程总包建造的整个产业链如下图）。海洋工程装备产业链主要包括上游原材料和配套系统供应商、海洋工程装备的设计与承建商、下游海洋工程装备运营服务商及海洋资源需求企业（如海洋石油化工企业）。产业链条形成模式：海洋资源的需求对海洋资源勘探、储量评估分析定制化研发设计原材料采购海洋工程装备及相关配套装备制造海洋工程装备生产运营海洋资源供给。图表10 海洋工程装备制造产业链2.1 上游产业链海洋工程装备设计和原材料采购处于产业链的上游，为海洋工程装备制造提供技术和材料支撑。（1）钢材海洋工程设备需求量最大的原材料为钢材，海洋工程用钢根据其作业类型和特点主要可以分为海洋平台用钢、海洋能源设备用钢和海

29、底油气管线用钢三大类， 根据结构类型和服役条件选用不同强度级别的钢材，其中主要以低碳钢和高强度船体用结构钢为主。另外，随着海洋工程的发展，未来将有更多的领域得到规模化应用，如海水淡化、深海探测等，这些领域的装备则更多需要特殊结构和功能的钢材制造。从我国海洋工程装备发展现状及未来发展趋势看，“十二五”期间海洋工程装备制造业将进入高速发展阶段，海洋工程用钢需求量也将随之大幅增长，预计“十二五”期间各类海洋工程用钢年需求量将达到300350万吨。从近年建成的海洋平台来看，所用钢材品种主要为AH-EH级船板，其中E级船板占全部用钢量的70%-80%，交货状态一般为TMCP钢板，宽度规格16002500

30、mm 的钢板用量较大。目前我国大多数造船板生产企业均能满足以上要求，并能够稳定生产，EH36（屈服强度355MPa）及以下级别品种国产钢材完全可满足应用要求，海洋平台用钢国产化率已达到90%左右，宝钢、鞍钢、湘钢、南钢、济钢等先进企业已具备F级船板生产能力。虽然我国EH36及以下级别的海洋工程用高强度结构钢材已基本实现了国产化，但一些关键部位所用高品质钢材的性能与国外先进水平都还有较大差距，如 F 级以上、高强度、大厚度钢板（100mm以上），抗层状撕裂的Z向钢、深海天然气工程用的海底大壁厚管线钢等，国内只有个别钢厂能够生产或尚处在研发试制阶段，特别是屈服强度在690MPa以上、高韧性、耐腐蚀

31、、易焊接的海洋工程用钢完全依赖进口。海洋油气钻采与输送用钢方面，国内高品质油井管如碳钢和中低合金钢油套管系列产品已经能够稳定批量化生产，但一些特殊产品还不能满足需要，主要包括各种不锈钢油井管、镍基合金油井管、抗硫抗挤油套管以及各种高性能钻杆和特殊丝扣等； 虽然国内生产的输送用管线钢已经达到世界先进水平，但特殊环境使用的高强管线管产品的质量还需进一步提高，如抗HIC 和抗SSCC 腐蚀的高强度管线钢。（2）装备设计海洋工程设计公司主要从事海洋工程平台设计和平台配套设备设计、制造业务，以及其他海洋结构物的设计与制造服务。我国在装备设计方面与欧美存在较大差距。2000 年以来，我国建造完成和在建钻井

32、平台40余座，70%以上为欧美公司设计。其中自升式平台的设计公司主要有美国F&G 公司、荷兰GustoMSC公司；半潜式钻井平台的设计公司主要有美国F&G 公司、挪威GM公司、SEVAN 公司、意大利Saipem 公司等。目前我国拥有自主知识产权的海洋工程装备很少，且基本局限于浅海海洋工程装备，主要开展后期生产设计工作，而深水海工装备的前端设计还是空白，深水工程技术和高端装备技术对国外依赖性强，核心技术研发能力较弱。虽然目前国内多家研究单位都在针对高端装备设计开展技术攻关，但受到国外专利技术垄断的限制，取得开创性成果仍尚需时日。大型国企旗下分支设计机构与优秀民企共享国内海工设计市场：目前，国内

33、只有为数不多的企业能开展海工设计业务。其中，从事钻采平台设计的机构主要是中国船舶工业集团、中国重工、中海油、中石油等行业龙头旗下的分支设计单位；而从事辅助船舶设计的主要是以上海佳豪为代表的少数杰出民营企业。2015年，我国海工装备设计市场容量达到6亿美元。2011-2015年中国海工装备年均市场容量约为120亿美元，而装备设计的价值量占比分别为5%。据此测算，2011-2015年中国海工装备设计年均市场容量达到6亿美元。图表11 国内外主要的海工设计类公司2.2 中游产业链海洋工程装备制造处于产业链的核心环节，整个装备体系主要由五大部分组成，包括平台结构、定位系统、外输系统、水下设备和工程船舶

34、。海洋工程装备按用途分类主要分为钻井装备、生产设备、辅助船舶。（1）钻井设备钻井平台是整个海洋油气装备体系中较为重要的一类，其工作深度集中体现了技术的先进程度。海洋钻井平台若按照运移性可分为固定式和移动式两种类型，固定式包括桩机式、重力式、张力式和棚绳塔式；移动式可分为坐底式、自升式、半潜式和钻井船。若将钻井平台按照钻井方式来划分怎可分为浮式平台和稳式平台。图表12 海洋钻井平台分类就目前来看由于各类型的钻井平台适宜的使用环境各不相同，且海洋油气开采的大趋势是面向深海因此以固定式钻井平台为代表的“浅海平台”实际正在逐步退出历史舞台，市场前景较差。当前市场主流是以自升式平台（jack up）、半

35、潜式钻井平台（semi-subs）及钻井船（drillship）为代表的移动式平台为主，其中由于自升式平台同样只适用于浅海，因此半潜式平台及钻井船将会是未来市场的“宠儿”。在实际钻探中海上钻井平台的选择是一个需要综合考量的问题，有诸多的因素。一般来说应该考虑钻井类型，是钻勘探井还是生产井、是直井还是丛式井以及完井方式等。同时还应该考虑作业海区的海洋环境条件，其中包括水深、风、波、潮流、海底地质、离岸距离等海洋情况。也应该考虑经济条件的限制，主要是各类装备的建造成本、租金等方面。韩国垄断钻井船，市场占有率超过90%；新加坡领跑半潜式钻井平台，市场占有率30%以上；中国自升式钻井平台手持订单量全球

36、第一。 目前，韩国和新加坡是全球深水钻井设备的制造强国，其中，在钻井船市场，韩国独领风骚，大宇造船、三星重工、现代重工等手持钻井船订单高达30艘，市场占有率达到91%；其中，三星重工是全球钻井船市场龙头，2000年以来全球共建造了46艘钻井船，三星重工获得29艘，占全球市场份额的63%。同时，中国也已在钻井船领域实现突破，2010年我国中远船务成功获得1艘钻井船订单。 在半潜式钻井平台市场，新加坡处于领先地位，吉宝和胜科海事两大集团的手持订单量为10座，市场占有率30%以上。中国也紧随其后，截止目前，建造交付的半潜式钻井平台超过15座。 在自升式钻井平台市场，中国、新加坡和阿联酋三足鼎立，其中

37、，中国的手持订单量达到23座，居于全球首位。（2）生产设备生产设备也可以分为固定式生产设备与浮动式生产设备，固定式生产设备由于其相对作业深度较浅且一次性建成无法移动的特性，未来市场前景并不大。而70年代以来浮动式平台发展较快。它以移动式浮体为主体，在其上放置生产和处理设施，收集、计量和处理来自海底井的油气。这种生产系统的出现，不仅加快了海上油气田的开发速度，而且可作为“早期生产系统”以降低开发费用，及早回收投资。使过去用固定平台开发不经济的边际油田也能开发利用。 浮动式平台主要包括自升式生产平台、张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台及浮式生产存储及卸货装备（

38、FPSO）。目前市场上约90%以上的Spar生产平台和60%以上的TLP平台都在墨西哥湾作业，而其他海域则以FPSO为主。由于FPSO不仅能够生产而且可以储存和装卸、适合复杂水域环境，不仅可以新建也可由油轮改造而成，因此成为近年来在深海作业的主要装备。除FPSO外半潜式生产平台虽然稳定性较好，也可适应恶劣的海况但其甲板面积小，相对承载能力差，成本也叫FPSO来的高。浮式生产储油轮FPSO 市场，韩国在FPSO 新建市场占据垄断地位，三星重工、现代重工、大宇造船等手持订单量市场占有率高达82%。而新加坡FPSO 改装能力超群，手持订单量市场占有率达到67%。日本、中国和巴西在FPSO 新建市场也

39、各自占有一席之地。半潜式生产平台Semi-FPS 市场，韩国的现代重工、大宇造船，以及新加坡的PPL船厂是最主要的制造企业，另外还包括俄罗斯、日本和欧洲的部分船厂。 立柱式生产平台SPAR市场，主要是美国的Mc Dermott公司、Technip公司等占据。 张力腿生产平台TLP市场，总体保有量和建造量较少，主要应用于美国的墨西哥湾海域，市场份额主要被韩国、新加坡，以及美国、荷兰等欧美国家占据。图表13 全球海工生产设备竞争格局（3）辅助船舶辅助设备主要包括各类型的辅助船舶，当然其种类繁多用途也极为广泛，绝不仅仅限于海洋油气工程中，在其他的海洋工程领域中都能见到不同种类的辅助船只，一般来说主要

40、包含勘探船、起重船、铺管船、拖曳船及多功能化船只等。目前从辅助船舶的发展趋势来看随着国家油气企业希望压低整体“深水舰队”运作成本，单一辅助船舶的多功能化是未来的发展趋势。欧美国家垄断了高端辅助船舶制造，而中低端市场以中国、新加坡、印度、巴西等国家为主，其中，中国占据领先地位。海工辅助船舶领域，欧美国家垄断了高端辅助船舶制造，尤其在2万马力以上的三用工作船AHTS和起抛锚拖船AHT 市场，欧美船厂几乎全部垄断。中低端市场以中国、新加坡、印度、巴西等国家为主，其中，中国占据领先地位，在1万马力以下的三用工作船AHTS 和起抛锚拖船AHT 市场，中国新接订单占有率全球第一，而在平台供应船PSV 市场

41、，中国具有较强的竞争力，福建马尾船厂、太平洋造船等排名位居前列。我国海洋工程装备技术水平和研发能力还远不能适应国内国际深海油气开发的需要，与国外先进水平相比仍存在较大差距，突出表现在：主流装备的自主设计能力不足；新型高端装备的设计建造仍属空白；基础共性技术整体薄弱；配套设备发展明显滞后等四个方面。2.3 下游产业链海洋石油钻井服务和采油服务处于产业链的下游，主要负责从海洋工程装备建造商定制钻井平台和生产平台，持续为石油公司提供勘探、钻井和采油服务以及相关租赁服务。石油需求和价格的保证，是行业需求源头的保证，从而大型石油公司开始进行石油勘探开支，从而带动相关油田服务，海洋石油勘探以及相关海洋工程

42、装备制造活动，同时会使得海洋工程装备的订单恢复，以及租金率恢复。从世界各地的海洋油田勘探和开发情况可以看出，除了2009年勘探开发费用出现了小幅下滑之外，海洋油田勘探和开发费用一直呈现上升趋势，并且预计这一趋势会保持下去。图标14 世界各地区资本与勘探费用支出第三章 中国船舶行业进军海洋工程装备领域分析3.1船舶设备行业发展情况简析近两年来船舶制造业继续低迷的走势，全球运力过剩和造船产能过剩并存，未来几年市场需求将持续低迷；同时，国际航运和造船新规范、新公约、新标准密集出台，船舶需求结构加快向高端化升级，造船业发达国家加大政策扶持和市场开拓力度，世界船舶工业已经进入新一轮的深度调整期。（1）我

43、国船舶工业发展形势依然严峻我国船舶工业出口船比例连续多年高达80%左右，受国际市场波动影响大。随着整个行业的不景气，我国船舶工业主要造船指标和经济指标继续下滑，企业交船难、接单难、融资难、盈利难等依然突出，国际竞争更加激烈。多年粗放式发展积累的创新能力不强、高端产品薄弱、配套发展滞后、产业集中度不高等结构性问题逐渐凸显。（2）我国船舶工业与世界先进造船国家相比仍然有明显差距与世界先进造船国家相比，我们仍有一定差距，尤其是与造船强国韩国相比，我们在高技术高附加值船舶以及海工装备方面，仍有较大差距。但是我们欣喜的看到，我们的船舶企业已经认识到转型的重要性，在高技术高附加值船舶以及海工装备领域，我们

44、已经可以看到明显的进步，一批具有较强国际竞争能力的骨干企业正在逐步成长。我国船舶行业在技术方面取得一定的突破，在逐步摆脱之前过分依赖低附加值船舶的局面，目前我国船舶企业在LNG船、大型集装箱船、节能环保型船承接方面取得突破。（3）未来船舶制造行业将向高技术、高附加值、节能环保方向发展船舶制造属于强周期性行业，受宏观经济影响明显。目前造船市场供求关系严重失衡，虽然受益于海洋工程发展、蛟龙号深潜、航母入列等事件性驱动以及国家对海洋经济及船舶制造业的政策性支持，但是在全球经济、航运业低迷的大环境下，资本密集且技术附加值低的国内船舶制造业走势短期难以出现明显好转。未来船舶制造行业将向高技术、高附加值、

45、节能环保方向发展。关键船用配套设备、海洋工程装备专用系统和设备以及特种材料的制造将是未来的发展方向之一；从另一个角度来看，目前我国军工行业处于加速发展的阶段，尤其是海军和空军的发展受到国家的高度重视，军用船舶制造目前处于高景气度时期，推进军民融合发展是船舶行业未来的另一条可行之路。3.2 船舶设备在海洋工程中的应用与发展3.2.1钻井船钻井船（Drillship）是浮船式钻井平台，由船体和上部结构两大部分组成，通常是在机动船或驳船上布置钻井设备。平台是靠锚泊或动力定位系统定位。按其推进能力，分为自航式、非自航式；按船型分，有端部钻井、舷侧钻井、船中钻井和双体船钻井；按定位分，有一般锚泊式、中央

46、转盘锚泊式和动力定位式。钻井船的建造集中期分三个阶段：一是1975-1977年，二是1981-1983 年，三是1998-2000年。目前的钻井船中，船龄10-15年和20-30年的各占一半。钻井船的主要分布地区在巴西、西非和南亚等地。主要建造国家为韩国和日本，韩国主要有三星重工、现代重工、大宇造船，日本主要是三菱重工、三井造船、日立造船等，而钻井船设计公司主要有荷兰MSC公司，Offshore Discoverer 公司。当前市场主流是以自升式平台（jack up）、半潜式钻井平台（semi-subs）及钻井船（drillship）为代表的移动式平台为主，其中由于自升式平台同样只适用于浅海，

47、因此半潜式平台及钻井船将会是未来市场的“宠儿”。图表15 主要海洋钻井平台适宜工作水深3.2.2 FPSO（浮式生产储油船）FPSO不同于一般意义上的油船，它集生产、储油及外输等多功能于一身，可以看做是海上大型石油加工厂。FPSO一般通过单点系泊长期固定在海上油田，与水下采油装置和穿梭油船组成一套完整的生产系统，特别适用于早期生产和边际油田的开发。与其他形式的石油生产平台相比，浮式生产系统具有储油量大、初期投资小、建造周期短、安装费用低、移动灵活、退役成本低等一系列有点。市场上第一艘FPSO 装置时于上世纪70 年代由商业油船改建而成，由于FPSO适应水深范围广，且能够很好的解决开采边际油田的

48、经济性与可行性，所以FPSO 自问世以来，其技术发展突飞猛进，已成为国际海上油田开发的主要设备。FPSO 是采油平台中最重要的装备，在采油平台总数中的比例一般在60%左右。截止2008年2月底，全球现役的FPSO 有139 艘，主要分布在巴西、中国、英国、尼日利亚、安哥拉等国家。FPSO 经历两次建造高峰，19971999 年，2003 年至今，因此，目前80%的FPSO 的船龄在10 年以内，更新需求相对较小，但是需求潜力较大。在 FPSO 建造方面，目前主要是韩国和中国的船厂，其中韩国船厂有三星重工、现代尾浦、大宇造船等；中国船厂有大连船舶重工、青岛北海重工、山东烟台莱佛士、江苏韩通、上海

49、沪东中华、外高桥造船、江南造船重工等船厂。日本也有一定的FPSO 的建造订单，主要有石川岛播磨重工、名村造船公司、三井造船公司、三菱重工等。而在FPSO 改造船方面，主要船厂集中在新加坡，包括有吉宝（Keepel）、裕廊（Jurong）、胜宝旺船厂（Sembawang）等。与钻井平台不同的是，中国海油运营管理FPSO比较早，最早可追溯到1986年开始设计建造的友谊号（国外最早始于20世纪70年代中期）。回顾中国FPSO的发展之路，经历了三个不同的历史阶段：第一阶段始于上世纪80 年代，止于90 年代中期。这一时期建造了3 艘5 万吨级的FPSO，主要是依靠国内的技术力量、按照国际标准设计建造。

50、通过消化、吸收和创新FPSO 技术体系，以及专业人才的积累，我国的FPSO 由此起步与发展。第二阶段是从上世纪 90 年代后期到2004 年9 月。随着中国海洋石油事业的飞速发展和我国设计建造FPSO 能力的提升，形成了工期短和造价低的优势，加上由中国海油统一建造并出租给油田的管理模式，降低了油田开发门槛，调动了中外双方合作的积极性，一批边际油田得以开发，使我国FPSO产业迎来了黄金时代。随着海洋石油113号FPSO 在渤中25-1油田投产，中国海油又新建了5艘16万吨级的FPSO。这标志着我国FPSO 整体技术已达到世界先进水平，并在某些领域达到领先地位，开创了FPSO 新的里程碑。至此，中

51、国海油的FPSO 产业已经形成。第三阶段始于 2004 年仲秋。从那时起，中国FPSO产业朝着世界级超大型和小型两个方向发展。一是着手建造30 万吨超大型FPSO 用于开发蓬莱19-3 油田；二是着手研究小型FPSO 以开发海上边际油田，由此确立了我国在FPSO 技术领域的世界领先地位。目前，中国海油完全有能力根据不同油田的开发使用要求和经济效益评价来选择不同的设计方案。3.2.3辅助船舶辅助船舶种类繁多用途也极为广泛，一般来说主要包含勘探船、起重船、铺管船、拖曳船及多功能化船只等。图表16 主要辅助船种类及用途-报告03图29目前从辅助船舶的发展趋势来看随着国家油气企业希望压低整体“深水舰队

52、”运作成本，单一辅助船舶的多功能化是未来的发展趋势。第四章 海洋工程装备重点企业状况分析4.1 地域分布中投顾问在2016-2020年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告中表示，从地区分布看，以环渤海地区、长三角地区和珠三角地区为主的海工装备制造业三大基地正在形成。环渤海地区以大连、天津、青岛、烟台等地为主，聚集了大连船舶重工、大连中远船务、中海油天津塘沽基地、中集来福士、蓬莱巨涛等，产品集中在自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等，而且拥有龙头企业中的三家-大连船舶重工、中远船务和中集来福士。长三角地区以南通、上海等地为主，代表企业是上海外高桥、上海船厂、南通中远船务、启东中

53、远船务、振华重工、熔盛重工，产品侧重于高端装备，实力十分突出。该地区的产品种类丰富，除各类移动钻井平台外，还有居住平台、圆筒形FPSO、物探船等处于建造阶段。珠三角地区是我国南部的海工装备基地，主要以广州地区为主，包括中船澄西（广州）、中船黄埔、招商局重工、粤新、广机海工等海工船建造企业，同时辅之以各类平台、FPSO的修理或改装业务。4.2 实力层次目前国内从事海工建造主要分为两个层次：第一层次包括烟台莱佛士、大连船舶重工、上海外高桥、中远船务、招商局（深圳）重工、青岛北海船舶重工、上海船厂等企业，主要从事钻井平台和浮式生产系统建造；第二层次则包括江苏熔盛重工、黄船重工、武昌船厂、蓬莱巨涛海洋

54、工程重工、江苏韩通船舶重工、天津新河重工以及一些有海工建造实力的地方船企，这些船企业目前掌握着一定数量的海工辅助船和工程船订单，实力相对第一层次较弱，成员更为庞杂。总之，国内能建造海洋工程企业数量不多，约20多家左右。其中烟台莱佛士海洋工程有限公司手持订单最多，大连船舶重工集团有限公司产品覆盖了自升式钻井平台、深水半潜式平台、建造类型最多；上海外高桥造船公司首次承建了世界上最先进的第6代3000米深水钻井平台，建造技术最难。目前中国海洋油气开发装备研发主要集中在中国船舶与海洋工程设计研究院（即中船集团属下708研究所）和中海油所属的设计公司；高校主要上海交大、哈工程大、武汉理工、大连理工和一些

55、海事大学等；海洋油气开发配套设备制造主要集中在宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备有限公司、国营兰州石化油井和石油工程有限责任公司和南阳二机石油装备集团有限公司等。总之，中国在海洋工程领域总体情况：在建造方面，建造能力簿弱，钻采装置类型单一；在研发方面，研发能力较弱，设计人才缺乏；在海工配套方面，核心设备几乎全部进口，严重影响建造进度，深海油气开发装备仍处于空白。目前，中国海洋工程装备投资已开始兴起。在全国范围内，规划和在建的海洋工程装备基地已有20多个。其中规模较大的投资项目主要由中石油和中海油两大石油巨头发起，联合当地政府兴建。而外商投资的海工项目主要采取合资形式筹建，包括设计和制造

56、公司在内外资项目（含企业）主要有15家左右。目前我国涉足海工的企业多是制造海工装备的船体及平台，对50米以下的平台国具备自主研发设计能力，90米以下的钻井平台，我国不具备自主知识产权，全部由国外引进。加大对海工装备的技术研发，提高自主创新能力是我国海工装备发展的关键。我国企业已开已开发和建造了20万吨级以上的FPSO船和多型海洋平台。国内各大造船企业都已把目光瞄准海洋工程建造市场。长兴、龙穴、海基湾的建设中都将海洋工程纳入发展规划中。4.3 上市公司上市公司中从事海洋工程装备建造的主要有：中集集团：中集集团已成为烟台莱佛士控股股东。总部位于新加坡的烟台莱佛士2006年5月于挪威奥斯陆证券交易所

57、以场外交易的形式上市。主要专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。振华重工：2009年5月由振华港机更名为振华重工，大力发展海工装备业务。公司目前做的有三大类海工项目，分别为海洋工程船、采油或勘探平台、高技术海工配件。2009年7月，公司与西班牙ADHK公司签订了总价值为22亿美元的海工产品供货合同，包括10台海上自升式钻井平台、7台陆地钻机、2艘浮吊等项目。这是公司也是上海市装备制造业当前最大的一个出口合同。中国船舶：公司旗下的外高桥造船以大型船舶和海洋工程为核心的市场定位，在船厂建设的同时全面参与海洋工程的研制和开发，到20

58、09年已成功完工交付三条FPSO，目前在建深水半潜式半潜式钻井平台是“十一五”期间国家重点支持的“863”项目之一，同时也是我国继1983年成功自主开发“勘探三号”半潜式钻井平台后时隔20余年再次斥巨资设计建造最新一代的深水半潜式钻井平台。宝德股份：公司开发的海洋深水钻机绞车智能控制系统，是针对于海洋钻井平台和钻井船的绞车升沉补偿系统，是继美国NOV之后，世界上第二家开发出该类产品的公司。该系统的研制成功，标志着公司已掌握了海洋钻机电控系统最核心部分的技术，并达到国际同类产品的先进水平，公司已具备全面进军海洋钻机电控系统领域的能力。神开股份：公司于09年7月IPO4600万股，筹集资金约7.34亿元。公司有三类产品涉及海洋钻采：1、U型防喷器，此次公司筹集资金的主要项目之一，目前已完成U型防喷器的可行性论证和样机设计，在所有硬件条件达到的情况下，公司可迅速实现量产；2、采油（气）树，目前有部分用于