银行业区域竞争力研究——以南通市为例（姚天驹）(1)

1、论文题目 银行业区域竞争力研究 以南通市为例 摘要摘要党的十九大报告指出，中国特色社会主义已经进入了新时代。新形势下，如何在众多银行机构中脱颖而出，提升银行业竞争力，已然成为我国银行业金融机构需要迫切研究的课题。对于银行业竞争力，国内外已有相当一部分学者进行了研究。但针对某一地区的研究文献较少。对银行业区域竞争力进行研究，以期支持地方经济发展，是值得我们深入探讨的一个课题。南通近年来发展势头强劲，靠江靠海靠上海的区位优势明显，经济发展质效不断提升。现阶段，南通市正处于长三角北翼经济中心、沿海开发持续升温及“上海北大门”建设加速推进的关键时期，如何提升南通银行业金融机构的整体竞争力，怎样服务于高

2、速发展的南通经济成为迫在眉睫的问题。本文立足于区域竞争力研究，开篇介绍了研究的背景及意义、研究问题及研究路径。接着，从银行业竞争力理论出发，介绍银行业竞争力的涵义，以及国内外研究文献综述，为整个研究打下基础。本文以南通市为例，进行银行业区域竞争力研究，介绍了南通市银行业的基本情况，运用产业经济学的理论，从市场结构及市场行为两个方面详细介绍了南通市银行业的发展特征。接着，对银行业竞争力指标构成进行分析，选取资产利润率、成本收入率、中间业务收入比率、存贷款比例等12项指标，详细阐述每个指标的计算方法及含义。运用因子分析法在选取指标基础上构建竞争力评价体系，阐述因子分析法的理论及构建有效的评价体系的

3、步骤。运用已经建成的评价体系，通过收集南通市银行业2012年至2016年五年间的数据，对南通市银行业竞争力进行实证分析。针对评价结果中的优势劣势，对南通市银行业发展给出建议。通过对南通市银行业发展特征的分析，可以发现，南通市国有商业银行市行份额正在逐渐降低，邮政储蓄银行、股份制商业银行、城市商业银行市场份额逐年增高。根据贝恩的市场结构分类，无论是资产、存款还是贷款指标，2012-2016年南通市银行业市场结构类型均属于寡占IV型。5年来，南通市银行业市场集中度正在逐步降低，且降速极快，国有商业银行的垄断地位正在受到威胁，南通市的股份制商业银行以及城市商业银行正在以飞快的速度发展着。通过HHI指

4、数测算可以发现，南通市银行业2012-2016年市场集中程度较低，处于竞争I型，且有进一步向竞争II型过渡的趋势。也就是说，南通市银行业正处于竞争较为激烈的格局。国内银行领域产品同质化情况相对普遍，产业综合服务水平不高，所以，由产品主体、价格、服务的差异化产生的进入壁垒并不明显。从广义上来说，传统银行业的技术壁垒已经变得非常低。通过利率上浮等手段，也就是银行间价格行为的自主变化，传统的垄断已不复存在，银行间的规模正在产生着变化，利润也在悄然发生变化。为抢占市场份额，南通市银行业采用多样化的营销行为吸引客户。而产品差异化行为也对银行业竞争力影响较大。通过数据分析，我们可以发现，南通市银行业竞争力

5、在几年间呈现出不断变化的趋势。可以发现，邮政储蓄银行竞争力持续保持优势地位，而外国银行竞争力一直较低，农村金融机构竞争力几乎不变。2013年至2015年，股份制商业银行、城市商业银行均呈现出竞争力明显增强趋势，国有商业银行呈现出明显下降趋势。而在2016年，国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构的整体竞争力趋于保持一致。通过本文的研究可以发现，风险控制是确保南通市银行业有着较高竞争力的必要因素，而创新是银行业获得竞争力的持续源泉。因此，南通市银行业必须从严守风险底线及加强创新发展两个方面下功夫。关键词：银行业 竞争力 产业经济学 因子分析法 南通市IIAbstract南京大学

6、研究生毕业论文英文摘要首页用纸THESIS： SPECIALIZATION: POSTGRADUATE: MENTOR: AbstractTimes new roman 字体 小四 1.5倍行距，首行缩进2字符。标题Abstract为3号字。Key Words:VI目录目 录摘要IAbstractIII目录V第一章 绪论11.1 研究背景和意义11.2 本文研究问题31.3 本文研究路径3第二章 理论基础与研究现状52.1 竞争力理论52.1.1 企业竞争力理论52.1.2 银行业竞争力理论72.2 银行业竞争力研究文献综述102.2.1 国外研究综述112.2.2 国内研究综述122.3 总

7、结15第三章 南通市银行业发展特征173.1 基本情况173.2 市场结构分析183.2.1 市场份额分析193.2.2 市场集中度分析213.2.3 进入退出壁垒分析213.3 市场行为分析243.3.1 价格行为253.3.2 非价格行为26第四章 银行业竞争力评价体系构建284.1 银行业竞争力指标构成284.2 银行业竞争力评价体系构建304.2.1 样本收集304.2.2 检验方法314.2.3 实证分析314.3 南通市银行业竞争力分析414.4 南通市银行业竞争力评价41第五章 提升南通市银行业竞争力的建议525.1 严守风险底线525.2 加强创新发展535.3 本文的不足53

8、硕（博）士期间发表文章列表55参考文献56第一章 绪论第一章 绪论1.1 研究背景和意义党的十九大报告清楚表明，我国特色社会主义逐渐步入全新阶段。国内社会主要问题逐渐转变成人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。金融是社会发展的血液，加快金融产业发展必然是解决我国经济发展这种“不平衡不充分”的道路选择。在我国金融发展的过程中，银行业无疑是金融业的主导，有着不可或缺的地位。根据中国银行业监督管理委员会2016年报，一直到2016年底，国内银行业金融组织总共有法人机构4399家 中国银行业监督管理委员会宣传部.中国银行业监督管理委员会2016年报.中国金融出版社，2017，26-

9、27，具体构成如下：表1.1：中国银行业金融机构2016年构成情况表类型数量国家开发银行1家政策性银行2家大型商业银行5家股份制商业银行12家城市商业银行134家农村商业银行1114家民营银行8家农村合作银行40家农村信用社1125家邮政储蓄银行1家金融资产管理公司4家外资法人金融机构39家中德住房储蓄银行1家信托公司68家企业集团财务公司236家金融租赁公司56家货币经纪公司5家汽车金融公司25家消费金融公司18家村镇银行1443家贷款公司13家农村资金互助社48家信托业保障基金公司1家由此可见，银行业竞争异常激烈。新形势下，如何在众多银行机构中脱颖而出，提升银行业竞争力，已然成为我国银行业

10、金融机构需要迫切研究的课题。对于银行业竞争力，国内外已有相当一部分学者进行了研究。但针对某一地区的研究文献较少。对银行业区域竞争力进行研究，以期支持地方经济发展，是值得我们深入探讨的一个课题。南通近年来发展势头强劲，靠江靠海靠上海的区位优势明显，经济发展质效不断提升。南通位于江苏省东南部，南靠长江，东濒黄海，作为江苏江海交汇的现代港口城市，与国际大都市上海隔江相望，又处于长三角一体化、长江经济带等诸多国家战略的叠加机遇下，被称作“北上海”。南通汇聚“黄金海岸”和“黄金水道”重点资源，具有长江岸线226公里，拥有海岸线210公里。南通市总面积8001平方公里，沿海滩涂面积近2500平方公里，是全

11、国首批14个沿海开放城市之一、江苏唯一的滨江临海城市。2017年5月，江苏省政府同意南通建设上海大都市北翼门户城市总体方案，进一步推动了南通城市建设的步伐。现阶段，南通市正处于长三角北翼经济中心、沿海开发持续升温及“上海北大门”建设加速推进的关键时期，如何提升南通银行业金融机构的整体竞争力，怎样服务于高速发展的南通经济成为迫在眉睫的问题。近年来，各大银行相继落户南通，支持助力南通经济发展。各大股份制商业银行、城市商业银行、村镇银行和农村商业银行纷至沓来，共有42家银行机构，南通银行业已然成为一个多元化的机构体系。如何充分发挥银行业的作用，提升南通银行业的竞争力值得我们深入探讨。通过对南通市银行

12、业的数据进行统计分析，反映出南通市银行业的现状，并对提升地区银行业发展给出建议，以期为南通市经济增长贡献一份绵薄之力。1.2 本文研究问题在竞争日趋激烈的今日，我国银行业迫切需要提高竞争实力，应对改革的浪潮。事实上，研究银行业区域竞争力，构建一个适合南通地区银行竞争力评价指标体系，发现南通银行业的优势和不足，扬长补短，为地方政府决策提供有力支撑，具有十分重要的意义。但是， 什么是银行竞争力？银行竞争力的评价体系是怎样的？怎样去评价地区银行业的竞争力？又该如何给出建议？对于竞争力的定义，国内的学者已经进行了一定的研究，但始终未能达成共识，有些研究将盈利性放在了突出的地位，有些研究突出了风险管理的

13、重要性，有些研究突出了资金流通的重要性，片面地去下定义无疑是不周到的。本文将对银行竞争力进行研究，既考虑传统的“盈利性、流动性、安全性”，又从长远发展的角度看问题，力图较全面地讨论银行竞争力。对于竞争力评价体系的构建，也可谓是百家争鸣，各有千秋。本文将在前人研究的基础上，对银行竞争力及其评价作进一步研究。本文将从竞争力含义出发，并结合产业经济学的相关理论，提出银行业竞争力的构成要素，构建一个较为全面的评价体系，旨在能对南通市银行业的竞争力给出尽量合理的评价。在评价的基础上，对南通市银行业发展给出建议。综上，本文将解决以下三个问题：（1）以现有研究为基础，深入挖掘银行业竞争力的内涵与本质；（2）

14、讨论南通市银行业发展的现状，研究行业结构特征与竞争特点；（3）利用竞争力模型，评价南通市银行业竞争力能力。1.3 本文研究路径本文立足于区域竞争力研究，开篇介绍了研究的背景及意义、研究问题及研究路径。接着，从银行业竞争力理论出发，介绍银行业竞争力的涵义，以及国内外研究文献综述，为整个研究打下基础。本文以南通市为例，进行银行业区域竞争力研究，介绍了南通市银行业的基本情况，运用产业经济学的理论，从市场结构及市场行为两个方面详细介绍了南通市银行业的发展特征。市场结构分析方面，通过对市场份额分析、市场集中度分析、进入退出壁垒分析，描述南通市银行业的现状；市场行为分析方面，通过对价格行为及非价格行为两方

15、面进行描述。接着，对银行业竞争力指标构成进行分析，选取资产利润率、成本收入率、中间业务收入比率、存贷款比例等12项指标，详细阐述每个指标的计算方法及含义。运用因子分析法在选取指标基础上构建竞争力评价体系，阐述因子分析法的理论及构建有效的评价体系的步骤。运用已经建成的评价体系，通过收集南通市银行业2012年至2016年五年间的数据，对南通市银行业竞争力进行实证分析。针对评价结果中的优势劣势，对南通市银行业发展给出建议。4第二章 理论基础与研究现状第二章 理论基础与研究现状2.1 竞争力理论竞争力表示两个或重点参加者利用对比或竞赛而呈现出的整体能力。该指标具有相对性，需要参与者之间相互比较才能有所

16、体现。竞争力的体现有各个方面的不同从而有所区分，但又无法简单量化，企业竞争力的区分尤为明显。竞争力是一种能力，需要参与者在竞争或比赛中体现，且能随着竞争或比赛过程的变化而变化并能在此过程中显示出来。它既能包含参与者的现状，更能表现参与者的后续发展实力。竞争力的计算需要确定清楚的目标时间。竞争力逐渐使用到现实中，然而与之相关的定义目前还是百花齐放的状态，没有一个固定的版本。虽然如此，但基本都同意更有竞争力的参与者是比其他参与者能表现出更强的生存和发展能力，从而实现其目标的。产品、公司、产业、国家四部分的竞争力是当前相关分析的重要对象，其中公司层面涵盖银行竞争力。2.1.1 企业竞争力理论公司竞争

17、力的分析可以影响公司发展与竞争力能力的源泉，因而开始得到各领域专家的关注。人们基于不同角度对企业竞争力的定义有着不同的理解，但从根本上来说的理解是一致的，所有企业要实现的最终目标是不断增加收入和不断降低成本，从而实现利润的最大化。越能盈利的企业，就可以长期的运作下去。所以，公司竞争力的内涵就是：在自由竞争的现实氛围中，某个公司可以呈现出比同类企业更好的经营能力和盈利能力，从而实现发展的各项目标。现如今，国内外关于企业竞争力的观点大体上分为两种：一是企业竞争优势外生论，另一个是企业竞争优势内生论。1、企业竞争优势外生论二十世纪八十年代，竞争力资源理论体系开始建立，开启有关竞争力分析的浪潮。“外部

18、环境是决定企业竞争力的主要因素”是竞争力资源理论主张的观点，所以，这一理论被称为“企业竞争力外生理论”。该理论的代表人物之一，迈克尔波特，着重从产业组织角度进行了思考分析，他的“波特五力模型”在初期竞争力理论上，具备较高的威信。以波特为典型的派系，主要目标是对公司外部市场结构开展分析，上述理论的主要基础是产业组织知识，指出，企业竞争优势能否取得，和它身处领域的竞争结构有紧密关系。公司竞争优势外生论提出公司为了得到竞争优势，需要使用怎样的竞争方式，应该怎样实施。企业竞争优势外生论拉开了企业竞争力研究的序幕，从此，各项研究接踵而至。但该理论，有一个前提假设，就是在市场中的每一个企业的市场机会和市场

19、结构都是同质的，而事实上这是不现实的。该理论忽视了企业内部因素的作用，是这一理论的不足之处。2、企业竞争优势内生论20世纪80年代后期，单个企业主体不断壮大，加之企业竞争优势外生论的不足，研究者们探索企业竞争优势的方向逐渐转向了企业内部，企业竞争优势内生论应运而生。此观点主要被划分成“企业资源优势论”与“企业能力优势论”两部分。（1）企业资源优势论二十世纪八十年代，以沃纳菲尔特格兰特为典型的资源派系指出，公司内多种资源并不相同，其中上述差异导致公司得到的资源也不一样，是影响公司竞争力的关键因素。以企业资源为基础的企业资源优势论强调内因的关键作用，从内因出发去解释企业竞争优势，取得了理想的效果。

20、根据企业资源优势论，企业的主要任务就是不断获得区别于其他公司的独有资源，其不断提高配置资源的水平，以便帮助公司得到长久的超额利润。但是，资源优势论过分强调内因的作用，而没有从发展的角度去看问题；强调资源间存在着的差异，而没有从资源的财产权角度去看；强调均衡的状态下的企业怎样去获取竞争优势，而没有从环境动态变化角度来考虑，这显然是片面的。（2）企业能力优势论普拉哈德（企业能力优势论的创始人）与哈默在共同编写的公司核心竞争力书中提出了这样的观点：企业所具有的核心能力，是决定企业竞争力的关键因素，这一核心能力，是企业机构内积累性知识，尤其是关于如何调节众多生产技能与汇总多种技术的知识与能力。此优势论

21、是对当前理论的延伸，开启了一个新的研究思路。但是，企业能力优势论过分强调客观显性因素的作用，对主观因素涉及较少，忽视了过程类因素的作用。通常来说，公司竞争力是完整的体系。然而上述体系内部包含众多要素。基于循环经济分析企业竞争力的结果指出，此竞争力主要包含资源、技术、管理、经济、环境与社会责任六部分。此处，资源要素是产生企业竞争力的前提与重要部分，技术要素是重要支撑与平台，管理要素是主要方式与保障，经营要素是重点与关键，环境与社会责任要素是重要的现实条件与规范。整体进行分析，上述所有要素都是完整个体，利用彼此影响来产生最终的竞争力。2.1.2 银行业竞争力理论银行业，本质上还是企业，都将盈利作为

22、最终目的。但是，银行业又不是一般的企业，银行业经营的是货币和资本，有着高于一般企业的风险性和公共性。商业银行竞争力表示银行在一定市场氛围下，受到货币供求关系和我国方针政策的波及，将“盈利性、安全性、流动性”为当做主要运作理念，为顾客准备高质量的金融产品与服务的水平。在上述时期，最终表现出的比竞争对手得到更多财富和在盈利性、安全性、流动性、市场占有、发展潜力等部分好于其他公司，最终拥有比竞争公司更加长久且平稳的生存能力与发展水平。商业银行竞争力是公司竞争力在金融行业的主要外在形式，其也是银行在银行领域的整体水平，还是在当前社会经济竞争环境中开始表现出的生存与长久发展能力的汇总。作用于商业银行竞争

23、力的原因不断增多,通常可以从定性与定量两部分因素进行划分。利用对国内商业银行的发展情况进行研究，我们就能把商业银行竞争力划分成三部分，接下来对上述部分进行全面分析。一、 现实竞争力商业银行主要运作理念是盈利性、安全性、流动性。对于所有商业银行来说,盈利能力是自身进步的基石,安全能力确保银行长久平稳进步的能力,流动性就是此类银行为了妥善处理顾客随时提现而需要准备通货的能力。上述指标是可以表现出银行竞争力信息指标。所以,评估此类银行实际竞争力需要从银行经营的主要理念着手，利用盈利性、安全性与流动性三部分数据指标开展研究。1、盈利性指标商业银行是运作货币的独特公司，本质目标是得到效益。盈利性还是此类

24、银行运作的本质动力与根源。此指标可以充分表现商业银行得到效益的能力。上述指标不只可以表现此类银行的盈利水平,此外也能表现银行在金融领域内的综合效率。此指标主要包含:资产利润率、收入利润率、营业费用率、利息收付率等。2、安全性指标安全性表示银行在现实运作管理中，需要躲避多种不稳定因素对自身资产、负债、效益、形象等部分的影响，减少运作时期的风险,确保自身正常顺利的运作发展，确保资本资产的充足性。从广义层面进行分析，此指标是确保商业银行资产质量健康，顺利运作的关键条件。此指标主要包含：资本充足率与核心资本充足率、最大客户贷款比率、股权乘数等等。3、流动性指标流动性是指商业银行应该储备一定量的现金以应

25、对各种提现的支付的要求。流动性反是商业银行健康有序发展、防范信用风险的基本前提。商业银行的长远稳健的经营需要有适度的流动性比率，只有在适度的流动性比率下才能保证商业银行的健康持续的发展。流动性指标有:备付金比率、流动性比率、存贷款比率等。二、潜在竞争力潜在竞争力和实际竞争力对应的，表示隐匿在商业银行竞争力中的无法看到的指标，其是隐匿在现实竞争力身后的多种可影响银行竞争力的现实要素的汇总，主要是在特定阶段内，部分作用于银行竞争力的内部隐性指标构成的，上述指标可影响此后商业银行综合能力,是此类银行后续发展的主要指标。此类潜在竞争力指标重点包含三部分:企业管理结构、技术水平与人力资源。1、公司治理结

26、构企业治理结构是自身内部为了让未来运作的效率更高，因此在内部管理上制定的完善制度结构，企业管理结构的质量会影响后续发展情况，其是具备较好经济业绩的企业所需要具有的。在银行产业内，在此类银行的顺利发展时期，稳定的银行治理结构非常重要。专业的商业银行需要确定健全的企业治理结构，稳定的治理结构可以帮助银行得到更好的发展，得到更高的经济效益。2、科技水平科技水平最本质的内涵是科学与技术，伴随当前社会的持续发展，科技水平也开始得到更大的发展。科技能力显著作用于商业银行业务的创新能力，临县的技术水平是银行领域开展创新的主要基础，是行业创新的重要平台。在当前数据社会中，信息技术创新水平影响最终行业的发展。近

27、期，世界金融领域都出现了明显的变化，其最本质的根源是计算机科技水平的不断提高。3、人力资源当代公司的竞争重视人才，银行领域竞争力的重点也表现在人才竞争上。专业的操作人员、敢于创新的研究人员、综合实力高的管理人员是专业银行必须具备的重要基础。三、竞争环境竞争环境是银行竞争力的重要影响原因，商业银行在各个金融环境中都会遭受多种程度的积极或消极影响，竞争环境情况会影响商业银行的后续发展。商业银行属于行为主体，会根据四周竞争因素的变动做出便于本身发展的实际行为。上述在不同的竞争环境中,商业银行也会表现出自身独有的行为特点。竞争环境通常涵盖下面几个部分：国家经济发展能力、社会信用系统与法制监管能力。1、

28、国家经济发展水平某个国家经济发展能力和本国商业银行的竞争力有紧密的关系。经济能力较高的国家，其金融市场化水平就更高，其中商业银行的主要作用是利用货币借贷来完成储蓄到投资的转变，外部市场更加完善，转变速率与效率也随之提升。其就是现实持续发展的象征，在当前社会中，多种需求持续出现，商业银行擦可以创造出符合现实需求的产品和服务。如此，银行产业才可以得到长久的发展。换句话说，国家经济水平高，本国商业银行发展系统就更完善和科学。2、社会信用体系其也被叫做国家信用体系，是作用于银行竞争力的关键原因，确保银行信用顺利运作的主要基础。此系统的创建与持续健全表示国内金融行业更加完善。社会信用体系属于重要的发展机

29、制，能够减少行业内的信用活动，创建完善社会信用系统的本质目标是创造和谐稳定的发展环境，进而确保国家市场经济的稳定发展，促使市场交易种类不断增多，进而发展成信用交易为核心。上述制度创建会变成全新的发展规则，外界资本的持续积攒，都会全面加快金融行业的发展和健全，进而促使国家市场规模的不断扩张。3、法制监管水平法制监管水平高低和银行竞争力的发展有紧密的关系。法律条文进一步影响社会经济中的全部主体，所有市场内的主体都需要接受法律条文的限制，法制监管的转变会影响市场内全部主体的活动。假如出现不健全的法律制度,那么各个主体的预期也会出现变动,部分主体也会根据法律条文的不足和缺点得到非法收益，甚至超过国家平

30、均利益，在一定程度上会降低社会经济体资源的使用效率，阻碍国家的综合发展。2.2 银行业竞争力研究文献综述银行业发源于西方，因此，从西方开始了关于银行业竞争力的研究。但至今，关于银行业竞争力仍然未能形成统一的理论体系。对银行业竞争力已有研究成果进行综述，能够帮助我们把握研究现状，下面，就分别从国外研究、国分析两个部分开展叙述。2.2.1 国外研究综述目前其他国家有关银行竞争力的分析相对深入，很多评价手段效果显著。通常包含两方面，首先是国际评价组织的要求，其次是专家分析。世界经济论坛与瑞士洛桑国际发展学院是当前在世界竞争力评价行业具备较高威信力的重要分析组织，主要使用合理的评估方式、指标和原则，因

31、此得到的评价结果在世界上得到全面认可。其所设置的金融竞争力评价体系统通常基于国家金融领域对综合经济的影响与其程度来评估其金融产业的综合竞争力情况。金融组织系统的的竞争力指标系统主要包含很多部分，指标要素包含资本费用、资本市场效率、银行领域效率和股票市场活跃度等众多部分。银行业竞争力指标通常包含：央行方针的高效性、资产规模、资产总数的贡献率、存贷比、法律监管效率。在计算方式上，与利用专家调查法来明确多个指标的权运用加权平均来统计不同国家的竞争力分数。与评价系统的不同点就是分析方式上的差异，其对国际竞争力本质的了解与分析主要思路是大致类似的，竞争力理论并未出现明显的不同。然而上述评价系统通常使用在

32、评价所有金融组织在世界上的影响力，对于现实中单个商业银行的竞争力评价效果并不显著。每年，英国银行家组织都会对世界重要银行进行排序。最终评价指标主要包括资本资产比率、一级资本、利润、资产、经营状况等指标。这些指标在一定程度上能够对银行进行较为客观的评价，因而得到了广泛应用。但这一排名也有明显不足，它是一段时间内某个银行信息的静态反呈现，对制度条件、市场结构等和竞争力紧密相关的重要要素进行研究，但是无法充分展现银行领域竞争力。世界上的重要权威评级组织采用的评级方式是：美国新骆驼评价法、穆迪评级法与标准普尔评级法。第一个评价方式是山美联储、货币总监署、联邦存款保险企业多个监管组织共同设计的。此系统的

33、主要指标为资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、资产流动性、节场风险敏感性，把上述多个指标分类成详细指标。利用上述指标系统，把银行划分成一级至五级，一级最好，五级最差，依次递减。该评价体系重点是对商业与财务风险开展评估，适用性很高。然而对银行竞争力的评估范围并不宽泛。穆迪投资服务企业是世界著名评级组，具备相对健全的评级理论与方式，其评级体系被普遍使用。穆迪将银行信用风险当做评估主体，基于下面多个因素开展分析：运作环境；所有权和企业治理结构；业务价值；盈利能力；风险情况和管理；资本充足性；管理策略和水平，此外盈利指标得到普遍重视。穆迪评级兼用主观与客观两部分，把主观当做重点，客观当做辅助，因

34、此也导致其评价结果主观性非常突出。标准普尔是世界上具备较高权威的金融研究组织，其提供的信用评级、研究咨询等服务都得到普遍关注。此信用评级遵守定性和定量分析相融合的规则，去除对财务指标与信息预估使用定量研究之外，也全面使用定性研究，对其余多种因素与专家看法进行综合研究。在信用评级时主要从商业和财务风险两部分开开展分析，全面评价被评级主体的偿债能力，关注公司风险因素。上述方式相对灵活、全面的对银行开展深入评价，然而并未关注到风险因素以外的其余关键内容。Beston（1965，1972）教授主要研究规模与银行竞争力的关系，他得知：不管规模大小，全部银行在其余约束条件不改变的时候，现实规模扩大之后，其

35、平均费用会不断降低，也就是统计上明显的规模经济效应符合全部银行的发展情况。Claudia和Phili（2004）主要研究作用于银行效率的现实条件。在其实际分析中，使用实证检验了相关条件和银行效率之间的关系，最终结果指出资产规模对实际效率的影响不明显，对效率最明显的因素是资本实力与不良贷款额。Berger和De Young(2011)教授主要研究经营范围与银行竞争力的关系。研究在1993年到1998年时期的7000多家银行的相关信息，其分析结果是现实效率和其余地区范围的扩张之间并未出现十分明显或者确切的关系。其他国家文献大部分把竞争力和效率关联起来分析，单独的商业银行竞争力分析并不多：此处对于作

36、用于商业银行效率的内部原因，开展相对充分的文献整理，其汇总出影响商业银行效率的内部原因是规模、盈利能力、资本、贷款在总资产中的比值、职工教育情况等；外部原因主要包含宏观环境、经济条件、政策管理等，深入分析上述因素现实效率的潜在影响。2.2.2 国内研究综述我国对公司竞争力的分析时间并不长，二十世纪末期我国才开始出现对此课题的分析。当前，我国专家对此进行的分析大部分汇聚在对国有商业银行竞争力，和中外资银行竞争力对比上，对于股份制商业银行的相关分析并不多，此外分析并不深入。我国对银行竞争力开展全面分析的专家很少，此处就包含中国人民银行高级经济师焦瑾璞（2001,2002）对此进行研究，且撰写了相关

37、书籍中国银行业国际竞争力研究与中国银行业竞争力比较。其主要从理论与实证两部分，全面分析了我国银行产业的世界竞争力情况，且清楚表明我国银行产业世界竞争力分析的目标与主体、世界竞争力的主要分析结构与指标系统确定。其清楚且直接的对国内银行业竞争力开展深入分析，是对国内银行领域竞争体系的关键补充，对金融制度变革的深化具有一定的借鉴价值。周立与戴志敏（2003）重点对中小商业银行的竞争力与未来发展开展分析，利用研究可知国内中小商业银行的现实情况和发展走势，且和国有银行与外国银行开展对比研究，此处主要对美国中小银行开展分析，且整理出相关优势和经验，进而提升中小商业银行竞争力，研究竞争力源头和产生体制制，且

38、在上述前提上创建评价银行竞争力的研究结构与模型，主要研究框架包含核心、潜在、基础与环境四部分竞争力。从研究方式结合指标体系的角度：黄兰（2001）使用层次研究的原理，将银行竞争力要素和其均衡关系当做凭证创建完善的指标系统，上述垔主要涵盖规模、技术、机制三部分要素，且全面细化成10个准则层总共25个细小的指标，对国内银行竞争力评价指标系统的分析具有相应的借鉴意义。陶敏（2012）从市场规模、安全性、流动性、收益性等多个部分挑选18个指标全面创建商业银行竞争力评价指标系统，使用层次研究法深入研究11家规模庞大的银行竞争力。陈洪转，王飞（2003）使用神经网络模型对商业银行竞争力开展深入分析，依照神

39、经网络理论，对此竞争力整体评价模型的创建、网络的系统训练环节、学习情况等开展分析，使用实例开展检验。李元旭等（2000）从经济效益、安全能力、业务能力三部分对国内商业银行和外资银行的竞争力开展对比分析。于良春，鲁智勇（2005）把商业银行竞争力划分成基础资源、人力资本等众多部分，将其当做划分银行竞争力的标准，创建一个涵盖四十个指标的完整系统。然而在研究国有商业银行竞争力情况的时候，并未使用健全的指标系统开展研究。刘晓丹，胡冰菲（2012）通过因子研究的方式，选择十家全国性股份制商业银行当做主体，选择指标系统内的资本利润率、品牌、存款总数、营业利润率、权益乘数、资产收益率等十几个指标开展深入研究

40、。周春喜（2003）将多级模糊数学整体评价使用到此类银行运作绩效的评估中，利用上述模型创建商业银行的运作绩效评价指标系统，将对绩效有显著影响的因素划分成定性与定量两部分指标，当前在所有指标系统内涵盖21个二级指标，对商业银行经营绩效开展高效的整体评估。李萱（2000）对国有商业银行和国内股份制商业银行在市场占有率、运作业绩、职员素养等部分的指标开展对比研究，此外对国有商业银行和全球著名大银行的众多指标和排名、与美国四家商业银行的多种指标、和该国银行领域的资本利润率、资产利润率、综合利润率等部分开展深入对比，表明国有商业银行参加市场竞争的水平需要持续提升。站在银行效率层面进行分析：此类专家众多，

41、比如郑录军（2005）使用DEA方式对国内银行效率开展预估，且使用计量方式对影响银行效率的众多因素开展经验研究。张健华，王鹏（2011）对2004-2008年我国银行业与其他国家主要银行信息使用随机前沿方式与产出定位的距离函数，站在银行盈利层面着手，对中、外银行业现实效率开展对比分析。丁忠明，张琛（2011）将2009年多家国内外商业银行当做主体，使用数据包络研究法，实证分析商业银行现实效率情况。在比较国有商业与股份制银行、国内与国外银行效率现状的前提下，研究国内商业银行运作时期出现的问题且指出合理意见。从制度层面：殷雷（2002）从商业银行在社会经济中的现实效率中分析其竞争力，对此类银行内部

42、结构与产权筹划开展相对完善且合理的研究。陈柳（2002）在产业组织体系内的行为研究与政策研究的结构上，对国内商业银行竞争力开展全面的深入分析。赵亮（2002）从流动能力、盈利能力、资本充足率与业务发展能力等多个角度的因素对国内此类银行的竞争力开展研究，从管理结构、业务系统与创新、银行产业的金融监管制度等部分对影响国内银行世界竞争力的因素开展全面研究。从其余部分相对独特的角度：李阳（2011）以将钻石模型当做理论方向，从生产要素、需求要素、有关产业与支持性产业、公司战略结构和竞争，发展机遇与政府影响等部分，对国内众多规模庞大的商业银行国际竞争力情况开展对比研究。周敏萍，陈中飞（2012）从内部与

43、外部利益相关者两部分创建完善的委托代理模型，利用博弈对此类银行竞争力开展深入研究，且指出合理的对策。周文（2013）针对社会资本理论角度与商业银行运作货币与风险的独特性着手，持续对此类银行竞争力开展深入研究，指出健全此类银行内外部网络体系，全面使用辞了银行在社会政治经济中的充分资源，提高商业银行竞争水平。梁宏莉，张晨（2010）把承担社会责任添加到国内上市银行竞争力评价指标系统内，使用蛛网模对国内8家上市银行开展实证研究。邓楠（2012）根据博弈论，主要从各个银行之前高管薪酬、内部利益相关者两部分全面研究薪酬决定对银行竞争力的现实作用。去除上述专家之外，我国部分组织也对银行竞争力开展或深或浅的

44、分析，主要汇聚在对银行竞争力的排名上。比如中国人民银行营业管理部课题组（2004）利用对北京众多外资银行与中资银行开展问卷分析，根据层次研究法知识，由包含外部环境、运作现状、市场发展、业务创新、内部管理在内的多个因素总共15个指标对中外资银行竞争力开展对比研究，得到结构是外资银行具备更加显著的竞争优点。2.3 总结商业银行竞争力问题并非是全新的内容，当前各个国家的众多专家逐渐从多部分对外部环境、市场结构、运作绩效、组织管理、竞争水平和其彼此间的关系开展多个角度的分析，且持续把分析从理论引入实证。主要对有关文献进行查找与划分，因此我们就可以知道各个国家的专家对银行竞争力分析主要基于下面几个部分：

45、第一是银行竞争力有关理论分析；第二是影响此竞争力的内外部因素和彼此间的关系；第三是对内部多种组成因素进开展分析；第四是怎样对银行竞争力开展评估；第五是提高银行竞争力的方式和举措。利用对上述资料和信息的整理与汇总，我们就能得到有关商业银行竞争力分析的大致线索，进而为整体分析银行业区域竞争力，包含创建竞争力测评指标系统和怎样提高，准备了相对充足的思想知识与现实经验。对于银行竞争力情况的分析，评估是方式，提高是本质目标。利用对之前资料的检索与划分，我们就可以知道专家对银行竞争力的评估分析是重点，分析内容众多，大部分是基于各个角度创建完善与全面的指标体系，继而开展定量研究，之后依照现实指标划分确定直接

46、、简单的名次排行，或是给予各个指标加权得到银行竞争力的整体排名，然而对最终结果对银行竞争力提高的现实价值的分析很少，此外把银行竞争力的评估与提高两部分关联起来的分析并不多。依据对目前资料的归纳整理与评价研究，本文试图寻找全新方向：选择南通市银行业作为研究对象，运用产业经济学相关理论进行研究。从南通市银行业发展特征出发，研究南通市银行业的市场结构、市场行为，并通过建立评从体系，选取南通市银行业2012年至2016年五年的数据，采用因子分析法对南通市银行业发展进行实证研究。在利用多种研究方法分析的基础上，最终提出提升南通市银行业行竞争力的建议。56第三章 南通市银行业发展特征第三章 南通市银行业发

47、展特征3.1 基本情况2007年以前，南通市仅有13家银行金融机构，包含1家政策性银行、5家国有商业银行、1家股份制商业银行（上海浦东发展银行）、1家城市商业银行（江苏银行）、邮政储蓄银行以及4家农村金融机构（海安农商行、如皋农商行、启东农商行、如东农商行）。短短10年间，29家银行金融机构涌入南通。截至2016年末，南通市共有42家银行金融组织。此处，政策性银行1家、国有商业银行5家、股份制商业银行12家、城市商业银行5家、邮政储蓄银行1家、农村金融机构16家、外国银行2家。具体如下：表3.1：南通市银行业分2016年度类情况表分类银行明细政策性银行农业发展银行国有商业银行工商银行、农业银行

48、、中国银行、建设银行、交通银行股份制商业银行上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、民生银行、广发银行、浙商银行、恒丰银行、光大银行、平安银行、渤海银行城市商业银行江苏银行、南京银行、上海银行、苏州银行、长江商业银行邮政储蓄银行邮政储蓄银行农村金融机构法人农村商业银行：南通农商行、海安农商行、如皋农商行、海门农商行、启东农商行、如东农商行、常熟农商行南通分行、张家港农商行南通支行、昆山农商行海安支行、无锡农商行如皋支行村镇银行：通州华商村镇银行、海安盐海村镇银行、如皋包商村镇银行、海门建信村镇银行、如东融兴村镇银行、启东珠江村镇银行外国银行日本名古屋银行、汇丰银行2016年，

49、南通市政府推动经济稳中求进，通过采取多种措施，有效应对经济下行产生的压力，综合实力显著增强。2016年末，南通市地区生产总值较2011年增长65.5%，达到6768亿元，在全国大中城市排名中位列21位，上升6个名次。截至2016年末，南通市银行业金融机构各项存款11016亿元，较年初增加了1408亿元，增速达到14.66%，存款余额以及增量分别列省内三、二位；各项贷款6896亿元，较年初增加了814亿元，增速达到13.39%，贷款余额以及增量均位列省内第三位；不良贷款率1.12%，持续保持全省最低水平。2016年1月上旬，南通市存款余额突破了万亿元的大关，达到了10810亿元。南通市成为全国第

50、五个存款超万亿元的地级市。金融机构的数量直接决定一个地区金融发展的水平，而金融的发展，又会引来各大银行争先进驻。这是一个良性循环的过程。银行业机构不断扩容，南通金融改革创新渐入佳境。南通市正成为银行机构竞相抢滩的战场。近年来，南通市秉持市场化运作和行政引导相融合，秉持金融产业和实体经济共同发展，利用金融变革扶持经济发展，利用接轨上海持续促进金融变革与创新脚步。南通市金融行业各方共同发展，促使融资方式不断增多、变革力度不断强化、发展环境更稳当。3.2 市场结构分析市场结构表示特定市场内卖方、买方、买卖两者之间和市场内现有卖方与买方之间和正在步入或也许步入市场的卖方、买方间的关系。从根本层面进行分

51、析，市场结构表现出市场内竞争和垄断关系，是行业组织理论的前提与重点。依据市场竞争与垄断情况的不同，英国女经济学家琼罗宾逊在不完全的竞争经济学中，把市场结构分类成完全竞争、完全垄断、寡头垄断和垄断竞争四类。上述四类在结构、行为与绩效等部分的特点出现明显的不同。此处，完全竞争与垄断是比较理想的发展结构类型，在实际生活中基本上无法寻找到。当前所分析的市场一般是位于上述市场结构间，包含寡头垄断与垄断竞争两类。所以，产业组织理论分析的关键点就是上述市场环境下的主要结构、现实行为与实际绩效和其彼此关系和对照的产业组织方针。在现实分析时期，即便之前两种结构基本上无法看到，然而可以为我们提供相应的参考与对比，

52、对提升最终分析的精准度有明显的积极影响。3.2.1 市场份额分析银行业的市场占有率表示某家或几家银行的综合资产、效益、存款额与贷款额等指标在领域内所占的比值。市场占有率高，某家或几家银行所具备的现实影响力更高，行业内垄断水平较高。在现实使用中，要精准评估银行市场占有率，不只要思考资产、存款、贷款与效益等多种指标的市场占有率，此外也需要思考业务范畴等情况。假如银行在上述业务上的市场份额都很高，那么此银行肯定具备相对高的垄断能力。通过收集各大银行存款、贷款、资产数据，计算出七大类银行的存款市场份额、贷款市场份额、资产市场份额情况。表3.2：南通市银行业2012年-2016年存款市场份额情况表存款市

53、场份额2016年2015年2014年2013年2012年政策性银行0.73%0.61%0.45%0.38%0.33%国有商业银行41.06%42.59%46.09%50.82%53.94%股份制商业银行15.48%14.96%14.24%11.62%9.66%城市商业银行14.00%13.32%10.77%9.70%8.99%邮政储蓄银行8.25%8.04%8.41%8.23%8.81%农村金融机构20.46%20.43%19.99%19.24%18.26%外国银行0.02%0.05%0.05%0.00%0.00%全金融机构合计100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%存款市场份额方面，政策性银行存款市场份额仅占南通市的一小部分，但提升速度较快，从2012年的0.33%跃升至2016年的0.73%；国有商业银行存款市场份额逐年下降，从2012年占据“半臂江山”的53.94%降至2016年的41.06%，但仍然是南通市银行业存款的最重要组成部分；股份制商业银行及城市商业银行近年来发展迅猛，从2012年仅占有少量份额，到2016年的近30%的市场份额，照此发展速