投资经理个人年终总结范文

1、投资经理个人年终总结范文极其忙碌而又充实的一年又要过去了，经过过去一年的辛勤付出，我们一定积累了不少经验和教训，该好好总结一下过去一年的工作了！你所见过的年终总结的报告应该是什么样的？下面是小编精心整理的投资经理个人年终总结范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。投资经理个人年终总结1已经来到银河一年了，时常想起自己一年前刚刚到银河时的样子。那青涩的面容，不谙世事的行事作风，可能让关心爱护我的人伤透脑筋。在这里感谢一下关心爱护我的人，同时也希望留下这一篇文章作为一年来工作的总结，也为明年的工作留下一些经验。这一年的时间让我知道了许多，学到了很多。想当初来到这里的时候，当时也写了一篇同样的文章，写这

2、一年做了什么，写明年预计做什么。记得当时的我天真的以为全天下都是需要开户客户，找个客户来就像从萝卜堆里挑出一根萝卜一样简单。于是当时走在大街上就觉得看每个人都特别顺眼，因为当时觉得这些人随时可能成为自己的客户。可现实残酷的否决了我的天真，客户开户是需要天时大盘非常配合的走势，地利客户开户非常方便，人和客户有迫切的理财需求。而这一年的一切条件都不是那么的顺利。季节更替，外面已经是37摄氏度的高温，看着营业部客户的冷清和大盘逐级走低的k线形态，我感到这个夏天好冷。随着行情的变换，我更加真切的感觉到了他们口中金融业农民的含义。一年的成长让我明白了，怪不得在跟金融业专业同学聊天时他那奇怪的眼神，跟有稳

3、定工作的同学聊天时他无意间透露出的淡淡拿到不屑。看来这几年这一行真的不是那么的好做。梦想的样子和现实的反差让我理解了理想很丰满，现实很骨感的真实含义。过去做设计工作的人都说，在外人眼里设计师是服饰亮丽衣着光鲜，开着高档车出入高档场所。而现实中却是一身邋遢，连年加班，人除了去公司还是去公司，有时惨到赶不上末班车。而这和证券业客户经理很像，大家眼里我们是巴菲特，而我们自己什么样我们自己知道。这一年的工作让我更加深刻的理解了什么是销售，也许销售是什么，每个人都有他的认知，但我的理解是销售是不断的求人，在这个靠客户吃饭的行当只有服务客户，让客户觉得物有所值客户才会买单。其实我觉得客户也是各种各样的，有

4、的客户有大笔的流动资金，有的客户手里没钱但收入稳定，有的客户有一些钱准备买房买车，但在一段时期用不到等等。这些客户的需求不同，要求的投资方式也不同，要求的理财品种更是千差万别。所以如何更加的满足客户的需求是明年工作的重点。在满足手中客户的需求的同时也要继续向外拓展客户，增加客户存量，利用优质的理财产品吸引新增的客户，也注重客户的不同时期的理财方向的变化。证券行业是一个智力密集型行业，在这个行业中必须不断提升自己，如果没有持续的内生动力，不仅会被行业淘汰，还会被历史淘汰。所以明年的任务中不断提升自己的投资能力也是至关重要的一个方面。总的来说，过去的一年有收获的喜悦，有成长的阵痛，有世界末日来临时

5、的紧张，也有末日没来的失落，但这一切都成为过去。时间的车轮上不断的滚滚向前的，过去的一切都留给20xx这一年，20xx又是一个新起点一个新的征程。投资经理个人年终总结2时间飞逝，不知不觉中，充满希望的20XX年就将画上圆满的句号。回首20XX年的工作，有收获的喜悦，有与同事协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，总体而言，到江海的这半年是愉快的。20XX年，对于我来讲可谓是人生经历的一个转折点，从一个业余时间炒股的小股民转变成为了一个每天都和股票打交道的江海证券公司的员工，江海证券也将为我未来的发展提供良好的舞台。我是20XX年6月正式加入江海证券的，回首这半年来的工作，基本上达到了公司一个

6、普通员工的标准，共开了25个有效户，销售了XX万的基金，不过自己所开发的客户资产量都比较小，所以托管资产的数额比较小，这也是我20XX年要突破的方向。记得自己刚刚到公司时候，连最基本的开户、转户流程都不知道，股票知识水平也比较肤浅，通过跟老员工的学习和参加公司的培训，自己的知识水平有了很大的提高。最初出去展业的时候，因为自己的性格相对有些内向，根本不敢上前跟客户搭话，通过同事的学习和帮助，不断去社区，超市，市场锻炼，现在自己一个人去展业也能胜任了。通过这半年来的展业工作，让我知道了团队工作的重要性，以前工作的时候都是自己一个人承担，自从加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于

7、我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。对于20XX年，对于我来说，就不是一个新员工了，我要以更严格的标准来要求自己，在保证开户数量的同事，要不断地提高有效户的质量，尽可能的开发出更多高质量的客户。同时，对于现在的老客户，一定要维护好他们，尽可能通过他们的转介绍，开发更多的客户。同时也要不断提高自己的知识水平，争取在20XX年把剩下的2门从业考试内容考过，我以后的发展打下良好的基础。同时也要积极配合公司和团队的工作，为公司和团队的发展贡献自己的微薄之力，让理财2部成为全公司最棒的团队！投资经理个人年终总结320xx年在公司领导和部门经理的关心

8、和帮助下，按照公司领导的要求和工作部署，以提高工作效率为目标，以实现对投资企业有效监管为主线，以完成业绩合同为着力点，较好地完成了各项工作任务，现将全年的工作情况汇报如下1、完成对XX机场有限公司资产的盘点工作。按照市国资委要求，将XX机场有限公司1.8亿元资产过户到XX三女河机场管理有限公司，以“谁使用、谁管理、谁负责”的原则对资产进行划分，其中主体工程和隐蔽工程以竣工图纸为准，办公设备等以实际盘点数为准，我们多次前往机场，和机场工作人员对各项资产进行了逐一盘点，并填写了资产盘点表，待XX市审计局出具审计报告后再进行资产的交接工作。2、完成对XXABC有限责任公司、XX投资有限公司、XX市A

9、BC公司证照年检工作。（1）、按时完成对XXABC有限责任公司、XX投资有限公司营业执照的年检。根据财务部提供的相关数据，分别填写两家公司的公司年检报告书、备案事项、对外投资情况、经营情况、企业年检审查表、资产负债表，利润表等相关资料、表格，在20xx年4月28日两公司顺利通过了营业执照1的年检。根据国资产字【20xx】349号关于XXABC有限责任公司增加注册资本的批复将我公司的注册资本由50000万元增至118595万元。按照此批复起草了XX建投第一届五次董事会决议和章程修正案，并办理了营业执照的变更登记。（2）、按时完成对XXABC有限责任公司产权登记证的年检。公司增资后及时填制了企业国

10、有资产变动产权登记表（3）按时完成对XXABC有限责任公司、XX建投交通投资有限公司、XX市ABC公司组织机构代码证的年检。3、对控、参股公司股东会、董事会、监事会议案进行收集和初审；对搜集和整理的控、参股公司相关信息进行更新。（1）、对控、参股公司股东会、董事会、监事会议案进行收集和初审工作。主要包括：出资公司合同、章程条款拟定方面存在的问题；出资公司各项议事规则方面存在的问题；各项议案在法律方面存在的问题；出资公司资产评估方面存在的问题；出资公司须向国资委汇报的重大事项，将审查中发现的问题及处理意见形成书面材料上报部门经理。（2）、对搜集和整理的控、参股公司相关信息进行更新。截止20xx年

11、底，我公司控、参股的公司一共17家，及时搜集和整理控、参股公司经营管理方面的相关信息，并对各种2经营管理数据信息进行整理和分析，为公司进一步加强和完善对控、参股公司的管理提供真实、可靠的资料。经常联系控、参股公司的相关人员及时掌握、了解控、参股公司其他重大信息变动，将更新后的信息及时上报部门经理。4、在相关协议或董事会决议规定的时限内，编制公司拨款审批表，办理出资款拨付审批手续，其中包括XX股份有限公司股权溢价款、XX港口公司资本金等。5、办理股权出质变更登记。根据XX市商业银行股份有限公司、XXABC有限责任公司、XX市工程管理局三方签署的借款承接协议的规定，我公司于20xx年6月20日前，

12、完成对港口公司增资的变更手续，并办理其余2400万元股权质押登记手续。由于工商行政管理机关股权出质登记办法刚刚出台不久，负责变更登记的工作人员还未办理过此类业务，所以多次前往工商局报送材料，并在规定的时间内顺利完成了股权出质变更登记。6、对XX市公司的资产进行盘点，并起草了XX市公司基本情况及解决方案。根据编办【2004】号52关于公司并入ABC公司的批复、XX市发展和改革委员会关于XX市ABC公司吸收合并XX市公司的通知的文件精神，撤销经协公司，其公司人员、债权、债务全部划入市建投。配合公司财务部对公司的全部固定资产进行了逐一盘3点，编制了固定资产盘点表，结合财务部对经协公司的债权、债务进行

13、清查。鉴于该公司目前的现况，已经失去了继续存在的价值，多次向市工商局企管处咨询相关的政策法规，根据经协公司的具体情况，起草了XX市公司基本情况及解决方案。7、为了加强对国有股权出资公司的监督管理，切实保障国有股东合法权益，在部门经理的指导和帮助下，代市国资委起草了国有股东向国有股权出资公司外派人员管理办法。8、认真学习公司的新制订各项规章制度，并对试运行期间公司的规章制度提出了修改意见。参加公司组织的规章制度考试，取得了较好的成绩。9、根据公司领导班子、董事会成员的变动情况，及时到市工商局办理公司备案登记。10、作为公司的职工监事，按时向市国资委监事处报送公司经营情况汇报及会计报表。11、配合用海单位办理工业区一期用海1500.4471公顷海域使用权转让手续。根据市委、市政府和工业区有关领导的指示精神，为妥善解决业区用海一期工程范围内海域使用权人与实际用海单位不一致问题，我公司申请将已获批的1500.4471公顷海域使用权，按项目实际占用范围变更至钢铁联合有限责任公4司、实业港务有限公司、XX矿石码头有限公司、XX发展投资集团有限公司四家用海单位。积极配合国土局并已与四家用海单位分别签订了海域使用权转让合同，于12月22日前往国家海洋局报送关于转让工业区用海一期工程海域使用权的申请及海域使用权转让合同等材料，目前正待国家海洋局的批复。12、整理本部门20xx年的全部档案