7 1操作手册销售模块

1、 2012 ERP系统R12培训-销售管理 2012 目录 1 2 3 4 5 概述概述 客户管理客户管理 价格管理价格管理 订单管理订单管理 信用管理信用管理 2012 3 订单管理模块概述订单管理模块概述 通过和其他模块的集成，通过和其他模块的集成，OracleOracle订单管理模块提供了一整套的灵活和订单管理模块提供了一整套的灵活和 全面的解决方案，满足企业销售业务的各种需要。全面的解决方案，满足企业销售业务的各种需要。 订单管理模块完成销售订单从录入、挑库到发货，库存和应收链接的订单管理模块完成销售订单从录入、挑库到发货，库存和应收链接的 整个流程；整个流程； 订单提供了完整的客户管

2、理，订单流程管理，定价管理和发运管理的订单提供了完整的客户管理，订单流程管理，定价管理和发运管理的 完整流程；完整流程； 2012 订单管理与其他模块集成订单管理与其他模块集成 4 2012 订单管理的基本流程订单管理的基本流程 与客户签订订单与客户签订订单 订单录入订单录入 完工入库完工入库 发货发货 计划计划 订单登记订单登记 标准订单标准订单 处理流程处理流程 关闭订单关闭订单 Oracle 应收应收 2012 退货管理流程退货管理流程 6 退货管理退货管理(RMA) 退钱退钱 输入退货订单输入退货订单 审批退货订单审批退货订单 接收退货接收退货 检验退货检验退货 入库入库 维修或替换维

3、修或替换 返回客户返回客户 合格合格 不合格不合格 产生红冲发票产生红冲发票 2012 目录 1 2 3 4 5 概述概述 客户管理客户管理 价格管理价格管理 订单管理订单管理 信用管理信用管理 2012 客户管理客户管理 8 客户客户 配置文件配置文件 电话号码电话号码 地点地点 付款方法付款方法 联系人联系人 关系关系 业务目的业务目的 市场营销市场营销 付款方法付款方法银行帐户银行帐户配置文件配置文件电话号码电话号码联系人联系人 地点层地点层 头层头层 2012 客户管理客户管理 9 u业务目的 p每个地点都有一定的属性,例如,收货地址,开单地址 u客户信息 p不能给一个地点分配重复的有

4、效业务目的 p对于一个客户，每种业务目的只能有一个是主要的 p地点层的信息优先于客户层的信息 u信用控制 p客户头层信用检查与控制 p客户地点层信用检查与控制 2012 为现有客户分配组织为现有客户分配组织 10 职责：B15_YHA00_五丰生鲜_OM_订单管理系统超级用户 菜单：订单 -客户-标准 进入如下界面，输入客户名称，单击执行按钮查找到目标客户，点击客户地址栏上，详细按钮，进入地址详细信 息界面： 2012 为现有客户分配组织为现有客户分配组织 11 在客户地址详细信息界面，单击创建地址按钮，复制原有地址，单击继续按钮； 2012 为现有客户分配组织为现有客户分配组织 12 为新增

5、组织添加上下文值，业务目的；单击完成按钮，完成现有客户新组织添加； 2012 维护客户付款条件维护客户付款条件 13 查找到目标客户，进入客户地址详细信息如下界面，选择业务目的标签页，选择收单方详细信息，进入收单方详细信 息界面： 2012 维护客户付款条件维护客户付款条件 14 在收单方详细信息如下界面，地点用途详细信息栏，填写客户付款条件，单击应用按钮，完成客户付款条件的维护； 2012 目录 1 2 3 4 5 概述概述 客户管理客户管理 订单管理订单管理 价格管理价格管理 信用管理信用管理 2012 定价管理 基本定价 Oracle定单管理中包含基本的定价功能。用户若不需要使用高级定价

6、，可 以仅实施定单管理模块。基本定价功能将包含Oracle中的订单模块中的价 格功能，如：价格清单，折扣，运费，基本价格公式等 高级定价Advanced Pricing 高级定价模块将覆盖基本定价的所有特点，并可以实现更复杂的价格确定 规则。如：产品促销，产品礼券，销售返点计算等 2012 价格管理价格管理 17 u价目表 价目表在建立销售订单时非常重要，原因是每个物品在输入到单据时必须要有价格 u价目表基本信息 p名称:可在系统中建立多个价格表供不同的限定词使用或在不同的有效日期内使 用.例如,可根据不同的地区建立地区价目表或根据不同年份建立年产品基本价格 表 p币种:不同的货币必须要建立不

7、同的价目表。 p有效日期可用来模拟企业不同时间段价格。 2012 价格管理-价目表 18 u职责：B15_YHA00_五丰生鲜_OM_订单管理系统超级用户 u菜单：定价 -价目表-价目表设置 u进入如下界面，录入价目表名称、说明、有效日期、所含物料、单位、价格，单击保存按 钮； 2012 目录 1 2 3 4 5 概述概述 客户管理客户管理 订单管理订单管理 价格管理价格管理 信用管理信用管理 2012 20 标准发货标准发货 (分销商分销商) 标准发货标准发货 (制造商制造商) 客户下订单客户下订单 输入订单输入订单 计划计划 下达订单到制造下达订单到制造 发运产品并更新库存发运产品并更新库

8、存 给客户开票给客户开票 完成完成完成完成完成完成 仅开票仅开票 确认订单确认订单 1 2 3 4 1 2 3 6 5 1 2 3 7 6 5 44 2012 订单管理订单管理 21 u订单管理器 u录入订单 u登记订单 u发放挑库 u发运确认 uOM与AR接口 u销售退货 u维护订单 2012 订单管理器订单管理器 22 u录入销售订单 u查询已有的销售订单 u可以在订单管理器中完成绝大多数对订单的操作 u订单的复制/取消/修改/拆分/暂挂/暂挂释放运用 u可以使用Ctrl、Shift键进行记录的多选以便成批修改 2012 订单管理器界面订单管理器界面 23 2012 普通内销订单流程普通内

9、销订单流程 24 订单录入订单录入 订单登记订单登记 挑库发放挑库发放 发运确认发运确认 更新库存数据更新库存数据计应收帐款计应收帐款 处理物料搬单处理物料搬单 2012 录入订单录入订单 25 u销售订单分为订单头和订单行 u销售订单头需要维护的信息包括 p客户、客户采购单号、客户发运/开票地址 p订单编号、订单类型、价目表、销售员、币种 p付款方式、发运库存组织、发运方式 u销售订单行需要维护的信息包括 p行号、物品名称/数量/单位、行的类型、物品的价格、计划日期、发货地 点、税码等 p物品必须是在某个库存组织中已经定义过，且可以销售 p可以使用其它单位作为物品销售的单位，但必须属于同类

10、p在同一个订单上可以同时存在几种不同的订单行类型 p价目表缺省地继承订单头价目表，但可以更改 p输入退货信息时，可以参考发票、销售订单、采购订单 2012 录入订单头录入订单头 26 u职责：B15_YHA00_五丰生鲜_OM_订单管理系统超级用户 u菜单：订单 -订单，退货-销售订单 u进入如下界面，录入订单头客户、订单类型、价目表、销售人员等信息，单击保存按钮； 2012 登记订单登记订单 27 u录入完整订单行信息物料，订购数量等保存、登记订单进一步处理 u系统会检查有没有输入处理限制要求的所有字段，否则会收到遗漏字段的通知 u登记订单以后，订单受到处理限制的约束 p订单类型不允许更改

11、p可以设置新的处理约束限制其他字段的修改 2012 发放挑库发放挑库 28 事务处理（挑库确认）事务处理（挑库确认） 来源地点来源地点待发区待发区 挑库单挑库单 根据挑库规则查找物品来根据挑库规则查找物品来 源源 运行挑库发放请求运行挑库发放请求 产生物产生物 料搬运料搬运 单单 2012 挑库发放订单挑库发放订单 29 u职责：B15_YHA00_五丰生鲜_OM_订单管理系统超级用户 u菜单：订单 -发放-发放销售订单-发放销售订单 u进入如下界面，选择相应挑库规则，订单编号，单击立即执行按钮，完成发放动作； 2012 处理物料搬运单处理物料搬运单 30 u职责：B15_00000_华润五丰

12、_INV_库存超级用户 u菜单：物料搬运单 -处理物料搬运单 u进入如下界面，选择挑库通知标签页，勾选销售订单，录入订单编号，单击查找按钮，查找到物料搬运单； 2012 处理物料搬运单处理物料搬运单 31 u查找到物料搬运单进入如下界面，选择物料搬运单，单击分配按钮，后点击查看更新分配 u进入查看分配界面，填写挑选库存数量，批次号，单击完成、处理按钮，结束物料搬运单处理； 2012 发运确认发运确认 32 u发运事务管理器是系统提供的一个工作台,所有的发运操作(计划,挑库发放,发运确认)都可以在 发运事务管理器里完成 u发运确认是记录物品已经发运的过程，并且减少库存 u发运确认的执行 p在发运

13、事务管理器中找到发货,发运必须针对同一个发货进行 p单击按钮行动下的发运确认,显示确认发货窗口 p在发运选项区域,选择发运确认的选项(发运数量/延交数量) u延迟交货 p如果在发运确认之前发现错误,可以通过延交取消订单 p如果已经发运确认后才发现订单错误,则必须走销售退货流程 2012 发运确认发运确认 33 u职责：B15_YHA00_五丰生鲜_OM_订单管理系统超级用户 u菜单：发运-事务处理 u进入事务查找界面，填写销售订单编号，单击查找按钮后查找到目标订单打开，选择交货标签页目标发 运行，单击发运确认按钮，确认是全部发运或发运输入数量，单击确定按钮完成发货确认； 2012 OMOM与与

14、ARAR接口接口 34 u完成发运确认后，订单将无法修改。 u在系统管理员中运行请求：工作流后台引擎(一般置为计划运行请求),将发运信息写到应收接 口表中 u运行完该请求后,订单行状态自动置为“已关闭” u在应收款管理中运行请求：自动开票主程序，将接口表中的发运信息导入应收款管理中,并产 生发票 u产生应收发票后需要进行销售退货，可以针对该订单对应的发票进行贷项红冲 2012 销售退货销售退货 35 2012 实物退货销售订单实物退货销售订单 36 订单录入订单录入 订单登记订单登记 退货接收退货接收 更新库存数据更新库存数据 2012 销售退货操作销售退货操作 37 u复制或创建退货订单 u

15、输入退货原因 u在采购或库存模块对销售退货做接收 2012 录入退货订单头录入退货订单头 38 u职责：B15_YHA00_五丰生鲜_OM_订单管理系统超级用户 u菜单：订单 -订单，退货-销售订单 u进入如下界面，录入订单头客户、订单类型（YHA00实物退货订单）、价目表、销售人员等信息，单击保存按钮； 2012 登记订单登记订单 39 u录入退货订单行，选择退货标签页，填写退货原因，参考的销售订单、退货数量等信息保存、登记订单； 2012 退货接收退货接收 40 u职责：B15_00000_华润五丰_INV_库存超级用户 u菜单：事务处理-接收-收款 u进入如下界面，选择客户标签页，录入退

16、货订单编号，单击查找按钮； 2012 退货接收退货接收 41 u查找到需要接收的退货订单，打开，填写接收入库的子库存，货位，批次序列号，接收数量等相关信息，单击完成 按钮，完成退货接收入库； 2012 无实物退货销售订单无实物退货销售订单 42 u复制或创建退货订单 u输入退货原因 u保存、登记订单，完成无实物退货销售订单 2012 目录 1 2 3 4 5 概述概述 客户管理客户管理 价格管理价格管理 订单管理订单管理 信用管理信用管理 2012 信用检查与控制信用检查与控制 44 uOracle为用户提供了客户信用控制的功能，可以通过自定义的信用检查规则，计算 客户的信用风险额，控制与客户的交易往来，降低销售回款的风险。 u信用检查规则 客户信用余额=客户信用限额-未结应收款余额-未开票订单+已收款未核销客户金额 u信用检查与信用暂挂功能特点 p灵活，适应多种需求 p事前，事中控制 p数据支持，事中/事后分析 2012 信用控制原理信用控制原理 45 客户配置文件客户配置文件 信用规则信用规则 付款条