基金公司个人投资者问卷调查表_第1页
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文档简介

1、基金公司个人投资者问卷调查表1、您的年龄属于以下哪个组別？a、75 岁以上18 岁以下 b、66 至75 岁c、56 至65 岁 d、40 至55 岁e、18 至40 岁2、您有多少年投资风险产品的经验，包括：股票、证券投资基金、外汇、商品、结构性投资产品、期货、权证等？a、没有经验 b、少于1 年c、1 至3 年 d、3 至5 年e、大于5 年3、您现在是否持有以下任何投资产品？（您可选择多于一个选项）a、现金、存款 b、债券、债券基金c、外币、非保本之货币挂钩结构投资产品d、股票、开放式基金（不包括债券基金或货币市场基金）e、权证、期货4、您现在已经投资于风险品的资产，大概占您资产（不包括

2、自住物业）的百分比？a、0% b、大于0%至10%c、大于10%至25% d、大于25%至50%e、大于50%5、在一段时间之内，投资价值可升可跌，我们称之为波动。一般而言，风险越高的投资，其潜在波动越大，但潜在回报也越高。相反，风险越低的投资，其潜在波动越小，但潜在回报也相对较低。在一般情况下，您愿意投资于波动程度多大的投资产品？a、与-5%至+5%之间的波动 b、与-10%至+10%之间的波动c、与-20%至+20%之间的波动 d、与-30%至+30%之间的波动e、与-50%以下至+50%以上之间的波动6、在一般情況下，在您每月的家庭收入中，有百分之几可用作投资或储蓄？a、0% b、大于0

3、%至10%c、大于10%至25% d、大于25%至50%e、大于50%7、在一般情況下，投资的年期越长，可承受的风险越高。当投资于风险产品时，您会愿意接受下列哪项投资年期？a、少于1 年 b、1 年至3 年c、4 年至5 年 d、6 年至10 年e、大于10 年8、您储备以作不时之需的金额，大约相等于多少个月您所负担的家庭开支？（该储备可能是银行活期或定期储蓄、货币基金等产品，在动用时不会有大的本金损失）a、我没有储备金额以作不时之需 b、少于3 个月c、3 到6 个月 d、6 到9 个月e、大于9 个月评分标准：a1，b2，c3，d4，e5高于30 分为高风险承受者；2030 分之间为中等风险承受者；20 分以下为低风险承受者。高风险承受者适合购买股票型产品。中等风

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