中国燃料乙醇产业发展现状

1、探索中国燃料乙醇发展之路在近年煤化工、能源替代、环保节能的投资热潮中，燃料乙醇无疑手持“尚方宝 剑”，一则国家选定四家企业，并划定各自试点销售区域；二则每吨燃料乙醇国 家补贴千元之多，且行业准入门槛也在不断提高。但是，随着燃料乙醇逐步市场 化，国家的支持方式将进行转变，从成本加利润，到定额补贴，再到2008年底 取消补贴，中国燃料乙醇将走怎样的发展之路？探索中国燃料乙醇发展之路一、概述燃料乙醇，是以玉米、小麦、薯类、甘蔗、甜菜等为原料，经发酵、蒸憎、脱水 后而制得的无水乙醇。车用乙醇汽油（以下简称乙醇汽油），就是把燃料乙醇和 汽油以一定比例混配而形成的一种汽车燃料，又称汽油醇。（一）燃料乙醇是

2、油品的优良品质改良剂，不是“油”乙醇具有许多优良的物理和化学特性。燃料乙醇按一定比例加入汽油中，不仅是 优良的油品质量改良剂，或者说是増氧剂，还是汽油的高辛烷值调和组分，因此, 燃料乙醇不是简单作为替代油品使用的。（二）乙醇汽油属干国际上通行的新配方汽油，是无铅汽油的升级换代产品汽油里加入10%的乙醇，油品的含氧量可达到3.5%,辛烷值（我国的汽油标号） 可提高近3个标号，同时又降低了油品的芳婭含量，使油品的燃烧性能、动力 性能和环保性能均得到了改善。尽管我国2000年才全面推广无铅汽油，2001 年才在、三市推广新配方汽油（添加MTEE的清洁汽油），但在国际上，无铅 汽油早已被以MTBE及乙

3、醇为添加剂的新配方汽油所代替。二、世界燃料乙醇产业发展现状自巴西、美国率先于上世纪70年代中期大力推行燃料乙醇政策以来，加拿大、 法国、西班牙、瑞典等国纷纷效仿，均已形成了规模生产和使用，1999年，美 国燃料乙醇消费量约450万吨，2006年达到550万吨，巴西则更多，2005 年消费量约970万吨，占全国汽油消费量的43%, 2006年超过1000万吨。美、巴等国推行燃料乙醇给国家带来巨大的综合收益，如刺激农业、维护粮价、 完善能源安全体系、减少对石油依赖、节约外汇、増加就业、増加财政收入、改 善燃油品质及大气环境质量等，均为世界所共认。目前，许多农业资源国如英国、 荷兰、德国、奥地利、泰

4、国、南非等国政府均已制定规划，积极发展燃料乙醇工 业。三、中国燃料乙醇产业发展现状（一）概况由于燃料乙醇在中国的推广使用还处在初级阶段，产销的各个环节政府行为色彩 比较浓，离真正的市场化有很大距离。为了合理的利用资源，国家对燃料乙醇的 立项投产非常谨慎，受到严格控制。2004年2月10日，八部委联合下发车 用乙醇汽油扩大试点方案和车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则，在我国 部分地区开展车用乙醇汽油扩大试点工作。目前国经过审批认可的已投产企业有 四家：天冠燃料乙醇、燃料乙醇股份有限责任公司、丰原生物化工、华润酒精。 根据车用乙醇汽油扩大试点工作的实施细则要求八、和四省首先在全省围推 广使用车用乙醇

5、汽油。此外，中粮集团在的木薯生产乙醇项目也已被批准，目前 正在建设中。（二）我国燃料乙醇的产能与需求目前燃料乙醇的市场格局是2004年形成的。在国家发改委制定的方案中，规定 由燃料乙醇有限责任公司、天冠集团、丰原生物化学股份和华润酒精四个企业定 点生产。同时明确了四家企业各自的“势力围”：华润酒精供应省市场；乙醇公 司供应省和省市场；天寇集团除供应本省外，负责供应和13个地市销售；丰原 负责供应省及、和14个地市销售，详见表1。这4家生产企业，批准设计能力 122万吨，实际总生产能力达到102万吨/年（不含中粮在用木薯生产乙醇的项目），详见表2。由于国还有部分酒精-氨基酸生产企业也能够生产燃料

6、乙醇，因此，全国燃料乙 醇的生产能力还要増加许多。目前，很多省市准备上马燃料乙醇项目，在未来几 年中国对石油进口依存度加大、国际石油价格进入高价时代的大背景下，我国燃 料乙醇产能扩大将成为不可阻挡的趋势。专家预测，10年后，我国燃料乙醇需求量保守估计每年也将达500万吨。推广进度4烘料乙愆来源口黑龙江:己在全省推广Q黒龙江华润酒蒂有限公司10万 吨丿年变性燃料乙爺Q吉林省*2003年11月18日全封闭“吉林燃料乙醇有限责任公司1C 万吨/年变性燃料乙辱卩辽宁省2004年10月1日全封闭门吉林燃科乙酹有限责任公司20 万吨库变性愀料乙醇P河南省+2QQ4年12月1日全封闭河南天冠集团公司13万吨

7、/年变 性燃料乙醇Q安徽省*2005年6月1日全封闭Q安谀丰原生物化学股份有限公司10万吨/年燃料乙辱Q湖北门2005年12月1日武汉、舉樊、利门.随州、 孝感、十堰s宜昌、董石“郭州9市2河南天站集囲公司河北。2005年12月加日邯郸.石家庄、保定.邢台. 沧州r衡水6市门河南衣冠股4市枝谡丰原生物化 学公司供2市Q山东Q2006年1月2日济南、淇宁、泰安、荷泽s聊 城.枣庄和临沂7市&安徽丰原生物化学股份有限公司 供应12万吨库变性燃斜乙醇-江苏J2005年12月1日苏北之做 盐城.连云港、 宿迁和淮妥5市12月引日实现封闭运行门安徼丰原生物化学股份有限公司表 卿乙廊生产厂家产品分!建：材

8、缶八“虫食4S感4*乙滋徭左百越塔I】万色X余2 ”吻觸爼朝北檢渝比I）个旳杖嘉5安蛊k巧吻食皱矗沥圧彥百场哲山万电JC处“万电谓连山取、汇亲利河It M卜塊可场名表2中国1细苗生产镒力卩单位；万盹公司名称4煞袒乙醇批复规攧目前生产能力Q吉林罐料乙醇公司卩60( 期 30 2安徼丰原集团。32Q河南天冠企业集团公司Q30Q黒龙江华润乙辱心10*1刃广西中粮物處能源有限公司心20 在建Q总计卩132卩1393（三）国家产业政策导向1 政策拉动市场近年来，国家采取了一系列手段和措施推动燃料乙醇等生物质能的开发。国家发 改委明确提出，在十一五”末使我国的乙醇汽油消费量占比从不足20%提升 到50%以

9、上，这为燃料乙醇产业的发展提供了广阔的市场空间。2“非粮”是方向目前各企业选择玉米作为生产原料的原因，一是原料供应稳定，二是其副产品蛋 白质饲料具有比较高的价值，选择玉米对于企业来说相对比较划算。虽然目前生 产燃料乙醇使用的玉米量并不多，不足年产量的2%,但由干其他玉米深加工产 业对玉米的需求量很大，如果用玉米大规模生产乙醇，将会造成玉米供应紧，目 前紧局面已经初步显现，局部地区在收获季节已出现抢购”现象，在“十一 五”燃料乙醇专项规划中，已将非粮”作为燃料乙醇产业发展的方向。3. 市场化是趋势国家对于企业还采取了利润补贴、税收支持等多种方式，来支持燃料产业的发展。 目前我国燃料乙醇行业，还处

10、在“以产定销、计划供应”阶段，离市场化竞争和 运作尚存在较大的距离。而且，相关企业缺乏相应的市场操作经验和思想准备。 未来几年国家对于燃料乙醇的支持方式将进行转变，从成本加利润,到定额补贴, 再到2008年底取消补贴，意味着国家将逐步放开，实现燃料乙醇完全市场化。4. 进入门槛将提高针对部分地区产业过热倾向，国家发改委、财政部将联手加强生物燃料乙醇项目 建设管理，除试点工程外，任何地区的燃料乙醇项目核准和建设一律要报国家审 定。同时，政策技术门槛也将提高。比如，从水耗来说，将来1吨燃料乙醇水 耗要控制在5吨以下，目前这个数字至少是10吨；产1吨乙醇煤耗要降低到 500公斤以下，与国际同步；CO

11、D （化学氧化物）排放也有较高标准。5. 业主招标制代替传统审批模式中粮集团获得的木薯生产乙醇项目就是通过公开招标获得的，未来的新上马项目 也将会采取此种方式，国家将发布在满足进入门槛的投资主体中公开选拔最优的 主体，这对试点项目的运营是非常有利的。四、燃料乙醇工业发展的主要障碍乙醇汽油作为一种新兴替代能源，应用前景广阔，但在推广使用过程中将面临原 料、技术和成本三大压力，做大市场的条件尚不成熟，短期在国难有大的作为。（一）原料结构性供应不足燃料乙醇的生产原料主要是淀粉含量高的玉米、小麦、高粱、薯类或植物纤维等。 目前，我国燃料乙醇的生产，除东北地区使用玉米外，南方地区主要是以化粮为 主，少部

12、分是从农民手中收购的存粮，价格相对较低。据省粮食部门介绍，从 2006年开始，该省就没有化粮。等沿海地区则常年需要进口粮食。南方地区生 产企业不能就近获得充足原料，只有向东北地区远程采购或者进口，这样势必增 加生产成本。为此，天冠不得不在老挝建立一个面积约20万亩的木薯种植基地, 以解决原料供应紧问题。（二）成本压力大，比较效益不明显国燃料乙醇生产企业主要以玉米、小麦等粮食作物作为主要原料，原料成本较大, 再加上产业整体规模较小，无法实现规模效应，在一定程度上也増加了生产企业 的成本压力。在销售方面，国乙醇企业采用与90#汽油价格联动的定价机制，而国成品油一直 未与国际接轨，一直保持“倒挂”状

13、态，导致燃料乙醇的销售价格偏低。总得来 看，目前投产燃料乙醇的收益和其他深加工方式相比，比较优势不明显。（三）“非粮替代”存在难度为了缓解玉米原料供应紧的问题，燃料乙醇未来将沿着“非粮”的方向发展，木 薯、甘薯、甜高粱、甘蔗等将成为燃料乙醇的主要生产来源。然而，上述原料我 国尚未实现规模化种植，供给非常不稳定，这对于“非粮替代”计划来讲，是一 个巨大的考验。以木薯为例，中国每年的木薯产量在800万吨左右，其中60%来自中粮新开工 建设燃料乙醇项目的，另外每年还从东南亚进口 300万吨左右。但近两年木薯 进口量出现大幅下降，而价格却以每年20%左右的速度上涨。主要原因是东南 亚国家意识到木薯的加

14、工价值。因此，在进口量和价格不稳定的背景下，规划用 木薯生产燃料乙醇，存在一定的风险。（四）相关技术亟待完善据业人士反映，将乙醇与汽油按1 :9比例混配使用，尽管对汽车的发动机不会 产生多大影响，但由于乙醇的腐蚀性强，对密封件等塑料配件质量提出了更高要 求，缩短了使用寿命；同时，使用乙醇汽油后，行驶了 3万公里以上的汽车必须进行一次油路清洗等，这在一定程度上都影响了车主使用乙醇汽油的积极性。五、对策与建议国外使用燃料乙醇已有几十年历史，其推广燃料乙醇的经验可以为我国提供很多 启示。作为国家战略性能源结构调整的重要举措，建议从以下几方面入手：（一）准确定位，提高认识，扩大宣传燃料乙醇的发展仅靠政

15、府的扶植是不够的，最终还是要靠市场消费的拉动，提高 社会对燃料乙醇和乙醇汽油的认可是发展燃料乙醇产业的基础。目前社会上对燃料乙醇、乙醇汽油等具体概念和特性的认识,还存在很大的误区。 有些人认为燃料乙醇就是“油”，还有的认为“乙醇汽油”是低等品、动力不足, 这些认识都是错误的。前面介绍了燃料乙醇的相关概念，它可以有效解决汽油的 高辛烷值组分问题，是一种优良品质改良剂；而乙醇汽油是将燃料乙醇与汽油按 一定比例混合而成的，可以改善油品的燃烧性能、动力性能和环保性能，在使用 性能上远优干普通汽油。目前在燃料乙醇试点区域的宣传中，主要是从国家角度、环境保护、节约能源和 农产品转化三大意义，这与老百姓和消费者距离太远，不能有效刺激消费，因此, 政府和生产企业应増加适宜一般百姓特别是消费者容易认知的容，同时应将乙醇 汽油的优势与消费者的需求结合起来。 国家的战略性问题。在发展燃料乙醇产业的过程中，要坚持原料“不争地，不争 粮”，将投资重点放在盐碱地原料上。同时，要调整原料生产布局，发挥各区域 的天然优势，实现原料生产的规模化，从而降低原料的生产成本，扩大整个产业 的经济效益。（五）生产企业应通过原料深加工的纵深发展，提升综合效益如果没有政府的补贴，燃料乙醇生产企业基本上是亏损的。以玉米原料为例，玉 米与燃料乙醇的产出比是3.3 : 1,目前玉米的收购价约为1360元/吨，则原料 成本为