金融团队经理述职报告5篇精选

1、 专业报告样本 / Professional report sample 编号： 金融团队经理述职报告5篇The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.报告人：XXXX日期：二 年 月 日金融团队经理述职报告5篇温馨提示：本报告文件应用在个人或机构组织在定时或

2、不定时情况下进行的近期成果汇报，表达方式以叙述、说明为主，内容包含分析，综合，新意，重点等，最终实现对未来的良好规划。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。在岗位职责明确的前提下, 要求担任一定职务的领导干部定期撰写述职报告, 便于干部管理部门对领导干部的理论水平、道德品质、文化修养、业务能力进行全面细致的考察, 以便根据干部自身的发展趋势, 有计划有目的地进行选拔、培养、使用干部, 减少或避免使用干部中的主观性和盲目性, 今天笔者在这给大家整理了一些金融类述职报告, 就让我们一起来看看吧!金融团队经理述职报告120_年已经过去, 回首年, 营业部在两位老总的领导下不断改革使人

3、员组合优化, 更趋合理, 业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部广华服务部负责管理和客户开发工作, 在这一年里, 我为服务部尽心尽力, 积极为服务部的工作出谋划策, 从节约成本和开发客户双重下手, 使服务站在这一年里发生了质地变化, 在这一年里, 新引进客户80几人, 客户市值达到了800万元(只反映出来市值, 看不到资产总值), 交易量更是突破新高, 从1月1日到12月31日, 广华服务站完成交易量1.33亿元, 在千分之一的佣金下实现佣金收入16.24万元, 这一成绩的取得主要归功于营业部叶总、喻总的正确领导, 归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。一年来我主要做了以下工作：一、从

4、严治内、严格要求自己一个部门的好坏, 部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力, 在广华服务站我既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员, 为了不断提高广华服务站在油田的市场竞争力, 我以公司各项管理制度为基础, 结合广华地区情况, 制定了有针对性的管理制度, 主要是管理我自己, 也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过, 这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于广华服务站是公司总部电子商务部当时主办的, 属于网上交易指导站, 走的是公司银证通业务这一块, 当时是公司主要的亏损站点之一, 后划归荆州营业部, 在这时候营业部派我接手广华服务站, 负责管理

5、和客户开发工作, 在营业部领导的正确领导下, 在兄弟部门员工的支持下, 我在这里参与了营业部改建广华服务站的全部过程, 电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建, 克服了重重困难, 尽量收缩成本, 同时提高服务质量、扩大声誉。因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路, 而又归属于荆州营业部, 各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同, 基本业务知识相同, 但业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩, 这就要求业务风险要进一步加强, 于是我对自己的要求就进一步提高了, 不断利用业余的时间加强业务知识和业务流程的学习, 并不断跟荆州营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系

6、沟通, 同时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的, 我在公司规范各项业务的基础上, 结合了广华地区的实际情况, 在办理各项业务时采取了灵活的运用, 为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。二、打通人脉、扩大声誉一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额, 扩大声誉, 与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来, 我在这方面狠下了工夫, 目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任, 并同意在政策上对我们进行大力扶持, 以帮助我们在广华长久立足, 占领市场份额, 扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深入合作, 不光是基本业务上的合作,

7、更是在寻求增量资金, 扩大市场份额上有了初步的合作, 目前已经拓展到潜江市, 虽然目前在增量资金方面效果不是特明显, 但也有部分客户的陆续转入, 在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径, 充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。三、创新中开拓、在竞争中发展。证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋激烈的行业。锐意创新, 跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里, 刚开始我对客户不是很熟, 于是我主动跟客户联系, 找他们一一谈心, 主动要求他们到我这里来, 跟他们一起研究, 探讨。客户之间千差万别, 对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值, 经过和他们一起

8、的探讨, 谈心, 总结了一些经验并付出实用, 取得了一定的成绩, 同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了, 同时充分利用资源, 寻求增量资金, 顺利实现了年初报本赢利的目的。三、存在问题广华服务站客户的市值相对还很薄弱, 净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率, 以目前的客户市值和交易量来看, 客户的换手率已经非常之高, 而且交易人数较集中, 多半集中在少数人身上。最主要的问题还是客户人数太少, 市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下工夫。虽然证券行业目前正处于调整的冬季,

9、但是国家新的政策和国民经济的不断增长又为证券市场的发展提供了新的契机, 加入wto后更是机遇与挑战并存, 发展与创新共举的新时机。回顾过去一年, 我感觉到内心的充实, 展望来年, 我更有决心和信心把广华服务站的工作做得更好, 完成我肩负的使命, 为长江证券能有一个更为辉煌美好的明天而努力奋斗。金融团队经理述职报告2尊敬的各位领导、同志们：你们好!我叫_, 28岁, 专科学历, 助理经济师。现在, 我将三年来的工作、学习情况向大家总结汇报一下。一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条, 加强学习, 提高自身素质。三年来, 我能够认真学习各项金融法律法规, 积极参加行里组织的各种学习活动, 不断提高自己

10、的理论素质和业务技能。利用业余时间, 通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时, 我能够立足本职工作, 苦练出纳基本功, 并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号, 在省分行第三届业务技术比赛中, 获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩, 20_年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习, 为今后工作夯实了理论基础。20_年10月, 在竞争上岗中, 我竞聘到第二储蓄所。到岗后, 在部室领导和主任的帮助下, 我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识, 在短时间内能够独立对外办理业务。当时, 储

11、蓄专业正面临储蓄综合业务上机, 时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会, 多问、多学、多练, 不分昼夜地加班、加点, 结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验, 很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在20_年11月4日上机中, 我所在的储蓄所做到了不压单、不压人, 很好的完成了上机后的第一天工作。二、以“立足本职、扎实工作”为理念, 勤奋务实, 为工行事业发展尽责尽职。三年来, 我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位, 无论在哪一个岗位工作, 我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献, 为工行事业发展鞠躬尽瘁。20_年8月, 在我行内退人员离岗后, 出纳科人员缺口

12、较大, 我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作, 我时时刻刻严格要求自己, 按规章操作, 快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度, 我每天收款量月均在300万元以上, 占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间, 我同时兼任管库员工作。大家知道, 管库员是一早、一晚, 两头必须准时的工作。工作中, 我认真学习管库员守则和库房管理的各规定, 严格遵守库房钥匙的管理规定, 协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务, 及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库, 保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时, 我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识, 做好所内机具的

13、保养和维修, 保障业务的正常进行, 营业前全面打扫所内卫生。营业终了, 逐项检查好各项安全措施, 关好水电等再离所。三、以“客户满意、业务发展”为目标, 搞好服务, 树立热忱服务的良好窗口形象。在出门收款中, 每到一处, 我们的一言一行, 能代表我们工行的形象。所以, 我对自己高标准、严要求, 不该说的话不说, 不该做的事不做, 积极为客户着想, 在规章范围内, 积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等, 极大的方便了客户。同时, 向客户宣传我行的各项新技术, 新业务, 新政策, 扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报, 为我行对企业的全面了解和信贷工作

14、提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中, 我都认真对待每一次大额现金收款任务, 期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。我到二所工作后, 由于所里代发财政工资较多, 牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款, 代交费, 以及单位与银行的业务来中。我想客户所想, 急客户所急, 协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时, 提前兑换好大小票, 积极主动、热情服务, 尽努力为老年人提供方便, 让他们高兴而来、满意而去。一次, 东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币, 要求兑换, 我们加班加点, 仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金

15、送到储户手中。此后, 这位储户陆续把自己的资金转移到我所来, 成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋, 在2002年度考评中, 我被评为良好。入行十年来, 在不同的岗位上, 我都兢兢业业、任劳任怨, 也取得了一定的成绩。总结过去, 是为了吸取过去的经验和教训, 更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺, 请各位领导和同事批评、指正。同时, 本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。谢谢!金融团队经理述职报告3尊敬的领导：您好!20_年对我来说, 是加强学习, 克服困难, 开拓业务, 快速健康成长的一年, 这一年对我的职业生涯的塑造意义重大。我从事金融销售也已整整一年,

16、 在领导的带领与指导下, 我学到了很多业务知识和做人的道理, 从中体会到的酸甜苦辣也是最深刻的。领导在工作的各个方面都能够充分地信任我, 大胆放手让我施展才能, 从中我得到了很好地锻炼。柜台营销方面是我的弱点, 但是领导仍然对我给予充分的鼓励, 使我更加信心百倍地迎难而上, 进而能够更有针对性的学习、改进, 并不断进步。现将工作情况述职如下：首先, 在思想与工作上, 我能够更加积极主动地学_行的各项操作规程和各种制度文件并及时掌握, 各位同事的敬业与真诚都时刻感染着我。在工作期间, 我能够虚心向同事们请教, 学到了很多书本以外的专业知识与技能, 也更加深刻地体会到团队精神、沟通与协调的重要性,

17、 同时为自己在今后的成长道路上积累了一笔不小的财富。在工作方面, 我有强烈的事业心和责任感, 我能够任劳任怨, 不挑三拣四, 认真落实领导分配的每一项工作与任务。日常我时时刻刻注意市场动态, 在把握客观环境的前提下, 研究客户, 通过对客户的研究从而达到了解客户的业务需求, 力争使每一位客户满意, 通过自身的努力来维护好每一位客户。其次, 在技能方面, 我个人也能够积极投入, 训练自己, 这一年中, 我始终保持着良好的工作状态, 以一名合格的_行员工的标准严格的要求自己, 立足本职工作, 潜心钻研训练业务技能, 使自己能在平凡的岗位上为_行事业发出一份光, 一份热。对我个人而言, 点钞技能已经

18、超额达标, 但是加打传票和打字与熟练的同事相比还有一定的距离, 因此, 我利用一点一滴的时间加紧练习, 因为我知道, 作为储蓄岗位一线员工, 我们更应该加强自己的业务技能水平, 这样我们才能在工作中得心应手, 更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。第三, 在日常的工作生活中, 我能够及时地融入到_行这个大家庭中, 积极面对工作, 与大家团结协作, 相互帮助。在实际工作中, 无论从事哪个行业, 哪个岗位, 都离不开同事之间的配合, 因为一滴水只有在大海中才能生存。只有不同部门之间、同事之间相互沟通、相互配合、团结一致, 才能提高工作效率, 创造出更多非凡的业绩。第四, 服务方面。银行做为服

19、务行业, 除了出售自己的有形产品外, 更重要是出售其无形产品服务, 银行的各项经营目标需要通过提供优质的服务来实现, 由此可见, 服务是银行最基本的问题。做好银行服务工作、保护金融消费者利益, 不仅是银行业金融机构的法定义务, 也是培育客户忠诚度、提升银行声誉、增强综合竞争实力的需要。每一天我都被同事们的微笑所感染, 被同事们的满腔热情所打动, _行的服务处处体现着“客户第一”的理念。在_行工作过程中, 逐渐地, 我也明白了“以客户为中心”, 是一切服务工作的本质要求, 更是银行服务的宗旨, 是经过激烈竞争洗礼后的理性选择, 更是追求与客户共生共赢境界的现实要求。银行就像生活, 偶然发生的小插

20、曲, 客户轻轻的一声“谢谢”, 燃起了心中的激情;客户不解的抱怨, 需要的是耐心的讲解。激情让我对工作充满热情, 耐心让我细心地对待工作, 力求做好每一个小细节, 精益求精, 激情与耐心互补促进, 才能碰撞出最美丽的火花, 工作才能做到。做好银行服务工作、取得客户的信任, 很多人认为良好的职业操守和过硬的专业素质是基础;细心、耐心、热心是关键。我认为, 真正做到“以客户为中心”, 仅有上述条件还不够, 银行服务贵在“深入人心”, 既要将服务的理念牢固树立在自己的内心深处, 又要深入到客户内心世界中, 真正把握客户的需求, 而不是仅做表面文章。我们经常提出要“用心服务”, 讲的就是我们要贴近客户

21、的思想, 正确地理解客户的需求, 客户没想到的我们要提前想到, 用真心实意换取客户长期的理解和信任。现在社会日益进步, 人们对银行服务形式上的提高不再满足, 多摆几把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服务, 这些形式上的举措已被社会视为理所当然的事情, 而从根本上扭转服务意识, 切实为不同的客户提供最有效、质、最需要的服务才是让“上帝”动心的关键。“深入人心”一方面要求我们内心牢固树立服务意识, 而不能被动、机械地应付客户, 要时刻把客户放在内心, 要经常站在客户的角度来思考自身的表现。还要求我们及时、准确把握客户的内心真实需要, 要能急客户之所急, 想客户之所想。不同的客户需求心理不同, 要深度

22、挖掘、动态跟踪。我们要区分客户、细分市场：对于普通客户形式上的服务提升就可能获得他们极大的认可, 比如大堂经理的进门招呼, 柜台人员的微笑和礼貌用语;对于VIP客人, 则更多的要考虑如何为其缩短等待时间、节约交易成本和个性化服务及增值服务问题。为客户服务除了及时、准确、到位之外, 还要能激发客户需求。在时时处处把客户放在心中的同时, 还不能忘记风险, 在服务过程中, 要严格把握适度原则, 服务流程、手段一定要依法合规, 防止过头服务。最后, 谈谈我的不足之处：由于岗位限制与个人因素, 柜台营销是我的一个弱点。在领导的指导和同事们的帮助下, 我的个人营销技巧有所提高。俗话说得好：不要怕麻烦, 就

23、怕没人找麻烦。麻烦越多, 朋友就越多;朋友越多, 发展业务的机会才越多。因此, 今后我会积极认真践行营销技巧, 抓住每一个发展业务的机会, 做好日常营销工作。此致敬礼!金融团队经理述职报告420_年, 我在银行的正确领导和同事们的帮忙支持下, 按照银行的工作部署和目标任务要求, 以科学发展观为指导, 认真执行银行的工作方针政策, 在自己的工作岗位上认真履行职责, 较好地完成自己的工作任务, 取得了必须的成绩。下面, 根据上级领导的安排和要求, 就自己今年的工作状况向领导和同志们做如下汇报, 如有不当, 请批评指正：一、学习理论, 提高政治思想觉悟今年来我认真学习科学发展观, 学习银行的规章制度

24、与工作纪律, 提高自己政治思想觉悟, 在思想上与银行持续一致, 坚定理想信念, 树立正确的世界观、人生观和价值观, 树立全心全意为客户服务的思想, 做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。我服从上级领导的工作安排, 紧密结合岗位实际, 完成各项工作任务。在实际工作中, 我坚持“精益求精, 一丝不苟”的原则, 认真对待每一件事, 认真对待每一项工作, 坚持把工作做完做好。二、学习文化, 提高业务工作水平我在工作上除了学习党的理论知识外, 重点是学习银行金融方面的国家方针政策和业务工作知识, 做到学深学透, 掌握在脑海里, 运用到实际工作中, 为自己做好银行工

25、作打下坚实的基础。透过学习, 我熟悉和掌握了银行金融工作方针政策、法律法规和基本工作知识与技能, 增强了履行岗位职责的潜力和水平, 做到与时俱进, 增强大局观, 能较好地结合实际状况加以贯彻执行, 具有较强的工作潜力, 能完成较为复杂、繁琐的工作任务, 取得良好成绩。三、开拓创新, 做好各项银行工作我上半年担任大堂经理的职务, 下半年因为身体原因担任柜员工职务。我想, 无论大堂经理还是柜员工工作, 都是银行的重要工作, 我以认真、细致、负责的态度去对待它, 务必把各项工作做好, 推动银行整体工作又好又快发展。(一)热情主动, 做好大堂经理工作我上半年做大堂经理时意识到金融业不断发展和业务创新对

26、大堂经理提出了更高的要求, 因此, 我认真学习, 用心参加上级组织的相关业务培训, 不断提高自己业务水平和工作技能, 注重综合知识的积累, 认真学习银行业务操作流程、相关制度、企业财务知识、资本市场知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等。在与客户的沟通中, 我做到热情主动, 当客户问起营销产品和其他有关问题时, 能够快速、正确地答复客户的提问, 给客户带给推荐和处理方法, 用自己的专业知识构架起与客户沟通的桥梁, 促进银行业务的发展。(二)以优质服务做好柜员工工作作为一名柜员工, 关键是如何做好优质礼貌服务。我一是摆正位置, 认真做好服务工作, 消除自己思想上的松懈和不足, 彻底更新观念, 自觉

27、规范自己的行为, 认真落实银行的各项服务措施。二是努力提高业务技术和熟练程度, 苦练基本功, 加快业务办理的速度, 避免失误, 把握质量。三是努力学习新业务知识, 掌握做好工作必备的知识与技能, 为银行创造良好的发展环境。20_年, 我认真努力工作, 虽然取得了必须的成绩, 但是与银行的要求和客户的期望相比, 还是需要继续努力和提高。今后, 我要继续加强学习, 以求真务实的工作作风, 以创新发展的工作思路, 奋发努力, 把各项工作提高到一个新的水平, 再创佳绩, 为银行事业的发展, 做出我应有的贡献。金融团队经理述职报告5尊敬的领导：您好!20_年已经过去, 在过去一年中, 在市分行领导教导下

28、, 在省分行渠道管理部、科技发展部指导下, 在我们经理带领下, 我恪尽职守, 忠实履行了自己岗位职责, 为我行各项业务发展贡献了一份应尽力量。20_年是我人生旅程中最重要一年, 在过去一年中, 在各位领导、同事们指导、帮助下, 我收获了许多, 在此我向大家表示最真诚感谢。现在, 我向大会作20_年度述职报告, 请各位领导、各位代表审议。一、积极努力学习政治理论和科学文化知识各级领导精心培养下和同事们悉心照顾下, 我也通过自己努力在思想学习和工作上收获可谓是硕果累累。思想上, 坚持理论与实际相结合观念, 积极参加上几行所组织政治学习在提高思想觉悟同时, 将理论与自身柜面业务实际操作相结合, 与生活相结合。由刚刚毕业纪律性不强, 操作不太规范化转变成为严以律己, 操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好完成自己本职工作, 我懂得了无规矩不成方圆, 勤能补拙道理。文化上, 努力学习柜员教材, 积极参加各种考试来充实自己理论知识缺乏, 更让自己深入了解柜员业务特性, 及工作重要性等基础知识。二、踏实认真工作, 积极学习柜面业务柜员是直接面对客户群体战斗在一线工作岗位, 在这平凡岗位上, 虽然只有日复一日年复一年重复那些诸如存款、取款, 账务录入, 收收放放, 营销维护, 迎来送