600815厦工股份年报摘要

1、1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 公司全体董事出席董事会会议。 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保

2、的情况？ 否 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙 利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 公司注册地址和办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 厦工股份 600815 上海证券交易所 厦门市灌口南路 668 号之八 361023 , 证券事务代表 姓名 联系地址 王智勇 厦门市灌口南路 668 号之八厦 门厦工机械股份有限公司 1 穆媛 厦门市灌口南路 668 号之八厦 门厦工机械股份有限公司 厦门厦工机械股份有限公司 2

3、010 年年度报告摘要 电话 传真 电子信箱0592-63893010592-6389301 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2010 年 10,331,978,966.5 6 742,620,372.96 613,972,950.23 545,096,248.43 469,850,503.28 2009 年 5,316,669,891.08 140,446,4

4、49.47 106,141,142.98 91,701,489.12 303,643,448.81 本期比上年同 期增减(%) 94.33 428.76 478.45 494.42 54.74 2008 年 5,890,762,190.15 216,908,228.88 187,019,830.73 168,197,206.70 -503,515,189.84 本期末比上年 2010 年末2009 年末同期末增减2008 年末 (%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 8,065,996,563.64 3,179,246,640.68 5,619,631,886.24 1,918,518,75

5、0.37 43.53 65.71 4,944,012,846.14 1,764,057,961.36 3.2 主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 2010 年 0.85 0.87 0.85 23.90 21.22 0.60 2010 年末 4.08 2009 年 0.15 0.14 0.13 5.83 5.03 0.43 2009 年末 2.74 本期比上年同期

6、增减 (%) 466.67 521.43 553.85 增加 18.07 个百分点 增加 16.19 个百分点 39.53 本期末比上年同期末 增减(%) 48.91 2008 年 0.267 0.267 0.24 11.11 10.00 -0.72 2008 年末 2.52 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 2 金额 -1,147,241.52 22,926,906.45 0 00 0 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正

7、常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,251,953.14 55,096,659.54 1,355,365.89 -12,646,116.01 39,174.31 68,876,701.80 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 衍生金融资产 可供出售金融资产 合计 期初余额期末余额 3,251,953.14 225,479,3

8、51.54 228,731,304.68 当期变动 3,251,953.14 225,479,351.54 228,731,304.68 对当期利润的影 响金额 3,251,953.14 3,251,953.14 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 4.1.1 单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条

9、件流通股 份 699,273,51710080,436,07180,436,071779,709,588100 1、人民币普通股699,273,517100 2、境内上市的外资股 3 00 0 0 00 0 0 0 0 0 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数699,273,51710080,436,07180,436,071779,709,588100 限售股份变动情况表 适用 不适用 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 72,807 户 股东名称 厦门海翼集团有限公司 厦门厦工重工有限公司 中国工商

10、银行诺安股 票证券投资基金 股东性质 国有法人 国有法人 境内非国有法人 持股 比例 (%) 44.84 8.98 2.75 持股总数 349,636,759 69,993,067 21,442,663 报告期内 增减 0 21,442,663 持有有限 售条件股 份数量 0 质押或冻 结的股份 数量 无 无 未知 中国工商银行广发大 盘成长混合型证券投资境内非国有法人1.5211,888,61711,888,617未知 基金 上海柴油机股份有限公 司 境内非国有法人0.665,154,000未知 中国工商银行博时精 选股票证券投资基金 境内非国有法人0.645,000,0005,000,00

11、0未知 中国建设银行股份有限 公司银华信用债券型境内非国有法人0.534,171,1404,171,140未知 证券投资基金 三一集团有限公司 中融国际信托有限公司 融新 278 号 境内非国有法人 境内非国有法人 0.40 0.38 3,133,120 2,952,100 -293,870 2,952,100 未知 未知 招商银行股份有限公司 光大保德信新增长股境内非国有法人0.302,331,5902,331,590未知 票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 厦门海翼集团有限公司 厦门厦工重工有限公司 中国工商银行诺安股票证券投资基金 中国工商银行广发大盘成长混合型证券

12、投资基金 上海柴油机股份有限公司 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 持有无限售条件 股份的数量 349,636,759 69,993,067 21,442,663 11,888,617 5,154,000 5,000,000 4 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 中国建设银行股份有限公司银华信用债券型证券 投资基金 三一集团有限公司 中融国际信托有限公司融新 278 号 招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型 证券投资基金 4,171,140 3,133,120 2,9

13、52,100 2,331,590 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 公司前 10 名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司 为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司， 上述股东关联关系或一致行动的说明 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定 的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 4.2 控股股东及实际控制人情况介绍 4.2.1控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.2.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.2.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （

14、1）公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会； （2）公司控股股股东为厦门海翼集团有限公司 4.2.2.2 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 厦门海翼集团有限公司 郭清泉 2006 年 5 月 29 日 256,384 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设 备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、 控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的 技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新 技术的研究开发，转让

15、研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管 理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款 担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家 禁止或限定经营外的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的 经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。） 4.2.2.3 实际控制人情况 法人 5 00 00 00 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 名称厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 4.2.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理

16、人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期 内从公 是否在 股东单 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 司领取 的报酬 总额（万 位或其 他关联 单位领 元）（税 前） 取报酬、 津贴 陈玲 董事长、党 委书记 女572009 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日82.86否 郭清泉 王昆东 牟建勇 陈培堃 王智勇 梁明煅 祁俊 刘鹭华 刘艺虹 许金星 苏东晖 蔡奎全 林娜 洪家庆 白飞平 黄泽森 李普天 董事 董事 董事 董事 董事、董事 会秘书 独立董事 独立董事 独立董事 监事会召 集人 监事 监事 总裁 副总裁 副

17、总裁 副总裁 财务总监 副总裁 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 女 男 女 男 男 男 男 46 59 54 65 40 48 59 40 45 59 45 61 47 48 46 43 45 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2008 年 12 月 25 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 6 月 24 日 2009 年

18、 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2009 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 20

19、12 年 8 月 28 日 2012 年 8 月 28 日 2011 年 1 月 7 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.23 6 6 6 0 9.17 0 138.21 46.96 41.16 44.87 27.11 49.35 是 是 是 是 否 否 否 否 是 否 是 否 否 否 否 否 否 合计/00/497.92/ 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 6 、 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1、公司报告期内总体经营情

20、况： 根据国家统计局的统计，2010 年度国内生产总值 397,983 亿元，比上年增长 10.3%，gdp 总量首超日本，成为全球第二大经济体。交通建设、城市化建设、新能源建设等基础设施建 设持续快速推进，2010 年度全社会固定资产投资同比增长 30.1%。与社会固定资产投资密 切相关的工程机械行业增势迅猛，随着国内工程机械制造企业自主创新能力的逐步提高，开 始布局、拓展国际市场，2010 年包括厦工在内的 9 家中国工程机械制造商进入全球工程机 械 50 强。 报告期内，公司年度，抓住行业蓬勃发展的机会，贯彻“变革整合、协动突破”的年度 主题，秉承“技术厦工、品质经营”的经营方针，通过整

21、合营销、产品、供应、物流体系， 以及加强人才队伍建设，认真落实董事会制定年度计划，实现了销售收入、新产品和技术创 新等方面的突破，公司营运效率显著提升。2010 年度，公司实现营业收入 10,331,978,966.56 元，同比增长 94.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 613,972,950.23 元，同比增长 478.45%。 报告期内，公司重点开展的工作及取得的成果概述如下： （1）变革营销和服务体系，营业收入突破百亿 公司抓住市场蓬勃发展的机遇，在报告期内通过拓展营销渠道，加强经销商和客户管理， 加大信用销售力度，积极将配件销售转变为服务供应保障等一系列措施，实现本年产品销售

22、 规模快速增长。2010 年度；营业收入超过 100 亿元的规模；产品海外拓展了欧洲、澳洲、 非洲、中国台湾地区的市场销路。 （2）精细管理、降本增效，盈利能力提升 报告期内，严抓产品质量管理和成本控制，公司生产流程进行梳理细化，实施精细化管 理，显著提升了生产效率和产品品质。随着公司产品质量和服务水平的提高，公司产品的定 价能力增强；另一方面，公司实施阳光采购，有效降低了成本和费用开支，产品盈利能力大 幅提升。 （3）重视技术与工艺的研发创新，研发能力提高 报告期内，公司加大技术创新和战略产品研发力度，通过产学研和技术合作，开发出了 旋挖钻 xgr220、混凝土泵车 xg5390thb48、

23、拖泵等新产品；挖掘机产品进入 30 吨机系列， 开发了 xg836mh 抓钢机和 xg836lc 挖掘机；加快了装载机的技术改进和更新换代，实现 装载机型全品系切换，自主开发出天然气能原装载机并批量出口，该产品还在 2010 年 3 月的“中国工程机械年度产品 top50”颁奖大会上，荣获“技术创新”金奖。此外，公司 在 2010 年度获得 8 项专利授权。 （4）提升管理，增强营运能力 报告期内，根据公司发展战略，梳理组织构架，完善事业部制，优化全面预算管理，加 强风险管控。公司流动资产周转控制能力得到提高，通过了 iso9001 质量体系的认证。 （5）积极推广，品牌价值得到提升 报告期内

24、，公司通过展会推介（如参加宝马展）及举办“同心圆”“走近厦工”等一系 列活动，增强用户的信心和对公司产品与服务的忠诚度，公司产品的品牌价值得到提升， 2010 年 6 月由世界品牌实验室发布的 2010 年中国 500 最具价值品牌排行榜上，厦工 以 110.83 亿元品牌价值综合排名位列中国工程机械行业第 1 位。 （6）加强企业文化和人才队伍建设，增强管理团队活力 报告期内，公司加强了企业文化建设，宣导企业的核心价值观，提升员工对公司的认同 感与归属感，增强团队凝聚力，倡导事业留人、机制留人。为满足公司经营规模不断扩张的 需要，本年度引进多名海内外高级人才，担任公司技术和管理要职，增强了公

25、司经营管理团 队的活力。 7 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2、公司主营业务及其经营状况 （1）公司所处行业及经营范围： 本公司属工程机械行业。报告期内，公司主营业务为装载机、挖掘机、叉车、路面机械 及小型机械等工程机械及配件的生产、销售。报告期内公司主营业务收入和利润主要来源于 装载机、挖掘机等产品。 （2）公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况： a. 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 减(%) 减(%) 营业利润率 比上年增减 (%) 分行业 工程机械行业1

26、0,087,628,944.09 8,445,106,156.8116.2894.3389.21 增加 1.85 个 百分点 分产品 整机销售 配件销售及其他 7,988,376,361.63 6,403,493,855.61 2,099,252,582.46 2,041,612,301.20 19.84% 2.75% 65.97% 420.56% 56.50% 449.24% 增加 4.86 个 百分点 减少 5.08 个 百分点 b.主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 国内 国外 营业收入 9,734,977,536.69 352,651,407.40 营业收入比上年增减（）

27、 97.66 21.10 （3）报告期内研发投入、自主创新、推出的新产品及服务等 报告期内，公司加大了研发投入，加快了技术引进与合作步伐，鼓励自主创新，具体措 施及成果如下： 2010 年，公司启动了研发人才“全球引智”计划，从工程机械行业国外先进的跨国 企业引进了装载机、挖掘机、混凝土机械高端研发团队，充实公司的研发力量。 强化研发平台建设。在 2009 年建成液压、传动、电气实验室基础上，启动了焊接、 工业设计实验室建设，持续完善实验手段；全面升级了三维设计、分析、仿真软件系统、工 艺管理系统、产品数据管理系统，提升了研发效率；建立了院士工作站，增强了应用基础研 究、前瞻性技术研究的实力。

28、 加强新产品开发。新拓展了桩工机械、混凝土机械两个产品领域；实现了装载机全系 列产品型机的升级；挖掘机在产品大型化方面取得显著进展；成功开发了新一代内燃叉车， 电动叉车和特种叉车实现了产业化；小型机的产品品种和功能进一步拓宽，特别是迷你型静 液压装载机突破了欧盟的技术壁垒，进军欧盟市场。 加强核心零部件开发的研究与投入，研发成功了装载机新一代节能高效、高可靠性液 压系统、传动元件，并小批量投产，为产品升级换代奠定了基础；挖掘机的零部件国产化方 面取得显著进展，提升了产品盈利水平；此外在新能源应用、节能、减振、降噪等应用基础 研究方面也取得阶段性成果。 此外，报告期内，公司荣获福建省优秀新产品二

29、等奖 1 项，厦门市科技进步一等奖 1 项，厦门市优秀新产品二等奖 2 项；截至 2010 年底，共参与了 21 项国家标准、6 项行业标 准制定。 8 - - - - - - - - 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 （4）公司主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计采购的金额为：207,209.47 万元，占公司全年采购总额的比 例为 24.08%；公司向前五名客户销售产品的收入总额为 229,819.36 万元，占全部销售收入 的 22.24%。 3、资产构成发生重大变动的主要影响因素说明： 单位：元币种：人民币 货币资金 项目本期金额 432,425,490.8

30、0 上期金额 329,007,740.77 变动率 31.43% 原因 本年销售收入的增加而相应地回笼了部分货币所致 厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而 交易性金融资产3,251,953.14100.00%于本年签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本年 内升值而产生的公允价值变动损益。 应收票据 应收账款 预付款项 1,392,617,972.62 1,706,277,263.40 252,638,086.66 939,072,454.73 602,701,649.44 181,730,242.25 48.30% 183.10% 39.02% 本年以票据结算的销售业务同比大幅增加所致

31、 本年工程机械市场复苏，本公司本年业务规模扩大， 带来年末应收货款增加所致 年末为控制采购价格波动风险和生产备料需要而增 加的钢材采购及进口配件预付款 1.本公司本年应收厦工（三明）重型机器有限公司的 其他应收款84,722,559.5914,919,263.37467.87%托管费收入增加，该款项报告日前已结算；2.出口退 税增加 一年内到期的 非流动资产 可供出售金融资产 225,479,351.54 1,146,748.62-100.00%办公室装修费用摊销完毕 本公司持有兴业证券股份有限公司股票 在建工程 长期待摊费用 递延所得税资产 17,250,356.89 22,836,301.

32、53 96,126,609.64 7,278,330.44 10,805,948.06 63,631,028.39 137.01% 111.33% 51.07% 技改期间，在建工程项目增多 主要是本期增加 sap-erp 项目顾问公司服务费用和 生产车间节能照明改造所致 预提应付未付的销售佣金、三包维修费、广告费形成 的可抵扣暂时性差异增加 本公司本年增加了应付票据和发行可转换公司债券 短期借款70,000,000.00-100.00%募集资金部分用于铺底流动资金而相应减少短期资 金需求所致 应付票据 应付账款 应付利息 其他应付款 一年内到期的 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 2

33、,176,482,652.23 1,529,484,483.00 389,792,993.99 400,000,000.00 973,818.00 1,095,895,578.75 1,051,807,953.45 2,936,420.96 217,640,985.19 400,000,000.00 530,934,908.15 3,652,184.40 98.60% 45.41% -100.00% 79.10% -100.00% -100.00% -73.34% 本公司本年采用开具票据进行采购结算增加所致 本公司本年业务规模扩大，年末应付生产所需的采购 货款相应增加所致 债转股完成后，公司债

34、券大部分转换为股本，小部分 已回售和赎回 本年业务规模扩大，相应的应付营销费用增加所致 长期借款在一年内到期转入 长期借款在一年内到期转到“一年内到期的非流动负 债” 债转股完成后，公司债券大部分转换为股本，小部分 已回售和赎回 林德气体供应设备款本年减少系本公司提前买断 9 - 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 递延所得税负债26,732,750.061,371,604.441849.01% 主要受计入资本公积的可供出售金融资产公允价值 变动影响 厦工焦作公司确认的与资产相关政府补助递延收益 其他非流动负债138,540,084.6493,157,419.7948.72%

35、余额、厦门市发展与改革委员会和厦门财政局拨来叉 车技改项目中央增投资金、厦门市科学技术局及厦门 财政局拨付的工程机械研发平台项目资助经费等 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 1,240,200,520.09 199,596,405.74 960,185,429.45 -445,302.60 638,486,481.17 152,634,944.03 428,145,329.13 -21,520.96 94.24% 30.77% 124.27% 1969.16% 本公司本年可转换公司债券转增股本和对兴业证券 的投资转入“可供出售金融资产”所致 净利润增加 主要是报告期净利润增加所

36、致 主要是报告期子公司外币波动所致 4、报告期内公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明： 单位：元币种：人民币 项目 一、营业收入 其中：营业成本 营业税金及附加 本期金额 10,331,978,966.56 8,604,260,390.00 33,518,263.86 上期金额 5,316,669,891.08 4,547,359,205.31 7,338,305.69 差异 94.33% 89.21% 356.76% 原因 本年工程机械市场复苏公司销售业务增加所 致 本年工程机械市场复苏公司销售业务增加所 致 主要是销量的增长导致本期应交增值税额的 大幅增长 主要原因本期销量增长导致运

37、费、三包服务 销售费用721,007,775.61438,563,409.1564.40%费、售后服务费增加及加大广告力度引起广告 宣传费增加 管理费用211,113,614.87137,860,521.1553.14% 主要是公司今年实行事业部制，原列入制造费 用的支出在管理费用列支 厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率 公允价值变动收益3,251,953.14 风险而于本年签订的远期美元、欧元结汇合约 因人民币本年内升值而产生的公允价值变动 损益。 投资收益 三、营业利润 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 归属于母公司所有者 的净利润 12,395,838.66 719,485,

38、342.14 742,620,372.96 123,641,498.38 618,978,874.58 613,972,950.23 8,550,704.03 120,805,177.35 140,446,449.47 28,435,267.26 112,011,182.21 106,141,142.98 44.97% 495.57% 428.76% 334.82% 452.60% 478.45% 因厦门海翼融资租赁有限公司的净利润增加 所致 主要原因是销售量增长及成本下降 主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、 费用率降低所致 主要原因是本期利润较去年同期增长所致 主要原因是销售收入的增长

39、及毛利率的提高、 费用率降低所致 主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、 费用率降低所致 5、现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明： 10 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 单位：元币种：人民币 项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期金额 469,850,503.28 -255,791,740.31 -122,297,925.06 上期金额 303,643,448.81 -103,641,044.08 -204,027,145.80 差异 54.74% 146.81% -40.06% 原因 主要是销售收入、期末应

40、收账款回款较多 主要是固定资产、无形资产投资较去年同期 增加 今年只有还款没有借款 6、公司在报告期内的节能减排及安全情况 公司被列为厦门市 100 家厦门重点用能企业，本年公司 2010 年度进一步完善节能管理 制度，加强节能宣传，在照明设备、厂房建设材料和设备选型上尽量选择节能产品。公司认 真贯彻国发201023 号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神，认真 贯彻执行国家有关环境与安全生产方针政策、法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合 治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强环境与安全生产管理。全年无重伤、无 死亡、无火灾、无设备、无急性中毒等事故，其它各项环境与安全生

41、产指标亦均在控制数内， 为公司生产经营发展创造安全稳定的环境。 7、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 厦门厦工国际 贸易有限公司 厦工机械（焦 作）有限公司 主要产品 批发、零售工程机械及其零 配件等。 工程机械产品及其配件制 造、加工等。 业务性质 贸易 机械制造 注册资 本 6,100 44,000 总资产 26,824.22 98,182.85 净资产 9,580.03 66,924.76 营业收入 56,016.33 147,361.40 净利润 1,047.86 14,521.17 厦门海翼厦工销售钢材、铸铁件、生铁及 金属材料有限有色

42、金属等；国内货运代 贸易5,00024,699.115,665.56235,377.60582.33 公司理；仓库租赁、管理服务。 各类设备及交通工具的融 资租赁业务、工程机械租赁 厦门海翼融资 租赁有限公司 业务、机械设备维修、机械 设备租赁交易咨询、租赁资 租赁业务40,000159,384.4243,224.949,027.832,761.44 产残值处理业务；工程机械 产品的批发。 厦门厦工焦作 部件有限公司 工程机械薄板件和铲斗、平 衡重的制造和销售。 机械制造4,0009,316.614,694.9122,080.30435.54 8、公司无控制的特殊目的主体； （二）对公司未来发

43、展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 展望“十二五”期间，国内基础设施、城镇化、区域协调发展以及战略性新兴产业等项 11 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 目将持续快速推进，将直接拉动工程机械市场的需求。中国工程机械工业协会预计未来 5 年，国内工程机械市场将继续上扬，市场年增长率约 17%，到 2015 年，国内规模将达 9000 亿人民币左右，出口规模将达到 200 亿美元左右。调整、转型、创新、升级将成为国内工程 机械行业发展的主旋律。 市场竞争格局：一是结构调整力度和范围更大，行业集中度继续提高；二是市场竞争转

44、向技术、质量、服务的竞争；三是自主创新力度加大，企业将通过自主开发与并购逐步向系 统综合解决方案提供商转变；四是对关键零部件研发更加重视，技术投资力度加大；五是国 际化步伐加快。 2、公司发展战略及新年度经营计划： 在公司创立 60 周年之际，公司把握行业发展趋势，明确公司“十二五”的发展原景为 成为国际领先的工程机械系统解决方案提供商。为实现该原景，公司将布局海内外市场，加 快资源整合，引进先进技术和管理经验，并鼓励自主创新，充分利用资本市场，实现快速的 战略扩张，打造国际化厦工。 2011 年，公司的经营目标为：销售收入达到 140 亿元以上，成本费用 130 亿元左右。 为此，公司将贯彻

45、“精细管理现场经营”的经营方针,重点做好以下工作： （1）建立卓越绩效的组织和团队：优化管控模式，实行全员精细管理，整合卓越绩效 的专业团队，构建绩效考核体系，实施可视化目标管理，再造企业盈利模式。 （2）加强市场营销和售后服务：2011 年，公司一方面将加强渠道建设，完善配件服务 体系，建立营销信息化平台。 （3）加快产品开发和技改投资，增加研发投入，加大产学研合作和引进新技术力度， 加大技改投入。 （4）提升主营产品盈利能力：通过优化整机设计、继续推行阳光采购等措施，降本增 效果，提升主营产品的盈利能力。 （5）做好再融资和战略并购：公司计划 2011 年通过非公开发行股票的方式募集资金约

46、 21.65 亿元，募集资金投向主要为挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目和厦工机械（焦作） 有限公司二期技改扩建项目。此外，公司充分利用在市场、技术及资金优势，加快战略并购 的步伐。 （6）加强管理，提升管理水平和运营效率。整合人力资源，进一步完善薪酬管理，加 强企业文化建设。建立以业绩驱动为基础的绩效管理机制。继续深入开展 spi521 项目，推 进信息化三期工程，提升管理效率和管理效率。进一步完善公司风险管理体系。 3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划：根据公司 2011 年经营计划，资金需 求约 57 亿元，其中流动资金 37 亿元；资金来源于银行融资、自有资金、及非公

47、开发行募集 资金，其中银行贷款融资约为 30 亿元；预计 2011 年资本性投资约 16 亿元。 4、风险因素及对策 （1）金融政策风险 为治理通货膨胀，人民银行货币政策从适度宽松转向稳健，人民银行近半年多次加息和 提高存款准备金率，可能带来信贷政策收紧的政策风险。 对策：加强经销商回款管理，加快资金周转；加大融资租赁推广力度；加强银企 合作，积极推广银行按揭业务。 （2）汇率风险 12 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 随着公司国际化营销渠道的推广，公司产品出口量不断增长。此外，公司挖掘机的部分 部件需要从国外进口（如液压件），人民币汇率的波动对公司的影响加大。 对策：根据

48、出口和采购情况，适当应用金融工具规避风险。 （3）钢材等主要原材料价格波动对成本的影响 本公司生产所需的主要原材料为中厚板钢材，随着美元这一国际货币的波动，预计铁矿 石和钢材价格上升，将给公司产品成本控制带来了较大压力。 对策：公司通过工程更改、工艺改进、技术改造，降低物耗；推行阳光采购，严格 招投标比价采购，降低采购成本；全面预算管理，严控费用；调节钢材采购周期；公 司推出新产品，升级换代，消化成本上涨压力。 6.2主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额101,

49、515.87 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 6,782.94 93,515.54 承诺项目 驱动桥及变速箱扩大生 产规模技术改造项目 液压挖掘机扩大生产规 模技术改造项目 小型工程机械技术改造 项目 补充流动资金 厦工北方（焦作）装备 制造基地建设项目 厦工北方（焦作）装备 制造基地配套桥箱项目 厦工桥箱技术改造项目 海外销售网络建设项目 补充公司流动资金 是否变 更项目 否 否 否 否 否 是 否 否 否 拟投入 金额 13,150.00 17,395.00 7,380.08 5,000.00 42,000.00 7,700.00 7,075.00 2,090.79 7,

50、425.00 实际投入 金额 13,466.58 17,431.80 7,063.63 5,000.00 39,881.18 0 1,152.85 2,093.68 7,425.82 是否符合计划 进度 是 是 是 是 是 / 是 是 是 预计收益 6,853.74 8,417.62 3,062.49 8,809.53 / / 3,654.00 / 产生收益情况 13,583.91 10,456.70 -913.71 14,534.46 / / 3,128.61 / 13 的说明 - - / - - 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 本项目实际产能在 2010 年下半年才形成

51、；2010 年国家实行农机下乡政 策，本公司小型机械产品仅在福建省市场获得政府农机补贴，但未获取全国 小型工程机械技术改造项目 其他地区的政府农机补贴优惠，从而导致售价不具有竞争优势，阻碍了小型 未达到计划进度和预计收益 机械产品销售；2010 年小型机械销售 2062 台，销售量占总产能比重仅为 51.55%，因此该项目 2010 年未达到承诺效益；公司目前加大了研发力度， 开发了 916e 和 918e 新产品，加快发展滑移装载机，争取申请政府农机补 贴，以期效益得到明显改善。 厦工北方（焦作）装备制造基 地配套桥箱项目变更原因及 变更程序说明 尚未使用的募集资金用途及 去向 变更项目情况

52、 适用 不适用 已经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会批准。 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 单位:元币种:人民币 变更投资项目 资金总额 77,000,000 变更后的 项目 厦工桥箱技术 改造项目 补充公司流动 资金 对应的原承诺项目 厦工北方（焦作）装 备制造基地配套桥箱 项目 厦工北方（焦作）装 备制造基地配套桥箱 项目 变更项目拟 投入金额 70,750,000 6,250,000 实际投入 金额 11,528,500 6,250,000 是否符合计 划进度 是 是 变更项目的 预计收益 16,096,800 产生收益 情况 合计77,000,0

53、0017,778,50016,096,800 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 叉车技改项目 erp 项目 厦工 c 地块扩建工程 合计 项目金额 3,347,310.64 8,472,300.00 1,451,700.00 20,893,835.85 项目进度 进行中 进行中 进行中 / 项目收益情况 未投产 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年归属于母公司所有者的净利润 14 、 - - 厦门厦工机械股份有

54、限公司 2010 年年度报告摘要 613,972,950.23 元，根据公司法公司章程有关规定，按本公司母公司的净利润 10% 提取法定公积金 46,961,461.71 元，本年度实际可分配利润为 960,185,429.45 元。 公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派 发现金红利 1 元(含税)，剩余未分配利润结转下年度。该方案尚须提交公司年度股东大会批 准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交

55、易对 方 张玉峰 被出售资产 昆明嘉申工程机械有 限公司股权。 出售日 2010 年 2 月 24 日 出售价 格 128.77 本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润 0 出售 产生 的损 益 -3.36 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 否 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 是 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 是 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 “全程通”金融网 合作协议 工程机械金融网按 揭贷款回购担保 发生日期(协 议签署日) 担保金额 721,584,914.20

56、129,481,703.04 担保类 型 一般 担保 一般 担保 担保期 2009 年 12 月 17 日 2010 年 12 月 16 日 2009 年 12 月 17 日 2010 年 12 月 17 日 担保是否已 经履行完毕 否 否 是否为关 联方担保 否 否 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 851,066,617.24 851,066,617.24 118,400,784.70 118,400,784.70 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 其中： 15 969

57、,467,401.94 0 0 0 0 - - 0 0 0 厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 关联方 厦门厦工协华机械有限公司 厦门银华机械有限公司 厦门海翼国际贸易有限公司 厦工（三明）重型机器有限公司 厦门海翼物流有限公司 厦门金龙汽车集团股份有限公司 厦门

58、厦工重工有限公司 龙海凯豪机械有限公司 合计 交易金额 104,788.59 575,762.43 2,377,997.00 5,344,082.74 120,512.82 61,367.52 - 8,584,511.10 占同类交易金额 的比例(%) 0.001 0.01 0.02 0.05 0.001 0.001 - 0.083 交易金额 48,679,408.48 149,391,436.27 531,963,586.34 86,493,105.06 - 814,758.80 60,083,968.02 877,426,262.97 占同类交易金 额的比例(%) 0.57 1.74 6.

59、18 1.01 - 0.01 0.70 10.21 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,584,511.10 元。 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资金 发生额 余额 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 厦门厦工重工有限公司 厦门厦工服务有限公司 股东（注 1） 55,096,659.54 参股公司 55,096,659.54-44,259,437.95 89,162.43 厦门海翼物流有限公司 厦工（三明）重型机器有限公司 厦门海翼集团有限公司 厦门厦工机械配件厂 控股股东直 接控制的企业 股东之子公 司 控股股东 全资子公司 -2,992,991.43 548,926.37 500,200.00 29,000,000.00 500,200.00 29,000,000.00 厦门厦工国际贸易有限公司 厦工机械(焦作)有限公司 焦作厦工部件制造有限公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 （注 2） 7,547,865.96 646,974.39 120,000.00 17,431,530.15 73,097,928.71 7,800,000.00 合计60,418,508.46153,975,044.77-14,759,237.9529,589,362.43 16 /