万讯自控：第三季度报告正文

1、深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2011-019 深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟明声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据

2、及财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 461,262,153.22 420,118,585.67 3.91 年初至报告期期末 443,645,731.69 414,694,251.06 5.79 8,530,831.51 0.08 3.97% 1.31% -32.47% 比上年同期增减（%） -31.33% -52.94% 报告期 比上年同期增减 （%） 年初至报告期期末 比上年同

3、期增减 （%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 52,883,459.67 7,059,039.12 0.07 0.07 1.74% 1.74% 12.97% -28.69% -36.36% -36.36% -61.50% -61.50% 126,917,998.16 16,900,197.40 0.16 0.15 4.04% 3.79% 5.29% -35.06% -48.39% -51.61% -76.87% -78.22% 非经常性损益项目 适

4、用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 金额 -6,928.15 1,087,222.00 附注（如适用） 1 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其

5、他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 -33,800.00 159,755.99 28,295.97 -187,214.74 1,047,331.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 6,125 股东名称（全称） 深圳市安广福投资管理有限公司 周信钢 李红 吕民选 金桂娥 陈莉 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 徐建斌 周晨 洪微 期末持有无限售条件流通股的数量 1,095,000 人民币普通股 964,291 人民币普通股 455,946 人民币普通股 447,553 人民币

6、普通股 290,074 人民币普通股 280,000 人民币普通股 258,000 人民币普通股 257,539 人民币普通股 253,150 人民币普通股 200,000 人民币普通股 种类 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 傅宇晨 尊威贸易(深圳) 有限公司 王洪 傅晓阳 孟祥历 郑维强 仇玉华 袁敏勋 毛琴 田光日 宗希福 董慧宇 24,591,000 16,554,000 8,517,000 8,517,000 6,909,600 4,498,500 2,087,400 2,087,40

7、0 1,238,100 810,000 330,000 315,000 24,591,000 首发承诺 16,554,000 首发承诺 8,517,000 首发承诺 8,517,000 首发承诺 6,909,600 首发承诺 4,498,500 首发承诺 2,087,400 首发承诺 2,087,400 首发承诺 1,238,100 首发承诺 810,000 首发承诺 330,000 首发承诺 315,000 首发承诺 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-2

8、7 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 唐远兴 薛春 孙宏伟 刘文涛 邹念喜 刘腾 陈彦达 高万永 杨艳萍 李世成 高海涛 谢晓辉 熊轩 梁金梅 左梅 蒋林 沙彬彬 李光伟 胡超 袁敏谦 王庆林 315,000 300,000 195,000 195,000 195,000 180,000 165,000 150,000 150,

9、000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 315,000 首发承诺 300,000 首发承诺 195,000 首发承诺 195,000 首发承诺 195,000 首发承诺 180,000 首发承诺 165,000 首发承诺 150,000 首发承诺 150,000 首发承诺 135,000 首发承诺 135,000 首发承诺 135,000 首发承诺 135,000 首发承诺 135,000 首发承诺 135,000 首发承诺 120,0

10、00 首发承诺 120,000 首发承诺 120,000 首发承诺 120,000 首发承诺 120,000 首发承诺 120,000 首发承诺 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 谭勇 李士华 王亮 谢宝勇 彭祥云

11、 劳土耀 肖叶叶 张雪雷 庄纪生 张兴虎 陈洪浪 90,000 90,000 90,000 75,000 45,000 45,000 45,000 45,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 90,000 首发承诺 90,000 首发承诺 90,000 首发承诺 75,000 首发承诺 45,000 首发承诺 45,000 首发承诺 45,000 首发承诺 45,000 首发承诺 30,000 首发承诺 30,000 首发承诺 30,000 首发承诺 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-2

12、7 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 2013-8-27 合计80,445,0000080,445,000 3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 其他应收款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 100.20 万元，增幅 46.98%，主要原因系公司支付投标保证金增加， 同时营销人员增长，借支备用金增加所致。 2存货 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 987.85 万元，增幅 33.52%，主要原因系根据客户订单和预计需求量进行 生产备货所引起的

13、存货增加。 3长期股权投资 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 272.28 万，增幅 166.82%，主要原因系公司参股常州电机 18 万 3 深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 及济南德尔姆 200 万，以及对联营企业 ps 按权益法计算的投资收益增加所致。 4在建工程 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 2,287.72 万元，增幅 98.77%，主要系江阴工程支出结算所致。 5应付账款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 491.30 万元，增幅 55.78%，主要原因系公司根据未来销售增加库存 提升了

14、应付款，以及部分供应商延长账期所致。 6预收账款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 726.44 万元，增幅 169.65%，主要原因系公司合同订单有增长，部分 合同预收款比例增大所致，同时新设江元科技公司预收款增长。 7其他应付款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额降低 356.42 万元，减幅为 69.42 %，主要原因系归还所收的保证金所致。 8股本 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 3,581.5 万元，增幅为 50%，主要是公司 2010 年利润分配，公积金转增资 本所致。 9营业税金及附加 2011 年本报告期间较 201

15、0 年同期增加 84.00 万元，增幅为 209.25%，主要原因系从 2010 年 12 月开始城 建税率从 1%上升为 7%，同时 2011 年上半年增加地方教育费附加 2%所致。 10销售费用 2011 年本报告期间较 2010 年同期增加 709.65 万元，增幅为 39.16 %，主要原因系销售系统人员适度增长及工 资水平提高，以及随着公司销售区域的扩大，项目差旅费增加，同时由于外部环境影响，公司物流成本上升较多，同时预提 2011 年年度奖励所致。 11管理费用 2011 年本报告期间较 2010 年同期增加 660.86 万元，增幅为 41.25 %，主要原因系 2011 年公司

16、持续增加研发人 员、研发材料等科技投入，同时引进部分高素质管理人员所致。 12营业外收入 2011 年本报告期间较 2010 年同期增加 98.27 万元，增幅为 734.08%，主要原因系 2011 年本报告期公司获得 南山区经济发展资助 100 万元所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内经营情况 报告期内,公司实现营业收入 52,883,459.67 元，较上年同期增长 12.97%；营业利润 8,912,356.72 元,较上年同期下降 25.59%； 归属于上市公司股东的净利润 7,059,039.12 元，较上年同期下降 28.69%。报告期内, 公司按照既定的计划推进如下各项

17、工作： (1) 积极拓展产品在新行业领域的应用，通过营销系统能力建设、销售网络和营销队伍建设、营销渠道建设和品牌建设实现产 品在石油冶炼及传输储运、石化、环保、水处理等行业领域的应用，以弥补钢铁、电力、化工等传统行业客户需求的下降。 (2) 坚持产品研发创新，从技术研究、平台建设、体系管理等三个方面出发，保障公司的技术创新能力，保证产品的技术先进 性和性价比优势，从而增强产品的市场竞争力，以形成新的效益增长点,。 (3) 在坚定加大研发和市场开拓投入的同时，加强企业内部精细化管理，提升工作效率和控制费用支出, 开展节能降耗和挖潜， 努力降低生产成本。 (4) 在全公司范围内（含子公司）大力推进

18、内控体系建设，开展了风险识别与评估、内控制度编写等活动，提高了公司的内控 管理水平。 (5) 重视投资者关系管理工作，通过电话、接访、网络等多种方式加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。 二、未来重点工作计划及风险分析 接下来的四季度，公司将重点推进以下工作： (1) 继续以产品研发和市场开拓为核心开展工作，巩固前期成果，持续提升公司产品的市场竞争力； (2) 在保证工程质量的前提下，加快募投项目建设进度，提高项目建设水平，早日创造效益。坚持审慎的原则，积极寻找投资 机会，用好超募资金。 (3) 不断完善内部控制体系建

19、设，重点加强对子公司规范运作的管理及监控。 公司在努力做好经营工作、不断提升自身实力的同时，也面临着诸多挑战。首先，国家出台的系列货币紧缩措施的影响 正在逐渐显现，规模以上工业的建设投资增速减缓，公司下游行业对工业自动化仪表产品的市场需求有所回落；其次，公司 在研发、市场和人力资源方面加大了投入，这些投入着眼于公司未来的发展，短期内很难形成效益；另外，通胀形势下，公 司销售费用和管理费用预计将维持较高水平，对利润影响较大。 4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 （一）承诺事项 1股权锁定承诺 4 ， - 深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第三季度季度报

20、告正文 发行前公司全体自然人股东承诺：自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事 或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 公司法人股东尊威贸易（深圳）有限公司承诺：自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，尊威贸易（深 圳）有限公司之股东钟怡泰先生在公司担

21、任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份 总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 2关于公司及子公司享受所得税优惠政策而减免的税款被追缴相关事宜的承诺 本公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司共同承诺：在中国证监会核准公司发行 股票，且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因税收主管部门对公司及公司的子公司上市前因享受的企业所得 税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，则应缴纳的税费及罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸 易（深圳）有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳 、孟祥

22、历、郑维强和尊威公司合计的持股总数的比例 承担并及时缴纳，与公司无关。 3关于避免同业竞争的承诺 本公司持有 5%以上股份的股东傅宇晨、尊威公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强均出具了关于避免同业竞争的承诺函 承诺：本人/本公司(包括本人/本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与万讯自控所经营业务相同或 类似的业务，与万讯自控不构成同业竞争；自本承诺函出具之日起，本人/本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与万讯 自控所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与万讯自控构成同业竞争；如因本人/本公司违反本承诺函而给万讯自 控造成损失的，本人/本公司同意全额赔偿万讯自控因此遭

23、受的所有损失。 4关于住房公积金的承诺函 公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司共同承诺：在中国证监会核准公司发行股 票，且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若劳动和社会保障主管部门要求公司补交任何住房公积金，则应缴纳 的费用和罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司按各自持有公司的股份数占傅 宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。 （二）履行情况 报告期内，上述全部承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 4.2 募集资金使用情况对照表 适用

24、不适用 单位：万元 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 27,973.31 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 474.19 7,172.15 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3) 部分 额 额(2) (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 变更) 承诺投资项

25、目 智能仪表研发及扩产 项目 智能电动执行器研发 及产业化项目 流量计研发及产业化 项目 否 否 否 2,498.9 7 4,071.7 3 2,875.5 4 2,498.97 4,071.73 2,875.54 0.00 273.09 201.10 1,353.0 3 3,575.2 4 1,843.8 8 54.14% 87.81% 64.12% 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否 0.00 不适用 否 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 9,446.2 4 9,446.24474.19 6,772.1 5 0.00 超募资金投向 5 - 深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 超募资金投资设立合 资公司 否 1,002.0 0 1,002.000.00 400.0039.92% 2011 年 08 月 31 日 45.51 是否 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 - - 1,002.0 0 1,002.000.00 400.