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文档简介
1、XXX 2013 年作计划半年工作总结暨下半年工2013年,XXXX在新一届班子的领导下,始终坚持“规模效益化”为公司发展的第一要务,团结拼搏,开拓进取, 克难攻坚,加强基础管理,全力推进公司业务发展。落实全 国保险工作会议决策部署,科学计划安排,扎实开展工作, 取得明显成效。现将 2013 上半年工作总结暨下半年工作计 划做简要报告:一、 上半年工作总结1. 围绕稳中求进、 转中求好这一要求,进一步夯实基础。银行渠道、个险渠道、团险渠道、互动渠道都取得了明显的 成效。 2013 年上半年银行保险部实现保费收入 1.21 亿元。五个渠道出百万其中渠道保费 1.15 亿元。工、农、邮、建、中 单
2、。出单网点 189 个,网均产能 98.09 万元,网均件数 14.89 件,件均保费 6.58 万元。个险渠道通过开门红业务、 “ 身价”业务推动发展,运用了多种措施方法使业务额快速增 加。团险渠道做的业务额不够突出,截止 2013 年 6 月 22 日全区完成团险规模保费 452.41 万元。互动渠道截止 20132640.92 万元,较好的年 6 月 22 日全区完成互动规模保费 完成了省公司下达的各项任务指标。2. 围绕推进业务发展这一核心, 工作局面。 上半年前期以“鑫福”和进一步拓宽渠道, 打开 金鼎富贵”为主打, 后期以“金鼎富贵 C”为主打的产品策略,多渠道并举,拓展业务方面,
3、采取东方不亮西方亮的渠道策略,银行保险部 同各渠道联合下发阶段性方案,较好地促进了业务的增长。个险渠道主要是通过开门红业务、 “百万身价”业务推 动发展及五六联动业务推动及措施,大大推动了个险的发 展。互动渠道通过建立长效互动机制、注重细节方针较好的完成了省公司下达的各项任务指标。干部人才队伍活力。3.围绕造就高素质干部人才队伍这一重点,进一步激发 银保客户经理团队建设,采用同业引进 为主,渠道推荐和社会招聘相结合的方式,通过引进人员, 带来渠道资源,提升保费规模,至 5 月底全市现有在职客户 经理 45 人,平均年龄 30 岁,专科以上学历 40 人,占比 88 % ;人员来源为同业公司和银
4、行系统 5 人,占比 11% 。个险渠道的人员活动率达到了 48% ,新增人力 16 人。 增加了人力资源建设,增强了工作的活力,提高了高素质人 才队伍的建设。互动渠道对成员进行了组织培训,提高其对业务知识能 力。这有效促进了公司整体业务的发展。4. 文化建设和服务保障。 根据客观形势和业务发展需, 银保部在不同的经营时期进行针对性目的性的培训与指导。 除专项、集中的大型培训外,还会进行内部人员的交流。个 险渠道人员在每周五固定个险视频会,在会上进行对各机构 业务进行点评及个险科长就下一周的工作重点计划做一个 汇报,在会上既是相互学习的机会也是起到一个比学赶帮超的作用,提高了成员有积极性和工作
5、的激情。互动渠道中也积极进行业务的交流和深入基层调研,形成了良好的工作氛 围,展现出一种“打仗齐上阵”的良好互动局面。在总结成绩的同时, 工作中也还存在一些不足, 主要有: 一是个别XXXX意识还不强,工作执行力还不够,XXXX还不到位;二是工作进展不平衡, XXXXXXXX差距仍然较大; 三是 XXXXXX 有些 XXXX 的作用发 挥还不够好; 四是对工作中的一些好做法、 好经验、 好典型, 总结、宣传、提升的还不够等。对这些存在的问题和现象, 要在今后的工作中采取有力措施努力解决并加以克服。二、下半年工作计划(一)银保渠道。 下半年银保渠道仍然任务艰巨,保费 指标3亿元。产品以主抓“金鼎
6、富贵C”和“百万身价”,并要重新启动重新宣传。渠道开拓上主抓邮政局、建行和工 行三大渠道,同时兼顾农行和中行渠道。人员上要积极扩充 人力,有效人力是保费增长的必要因素。相信通过全区银保人员的齐心协力,我们定能攻坚克 难,不辱担当公司主渠道主力军的使命!(一) 个险渠道 个险渠道全年保费总量必保一个亿挑战 1.2 亿(其中期 缴产品 1000 万,短险 500 万),建 2000 人队伍, 农网覆盖 率达到 100% 。一是保费达成上。 ( 1)根据各机构保费目标进行倒计时追踪;(2)提升团队活动人力指标; (3)抓重点人员突击规5)各机2 场产说2 场大型“福进万家”产品6 )根据市公司全年企
7、划中, “打造明星、标准模保费;(4)依然短险、期缴扫村来提升活动量; 构制定召开产说会的时间频次(每家机构不低于 会),市公司预计在下半年组织 说明会; 农网经理进行追踪。总之,依然以期交带动活动人力以趸交 创规模,期趸并重的形式完成既定指标。10-20% 的覆盖比例,在四完成乡镇百分百二是农网建设。XXX在册人力1136人,全辖根据行政 划分共有 104 个乡镇, 3222 个自然村。目前乡镇覆盖率仅 为 61% 。乡镇覆盖率 90% 以上的仅有 3 个,覆盖率 60-80% 18 个,覆盖率 50-60% 13 个, 50% 以下的为 70 个,其中 有 9 个乡镇未开发。 根据基本法对
8、农网经理考核进行村街覆 盖率的开发,在三季度 , 90% 以上的三个农网争取完成百 分百覆盖,已开发乡镇争取提升 季度之前把未开发 9 个乡镇争取全部开发, 覆盖。三是团队建设。通过有针对性的队伍建设策略,实现队 伍的数量扩张和质量提升。明确县域市场五六级服务站作为 个险渠道的发展重点,加快乡镇五级网点建设。加强新人培 养和育成。新人早持证,早开单,提升新人收入,提高留存 率。加强五级站长、主管队伍的培养,培养优秀的农网经理 树标杆,以带动队伍的整体发展。加强绩优组织建设。今年 我市将持续进行个险绩优体系的建设,XXX市公司组建突击队。预在建立一支高绩效、高素质的个险队伍。强化精英, 激活休眠
9、人力意愿。(二) 团险渠道2000 万,短期险保费 500 万元。新增人力 20 人。 团险渠道工作的初步安排:(1)加强人才队伍建设。加强对人员的培训:包括展 业技能技巧、相关法律法规和公司管理规定的培训等,热销 险种的培训,重点推广团体重疾、补充医疗和补充养老以及 短期意外2013年下半年XXX团险将坚持服务于构建和谐社会主 义和新农村建设不动摇; 以积极进取的姿态,强抓机遇, 加快发展;以落实总省公司团险销售人员管理办法 、提 升员工素质、创新管理机制、提高绩效产能为基础,以提高 短期险市场竞争力和团体寿险保单内含价值为目标,在做好 传统业务领域开拓的基础上,以员工福利计划和职场营销模
10、式的推广为重点,创新销售模式和业务领域;力争在企业年 金领域和新型农村合作医疗保险业务取得突破,迅速占领市 场。 2013 年下半年各项经营指标确定为: 团体寿险保费险等。( 2 )加大业务的开拓力度。对一些大的企事业单位进 行走访调研,针对有需求的企事业单位进行产品计划设计或 招投标工作的准备,要有自己的准客户群体。市公司设专人 对此项工作进行追踪,协助四级机构对准客户进行投保可能 性分析,充分了解客户基本情况,制定拜访计划,引导客户 需求等。(3)渠道业务和口子业务的维护开发,要对已经开通 的渠道进行启动进一步提高产能和渠道的二次开发利用;还2013通过公司新产品开拓新型代办渠道。口子业务
11、方面积极开拓 业务范围,提高学平险的保费总量,做好学平险的售后服务 工作和相关主要关系的维护; 开发新的口子业务市场, 年下半年的发展方向主要是新农合意外险补充保险、与建委 合作建工险、住宿旅客保险以及与计生委合作的计划生育保 险和与妇幼医院合作的母婴安康保险等。(5)大力推进新农合意外险补充保险,通过大厂支公 司收取 10 万元新农合意外险补充保险的成功经验,各县支 公司积极争取各级政府的支持,全区下大力推动新农合意外 险补充保险业务。(四)互动渠道 互动渠道以贯彻落实“促发展、增效益、防风险”的工 作方针为前提,坚定不移地走“规模效益化”的发展道路。 2013 年下半年各项经营指标确定为:
12、寿代产保费 700 万。互动规模保费 2500 万。新增人力目标:40 人。互动渠道主要工作举措( 1)落实四级机构产寿险互派专员100% 到位,派驻专员是产寿交叉互动的关键环节,是产寿交叉销售的纽带, 是资源共享优势互补的桥梁,是双方合作共赢有效沟通的必 要环节。 四级机构未派驻专员的要在 7 月份考虑合适人选进 行派驻,并将对派驻专员进行后期跟踪、培训和考核,力争 使互动专员队伍稳定,业务能力逐步提升。(2)要提升成员开展业务的能力 互动人员的展业能力的培训,是推动互动渠道业务发展的一项重要工作。为提升业务人员的展业能力,促进互动营 销队伍健康发展, 增加营销人员的收入, 培训工作刻不容缓
13、。 就目前人力实际情况,大部分为新人,没有展业经验。展业 技能、业务知识、大客户的开发将是互动培训工作的要点内 容,展业能力的提升是渠道业务发展的重要基石。( 3 )建立一支强有力的综拓队伍 四级机构城区的综拓队伍建设极为重要,就目前多方面 原因制约着县级机构互动队伍的发展,没有成型的互动队 伍,四级机构建立综合开拓队伍势在必行,是现阶段互动队 伍发展的可行之路,是互动直销业务新的增长点,也是互动 渠道下半年的工作重点之一。下半年每个四级机构城区的综 拓队伍增员目标为 2-3 人,不仅要求人员素质相对较高,而 且要有较好沟通和公关能力,以适应对今后一些大客户以及 法人客户的开发,有效提高互动渠
14、道业务的发展。步加大( 4 )继续加强与财险的合作力度 为顺利完成互动渠道 2013 年任务指标,将进与财险的合作,充分利用集团、总、省公司及财险的相关支 持政策,财险公司的大客户资源优势。财险法人客户开发是 下半年交叉销售重中之重,筛选财险法人客户资源了解客户 需求是首要工作,从而确定公关目标拓展业务。争取三季度 有所暂获。(5)加强与人保财险农村网点共建工作 与人保财险共享、共建、共同经营乡镇营销服务部和销 售队伍;大力推进县域农村网点和销售队伍共建工作,增强XXX人保在农村保险业务的竞争优势。 针对农网建设和业务发展,明确四项服务措施。一是针对有需求的四级机构,提 供个性化的服务支持,包括追踪报表、系统支持和培训支持 等。二是加强业务追踪力度,加大各项方案和活动的追踪报 表频次,加强督导力度,提供及时的数据信息和业务进展情 况。三是建立定期的会议制度,及时跟进农网工作进度和分 享优秀经验做法。四是明确公司互动部实行周六日正常工作 制度,保证机构业务追踪、问题解决和工作沟通的实效性。(6)寿代产业务加大力度 各四级机构根据自身指标和业务人员情况,做出相应的业务员考核标准,所有营销人员每月不得少于一千元的寿代 产
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