xxx公司erp系统用户培训手册采购模块.doc

1、ERP系统最终用户培训手册采购模块1目录编写说明目的使用对象参考文档相关岗位及职责岗位及职责目录Oracle采购系统基本操作说明如何登录Oracle采购系统 浏览器窗口说明 工具栏说明下拉菜单说明系统快捷键说明 请购单的手工录入10请购单的汇总、查询及相关内容12采购订单处理17手工录入采购订单18标准采购订单的自动生成20一揽子采购协议发放的审批22采购订单的查询23采购订单的接收27采购订单接收的退回29接收的更正31供应商管理33新建供应商供应商合并报表39报表的提交3933363报表的打印、输岀43总结44目的5这是最终用户教育培训的辅助教材，使相关人员在清楚了解将来业务流程的同时,熟

2、练掌握ORACLE采购订单管理系统的操作。使用对象最终用户培训手册适用于东航有关部门物品的采购申请审批人员、采购的审批人员、 具体的执行人员以及仓库的保管人员。Oracle采购系统基本操作说明本章介绍使用Oracle应用软件的有关基本操作。如何登录Oracle采购系统1. 启动Oracle应用软件系统Iikt srnfet Eicplerer在Windows2000的桌面上双击Oracle应用产品的快捷方式图标启动后弹出Oracle应用产品窗口，如下图:3 .输入用户名：在用户名栏键入自己的用户名（用户名由系统管理员分配指定）4 .输入口令:输入用户名后敲“回车”键、 栏“Tab”键或用鼠标单

3、击口令栏将光标移至口令输入自己的口令5.选择责任:输入密码后，敲“回车”键或点击“ 连接”，进入“责任”窗口:处理日常业务时用鼠标选中自己使用的菜单栏目,后点击“确定”或用鼠标双击，进入指定窗口。如“采购管理系统超级用户 ”畫任I CffirJp Pricin3 ajFirI O（J日r Mmgg日ment超级用尸I ShippingI U8 H尺鏗理确定肓级供应涟计划员 供回琏计創员馬存耒编营理员浏览器窗口说明登录系统后，出现如下屏幕:3)鋼周益3-耒眄甘理塞热粗皱用户晒知；T尊应付款管理丟统菩理器 囤收就莒理丟蜿首理器 应用开集:罟 总帐管理系统级用户1)6打开”键或回车,1）定位列表区：

4、显示出所需要的功能表单名，双击表单名或点击“均可进入相应的功能表单，也可以将以加号（+）开始的项目扩充至更远的子层直至找到所需的表单。子层在扩充项目的下面缩排显示。2）前十个定位列表区：如果有经常使用的表单，可以将它们复制至前十个定位列表添加区。前十个列表显示出表单名，可以立即选择它们而无需在定位列表区中搜索。方法：在定位列表区中选择需用的表单，点击向右的箭头；删除方法：在前十个定位 列表区中选择需删除的表单，点击向左的箭头。3）扩充/折叠按钮：用于扩充或折叠功能表单。扩充折叠扩充所有子层 全部扩充13工具栏说明查找全部折叠系统工具栏如下图所示:附件应用产品I 立井|卜）lE3（Vi打印粘贴缩

5、放1保存剪切删除记录工具枣口新建返回至浏览器复制探歧丨f勺$多#编辑字段关闭表单清除记录转换窗口帮助文件夹工具H回国1ORACLe下拉菜单说明系统内功能表单中的下拉菜单如下图所示：从图中可看岀，既可以使用工具栏，也可以 使用下拉菜单，对系统表单进行操作。Jt悴址J Q.止W便吃、工尸&岂！工貝CD旨匸世此d)OrJACL筍建*間J :二唱fl飛创:-J Tttjiur tfiit+f中宝逢iltt世W耳卅用P目常耳惹山皿臥._b P 丨羔 C . 4 氓 I，:;eig 27 蠻-芒匝阜回遅出 OfGClP 岬：ICSlIOr EC工伫3III-T X卑节V电话OVAQglp谕W叨 M1；W1

6、 目山* 1油陆*fife 伫)儀讳竽型.一SAJTtE绅两 r)X:.:;:x：v：v：;:申请 申请。襲同览S 一栗购管晝系扯超皱用P劝能L文档济程申诸:申请15通知汇总十个常用表单的列表4：*俱理商J目目录 物料按廉.申请申请汇总+采购订单自动创建+養枚+ RFQ和抿价单+拱应S准+営理+项目+会计个人配置文件1. 申请汇总2. 申谙3. 采购订单汇慕4. 采购订单5. 接做H.通用收件ffl未结输入请购单的总体信息於d屣嗣番SPZWV1故点 电话申畝 壬（TP1.在类型栏中，选择类型为采购申请。2.在说明栏中，输入自己请购单的标识。3.选择库存组织4.输入地点5.来源6.选择建议供应商

7、（可选）7.在项目区域输入请购的项目信息（可输入多行信息）。63输入项目类型 输入项目编号 项目类别及说明会自动带入输入请购单的项目信息1. 在数量栏中，输入所需数量。2. 在价格栏中，输入所需材料的单价（此价格可从项目信息自动带出）。3. 在日期栏中，选择材料需求日期。这样一张请购单所需的基本信息已完成。保存，请购单的编号将自动产生。单击“审批”提交批准。选择相应的审批层次和审批人。2点击确定睡审批单石家庄）娜厂蠡*单位）一阳打印lE）请购单的汇总、查询及相关内容本章主要介绍如何查询已输入请购单的状态、活动历史、存在问题等。本操作适用于请购单的日常查询。请购单查询路径：采购 申请申请汇总根据

8、屏幕相关内容查询条件（可选）进行查询：莊直披中谕Ml臺11 口归特住！- X己貝;jr.itI1.按请购单号2.按编制人3.按项目4.按单据类型5.按请购人6.选择查询结果查找”按钮进行查询，进入请购单汇总窗口。I12-SEP-2OO1V.SFPJOni -睡*ais豊tsi右家丘厂g*单thnuDHUHRMBHUBHUR khiu iPMB nniBKmb1ft强XxiSs肚占EP测 |2fiAUG jQ0l iiLSEP-?nni jiu bP；JUU1 - (n.scpj(wi五7775未完陆SO已瞑希(K-SEP-200139 AUG 2001|aAlJG-2001注意上图中的审批状态

9、, 点击鼠标选择要查看的记录 按行按钮可查看请购单行信息。按新建按钮可输入新的请购单。按打开按钮可修改审批状态为未完成的订单。请购单控制 路径：采购 请购单 请购单汇总选择菜单：工具 控制露短a单 t石象庄印抄厂轻*单位）一俩X活动活动日期1.选择活动，更改单据状态。2.输入进行此活动的原因。点击“确定”，请购单的状态被更改。请购单历史记录查看路径：采购 请购单 请购单汇总选择菜单：工具 查看活动历史记录01显示该请购单活动的历史记录3Iz35EP-20011口it_ :3-StP7UU1J11nSFPTTinif1怖琵p3EP 2001Jrft交LJ.111i.Ji请购单模板应用路径：采购

10、申请申请靈中石応（0厂S*单Bv【j .：/Jfl-T说毛 - X合计rraT匡存护酉人电i进入请购单录入屏幕 点击“目录”按扭iUnn直旦共别说明项0供碰S舷帝刘期T讦竟型点前Hi1.选择请购单模板2. 点击“查找”按钮出现供应商项目目录窗口卷tIL也MB B录t右吐盼悸厂聂总单闵订甲 *r 采购订单B判钿军金孵事卿笛处）-携琳上店不yi倶底商吴型币种1hLABICnO起降.国内ASG航彳叩田内軌腐總1IH 1L 二11-1 41里fe牡fl碱竺.suuN 内币种(Y).或：采购订单 采购订单汇总 新建P0HLAUblUUU采购订单的总体信息选择该张订单的采购订单类型类型”。输入该订单所属的

11、供应商名称供应商”。输入该供应商的地点输入该供应商的联系人输入该张采购订单的采购员此时注意采购订单的日期“已创建”和状态“状态”。输入采购订单的明细信息当输完采购订单的总体信息后，开始输入订单行信息1.输入物料代码“项目”。2.输入采购数量“数量”3.修改采购订单价格“采购价格”。小展本srarsTTf但底商电诜$洞明yyMpwny ： 71 X缩号尖型锁eg&b滋莪茶宀币种设量畫顿已冷1IhLABICDO起降.0内AOGJfiJ JUD田内軌腐扭kM 11里fe皺flsuuN 内HLAUblUUU井段愉格E在米购单录入主屏幕上,选择“审批”日录（G .币种.条款标准采购订单的自动生成本章主要

12、介绍在采购系统中如何根据采购申请自动生成采购订单。路径：采购订单 自动创建 查找需要的请购单曙畏申诸石（石S庄申铁厂g善单fi）也准申情紧急P0编号 供应商未源常、充 供应商 羊捋哲型洪应两列丢币评Bet鼠输入采购申请单的查询条件 （注意“批准”应选择“是”）单击查找。选择请购单行建立采购订单豊自a创靈单石冢庄（0厂翳单童工二工*E1|3201 830)111diDinjiuoa-1551jaioiODim561hiDimiiniQ,311|l2.(niODIbj更甘訥岸油举肺印皋野3（亦忏克 弹晒 辅AH脾周紙张自用印晶.表检张 惜 h*其它力fiff苏暑彌s茂具備瑩借5 變有醴g羯材科.貢

13、翻千克hdOOD标血PO3905选择一行或多行申请行，在行前打勾。活动域选择创建 单据类型域选择标准采购订单。单据RFQ类型发枚日期伕比商行t率義型icw供应商地点 供应商则表名币种申请币科 汇军日期修改您的采购订单,输入供应商、需要日期等必须录入的内容，然后保存，提交审批。一揽子采购协议发放的审批本章主要介绍一揽子采购协议在发放时提交审批的操作过程。提交审批區扬住.覧丰割曲:S色莓HAgRWIN打”UH确认心二X己鱼建価血!计r支tiM-ts-|13200 nssw接收控制（Eh路径：采购订单 发放审批何在采购发放录入界面， 输入一揽子采购协议的订单号，输入发运组织和发放数量， 需要日期等信

14、息后，存盘，单击“审批”。以后的操作同采购订单的审批。审批通过后，就可以对这一协议进行发放。采购订单的查询本章主要介绍如何查询采购单信息。路径：采购订单 采购订单汇总4L627Xrh0斟伺匿单i君S庄印摩厂*】；.：“如上图所示,可以输入各种查询条件1.按采购订单号2.按采购订单类型（如采购订单，一揽子协议）3.按供应商4.按采购员5.按项目信息6.选择查询结果单击查找，符合条件的采购订单就出现在采购订单汇总界面上Eg Dr 祖丈和辺诟帚住i屯冒唸文比工昌旨n帮訥HiifORACLe轡丨沦 p ；ij C旦音Gt)臣!| 亘看池查看活弓厉15录田fi君耳Lf游11丽阪304bH血|_20- 1

15、31卩300J0顽-!102M1 h质02SG0n395r 05札据心厅也审毗戎応tea采whi里I空完逾 标Jt采丽亘3审 标a乘斷单耒完虚 I竄mwp I未完慮 融采购订单豪1 社fe4采肋I啤晝椎标谁采Sft订单末亢成 标范乘(ftir单来完威*理申订舉g煎ie-SEP-2iiDi irih.sfpjniji IFi;14-SEP-2DD11i 1-1 SEP MDI 0 14-SEP-2DDI0? n-SEP JUDICE 12.SEPJDD11；爭建POP)ll?.SEPJ0DI112-SEP-2DD11：12 SEP 20D11：v选择要查看的采购订单，通过“ 工具”菜单中相应的子

16、菜单，可以进行如下操作:查看订单行路径：工具 查看行显示该订单的采购行信息查看发货信息路径：工具 查看装运显示该订单的发货信息查看分配信息路径：工具 查看分配显示该订单的帐户分配信息查看接收信息路径：工具 查看接收显示该订单的接收信息查看订单活动历史记录信息路径：工具 查看活动历史记录显示该订单的活动历史记录查看订单相关的发票信息2 1 0申桂1lifi-SEFJOOlfl 转发王碑016-SEP7mi0s交Jr111.1J序号路径：工具 查看发票可显示该订单相关的发票信息采购订单的复制路径：工具 复制单据复制采购订单采购订单的控制路径：工具 控制显示控制单据窗口P r -O-活动翹羞单 （石

17、掠庄印砂厂经*单M0 ：；：:I打印单据（已1.选择活动内容。2.输入活动原因。3.点击“确定”保存退出。采购订单的接收采购订单的接收包括本章主要介绍在采购系统中如何根据采购订单接收供应商交货。 直接接收入库、检验接收入库和标准接收三种方式。本章主要介绍在采购系统中如何根据采购订单接收供应商交货。正常采购物料的接收使用标准接收和直接接收两种方式。路径：接收 接收 查询接收信息: 来源类型：选择供应商（供应商）。采购订单：输入采购订单号。悭应商世点厂包恬已炳il除（切输入接收的项目编码。物料3期范国芸运疔末订购口:-z ?:行 详细贷料n冲 iT炯息外谢翳童倉U11次.5426次.5426A1J

18、)0KIJIQA；AUitKiX14.921A佬单&QJ40TCr200034(|S薛停坯黄东方J&空%QJ340TCF2000|真D国籽腿拔塞方裁詡QJJ4OTCF2OM:UD国厢停场費东方航空%OJ340TCFaaO珈国玮停骂费耘方J直空*:QJWOTCfMJWS际鼻场A东方蔥空臺WfflQJJ4DTUZODa科U国薛停场脅S用Qj34urtajju尸哋区停4疲嫌方ft空吃h那地 夫型r里蚕型I 际j 顶目确i 目E勺地1 題绘限附洼I 发迄養人附注IpftT桥痕般tS冬司希註仝司本越金吉仟到期E j珈建I直悽交晝KS-SHANGHAI ia-KlAR-2000按“查找”键或回车，表示接收

19、查询条件，进入下一查询结果屏幕。采购接收保存。检查送货单信息与此处的订单信息相符后，输入实际接收的数量。:Jf TlX專添忙至接收Q)接吹笈运E期陪运单心运单点击“题头”键，出现下图:此处是系统为该次接收产生的收据号，必须记录下来。采购订单接收的退回本章主要介绍在采购系统中如何退回已经接收的物品。本操作适用于所有物品的采购接收的返回。路径：接收 退货查询符合条件的收据装运装运徉应商当前地点接收（收据号）：输入送货批的收据号。也可输入采购单编号、供应商和项目编码作为查询条件。按“查找”键或回车，表示接收查询条件，进入下一查询结果屏幕。输入退货信息 点击相应记录，选择所要退货的记录 输入要退货的数

20、量 选择退回目标如果该项目要求批次-序列控制，点击批次和序列输入具体的批次-序列.（具体操作见 材料的交货入库处理）sjoijoDzaol360103001 jiatijornom ilMjOCIUS揺机旳iSl fitriH I310交tt希蛀 石SftW曾厂鳌 A収退SHBZ? ?：?千克J402JOiaiOaiDijDIODQIJJIgftWftawS 测过测Nsfirw 铃厂 4m接收的更正本章主要介绍在采购系统中如何根据对接收数据进行更正。本操作适用于所有物品的采购接收的更正。路径：接收/更正 查询符合条件的收据 接收（收据号）：输入送货批的收据号。也可输入采购单编号、供应商和项目编

21、码作为查询条件。Z7IX莊査找更正阿）：妥购订单讦申睛悭应啬供应商地点当前也点按“查找”键或回车，表示接收查询条件，进入下一查询结果屏幕。I摟收详堀廣料爭妣理明纸事养忙班讦阳賁斜币和订购恒息歎豈豐位宰密归 类型匹配董豈100洲跆项目潞I :Rhff d sauLiliXiryinrHMiQoaHLWIOOO3皿国内抗路费r HM應也HLABeiCNH和Q国内lift费r1|iQ(n11111idhfi d saur牛|eetF1fVl11dhiidsaur後便翕fj.lTWI OJ30TCF30)爾Q国猛停fiS厂iX農kbUJJ4llTOZUai訓（国關停场费i说用 曲地 国;接或LPh：主

22、 克匡捋!帽虫dhfi d sau东方It空公司本S.输入接收更正信息输入更正的数量在方框里打钩保存后退出.供应商管理本章内容主要介绍在在采购管理系统中对供应商的增加、修改。 本操作适用于在日常业务定义及维护供应商信息。新建供应商在供应商视窗中设置供应商，以记录您从其接收货物和服务的个人和公司信息。为供应商和供应商地点输入的信息， 在以后将作为输入该供应商的事务处理时的默认 值。路径：供应基准 供应商/Tlx名财若S庄R偉厂径营*&).： ：壬哉E期T 甘娄0言计If控制玉册肝fTi订画4可函鞭申冋耘编号女供叵荷名称客户嗚号输入供应商基本信息点击地点输入新供应商的名称、编码、及适用的付款条件和

23、供应商类型等信息后。按钮输入供应商的地点、地址、电话等信息。当保存了新供应商的付款条款是预设的默认值，您可以对这些值进行修改。注意，如果您输入的供货商名称或编号已经存在,Oracle系统将显示一条错误信息,且不允许继续输入，您需查明其是否为重复录入的供应商。输入供应商分类信息。输入供应商类型建世臣曲1工*止HJ0J超*星：K轴曲田描与画分*I強M J时裁垠洗户H EDI I蚌愠H澎事晰輕J乐翻1【副EJ呦lasaifS丄理feE-一汝准变知）311：!嘴臨铁毘劭企业-zj .3LiItfl 一立首的迥也输入供应商地点详细信息。上述信息输完后，点击地点按钮进入以下屏幕。醫供应商地点4石宜1摊毛K

24、-.1匸-其3irtn看裁日斟F会寸 桂划,H歌A点 tf 用Citt（y）望釆他妙厂慣寧亍SFQ（咼釆牍彷i号网堀1也=I屯遐区=?管传其1.输入地点和国家名称2.输入地址。3.输入所在地信息4.输入邮政编码5.输入地点选项是否支付地点是否为采购地点是否仅为询价地点6.输入该供应商地点的电话信息输入供应商的联系人信息。每个供应商可有多个联系人。ri1.2.3.由,S暂停Bur乏背H*. 1f111rII12113输入联系人姓名输入联系电话输入失效日期（必要时输入）选择其他选项可以输入您要记录的供应商地点其他信息，例如：银行帐户、会计、发票税等信息。如需查看其会计信息的默认值，您可根据实际情况

25、修改其默认值。保存所做的工作。供应商合并本章内容主要介绍在在采购订单管理系统中合并供应商信息本操作适用于在日常业务对重复的供应商进行合并。路径：采购 供应基准 供应商合并JJ111选择合并内容全部:发票：在此选择要从旧供应商传送给新供应商的发票 :传送旧供应商所有的发票未付:只传送旧供应商未支付的发票无:不传传送旧供应商的发票P0 （采购P0：如果要将所有采购订单从旧供应商传送给新供应商，请选择“订单）”输入旧供应商名称和地点以及新供应商名称。应付款管理系统会将信息从旧供应商传送给新供应商。如果您要将旧供应商地点重新指定给新供应商,请选择“复制地点”。在合并期间,应付款管理系统将输入合并日期作

26、为旧供应商地点的失效日期并使用您选择要传送 的信息来创建新供应商的新地点。如果您要将旧供应商地点信息与新供应商地点信息合并，请勿选择“复制地点” 而是在“地点”字段输入新供应商的现有地点之一。合并期间，应付款管理系统将输入合并日期来作为旧供应商地点的失效日期并将您选定的所有信息与新供应商地点信息合并。合并供应商信息耳标供应商甘9地点Mi*若稼单击“合并”。AP P-SQUP-10374-您选择了初始北供应商合并。此操作是不可ft消的。您昱否S维续?您可以在请求S 口中检查谙求的狀态。单击“确定”，系统提示如下:g附连；/L APP-SQLAP-10D58:请求编号为 43021 *单击“确定”

27、，在菜单中选择 视图 请求誌查按话求Xt:Jf 71 X已完成千人请求E）正在处理的个人请求（0 濟肴辭（百 H H H H H H H H谴求标识名称提交日期完成日期阶段申请人S在查询申包括请求集际段（Q）提交新请求W .清除83单击“查找”排序依据单击“查看输出”，可以看到系统提供的合并报表。|d30Z24埋驚4理接口時定Hormal1 *1130211；己完痕正筆P LAST UP DATFD ffY= 1027 P=弟理孚爭麗理Kn己詠（无）l3ll19130W*円事瞩*碑韬口-P宗啟正需1 （无113017GScJft正转（X）4116*理手豁#理E口己完威inrdUI15*理募备*理ft口正*（）130M正供(tJ而3CSjfefeLj匸屜L：查看洋姐蜒料.t查甜fl岀巴沽祈凶J看日SG. (Bj采购管理系统将提交并发请求以运行供应商合并程序,此程序会将信息从旧供应商传送给新供应商，并同时运行供应商合并报表，查阅该报表并保留以作为供应商合并活动的审计线索。报表ORACLE为采购系统提供了 100多个的标准报表，运行这些报表，能为用户提供大 量与供应商及采购事务处理相关的信息。报表的提交路径：采购 报表 运行S要运行fl种粪里的请求？SS二i运漓无许巔複交单个请求。裁请求集(S)这将允舌您提交一个预定A请