挂面项目汇报说明

1、泓域咨询/ 挂面项目汇报说明挂面项目汇报说明一、建设背景（一）持续扩大有效投资继续发挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持，整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展各类投资公

2、司和产业基金，鼓励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新，扩大各类中小企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。（二）着力扩大消费规模提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费需求。加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售，提高质量和市场占有率。认真落实鼓励消费的各

3、项政策，加快消费性服务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽车等大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。积极培育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。（三）促进出口稳定增长实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、特色轻工等

4、产业的国际合作。完善外贸促进政策协调机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。挂面属于日常快速消费品，在中国的历史文化悠久，从过去到现在，共经历了四个发展阶段。从2015年行业便开始了集中度提升、产品结构向中高档挂面升级的趋势中。2012-2018年国内挂面行业总产量从462万吨上涨到812万吨，6年间上涨76%，虽仍保持增长趋势，但在经历了高速发展的黄金时期后，近年来整体发展增速放缓，行业正面临着生产力过剩和产业价值提升的共性问题。因此，挂面行业未来发展增速将会下降，但仍存在一定市场，一方面，随着人均收入的增长，农村市场成为潜在市场，消费需求有待挖掘；另一方面，如何有效利用自身

5、产能，提升产业价值是挂面行业发展的重要方向。从我国挂面产品价格结构来看，其中目前主要以低端产品为主，中高端产品占比较低，其中挂面价格在5元以下的市场份额占比达60%，5-8元占比30%，而挂面价格在8元以上的市场份额占比仅为10%，目前低价产品仍占据大部分市场，各企业仍需以低价产品抢占市场，不过随着城镇化进程的加快及居民收入水平的提高，我国中高端挂面市场份额有望提高。从市场规模/产量得出的均价来看，国内挂面市场均价确有提高趋势。当前挂面行业集中度较低，不过有提升之势。我国挂面行业技术门槛较低，有地域习惯差异，市场分散，同质化现象严重。各地都存在一些区域性挂面品牌，如上海“味都”、北京“丰大”、

6、湖南“金健”、“裕湘”等等，全国性品牌挂面企业凤毛麟角。不过近年来集中度有提升之势，2009-2018年，商超CR5从33%提升到48%，行业集中度不断提升。从2018全国挂面年产销变化及市场需求变化趋势来看，2018年，挂面行业国内市场同比微增长约4%，但行业分化趋势明显。中小企业占比微下滑10%，前十大规模企业占比上升约7%，行业集中度进一步上升。从产品定位来看，克明面业差异化竞争，产品定位中高端，竞争激烈，与中粮、金龙鱼、博大均存在着竞争；而低端产品品牌主要以金沙河为主，其长期维持产品低价的主要原因在于其供应链一体化优势，金沙河做面粉起家，直接供给下游挂面生产，具有成本较低优势；从产能情

7、况来看，金沙河达到100万吨年产能，克明面业约60万吨，位于第一梯队；中粮、博大及今麦郎年产能10万吨左右，位于第二梯队；其他企业分别位于第三、四梯队，竞争力度较小。从销售区域来看，克明面业、今麦郎及博大全国均有布局，但克明面业优势区域集中在南方市场，今麦郎及博大渠道少于克明面业；而中粮、金沙河、丰大销售区域均集中在华北东北一带。整体来看，挂面行业始终呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局，其中，克明面业、金沙河是当之无愧的行业龙头，位于挂面行业的第一梯队，而克明面业从各个方面又远胜于金沙河。未来，克明面业有望将优势区域扩展到北方，与北方本土挂面品牌展开竞争，行业内龙头企业市场占有率将进一步提升

8、。我国大多数挂面厂是面粉企业内的一个车间，挂面也不是主产品，未将挂面完全作为一个大的商品经营，因此经营上不够重视。而对挂面品质的掌控，只局限在对国标或有关部门标准的要求范围之内，缺乏对挂面内在品质标准的系统研究和制定。这也是导致我国多年来挂面生产技术和产品质量滞后于市场需求的最重要原因挂面生产涉及制粉、机械、制面等相关产业，虽然我国挂面行业有利条件不少，如从20世纪80年代初开始，我国引进了大量的日本生产设备和技术，使我国挂面生产工艺及包装上了一个台阶；我国适合做面条的优质小麦产量逐年增加，专用粉的研发能力在不断提高；挂面厂多为大型面粉厂的附属车间，但因为对挂面产品不重视，产业间根本没有开展系

9、统的协同，各个产业链条没有有效衔接，无法形成价值最大化的多赢格局。多年来我国挂面行业硬件引进不少而软件少。挂面是我国传统的民族食品，但到20世纪末期，挂面生产企业才逐步引进低温索道式生产线。直到2010年，烘干控制工艺逐步成熟，以1000型低温生产线为代表的生产设备广泛使用，一体化设备已经出现。挂面装备的下一个目标，是快速从自动化向信息化的迈进，进入挂面装备的3.0时代。未来挂面行业整合速度将会加快，部分中小型挂面企业逐步退出市场，市场份额会被全国挂面企业和地方强势品牌占领，挂面行业的整合与并购将成为未来发展趋势，企业集中度得到进一步提升。同时设备的升级所带来的巨大成本压力也将会成为阻碍部分中

10、小型企业的扩大发展，在挂面产能与产量方面失去竞争优势，所以差异化的发展道路成为中小型企业生存的必由之路。随着我国消费人群的不断变化，未来消费者将更加注重挂面产品的营养化和健康化。未来挂面生产企业将进一步加强与科研院所的合作，不断加大创新产品的研发力度，立足于消费理念和市场需求提升产品价值。挂面也是健康的产品，挂面企业需要不断强化这个概念，不断加强创新研究和公益性科普，在服务于百姓需求中壮大自身。而挂面龙头企业目前并不具备使其垄断的生长土壤，市场竞争依然良性。在此背景下，将会逐渐形成全国品牌与区域品牌并存的格局。市场和资本的力量会加速向优势资源靠拢，大型企业对市场的占领会逐渐加速，但利润水平仍然

11、决定企业的未来。当前时期，经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常态，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。从国内看，我国仍处于可以大有作为的战略机遇期，经过30多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度，发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更

12、高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。从省内看，新一轮国家战略同步实施，必将使发展动能和优势得到充分释放。产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。同时，发展形势更为严

13、峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，人才支撑不足；区域发展差距较大，居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。二、项目及性质项目名称：挂面项目项目性质：新建项目联系人：孟xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积133333.00约200亩1.1总建筑面积275343.80容积率2.071.2基底面积82666.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩

14、476.762总投资万元131012.522.1建设投资万元97871.812.1.1工程费用万元84506.152.1.2工程建设其他费用万元10689.992.1.3预备费万元2675.672.2建设期利息万元2358.332.3流动资金万元30782.383资金筹措万元131012.523.1自筹资金万元82883.313.2银行贷款万元48129.214营业收入万元288800.00正常运营年份5总成本费用万元220194.996利润总额万元67016.207净利润万元50262.158所得税万元16754.059增值税万元13240.1010税金及附加万元1588.8111纳税总额万

15、元31582.9612工业增加值万元103669.8313盈亏平衡点万元96814.79产值14回收期年5.32含建设期24个月15财务内部收益率29.13%所得税后16财务净现值万元70376.39所得税后三、项目建设单位公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协

16、调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。四、原则1、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。2、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。 3、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发

17、展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积275343.80，其中：生产工程171516.37，仓储工程56295.86，行政办公及生活服务设施30866.00，公共工程16665.57。六、项目定位坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、

18、质量和效益。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、投资规划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项

19、目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资97871.81万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计84506.15万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为34846.05万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手

20、册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为46965.38万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2694.72万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为10689.99万元。3、预备费本期项目预备费为2675.67万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款48129.21万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2358.33万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分

21、项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为30782.38万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资131012.52万元，其中：建设投资97871.81万元，占项目总投资的74.70%；建设期利息2358.33万元，占项目总投资的1.80%；流动资金30782.38万元，占项目总投资的23.50%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资131012.52万元，其中申请银行长期

22、贷款48129.21万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入288800.00万元，综合总成本费用220194.99万元，税金及附加1588.81万元，净利润50262.15万元，财务内部收益率29.13%，财务净现值70376.39万元，全部投资回收期5.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先

23、进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(二)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(三)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层

24、次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(四)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(五)加大金融支撑各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度，从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙头企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系，鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上市融资，将具备上市

25、条件的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应的帮助和指导。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00202160.00231040.00288800.00288800.00288800.00288800.00288800.00288800.002税金及附加0.001247.361425.561588.811588.811588.811588.811588.811588.813总成本费用0.00167823.29185280.52220194.99220194.99220194.99220194.99220194.992201

26、94.994补贴收入5利润总额0.0033089.3544333.9267016.2067016.2067016.2067016.2067016.2067016.206弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0033089.3544333.9267016.2067016.2067016.2067016.2067016.2067016.208所得税0.008272.3411083.4816754.0516754.0516754.0516754.0516754.0516754.059净利润0.0024817.0133250.4450262.1550262.1550262.1550262.1550262.

27、1550262.1510期初未分配利润0.000.0022335.3150027.1790260.39126470.29159059.19188389.21214786.2211可供分配的利润0.0024817.0155585.75100289.32140522.54176732.44209321.34238651.36265048.3712提取法定盈余公积金0.002481.705558.5710028.9314052.2517673.2420932.1323865.1426504.8413可供投资者分配的利润0.0022335.3150027.1790260.39126470.291590

28、59.19188389.21214786.22238543.5414应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0022335.3150027.1790260.39126470.29159059.19188389.21214786.22238543.5419息税前利润0.0043720.0257775.7386128.5886128.5886128.5886128.5886128.5886128.5820息税折旧摊销前利润0.0049133.0863188.7991541.6491541.6491541.6491541.6491541.6491541.64项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00202160.