中国冷冻食品市场深度研究与发展前景预测分析报告

1、中国冷冻食品市场深度研究与发展前景预测分析报告2010-2014年2011-1-18 9:19 关键字：研究报告 中国冷冻食品研究报告 中国冷冻食品报告 导读： 专业提供中国冷冻食品研究报告及中国冷冻食品报告，中国冷冻食品市场深度研究与发展前景预测分析报告2010-2014年对中国冷冻食品行业现状、规模、企业运营数据、行业经营情况、销售及生产、竞争格局和策略、投资发展环境及政策等情况进行了深入分析，并基于客观情况对中国冷冻食品行业潜在风险、机会，以及市场发展前景作出了合理预测，是全方位为您解读中国冷冻食品行业的研究报告。 【报告名称】: 中国冷冻食品市场深度研究与发展前景预测分析报告2010-

2、2014年 【出版时间】: 2011年1月 【出版价格】: 【印刷版】：8500元 【电子版】：9000元 【合版】：9500元 【前言】 速冻食品行业在70年代末期开始发展，经历了二十多年的发展之后，速冻食品已成为中国传统食品产业化的成功典范，速冻行业也成为一个新兴的“朝阳产业”。速冻食品也已成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分，并日益成为城市家庭的主流食品之一，速冻行业在生产加工技术水平、产品种类、产品结构等方面也随之得到了蓬勃的发展。中国速冻食品的可以划分为如下三个阶段：传统速冻：1993年以前的速冻，以简单的冷冻冷藏方式存在的速冻，主要是用来储存一些经过简单加工或者没有加工的肉

3、制品，这时候的速冻我们可以理解为食品储存方式的速冻。现代速冻：1993-2008年，自从93年中国出现了第一条现代化速冻汤圆生产线之后，以米面制品存在的速冻产品，得益于速冻技术的不断发展以及物流配送产业的不断成熟，一时之间成为风行中国。经过18年的市场推广和运作，市场的竞争越来越同质化，产品的竞争越来越同质化。我们将这段时间的中国速冻理解成以食品加工方式的速冻，企业主要把消费者不方便加工的产品加工出来，推销给消费者使用，缩短消费者的品味过程。健康速冻：2008年以后，以米面制品的速冻产品在大的经济环境背景下，正在面临新一轮的洗牌和升级，在食品消费健康化的大潮流下，消费者对于速冻产品的健康需求越

4、来越重视，而且速冻产品的消费也开始从节日型消费转为日常型消费，从生活选择转为生活方式，融入到消费者生活的方方面面。具有健康品质的速冻产品，成为今后市场的空白需求点，我们可以预测中国未来速冻发展必然进入健康速冻时代，健康的速冻产品成为消费者的首选。随着中国健康饮食潮流兴起，速冻这个传统食品为原形的现代食品，经过这么多年的发展，未来必然会走向健康速冻时代，成为现代人的生活方式。图表 速冻米面食品需求发展不同阶段的主要驱动因素 2010-2014年，中国速冻食品增长的六大原因： 首先，城市生活节奏加快，速冻食品需求出现增长。消费需求增长是市场扩容的根本。未成家的年轻人是速冻食品的重度消费群体，成家的

5、白领和金领等是另一重要消费群体。随着就业压力的增大，年轻群体在家做饭的机会减少，速冻食品等方便性食品成为许多年轻人的必备食品。成千上万年轻人从农村涌入城市，我国城市化进程不断加快，扩大了速冻食品的消费群体。众多年轻人的结婚年龄越来越大，延长了速冻食品的消费周期。速冻食品的快捷、方便、卫生等特点，满足了城市生活节奏的加快，因此市场容量自然出现大幅增长。 其次，产业集群实现生产规模化和标准化。我国速冻食品经过十几年的快速发展，形成了以三全、思念为龙头的河南产业集群，和以龙凤、湾仔码头为龙头的上海产业集群。龙头企业的产能不断扩大，生产实现了产业化、规模化和标准化。因为制造门槛并不高，因此众多中小企业

6、纷纷涉足速冻食品。集群的龙头企业带动了中小速冻食品企业的发展。生产企业的不断增加，促使速冻食品消费扩容。更重要的是，在原材料和人工成本不断攀升的今天，产业集群在原材料采购、人员工资等方面都具有相对成本优势。目前餐饮店中因为厨师等工作人员工资大幅提高，水饺等面食的制作成本不断攀升。而速冻食品行业因为实现了产业化，制造成本远远低于餐饮店。许多中小餐饮店也成为了速冻食品的用户。因为手工专业水饺店等价格比速冻水饺高，许多在餐馆中消费的人开始转向速冻食品。 第三，商业资本介入加快了速冻食品行业发展。三全、思念等上市公司，在股市低迷的今天，仍然保持了较高的增长速度，也使得更多资本涌入速冻食品行业。资本是行

7、业发展的风向标和催化剂。因为速冻食品行业的未来数倍增长空间，吸引了资本的目光。反过来，资本的介入，又加快了速冻食品行业的发展速度。在商业资本的支持下，三全等领军企业产品开发加快，品牌投入等不断增加，吸引更多消费者使用速冻食品。 第四，冷链更加完善使销售渠道不断拓宽。从车间到消费者的手中，速冻食品每个环节必须在冷冻状态下储存。厂家生产、经销商储运、零售商陈列和消费者使用等过程中都必须冷冻。速冻食品的冷链不断完善，是产业发展的基础。更多中小型超市增加了速冻食品专柜，使得众多未成家的年轻人购买和储藏更加方便。销售渠道的拓宽，方便了消费者购买，增加了消费者购买的频次，从某种程度上扩大了速冻食品容量。

8、第五，农村成为速冻食品增长的新极点。八、九亿的农村市场是个惊人的市场。伴随我国经济的发展，农村经济也出现了前所未有的欣欣向荣，特别是在我国东部沿海省份。发达省市，目前连锁超市的触角已经伸到了乡镇，速冻冷藏柜也随之在农村出现。此外，随着家电价格的不断降价，冰箱在部分农村开始普及。冷冻硬件的普及使得速冻食品进入农村市场成为可能。农村中，许多在城里打工的年轻人，把速冻食品消费观念又带回了农村，也促进了速冻食品消费。 第六，非面食速冻食品是速冻食品的新增长点。目前我国速冻食品主要集中在水饺、馄饨、汤圆、馒头、包子等面食产品。随着生活节奏的加快和消费观念的逐步改变，速冻成品菜等非面食产品，必将成为新的需

9、求增长点。最近几年，在全国糖酒会上看到了许多创新的一 冷冻食品的概念和分类冷却食品：不需要冻结，是将食品的温度降到接近冻结点，并在此温度下保藏的食品。冻结食品：是冻结后在低于冻结点的温度保藏的食品。冷却食品和冻结食品合称冷冻食品，可按原料及消费形式分为果蔬类、水产类、肉禽蛋类、调理方便食品类这四大类。冷冻食品易保藏，广泛用于肉、禽、水产、乳、蛋、蔬菜和水果等易腐食品的生产、运输和贮藏；营养、方便、卫生、经济；市场需求量大，在发达国家占有重要的地位，在发展中国家发展迅速。通过对冷冻食品行业进行深入的调查研究，结合国家统计局、工商、税务、海关、各级行业协会及专业调研机构等部门的数据、资料以及现阶段

10、的宏观经济和政策环境，采用文案调研、电话访谈、实地调研等多种调研方式，以ldquo;数据+图表+论述rdquo;的形式，对冷冻食品行业的发展状况进行了全面的总结论述，在此基础上对冷冻食品行业的发展趋势进行了深层次、多角度的分析、预测和论证。（报告以具体数据为基础，辅助以定量与定性分析相结合，在深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息同时采用统计图表、分析图示等多种形式将结果清晰、直观的展现出来，以方便读者解读分析。报告内容涉及冷冻食品行业的国内外及周边地区的发展概况、产业集群、市场规模、需求和供给、价格、市场集中度、竞争格局、用户需求、产业链上下游、渠道、进出口状况hellip;hellip;等，

11、并对冷冻食品行业规模以上竞争企业进行了详细的调查研究，同时分析了当前全球金融危机、我国扩大内需政策和经济刺激方案对冷冻食品行业的发展影响，报告最后还对冷冻食品行业的营销、投资、应对金融危机等给出了专家意见。）本报告有助于企业和投资机构准确了解目前冷冻食品行业的发展现状和趋势，把握冷冻食品行业发展所面临的优势、劣势、机会和威胁，抓住潜在的投资机会。（在报告的附件里赠送有全国规模以上冷冻食品酸行业竞争企业的信用状况及财务数据，）是企业和投资机构进行投资决策的重要参考依据。速冻食品，他们有可能成为未来速冻食品行业新的增长点。冷冻食品包装存在的问题及其对策 发布日期：2010-05-27 来源：三农在

12、线网 浏览次数：622 据有关部门统计，目前我国冷冻食品的年产量已达650万吨左右，而且以每年25%的速度在递增，人均年消费已接近10千克。随着冷冻食品包装的不断普及，对食品包装机的性能也提出了更高的要求。冷冻食品包装不断地变化，也逐渐要求冷冻食品包装机具有更多的功能。 据有关部门统计，目前我国冷冻食品的年产量已达650万吨左右，而且以每年25%的速度在递增，人均年消费已接近10千克。随着冷冻食品包装的不断普及，对食品包装机的性能也提出了更高的要求。冷冻食品包装不断地变化，也逐渐要求冷冻食品包装机具有更多的功能。 冷冻食品包装的基本要求是从生产、运输到销售，保持其产品的品质特性，防止细菌污染且

13、食用要方便。目前，冷冻食品的包装形式有两大类：柔软类型和坚硬类型。柔软类型是以塑料薄膜为基础的。坚硬型包装，如稍厚些的纸包装盒、复合铝箔冲压型容器等，前者占较大比例。因此，食品行业对食品包装机技术要求高，多功能化。如今在冷冻食品包装上已投入市场应用的包装机械设备主要有：真空包装机、塑料封口机、热收缩机。 在实际生产中，冷冻食品包装容易出现以下问题： 1.袋子的耐冲击性能差，运输、装卸、货架摆放过程中容易受到外来力的破坏，极易出现破袋、开袋现象，不但影响包装产品的外观，同时也不能起到包装本身应有的作用。 2.包装袋本身的爽滑性不好，生产过程中表现为开口性较差，生产效率低，同时也会使包装袋的使用率

14、降低，对成本造成浪费。 3.包装袋的热封强度不够、热封温度过高造成热封层的损害现象，造成包装袋的保护性能降低，内容物的保质期大大缩短，使内容物达不到相应的保质期。 4.包装袋层间剥离强度小、拉断力不够，包装袋的力学性能较差，造成包装袋分层、包装袋不能够达到应有的承重作用，对内容物不能起到有效的保护作用。 5.冷冻食品的耐寒性达不到要求，在温度较低的情况下，不能保持材料原有的性能，包装材料较脆，使包装材料力学强度下降，造成包装袋破裂及开裂，更不能满足对内容物的保护作用。 6.包装袋易撕口的作用不能有效发挥，撕裂强度太大造成包装袋不易开口，撕裂强度太小造成包装袋力学性能降低，所以既要满足包装袋易撕

15、口的人性化设计，同时也要完成产品的保护作用。 7.包装袋的穿刺性能，冷冻食品冷冻后一般比较坚硬，特别是鱼、肉制品，含有骨头及硬质物体，运输及堆放中产品挤压很容易使包装袋穿破，使包装袋密封性造成破坏，因此冷冻食品对包装袋的穿刺性要求很高。 目前，冷冻食品包装作为保证冷冻食品安全卫生的重要手段得到了更广泛的重视，在实际生产中，冷冻食品包装应注意以下几个方面： 1.冷冻食品本身的特性及其所要求的保护条件。 研究影响冷冻食品中主要成分，特别是影响脂肪、蛋白质、维生素等营养成分的敏感因素，包括光线、氧气、温度、微生物及物理、机械力学等方面的影响因素。 只有掌握了被包装冷冻食品的生物、化学、物理学特性及其

16、敏感因素，确定其要求的保护条件，才能确定选用什么样的包装材料、包装工艺技术进行包装操作，以达到其保护功能及适当延长其储存期的目的。 2.包装材料的包装性能和适用范围及条件。包装材料种类繁多，性能各异，因此，只有在了解各种包装材料和容器的包装性能，才能根据包装冷冻食品的防护要求选择既能保护冷冻食品风味和质量，又能体现其商品价值，并使综合包装成本合理的包装材料。 3.商品的市场定位及流通区域条件。商品的市场定位、运输方式及流通区域的气候和地理条件等是冷冻食品包装设计时必须考虑的因素。国内销售的商品与面向不同国家出口的商品其包装和装潢要求各不相同，不同运输方式对包装的保护性要求也不相同。对冷冻食品包

17、装而言，商品流通区域的气候条件变化至关重要，因为气温对冷冻食品内部成分的化学变化、微生物及其包装材料本身的阻隔性都有很大的影响。 4.包装整体结构和包装材料对冷冻食品的影响。了解包装材料中的添加剂等成分向冷冻食品中迁移的情况，以及冷冻食品中某些组分向包装容器中渗透和被吸附情况等对流通过程中冷冻食品质量的影响。 5.进行合理的包装结构设计和装潢设计。根据冷冻食品所需要的保护性要求预计包装成本、包装量等诸方面条件进行合理的包装设计，包括容器形状、耐压强度、结构形式、尺寸、封合方式等方面的设计，应尽量做到包装结构合理、节省材料、节约运输空间及符合时代潮流，避免过分包装和欺骗性包装。 6.进行包装检测

18、。合格的商品必须有合格的包装，商品检测除对产品本身进行检测外，对包装也必须检测，合格后方能进入流通领域。包装检测项目非常多，但并非每一个包装都要进行全面检测。对具体的包装究竟要进行哪些测试，应视内装冷冻食品的特性及其敏感因素、包装材料种类及其国家标准和法规要求而定。冷冻食品包装袋可进行如下检测：包装袋力与强度性能的测试；包装袋热封强度测试；包装袋开口性能测试；包装袋的冲击性能测试；包装袋的密封性试验；包装袋的撕裂性能测试；耐热性；耐油性测试。 7.包装标准及法规。包装操作应严格遵守国家标准和法规，出口产品还应遵守进口国的相关标准和法规。只有这样才能保证从包装的原材料供应、包装作业、商品流通及国

19、际贸易等流程的顺利进行。随着市场经济和国际贸易的发展，包装的标准化、规范化越来越重要，只有这样才能使我们的商品走得更远。中国冷库行业发展现状及存在问题2010-01-15 14:54作者：慧聪暖通空调制冷网 慧聪邓白氏 食品冷藏链是指易腐食品再生产、贮藏、运输、销售、到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量、减少食品损耗的一项系统工程。他是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象。 慧聪暖通空调制冷网 食品冷藏链是指易腐食品再生产、贮藏、运输、销售、到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质

20、量、减少食品损耗的一项系统工程。他是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象。因此冷藏链建设要求把所涉及的生产、运输、销售、经济和技术性等各种问题集中起来考虑，协调相互间的关系，以确保易腐食品的加工、运输和销售。冷库是冷藏业发展的基础，是冷藏链的重要组成部分。 中国冷库行业发展现状及存在问题 2008年，中国的冷库容积为1500万立方米，而美国为7074万立方米，从人均容积来看，中国的人均冷库容积不足美国的5%，由此可见中国的冷库尚有待发展。 2008年中国、日本美国的冷库容积及人均冷库容积 从地域分布来看，我国冷藏库容量较大

21、的地区为： （1）环渤海经济区：山东、河北、辽宁、北京、天津。其中山东省已达到100万吨以上，北京约为30万吨； （2）东部沿海地区：浙江、江苏、福建、上海。其中浙江也已达100万吨以上，江苏约40万吨，上海约为47万吨； （3）广东、广西：其中约62万吨； （4）中西部的湖北、四川、陕西。 除冷库建设不足外，根据慧聪邓白氏研究发现目前中国冷库还存在以下问题： （1）经营观念与管理体制落后。多数冷藏企业还没有从单纯“仓储型”向“物流配送服务型”角色转换意识。在管理体制上，原国营系统冷藏企业还存在着行政割据的痕迹。 （2）冷藏设施硬件落后。全国现有冷库中，属上世纪七、八十年代建造的土建式比例很高

22、，硬件设施和管理方式难以符合现代物流配送中心的要求。 （3）缺乏行业规范。冷冻、冷藏行业建设和管理的标准规范、行为准则均不齐全。 （4）人才储备不足。管理和技术人才不足，尤其缺乏高级低温物流人才。 马宝君，慧聪邓白氏研究工业品事业部研究员，4年市场研究经验；管理并参与超过30个市场研究项目，包括上海地区冷冻冷藏物流市场竞争环境研究、多家冷链物流企业竞争情报研究、中国创投基金投资情况研究等。对物流、金融行业有深入的研究，擅长行业研究及ci研究。 蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁

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28、薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇

29、蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇

30、蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈

31、螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆

32、螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇

33、螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇

34、蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肂膂莂薈袅肈莁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂蚆膈葿薅袂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀芁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿膇蚂袆羅膆螄肂芄膅蒄袄膀芄薆肀肆芃虿袃羂芃袁蚆莁节薁羁芇芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄芈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆肅莆蒁蝿肁莅蚄肄羇莄螆