乙二醇上下游市场分析报告(2012节选

1、特供企业高层市场决策参考乙二醇上下游市场分析报告（节选）（2012） 目 录第一章、甲醇生产现状及市场分析31.1 甲醇生产现状31.1.1 煤制甲醇41.1.2 天然气制甲醇61.1.3 焦炉气制甲醇61.2 甲醇拟建、扩建情况81.3 甲醇消费现状及市场前景81.4 甲醇市场价格分析10第二章、乙烯生产现状及市场分析122.1 乙烯生产现状122.1.1 全球乙烯生产现状122.1.2 我国乙烯生产现状122.1.3 我国乙烯原料供应现状142.2 乙烯供需现状及市场前景152.3 乙烯市场价格分析15第三章、丙烯生产现状及市场分析173.1 全球丙烯生产消费现状173.2 我国丙烯生产现

2、状173.3 丙烯供需现状及市场前景193.4 丙烯市场价格分析20第四章、乙二醇生产现状及市场分析224.1 全球乙二醇生产现状224.1.1 全球乙二醇产能情况224.1.2 全球乙二醇市场消费分析234.2 我国乙二醇生产现状244.2.1 乙二醇生产技术情况244.2.2 我国乙二醇产能情况254.2.3 我国乙二醇市场消费分析264.2.4 我国乙二醇市场价格分析274.3 乙二醇主要竞争对手分析28表格及图（20个）表1.1 2010年中国甲醇总产能分布统计表（按工艺路线）3表1.2 2010年中国甲醇总产能分布统计表（按工艺路线）4表1.3 2010年中国煤制甲醇主要生产企业统计

3、表5表1.4 2010年中国天然气制甲醇主要生产企业统计表6表1.5 2010年中国焦炉气制甲醇主要生产企业统计表7表1.6 20062011年中国甲醇供需平衡表9表1.7 2010年中国甲醇的消费构成表9表1.8 20062012年8月我国甲醇价格统计表10表2.1 20062010年我国乙烯产能统计表13表2.2 20062011年我国乙烯产需平衡表15表2.3 20062011年8月我国乙烯价格统计表16表3.1 我国丙烯主要生产企业统计表18表3.2 20062011年我国丙烯产需平衡表19表3.3 20062011年8月我国丙烯价格统计表20表4.1 2010年全球主要乙二醇装置产能

4、统计表22表4.2 全球乙二醇产、供、需情况表24表4.3 20062011年我国乙二醇装置产能统计表25表4.4 20062011年我国乙二醇产需平衡表26表4.5 20062011年8月我国乙二醇价格统计表28表4.6 我国乙二醇主要生产企业销售情况分析表29第一章、甲醇生产现状及市场分析1.1 甲醇生产现状最近几年，中国甲醇行业迅猛发展，产能增长速度远高于国际平均水平，截至2010年底，中国甲醇生产企业约267家，生产能力合计约4124万吨/年，产量1575万吨，开工率仅38%。2011年，我国甲醇生产企业295家，总产能达到4654万吨，甲醇产量达到2627万吨，比2010年增长66.

5、8%，超出预期；装置开工率达56.5%，比2010年增加18.5个百分点，但开工率仍偏低。中国甲醇原料有煤炭、天然气、焦炉气，三者并举，以煤炭为主，这种原料结构原则上符合中国油气资源不足，煤炭资源相对丰富的国情。据不完全统计，2010年中国煤制甲醇企业155家，产能2730万吨，占总产能66.2；中国天然气制甲醇企业26家，产能730万吨，占总产能17.7；中国焦炉气制甲醇企业86家，产能664万吨，占总产能16.1。近几年，中国焦炉气甲醇产能比例有所增长，从2008年的8.15%，上升到2009年的11.6%，2010年16.1%。2009和2010年中国新增甲醇装置中约1/3为焦炉气甲醇。

6、表1.1 2010年中国甲醇总产能分布统计表（按工艺路线）2010年中国甲醇企业维持大中小规模共同发展局面，据统计，截至12月底数据显示，中国甲醇产能在100万吨以上的企业有5家，分别为神华包头年产180万吨的甲醇装置、中海油建滔、内蒙古远兴能源、山东久泰能源及山东兖矿集团；上述5家企业产能693万吨，占2010年总产能的16.8%。年生产能力在50-100万吨之间的有16家，合计产能1019万吨，占2010年总产能的24.7%。表1.2 2010年中国甲醇总产能分布统计表（按工艺路线）中国甲醇生产企业主要分布在原料资源地和重点消费地区，近年来向原料资源地发展的趋势明显。以煤为原料的企业主要集

7、中在山东、河南、内蒙古、河北、山西、陕西等省；以天然气为原料的企业主要集中在西南、西北等地，其中内蒙古、海南、陕西、重庆产能最大；以焦炉气为原料的企业主要集中在山西、河北、内蒙古、山东等省。2010年山东、内蒙古、河南、陕西、山西和河北等6省的甲醇产能占到全国总产能的63%。中国甲醇生产企业数排名前三位的省份分别是山东、河南和山西，分别占全国企业数的15.81%、14.09%和10.65%；甲醇产能数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南，分别占全国产能的15.74%、13.22%和11.66%；甲醇产量数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南，分别占全国产量的21.19%、11.17%和10

8、.89%。1.1.1 煤制甲醇2010年中国煤制甲醇生产企业总数约155家，合计生产能力2730万吨，产能主要集中在中国西北、华北等富煤炭资源地区。表1.3 2010年中国煤制甲醇主要生产企业统计表单位：万吨/年1.1.2 天然气制甲醇2010年中国天然气制甲醇生产企业总数约26家，合计生产能力730万吨，产能主要集中在中国西北、西南等天然气资源丰富地区。表1.4 2010年中国天然气制甲醇主要生产企业统计表1.1.3 焦炉气制甲醇2010年中国焦炉气制甲醇生产企业总数约86家，合计生产能力664万吨，产能比较分散，装置规模普遍偏小。绝大部分焦炉气制甲醇企业焦炉气来源公司内部或集团公司内部调拨

9、或关联企业，内部结算价格低廉。表1.5 2010年中国焦炉气制甲醇主要生产企业统计表单位：万吨/年仅2010年，中国新增甲醇产能近1000万吨，2011年中国将新增9001100万吨之多的甲醇产能，届时中国甲醇生产能力将达4800万吨，仍然保持较快增长势头。1.2 甲醇拟建、扩建情况据我们不完全统计，2010年中国甲醇已投产的新/扩甲醇装置总产能在961万吨。其中20万吨/年以上的有17家，产能超过100万吨/年的有两家。若当下已经在建、以及计划于20112013年间竣工的项目按原定建设进度如期完成，则2013年中国甲醇总产能将突破6000万吨。但按照中国甲醇行业“十二五”发展规划到2015年

10、，中国甲醇总产能将控制在5000万吨，甲醇企业数量控制在150家以内，建成20个具有核心竞争力的大型甲醇企业集团。其中，大型企业甲醇产能比例占到75%以上。为实现这一目标，“十二五”期间，中国将淘汰甲醇落后产能300500万吨。甲醇行业将加快行业重组。1.3 甲醇消费现状及市场前景2009年我国甲醇进口数量大幅增加，加重了中国市场的供应。2010年进口依然维持高位，当年中国甲醇供给达2000万吨以上，表观消费量2092万吨，进口占表观消费量的24.8%。2011年，我国甲醇进口573.2万吨，比2010年增加10.45%，进口甲醇占我国表观消费量的比重由2010年的24.8%下降到17.9%。

11、20062011年中国消费量的统计数据见下表。表1.6 20062011年中国甲醇供需平衡表从甲醇消费区域看，2010年我国位居甲醇消费榜首，消费量占全国的44.44%；华北地区表观消费量占据全国第二，保持在15.51%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.01%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。中国甲醇消费结构与国外类似，最大消费领域是甲醛生产。近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快，甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。2010年中国甲醇应用消费结构中，仍以甲醛、醋酸、二甲醚三大下游产品领域为主，占总消费量的62.5%。甲醇燃料消费占

12、总消费量的16.7%。2010年中国甲醇甲醇的消费构成见下表和图所示：表1.7 2010年中国甲醇的消费构成表单位：万吨1.4 甲醇市场价格分析中国的甲醇需求有待恢复，甲醇行业也处于低利润状态，甚至部分企业是处于亏损状态。以华东市场为例，2006年我国华东市场年均价在2936元/吨，2007年年均价在2987元/吨，2008年均价上涨到3153元/吨；随着金融危机的影响，2009年我国甲醇价格大幅下跌，2009年均价在2022元/吨。2011年，我国甲醇平均出厂价2710元/吨，比2010年提高5.2%；甲醇平均进口价格368.7美元/吨，比2010年增加73.7美元/吨。2012年18月份，我国甲醇平均出厂价基本维持在2650元/吨，有下降趋势。2012年16月份，我国甲醇进口247.1万吨，出口3.5万吨，进口量有逐渐减少的趋势；甲醇平均进口价格385.7美元/吨，比2011年增加17美元/吨。表1.8 20062012年8月我国甲醇价格统计表单位：元 /吨年份2006200720082009201020112012年1-8月均价2936298731532022257627102650近年来我国甲醇产能一直处于过剩状