2016中国好顾问s-hr实施——报表设计工具培训全解

P12016SHR中国好顾问报表设计工具2016年4月P2标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体目录前言报表编制前准备报表编制过程数据逻辑说明常用EXCEL公式说明P3标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体前言我们的目标我们的目标是让业务用户可以自己做报表P4标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制前准备统计周期定义统计周期定义在数据源定义时，员工信息除了支持按单个时间节点（基准日期）查询外，还可以按开始日期和结束日期分月查询（比如需要出具112月份每月月底的在编人数）。另外，考虑到大量客户的人事信息统计月度并非自然月（如9月份数据统计周期为8月26日至9月25日），请通过“组织人事统计周期定义”界面定义月度的期初和期末日期。菜单路径报表设计组织人事统计周期定义。P5标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制前准备权限体系（1）权限体系报表设计及使用的权限体系包括菜单权限、信息集权限、行政组织权限和报表使用权限。菜单权限权限项主要包括报表定义及发布、组织人事统计周期定义和各模块下的统计分析报表。建议为关键业务用户分配报表定义及发布权限项；极个别关键业务用户分配组织人事统计周期定义权限项（组织人事统计周期必须统一且不常调整，所以极个别关键用户有权限即可），使用统计分析报表的用户需要分配统计分析报表权限项，各模块下的统计分析报表权限项并不相同。菜单权限分配由系统管理员账号操作。P6标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制前准备权限体系（2）信息集权限为了加强数据安全，特别是薪酬数据的安全，报表定义及报表使用的用户都需要有相应的信息集权限。通过系统管理员账号在开发平台信息集配置报表信息集权限分配中为账号分配相应的信息集权限。信息集权限分配由系统管理员账号操作。行政组织权限报表定义及使用通过行政组织权限进行数据限制。报表使用系统标准的行政组织权限，不需单独处理。报表使用权限在报表定义及发布界面，通过发布，可以限定在统计分析报表菜单下，哪些用户可以使用该报表。报表发布工作由报表所有者执行。系统预置的USER账号有薪酬限制，不要用该账号设计报表。P7标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体如何编制一张报表设计报表（含设计数据源）发布报表使用报表P8标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制过程四步导航功能说明通过四步导航完成一张报表的设计。下面会对各步操作进行详细介绍。菜单路径报表设计报表定义及发布P9标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制过程基本信息功能说明定义报表名称、报表描述、所属模块和所属组织等。其中，所属模块决定报表发布后会出现在哪个模块的统计分析报表下；所属组织对“报表定义及发布”界面的可见报表进行组织隔离，隔离原则为横向隔离，纵向可见，即用户在“报表定义及发布”界面可看到上级和下级的报表，但是不能看到平级的报表P10标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制过程报表参数功能说明定义报表使用的参数，报表参数作为数据过滤的条件使用。报表参数类型报表参数分为标准参数和自定义参数，标准参数为日期类参数，由系统预置；自定义参数为信息集中字段，原则上信息集中任意字段都可以作为自定义参数。报表参数显示名称使用报表时，界面显示的报表参数名称。使用说明使用报表时，报表参数的TIPS显示内容（即鼠标放到报表参数上时，悬浮框内显示的内容）UIPK正常可以自动带出，也可以手工修改。详见操作手册。P11标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制过程数据源功能说明在“数据源”界面定义报表的数据源，为数据源参数跟报表参数建立对应关系。数据源就是报表的源数据，导出报表时，数据源的数据会存在于单独的页签中。详细操作见操作手册。注意自定义SQL，只能获取查询结构配置中包含的字段；只能获取信息集权限内的字段；必须满足KSQL语法。P12标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制过程报表模板功能说明导出数据明细，在导出的EXCEL模板中新增页签作为统计页签，在统计页签中通过EXCEL公式统计数据，然后把模板上传到系统中。在执行报表查询时，通过变更报表参数，映射对应的数据源参数随之变更，数据源页签中数据继而变更，统计页签的结果随即变更。P13标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表编制过程主要功能按钮功能说明发布通过发布，可以把报表分配给指定的人使用。被发布的用户可以在“统计分析报表”菜单下使用该报表。升级工具通过升级工具，对PTM3环境下编制的报表进行升级。请注意一次只能升级一张报表。如果升级过程中出现错误，可以把报表参数全部删除后，重新升级。P14标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体数据逻辑说明信息集五个信息集用途各不同员工信息综合查询按照时间点查询该时点员工的各种信息。比如2015010120150331为试用员工，20150401后转正为正式员工，则查询20150201时，可以查询到该员工状态为试用员工，其它信息类似。员工信息综合查询可以按月或者按日查询，按日查询就是按时点查询。按月查询，就是把开始日期和结束日期之间的时间拆分成月度时点，返回这些月度时点的数据。拆分标准是【组织人员统计周期定义】中定义的月度期间。流入流出信息综合查询读取开始日期和结束日期之间的变动操作，输出变动前后的人员信息。组织岗位信息综合查询按照时间点查询该时点组织及岗位的各种信息。薪酬信息综合查询按照开始年月、结束年月（或者开始日期、结束日期）查询期间内的薪酬数据和人员数据。考勤信息综合查询读取开始日期和结束日期之间的考勤数据。P15标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体数据逻辑说明流入流出数据的获取【变动操作配置】的【岗位操作配置】中，决定流入流出记录的岗位、变动类型、任职占人头或任职占编制情况。注离职会终止原岗位任职，同时生成一条新岗位任职，目前新岗位与原岗位相同。因为新岗位是主要任职，所以任职占人头和任职占编制都是“是”。P16标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体常用EXCEL公式说明EXCEL公式COUNTIFSCOUNTIFS列1,查询值1,列2,查询值2,SUMIFSSUMIFS求和列,列1,查询值1,列2,查询值2,VLOOKUPVLOOKUP查询值,范围列,返回第几列数据,0/1P17标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体报表使用演示职等学历交叉分析表P18标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体系统预置报表讲解模块报表名称报表描述员工管理标准人力结构盘点人员性别年龄工龄和司龄等构成（20150627）员工管理标准员工辞职分析对辞职员工进行离职原因及职等分析（20150627）员工管理标准员工月度流入流出盘点1按月监控员工流入流出情况（下属组织内部调动算流入流出）（20150627）员工管理标准员工月度流入流出盘点2按月监控员工流入流出情况（下属组织内部调动不算流入流出）（20150627）员工管理标准岗位月度人力编制盘点按月监控组织的岗位编制使用情况和人头变动情况，对于超编岗位进行预警（下属组织内部调动算流入流出）（20150627）员工管理标准组织占编人数变动情况表监控组织占编人数变动情况（20150627）员工管理标准组织月度人力编制盘点1按月监控组织的人力编制使用情况和人头变动情况，对于超编组织进行预警（下属组织内部调动算流入流出）（20150627）员工管理标准组织月度人力编制盘点2按月监控组织的人力编制使用情况和人头变动情况，对于超编组织进行预警（下属组织内部调动不算流入流出）（20150627）考勤管理标准考勤汇总表按考勤明细表的行政组织分类汇总员工的考勤数据薪酬核算标准员工薪酬差异对比分析表对员工两个时段的发薪数据进行差异对比，可进行员工月度薪酬环比、同比（20150627）薪酬核算标准组织年度人工成本台账对组织人力成本项目总额统计，计算人均人力成本，并支持多个月份数据进行对比（20150627）薪酬核算标准组织月度薪酬费用分摊表按照费用承担组织归集员工的月度薪酬费用（20150627）薪酬核算标准薪酬分布表以组织为维度，查询当年和去年员工年收入分布对比（20150627）薪酬核算标准发薪员工数和组织人头数对比表查询某个月组织的发薪员工数和组织人头数对比表（20150627）薪酬核算标准员工月度薪酬费用分摊表按照费用承担组织、承担比例查询员工的月度薪酬费用（20150627）P19标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体补充说明1、行和列动态变化无法实现2、小计行无法实现（其实该情况也属于情况1，只是问的多了，所以单独拿出来明确）3、需要出费用分摊表，则在【薪酬核算向导】的第四部“薪酬发放”界面需要进行“成本分摊”。P20标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体意见及建议建议P21THANKSTERIMAKASIH感謝谢谢P22标准色金蝶蓝C100，M60G91，B172辅助色天蓝C70G185，B239辅助色青C75，Y75R19，G174，B103辅助色橘M60，Y100R240，G131辅助色灰K85R76，G73，B72配色参考方案建议同一页面内不超过四种颜色中文标准字体微软雅黑中文可用字体方正兰亭准黑宋体楷体仿宋黑体遵守国家版权法规，不得使用非授权字体特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。MICROSOFT、WINDOWS、NT、EXCEL、WORD、POWERPOINT和