终端分析报告总结

用户终端市场营销支撑案例4G优秀案例与创新成果项目成员申报单位中国电信温州分公司申报日期2017年10月目录一、概述4二、市场占有率分析4三、终端性能531质差TOP终端632高流量TOP终端633高感知TOP终端7四、新入网终端业务感知分析841新入网终端简介842浏览类业务感知分析843视频类业务感知分析1144新入网终端综合指标分析13441综合优良率13442新入网终端流量分析13443新入网终端高用户数分析1545新入网终端业务行为分析1546新入网终端小结16五、营销建议16六、总结建议16摘要LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。关键词4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率一、概述LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。二、市场占有率分析从网优平台获取过去3年的注册终端数据，统计出各个手机品牌的市场占用率，TOP10（单位万计）如下图所示华为,2239,22三星,1847,18APPLE,1833,18宇龙,853,9中兴,672,7海信,592,6欧珀,528,5TCL,511,5众鑫百合,495,5维沃,430,4市场占用率图21过去3年手机品牌市场占用率华为,2590APPLE,2390欧珀,1590维沃,1329三星,639小米,440众鑫百合,392中兴,218金立,210宇龙,201近一年市场占有率图22过去1年手机品牌市场占用率从图1和图2统计结果可以看出A在过去几年里最受欢迎的手机为华为，其次是苹果；B苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山，处于第一集团；国产的VIVO、OPPO和小米差不多占据30的市场，处于第二集团；其他如中兴、海信、TCL处于第三集团，市场占有率较低；C从对比中可知，国产品牌占有率逐渐提升；HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年内增长28，三星的市场占用率大幅度减小12；可见国产品牌正在赶超国外品牌，国民对国产品牌的认可度越来越高；D苹果占有率大幅上升6，说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。三、终端性能通过MR以及KPI分析得知目前网络覆盖良好，在此背景下从DPI平台和SQL选取海量数据，通过多维度分析，提供侧重用户存量并进行定向营销。31质差TOP终端NX549JCOOLPADY919210PAJ400BIHEEA9C1056SMN7509VMI4SXT1570KINGSUNF3CLETVX80005101520253035404550505254565860626466全业务总流量GB总优良率低感知TOP10图31按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果A排名前10的质差终端有NX549J、COOLPADY91921、0PAJ400、BIHEEA9、C1056、SMN7509V、MI4S、XT1570、KINGSUNF3C、LETVX800等10款不知名国产手机；B对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售，对于提升用户感知有一定意义；C另一方面，质差终端XT1570、KINGSUNF3C流量相对较高，值得挖掘。32高流量TOP终端图32高流量TOP20终端统计从上图可以得出如下结果A排名前10的高流量端除了未知型号外，前6名都是苹果6与7型号手机用户数量达到总与户数的2337，苹果手机对温州用户还有很大吸引力；BOPPO与VIVO型号上榜较多，新型手机具有较大吸引力，但是由于型号更新快，在各型号下的用户数不多，各型号的排名也不高；应及时跟进最新机型。33高感知TOP终端U8300,U8301ZTEG718CHISENSEI635TCT011509A00BIHEEA7COOBEX909PLE703LQ5HISENSEM30T01020304050607080888990919293949596979899全业务总流量GB用户数总优良率高感知TOP10图33按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果A排名前10的高感知终端有U8300,U8301、ZTEG718C、HISENSEI635T、CT01、1509A00、BIHEEA7、COOBEX909、PLE703L、Q5、HISENSEM30T。BU8300,U8301、CT01、COOBEX909和Q5流量较少，用户量较少，参考价值不大。CZTEG718C和HISENSEI635T终端优良率较好，业务流量较高。4、新入网终端业务感知分析41新入网终端简介由于高考结束，6、7月份大量学生购买新手机。新入网手机以OBOPPOR11，OBOPPOR11PLUS，VIVVIVOX9S，VIVVIVOX9SPLUS，XMPMCE16，XMPMDE40等新潮炫酷手机为主。6款手机都是知名厂商，其中OPPO、VIVO与小米入网手机最多，显示这几个品牌受年轻群体追捧。热销手机价位在24003700之间，网络频段支持全面。主打商务领域的中兴、金立销量较低，商务机型接受度不高。6月入网的手机中价格低于2000元的机型不足3，显示出用户消费选择更倾向于中等价位手机。两个月里华为手机型入网稳定在800台左右，可以看出非学生用户比较忠实于华为手机。42浏览类业务感知分析421浏览类优良率华为VIVO小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视MOTO其他091091509209250930935094094509509550960965各终端厂商浏览类优良率图41浏览类优良率统计从上图可以看出，中兴、金立、乐视的终端优良率较好，在96以上，而TCL、广信的终端优良率较差，在93以，其他厂商较为平稳。422异常时延占比华为VIVO小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视MOTO其他0001002003004005006007008009001000各终端厂商异常时延占比图42异常时延占比统计从上图可以看出小米、MOTO、广信的终端异常时延占比较高，其中MOTO最为突出。表现较好的是三星、华为、酷派终端。423页面下载速率华为VIVO小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视MOTO其他020406080100120140160180200各终端厂商页面平均下载速率KBPS图43页面平均下载速率统计从上图可以看出华为的终端页面平均下载速率较低,在100KBPS左右，其余厂商的终端页面平均下载速率在150KBPS左右。424浏览类流量MOTO乐视HTC金立魅族广信中兴酷派海信其他TCL三星OPPO小米VIVO华为0123456789各终端厂商浏览类流量GB图44总流量统计从上图可以看出华为、VIVO的终端浏览类流量较为显著，其次是OPPO、小米。其余终端流量较低。43视频类业务感知分析431视频类优良率华为VIVO小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视MOTO其他08082084086088090920940960981LTE视频平均优良率图45视频类优良率统计从上图可以看出魅族、广信、OPPO、中兴及小米的终端视频类优良率较好,TCL的终端视频类优良率较差小于85，海信、HTC、乐视和MOTO无视频数据。432视频下载速率华为VIVO小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视MOTO其他0246810121416各终端厂商视频平均下载速率MBPS图46视频平均下载速率统计从上图可以看出金立和魅族的终端视频平均下载速率较高，高于14MBPS。酷派的终端表现较差,海信、HTC、乐视和MOTO无视频数据。433视频类流量MOTO乐视HTC金立魅族广信中兴酷派海信其他TCL三星OPPO小米VIVO华为0246810121416各终端厂商视频类流量GB图47各终端厂商视频类流量统计从上图可以看出华为的终端视频类流量较为突出，其次为小米、TCL。反映出用户使用流量看视频较为谨慎。44新入网终端综合指标分析441综合优良率华为VIVO小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视MOTO其他0925093093509409450950955096096509709750980985各终端厂商综合优良率图48综合优良率统计从上图可以看出中兴、金立、乐视、MOTO终端的综合优良率较高，在97以上；而TCL、广信终端的综合优良率较差。442新入网终端流量分析华为VIVOOPPO小米中兴金立魅族其他0500010000150002000025000300003500040000各终端厂商总流量GB图49总流量统计从上图可以看出OPPO终端总流量较为突出，其次为小米、VIVO和华为。OBOPPOR11MI6OBOPPOR11PLUSVIVVIVOX9SPLUSHWSTFAL10VIVVIVOX9SMIMAX2HWPICAL00HWSLAAL00OBOPPOA7700005000000100000001500000020000000250000003000000000010002000300040005000600070008000900010000用户数优良率高流量数优良率TOP10图410高流量终端感知优良率统计从上图可以看出业务感知方面流量较多的为上图所示机型，其中综合优良率较高的是HUAWEIC8817E、MI6，在95以上；较差的为OBOPPOR11PLUS，在90以下。443新入网终端高用户数分析OBOPPOR11MI6OBOPPOR11PLUSVIVVIVOX9SPLUSHWSTFAL10VIVVIVOX9SMIMAX2HWPICAL00HWSLAAL00OBOPPOA770500100015002000250030003500400000010002000300040005000600070008000900010000用户数优良率高用户数优良率TOP10图411高用户数终端感知优良率统计剔除感知数据库中IMSI、终端类型的重复项后对终端类型计数得出终端用户数，如上图所示，从终端信号来看使用OBOPPOR11、MI6的居多，OBOPPOR11用户数量远高于其他终端从厂商来看多是华为、VIVO和OPPO的终端。OBOPPOR11PLUS和HWPICAL00的综合优良率较低，在95以下，；其他终端都在95以上。45新入网终端业务行为分析46新入网终端小结业务感知用户中使用OPPO终端的占比较高，其次是华为、VIVO，感知性能较优的是小米、VIVO的终端，TCL、广信的终端表现较差。其中HWSTFAL10终端在浏览类业务上表现优秀，综合优良率为9766，排名第一。华为、小米、OPPO及VIVO的用户基数居多，在浏览类业务、视频类业务上表现不错，综合优良率均在95左右，在各厂商间属中上游，但OBOPPOR11PLUS机型优良率较低。五、营销建议从以上分析可知A从高感知品牌终端品牌得分看，感知良好的品牌有OPPO、HTC、华为、中兴、海信、小米以及VIVO；B从高感知终端类型占比中看，感知最好的海信、MOTO、TCL和乐视品牌中，所有机型在近一个月未在网络中出现，是非营销对象；C从单品牌终端中看，OBOPPOR11，OBOPPOR11PLUS，VIVVIVOX9S，这三款手机占比在5