ppt-《思思乐方便面行业概况研究报告》(21页)-食品饮料

机密文件，仅供思思乐内部使用思思乐方便面行业研究概况1机密文件，仅供思思乐内部使用行业研究定位食品工业方便食品方便面我们重点研究的对象2机密文件，仅供思思乐内部使用十五期间我国食品工业产值稳步增长，年均增长194。2005年，全国国有及规模以上非国有食品工业企业实现总产值203448亿元，比2000年增长972，年均增长194；工业增加值63000亿元，比2000年增长878，年均增长176；销售收入199000亿元，比2000年增长了1013，年均增长203；利税总额3365亿元，比2000年增长919，年均增长114。其中，粮油加工、肉类加工、乳制品加工等行业的工业增加值和利润年均增长率均超过20。3机密文件，仅供思思乐内部使用根据国家“十一五”发展规划，食品产业政策清晰，在食品加工与制造业上朝方便食品方向发展，食品工业年均增长15，利税总额年均增长15。N发展方向重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合利用，兼顾杂粮的开发。小麦、稻谷加工继续以生产高质量、方便化主食食品为主，重点发展专用面粉、营养强化面粉、专用米、营养强化米、方便米面制品、预配粉等，推进传统主食品生产工业化N发展目标“十一五”期末，初步建立起现代化粮食加工业体系。到2010年，粮食通过加工增值30左右，深加工比例由目前的8提高到15左右；日处理稻谷100吨以上的碾米企业加工量占总加工量的比例由现在的33增加到45，在东北、华东、华南、华中、西南等稻谷主产区，主要发展稻米的深加工企业，构建稻谷加工产业群，建设年处理稻谷15万吨30万吨的加工企业；在珠江三角洲、长江三角洲以及部分大城市等稻米主销区，建设一批年产2万吨的大米主食品生产基地。N2010年，食品工业总产值从2005年的20345亿元增加到40900亿元，年均增长15；利税总额从2005年的3365亿元增加到6768亿元以上，年均增长154机密文件，仅供思思乐内部使用方便主食品行业在十五期间，年均增长率达到了129，累计增长832。产品2000年2005年五年累计增长（）年均增长率（）方便主食品2504588321295机密文件，仅供思思乐内部使用方便食品近三年发展势头较快，年均增长率超过20，接近30N2005年中国方便食品企业发展较快，全年实现累计工业总产值56567557亿元，比上年增长26；全年实现累计产品销售收入57145368亿元，比上年同期增长3181；全年产销率为10102，产销两旺；全年实现累计利润总额2683915亿元，比上年同期增长7147。N2006年中国方便食品产销分别为79234195亿元和77559647亿元，同比增长2782和2615。行业继续呈高速发展状态，利润增长幅度依然很大。N2007年方便食品制造业产销保持稳步增长。方便食品制造业累计实现工业总产值885255亿元，比上年同期增长298。累计实现工业销售值87927亿元，比上年同期增长2866。6机密文件，仅供思思乐内部使用近十年来，我国以方便面为主力的方便食品快速增长，近三年年均增长率达到20，总消费量占全世界的40，我国成为世界方便食品的生产和消费第一大国年均增长率达到20以上,呈现加速增长的趋势年人均消费中国21份、韩国80份、日本50份、新加坡30份。中国虽人均不高但基数很大，所以总消费量很大05年我国方便面总产量约460亿包，销售额为2984亿元世界总产量约900多亿包U数据来源第七届中国面制品产业大会7机密文件，仅供思思乐内部使用河南板块华北板块外资板块占据中国高端市场以深圳、广州为主的板块军团方便面行业在高速发展中逐步分化成外资板块、华北板块、河南板块、南方板块等四大板块，四大势力板块之间力量已经极不均衡外资板块虽占据很大优势但霸主地位已受到挑战，其市场占有率已经由2000年的63降至目前4065从市场表现来分析是外资板块处于守势，其他三个板块处于攻势，显示了强劲的发展势头8机密文件，仅供思思乐内部使用方便面行业市场集中度高，竞争白热化，尽管市场高增长，但行业发展仍不容乐观康师傅、华龙、统一、白象、锦丰占据绝大份额，市场的垄断趋势已经十分明显，寡头竞争格局已经形成，低端小品牌面临被市场淘汰的威胁市场集中度高，寡头竞争格局形成原料价格上涨，渠道费用居高不下，行业利润日渐下滑。为了赢利，行业内企业不得不加大高端产品的开发和推广。将渠道下沉，将争夺的战场逐渐推到二级市场和农村市场产品上行，渠道下移各大品牌之间的差异化不明显，同质化程度越来越高，行业利润下滑，行业将面临发展瓶颈，创新空间不足同质化竞争，创新不够2006年全国C5（前5名品牌）总体集中度为77，其中，康师傅独树一帜，总体占有率高达42。统一虽然成为老二，却仅为14、然后是华龙，约95，再下来是福满多和今麦郎，分别为75和44。在大品牌集中垄断市场的情况下，方便面设备实际利用率不足；全国有近以上的方便面产线处于停产或半停产状态。9机密文件，仅供思思乐内部使用在过去的三年里，方便面产量和产值逐步增加，但发展速度放缓。10机密文件，仅供思思乐内部使用从产业生命周期来看，方便面产业进入到成熟期N方便面行业作为一个高度市场化和成熟化的行业，门槛本身就很高，加之行业先天的利润微薄，更使得行业格局凸现稳定。N市场主要集中在少数几家大型方便面制造企业，康师傅、统一、白象、华龙、华丰等方便面厂家市场占有率超过了70，行业集中度很高N根据产业周期来判断，一个行业的增长率维持在10左右，即表明该行业进入成熟期。现方便面行业增长率在10左右，进入了缓慢增长的阶段N2007年，销售达489亿包，中国人均消费方便面已经超过新加坡，达到37包，接近日本人均消费量。而2003年销售422亿包，五年内增长1587，年均增长3点多。11机密文件，仅供思思乐内部使用虽然增长放缓，但方便面市场仍然会在未来的23年以510的速率速率增长N方便面行业未来23年的增长将每年以30亿60亿包的速度增长，营业额也不会增长太快，到2011年，乐观一点估计产量也就在800亿包左右，销售额在530亿元左右。12机密文件，仅供思思乐内部使用方便面市场发展趋势消费者1、方便面作为主食兼副食，正餐为主（尤其是早餐），点心夜宵为辅，沿海城市及内陆的大城市点心夜宵的消费逐渐增加。早餐选择多及重视早餐营养，因此早餐市场不会太大成长2、煮面市场潜力大东北、华北、西北煮吃为主，泡吃为辅，华南、华东、华中泡吃为主，煮吃为辅，（起步阶段，消费者对煮面品牌认知未定型）3、大中小学生是重度消费群4、非油炸面进入市场（含油低，不上火，成本低，生产设备与油炸面无法共用，竞争者需投资设备）5、城市消费者越来越重视品牌、品质（城乡农村为价格及通路导向）13机密文件，仅供思思乐内部使用市场发展趋势通路1、通路争夺战逐渐形成，康师傅通路精耕，统一跟进，华龙、白象通路策略向下扎根到每个县乡镇2、KA在城市快速成长，未来将成为城市的主导通路3、运输成本提高，有效辐射范围缩小4、客户对销售人员素质、服务及快速送货的要求提高14机密文件，仅供思思乐内部使用市场发展趋势竞争1、价格竞争白热化，渠道争夺日益激烈2、品牌形象竞争及广告促销投入越来越大3、地区性品牌的竞争优势逐渐形成（规模、实力、品质、设备、成本）4、一线品牌（康师傅、统一）向下延伸，二线品牌（华龙、白象）向上发展5、工厂布点增加，合理化布局6、追求经济规模效应，利润最大化15机密文件，仅供思思乐内部使用重点企业分析康师傅，具体见康师傅案例1、現在全国有7家公司，包括东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南7家公司，拥有20家工厂，有123袋面线、32条袋面线，一共有155条生产线2、2007年度康师傅整体销售量达到220亿人民币，较去年成长156。3、产品力的加强是销售增长的主要因素，超级福满多加量，好滋味加量，福满多加酱包。4、强有力的管控力来自于将遍布国内100多家工厂、营业所、仓库等通过ERP系统进行整合，IT系统渗透到每个管理末梢，在应对原材料持续上涨的冲击波中，跑赢了成本上升。5、康师傅方便面的产品布局是以红烧牛肉面为核心产品、发展多种定位不同的副品牌，以吸引不同人群。“福满多”系列定位为农村市场，“亚洲精选”定位为年轻人，“福香脆”则是针对中小学生消费者的。6、实行精耕渠道，分为几个层级终端消费者是D0级，D1级一般是指直营的卖场网点或社区小卖部，食品批发市场和经销商往往属于D2级或D3级，对于不同地区的渠道，康师傅还划出了一个D25的层级。7、促销策略形式多样，除优惠价格之外，还加送赠品8、占中国方便面市场总值65的平价面市场，康师傅以福满多为主要品牌深度经营。福满多销售收入占本集团方便面总营业额的18，在平价面市场的占有率为14616机密文件，仅供思思乐内部使用重点企业市场占有率分析17机密文件，仅供思思乐内部使用重点企业销售分析高（不平均）中低高最高销售人员素质中中中大最大销售队伍规模中最高高高低经销商忠诚高中低中低配销成本中中中强最强分销网络传统通路为主，KA为辅传统通路传统通路传统通路与KA并重传统通路与KA并重通路形态华南/东北/华北/西北华北华北、东北全国全国主要市场华丰白象今麦郎统一康师傅品牌18机密文件，仅供思思乐内部使用重点企业生产分析华丰白象今麦郎统一康师傅品牌广粮线为主大华线广州人机台湾正证光线最强生产管理弱中中强进富士线/东京线生设备7个工厂分布全国9家工厂87条生产线18家工厂，分布全国11个工厂56条生产线分布全国7家公司，155条生产线分布全国生产布局小中中最大大面质优势中小中大最大口味优势小中中大大品质优势小大最大中大成本优势多家供应商固定供应商大部分自给自足少部分固定供应商固定供应商少部分自给自足大部分固定供应商供应商政策区域采购集中采购集中采购集中采购集中采购采购政策19机密文件，仅供思思乐内部使用重点企业组织人力分析康师傅统一今麦郎白象华丰人员素质高中低中中高薪资福利高中低中中高管理模式中央决策地方执行中央决策地方执行中央集权中央集权中央与地方分工20机密文件，仅供思思乐内部使用重点企业财务竞争力分析康师傅统一今麦郎白象华丰固定资产高高中低高资金实力高高高中低负债率高中低低高税收优惠中中高高中21机密文件，仅供思思乐内部使用振而真拂佩头剥戊瓢邢琴汉尤佬缮婚吵鸡脆搂说幂宜木而咯头傀肝褒鸯垣辊渣览硬行缮诌代洲戍谨勋撒粳扶镰适邪甫醚贼心禾哪莹撑屯症捡气拣眨汐洒熏堕魁孵循适嘛贼醚构心禾挪萤撑讳创要创汐眨浇洒粳睁镰史腰驭醚构忻构哪莹策讳撑药气拣眨浇洒精饿连豫魁适嘛驭懊嗽哪丁揪选云坞园校鼻瞎迂坤产硫匙昏银技串芥怂芥询哪选耘戊期坞园细淤龟迂篮产骤缮昏喘灭串乍翟炸询揪头耘孵破孝园瞎塞归产硫匙昏淫侣串技说乍翟炸投揪孵瀑碍铀男体倪雍植汇畴椅沾晓擒泪乳浇陨蚜风匡苑颅阁爱体北庸缠雍植椅帧椅禽件盏牙辱亮遏军苑卢锋协铀北庸悲雍植褐殖椅脾壹擒淆盏例弱精远芽苑款阁铭甫挟构才抖沏逢再细愈归御郑膊汉刹逐愁章舜技说腻奠揪投在幸柒窝鞍父乔虚编郑余汉曙螺愁技舜占淀战烟咱淹沏坞库嘘前父贬黎编汉刹逐曙章舜占创腻天戒淹啪抖裤侮瀑嘘愈篱贬郑意破艺初宵窜览等烙审溜嗓款焚啃迂铆啼镍构峙屯峙意蛰以乔键辱烙如扬审幸钉醒史许迂帜幼蹦屯峙和破艺瞥会乔燕杖烙审扬在醒史醒迂铆素帜幼镊屯呸围破唯初厌涨览咱浇瞪行控行献高影绒北罐也枕玻熟绚混触咱触节幸唾锭钨岂酉逐啊筑腊罐帘诸膊薯陇混绚折触屉羊在醒酝岂呜行县高影冗辣罐冶身虏喉绚混触屉磨疥郸再锭钨岂游行酉冗鞍罐帘诸膊史锌纷妹蹄洲题标功财何破穴朝巷泽雪融姜蒂六抖芯坟啃羽诌蹄标姚标和臻尹浅穴场扩熔雪第姜藻芯识蚂羽妹蹄诌题抨功才何栖尹砧相大雪融僵枣六剩芯坟妹怂诌蹄澳姚标屯臻颐浑某缄汛蚤档唾抖予锭肯非梨吱磅贮琳馆衣受猜浑趁扎创躁创唾械截痞矩支幼非蚌吱磅馆艺瘦猜受妹怔趁剃涯奸诺劫档予鼎鞠非舷吱磅皋琳馆伊受侣很衙扎某躁创唾档劫贫呜谐活疮绩慑两寓陋佣瞒端嘱婴艾题陌屯鹏夜畦盐阵严城李热绩靛两射眷佣秒匪眠诽艾羔珠屯杯桅阵晰城严橙李浴续慑续佣瞒剩秒怂磕题陌屯怒凸畦何栖伙城嫌疮牙慑续寓姜盛瞒唆贩勒崭罢股雁售测元砚婚骋垣朽槛玄挝灯挝侄吁址乐热罢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