中国邮政储蓄银行山东省分行发展战略

中国邮政储蓄银行山东省分行发展战略第2章中国邮政储蓄银行山东省分行外部环境分析21外部宏观环境分析211政策环境自从上世纪90年代我国银行业逐步幵始实施商业化之后，国家就出台了一系列银行金融相关政策法规，如中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国反洗钱法和全国银行间债券市场金融债券发行管理办法等，一系列政策法规的出台有效规范了金融市场秩序，促进了银行监管，有效防止了银行之间的不良竞争。近年来面临国际金融危机的冲击，银监会也频频制定政策措施，提升国内金融系统抗风险能力，为银行加强内部改革，推进制度化建设提供了一个非常良好的外部政策环境一是针对我国信贷增长的特点，在遵守国家金融政策条件下，积极引导信贷投放回归常态，优化信贷结构；二是针对银行业金融机构长期存在的一些不科学的贷款管理模式加强宣传教育工作，强化监督职能，积极促进问题整改，坚决推进“三个办法、一个指引”落到实处，转变银行业发展模式；三是针对各省、市地区政府融资机构贷款快速增长、融资平台操作不规范进而导致代偿性风险频频发生的现象，加强问题分析诊断，找准风险发生的根源，制定了国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知；四是我国现正处于经济转型之中，产业结构化调整过程中必将催生大量的金融服务需求，需要出台相关政策引导金融机构特别是银行业做好金融服务支撑工作，如支持淘汰落后产能，建立催生新兴产业快速起的金融服务新机制等。212经济环境当前，我国国民经济运行总体发展良好从经济增长速度来看，2011年国内生产总值接近40万亿元，按可比价格计算，较上年增长104,增速比上年加快U，继续保持较高增长速度；从物价涨幅来看，全年CPI上涨33，与2008年48，2009年的59的涨幅比较相对不高，符合宏观调控的预期目标；从市场力量来看，2011年投资资金来源中，国家预算内资金增长136，国内贷款增长192，自筹资金增长303,利用外资增长99，投资增长已慢慢由政府向市场推动转变，并且市场的力量明显增强；从市场主体来看，截止2011年11月，全国规模以上工业企业利润达到38828元，同比增长494，效益明显好转。此外，货币供给量增长过快和房地产价格节节攀升问题得到有效控制。2011年新增贷款795万亿元，较上年减少16万亿元，M2余额同比增长197，较上年降低71。6月份以后70个大中城市房屋销售价格同比涨幅持续下滑。山东作为中国的重工业大省，经济一直平稳快速发展。一是经济平稳较快增长，2011年，山东省GDP为39416亿元，比上年增长125，人均GDP位居全国第二，仅次于广东省，居民人均可支配收入稳步提升。二是产业发展可持续性不断得到加强，全年，一直以来，山东省坚决推进“转方式、调结构”，不光经济发展速度保持高增长，质量和效益也同步提升。三次产业比例不断优化，由上年的95563342调整为91543366。三是物价涨幅总体可控，但通胀压力增大。CPI同比上涨29，食品、居住类价格领涨推动居民消费价格阶段性上涨。四是财政收入稳步增长，支出结构逐渐向民生倾斜。地方财政收入继续保持较快增长，同比提髙128，税收1比继续提高，支出结构不断得到优化，民生领域投资超过50。五是城乡居民收入增长较快，全年全省城镇居民人均可支配收入和农民人均收入分别为19946元和6990元，同比增长12和142,增速同比提高28和57。六是“蓝黄战略”引领产业全面升级，“海陆对接”力助区域协调发展。“蓝黄”区域发展至今，已成为国家区域经济协调发展战略的重要组成部分，开启了山东发展的新引擎，区域内全年GDP增速较全省其他地区明显加快，高于全省11个百分点。七是金融运行平稳，金融生态环境得到改善。银行业发展稳健，信贷投放均衡平稳，证券业健康发展，上市融资取得新突破，保险业规模稳步扩大，保障服务功能增强，金融市场活力加强，融资结构进一步改善。213社会环境随着我国国民经济水平的不断提升，医疗卫生条件逐步得到改善，人口出生率的不断下降导致我国人口结构逐渐步入老龄化发展阶段，国际上一般认为60岁以上人口如果占到一个国家总人口的比例达到10以上便认为这个国家已经进入了老龄化社会。据相关统计，2011年，我国60岁以上人口已经达到175亿人，占总人口119，己经超过老龄化社会的比例标准，且老龄化人口比例平均年增长率达35，远远超过我国人口的总体平均增长率07，人口老龄化趋势不断扩大。预计2020年我国60岁以上人口将达25亿人，占总人口比例将达到惊人的175。人口老龄化的社会现象随之也会带来居民储蓄结构的变化，其原因在于我国老年人相对于年轻人更倾向于将钱存在银行，居民储蓄结构中老年人的比重将越来越大，随着我国社会保障越来越完善，老年人也将会有更多的钱被存入银行，这十分有利于山东省银行储蓄余额的增长，也为山东邮政储蓄银行的业务增长带来了良好的契机。214技术环境随着信息与电子化技术的日新月异，其带来的技术革新效应参透到了我国经济发展的每一个领域，银行业更成为了信息与电子化技术应用的前沿阵地，各类金融电子网络和信息处理中心相继建立，大大提高了向客户提供金融服务的实时性与有效性，如异地通存通取的实时服务，灵活便捷的电子化支付手段等。商业银行服务网络的一体化建设更是促进了客户数据管理的无纸化与自动化，银行前后台的自动协同作业模式为业务处理、风险控制提供了先进的处理手段和良好的监控平台，业务处理效率不断提升，风险控制能力不断强化。在服务客户方面，由于有更多的高科技金融软件在银行系统得以应用推广，使广大客户足不出户便可在家或随时随地通过银行的电子平台方便快捷地实现各类资产配置，如山东省各大商业银行基本实现了银行电话自助服务与网上银行服务，多渠道的电子化服务方式有力促进了银行业务的不断增长。22银行业竞争环境分析221银行之间的竞争当前，我国金融市场竞争激烈，各商业银行为了争取客户资源更是展幵了全方位的竞争，如不断创新和完善金融零售业务、建立更多、设施更齐全的营业服务网点、加大电子化、网络技术的投入步伐等。目前，山东省共有五大类金融机构，分别是国有商业银行（工、农、中、建）、股份制商业银行（交行、中信、招商、民生等）、非银行金融机构（农信社、城信社）、合资银行、城市商业银行。由于邮政储蓄银行隶属于邮政系统，但经过2007年的企业化改制之后，运营性质应归属于国有商业银行序歹IJ。2011年全年，山东省全省金融系统存款余额达到34万亿元，贷款余额突破26万亿元。在所有存贷款业务的银行占比中，四家国有大型商业银行占据了绝大多数市场份额。因此，山东邮政储蓄银行的主要竞争对手来自于四大国有商业银行。1山东省银行业存贷款分析截止2011年末，山东省银行系统本外币各项存款余额为41654亿元，比年初增加6483亿元，同比少增1402亿元，全省金融机构储蓄存款余额196482亿元，同比增长15,较上年增速回落38，比年初增加25655元，同比少增1357亿元。本外币贷款佘额为32536亿元，比年初增加5150亿元，增量为历史次高，增长188，其中人民币各项贷款佘额307226亿元，同比增长176,接近2008和2008年两年新增贷款的总和，相当于20032009年年均增量的24倍。根据表21所示的2007到2011年山东省存款市场份额情况来看，发现近几年大型国有银行市场份额在逐年下降，而邮政储蓄银行的市场份额在逐年上升，如工商银行五年一共下降了827，农业银行五年一共下降了409,中国银行五年一共下降了248,建设银行五年一共下降了394,而邮政储蓄银行五年一共上升了188，虽然幅度不大，但趋势明显。增长，还需要付出很大的努力。且在新兴业务领域，山东邮政储蓄银行才刚刚起步，竞争劣势较明显。222潜在竞争者的威胁目前，我国商业银行形成的股权结构中民营资本所占的比例扩大趋势越来越明显。截至2011年末，除四大商业银行属于国家全资控股以外，民营资本拥有10家全国性股份制商业银行的资产规模巳达到4628亿元，若再加上招商、民生、光大和深发展4家上市银行的民营资本占据的股份，目前我国民营资本拥有的股份制商业银行总资产达到7486亿元，占股份制商业银行总资产的1725。民营资本的强势进入必将加剧山东金融行业竞争格局的演变，也会对山东邮政储蓄的业务发展造成强烈的冲击。此外，随着中国加入WTO已经11年，外资银行开始谋求在中国的全面布局，已建立了完整的商业覆盖圈，政府为吸引外资的加入也制定了一系列的金融优惠政策，导致外资银行成为了我国银行业最主要的潜在的竞争者。过去几年，山东省金融行业发展实现了历史性跨越，外资银行机构进入中国异常迅猛，花旗、汇丰等纷纷到山东设立分支机构，提供的服务领域也较多，金融产品功能齐全，且种类相当广泛，管理精细化程度较高。在这种情况下，山东省中资银行要想与外资银行展幵竞争，就必须以客户为出发点，加快金融产品创新速度，建立与国际接轨的良好的管理运作机223替代产品的分流效应一直以来，储蓄被人们当成是一项既无风险又获利可观的重要投资方式，导致我国储蓄余额不断增长，目前我国城乡居民储蓄余额达30330249亿元，山东省全辖城乡居民储蓄余额达1975432亿元，庞大的储蓄存款已经导致了一系列的经济问题，如消费萎靡、直接投资不足等。为引导储蓄分流，刺激经济，央行连续多次降息，并开征利息税，对储蓄起到了明显的分流作用，分流出来的资金大多流向了股票、债卷、保险等投资领域。单从股票市场来看，股票作为市场经济制度化的产物，具有高风险、高收益特征，对于偏好风险投资者具有巨大投资吸引力，通常作为金融理财的一种必选投资手段，合理投资股票市场，在有效规避风险前提下，可以使收益趋于最大化，已成为资本投资的重要渠道，必将造成居民或企业一部分储蓄资金分摊到股票市场中去。对于债卷市场，国债因其安全与稳定性，成为分流资金流向的重要地带，尤其随着银行存款利率的降低，其所带来的收益也将被逐渐放大。保险业也对储蓄分流起到了重要的“盆口”作用，分流过来的资金促进了保险市场的持续繁荣。2011年，山东保险收入达到103007亿元，占全国保险收入总额的7。保险市场的强劲增长也吸引了国际保险机构的来鲁投资。目前，国外保险机构在中国设立了200多家代表处，其中在山东就有15家。224供应商的议价能力商业银行的主要职能是提供资金的存贷、汇兑和代理等一系列中介服务，资金成为银行提供服务的一般“商品”，具有使用价值，银行通过筹集资金积聚规模优势，然后以小额发贷的形式将“资金”出售以赚取差价而盈利，资金的提供者即储户为银行的“供应商”，一般包括居民储户和机构储户，资金的使用者即受贷方为银行的“购买者”，一般包括私人受贷方和企业受贷方，因此银行的服务职能主要体现为如何有效地筹集资金和使用资金上。供应商的议价能力是指储户和银行之间讨价还价的能力，议价的焦点便集中在利率的高低，由于当前我国金融行业受到国家和央行的严格监管，利率一般由国家视宏观调控的结果统一指定，并在利率执行中制定了严格完备的金融条例，任何银行或其它金融机构都不允许私自提高或降低存款利率，但针对资金资源丰富的大型企业集团、财政社保等机构单位，由于他们提供的资金规模较大，对此国家出台有专门的利率优惠政策，致使这些大型“供应商”拥有较大的议价能力。因此，对于各大商业银行，为吸引储户存款，最有效办法就是加强产品创新速度，优化产品服务模式，提升产品服务质量，如最近山东邮政储蓄银行提供的代发工资养老金、代收电话费等业务及加大网点便民服务措施等，就对吸引储户起到了很大的作用，无形中提升了自身议价能力。225购买者的议价能力由于国家对贷款利率也是视宏观调控的结果统一指定，因此借贷方，也即购买者的各类金融贷款基本不存在贷款利率差异，购买者的议价能力较弱。对中国邮政储蓄银行而言，在2007年法人治理结构未成立之前，隶属于国家邮政局，没有放贷款权，其储蓄存款除支付储户利息收入及必要开支外，其余必须全部转存中国入民银行A2007年，中国邮政储蓄从国家邮政机构独立出来成立了中国邮政储蓄银行，建立了现代企业治理结构，开始向商业银行的轨制转变，贷款业务幵始被引入成为中国邮政储蓄银行三大主营业务之一，并将贷款业务的发贷对象定位于城乡中小企业，开始实施小额贷款业务。由于我国金融市场供给比较稳定，而中小企业发展资金缺口却日益增大，往往导致中小企业的资金供给频频中断，得不到有效供给，他们的议价能力相对较弱。目前在山东省，中小企业大多遍布在偏远乡镇、农村地区，一般以乡镇企业为主，且大多技术比较落后，竞争意识不强，通过评估他们的还贷能力表现较弱的现实更加剧了贷款的风险，也进一步削弱了他们的议价能力。226分析汇总通过以上对行业竞争环境的五力模型分析可知，五种竞争力量对山东邮政储蓄银行的未来发展产生了不同的竞争压力（见表23一是竞争对手带来的竞争压力。竞争对手主要包括工、农、中、建四大国有商业银行，竞争的焦点主要集中在各类业务的市场份额争夺上，分别为以存款为主的负债业务，以信贷为主的资产业务，以汇兑和代理为主的中间业务，且山东邮政储蓄银行在存贷业务的竞争中虽具备一定的竞争实力，但市场份额占据比例仍然偏低，而中间业务竞争劣势较明显。二是潜在竞争者带来的竞争压力。潜在竞争者主要来自两方面，一方面是民营资本的强势进入造成了对银行金融业务的强烈冲击，加剧了银行业竞争格局的演变；另一方面是外资银行随着我国的入世开始谋求在中国的全面布局，其凭借强大的外来竞争优势势必侵烛掉其擅长业务的大部分市场份额。三是替代产品的分流压力。替代产品的分流压力主要表现在股票、债卷、保险等市场的分流效应上，股票市场因其高收益特征形成的巨大分流效应成为了最大替代产品；债卷市场因其安全、稳定性特征，成为具有强大吸引力的稳健替代产品；保险市场因其人们强烈的投保需要成为了潜力巨大的替代产品。四是供应商带来的压力。由于我国金融业受到国家严格监管，利率一般由央行视宏观调控结果统一指定，因此供应商并无多大议价能力，对邮政储蓄银行并未形成多大压力。但对资金资源丰富的大型企业集团、财政社保等机构单位，由于国家对它们出台有专门利率优惠政策，它们相对拥有一定的议价能力，也会对邮储银行造成一定竞争压力。五是购买者带来的压力。同供应商并无多大议价能力一样，购买者也无多大议价能力，尤其针对当前中小企业发展资金缺口日益增大的现状，中小企业“购买者”议价能力更显得脆弱，因此购买者并未对邮政储蓄银行形成多少压力。第3章中国邮政储蓄银行山东省分行内部环境分析31中国邮政储蓄银行山东省分行发展现状311中国邮政储蓄银行发展概况1发展历史我国最早于1919年就开始了有邮政储蓄业务，之后面临国内混战，发展停滞。直到新中国成立，于1951国家又重新开始开办储蓄业务，但发展一直受阻。一直到1986年，中国改革开放持续八年之际，为服务经济发展，国务院再次批准成立了邮政储蓄部门，并调整了原属机构设置。其发展历程如表11所示2发展现状中国邮政储蓄银行自成立起一直快速发展，业务增长量每年保持两位数的增长率，到2012年末，邮政储蓄银行的资产规模突破了4万亿元，较去年增长23，除去国有五大银行之外，在我国所有银行资产规模排名中名列第六。也是唯一未上市的国有全资控股银行，拥有全国最大的金融网络，当前共有36家一级分行、316家二级分行和20089家支行，38000多个遍布全国城乡的营业网点，其中县及县以下网点占到70，ATM总量更是超过35万台，客户规模不断积累，超过25亿个，由于电子化及信息化技术的进步催生了网络银行与电话银行的高速发展，网银客户累计达到2800万人，电话银行也超过4000万户。业务现状分析小额贷款业务。自邮政储蓄银行成立以来，为改变单一业务收入现状，小额贷款业务逐渐被引入，并在全国各个营业网点开始试点开办，取得了一定的成效。截止2011年末，邮储银行发放小额贷款总额累计近2300亿元，贷款对象近400万户，涉及人次1600多万人，贷款对象主要涉及农户和一般小商户，平均每笔贷款约59万元。在放贷地区方面，主要集中在县及县以下农村地区，发放金额占到了全部贷款总额的近70，达到了1500多亿元。资产不良率。截至2011年底，邮政储蓄银行的总体资产不良率为006，维持在银行业的最低水平，即使在未实现一笔核销的情况下，不良率仍控制在033的低水平运行，相当于银行业平均水平的三分之一，说明邮储银行在业务拓展持小心谨慎的态度，非信贷资产和批发贷款的不良率多年来一直保持零水平。资本充足率。资本充足率是银行抵御金融动荡能力的重要体现。资本充足率越高，说明越能应付金融领域的风险动荡。截止2011年底，邮储银行资本充足率为84，而银监会对国内银行要求其资本充足率需要在105以上，而核心资本充足率也需要保持8以上，对此邮储银行还与之存在一定差距。由于邮储银行成立时间不长，全资股东中邮集团每年不断追加资本金，2010追加110亿元，2011年甚至追加到300亿元。因此，未来资本充足率还有望不断稳步上升。发展规模。近几年，中国邮储银行发展势头迅猛，营业网点覆盖到城乡每一个角落，用户规模与储蓄规模也一直稳步扩大，这方面的原因也部分是在于全国银行业总体存款持续增长，因此在市场份额占比上一直徘徊一个叫稳定的水平。此外，网点规模和用户数量有继续增长的趋势，可以通过近几年的数据看出，如图12所示2011年各项业务占比。一直以来，中国邮政储蓄银行的各项业务构成情况是与其发展战略的指导方向进紧密相关的，资产业务与负债业务长期形成了中国邮政储蓄银行的主要业务，其中人民币储蓄存款业务又占据了资产与负债业务的绝大部分。通过图31我们也看到，资产业务的比重也达到了相当大的比重，占到了39，除了传统的银团贷款、小额抵押、协议存款、小额信贷之外，创新和新兴的业务种类比例开始显露端悅，说明中国邮政储蓄银行现今已积极开始拓展了其他业务利润源，想新兴业务领域开始涉足，并且业务比重和范围有逐步改善和扩大的趋势。312中国邮政储蓄银行山东省分行发展现状1基本概况中国邮政储蓄山东省分行于2007年12月28日成立，口前下辖16家二级分行，107家一级支行，2578个营业网点，基本覆盖了全省各地城乡。山东省分行自成立以来，在保证传统储蓄业务稳步增长的前提下不断开拓业务增长的新方向，向能提供完善多元化金融需求的服务机构努力迈进，业务品种不断丰富，基本上形成了三大业务主块一是负债业务，主要包括本外币存款和对公存款；二是资产业务，包括小额贷款、商务贷款、协议存款、同业存款、银团贷款等；三是中间业务，主要包括国内外汇兑和对公结算。且伴随电子信息化的发展，为邮政储蓄转变服务方式、进一步提升服务能力提供了先进的技术支持。2经营现状近年来，山东邮政储蓄银行加大业务发展力度，强化基础管理，整体工作走在了全国同行邮储银行的前列，经营绩效显著，业务收人、利润继续稳居全国邮储同业前列，2011年储蓄余额己突破1500多亿元，总收入更是居全国邮储银行同业第1名。经营情况持续向好。截至2011年底，对公存款余额262亿元，居全国邮储同业第4位。个人贷款累计发放272亿元，结余224亿元，均居全国邮储同业第2位，其中，小额贷款结余116亿元，居全国邮储同业第1位。小企业贷款累计发放75亿元，结余7亿元，均居全国邮储同业第4位。批发性贷款业务签约61亿元，放款48亿元；协议存款及同业存款累计办理216亿元，结余114亿元。票据转贴现业务累计交易345亿元。代收保费82亿元，居省内银保渠道第1位。人民币理财业务累计销量169亿元，居全国邮储同业第1位。“三农”服务成绩出色。山东邮政储蓄银行自成立以来，一直为“三农”提供全面的基础金融服务，通过在全省城乡之间设立的2578个营业网点，形成了强大的城乡基础金融服务网络，业务不单涉及储蓄、汇款等一些传统基本金融服务，还开办了支付结算、通存通兑、小额质押贷款等一些新兴业务，满足了农村地区在这些服务领域基础薄弱的不良局面，有力促进了全省“三农”经济的发展。经营业务不断拓展。开展“一行一品”产品创新工程，有力推动了小企业贷款业务的发展，并尝试做好公司信贷业务、动产质押、票据转贴现业务试点工作，取得了可喜的成就；大力发展商易通、绿卡通、信用卡、本外币理财、基金定投、现金管理等新兴业务，大大丰富了中间业务品种，为全省企业和城乡居民提供了多元化金融服务。风险管理水平逐渐提高。山东邮政储蓄银行坚持“风控优先”不动摇，设置“三道防线”，全面加强了风险管理工作，有力确保了银行系统的安全运行。一是管理过程控制和自我评估工作得到强化。由于体制历史，制度弊端一直困扰着山东邮储，对此，山东邮储针对弊端进行了全面的梳理，推进新业务制度和改进流程设计的规范制定工作；坚持“落实制度、强化执行力”指导方针不动摇，开展现场诊断活动，自我监察、自我控制，“三道防线”互控效果逐步实现。二是合规管理工作有序展开。合规管理体系基本建立，加强各类风险的识别、评价、预警和防范工作；积极幵展“业务行为规范年”活动，风险经理派驻制稳步推进；反洗钱工作扎实推进。三是内部审计工作的力度进一步得到强化。建立了审计的“两支队伍”，一方面检查管理机构，另一方面检查网点，加强电子集中稽查，全面推进了专业化审计队伍建设；实施专项审计活动，尤其针对城市的零售信贷和企业贷款业务，积极开展全省性“排险除患”操作风险专项整治活动；综合评测“三道防线”内部控制作用，明确规定了各条线的检查频次、内容和流程。电子化进程加快、网络建设逐步完善。2011年，山东邮政储蓄银行集中大力气，完成了储蓄大集中、公司信贷等30多个项目的工程建设，加强了电子信息系统的稳定运行，要求故障单当日处理率为100。同时，加强网点改造，对自助设备、网点设备等进行重点的资金投入，加大了自助渠道和电子渠道建设，双渠道服务环境不断优化。2011年，装修改造网点112处，营业网点面积改造45万平方米；建成行里自助银行120处，各地ATM数量达1300台，ATM业务替代率达392电话银行注册客户达138万户，个人网银注册客户达35万户，网络服务受众群体增长趋势逐步加大。32中国邮政储蓄银行山东省分行内部环境分析银行内部环境是指银行生存和发展的内部因素，取决于银行内部条件中诸因素之间的联系和比例关系，主要取决于制度环境、资源和能力条件。以下从这三个方面对邮储银行山东分行的内部环境进行分析。321制度环境分析1组织架构分析当前，全省下辖16家二级分行，107家一级支行，2578个营业M点，实行“各邮政储蓄营业网点的人员、财产所有权，全部划归邮政部门所有，而邮政金融业务的经营权属邮政银行，实行邮政银行委托邮政部门办理金融业务的代办制”的管理模式。其组织架构图如33所示。如图33所示，山东邮政储蓄银行的组织架构分为两部分，其中自营机构实行垂直管理，经营全部银行业务；省邮政公司各级机构在银行授权范围内代理银行业务，接受同级银行的业务管理。山东邮储银行行长由总行任命，按照商业银行法独立经营，独立进行财务核算与业务管理。山东邮政公司作为中国邮政储蓄银行的国有独资股东中国邮政集团的分支机构享有出资者的权力和义务。2产权制度分析山东邮政储蓄银行的产权制度遵循国务院关于邮政金融体制改革规定，作为中国邮政储蓄银行的一级下设金融机构，建立了现代公司的法人治理制度，拥有公司法规定的一切权利与义务，除此之外，我国的商业银行法所规定的一切权力和义务也成为安排产权制度的依据，并接受金融调控和金融监管部门的监督、指导，拥有清晰的法人制度，产权制度明晰。目前，各项制度正在不断建立与完善中。3管理制度分析在中国邮政储蓄总体制度下，山东分行也根据自身的实际建立和完善了许多内部管理办法和实施细则，在业务发展上，以风险控制为前提，依照“资产准确分类、足额计提准备、资本充足、做实利润”的原则，建立强化资本运作约束机制，完善监督体系；在员工发展上，建立了完善的培训制度、各类用人机制，创新各项考核办法、业务主任制等各项内部管理制度，有力促进了员工的成长与发展。322资源条件分析1人力资源分析截止2011年底，山东邮政储蓄银行的全辖从业人员达到了9985人，人员规模不断扩大，正式员工5122人，从业人员平均年龄32岁，30岁及以下占553。学历分析全辖人员大专及以上3295人，占33专科2896人，占29专科以下3794人，占38,其学历构成如图26所示。与其他商业银行相比，其学历构成如表23所示。这将严重制约今后进一步商业发展；三是中高级管理及经理人员所占比重较大，业务人员比重较小，臃肿的管理机构容易滋生工作中的惰性与官僚主义倾向，业务人员不足也将导致在城乡时间的业务难以展开。2市场资源分析目前，山东邮储银行营业网点遍及全省，随着网络规模的扩张，市场资源快速累积，呈现了市场资源经营规模和客户资源快速增长的新局面。在市场资源经营规模方面，山东邮政储蓄对公存款余额262亿元，居全国邮储同业第4位，个人贷款累计发放272亿元，均居全国邮储同业第2位，存贷款余额仅次于四大国有商业银行，市场资源规模逐步放大。在客户资源方面，邮政金融客户资源快速累积。至2011年底，山东邮政储蓄银行开立账户累计达到2450万个，其中持绿卡客户845万户，占开立账户的三分之一，投保客户124万户，占据山东银行保险市场将近五分之一的市场份额。在客户资源中，低端客户占有相当比重，是邮政储蓄银行赖以提供基础金融服务的重要资源，尤其在广大农村地区，“三农”经济发展对于涉农金融服务在总量、结构、品质等层面的多元需求，为具有网点多、覆盖广、联网率高等整体优势的邮储银行，提供了涉农金融服务的市场空间，并且随着四大国有银行实施县域以下金融市场退出战略之后，邮储银行的市场地位将会更加凸显。3产品资源分析目前山东邮政储蓄银行的业务主要包括三大板块，负债业务依旧是主营业务，不断幵拓中间业务，近期才开始试点并展开的以小额贷款、商务贷款、协议存款、票据转贴现等业务为主的资产业务三大块。在负债业务领域，因长期以来邮政储蓄只从事对居民个人储蓄，对公业务近两年才开始实施，品种与规模难以与商业银行抗衡。在中间业务领域，还是以国内外汇兑和对公结算为主，也办理一些基本的传统代收业务，如代发工资、代理保险等，并且在代理国债、代销基金和理财产品等新开辟业务方面，客户基础还比较薄弱，短期内增长会十分缓慢。在资产业务领域，由于多数业务近期才开始试点，建立健全完善的业务体系需要一个漫长的过程，而最近两年针对中小客户开展的小额贷款业务成为了开拓资产业务成功的亮点。在以上三个领域，山东邮政储蓄在负债业务无疑做的比较好，但在中间业务和资产业务方面，和其他国有大型商业银行相比，还存在非常大的差距，尤其在产品种类配置和产品创新程度方面。并且在一些服务细节1题，如存取方式、贷款期限设计等问题上，邮政储蓄也做的不够周到。4技术资源分析技术资源是商业银行增强创新能力、确保竞争优势的关键。当前邮政储蓄储汇业务电子化、再加上电子汇兑系统，网络化程度逐步提高，在全省范围内已经建成了覆盖城乡的最广大的金融服务网络系统，服务触角甚至可以到达很偏远的山区，为城乡百姓的全国通存通取提供了极大的便利，改变了他们的出行方式。此外，邮政储蓄绿卡网络版本升级后，可以实现全国通存通兑。虽然邮政储蓄具有一系列的比较优势，但在电子服务手段，科技设备支撑上明显落后，这方面国有四大商业银行已远远超越邮政储蓄，比如在网点的电子化建设建设方面，他们投入的自动存取款机的数量就大大多于邮政储蓄银行，并且通过已经建立起的成熟电子平台和客户方便沟通，解决了服务方式单一的缺陷，提高了办事效率，最主要是为客户节省了宝贵的时间，而邮政储蓄银行还远远达不到能提供这样优质的金融服务。5信誉信誊是现代金融企业生存和发展的基础，山东邮政储蓄银行在长期储蓄业务的开展中，在广大居民中建立了良好的信誉，并一直并通过网点、乡镇、社区及庞大的客户宣传予以延伸，为其开展金融服务打下了诚信的基础，并在网络建设、产品服务、客户资源等方面形成了自己特有的竞争优势，顾客的认同感较强，树立了良好的社会形象。333能力因素分析1财务能力分析2011年，山东邮政储蓄银行全年收入2555亿元，同比增长73，利润767亿元，收入、利润均居全国首位。但由于邮政储蓄没有独立的核算系统，其营业收入需要上交到当地邮政机构的财务部门来进行统一核算。邮政储蓄银行涉及三大业务板块，负债业务属于较盈利状态，但在扩张其他业务或新增业务运营中经验或管理不足，经常导致亏损比较严重，基本上整个邮政储蓄银行处于微盈利状态。如2011年山东邮政系统收入达5625亿元，但利润才748亿元。邮政储蓄的高收益一般用于填补其他业务的严重亏损以维持所有业务的正常运行，保持所有收支平衡，而自身却不思改变，对现状缺乏纠正改善的决心和勇气，创新能力停滞不前。若要改变当前邮政储蓄因缺乏资金而缓慢发展的现状，需要申贷大量的资金用于科技投入，而当前整个邮政系统的财务现状很难满足上述资金需求。因此迫切需要邮政储蓄银行努力开拓多种融资渠道及方式，己解决上述资金“瓶颈”问题。另一方面，贷款业务未来将会成为邮政储蓄利润的主要来源，自从2007年邮储银行成立开展贷款业务开始，贷款总额度不断放大，且重点贷款对象为广大城乡中小企业，贷款风险加大，不良贷款余额节节攀升，2010年不良贷款余额为063亿元，而到2011年增加到218亿元，攀升幅度增加24603，说明在放贷资金管理上显现出巨大的财务风险。此外在资产负债上，业务种类的不断扩大致使产品服务用款的增加及波动性加大，上国家邮政总局申请资金拆解未见成效导致资金来源不足，供应紧张矛盾凸显，资产负债规模不断扩大，截至2011年末，全辖本外币资产总额86484亿元,而本外币负债总额达到84487亿元，较上年增加13697亿元，增长1935，资本结构的失衡将进一步加大财务管理的风险。2营销能力分析营销是商业银行盈利能力的保障。长期以来，山东邮政系统一直推行“全员营销”的策略，不单幵展全员上门个体促销，同时利用营业网点深入城乡之间开展网点促销，取得了不错效果，并且，邮政储蓄的全国联网系统对销售金融产品也非常有利。随着金融业科技水平不断上升，金融竞争手段呈现多样化，虽然邮政储蓄在销售能力上有一定的优势，但因为太依赖长期以来形成的传统销售渠道，在培植新的销售渠道方面经常动力不足，渠道单一导致整体营销能力不强，且以往邮政系统也一直未能将营销工作作为重要工作，致使邮储银行成立之后仍被过去诸多体制性障碍束缚，观念尚未转换，仍停留在计划经济时期的“平均主义”思维，导致员工缺少营销激情。另一方面，员工的销售能力也普遍不强，尤其结合客户需求提供多种产品综合营销的能力参差不齐，整体营销能力欠缺，尤其是基层网点的营销能力有待提高。此外，山东邮政储蓄的网点普遍存在服务设施差的问题，服务质量难以保证，并且有些区域的网点布局不均勻，导致服务范围的有效应变差，存在资源浪费的现象，业务流程和内部效率等方面也存在诸多值得改进和提高的地方。第4章中国邮政储蓄银行山东省分行发展战略41SWOT分析411外部机会和威胁分析当前，山东邮政储蓄银行正处在不断深入体制机制改革，转变业务发展方式的关键时期，面对国内外复杂金融环境和竞争形势，应当结合自身发展的实际情况，抓住发展的大好机遇，迎接新的挑战。1外部机会分析结构体制性障碍的消除带来的空间发展机遇。山东邮政储蓄银行作为改制后的商业银行，摆脱了邮政系统的体制性束缚，改善了自身的资本结构。国家金融政策的扶持及对“三农”建设的强大支持使山东邮政储蓄银行获得了更为广阔的发展空间。同时，山东银监会严格按照商业银行标准对山东邮政储蓄银行进行合规经营监管，对经营模式和方式提出新的要求，加快了山东邮储银行健全法人治理机构、加强内部管理控制的速度。经济全球化大背景下金融服务多元化趋势带来的需求增长机遇。经济全球化背景下，各国经济联系更为紧密，入世后，我国加大了投资环境的改善，创造了良好的外部投资环境，国外企业纷纷来华探寻业务投资新增长点，中国广阔的市场空间必然也催生了多元化的金融服务需求，为中国银行业的发展带来契机，也为山东邮政储蓄带来了需求增长的新机遇。国外银行纷纷入驻中国，给山东邮储银行带来了发展新契机。我国的入世不可避免会引致国外投资机构纷纷将业务触角伸向拥有巨大潜在市场的中国，同时，外资银行凭借其先进的管理方式和强大的技术支撑也将业务扩展到我国金融领域。山东邮储银行应该利用这个契机，吸取外资银行的先进经验，转变经营理念，学习先进技术，加速市场化发展进程，首先打破内部不合适宜的传统观念，其次，虚心学习外资银行在拓展中间业务的成功经验，加快业务类型的多组合转型。国家加大“三农”扶持和对中小企业信贷支持的机遇。目前，我国农村地区尚未建立起完整的金融体系，严重制约着我国社会主义新农村建设。为此，国家近些年在发布的“一号”文件中多次强调“引导邮政储蓄等资金返还农村，大力发展农村中小企业的小额贷款业务”。山东邮储银行正好可以利用国家对“三农”建设的政策扶持及对中小企业信贷支持的大好机遇，开拓农村地区的业务增长点，提升全省的农村金融服务能力。2外部威胁分析山东邮政储蓄银行在面临诸多良好发展机会的同时，也面临着诸多威胁，这些威胁主要有金融环境的急剧变化给山东邮政储蓄银行的业务拓展造成了巨大压力。首先，国家加强了银行业的信贷管制，针对大额信贷，国家出台了严格的规章措施，加强了信贷额度评审制度，而针对小额信贷，则出台了一系列支持性措施，导致小额信贷业务竞争激烈，而作为刚刚涉足小额信贷的山东邮储在这方面并没有多大优势。其次，针对国内经济发展过热的现状央行频繁上调储蓄存款利率和存款准备金率，加大了银行存款业务的付息成本，导致山东邮政储蓄银行的信贷量受到制约，营利水平受到影响。此外，2008年金融危机造成的经济停滞效应目前还是持续，一定程度上也加剧了“存款多、放贷少”的不良局面，加大了经营风险。同行业的激烈竞争加剧了山东邮储业务增长的困难。随着中国的入世，国内的金融体制逐渐突破旧有计划经济体制下的约束幵始与国际金融的市场化接轨，竞争环境更趋于公平与开放性。目前，山东银行业的竞争态势主要包括国有银行之间的竞争与国有银行与外资银行之间的竞争。对于山东邮政储蓄银行而言，国有四大商业银行在资产和市场份额上具有巨大的垄断优势，政策性银行具有先天的政策优势，股份制商业银行具有强劲的业务拓展优势，城市商业银行具有明显的区位优势，农信社在农村地区具有专门的针对性优势；和外资银行之间，外资银行在高端人才，中间业务开展、金融科技应用，经营管理手段等诸多方面都具有明显的竞争优势。在各大银行都各具优势的情况下，山东邮政储蓄银行要想推进业务的持续增长将变得非常困难。产品范围狭窄、中间业务不强的客观现实导致被其他金融机构替代的竞争压力越来越大。与其他商业银行相比，山东邮政储蓄银行产品范围狭窄，中间业务不强，随着山东省证券、保险市场的越来越完善，它们所提供的中介产品和服务也能成为很好的替代品，这将对山东邮政储蓄银行业务产生强烈冲击。如外汇市场中交易主体集中、工具单一，使山东邮储银行不具备交易资格，山东邮储银行尚未具备独立办理保险业务的资格等。412内部优势和劣势分析通过对山东邮政储蓄银行内部环境分析可以看出，山东邮政储蓄银行在企业内部环境方面既有优势，也存在不足。1内部优势分析山东邮政储蓄银行虽然成立不久，整体竞争实力不如四大商业银行，与其他中资和外资银行相比在某些方面也存在不足，但通过分析发现，仍具有其它两业银行所不具备的优势，主要体现为强大的网络和规模优势。截止2011年，山东全省下辖16家二级分行，107家一级支行，2578个营业网点，并且超过三分之二的储蓄网点和汇兑网点都分布在我省农村地区，基本上形成了覆盖全省城乡的强大金融服务网络，在大多数其他商业银行开始逐渐将业务重心转向更为发达的城市地区情况下，这种优势将变得更加明显。随着国家政策逐渐向“三农”倾斜，“三农”经济发展必将带来大量农村金融需求，并形成需求的多元化与规模化，这为拥有强大网络覆盖优势的山东邮储银行提供了广阔服务“三农”的市场空间。资产优良、运营成本低的优势。2011年，山东邮政储蓄银行不良贷款余额为218亿元，与国有商业银行相比，坏账比率非常低，依靠人民银行再存款利息的补贴实现了储蓄余额的不断扩张，资产规模不断扩大，再加上风险极低的业务操作模式造就了山东邮储银行优良的资产结构。此外，山东邮储银行借助遍布城乡的营业网点，更借助邮政业务深入到家家户户的优势，共享了邮政业务的汇兑信息资源、众多用户信息库资源等，这一点是其他商业银行所不具备的。资金负债规模大、客户群多的优势。截止2011年末，山东省全辖城乡居民储蓄余额达1975432亿元，居全国邮储同业第2位，规模仅次于4家国有商业银行，邮储绿卡发卡量累计达3千多万张，为山东第三大发卡银行。山东邮政储蓄银行资金规模及客户数量上的优势也为其信贷和中间业务的拓展带来了良好的基础条件。信誉与品牌优势。无论是计划经济体制下邮政储蓄机构，还是如今市场经济条件下的邮政储蓄银行，我国的邮政储蓄业务已开展了近二十多年，良好的信誉巳经深深埋入老百姓心里，并且邮政受国家的支持和扶助，享有国家信誉，具有政府满意、社会认可、群众信赖的良好企业形象。山东邮政储蓄银行以中国邮政为依托已在老百姓心目中建立起了良好的信誉和品牌。2内部劣势分析人才劣势。一方面，与其他商业银行相比，山东邮政储蓄银行从业人员的总体素质不高。2011年，山东邮政储蓄全辖人员大专及以上3295人，占33，高级技术及管理人员以上1024人，占1026，远远低于四大国有商业银行，并且相当一部分员工对邮政业务了解多，对金融储蓄业了解少，缺少高端金融人才和纯技术的高尖IT人才。另一方面，山东邮政储蓄银行中间业务所需专业人才的缺乏也严重制约了多元业务拓展的进一步深入，由于中间业务一般具备高附加值，盈利能力较强，因此中间业务人才的开发就尤其显得重要。人才队伍建设滞后严重制约了山东邮储银行的进一步发展。管理劣势。一是管理体制不完善。山东邮政储蓄银行作为07年刚改制的国有大型银行企业，起步比其他银行低，步入行业时间晚，并且邮政储蓄在我国多年的发展历程注定要想抹去计划行政体制色彩依然很难，与其他四大国有商业银行在管理体制上还存在很大差距。二是网点管理问题。山东邮政储蓄银行的营业网点设置大都按行政区域划分，大量基层网点的设置没有考虑城乡不平衡、区域不平衡所带来的区位社会经济条件差异，严重阻碍了各级网点的积极性，制约了全行经济效益的综合提高。业务劣势。一是业务有效竞争力总体不强，市场占有率较低。通过山东邮政储蓄银行所幵展的三大类业务市场占有率分析，未形成有效的支柱性业务，储蓄业务与其他省区相比优势明显，但与四大国有银行差距还很大，并且发展集约性不高，缺乏发展方式的创新求变，环境适应性不强。二是在业务结构方面，山东邮储银行的存贷比徘徊在20左右，其放贷能力不足严重制约了其进一步扩充资本的实力，依靠存款积累难以与其他银行展幵竞争。三是业务资金运用能力差，产品单一。改制之前，山东邮储银行只幵办存款业务及部分代理性质的中间业务，使得山东邮储银行资本经营手段缺乏且资金运用渠道十分有限，导致在放贷运作和风险防范方面经验不足，发展受到了制约，当某项业务出现问题时，资金的投入和退出没有科学化而是随意化。四是在业务盈利模式方面，山东邮储银行目前只开展一些简单的小额贷款、银团贷款、第三方资金管理等风险性较低的业务，其盈利能力有限，当务之急是要开发一些有地域和行业特色的有效盈利模式。1SO组合战略发挥内部优势，利用外部机会S1S2S5010304以政策机遇为契机，借助良好信誉基础，实施品牌战略抓住国家服务“三农”及对中小企业信贷支持的政策机遇，借助长期以来传统业务塑造的良好信誉和品牌效应，深入分析农村金融市场的特点，以城乡居民对基础金融服务的强烈需求为导向，努力打造农村第一金融品牌。S3S40205把握市场机遇，拓展优势业务，实行差异化战略把握国际金融服务多元化趋势带来的需求增长机遇，利用外资银行入驻中国带来的技术革新契机努力学习外资银行的先进经验，随着国内其他商业银行对城乡业务的逐渐收缩，山东邮储银行可以凭借优良的资产配置，低廉的资本运营成本、庞大的客户群，努力拓展优势业务，实行差异化经营战略。2W0组合战略利用外部机会，克服内部劣势W2010405树立”依托资源，服务“三农”的战略发展思路，稳住阵脚，把握时机抓住国家服务“三农”及对中小企业信贷支持的政策机遇，随着国内其他商业银行对城乡业务的逐渐收缩，充分依托和发挥农村地区的网点优势和邮政系统的资源优势，面向农村，充分考虑农村地区营业网点的均衡布置，加强农村基础金融服务功能，满足城乡居民对基础金融服务的强烈需求。W1W3W4W5020304学习先进经验，加强业务创新，实施差异化战略把握国际金融服务多元化趋势带来的需求增长机遇，利用外资银行入驻中国带来的技术革新契机努力学习外资银行的先进经验，加强高端人才的培养，进一强化业务创新，扩展业务品种，满足城乡居民对基础金融服务的强烈需求，提高市场份额，增强盈利。与此同时，改革内部经营机制，完善制度建设，为业务拓展和创新创新良好的内部环境。3ST组合战略发挥内部优势，避免外部威胁S2S3S4T2T4T5以市场细分为基础，幵拓业务种类，实行多种业务组合战略邮政储蓄银行的业务优势在于低端市场，在中髙端市场被其他大型国有银行瓜分垄断的条件下，邮储银行应该避免与之正面交锋，找准细分市场，将中小企业和个人的商务贷款作为当前的主打业务，凭借强大资金负债规模，优良的资产配置，低廉的运营成本，庞大的客户群，大力开拓中间业务，实行多种业务组合战略，扩大利润来源，增强盈利质量，S1S5T3找准服务“三农”的契合点，占领农村金融市场充分依托和发挥农村地区网点覆盖广、电子联网率高的优势，借助长期以来塑造的良好信誉和品牌效应，找准服务“三农“的契合点，逐渐瓦解国有四大商业银行在城乡地区多年形成的垄断地位，逐步占领农村金融市场4WT组合战略克服内部劣势，避免外部威胁W5T1T4看准机遇，避开风险，有所为有所不为努力克服当前严峻经济形势所带来的不利影响，抓住国家经济政策回暖机遇，以服务中小企业和“三农”为近期重点目标，避开其他银行的核心竞争优势，以降低风险为前提，逐步扩大市场份额，且应注重盈利质量，坚持有所为有所不为。W3W4T2T3创新业务品种，拓宽发展渠道，实施产品差异化战略进一步强化业务创新，加强高端人才的培养，扩展业务品种，拓宽发展渠道，逐渐克服其他大型商业银行的垄断优势，提高盈利整体水平，实现差异化竞争目标W1W2W3W4W5T1T2T3T4T5多种战略组合推进，形成混业经营格局，打造全功能的现代商业银行。归纳以上组合战略匹配，表42即为中国邮政储蓄银行山东省分行发展战略SWOT综合分析情况。42中国邮政储蓄银行山东省分行发展战略分析421山东邮政储蓄银行的战略定位山东邮政储蓄银行的战略定位应该根据自身肩负的历史使命，结合将来所要达到的战略目标，在清晰界定自身功能基础上，服务目标市场，以下将从目标定位，功能定位和市场定位三方面探讨山东邮政储蓄银行的战略定位。1目标定位山东邮政储蓄银行的目标定位应该依据国家对邮政储蓄银行的总体发展战略规划，依据省区的实际现状，从目标服务主要对象找准自身的定位。由于从成立开始，国家就将邮政储蓄银行的目标定位设定为广大农村地区提供基本金融服务，因此山东邮政储蓄银行也应该切合国家的整体布局，将目标定位于广大农村地区，为“三农”建设提