某公司2009年上半年经营形势及业务分析报告28页

0,A保险股份有限公司B市分公司,2009年上半年经营形势及业务分析报告,1,目 录,第一部分 上半年公司经营情况,第二部分 上半年预算指标执行情况,第三部分 上半年行业发展情况,第四部分 下半年公司经营需要重点关注的几个问题,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,2,第一部分上半年公司经营情况,保费收入呈现正增长，但增速有所放缓市场份额较去年同期和一季度均有所下降首年保费出险负增长，但业务结构持续改善公司仍以分红险为主打，万能产品销售大幅缩减团险渠道实现快速发展，个险出险负增长，银保渠道略有增长,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,3,总保费 42.55亿元同比增长 3.50%,注：首年期交不含万能险折算保费,2009年上半年业务发展总体情况,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,4,个险渠道保费10.98亿元，同比增长-2.5%,首年期交2.34亿元,同比增长19.9%,趸交0.18亿元,同比增长-66.2%,长险首年2.52亿元，同比增长27.1%,续期保费8.10亿元，同比增长8.6%,长险首年5.52亿元，同比增长5.4%,短期险保费3.09亿元，同比增长23.6%,团险渠道保费8.63亿元，同比增长11.3%,首年期交1.12亿元,同比增长284.4%,趸交21.31亿元,同比增长-1.7%,长险首年22.43亿元，同比增长2.1%,续期保费0.40亿元，同比增长240.5%,银保渠道保费22.84亿元，同比增长3.3%,续期保费0.013亿元，同比增长28.7%，,2009年上半年渠道业务发展总体情况,电销保费1018万元,短期意外险0.78亿元,同比增长18.4%,短期健康险0.93亿元,同比增长30.5%,补A，1.39亿元，同比增长22.2%,5,2009年6月保费收入情况图,1-6月累计实现保费收入42.55亿元，同比增长3.50%，增幅较去年同期下降了34.2个百分点，低于一季度增幅17.81个百分点，低于北京市场行业增幅0.90个百分点，,其中，长险首年保费收入达到30.57亿元，同比下降了0.35%，增速低于08年同期46.7个百分点，低于一季度23.0个百分点。续期保费同比增长12.2%，短险保费同比增长21.4%，均呈现较快的增长态势,3.50%,-0.35%,12.22%,21.43%,保费收入呈现正增长，但增速有所放缓,与08年相比，一季度各月保费均高于08年，而二季度则均低于08年，虽6月份缩小了差距，但仍未达到去年的水平。,月度累计总保费增长比较图,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,6,市场份额较去年同期和一季度均有所下降,历年市场份额图,截至2009年6月底，公司（含集团）市场份额达到17.17%，较去年末上升0.81个百分点，排名北京市场第二位但与去年同期相比，公司（含集团）市场份额下降0.23个百分点，较一季度下降了1.28个百分点年初由于各家公司进行产品结构调整，转型分红和期交产品，使得以投连，万能等产品为主的外资公司和中小型公司保费收入大幅缩减，一度行业发展出现了负增长。随着转型初见成效，二季度外资公司发展有所提速，使得前五家寿险公司的市场集中度有所下降，对我公司的市场份额影响较大。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,7,首年保费出险负增长，但业务结构持续改善。十年以上期交保费增幅快于期交保费增幅，短意险增幅快于首年保费增幅。,10.8%,业务结构持续改善，效益型险种销售呈上升态势。截至6月底，首年期交累计收入3.56亿元，同比增长10.8%，增幅快于首年保费增幅11.12个百分点，较去年同期提高了0.4个百分点。十年期及以上首年期交保费0.80亿元，同比增长41.7，增幅快于首年期交保费增幅30.9个个百分点，快于去年同期41.1个百分点。短意险收入0.9亿元，增幅快于总保费增幅12.1个百分点，快于去年增幅22.8个百分点，快于一季度0.23个百分点。银保渠道首年期交保费发展势头强劲，截至6月底，实现保费收入1.1亿元，同比增长284.4%，快于去年同期142.7个百分点。但同一季度相比，首年期交、十年以上期交、银保期交保费增幅均有所下降，分别低于一季度12.21个百分点、26.2个百分点和101.3个百分点。,-6.3%,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,8,从长险首年险种结构看分红险首年保费收入28.51亿元，同比增长33.78%，占长险首年保费的93.25%，较去年同期提升了23.8个百分点，较上季度末占比下降了1.03个百分点；传统险首年保费收入1.14亿元，同比下降了30.10%，占长险首年保费的3.74%，较去年同期下降了1.6个百分点，较上季度末占比下降了0.23个百分点；万能险首年保费收入0.83亿元，同比下降了89.16%，占长险首年保费的2.71%，较去年同期下降了22.3个百分点，较上季度末占比上升了0.14个百分点；投连险首年保费收入0.09亿元，同比上升了18.48%，占长险首年保费的0.29%，较去年同期提升了0.1个百分点，较上季度末占比下降了0.03个百分点。,公司仍以分红险为主打，万能产品销售大幅缩减,2009年6月长险首年结构,0.83亿元,0.09亿元,1.14亿元,28.51亿元,2008年6月长险首年结构,7.7亿元,0.08亿元,1.64亿元,21.31亿元,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,9,团险渠道实现快速发展，个险出险负增长，银保渠道略有增长,今年上半年，团险渠道充分借助公司品牌和年金业务拓展机遇，实现了保费的快速增长，为公司总保费的快速发展作出了重要的贡献。,三大渠道保费及同比增长图,-2.5%,+11.3%,+3.3%,截至6月底，团险渠道实现保费收入8.63亿元，同比增长11.3，高于总保费增幅7.8个百分点，渠道业务占比20.28% ，较去年上升了 1.22 个百分点,个险渠道出险负增长。截至6月底，实现保费收入10.98亿元，同比下降了2.5%，渠道占比为26.05%，同比下降1.18个百分点 银保渠道略有增长。截至6月底，实现保费收入22.84亿元，同比增长3.3%，渠道占比为53.67%，同比下降0.04个百分点。但银保渠道期交保费仍保持快速发展趋势。增速高达284.4。,单位：亿元,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,10,个险人力出险负增长。截至6月底，7460人，较上季度新增91人，较年初下降210人，上半年累计新增人力1867人，脱落了2077。占北京寿险市场总人力的12.28%。我公司营销人力的举绩率为70.06%，落后于平安公司 0.60个百分点；月人均期交保费5148.11元，较去年同期下降了25.87%，较上季度末下降了9.06%，低于平安公司5354.45元，低于行业均值557.12元；件均期交保费8638元，较上季度末下降了7.7%，低于平安2097元。,个险渠道,个险渠道保费及增长率图,截至6月底，个险渠道长险首年保费负增长27.1，首年期交保费负增长19.9，致使渠道负增长2.5，仅有十年以上期交保费增幅为24.6，较去年同期提升了22.2个百分点。从渠道达成率看，59年期交和短险达成序时进度，分别为59.7和51.8，而10年以上期交和短意险未达成序时进度，分别为28.1和49.1,个险渠道出险负增长，仅有十年以上期交保费增幅快于去年同期。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,11,银保渠道,银保渠道保费及增长率图,上半年，由于总公司费用紧缩，加之市场竞争加剧，银保渠道增速较去年同期出现了大幅下降，同比下降了83.6个百分点。 银保首年期交保费仍然保持快速增长的势头。截至6月底，银保首年期交保费达1.12亿元，同比增长284.4%，但未达到序时进度，达成率为38.3。 银保保费市场份额占有相对优势。截至6月底，相对市场份额达25.11%，较去年同期下降1.17个百分点，主要源于平安公司今年上半年万能险的高速增长，其相对市场份额提升了8.97；太保由于产品结构转型、人保寿险由于2008年增速过快，两家公司相对市场份额分别下降了6和4.17。 在“四行一邮”渠道业务占比居首位。截至6月底，公司在“四行一邮”总业务占比17.63%，排名第一,较去年同期提升了1.59。其中在中行、农行、邮政占比较高，分别达到了20.3%、31.7和27.3,+2.1%,-1.7%,+284.4%,主要公司银保渠道相对市场份额,注：相对市场份额是指公司在六大寿险公司（包括平安、太平洋、新华、泰康、人保寿险及我公司）银保渠道合计保费收入的市场份额,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,12,团险渠道,团险保费及增长幅度对比图,+23.6%,+5.4%,+11.3%,主要公司团险相对市场份额,注：团险渠道相对市场份额是指公司在六大寿险公司（包括平安、太平洋、新华、泰康、太平及我公司）团险渠道合计保费收入的市场份额,团险渠道保费呈现快速增长。截至6月底，团险长险首年实现保费收入5.5亿元，同比上升了5.4。短险保费实现3.1亿元，同比增长23.6%，其中意外险保费收入0.78亿元，同比增长18.4， 团险保费较同业公司增速加快，且稳居北京市场第一。截至6月底，我公司团险业务相对市场份额为34.2%，较去年同期提升了6.5个百分点，稳居北京第一。今年由于社保政策逐步完善、短险市场竞争激烈等因素存在，加之年金业务的冲击，使得北京团险市场大部分公司出现负增长态势，我司在同业中表现良好，逆势增长，增长率达到11.3。,13,第二部分上半年预算指标执行情况,公司总体预算执行情况各基层单位预算执行情况,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,14,公司总体预算指标执行情况,单位：万元,15,各基层单位预算执行情况（经营类指标1）- 长险首年,公司整体长险首年超过序时进度3.8个百分点，近一半公司达成序时进度。49家单位中23家（占比46.9%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度3家（占比6.1%）基层单位已完成年初下达预算20家（占比40.8%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（53.8%）。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,16,各基层单位预算执行情况（经营类指标2）-营销渠道5-9年期首年期交保费,上半年，各基层单位注重规模业务发展，5-9年首年期交保费预算完成情况良好，超过序时进度9.7个百分点32家单位中，18家（占比56.3%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度4家（占比12.5%）基层单位已完成年初下达预算 13家（占比40.6%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（59.7%），其中海淀支公司排名第一位，超过系统平均水平83.1个百分点,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,17,各基层单位预算执行情况（经营类指标3）- 10年期及以上期交首年保费,上半年，各基层单位10年及以上首年期交保费预算完成情况不佳，低于序时进度21.9个百分点33家单位中，6家（占比18.2%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度没有基层单位完成年初下达预算12家（占比36.4%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（28.1%），其中海淀支公司排名第一位，超过系统平均水平63.9个百分点,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,18,各基层单位预算执行情况（经营类指标4）- 银保渠道首年期交保费,上半年，各基层单位银保首年期交保费预算完成情况不佳，低于序时进度12.7个百分点17家单位中， 2家（占比11.8%）基层单位首年保费预算完成率超过序时进度没有基层单位完成年初下达预算 6家（占比35.3%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（37.3%），其中通州团体部排名第一位，超过系统平均水平46.2个百分点,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,19,各基层单位预算执行情况（经营类指标5）-短期险保费,上半年，各基层单位短期险保费预算完成情况较好，超过序时进度25.4个百分点47家单位中，20家（占比42.6%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度3家（占比6.4%）基层单位已完成年初下达预算8家（占比17.0%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（75.4%），其中大客户业务部排名第一位，超过系统平均水平32.7个百分点,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,20,各基层单位预算执行情况（经营类指标6）-短期意外险保费,上半年，各基层单位短期意外险保费预算达成53.2，高于序时进度3.2个百分点，达成率低于短期险47家单位中， 15家（占比31.9%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度没有基层单位完成年初下达预算 13家（占比27.7%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（53.2%），其中营销十三区部排名第一位，超过系统平均水平39个百分点,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,21,各基层单位预算执行情况（经营类指标7）-短期险综合赔付率,2009年上半年，短期险赔款支出1.7亿元，同比增长17.4%，低于保费增幅3.9个百分点。短期险赔付率为69.7%，较上年同期提高了1.3个百分点。其中短期意外险赔付率为15.1%，较去年同期下降了10.4个百分点；非补A短期健康险赔付率为87.9%，较去年同期上升了5.5个百分点；补A赔付率为105.7%。赔付率上升的主要原因是由于非补A短期健康险赔付率带来的。49家单位中，12家（占比24.5%）基层单位超过市公司赔付率，另有37家（占比75.5%）低于市公司赔付率。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,22,第三部分上半年行业发展情况,行业增速逐月回暖，由负转正市场集中度有所加强，二季度较一季度略有下降银保主渠道行业业务结构调整步伐加快,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,23,行业增速逐月回暖，由负转正，五月份达到最高值,截至6月底，人身险实现保险收入253.6亿元，同比增长4.4%。其中：在老五家公司中，平安增速最快，达到33.2%；其次是新华公司，同比增长14.1%。 一季度，寿险市场由于产品结果调整，加之团险各种不利政策影响，使得行业出现了负增长。二季度转型工作初见成效，行业增速逐月回暖，五月份达到了峰值，六月增速略有回落。我司由于个险产品结构调整，停售了三年期缴产品，使得个险渠道出现了负增长；加之银保渠道来自于平安、总公司费用紧缩和行业自律公约的影响，增速也较去年大幅下降，使得公司增速低于总保费1.0个百分点平安公司上半年则在个险和银保渠道实现了快速发展的势头，增幅高于行业28.8个百分点新华公司也实现了14.1的正增长，其在个险和银保的竞争力逐年增强。,2008年1-6月寿险公司保费收入及同比增长,2009年1-6月五大主要寿险公司保费收入及同比,24,行业增幅主要是由个险渠道贡献的，但银保仍为行业主渠道,行业的增幅主要是由个险渠道贡献的，团险出险负增长，银保增幅较去年同期大幅下降，低于总保费增幅。上半年，北京市场共实现寿险总保费收入253.65亿元，同比增长了4.40%。其中，个险渠道实现保费收入89.55亿元，同比增长12.39%；团险渠道实现保费收入31.87亿元，较去年同期下降了7.33%；银代渠道实现保费收入132.23亿元，较去年同期上升了2.59% 银保渠道占比虽然有所下降，但仍为行业的主渠道从三条渠道占比来看，个险渠道占总保费收入的35.30%，较去年同期上升了2.51个百分点；团险渠道占总保费收入的12.56%，较去年同期下降了1.59个百分点；银代渠道占总保费收入的52.13%，较去年同期下降了0.92个百分点。,2008年6月渠道保费收入及同比增长,2008年6月渠道保费占比情况,-7.3,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,25,行业业务结构调整步伐加快,2009年6月寿险公司产品结构变化情况,新单期交业务占比大幅提升,分红险占比大幅提升，投连、万能产品占比有所下降,2009年上半年各家经营主体主动调整产品结构，加大结构转型力度，在个险渠道大力发展期交特别是长期期交产品，我公司已在一季度停售了三年期交产品，全力销售5-9年期产品；新华、太保公司已经在银保渠道放弃对规模的考核，以发展期交业务为主全行业上半年销售期交保费32.87亿元，较去年同期增长了49.42%，占到总体新单长险保费的20.27%，较去年同期提升了7.39个百分点；其中银保渠道新单期交保费12.59亿元，较去年同期增长了171.83%，占到银保新单保费的9.88%，较去年同期提升了6.25个百分点。,上半年各家公司在不断推出分红险新品，吸引消费者的购买行为。例如，合众人寿推出了“福寿齐添分红型年金保险”、新华人寿“金钱柜双重分红保险”、中英人寿“华丽人生两全分红保险”以及中意人寿的“福享金生分红型两全保险。1-5月，行业累计销售分红险新单保费89.2