上海市总体市场现状分析报告.doc

上海静安动力国际企划提案市场篇市 场 篇壹、上海市总体市场现状分析一、上海房地产市场最新经济政策1. 蓝印户口、住房信贷政策取消从2002年4月1日开始上海市出台的蓝印户口政策正式停止实施。从2002年5月1日起，建行上海分行宣布，将执行新的住房信贷政策。2. 上海调整购房契税标准，取消政府补贴2002年9月1日起，本市个人购买普通商品房按成交价格的1.5%征收契税，购买花园住宅按成交价格的3%征收契税。3. 上海高层建筑限“身高”，严控高度和容积率上海市政府强调要严格控制高度和容积率，特别是超高层。做好日照环境可行性分析和环境容量、城市景观评价，并适当提高标准。4. 投资50亿元，上海浦东将兴建首条百公里铁路上海将与铁道部共同投资50亿元，在浦东建造全程为113公里的铁路预计在2005年与洋山深水港一期工程同步建成，年运输量可达100万标准集装箱。5. 上海中环线规划工程为了缓解上海中心城区的道路拥堵，在内环线与外环线之间将建设一条中环线，其中，中环线北段汶水路高架（共和新路大柏树）工程将在今年年底实施建设。整个中环线（浦西段）可望2005年完成。6. “三环+三纵三横+十三射”上海中心城区的主体路网络将形成“三环+三纵三横+十三射”的格局，其要点是，内环线以内地区，实现高架道路交通快速疏解，逐步实现中心城“三纵三横”主干道机动车专用道，将非机动车道改建为公交专用道，在内环线之间，加快中环线路网的建设，建成内环线之间十三条放射状道路，与逐步建设的市域高速公路相衔接。整个方案计划在2005年完成。 7. 预售商品住房交易执行新规定从2002年7月1日起，本市预售商品住房交易将执行新的规定。其中包括预售商品房交付使用时，对共用部位分摊的建筑面积和套内建筑面积的实测结果与合同面积的差异处理办法。8. 市房地产颁布关于推行上海市商品房预订协议示范文本的通知2002年10月23日，市房地局颁布：房地产开发企业取得商品房预售许可证后进行商品房预订的，均应采用预订协议示范文本，房地产开发企业自制协议文本的，应报工商部门备案后方可使用 。9. 上海市配套商品房建设启动2002年，上海市“100万平方米重大工程配套商品房建设工程”正式启动。首批项目有5块基地共72万平方米。此工程建设拟每年新开工100万平方米，以多层住宅两室一厅建筑面积70平方米左右为主导房型，价格控制在每平方米3000至3500元左右。10. 第一个房地产资金信托产品在沪推出上海国际信托产品在沪推出新上海国际大厦项目资金信托计划。市民可投资位于陆家嘴的新上海国际大厦，此产品规模为2.3亿元人民币，计划期限为三年，每份合金额不低于人民币5万元，预计可获得的年收益率达4%。11. 上海明确2003年底创建国家园林城市上海将启动新一轮绿化建设计划，首期目标为到2003年底创建国家园林城市，中期目标实现市民出门500米可见3000M2大型绿地，出门3公里有一座300亩以上的区级公园，5公里范围内有一座1000亩以上相当于动物园、植物园大小的市级大公园。12. 绿化建设重头戏，“一纵两横”“ 一纵”就是黄浦江两岸大面积建绿，“两横”是苏州河岸沿线绿化和延安路沿线景观绿化。在未来几年上海将在苏州河沿岸建设8块大型集中绿地，新增绿化面积78万平方米，从而使苏州河沿岸绿化面积达到102万平方米。在沿岸路主干道沿线，除完成5万平方米的延中绿地三期工程外，还将新建数块大型公共绿地，同时，上海近年还将在中心城区新建20块4万平方米以上的大型绿地。二、上海房地产市场其它相关信息：1 2002年一季度，上海完成国内生产总值达1159.53亿元，比去年同期增长了9.6%，增幅高于全国水平2个百分点。2 2002年一季度，全市完成固定资产投资总额289.7亿元，比去年同期增长21.2%。3 2002年一季度，上海城市建设计划投资额542亿元，其中城市基础设施计划投资额为219.23亿元，占总投资额41.8%。4 截止2002年9月底，全市商品房空置面积为779万平方米，其中住宅452万平方米，比去年同期减少28%，而空置一年以上的住宅为222万平方米，比去年同期减少28%。三、上海房地产（2002年19月）市场数据分析1、市场信息数据汇总对比内容2002年19月2001年同期比例%房地产开发投资额5649868万元4300550万元31.4完成土地开发面积1724065M21687415M22.2商品房新开工面积17593610M214084173M224.9商品房竣工面积11941394M28051371M248.3商品房批准预售面积185113849 M210260161 M280.4商品房住宅批准预售面积15471370 M2903353 M271.3已登记商品房预售面积18681336 M212877240 M245.1商品房预售成交金额8884142 M25437138 M263.4商品房批准销售面积18378164 M216660700 M210.3商品房住宅批准销售面积14291527 M213143056 M28.7已登记商品房买卖面积12810046 M210126970 M226.5存量房交易成交金额3674325 M22397227 M253.32.市场数据分析l 2002年19月和去年同期相比，房地产开发投资额增加31.4%，商品房新开工面积和商品房竣工面积分别增加24.9%和48.3%，完成土地开发面积增加2.2%l 2002年19月商品房批准预售面积比去年同期增加80.4%，但商品房批准预售面积和实际预售面积之比仍达到1：1.009，实际预售面积大于批准预售面积，商品房批准销售面积比去年增加10.3%。l 2002年19月商品房预售与去年同期比较，增加45.1%，登记预售面积达1868万平方米。l 2002年19月登记预售的商品房中，以成交面积统计，住宅占96.7%，办公占1.3%，商业占1.9%。l 2002年19月登记预售的商品房中，以成交套数统计，小于3000元/平方米的低价位商品房占16.0%，而中价位商品房占55.2%，中高价位商品房占20.1%，大于7000元/平方米的高价位商品房仅占8.6%。l 2002年19月预售的商品房中，以成交面积统计，本市居民购买占75.3%，外地人士购买比为19.0%，境外人士购买比为5.7%。l 2002年19月登记预售的商品房中，主力房型仍为面积从70150平方米的二房或三房，占总套数的79.5%。l 2002年19月商品房登记预售排名为浦东、闵行、普陀、宝山、分别占全市预售总量的20.0%、14.0%、9.4%、6.8%。l 2002年19月存量房交易继续稳步上升，达1281万平方米，比去年同期增加26.5%，其中住宅占75.2%。l 2002年19月已售全市房地产期房抵押建筑面积为2528万平方米，约11万件，比去年同期增加54.8%，其中个人抵押10.8万件，1374万平方米，抵押贷款金额为375亿元，而房地产现房抵押建筑面积为3702万平方米，比去年同期增加14.2%，抵押贷款金额为857亿元。综上所述：l 2002年19月上海房地产市场开发投资继续保持高速增长，一级市场上土地出让速度不减，商品房新开工面积和竣工面积大幅增长，批准预售量仍保持着高位。l 值得关注的是，第三季度已登记商品房预售面积开始呈现出下降的态势，也是今年以来首度出现已登记商品房登记面积小于批准预售面积的情况。l 商品房价格经过了长时间的上涨之后，其房价重心已移至每平方米5000元左右，价格范围在每平米30007000元的商品房占据了市场总成交量的七成，上海楼市呈现出“价格重心上移，高端迅速增长，低端萎缩”的状况。l 房型面积的交易增长速度是“两头快于中间”，即单套在70平米以下的小房型和150平米以上的大房型增速加快，占总体比例明显上升，今年上海房地产市场掀起的“小户型热”和“别墅热”，这一状况在交易数据上得到充分体现。贰、上海市高档住宅市场分析一、 市场概论以及区域概述l 市场概论高档住宅在90年代初期的房地产市场中由外销房和侨汇房一统天下，内外销房并轨后，（所指的高档住宅从价格上划分即指单价为每平方米8000元以上的住宅）。从2000年开始，上海高档物业的推盘速度明显加快，其中最为人所熟知的要数“世茂滨江花园”，其占据地段、区位、环境、规划等多处优势，挟风雷之势，推动了沪市高档住宅的进程，拉开了浦江沿线高档楼盘开发的序幕。自去年下半年以来，城区旧改力度不断加大、浦江两岸综合开发实质性启动、世纪公园周边楼市趋向火爆、交通干线与绿地等市政配套设施日益完善，使上海楼市中高档住宅的开发环境日益趋向成熟。进入2002年，高档住宅概念不断被炒作，频频露脸于各家媒体，“尊园”、“国际丽都城”等高档楼盘迅速地广为人知，针对高档住宅的愈演愈烈之势，我们作了此次调查，其目的就是让读者能进一步对上海目前的高档住宅市场有比较深入的了解。单价分布情况示意图： 从上图可以看出，2002年前三季度，上海新盘的推案量为239个，其中开盘价为每平方米8000元及其以上的新盘共计22个，每平方米8000元以下的中低档楼盘有217个。从今年一季度数据看，与去年相比，均价在每平方米15000元左右的高档住宅供应更是出现强势增长，从而推动一季度新盘均价上攻至每平方米11470元的高位，由此可见高档楼盘发展势头之强劲。同时数据也表明，高价位的楼盘占楼盘总量的比例仍比较小，后市还有一定的发展空间。目前，市场比较集中的仍是中档以及中高档楼盘，并且此类楼盘的开发力度远大于高档楼盘。区域概述在今年新开的高档楼盘中，浦东共有6个，徐汇为3个，静安、长宁各2个，卢湾和虹口各1个。下图显示的是今年高档楼盘的区域分布情况以及市场占有率情况，从中可以看出在徐汇、静安、长宁等市中心和次中心城区的高档楼盘占据了上海高档住宅市场60%的份额，这主要因为：一方面上述地区是上海传统的高档住宅集中地区，无论是环境还是设施配套都比较完善；另一个原因则是上述地区旧改力度的不断加大以及市政的日益完善。而浦东新区，则是高档楼盘发展最快的区域，在列入统计的10个区中独占鳌头，占据了市场份额的30%。随着大量外资企业及驻华机构不断地涌入，浦东已成为众多大集团、大公司入驻的首选之地。数据表明，每年有超过3万的净人口迁入浦东，在浦东工作和居住的外籍人士更是超过了2万人，每天进出浦东的各类外籍商务人员估计有2-3万人次。这些外籍商务人员的大幅度增加，在一定程度上推动了浦东高档住宅的发展，从而使得上海高档住宅的市场份额逐步东移，而传统高档住宅区的静安、长宁、徐汇等区的客户也渐渐将目光瞄向了浦东。据不完全统计，在每平方米7000元以上的中高档楼盘中，浦东新区已占到近7成，专家也预计，今年浦东在商品住宅需求方面将是个“火红之年”。二、热点区域分析 此次统计我们列入了6个区，其中高档住宅主要分布于浦东以及徐汇、静安、长宁等市中心城区。今年头五个月，长宁、徐汇、浦东等地区高档住宅上市量已达百万平方米左右，与去年年中时的水平基本相近。据了解，上海部分中心地区每平方米商品房中分摊的土地成本已达3000元以上，而从合理的成本与收益关系考虑，房价约为土地成本的3倍比较合理。目前，我们统计的楼盘价位大多在每平方米800012000元之间，基本符合“价有所值”的审视标准。l 浦东新区作为上海楼市投资的热点区域，浦东的房地产发展一直走在全市的前列，无论是房价走势、销售排名、广告投放、新盘推量都呈现较强劲的发展态势。此次统计中，今年新开盘的高档住宅有4个：分别是“国际金融家”均价12000元/平方米；“金色维也纳”售价850017600元/平方米（含别墅部分价格）；“水清木华公寓”均价8500元/平方米；“仁恒滨江园”均价12000元/平方米左右，而浦东今年全年新盘总量为37个，高档楼盘占总量的10%。目前浦东房地产开发出现了五大热点区域，即陆家嘴金融贸易区、张杨路沿线、浦东南路上南路板块、世纪公园板块、黄浦江东岸沿江板块。目前，除上南板块外，其他四大板块已成为浦东中高档楼盘开发比较集中的区域，尤其是世纪公园附近，随着“香梅花园”、“金色维也纳”的开盘，更使这一地区成为了浦东高价位住宅开发的一个极具代表性的区域。作为上海楼市最为活跃的一个地区，无论是新开盘的品质，或是后续盘的内涵，都彰显出浦东高档楼市多元化的发展方向以及多层次的发展思路，随着浦东政策面利好消息的不断出台，在促进房产开发的力度上，浦东地区将会进一步有所表现。在此机遇下，浦东高档楼盘的开发潜力较大。l 静安区静安区是传统的市中心高档住宅集中区域，区域内洋房林立，更有时尚的南京西路和静安寺等多处商业、贸易中心，其得天独厚的区位优势以及与之密切相关的完善的配套生活设施都为高档物业的开发提供了地段、区位、配套、人文、景观等多方面的综合优势。但同时静安也是因为区位、地段的原因，在旧城改造和大规模的社区建设方面表现一般。2002年以来，静安高档楼盘较为集中开盘，其中有“上海壹街区”，每平方米均价为9500元； “国际丽都城”二期每平方米均价为16000元左右（全装修），“静安枫景”，每平方米均价为11000元左右，在同一时期内是全市高档楼盘推量比例最高的区域，高价盘占到市场份额的50%。同时这一数据也说明，静安依然是上海高档楼盘的热点区域，在高档住宅市场上占有举足轻重的地位。虽然在楼市持续升温的条件下，静安楼市不温不火，但随着静安今年不少烂尾楼项目的改造以及静安寺地区的综合改造，都表明静安楼市渐旺。时至第四季度，静安楼市有大量的新盘推出，且均价都在万元左右，在沪上八大聚居区名列前茅，与其市中心区域的地位相配。从其高价位楼盘特点看，静安的楼盘大多位于南京路南北两冀的市中心地带，并且大多建立在旧改地块上，具有相当的规模和成熟的周边环境，近期随着拆迁力度的加大以及传统市中心房地产开发的兴旺，静安区今后将会有一批成规模、高品位的高档物业推出，值得关注。l 长宁区今年长宁地区的两个高价位楼盘都出现在第一季度，分别是位于虹桥的“古北中央花园”，每平方米售价在1500017000元；另一个是愚园路上的“畅园”，每平方米售价在1000015000元，而新盘总数为17个，高档楼盘占据市场份额的12%。从两个高价位楼盘地段看，一个是位于人文沉淀较深的愚园路和新华路附近，周边洋房别墅较多；还有一个就是中高档住宅、别墅密集的虹桥地区，为新兴中高档住宅群落。由此可见，长宁的高档住宅虽然在地段区域上存在一定的差异，但在投资思路和开发方向上存在一定的共性。长宁的高档住宅发展的空间较大，特别是虹桥地区可供开发的条件相当成熟，周边有古北国际社区以及大量的别墅区和宾馆群，其环境条件相当优越。l 卢湾区今年卢湾区只有1个高档楼盘开盘，即“思南路88号”，每平方米均价为8200元。因其新盘总量有限，所以高档盘占市场份额高达33%。随着明珠线和卢浦大桥的建设，卢湾区加快了旧城改造的步伐，环境得以进一步改善。目前，其楼盘集中开发的区域在斜土路两侧，打浦路以东，制造局路以西，徐家汇路以南，中山南路以北，已经有十七八个项目聚集在这片热土上，也是今后一段时间内中高档住宅开发的主要阵地，作为上海的传统区域，卢湾区淮海路周边有许多人文遗迹以及历史沉淀，但可供开发的价值虽大，空间却有限，向南发展已成为必然，同时，徐家汇路沿线等主要干道的旧改面积较大，因此可供高档住宅发展的空间也就比较大。l 徐汇区徐汇区推出的高档楼盘较多，共有3个，分别是“巴黎时韵”，每平方米售价1100013000元；“景福苑”，每平方米售价820010500元；“尊园”，每平方米售价1000015000元。从新盘总量为24个的市场总量看，高档物业占据了市场的13%。今年，徐汇区加快了建设“静、净、洁、景”等四大环境功能区的步伐，从其高价位盘的地段看，主要集中于徐家汇商圈、肇嘉浜路沿线，即内环线以内部分区域，但由于徐汇区内环线以内已无大幅土地可供开发，而见缝插针的楼盘根本就不具备高档住宅所应具有的各项条件。为了进一步加快改造步伐，两年内，徐汇将启动地块17个，动迁居民达1万户，但这些地块大部分集中在上海南站、植物园等内环线以外区域，今年开盘的“天然居”便是目前环线外紧邻植物园的商品住宅，开出了该区域的天价，每平方米在63009800元之间。毫无疑问，景观、空气的确可以卖钱，而且开发得好，价格自然不菲，但仅有景观还是不够的，“天然居”无论是楼盘品质还是其价位，离高档住宅的标准还有相当大的距离。由此可以看出，虽然徐汇也是传统高档楼盘集中的市中心区，但其高档住宅的发展空间随着地块的渐渐稀缺以及向环线外发展的必然，为数不多的环线内地块将会成为开发商的争夺热点。l 虹口区今年虹口开盘的高档住宅只有“临潼苑”1个，每平方米售价在1000015000元，同比其他区域高档住宅，其价位较高。目前，虹口高档物业的开发还处于启动期。从规划等角度分析，虹口的发展应与北外滩的开发紧紧联系在一起。目前虹口区内可分为四个板块，即北外滩和周家嘴路沿线、四平路沿线、鲁迅公园附近以及外虹口地区。在这四个板块中，以北外滩周家嘴路沿线楼市最为活跃，供应量占到虹口全区的六成左右，内虹口北部地区则将在今后一段时期内出现持续放量。虽然虹口不是传统的高档住宅区，但随着人文历史的发掘，譬如多伦路的改造、四川北路的改造等等，将会有一批成规模的高档住宅上市，发展潜力较大。三、高档楼盘综合分析对于起价每平方米8000元以上的楼盘，其客户已不再是改善型或舒适型客户，而是以享受型客户为主，他们对高价楼盘的要求主要体现在环境配套、小区物业以及房型设计、景观设计等多个方面。他们主要有这两方面共同点：一是有较高的收入水平及生活水平，所以这类消费群对居住的需求已从居住到讲究环境上升为一种居住的生活享受；二是此类消费者一般事业有成，心理上存在着巨大的优越感，因此他们购置物业时也存在着强烈的品牌意识。地 段自然景观区域人文历史区域商业中心区域33%27%40%对于高档住宅的地段选择，大多数选择具有浓厚人文历史沉淀的地区和地段，按其地段性质可以将其分为三种：一是文化历史浓厚区域；二是商业中心或主要干道附近；三是自然景观丰富的区域。依上可以发现，今年开盘的高档物业中选择人文历史浓厚区域的占到总量的27，如“思南路88号”，便是选择了老洋房聚集区，其中有著名的历史保护建筑物，像孙中山故居、周公馆、复兴公园、第二医科大学等等，其他如“畅园”等也选择在愚园路等同质地段。位于徐汇黄金商业圈地段的“尊园”，离地铁一号线仅数十步之距，附近还有高架，明珠轻轨等便利的交通。与“尊园”相似，“巴黎时韵”等楼盘也同属于第二类别，即商业中心或交通干道附近，此类楼盘占到了今年新开楼盘总量的40，比选择人文历史浓厚区域的楼盘高出13个百分点。三是以“水木清华”、“仁恒滨江园”、“香梅花园”等楼盘为代表的自然景观丰富的区域，以“仁恒滨江苑”为例，面向黄浦江，可以望见浦江两岸风景，还有部分则面向金茂大厦，东方明珠等，景观优势相当明显。规 划良好的规划是高档住宅成功的先决条件之一，高档住宅规划的要求不仅是满足经济指标，更重要的是冲破传统要求的约束，具有前瞻性，充分展示居住者的地位，合乎居住者的要求，在今年开盘的高档楼盘中，大多选择有实力的国外规划设计和景观设计、居室设计公司为其服务。值的关注的是此次调查的楼盘在建筑设计方面全部由国内企业操刀（见下图），只有“畅园”和“思南路88号”两个楼盘邀请了国外建筑设计公司做顾问。但在景观设计方面，国内企业则存在着明显的差距，调查的高档楼盘全部由国外景观设计单位接盘。由此可见，国内景观设计企业离高档楼盘所需要的条件还有相当大的差距。规划特征：l 整体景观规划引用水、绿、小品等构成一个完整的社区系统，用艺术和生活的方法表达l 以小高层、高层为主，其中高层占到总量的60%，小高层占30%；l 设置会所，以教育、休闲、娱乐为主；l 开发趋向规模化；l 设置智能化物业管理服务系统；会 所以运动为主以休闲为住以教育为主未定或无会所27%47%13%13%此次调查的高档楼盘中，除巴黎时韵外，均配置有高档会所。以上海壹街区会所为例，设置有棋牌室、壁球室、健身房、桌球室、屋顶露天灯光网球场、乒乓室等活动场所，其设置体现出运动型会所的特点，此类会所约占总数的27%。而以教育为主题的则占到约13%，如水清木华公寓会所，就设置有社区图书馆、亲子教育中心、永久性艺术中心等场所。以休闲为主题的会所占47%左右，15个楼盘大部分会所属此类。以位于徐家汇商圈的尊园为例，虽位处于繁华商圈，但会所仍设置有男女健身房、超级网吧、咖啡厅、餐厅、乒乓球室、麻将室、VIP会议室、亲子乐园、老人天地、红酒雪茄俱乐部等活动娱乐场所。在调查的15个楼盘中，只有巴黎时韵未设正式会所，但仍设有休闲酒吧、商务餐厅、健身房等场所，以满足入住业主的需求。可见，高档住宅对会所的要求相当高，同时也反映出客户对享受型生活的追求。环 境绿化率30以上绿化率40%以上绿化率50%以上29%29%42%上海的高档物业大多集中在具有浓厚的文化历史的区域，如衡山路、华山路沿线，这表明了对人文环境和自然环境的追求，是高档物业所必须具备的条件。人对内外自然环境以及人文环境的追求是无止境的，高档物业的开发却并不都具备这些条件。因此，对环境的营造又成为塑造高档物业的首要条件，或借景造势、或人为堆砌、或借江引河、或磊山筑桥，高档住宅在环境的营造上往往达到了登峰造极的效果。上图是此次调查的15个楼盘的绿化率情况，从中也可以看出，大部分高档物业的绿化率都比较高，最高的“香梅花园”更是达到了70，而绿化率在50以上的也6个，占市场分额的42（见下图）。绿化率在40以上和在30以上的楼盘各占总量的29。从中，可以看出绿化率对于高档物业的重要性，更是高档物业的一个显著标志。房 型100平方米以下100200平方米200平方米以上13%56%31%高档住宅房型的设计要求相对比较规范，首先体现在空间大小的划分上，其次是空间功能的布局。在空间大小方面，高档楼盘的面积一般比较大，这样才能使内部的格局有足够的空间划分。其内部的功能较为齐全，有卧室、活动室、书房、洗衣房、工作间、保姆房等等，主要强调功能的细化。由下图可以看出，在调查的十五家楼盘中，主力房型面积大多集中在100200平方米以及200平方米以上两个阶层，其中仁恒滨江园的最大房型面积在450平方米，而古北中央花园四房三厅四卫最大面积也在313.65平方米，在100200平方米这一阶层中，面积也大多集中在150平方米以上，约占这一阶层的67%。可见，高档住宅对面积的追求要比中低档物业高出许多。在空间质量方面，高档楼盘在布局方面都较为合理，大厅大多方便通风、采光，且动静分明；在主、次卧室的设计上除了考虑具体的布局和朝向外，更考虑到了该层次业主的生活习惯和需求。此次调查楼盘中，房型大多集中在二房二厅、三房二厅和四房二厅三个房型，从下图可以看出，三房两厅所占比例最高，其次为二房二厅和四房两厅。其中有两个楼盘由于定位于小户型公寓，因而户型较小，分别是“国际金融家”，面积在50平方米；另一个是徐汇的“巴黎时韵”，面积从2457平方米不等.建 筑多层小高层高层10%30%60%毛坯全装修毛坯与全装修27%67%6%从上图可以看出，在建筑规划上，今年开盘的物业大多以高层为主，占到了60。远远超过采用多层的楼盘，即使小高层也只占到30的份额。分析原因，主要是由于大部分高档楼盘地处市中心，受到土地、环境、建筑面积等多方面的制约，因而只能以高层建筑来提高建筑面积和房型套数。在上海目前高档物业市场中，高层占据绝对地位。在此次调查的楼盘中，装修房的推量也占到绝大多数（见下图），共10个，占楼盘总数的67%，毛坯房占27%。由此可见，随着上海在2005年全部推行全装修房，高档住宅的装修房推出率也必将会领先于其他中低档物业。客 户外籍人士港澳台人士本地人士外地人士10%15%46.5%28.5%投资客户其他客户35%65%从上图不难发现，在购买沪上高档物业的客户群体中，本地人士占据了46.5%的比例，其中本区域人士占18.55%。其次是外地人士，占28.5%。在客户群体中，还有一定数量的外籍人士，约占10%的比例。在不少楼盘在统计中，也把外地人士和外籍人士归为一类，即外域群体，他们成为了此类物业客户群的中坚力量，占到了购买总量53.5%，超过一半。可见，每平方米8000元以上住宅的消费主体显然以外来人士为主，上海本地消费者的购买力相对不足已经影响到高档住宅市场的正常消费。同时，调查也表明此类楼盘由于价格不菲，所以购买人群绝大多数还是以自用为主，将购买目换定位于投资的仅占到总客户群的35%左右。价 格800010000元/M21000015000元/M215000元/M233%60%7%上表显示的是15个调查楼盘的售价情况，从表中可以发现，每平方米售价在10000-15000元之间是此类物业的主流价位。其中，每平方米超过15000元价位的只有位于虹桥的“古北中央花园”，每平方米售价在15000-17000元之间。15个楼盘中“巴黎时韵”、“仁恒滨江园”、“国际金融家”、“临潼苑”、“香梅花园”、“上海壹街区”等售价均在每平方米12000元和每平方米13000元左右，由此可见，每平方米10000-15000元是上海目前高档楼盘价格的主流区间。物 业开发商管理国内物业管理公司境外物业管理公司25%15%60%物管费3元/M2以下物管费35元/M2物管费5元/M2以上40%40%20%高档住宅均强调提供舒适的、具有星级标准的管理服务，很多发展商邀请国内外的名家做物业管理，在为业主解决日常生活后顾之忧的同时，也在“面子上”和“附加功能”等方面做足文章。此次调查的楼盘中，毫无例外地都采用了智能化建设，推出了一系列的服务项目：如水、电、煤、物业管理等费用的自动计量及电子支付系统，防火灾、防煤气泄漏的自动报警系统，网络服务的应用，监视报警系统等。不少楼盘还推出了保姆服务，如尊园就有代订报刊杂志、预定叫车接送服务、空置公寓管理、洗烫衣物服务等等。从上表可以看出，此次调查的十五个楼盘中，物业由开发商自管的约占总数的23%，如“证大水木清华公寓”、“仁恒滨江园”等楼盘。委托管理的楼盘则占到了总数的77%，其中，选择境外知名物业公司管理的楼盘约占总量的62%，如“国际金融家”邀请香港戴德梁行物业公司管理、“尊园”邀请第一太平戴维斯进行管理等；选择国内物业管理公司管理的楼盘仅占总量的15%，如“临潼苑”邀请新外滩物业管理公司、“景福苑”邀请万顷物业管理公司进行管理等，值得一提的是，在由国内物管公司管理的楼盘中，新外滩管理过“新外滩豪庭”，有高档盘的管理经验，而“景福苑”则是增邀了第一太平戴维斯进行物业顾问。由此可以看出，国内物业管理公司无论在内功还是外功上都还未达到高档楼盘所需要的条件和要求，在管理理念、管理方法上，国内物业公司还有存在着明显的差距。从此次调查楼盘的物业管理费看，每平方米从1.68元/月不等。由上图可看出，物业管理费用的主流在每平方米3元/月以下和每平方米3-5元/月两个层次，而高于每平方米5元/月的楼盘只占总量的20左右。此次调查中，以“巴黎时韵”收费最高，为每平方米8元/月（其为酒店式公寓），其他大多集中在每平方米3元/月左右。如“景福苑”2.76元/月、“金色维也纳”2.9-4.9元/月、“思南路88号”2.5-3.0元/月、“尊园”2.8-3.0元/月。四、结 语从上海今年楼盘发展情况看，每平方米价格在30007000元的住房是主体，长期以来占上海市场成交金额和成交面积的80%左右。高档住宅虽然增幅较大，但由于物业的特殊性决定了其不可能占有较大的市场比重，尽管如此，高档楼盘对市场价格的影响却进一步加大，特别是自二季度以来，其价格指数异军突起，成为领涨价格段，升幅高达5.18%。而今年头五个月，上海楼市增量供应也几乎成为每平方米8000元/平方米以上豪宅的舞台。但自5月火爆销售以后，市场高档住宅热有所降温。从总体看，上海房地产市场新建商品房供应基本平衡，但将开发定位瞄准于高端市场的高档住宅而言，供应量的增加将会扩大市场销售的风险，二季度后的高档楼盘销售“降温”可以看成是一个信号。对有增无减的上市量，高档楼盘的预售情况不容乐观。预计，下半年上海市场上市量会高于上半年，而价位定于8000元/平方米以上的楼盘比例也将有所提高，如静安第四季度就有大量的楼盘集中上市，其中高档盘的比例较大，在如此众多的高档楼盘涌现的同时，需求却相对增长乏力，前景堪忧，也值得业内人士关注。叁、静安区域住宅市场分析一、静安区（2002年第三季度）市场数据分析 2002年第三季度静安楼市的价格指数为1198.29点，与上季相比，上涨了18.35，增幅为1.55，其中多层价格指数为1153.85点，与上季持平，高层价格指数为1179.79点，与上季相比，上涨了17.93点，增幅为1.54%，由于这一季多层住宅基本无交易量，所以多层住宅价格指数仍保留了上季度数据，而以“国际丽都城”、“上海一街区”为代表的高层住宅以其地段优势和品质价值而热销，致使本季静安区高层住宅价格指数走高。 根据统计数据显示，4第三季度静安批准预售面积为10.98万平方米，与上季度相比，增加2.26万平方米，增幅达50%，其中住宅面积约6.71万平方米。本季以登记预售面积为6.08万平方米，与上季度相比，则增加了0.37万平方米，增幅为8%，其中以登记预售住宅成交面积为4.68万平方米。批准预售与已登记预售面积之比为1：0.55，住宅批准预售与已登记预售之比为1：0.69。从以上统计数据可以看出，静安本季已从供不应求转为供大于求，而从住宅角度看，静安区符合有效需求的供应仍比较紧张。国际丽都城开盘不到一个月，一期便全部售空。由此可见，在供大于求的现象背后，实则已包括了区内部分办公楼及其一定数量的市场难以接受的无效供应，且此种状况难望在短期内有所好转。 本季已登记销售面积为9.98万平方米，比上季度减少了3.5万平方米。本季度静安区预售平均成交单价为每平方米7436米。二、静安区发展规划分析随着静安区旧改力度的加强，“南留北改”政策的进一步实施，区内有多个地块正在拆迁之中，且与少数地块已开始建造，同时，静安区还在江宁路等地段的旧改地块内规划了大型绿地，大大提升了静安北部地区的环境品质，这无疑大大增加了这些板块的附加值，吸引众多的开发商和客户的追捧。静安区旧改的加强为静安年底明初的静安楼市注入了活力。 此外，鉴于静安区走中高档路线发展的特色，同时受市中心土地稀缺等方面的制约，静安的住宅仍将以高层为主，多层住宅发展的空间将越发有限。从静安区内南北两翼发展的情况看，南部静安寺区域的改造工程以过半，其周边的发展将以高档办公楼和高档住宅楼发展为主，建筑形态也将以高层为主，而区内北部的发展，随着环境品质的提升和苏州河沿线改造的启动，该区建设双高区域的目标也将得以顺利实施，在住宅发展中，高层也将占据主导地位。三、2002年第三季度静安区成交面积排行榜排 名预售登记面积排行套 数面 积（M2）1达安花园189套209462静安华庭141套137243静安河滨花园38套55344国际丽都城23套43265静安康寓26套40006沪中新苑26套28387顺德苑23套27788鸿力公寓16套22519新都城公寓12套135610怡景苑6套932销售登记面积排行排 名销售登记面积排行套 数面 积（M2）1鑫康苑124套146362宏安家园121套134493振阳静安绿都59套72054嘉发大厦B58套72005鸿鹄公寓60套67246天鼎花园45套53167银华苑28套46758达安花园48套45269静安河滨花园30套427610智慧广场2套3760四、区域市场产品分析1、在售个案建筑面积比较表：说明；l 由上图可以看出，目前静安区内在售个案总建面积有明显的两极分化趋势。l 20万平方米以上的物业总计三个，占总量的37.5%。l 10万平方米20万平方米的物业仅一个，占12.5%。l 5万平方米以下的占50.0%，共有4个。l 今年静安区最大的改造项目“静安枫景”，规划总建筑面积40万平方米，是区域内规模最大的个案，也是项目今后最有力的竞争者。l 同济佳苑、康宁雅庭、自由自宅三例小型个案中，康宁雅苑是独栋住宅，其余均是烂尾楼改造的单身公寓项目，建筑面积低与5万平方米在情理之中。2、在售个案基地面积比较表：说明：l 最大的个案静安枫景占地面积10万平方米。是区域中基地面积最大的。l 510万平方米个案2个。l 5万平方米以下的5个，占据总量的62.5%。拥有明显的主导地位。l 尽管建筑面积20万平方米的以上的个案占总量的37.5%，但基地面积目前均未超过10万平方米，由此可见全区域土地的稀缺性明显。3、在售个案个案容积比较表说明：l 同济佳苑属独栋烂尾楼盘，是区域的特例。本报告认为其不具有代表意义。l 普遍的高容积是上海几个中心城区所共有的特性，静安区作为中心城区之一也不能例外l 容积率主要分布在3.54之间，也从另一个侧面说明，从区域房地产产品形态看，高层已成为区域市场的主打。多层、小高层已淡出人们的视线。4、在售个案绿化率对比表：说明：l 单身公寓和独栋的住宅项目几乎没有绿化，与本项目没有可比性，所以忽略不计。l 而在其余的竞争个案中，虽基地面积小，容积高，但开发商都能利用有限的空间，聘请专业景观设计公司，尽可能地提高绿化率，总体水平尚可。绿化率均在40%以上。最高的上海一街区，绿化率高达51%，其次为静安枫景，绿化率50%，在同类产品中较为少见。5、在售个案价格比较表：说明：l 2002年三季度静安区主力单价和主力总价双双上扬，但主力单套面积合理回缩，显示出区域客户在楼市价位走高的背景下，对户型选择归与理性。l 8000元/平方米以下的楼盘在区域中已无踪影。区域最低价8650元/平方米，为康宁雅苑（毛坯），国际丽都城16000元/平方米，但其装修费用达3000元/平方米。l 价位主力峰值集中在900011000元/平方米。整体市场高价位的区域特性表露无疑。l 单套主力总价为100万150万/套。6、在售个案去化情况分析案 名去化情况静安枫景现推出其一期5栋中新闸路、常德路路口的两栋，去化情况良好，只剩余5层以下的少量房源。国际丽都城一期开发1栋高层，3栋小高层。一号楼已全部售完，2号楼开始预定。本案属于高价未楼盘，受总价影响，客源面相对狭窄，去化速率不是很高，每月能保持稳定的销售量。中凯城市之光在开发商强有力的广告促进下，经过了较长的一段时间后，一期已完成销售。即将推出的二期在近期开始接受预定。上海壹街区销售周期较长。目前一期只有少量余房，年底二期面市。畅园房型面积较大，总价高，周边小环境嘈杂，制约销售，去化率60%。同济佳苑规划及价格没有最终确定，预计2003年1月开始预定。康宁雅庭虽整体品质不高，但其价格在区域中属于最低，又有有利地理位置的支撑，销售形势喜人，108平方米的两房已基本去化完毕。总量6成左右已去化完毕。自由自宅运用了空间的自由分割，一经面市，受到了区域消费者的关注，预定情况较为理想。说明：经以上分析明显的可以看出，区域内的产品依托得天独厚的区位优势、生活设施的优势等先天条件，加上自身的优势（如产品规划、营销企划等）各自都创造了较为优秀的销售成绩。销售形势喜人。7、区域客源客层分析图：说明：在上海购买7000元/平方米以上的高价位楼盘中，区域客源分布如下：l 18.55%的本区域人士，熟悉生活环境，已在区域内居住了很多年，不愿离开，因旧房拆迁需购房，