中国计量检测市场发展分析.ppt

中国计量检测市场发展分析 1 我国计量检测行业发展分析2 我国计量检测市场分析3 客户需求分析4 我国计量检测市场发展预测 1 我国计量检测行业发展分析 1 1行业发展环境我国计量检测政策法律环境以 中华人民共和国计量法 为母法 构成完整的政策法规体系 见图1 截止目前 主要包括8件国务院计量行政法规 26件国务院计量行政主管部门规章 以及21件省 区 市地方性计量法规 3件省 市地方性计量规章 批准和备案的计量技术法规2558个 其中 国家计量检定系统表93个 国家计量检定规程894个 司家计量技术规范213个 部门和地方计量检定规程1358个 另外 还包括一些重点行业政策 图1我国计量检测政策法规体系图 1 2经济环境分析近年来 我国经济高速发展 居民生活水平不断提高 制造业快速发展 产业调整升级 以及进出口贸易的持续增长 培育了良好的计量检测行业发展的经济环境 刺激了我国计量检测市场快速发展 1 居民生活水平提高 推动企业对计量检测服务需求的上升 2 中国制造业快速发展及产业升级 推动工业生产仪器仪表计量校准和工业品检测需求上升 3 中国对外贸易持续增长 推动贸易保障检测需求上升 图2近5年我国进出口贸易总额及增长分析图 1 3技术环境分析技术环境对于计量检测行业而言主要包括计量检测的规程 标准 标准物质和计量检测机构 目前 全国共有经考核合格取得证书的各等级社会公用计量标准41551项 经考核合格取得证书的部门和企 事业单位最高计量标准61454项 还有大量的次级计量标准为本部门 本单位提供计量服务 自2001年起 实施国家计量标准考评员注册制度 共有注册的国家计量标准一级考评员261名 二级考评员约2000名 截止2009年12月底 我国共有国家一级标准物质1562种 国家二级标准物质3814种 1 4行业产业链关系图3说明 各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法 制定各种规程 标准和标准物质等以满足社会需求 即通过对这些领域各种产品的技术验证 告知使用者是否符合法律 法规的要求 或是否符合一定的标准 可以说 社会对质量 Q 健康 H 安全 S 环境 E 的要求不断提升是计量检测行业产生的根源 政府等组织关于QHSE立法的不断加强是推动计量检测行业发展的直接原因 产业专业化分工不断细化 以及供应链的不断延伸推动了计量检测业务的快速发展 图3计量检测行业产业链关系图 2 我国计量检测市场分析 目前 我国共有近24100家计量检测机构 分别隶属于工业 农业 采矿业 消费品制造业 包括纺织 服装 日用品等 建筑业 能源和燃料 水电生产和供应业 化学工业 电子电器行业 汽车业 食品行业 咨询服务业 零售业 医药业 科学研究 技术服务业 水利 环境及公共设施管理 卫生管理等各个行业和领域 遍布全国31个省 自治区和直辖市 基本覆盖了国民经济和社会管理的各个方面 2 1基于地区分布的计量检测机构规模从地域分布来看 我国计量检测机构主要集中在沿海城市 以长三角和珠三角为中心向沿海城市延伸 其中 大型实验室主要集中在直辖市和沿海的江苏 广东等省 这些省市的实验室平均仪器设备拥有量及固定资产均高于全国平均水平 图7我国计量检测市场业务量地区分布 2 2基于机构性质的计量检测机构规模我国计量检测机构主要分为国有计量检测机构 外资计量检测机构 民营计量检测机构和专业化计量检测机构这四大类 1 国有计量检测机构国有检测机构 如威凯 中国家电研究院 赛宝 商检系统下的检测机构 质检系统下的检测机构 各区域国家级计量测试中心 各省级计量院 所 各地 市 级计量测试所 各县级计量测试所等等是我国计量检测市场的领导者 这类机构具有较长的历史背景或者政府的背景 通过前期的发展已经掌握了大量的客户资源 特点 1 有政府背景 由政府财政投资 资金雄厚 服务项目齐全 项目范围广 精度高 基本涵盖计量校准十大领域 2 人力资源充足 具有较充足的技术人员 3 是中国质量认证中心的授权实验室 基本都具有3C产品认证检测资格 4 有技术监督局计量授权 并拥有检定项目 其中强检经营项目占其年计量检测营业额的40 以上 5 市场占有率较高 利用传统垄断地位占据优势 占有56 的市场份额 6 绝大多数国有计量检测机构服务价格偏高 基本在市场价格的平均线以上 7 多数国有计量检测机构 尤其是地方性国有计量检测机构体制上还留有旧机制的影响 市场意识不强 业务处理不灵活 缺乏市场开拓能力 对市场变化反应不灵敏 服务效率不高 8 借助政府公关 参加行业展会或博览会 举办研讨会和客户答谢会等手段拓展市场 2 外资计量检测机构随着认证检测市场的开放 大量的外资检测机构进入中国市场 比如SGS UL TUV莱茵 TUP南德 PSB ITS等 这类机构是我国计量检测市场的挑战者 在国际市场上拥有强大的品牌效应 通过全球的资源平台建立起合作关系 获得了先发的优势 特点 1 实力强大 融资渠道多 资金雄厚 在国际上有很高的品牌声誉 且他们的检测结果得到世界上许多国家承认 2 目标市场是成熟或者高速发展中的国外或者中国大型制造商 3 计量检测价格非常高 服务项目受中国政策限制 4 主要客户群是具有出口外贸业务的企业 主要业务重点是进出口产品检测 5 凭借其品牌知名度和市场影响力积极抢占中国市场 目前外资计量检测机构占我国行业31 1 的市场份额 其中 在出口贸易检测业务中处于绝对优势 占有29 6 的市场份额 6 经营时间较长 专业化强 涉及的领域较宽 分支机构较多 规模大 管理先进 运营水平普遍高于国内现有计量检测机构 8 主要通过参加行业展会或博览会 举办研讨会 与相关行业协会合作 与相关企业或同行业建立战略合作或直接收购兼并等手段拓展中国市场 3 民营计量检测机构随着中国加入WTO 我国计量检测市场逐步放开 大量的民营资本进入计量检测市场 诞生众多民营计量检测机构 如华中航 新广行 力搏 高品 高铁 龙邦等 其中 以深圳华测 CTI 为代表 是我国计量检测市场的追随者 其市场运作最为成功 影响力最大 特点 1 多数民营计量检测机构 进入市场较晚 是中国入世后才进入计量检测市场 2 资本投入小 人力资源薄弱 资质不全 专业较窄 服务领域受限 项目不齐全 3 价格低 市场活动范围很大 经营及业务处理最灵活 服务效率非常高 对区域市场的中小型企业具有很大的渗透力 4 初期往往依托某一较大计量机构 以代理方式合作 以解决其技术能力上的不足 5 主要通过参加行业展会或博览会 举办研讨会 网络推广等方法开发市场 4 专业化计量检测机构专业化计量检测机构原属于各部委系统下的专业实验室 研究所发展而来的行业性计量单位 如广船国际 603计量站 深圳中航等 是我国计量检测市场的补缺者 具有一定行业背景 进入计量检测市场较早 具有一定市场影响力和客户基础 特点 1 由原属单位筹集资金或自筹资金建设实验室 服务项目专业化 服务项目较广泛 2 一般情况下无技术监督局相关授权 靠自身实验室建设 取得相关资质和国际认证机构的代理 具有一定市场影响力 但品牌知名度较弱 3 无强检项目 但专业性强 一般在特定领域具有很高的技术水平和服务能力 市场影响力大 4 市场定价手段灵活 价格普遍较低 给客户企业一定优惠 5 机制灵活 市场化程度高 利用中小型客户对价格敏感的特点争夺市场 有一定市场影响力 但市场占有率不高 6 人力资源缺乏 人才忠诚度不高 尤其是技术人员 表12009年四大类计量检测机构的市场容量 著名检测机构介绍CTI华测成立于2003年 是全国性 综合性的独立第三方检测服务机构 国内首家通过创业板上市的民营检测机构 公司注册资本5 800万元 拥有化学 生物 物理 机械 电磁等领域的30个实验室 业务收入在国内整体检测市场的占有率为0 45 在出口产品检测市场的占有率为1 07 收入增长率平均每年超过70 2009年收入超过2 5亿元 取得CMA与CNAS实验室认可资格和检查机构认可资格 取得CQC授权 并获得英国皇家认可委员会UKAS 美国消费品安全委员会CPSC 新加坡SPRING等诸多国际认证机构认可 检测报告得到包括美国 英国 德国 法国 意大利 日本 韩国 中国台湾和香港地区在内的共42个国家和地区的认可 业务范围包括工业品检测 消费品检测 贸易保障及生命科学四大领域 可以提供有毒有害物质 RoHS 玩具检测 环境安全检测 纺织品 鞋类和皮革检测 安规 EMC等电子电子产品检测 食品 化妆品检测 汽车及其零部件检测 可靠性与失效分析 验货服务 金属材料检测 非金属材料检测 计量校准 国际认证等多项综合检测服务 拥有 一站式 的检测服务能力 贸易保障检测占比超过55 为核心保障业务 其次为消费品测试 占30 以华南地为辐射点 快速在华东 华中 西南 西北等地区快速设立分支机构 在深圳 上海 北京 广东 苏州 宁波 西安 武汉 大连 成都等地设立了超过30个服务网点 近期规划建立的苏州检测基地 建成后将成为华东地区最大的检测基地 2006年设立了研究院 下设法规研究中心 有害物质研究中心 材料分析研究中心 失效分析研究中心 机电认证研发中心 综合部 负责跟踪国际国内产品法规和标准的发展趋势 结合市场信息及客户反馈 进行新项目 新技术的开发 公司共参与制定国家或行业标准38项 其中8项标准已正式执行 同时正在申请15项专利 其中发明专利9项 市场推广手段1 参加与业务相关行业展会 如玩具展 香港服饰展等 2 召开专题研讨会 3 与业内大型知名企业或机构联合开展合作论坛 例如中美LED技术合作论坛 4 与高校合作 例如与东华大学环境学院合作 成立研究生培养和本科生实习就业基地 5 出席业内高级别论坛 6 以新浪博客 百度搜索引擎为主阵地进行网络推广 7 企业内刊 华测时代 及增刊 九天 作为企业对外宣传的窗口 8 积极参与社会慈善公益活动 未来三至五年 公司将立足于主业 通过投资设点 合资 并购等方式加快国内主要经济区域实验室检测网络建设 拓宽检测范围 使公司覆盖检测行业的主要领域 并力求公司三至四条产品线进入中国前三 成为中国主流的检测品牌牌 同时 公司将通过参加国际高端标准制定会议 参加国际合作组织 参加国际研讨会和展览会等方式 逐步在欧美地区立品牌影响力 3 客户需求分析 3 1客户企业的直接需求 1 计量检测的服务成本 2 认证检测的服务效率 3 认证检测的服务质量 4 认证检测机构的品牌价值 3 2客户企业的潜在需求 1 相关信息的需求客户企业必须因此要了解目标客户所在地区的质量法规 检测的标准和相关要求 2 培训需求客户企业需要专业的计量检测机构为其提供检测标准 检测方法以及认证方面的培训 3 研发的需求在客户企业没有足够能力研发出符合相关标准要求的产品时 便需要借助第三方机构提供的服务 譬如测试阶段对产品性能的测试与评价 从而协助企业进行产品的研发 4 购买计量 校准检测仪器的需求 5 实验室咨询有实力的客户企业会尝试自己筹建实验室 需要第三方的专业计量测试机构提供相应的服务 譬如不确定度分析 实验室建设指导和咨询等 6 计量检测人才需求 7 质量管理体系认证的需求企业需要建立一套质量管理体系以保证产品的质量 因此需要第三方机构能够提供质量管理体系认证的服务 8 验货需求采购商为了确保供应商生产出来的产品能够符合下定单时的要求 需要在产品装载之前进行产品的抽样检验或者现场检验 这便产生了客户企业对第三方计量检测机构的验货服务需求 9 个性化需求 通过以上客户企业的直接需求和潜在需求分析 不难发现 随着计量检测市场放开及竞争的激烈程度加大 客户已经不能满足于服务的高质量 微笑服务 接送服务 低价位服务以及仅仅只做检定的服务 即客户要求计量检测机构的服务内容在于 措施 和 方式 而不仅仅是 态度 客户更看重校准 检定 测试服务本身的质量 以及现场校准 修理维护企业的在用计量器具 咨询 培训 建标 客户企业所经营行业的行业信息需求 培训需求 研发需求 实验室咨询 人才培养 质量体系认证 验货等 一站式 的高质量的综合服务 客户企业看重性能价格比 更愿意打包服务 现场校准等 贴身式 的服务 4 我国计量检测市场发展预测 4 1市场容量预测未来几年 随着居民生活水平提高 中国制造业的快速发展和对外贸易持续增长 中国检测市场仍将保持较快增长 图8说明 根据CCID预测 中国检测市场未来几年仍将保持8 以上的增长速度 全国检测市场容量于2010年超过700亿元 2013年将突破1000亿元 随着政府从部分计量检测行业中撤出 将推动各专业计量检测机构的更快成长 其中 民营检测机构增长速度最快 超过30 外资检测机构次之 增长速度在20 以上 国有检测机构增长速度较慢 维持在10 左右 图8我国计量检测市场容量预测 4 2计量检测手段的颠覆 1 远程测量传统计量检测模式在实际工作中经常会遇到这种情况 客户企业与实验室或者计量检测机构相距甚远 而且被测量点也分散在不同地方 这给计量检测机构带来具体的时间和成本的浪费 鉴于此 利用网络技术 将远程测量引入计量检测领域 将大大降低计量检测机构运营成本 提高工作效率 采用远程测量设备 不仅体现在测量数据的收集 分析方面 也体现在测量设备的共享 测试数据的共享 测量环境与被测参数环境的分离和实现最优控制及预测方面 2 网络化测量和控制利用网络的智能传感器及以其为核心的智能仪器仪表 带有计算机接口和总线的测控系统 连接Ethernet及Internet 实现网络化测量和控制 将是对现有计量检测手段的颠覆 目前 有关MCN MeasurementandControlNetwork 方面的标准正在积极制订 并取得了一定的进展 基于此 通过互联网有效操作和控制仪器设备 形成遍布实验室 办公场所和工业现场的分布式测控网络 在任何地方进行测试和控制工作 使得测量和控制过程进一步网络化 测量和控制的范围最大限度扩大 未来定会实现通过网络对世界各地的各种计量检测任务实行网络化测量与控制 实现计量检测的准确 及时 高效和高性能化 4 3机构组织的运作方式突破 1 依托综合型高校的大型多功能公共测试平台该平台设有专门部门负责代理共享实验室的运作 为企业服务所需的实验辅助人员由该孵化器公司聘任 由分析中心的专家负责技术指导与培训 如果企业有长期稳定的实验需求 还可以为他们培训专业队伍 例如 清华科技园公共测试平台 依托清华大学分析中心的优势资源 组建国内唯一一家可以授予博士学位的分析中心 不仅拥有超过5000万元的高精尖设备 还有一支经验丰富的专