kq泵业集团发展战略规划

2010年 6月 市场营销总部 导 入 部 分 客 户 价 值 我们旨在通过客户价值为导向，在生产成本、产品技术、销售服务等各方面引领市场，全力打造集团核心竞争力。客户价值主要表现在：可靠的产品；个性化的功能服务；系统、专业、及时的优质服务、全生命周期成本最低 企 业 使 命 我们的企业使命是为中国泵工业的崛起贡献自己的力量。坚持自主品牌，振兴民族工业，产业报国是我们的伟大抱负，也是我们凝聚力的源泉。 企 业 愿 景 我们的愿景是成为世界泵行业知名企业。在市场占有率上成为绝对领导者，在技术上成为行业领先的带头羊，使我们中国的自主品牌走向世界。 战 略 方 向 我们的战略方向是成为世界级的综合性泵业公司。秉承强大的营销力传统优势，不失时机地实施积极的资本经营战略，通过购并、合资合作、战略联盟等方式进军流体机械领域。在大力发展国内市场的同时，加快拓展国际市场。在公司做大的同时积极创新，向世界泵业十强挺进。 战略目标 我们的雄伟目标是 2012年实现销售目标 60个亿，税后利润 5为世界泵业的前 10强，我们的行业地位定位是国内第二、三、四、五名的销售总和， 战略定位 公司层战略：快速增长战略、同心多元化战略 以发展泵业为主，补充机封、潜水电机等产业链上游行业，向风机、压缩机等流体机械领域扩张，积极地在流体机械领域实现快速增长。 战略定位 事业层战略：性价比最优战略、速度 +服务的性价比最优战略 性价比最优体现在 1/3产品处于行业最先进水平； 1/3产品处于行业前三名； 1/3产品处于行业平均水平；一流的服务体现在响应能力比行业平均水平高出 30%以上。 战略定位 竞争战略：差异化战略 通过差异化战略在产品、服务、人事、形象上塑造与竞争对手与众不同的特点，以建立起我们的独特竞争优势。 战略定位 品牌战略：产品品牌 象品牌 我们的产品品牌是可靠，通过可靠的产品品质，提升产品的竞争力和美誉度，培养客户的信任感和忠诚度。我们的形象品牌是诚信，诚信的形象是企业可持续发展的保证。我们的诚信是对客户的诚信，以诚信实现客户的满意度；是对供应商的诚信，以诚信实现双方的合作互赢；是对员工的诚信，以诚信的管理形成强大凝聚力。 战略环境机会（ 政治、宏观经济机会 拉动内需 ,产业振兴 中国经济快速增长， %以上； 国家对企业技术创新的的支持； 5年内，中国将成为世界第二大经济体，国际影响力提升； 税制改革，对企业的监管力度加大； 资本市场的活跃和开放； 农村城镇化； 战略环境机会（ 政治、宏观经济机会 和谐社会建设； 国家能源、环保战略；核电发展带来 100亿市场，污水垃圾发电每年30%增长 中国进入重化工业时代。 国际金融危机世界泵行业前 20强面临危机 国际市场对中国泵采购需求提升 用户追求节能和高可靠性泵产品成为趋势 战略环境机会（ 市场方面机会 产业周期性风险； 竞争对手日趋强大； 产业壁垒； 劳动力成本上升； 价值链上游产品涨价； 能源、运输成本上升； 外资企业本土化进程加快。 战略环境威胁 产业周期性风险； 竞争对手日趋强大走向联合 资本的推动 产业壁垒； 劳动力成本上升； 价值链上游产品涨价； 能源、运输成本上升； 外资企业本土化进程加快。 技术升级加快（核产业推动），进一步加剧泵行业的技术竞争 未来因为技术升级和资本运作，出现 30 产品市场容量预测 （根据 08年数据） 建 筑 市 场 预计容量 66亿 双吸泵 2 亿单级泵 2 2 亿多级泵 1 0 亿给水设备 1 2 亿无负压 9 亿排污泵 6 亿不锈钢冲压泵 5 亿市 政 市 场 预计容量 双吸泵 3 亿排污泵 1 4 亿不锈钢冲压泵 1 利 市 场 预计容量 轴流泵1 . 5 亿干式轴流泵6 亿电 力 市 场 预计容量 20亿 双吸泵3 亿D G 泵4 亿真空泵4 亿冷凝泵3 亿脱硫泵6 亿矿 选 市 场 预计容量 7亿 渣浆泵3 亿M D 泵4 亿化 工 市 场 预计容量 17亿 化工泵1 5 亿其它2 亿其 它 工 矿 市 场 预计容量 29亿 双吸泵1 0 亿真空泵8 亿渣浆泵7 亿柴油机消防泵4 亿双 吸 泵 （预计容量 18亿） 成 博泵科技 长沙水泵 东方 双轮 联 长沙天鹅 广东佛山 常州东科技 湖南泊罗 湘潭花石 四川新达 兰州水泵 广州一泵 合计 32839 24756 15000 13235 13000 10000 9804 8000 6463 5000 5000 5000 3000 2000 1000 1000 155097 05000100001500020000250003000035000凯泉 连成博泵科技 长沙水泵东方 双轮东佛山常州东科技湖南泊罗 湘潭花石 四川新达 兰州水泵 广州一泵 单 级 泵 （预计容量 22亿） 05000100001500020000250003000035000凯泉 连成 东方 格兰富 威乐 白云 熊猫 广东佛山 上泵集团 广州一泵成 东方 格兰富 威乐 白云 熊猫 广东佛 山 上泵集团 广州一 泵 合计 34568 27000 15000 20000 10000 10000 6101 6000 5000 5000 138669 ）泵 （预计容量 4亿） 0100020003000400050006000凯泉郑州电力机械长沙水泵 重庆水泵 博泵科技双轮 同泰沈阳工业泵 沈阳格瑞得华联 连成长沙耐普 长沙天鹅州电力机械 长沙 水泵 重庆 水泵 博泵 科技 双轮 同泰 沈阳工业泵 沈阳格瑞得 华联 连成 长沙 耐普 长沙 天鹅 合计 2000 5000 5000 4000 4000 4000 3000 3000 2000 1500 1500 1000 1000 37000 多 级 泵 （预计容量 10亿） （不含冲压，含消防） 02000400060008000100001200014000凯泉 熊猫 连成 东方 白云广州一泵双轮博泵科技威乐博山其他 广东佛山 长沙天鹅猫 连成 东方 白云 广州一 泵 双轮 博泵科 技 威乐 博山其 他 广东佛 山 长沙天 鹅 合计 10000 12201 9837 8000 6250 6114 6000 5000 5000 5000 5000 1000 79402 污 水 泵 （预计容量 14亿） （不含建筑） 0500010000150002000025000凯泉 深 江苏亚太 格兰富 乐 熊猫 连成 东方深 江苏亚 太 格兰 富 乐 熊猫 连成 东方 合计 11000 25000 18000 15000 10000 7000 6827 6101 6000 4000 108927 给 水 设 备 （预计容量 12亿） 020004000600080001000012000凯泉 熊猫 连成 东方 格兰富 威乐 广州一泵 白云 双轮 上泵集团猫 连成 东方 格兰 富 威乐 广州一 泵 白云 双轮 上泵集团 合计 12617 12201 7870 7000 6000 5120 4076 3750 3500 3000 65134 潜水轴流混流泵 （预计容量 4亿） 020004000600080001000012000凯泉 宁波巨神 江苏亚太 鹰潭 蓝深 三益江海 连成 东方波巨神 江苏亚 太 鹰潭 蓝深 三益江海 连成 东方 合计 3200 6000 12000 3000 4000 8000 2000 1500 39700 轻 化 工 泵 （预计容量 15亿） 02000400060008000100001200014000160001800020000凯泉 大耐 海鲷泵业 杭州碱泵 长志泵业 双轮 东方 广东佛山 三联耐 海鲷泵 业 杭州碱 泵 长志泵业 双轮 东方 广东佛 山 三联 合计 7300 20000 14872 11053 8000 5000 2823 2000 1500 72548 真 空 泵 （预计容量 12亿） 0500010000150002000025000300003500040000凯泉纳西姆广东佛山华成淄博真空泵武汉特种工业淄泵精工 武汉同芳 武汉黄河 上海九源西姆 广东佛 山 华成 淄博真 空泵 武汉特种 工业 淄泵精工 武汉同 芳 武汉黄河 上海九源 合计 1210 40000 35000 22225 10383 4000 3000 2000 2000 2000 121818 无 负 压 （预计容量 9亿） 05000100001500020000250003000035000凯泉 三利 熊猫利 熊猫 合计 3622 35000 24402 63024 冷 凝 泵 （预计容量 3亿） 0700140021002800350042004900560063007000凯泉 阳水泵 浙江水泵总厂 长沙水泵 沈阳工业泵 上海华联阳水泵 浙江水泵总 厂 长沙水泵 沈阳工业泵 上海华联 合计 900 6000 3000 3000 2000 1000 1000 16900 建筑用排污泵 （预计容量 6亿） 0800160024003200400048005600640072008000凯泉 东方 连成 白云 熊猫方 连成 白云 熊猫 合计 6000 7000 5000 5000 5000 28000 渣 浆 泵 （预计容量 10亿） 03000600090001200015000180002100024000凯泉 强大石家庄工业河北地区 坤腾泵业三联 华成襄樊525博山渣浆泵双轮大 石家庄工 业 河北地区 坤腾泵业 三联 华成 襄樊 525 博山渣浆 泵 双轮 合计 1855 23000 15000 14000 12000 6500 6000 5000 4000 3500 90855 不锈钢冲压泵 （预计容量 6亿） 05000100001500020000250003000035000凯泉 格兰富 南方兰富 南方 合计 2400 35000 12000 49400 柴油机消防泵 （预计容量 4亿） 050010001500200025003000350040004500凯泉 浦东消防器材 武汉7 1 2 所 连成 东方东消防器材 武汉 712所 连成 东方 合计 4000 4000 3000 2000 800 13800 脱 硫 泵 （预计容量 6亿） 02000400060008000100001200014000160001800020000凯泉 强大 襄樊5 2 5 石家庄工业泵 江苏法尔大 襄樊 525 石家庄工业泵 江苏法尔 合计 20000 12000 6000 5000 43000 干式轴、混流泵 （预计容量 6亿） 020004000600080001000012000凯泉 无锡 亚太 连成 东方锡 亚太 连成 东方 合计 2400 11400 7000 3000 1080 24880 M 预计容量 4亿） 010002000300040005000600070008000900010000凯泉长沙水泵 重庆水泵 上海第一三联 双轮长志泵业扬子江扬州长江泵业汕头泵业 阳泉水泵连成沙水 泵 重庆水 泵 上海第 一 三联 双轮 长志泵 业 扬子 江 扬州长江泵业 汕头泵 业 阳泉水 泵 连成 合计 1000 9926 6000 6000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 46926 组织发展金字塔 公司文化 管理体系 规划 组织 管理 绩效 开发 管理 运营体系 财会： 生产： 市场行销： 人事部： 账单 发运 销售 雇佣 工资 酬金 资源管理 财务资源 技术与物资资源 人力资源 产品和服务 开发产品（服务） 市场 界定市场细分和区隔 企业基础 经营理念 战略服务 核心战略 2012年战略框架图 文化 管理体系 运营体系 资源 产品 市场 企业基础框架 2012年战略框架图 文化：执行力和快速响应，服务和员工满意度，创造和变革来自基层 管理体系：健全有效的战略管理体系，符合战略目标的考核激励控制体系，完善市场监控分析体系，高效的内部运营架构，权利大幅度下放，部门主管能力符合人力资源战略目标。 2012年战略框架图 运营体系：建立全面高效的信息化基础平台，准时交货率 90%以上的快速反应生产机制；达到国外先进水平的精益制造体系；交货回款率 1达 80%，应收款回款率达 65%以上，营业损失 1%以内，营业管理目标满足个性化要求的新产品开发要求。 2012年战略框架图 资源体系： 个亿的设备投入， 亿的研发设施投入，战略性人力资源投入和培养优秀的人力资源团队，成为上市公司 产品体系：产品性能 100%达到国家 60%达到节能和世界领先标准，调试合格率 99%以上，半年内维修率1%， 2年以上质保，产品成本下降 10%2012年战略框架图 市场体系：现有产品市场占有率 25%国外市场 3泵市场 5购 3持每年 30%以上增长。 企业基础架构： 2012年世界泵行业 10强，销售 60亿。为中国泵工业崛起；领先技术和质量，客户价值最大； 产品竞争力目标规划 （ 2010年目标） 单 级 泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 现有产品 30%达到节能标准，30%达到国家 线以上 达到国家标准要求 98% 3% 10% 10% 32009年底前新增高端配置系列产品，按订单要求供货 20% 60%产品达到领先水平，40% 产品达到节能标准 1% 10% 10% 330% 多 级 泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 100%的产品达到国际 到达到国家标准要求 98% 3% 10% 10% 2010年底前完成新增 2个系列产品开发（相似结构，不同用途） 30% 80%达到节能效率标准，国内一流 2% 10% 10% 25个（含特殊订单） 100% 给 水 设 备 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 给水设备供水恒压精度 99% 3% 10% 10% 供水能力、增压范围为国内同类产品最广 完成消防设备系列规划和设计） 100% 一流外观和工艺水平，高可靠性附件开发 99% 1% 20% 10% 60% 不锈钢冲压泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 与格兰富相比 差2%以内， 0%的差 4%以内 达到国家标准要求 99% 5% 20% 10% 6个 30% 与格兰富相比，20%的产品差 2%以内，其余持平 99% 1% 20% 10% 5个 1个 100% 潜水排污泵及搅拌机 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 40%达到飞力水平， 60%与飞力差 3%以内 97% 3% 10% 10% 2010年底前 、 、 拌机和旋流泵整理完成 2010年底前扩展矿用排污泵、高耐磨排污泵、磨碎式排污泵和核电地坑泵系列的开发及各 2台样机试制 15% 50%产品超过飞力， 50%达到飞力 达到国家标准要求（或规格书要求） 99% 1% 10% 10% 30% 潜水混 /轴流泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 0%规格型号产品达到国家标准，其余低于国家标准5%以内 达到国家标准要求 95% 5% 10% 5% 2009年底前完成 Q（根据三益电机）全系列规划（最大口径1600设计 2011年底前完成 向贯流泵的系列产品规划，完成 2台样机试制 30% 00%规格型号产品比国家标准高5%，内领先 99% 1% 15% 5% 80% 干式混 /轴流泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 0%规格型号达到国家标准，其余低于国标 2%以内 达到国家标准要求 94% 8% 15% 10% 2011年底前完成扩展斜式轴、卧式轴、贯流泵 6个规格型号的设计（或根据订单） 完成斜流泵和立式蜗壳泵二大系列产品的规划设计，各完成 2台样机试制 100% 0%规格型号比国家标准高 2%，另 50%达到国标要求 99% 2% 20% 10% 60% 潜水电机 /普通电机 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 80%达到国标，20%低于国标 2%以内 98% 2% 2009年底之前完成普通潜水电机和高压潜水电机的系列规划设计， 2010年底前完成所有样机试制 2010年完成普通 380V）的系列规划设计，完成10台样机试制； 2011年完成 6000V、10000台样机试制 80%的效率达到国标，或 80%高于国标3%以上 达到国家标准要求 99% 1% 10% 5% 200% 双 吸 泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 30%达到国标，其余 70%达到国际 达到国家标准要求 96% 6% 15% 15% 10个（含特殊订单） 2009年底前完成 2台样机试制；2011年底前新增 20% 60%的产品达到 平 ， 40%达到节能标准 3% 15% 15% 10个（含特殊订单） 50% 石油化工泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 90%达到国标 达到国家标准要求 98% 5% 10% 10% 20个 2011年底前增加 3个系列产品开发，各完成 2台样机试制 30% 30%产品比国内行业标准高 23% 99% 1% 20% 10% 20个 50% 渣 浆 泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 100%产品比国家标准高 2 3%，达到国际同类产品的先进水平 达到国家标准要求 99% 3% 15% 5% 30个 2011年底前增加 3个系列产品开发，各完成 2台样机试制 100% D/性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 100%的规格型号产品达到节能标准 ,与世界类似产品先进水平一致 达到国家标准要求 99% 2% 10% 10% 根据市场增加开发 6个型号，扩展材质种类、扩宽泵的使用工况 增加大流量、高扬程系列 型泵（流量：1000m3/h，扬程：1800m） 30% 低加疏水泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 100%的产品高出国家标准 23% 达到国家标准要求（或样本要求） 99% 3% 10% 10% 00万 30% 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 高出行业标准3%， 世界一流产品(近 达到国家标准要求 99% 3% 5% 5% 根据市场需求，增加 3完成一台 30万千瓦电站锅炉给水泵样机试制 30% 长轴系列泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 C/达到国家标准要求 99% 3% 20% 10% 增加 5个型号 2009年底前完成长轴液下消防泵的系列规划，2台样机试制，取得消防证；2011年底前长轴消防泵全系列完成设计 40% 真空泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 达到佶缔纳士产品的性能 达到国家标准要求 99% 1% 20% 10% 5个 3个成套 100% 筒袋凝结水泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 与 率高于同行业 2 3% 达到国家标准要求 98% 1% 10% 10% 根据订单增加 5个型号 增加节段式筒袋凝结水泵系列，完成系列规划和 2台样机试制 50% 柴油机消防泵 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 100%的产品达到国家消防标准 达到国家标准要求 98% 2% 20% 5% 完成系列规划，包括配套泵形式 2011年底前增加 2个系列柴油机消防泵的规划 50% 泵用控制柜 性能指标 可靠性指标 成本下降率 系列化目标 业绩增长目标 效率 气蚀性能 一次调试合格率 保内维修率 制造成本 管理成本 规格型号新增 系列扩展 满足订单功能需求 达到国家标准要求 99% 2% 25% 15% 完成 足订单功能要求 30% 实现战略目前存在的 问 题 民营企业的优势 民营企业相对灵活的机制及决策能力； 规模经济效应； 品牌优势 国内营销网络优势 负债率低且具备一定的资金积累 多品种产品的技术积累 民营企业的不足 组织的能力不足； 制造管理能力不足，晚交货严重 管理粗放、落后，协同能力不够； 缺乏核心技术；产品竞争力不足 资源整合能力不够； 缺乏国际营销经验 人均产值低 缺乏大企业经营管理经验，一定的官僚作风 战 略 性 问 题 高层领导力不够； 缺乏核心技术；缺乏创新和变革能力 缺乏基于客户增值的人力资源机制； 制造能力弱和制造水平低； 应收款解决及利润率低； 各单位专业化能力不够； 缺乏长期战略性规划和战略性问题解决能力； 从粗放式到精细化管理的过度能力弱，缺乏有效的职能绩效考核和激励机制； 对市场环境、战略环境的动态平衡能力和适应能力不够。 战略目标不足以指导主管的工作目标，无细化和计划的考核 经营战略 目标 成为上市公司 问题 企业关联交易的解决； 税收成本； 中介费、业务费 无法消除 ； 盈利能力保证； 企业 新 项目发展的开发； 应收款额度的降低。 库存问题 冗员及工作效率，生产效率 降低浪费 核心技术发展战略 目标 累计投入研发费用 3亿元，设施投入 2亿元； 形成 30个产业化的国际领先的产品或系列，并投放市场； 形成 30个 掌握 核心技术的产品或系列，可以投放市场； 形成 30个正在研发的产品或系列； 在核电、石油、化工、煤化工、煤制油、水处理（海水淡化）和矿山等领域，拥有国内高速增长、高端产品（科技含量具有国际领先、突破性和原创性）； 为 2011年后，技术创新能够每年带来 10个亿的销售增长。 核心技术发展战略 问题 缺乏技术人才； 研发设施落后； 缺乏明确好的项目； 技术合作能力不够； 激励机制不够，缺乏创新能力； 技术管理和知识管理水平不够。 事业部发展战略 目标 销售目标：工业用泵 10亿，市政用泵 18亿，建筑用泵 22亿，（民用泵 3； 累计投入研发改进费用 3亿元； 性价比（各事业部）： (明确产品系列 ,达到目标标准 ,及实施举措 ) 1/3产品处于行业最先进水平； 1/3产品处于行业前三名； 1/3产品处于行业平均水平。 事业部发展战略 目标 生产装备处于国内同行业最先进水平； (明确目标 ,装备规划 ) 推行精益化生产模式和客户导向型的组织架构体系； 实施 准时交货率达 90%以上； 专业的技术工人队伍； 响应能力比行业平均水平高出 30%以上； (响应机制的建立 ) 可靠性目标： 第一次调试合格率）； 一年免维修率 98%以上，二年免维修率 95%以上； 变动成本 年 环比降低 10%以上； 打造 2个分别拥有总面积 500亩、建筑面积 20万平方米的大型专业化泵产品生产基地。 事业部发展战略 问题 生产作业模式落后； 晚交货严重； 质量问题较为严重 成本控制能力弱； 物流管理落后 信息化能力不足； 人力资源匮乏； 专业化能力不够； 没有充分授权； 缺乏成本核算体系和目标考核体系； 制造工艺落后，装备不先进； 产品开发不严谨。 国际化发展战略 目标 到 2012年实现外销 3 培养国际化营销能力； 在国外设立 100家代理商， 20个