HJ全程的绩效管理

（三） 北京和君创业培训发展有限公司 &J o.,全 程 绩 效 管 理 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 四、结果绩效管理 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 结果绩效管理中的十大核心问题 问题一： 企业绩效管理与战略实施相脱节，战略目标没有被层层分解到所有员工，员工出现与企业战略目标相悖离的行为； 问题二： 企业的绩效管理仅仅被视为一种专业的人力资源技术，没有与人力资源系统中的其他业务版块协同发挥作用； 问题三： 绩效管理被赋予了太多的目的和含义，导致企业绩效管理的核心目的不明确； 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 问题四： 绩效管理被认为是人力资源部门的工作，各级管理者没有在绩效管理中承担相应的责任； 问题五： 组织、团队、个体之间的绩效存在差异，无法实现组织绩效、团队绩效和个体绩效的联动。 问题六： 绩效管理指标没有重点，体现不出企业对关键业绩的关注和员工行为的引导； 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 问题七： 不能很好的协调短期绩效和长期绩效之间的关系，过分突出短期业绩而忽视了企业的经营安全； 问题八： 一套考核指标无法体现对所有员工的牵引； 问题九： 绩效管理成为奖金细分的手段； 问题十： 绩效管理中忽视了员工的参与，使得绩效管理单纯的成为绩效考核，阻碍了绩效管理提升员工绩效和能力的作用的发挥； 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 1、绩效管理基本程序 四、结果绩效管理 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 绩效管理的流程 计划准备阶段 辅导实施阶段 考评反馈阶段 总结阶段 应用开发阶段 绩效管理循环 实施 计划 绩效改进循环 绩效 管理 绩效 管理 绩效 管理 绩效 管理 辅导 检查 报酬 目标 辅导 检查 改进 绩效管理的核心思想在于不断提升组织和员工的绩效 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 绩效计划阶段 绩效辅导阶段 绩效考核及反馈阶段 明确绩效考核目标， 即绩效目标 +衡量标准 设立监控点、信息收集 及反馈渠道 考核者与被考核者共同对照考核目标与工作结果，找出差距，明确下阶段绩效目标和改进目标 绩效管理的三阶段 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 绩效考评涉及五类人员： 考评者 被考评者 被考评者的同事 被考评者的下级 企业外部人员 绩效考评的类型： 上级考评 同级考评 下级考评 自我考评 外人考评 选择考评参与人员取决于三种因素：被考评者的考评类型、考评的目的、考评指标和标准 效计划阶段 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 不同纬度评价的优缺点 360度反馈评价具有全面性的特征，评价者来自于不同层面的群体，对被评价者的了解更深入、更全面，得到的信息更准确。但是360度反馈评价应当是以胜任特征模型为依据，使用范围有限，更多的应用于素质测评，不能替代业绩评价。 上级直接考评中，管理人员对被考评者承担直接的领导、管理和监督责任，对下属是否达到预定的绩效目标等实际情况比较熟悉了解，能够客观地进行考评，所以，业绩考评一般以上级主管考评为主。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 考核效标通常分为三类： 1） 特征性效标 考量员工是怎样的人 ， 侧重点是员工的个人特质 ， 如沟通能力 、 可靠度 、领导技巧等 。 2） 行为性效标 侧重点是考量员工的工作方式和工作行为 ， 此类效标对人际接触和交往频率的工作岗位尤其重要 。 3） 结果性效标 侧重点是考量 “ 员工完成了哪些工作任务或生产了哪些产品 ？ ” 这是一种以员工的工作结果为基础的评价方法 。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 与考评效标相对应，绩效考评可以分为三个类型： 品质主导型： 考评的内容以考评员工在工作中表现出来的品质为主，适合于对员工工作潜力、工作精神及人际沟通能力的考评，但是主观性大、操作性和效度差。 行为主导型： 考评的内容以考评员工的工作行为为主，适合于对管理性、事务性工作进行考评。 效果主导型： 考评的内容以考评工作效果为主，适合于生产操作等岗位，但是具有短期性和表现性的缺点。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 特征性效标更多的应用于素质测评中 知识、技能 社会角色 自我意识 动机与品质 素质的冰山模型 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 业绩考核与素质考核的区别 “ 素质考核 ” 与 “ 业绩考核 ” 要先分后合； “ 业绩 ” 本身是客观的东西，只适合 “ 考核 ” ，不适合“ 考评 ” ； “ 业绩 ” 与 “ 素质 ” 评价的周期不同； “ 业绩 ” 考核与 “ 素质 ” 考评混于一处，也使被考核者无法了解自己得分、失分于何处，从而不利其改进工作、改正缺点。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 绩效目标来源一：公司战略和部门目标 业务重点与公司级 级部门 门 /子部门 工绩效目标 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 示例：绩效目标分解 1、业务重点及公司级 司业务重点 2002年维持或增加销售额 销售额达到 20亿 市场份额维持在 30%或增加到 32% 通过减少废品数量提高利润率 废品、次品率减少到 5% 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 2、一级部门 司级业务重点 与策略目标 各一级部门 公司业务重点 售部 生产部 人力资源部 1 在 2002年内维持或增加市场份额 1、销售额销售额达到 20亿 1、 销售额 20亿 2、 市场占有率 30%， 挑战目标为 32% 3、 客户满意度为 80% 1、 采购缺陷率降低 5% 2、 单板加工合格率为 95% 3、 废品 、 次品数量减少 5% 4、 工艺改进 1、 销售人员及时满足率 100% 2、 骨干员工流失率降低 2% 3、 在生产部推行全员 、 生产人员技能合格率为 95% 2、 市场份额维持在30%或增加到 32% 2 通过减少废品数量提高利润率 废品 、 次品数量减少5% 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 3、子部门 级 部门 级部门考核指标 招聘部 培训部 1、 销售人员及时满足率100% 2、 骨干员工流失率降低 2% 3、 在生产部推行全员 8月底完成 4、 生产人员技能合格率为95% 1、 销售人员及时满足率100% 2、 改进招聘员工的面试方法 ， 以便招聘到或保留住更优秀的销售人员 。 1、全年进行三次 3月份建立 确工作职责； 4月初在生产部推行全员 2、调查质量低下问题的原因， 3月底前开发出相关培训课程， 4月份开展针对性培训，培训覆盖率为 95%，生产人员技能合格率为 95% 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 绩效目标来源二：应负责任 应负责任描述一个岗位在组织中所扮演的角色 ， 即此岗位对组织有什么样的贡献 、 产出 。 应负责任依附于岗位 ， 相对比较稳定 ， 除非职位本身从根本上发生了变化 。 绩效目标是对在一定条件下 、 一定时间范围内所达到的结果的描述 ， 也就是说 ， 绩效目标是有一定的时间性和阶段性 。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 示例：应负责任与绩效目标之间的关系 量标准（ 绩效目标 应 负 责 任 衡量标准 2001年度 绩效目标 1、 销售策略 为了不断提高市场占有率 ， 达到公司的销售额和利润指标 ， 制定销售策略 。 市场占有率、销售额、利润 1、市场占有率提高10% 2、 销售目标 为了完成北方地区的销售任务 ， 制定销售计划 ， 合理调动资源 ， 严格控制价格体系 ，监督完成销售任务 。 地区销售总数 2、地区销售额完成8000万，挑战目标为1亿； 3、 渠道建设 为了提高所属区域渠道的质量与数量 ， 制定各区核心渠道计划 ， 了解渠道客户的要求， 提高渠道复合化 渠道的数量、质量 3、新开辟三家合作伙伴 4、 利润 为了达到利润目标 ， 提高销售额 ， 控制价格和销售费用 利润额 4、 销售费用减低 8% 5、 风险控制 为了降低风险 ， 定期检查各区库存 、 欠款、 租赁的情况并及时进行处理 。 准备金率 5、 回款目标完成率为 80% 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 绩效目标来源三：内、外部客户需求 涉及的内、外部客户 主要职责与内容 人力资源总监 协助人力资源总监处理日常事务 ， 包括文件编辑 、 信函处理 、 客人接待 、 差旅安排 部门员工 协助人力资源部内部员工处理相关事务 ， 包括文具领用 、 会议安排 、 问题咨询 务部 协助公司 财务部门管理部门资产和信息文档 ， 解决 协助宣传 财务知识 人力资源部秘书涉及的内、外部客户 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 如何制订具体岗位的关键业绩指标（ 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 键业绩指标） 是推动公司价值创造的驱动因素 关键业绩指标是 1、对公司战略目标的分解，并随 公司战略的演化而不断修正 2、是能有效反应关键业绩驱动因 素的衡量参数 3、是对关键重点经营行动的反映， 而不是对所有操作过程的反映 4、由高层领导确定并被考核者认 同的 关键业绩指标能 1、使高层领导清晰了解对公 司价值最关键的经营操作 的情况 2、使管理者能及时诊断经营 中的问题并采取行动 3、有力推动公司战略的执行 4、为业绩管理和上下级的交 流沟通提供一个客观基础 5、使经营管理者集中精力于 对业绩有最大驱动力的经 营活动中 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 1 个月 2 - 3 个 月 每月 / 季度 / 年 每月 / 季度 / 年1 、制定 / 修改关键业绩指标2 、设定目标签订业绩合同3 、进行经营业绩审核4 、制定计划采取行动总经理 关键岗位业绩指标审核签订业绩合同审批制定关键业绩指标制定业绩合同分解 / 分析集团和公司战略目标，提供相关数据人力资源部发展规划部召开经营业绩审核会议，对业绩进行评估，发掘失败原因或成功经验，并提出改善举措计划财务部业务部门领导业务单元负责签订业绩合同签订业绩合同根据业绩考核结果，提出薪酬方案 向 公司汇报经营状况，以支持公司战略的调整 修改公司 / 部门的经营计划和财务计划 公布业绩审核结果 修订业绩合同签订经修订的业绩合同个 月 年 年措向以 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 综合制定关键岗位 用关键成功要素（ 关键绩效指标（ 引并监控是否正在完成战略目标： 关键成功要素（ 是对战略成功起决定性作用的某个战略要素的定性描述 关键绩效指标（ 是对 使用 得战略目标可以计量并因此可以有效控制战略目标的执行 战略目标 加强与客户 的关系 定性的 户 满意度 定性的 量的 客户满意率 重复购买率 投诉处理 时间 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 如何开发战略目标、 略目标 目标必须标明达到最终期望结果的活动。 目标必须表述行动。要使用表示主动行为的动词（如“提高 ）。描述必须具体 每个经理承担的目标数量有限制（有超过 57个） 语句描述如何计测目标。因而， ，不能提“满意的客户数目”，只能说“客户满意度”）。 要包含非财务信息，确保每个目标视线平衡。 能有一种解释。 不是叙述某价值结果的方向（如，不能说“高员工质量”，只能说“员工质量”）。 每个目标必须用一个结果 为每个 懂、完整（如，定义中每条术语都应解释）。定义的遣词造句只能有一种解释。 司必须具有相关的程序、手段和（一定的）信息系统。 分比比具体的数字信息含量更高。 月、每季或每年） 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 麦当劳的 例） 一种质量 稳定并受 人们喜爱 的方便食 品，它应具 有清洁， 源自家庭 且有相对 便宜的价格 等特点 市场目标 定位 所需 价指标 店址遴选 交通便利，居家密集 资源 通过长期合作建立稳定可靠的原料基地 产品开发 不断推出对顾客有吸引力的产品 质量控制 拥有保证产品制作和 客户服务的管理系统 服务 选择满足公司要求的特邀经销商（产品，服务） 规定时间内确定店址 新店的市场份额 与预测对比的客流量 每千份定单的不合格率 一年以上供应商流失率 新产品（ 2年内）所占份额 及收入情况 年市场新趋势调查数目 审计不合格数量 顾客满意度排名 顾客投诉量 均趋势） 员工访谈结果 员工流失率 匿名用户评价 顾客投诉量 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 某公司案例： 为了打造世界一流的通讯企业，某公司必须执行既定的业务规划，为此，公司高层制定如下六大 公司范围内）： 人与文化 技术创新 制造优秀 顾客服务 市场领先 利润和增长 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 某公司的指标分解 人与文化 工作氛围 文化 能力 技术创新 制造优秀 顾客服务 利润与增长 市场领先 市场份额 营销网络 市场形象 市场竞争力 产品多样化 响应市场的速度 研发的有效性 供应 商管理 物料 管理 质量 改善 服务质量 培训客户 主要项目管理 资产管理 收入管理 成本管理 案 例 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 客户服务 某公司的 案 例 项目满意度22预算完成的准时性11主要项目主要项目的管理的管理客户对培训的满意度22关于培训内容和培训效果的时候调查11提供高质量、有好的培训课程和培训资料客户培训客户培训付款条件1212维修价格的竞争力1111维护价格的竞争力1010产品价格的竞争力99在 事发第一时间解决问题的次数88一年中产品安装的失败率77对顾客寻求职员的响应速度66准时完成安装的百分率55承诺为客户安装产品的守时性44产品安装的单位人工成本33客户对服务态度的抱怨22客户对产品的抱怨11为顾客提供高质量的产品服务质量服务质量主要测量指标主要测量指标序号序号目标目标要素要素在北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 市场领先 某公司的 案 例 主要测量指标主要测量指标序号序号目标目标要素要素市场对公司品牌形象的期望与实际感受到的品牌形象之间的差异程度22品牌认知11在 国内乃至全球范围拓展华为公司的品牌知名度市场形象分销渠道管理77新客户的成长情况66赢得竞争对手的客户的数目55回应顾客请求的时间44顾客保有率33顾客增长率22差旅费，销售成本11建设、运营一个高效率、有效地分销网络营销网络维持和延展产品生命周期的能力55产品组合在现有市场的占有率44产品组合在新市场的占有率33引领产品革新运动22市场和产品份额的增长程度11精确把握细分市场，洞晓顾客多样化的产品需求，致力于市场渗透，赢得高速成长。市场份额在北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 技术创新 某公司的 案 例 主要测量指标主要测量指标序号序号目标目标要素要素总 研发成本4产品通过商业运作可行性论证的百分率3单位产品成本的回收周期2成本预绩效（产品毛利率）1管理研发成本，确保以最低的研发费用获得最优的研发新品。研发的研发的有效性有效性产品预试时间7新产品所含核心技术的多少6产品维护的复杂程度5产品制造的难易成都4文档的标准化与管理3研发周期2在 既定时间、质量、成本约束下，开发项目的完成情况1能够以最快的速度提供市场需要的，具有商业价值和持久生命力的产品。响应市场响应市场的速度的速度开发新技术的能力6相对于行业而言，公司产品线的宽度5新产品开发的数目4申请专利的数目3与 竞争对手相比公司产品的差异程度2与竞争对手相比公司产品线的宽度1在各细分市场上，提供不同于竞争对手、独特的、高质量的、多样化的产品。产品多样性产品多样性总在与北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 综合平衡记分卡（ 财务角度 我们以何种形象展现给股东 /投资者？ 客户角度 我们以何种形象 展现给客户？ 我们的经营效率 如何？ 内部流程角度 学习与发展角度 我们的员工感觉如何？ 远景与战略 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 综合平衡记分卡 综合平衡记分卡 的核心思想是通过财务、客户、内部经营过程、学习与成长四个方面指标之间相互驱动的因果关系实现绩效考核 战略修正的目标。即一方面通过财务指标保持对组织短期业绩的关注；另一方面通过员工学习、信息技术的运用与产品、服务的创新提高客户的满意度，共同驱动组织未来的财务绩效，展示组织的战略轨迹。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 综合记分卡 财务指标 要回答：我们应怎样满足股东？ 财务指标具有双重涵义 ：一方面是从短期的视角对组织已采取行动所产生结果的评价；另一方面从长期来看，它又是其他三方面指标相互驱动、共同指向的结果，因此也是评价个人与组织绩效，进行绩效改进与组织战略变革的出发点。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 综合记分卡 客户指标 要回答：客户对我们的要求是什么？ 客户指标的选择应该来自于组织参与竞争的客户群体与市场部分，并且包括客户满意度、客户忠诚、回头率、购买率等在内的客户指标都应该是组织战略对应于客户与市场的具体目标。客户指标本身既是形成未来财务绩效的动因，又是组织内部的业务经营过程因素驱动的结果。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 综合记分卡 内部经营过程指标 要回答：我们必须擅长什么？ 内部经营过程指标来自于对客户满意度、客户忠诚等有直接联系的业务流程，包括组织拥有的关键技术、核心能力以及影响产品与服务质量、生产效率的因素等。内部经营过程指标既是影响客户满意的动因，又是组织通过学习与创新推动的结果。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 综合记分卡 学习与成长指标 要回答：我们如何持续提高能力并创造价值？ 组织的创新与学习能力与组织的价值创造是直接相关的，前三方面指标已经为组织达成战略目标提供了关键要领，而学习与成长指标即成为组织实现前三方面指标的最有效的推动力量。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 案例： 合平衡记分法方法） 本指标体系的关键点在于强调指标内在的结构 ， 所有的指标都基于实现公司的发展思路而设计 。 发展思路 新产品 、 新客户 财务的策略目标 收入的增长与收入结构的改善 ， 促进新产品诞生 。 客户的策略目标 取得客户对公司和产品的认可 。 内部经营过程 新软件产品成功研发 、 对外加工与系统集成服务质量的提高 。 学习与成长 人才队伍的形成与人才培养 若干指标 若干指标 若干指标 若干指标 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 案例： 合平衡记分法方法） （续） 公司及其 发展思路 财务 客户 内部经营过程 学习和成长 软件公司： 新产品、新客 户 策略目标：收入的增长 与收入结构的改善，促 进新产品诞生。 指标： 1 ） 新产品销售额在 总销售所占比 例） （在明年的 规划中如果推出 新产品的话） 2 ） 现有产品在非山 东电力内的销售 额所占比例 3 ） 软件产品、对外 加工服务、系统 集成各自的营业 额 4 ） 基本利润水平 （保持基本基本 水平即可） 5 ） （未来考核重要 加入资产回报率 和资金周转率） 策略目标：取得客户对 公司和产品的认可。 指标： 1 ） 新客户数量 2 ） （软件）对新客 户销售额在总销 售额中 （软件） 所占比例 策略目标：新软件产品 成功研发、对外加工与 系统集成服务质量的提 高。 指标： 1 、 软件模块 （控件） 研发完成率 = 实际完 成数 / 计划完成数 2 、 客户平均故障率 = 客 户反应故障的次数 / 客户数量 （新、老 客户可区分计算） 策略目标：人才队伍的 形成与人才培养 指标： 1 、 核心骨干流动率 2 、 人才总体成长指 数、组织整体学习 氛围指数 （说明： 国外正在逐步建立 此二指数，但尚不 成熟，我们建议用 事后主观评价的方 法来代为执行 1 ） 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 依据企业价值树分析制定关键岗位 京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 价值树分析企业关键价值领域 企业目标：现在和将来都能赚钱 财务指标： 净利润 投资收益率 现金流 作业指标 ： 产销率 库存 运行费用 制造效能 研发效能 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 各主要业绩指标目标设定后的关键在于将指标 /目标层层分解 公司整体期望 关键业绩指标 =键管理指标 =键业绩指标 =键管理指标 =键业绩指标 =键管理指标 =键业绩指标 =键管理指标 =司总经理 业务部门副总 业务分部负责人 业务小组负责人 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 分解、确定业绩目标是一个互动过程 发约人： 营销中心 总经理 提出业绩指 标的要求 * 根据 上级目标 市场分析 历史业绩 年度预算 质询和汇总 业绩合同 通过对关键 假设的讨论， 达成一致 双方签署业绩合同的 利益是一致的 发约人希望明确受 约人的职责 受约人希望其业绩 和薪酬有明确的考 核标准 最终的指标一般是需 要一定努力才能帮到 的：“拔高指标” 受约人： 大客户部 主任 提出达到业 绩指标的预 测 * 根据 市场分析 历史业绩 自身能力 年度预算 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 和相关领导、工作人员的讨论是一个重要步骤 讨论中发现的问题 某些指标未层层分解 一个指标由多个部门、责 任划分不清 下级部门背多个关键指标、 领导若全背则导致了指标 过多 权重分配无法体现企业短 期目标或战略倾向 解决方案 列出指标、涉及流程 /工作， 寻找相关职能部门承担该 指标（ e.络资源利用率） 通过权重的横向比较，用大 权重明确主要责任，小权重 明确次要责任（ 款周转次数 ） 抓住最主要的一个指标由领 导责任，从而明确部门的工 作重点（ 调整相应权重（ 献率 ） 相应被考核人 员与领导对 接受和理解有 利于 与落实 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 通过上下坦诚的谈判，最终确定各层面的目标 会议输入 公司整体的目标 期望 在关键业绩指标 上建立的各层面 初步确定的目标 各部门的经营计 划初稿 各部门主要业绩 的历史表现 会议目的：确定分公司、各部门的目标设定 参与者： 分公司总经理、计划财务部主任、人力 资源部主任、各业务部门负责人 时间： 12月，历时约 6小时 具体内容： 每个部门汇报建议的目标，并强调与总 经理原先设定的期望的不同，着得分析 差距原因 总经理质询各汇报者，对建议的目标以 及的资源（资本与人力）进行挑战 其它与会者提出质询 各部门负责人基于可行性分析，逐一回 答质询 如有必要进行有关服务水平协议（ 的讨论，调整目标设定以及资源分配 如有问题，提出并同意具体解决方案 最终确定各层面的目标 会议输出 确认整体及 公司的目标， 签订业绩合 同 开始准备修 改并最终确 定为守成目 标的行动计 划 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 对人员工作具有激励作用该指标分解后该部门员工有能力控制该指标具有较强的可测性下级部门帮助领导分担的指标，所以必须能够激励业绩与该部门工作密切相关，不超出人员能力范围便于各部门数据收集以及相关人员 / 部门的指标计算北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 （ 1）确定各指标权重 权重要根据工作性质和内容而调整 一般前端与后端分别是公司收入与成本的主要产生处，财务类指标的考核权重会大于职能部门或支撑部门这些不直接同财务挂钩的部门。 财务类指标 其他指标 60% 40 25 5 95 75 客户经理 呼叫中心主任 维护安装部主任 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 指标定义 实际收入一实际网络成本 一运营成本 通信业务收入一坏帐 应收帐款超出三个月以上 公司贡献 固定资产 *+流动资产 +无形资产 实际网络成本折旧 +网络维修费用 （营销中心和网络中心）服务水平协议 （ 预定的网络成本 +/调整 当年客户收入 去年年终客户收入 用租费收入 +通话费收入 +服务费收入 用户总数 （ 2）明确 关键业绩指标 分公司贡献 实际运营收入 坏帐 净营运资 产贡献率 实际网络成本 预算网络成本 收入增长率 用户人均收入 （ 数据来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 营销服务中心 考核期 季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年 100% 100% 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 指标定义举例 关键业绩指标 分公司贡献 实际运营收入 坏帐 净营运资 产贡献率 实际网络成本 预算网络成本 收入增长率 用户人均收入 （ 数据来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 营销服务中心 考核期 季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年 指标定义 实际收入一实际网络成本 一运营成本 通信业务收入一坏帐 应收帐款超出三个月以上 公司贡献 固定资产 *+流动资产 +无形资产 实际网络成本折旧 +网络维修费用 （营销中心和网络中心）服务水平协议 （ 预定的网络成本 +/调整 当年客户收入 去年年终客户收入 用租费收入 +通话费收入 +服务费收入 用户总数 指标定义实际收入一实际网络成本 一运营成本应收帐款超出三个月以上公司贡献实际网络成本折旧 网络维修费用（营销中心和网络中心）服务水平协议（调整当年客户收入 去年年终客户收入去年年终客户收入用户总数 100% 指标定义实际收入一实际网络成本 一运营成本应收帐款超出三个月以上公司贡献实际网络成本折旧 网络维修费用（营销中心和网络中心）服务水平协议（调整当年客户收入 去年年终客户收入去年年终客户收入用户总数 100% 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 （ 3）定性指标需要用分级评估表的形式予以明确 评估方面 权重 优（ 100%） 良（ 75%） 中（ 50%） 差（ 0%） 部门协调能力 主动协调相关部门，全面开展各项工作，流程运作非常顺利 能够协调相关部门开展各项工作，流程运作没有严重问题 基本能协调相关部门开展各项工作，流程运作有较少问题 无法协调相关部门开展工作，流程无法运作 政府协调能力 主动、及时地走访政府相关部门，与其沟通融洽，使企业各项工作顺利开展 能按计划与政府相关部门沟通，基本能开展各项工作 基本能与政府相关部门保持沟通，但工作开展不顺利 不能与政府相关部门保持联系，各项工作无法展开 关键岗位人才的培养 注重后辈人才的发掘，有计划、有针对性的提供培训、锻炼机会，定期充实关键岗位人才资源储备库 能够提供后辈人才的培训、锻炼机会，基本能满足关键岗位人才需求 不能按计划地开展后辈人才的培训、锻炼，关键岗位人才培养发展不均衡 不能提供培训、锻炼机会，造成后辈人才的短缺 客户响应 主动分析市场发展，对新业务需求有预见性，并协调后端对新业务进行测试、论证及网络承受能力的预测，以主动向客户提供或在客户提出业务需求时立即响应 对客户提出的电信业务需求能及时协调后端，在客户要求时间内满足 对客户提出的电信业务需求不能主动协调后端支撑，能满足客户基本要求，但时限较长，不能令客户满意 不能满足客户提出业务需求，不能协调后端，努力提供服务 网络分析的有效性 对话务量等网络数据十分熟悉和敏感，并能从其他系统得到有用数据进行系统分析。对网络、网元情况熟悉，分析推断的结论与事实吻合，并能指导问题的解决。 对话务量数据比较熟悉和敏感，知道从其他系统得到有用数据进行系统分析的途径。对网络、网元情况了解，分析推断的结论与事实基本吻合，基本上能指导问题的解决。 对话务量了解一般，但不敏感，不会从其他系统得到有用的数据进行系统分析。对网络、网元情况了解一般，分析推断的结论与事实在方向上大体吻合，需进一步分析后，才能指导问题的解决 对话务量数据不了解，不敏感，对网络、网元情况不了解，分析推断的结论与事实在方向上不吻合，需重新分析 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 （ 4）职能部门的关键业绩指标的设计以主要工作的完成情况为基础 关键业绩指标的设计中主要考虑职能部门的主要工作以及完成工作的时间、质量和成本三方面的影响因素： 时间：职能部门完成主要工作是否及时？ 质量：职能部门各主要工作的质量如何？ 成本：职能部门完成主要工作时的费用支出是否合理？ 由于工作性质职能部门的关键业绩指标有较多定性指标，但也结合一些定量指标的考核，尤其是部门预算 /费用的控制。 对职能部门的考核输入有部分来自于各业务部门及其它职能部门，以保证其服务能够最大限度地满足其他部门的需求，保证公司整体运作的最佳效应。 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 某企业发展部绩效考核指标总结 指标种类 关键任务 （ 50%） 职责完成（ 30%） 效益指标（ 20%） 质量控制 （扣分） 指标 集团公司 组建、机构及流程调整 业务流程重组的度点及推广 经营许可证的申请及体系建设 重组中的法律支持 提升国际竞争力战略方案的制定 企业文化建设的全面启动 建立总部绩效考核体系 战略规划的制定 监管政策的管理 体制改革项目的管理与推进 法律事务及体系建设 收入增长率 净资产收益率 重大法律或监管事件 部门费用 权重 10% 12% 4% 6% 8% 6% 4% 8% 4% 8% 10% 10% 10% 扣分 扣分 综合得分 * 案 例 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 价值树指标分解 岗位工作常规指标 短期重点指标 集体指标 防范性（扣分）指标 通过价值树分解所得的指标有助于个人理解自己的与本岗位工作的指标可以用来考核该岗位人员的工作完成质量，同进激励该人员的工作积极性 为配合集团的短期任务完成设定的指标 各部门有责任促使公司经营，因此考核 总经理的一些财务指标由前后端及主要 职能部门共同分担 为杜绝安全事故、重大障碍重大问题（违规操作）影响企业运作，采用直接从总分中扣分方法加强管理力度 确保流程正常运作 营销收入 应收帐款周数 营销成本 电话卡销售额 实际 算 黄页收入 维护成本 障碍处理及时率 业务谈判有质支持性 设备完好率 客户满意度 法律纠纷处理能力 坏线率 出帐及时率 会计邱告及时性 预算偏差率 电话调度及时率 考核工作完成情况 市场占有率（语音） 使用时间（分钟） 话务量增长 呼叫接通率 用户数增长 收入增长率 净营运资产贡献率 预算网络成本 关键人才流失率 收入 网络安全 工程安全 重大问题（违规操作，资金安全） 重大故障（端局以上瘫痪） 协调开通及时率 市场响应 4、修改确认 1、罗列 、筛选 、初选权重 指标来源 /明 举例 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 财务类： 公司资本回报率 净营运资产贡献率 营销成本 投资回报率 经营类： 大客户收入 /总收入 中小客户收入 /总收入 个人客户收入 /总收入 新产品销售增长 中小企业客户转为大客户数 客户满意度 新渠道收入份额 人员管理类： 销售人员时间利用率 关键人才流失率 内部管理类： 安全生产（工程安全，网络安全） （否决） 重大障碍 头脑风暴 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 特别存在 价值 资产负债率 网络资源利用率 安全生产 重大障碍（端局瘫痪） 数据市场占有率 新渠道收入份额 销售人员时间利用率 与网络中心协调性 新产品销售增长 收入增长率（与营销收入重复） 中控部分与营销收入， 营销成本重复） 投诉率（与客户满意度重复） 公司资本回报率 资产负债率 计费处理准确率 公话设备完好率 黄页资源准确率 投资回报率 业务受理量 意见广告贡献 4、修改确认 1、罗列 、筛选 、初选权重 初步筛选的工作包括去除 举例 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 然后按 一次筛选后 净营运资产贡献率 营销收入 营销成本 预算网络成本贡献率 应收帐快周转次数 大客户收入 /总收入 中小客户收入 /总收入 个人客户收入 /总收入 中小企业客户转为大 客户数 语音市场占有率 客房满意度 总话务量增长 关键人员流失率 （ 无） 指标数量控制在 510个 选择对经济效益 影响较大的 指标可控性要强 不要计算过于复杂 如为符合投资者要 求必须列出，但可测 性可控性不强或有重复 的指标，可作为监控 指标 财务类： 服务经营类： 人员管理类： 内部管理类： 最终 净营运资产贡献率 营销收入 收入增长率 预算网络成本贡献率 应收帐快周转次数 营销成本 大客户收入 /总收入 客户满意度 市场占有率（语音） * 总话务量增长 * 关健人员流失率 （无） 财务类： 服务经营类： 人员管理类： 内部管理类： 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 确定权重 4、修改确认 1、罗列 、筛选 、初选权重 主要工作 说明 （主要针对指标分解） 前后端财务分类指标权重要稍大一些，职能部门财务类权 重稍小一些，否决类指标不给权重（详见第一部分基本 原则综述权重部分） 定量测量重要性最准确的方法为做到敏感性分析，但原理 较准计算复杂，一般不推荐，专家评定大致估算 专家评定大致估算 专家评定大致估算 按对经济效益影响权重 60%，可控制权重 25%，可测性权 重 15%，对各指标三方面评估结果进行加权得出总分 按得分在该指标中所占比例分配分类权重通常权重最小不 小于 5%，最大不超过 30%（ 5% 30%） 为计算简化，通常多用 5的倍数（如， 23%调到 25%），同 时根据 所有权重结呆进行调整 北京和君创业培训发展有限公司 和君同行 共创伟业 确定各 进行简单调整，得到初选权重 分类权重 70% 20% 10% 指标类别 财务类 服务 /经营类 人员管理类 内部管理类 具体指标 净营运资产贡献率 营销收入 收入增长率 预算网络成本贡献率 应收帐快周转次数 营销成本 大客户收入 /总收入 大客户 客户满意度 市场占有率（语音） * 总话务量增长 * 关键人员流失率 （无） 权重计算公式 指标权重 =（对经济效益