证券公司客户经理工作计划

证券公司客户经理工作计划证券公司客户经理工作计划 证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用 从事 客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员 业内自称金 融业农民工 以下是计划网小编整理的 证券公司客户经理工 作计划 仅供参考 证券公司客户经理工作计划 第一篇 昔年已过 新年伊始 回顾去年一年的工作内容 团队 管理工作有很多的不足 XX 年新一年新气象 是充满激情的一年 努力总结去年 工作中的不足 巩固好团队今年的管理工作 强有力的提高团 队的凝聚力 向心力及执行力 促进团队成员之间的感情 用 饱满的青春士气 把今年的业绩做的提升 通过进一步优化管 理计划 精神文化建设和营销方案 深入推进天琪团队建设 坚定信心 众志一心 扎实完善今年的各项工作 做好今年的 工作意义重大 计划网 www jihua org 去年 我们团队业绩量做的离目标太远 营销计划的实 施中遇到不少的问题 团队在营销宣传当中 无法拿到相应的 礼品实物及模拟品 不能更好的做好宣传计划 银行网点维护 方面 因银行业的竞争 对证券公司的客户经理 要求过高 对于信用及 基金及存款方面月度任务较重 导致我们的客户 经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓 虽然是团队配合个 人完善银行网点维护 可是对于存款难度还是较大 对于银行 网点开发我们处于劣势 不能够在为银行提供存款和更好双赢 营销方案 达成双方的合作目的 没有一个很好的渠道开发 营销计划的开展难度就增加了 团队管理进入了成长阶段 一些深层次的问题可能还会 凸显出来 构建完善的团队管理计划尤为重要 综合计划改革 今年进入实质性实施阶段 通过对于团队成员间的凝聚力 向 心力 执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题 作出新 的优化计划 及时解决其问题 完善团队管理 新的成员是团队的新鲜血液 是补充团队发展的重要部 分 没有新成员的增加 大家庭的组成也是不可能的 公司对 于招聘方面做出好的优化方案 以团队招聘细化一并实施 善 营销目标 充分的认识形势问题和任务的目标 完善 XX 年 团队新 景象 新变化完善完成各项任务 好以下 6 个方面的工作 1 日常管理 分组管理制度 工作中 将团队分成 3 个小组 通过 把人数落实到分组 由小组长进行管理 提高其团队发展 并 通过与小组长沟通 更深入的了解到团队每个成员工作上 生 活上的情况 工作上进行良性竞争 日常一对一管理 工作中 多与团队成员沟通 了解 趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题 及时指导 给予他 们鼓励和支持 工作效率制度 工作中 要销售人员 熟悉自己的岗 位职责 1 千方百计完成区域销售任务 2 努力完成销售中的各项要求 3 负责严格执行客户开户手续流程 4 积极广泛收集市场信息并及时整理上报 5 严格遵守公司各项规章制度 6 对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感 7 完成领导交办的其它工作 建立团队高效率的工作精神 团队以每个月 15 日之前完 成当月工作情况 通过高效率模式对新员工进行影响 便于后 期团队管理 2 会议管理 团队会议是团队发展的重要环节 议是现代管理的一种 重要手段 销售人员对公司的指示精神理解不够 销售心态就 不稳定 就不会严格按照终端思路开拓客户 工作效率就大大 折扣 工作内容 通过会议中回顾和总结昨天的工作 进行 业绩分析 认识到其不足 对其批评 共同交流 找到好的方 法和途径 解决市场遗留问题 恢复市场肌体 提高工作效率 内容 新增资产 开户数 客户疑问 会议精神 一天之际在于晨 周一是当周的关键日子 通过周一开会对上周工作不足进行批评指正 指正的方式决定 了其主要意义 营销主要的成功方法 无异于精神支持和鼓励 使人有更高的上进心 周一对大家工作进行鼓励 调动起积极 性 致使工作顺利完成 会议文化 会议中增加才艺展示 把个人优秀的一面 展现出来 彰显其自信和人格魅力 鼓舞其团队士气 增强其 团队向心力和凝聚力 销售团队组建 人员招聘是重要的部分 不断地补充新 力量 团队才能更好的发展 招聘分一下三个方面 网站招聘 通过助理在智联网招聘 招募优秀成员 人才市场招聘 结合人才大市场 进行招聘 校企合作 这个是创新招聘的一中新方式 目前还没 有成功 通过与学校领导进行沟通 开办期毕业生校企合作 在毕业生毕业前进行培训 了解其优秀成员 招募到公司 在 与深圳职业技术学院进行中 在公司的组织的培训下 团队内部进行新员工开户培训 强化方案 新员工开户流程及企业文化代训 a 股 b 股开 基金 创业板 机构开户 销售技巧及话术培训 swot 分析教材 客户面谈沟通 的技巧 银行网点开发维护 从业资格考试培训 证券基础知识 证券交易知识 目前有岗厦交通银行和网点 建业小区网点 通过网点 巡查和银行行长了解其客户经理工作情况 加强其维护和业绩 促成 月份 新人人数 转正人数 资产量 银行网点开发 x 月 x 月 x 月 x 学习宣传贯彻党的十九大精神意见及建议 月 x 月 x 月 x 月 通过完成上述工作 使我认识到一个优秀团队应当具有 优秀的管理能力 不断强化的团队服务意识 遇事养成个人经 常换位思考的能力 良好的协调 沟通能力 及时发现 解决 问题的能力 准确分析 判断 预测市场的能力 对于管理者 保持管理信息及时 对称的能力 良好的语言表达能力 较强 的创新能力 以提高团队工作效率和工作质量为标准 这样才 能不断增强团队工作的号召力 凝聚力和战斗力 证券公司客户经理工作计划 第二篇 证券客户经理工作不是一部而成的事 是一项长期的工 作 需要足够的耐心 平时细心的工作 能够坦诚地与客户交 流 需要打持久战 拿感情牌的 为了 201 年能够有目标 有目的 有成效的工作 取得更好的成绩 特制定计划如下 一 带着一颗真诚之心去工作 1 带着一颗真诚的心去工作 保持良好的礼节礼貌 要 从服务他人的角度出发 让客户觉得你是真心地关心他 缩短 经纪人与客户之间的距离 对客户思想形成正确的引导 2 做好前期的宣传 严格执行公司的服务规范 做好来 电咨询和新客户的预约开户工作 定期联络客户做好客户的维 护工作 3 做好沟通汇报 工作无小事 对重要事项做好记录并 传达给公司相关负责人员 做到不遗漏 不延误 二 自身素质方面 在认真工作的同时 我也会努力提高自己的自身素质 不断提升职业道德 掌握证券从业规律 拓展证券知识 提高 自己的证券业务水平 1 多学习 学习先进的证券业务理论 学习公司同事的 宝贵经验 学习专业知识 2 多琢磨 以便构建良好的客户关系 证券经纪人只有 与客户之间相处得融洽 相处得愉快 才能更好更深入的完成 任务 3 多反思 多总结 自我反思是提高业务素质的基本途 径 对于自己证券从业工作中的成功或失败 要及时总结 不 断为自己今后的工作积累经验 从而不断进步 自己超越自己 在以后的日子中 我将勇于进取 不断创新 努力完成 公司分配的工作和任务 争取取得更大的进步 望公司领导和 同事多多帮忙和指正 我认为最重要的一点就是激励制度 那同样是家族企业 同样是 给自己干 的制度 为何 有的干得好 有的干得差 郭凡生认为 家族企业的制度主要 包括两个方面 一个是激励制度 它体现财富的分配规则 在 经济学里 就是 为谁干 的问题 激励制度做得好 人们就 愿意努力干 二是管理制度 主要解决 生产什么 和 怎么 生产 的问题 体现财富生产的效率规则 激励制度的核心是调动人的积极性 管理制度的核心是 使激励制度调动起的干劲科学化 高效率 没有合理的激励制度 再好的管理制度也没有意义 但 仅有好的激励制度 管理制度不科学 企业也很难成功 激励制度鼓励人们努力工作 激发人们心中向善的东西 主要是为好人制定的 它使好人工作更努力 更有创造性和自 主性 而管理制度则是假设人都是自私的 从管理 坏人 的 角度入手 它使坏人干不了坏事 被迫不断去干好事 长此以 往把坏人变成好人 在管住坏人的同时 也使好人不至于在利 益的诱惑下去干坏事 成为更好的人 因此 激励制度增加了 好人 管理制度减少了坏人 如果都像上面所说的 我相信没有干不好的工作 没有 完不成的任务 证券公司客户经理工作计划 第三篇 为了 20XX 年能够有目标 有目的 有成效的工作 取得 更好的成绩 特制定计划如下 一 带着一颗 爱心 去工作 1 带着一颗 爱心 去工作 保持良好的礼节礼貌 要 从服务他人的角度出发 让客户觉得你是真心地关心他 缩短 经纪人与客户之间的距离 对客户思想形成正确的引导 2 做好宣传 严格执行公司的服务规范 做好来电咨询 和新客户的预约开户工作 定期联络客户做好客户的维护工作 3 做好沟通汇报 工作无小事 对重要事项做好记录并 传达给公司相关负责人员 做到不遗漏 不延误 二 自身素质方面 在认真工作的同时 我也会努力提高自己的自身素质 不断提升职业道德 掌握证券从业规律 拓展证券知识 提高 自己的证券业务水平 1 多学习 学习先进的证券业务理论 学习公司同事的 宝贵经验 学习专业知识 2 多琢磨 以便构建良好的客户关系 证券经纪人只有 与客户之间相处得融洽 相处得愉快 才能更好更深入的完成 任务 3 多反思 多总结 自我反思是提高业务素质的基本途 径 对于自己证券从业工作中的成功或失败 要及时总结 不 断为自己今后的工作积累经验 从而不断进步 自己超越自己 三 认真 负责地完成公司的任务 不带一丝负面情绪 在以后的日子中 我将勇于进取 不断创新 努力完成 公司分配的工作和任务 争取取得更大的进步 相信 我会越 做做好 信心 公司会越来越好 证券公司客户经理工作计划 第四篇 在 xx 支行 我从事着一份最平凡的工作 柜员 也许 有人会说 普通的柜员何谈事业 不 柜台上一样可以干出一 番辉煌的事业 卓越始于平凡 完美源于认真 我热爱这份工 作 把它作为我事业的一个起点 作为一名农行员工 特别是 一线员工 我深切感受到自己肩负的重任 柜台服务是展示 行系统良好服务的 文明窗口 所以我每天都以饱满的热 情 用心服务 真诚服务 以自己积极的工作态度羸得顾客的 信任 是的 在 行员工中 柜员是直接面对客户的群体 柜台是展示农行形象的窗口 柜员的日常工作也许是繁忙而单 调的 然而面对各类客户 柜员要熟练操作 热忱服务 日复 一日 用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到 行人的真 诚 感受到在 行办业务的温馨 这样的工作就是不平凡的 我为自己的岗位而自豪 为此 我要求自己做到 一是掌握过硬的业务本领 时刻不放松业务学习 二是保持良好的职业操守 遵守国家的法律 法规 三是培养 的人际关系 与同事之间和睦相处 四是清醒的认识自我 胜不骄 败不馁 参加工作以来 我立足本职岗位 踏实工作 努力学习 业务知识 向有经验的同事请教 只有这样 才能确确实实干 出能经得起时间考验的业绩 点点滴滴的小事让我深刻体会到 作为一名一线的员工 注定要平凡 因为他不能像冲锋陷阵的 战士一样用满腔的热血堵枪口 炸碉堡 留下英雄美名供世人 传扬 甚至不能像农民那样冬播夏收 夏种秋收 总有固定的 收获 有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款 取款 账务录入 收收放放 营销维护 迎来送往之类的枯燥运作和 繁杂事务 在这平凡的岗位上 让我深刻体会到 伟大正寓于平凡 之中 平凡的我们一样能够奉献 奉献我们的热情 奉献我们 的真诚 奉献我们的青春 平凡的我们一样能够创造出一片精 彩的天空 没有根基哪来高楼 没有平凡哪来伟大 人生的价 值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善 在为客户服务的过程中 我始终坚持 想客户之所求 急客户之所需 排客户之所忧 为客户提供全方位 周到 便 捷 高效的服务 做到操作标准 服务规范 用语礼貌 举止 得体 给客户留下了良好的印象 也赢得了客户的信任 实际 办理业务时 在保证遵守我行各项规章制度的前提下 灵活掌 握营销方式 为客户提供一定的方便 灵活 适度地为客户提 供个性化 快捷的服务 完美源于认真 在做好柜面优质服务 的基础上 我们想方设法为客户提供更加周到的服务 因为 没有挑剔的客户 只有不完美的服务 在日常工作中 我积极 刻苦钻研新知识 新业务 理论结合实践 熟练掌握各项服务 技能 我从点滴小事做起 在办理业务时 尽量做到快捷 准 确 高效 让客户少等 少跑 少问 给客户提供及时 准时 定时 随时的服务 青年时期是人生最宝贵的时光 因为踌躇满志 精力充 沛 因为敢闯敢干 活力四射 因为有太多的梦想和希望 但 在我看来 青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融合 崇 高的道德修养 以及坚强的意志 更要耐得住平凡 立足于平 凡 淡泊名利 勇于奉献 今天 我们正把如火的青春献给平凡的 行岗位 行正是在这青春的交替中 一步一步向前发展 在她清晰 的年轮上 也将深深的烙下我们青春的印记 富兰克林有句名 言 推动你的事业 不要让你的事业来推动你 今天我正是为推动我的事业而来 这源于我对人生价值 的追求 对金融事业的一份热情 因为我知道作为一名成长中 的青年 只有把个人理想与 行事业的发展有机结合起来 才能充分发挥自己的工作积极性 主动性和创造性 在开创银 行美好明天的过程中实现自身的人生价值 证券公司客户经理工作计划 第五篇 公司已经成立九周年了 在这九周年司庆的典礼上 听 着董事长的讲话感慨万千 我们都知道公司是从小到大 从无 到有 靠着一点点积累 打拼 脚踏实地的奋斗才有了今天的 规模 而在溧阳市场上能做到一枝独大 除了上层领导的正确 决策外 也与营业部负责人的超前意识与管理能力 交际公关 能力有关 而每一个员工能按部就班的做好自己的本职工作更 是关键 而且在典礼上也花了大价钱特别邀请了心理学专家给 我们上了一堂生动的课 给我们以心理上的释然 更是能体会 到东海对于我们每一名员工不仅仅是在物质上的关照还有更重 要的精神上的关爱 我们客户经理来了一批又走了一批 最后留下的都是真 正努力过 付出过辛勤汗水的一批人 我觉得证券从业者与股 票一样 人生随股票沉浮 行情来了 大家工作轻松 体会不 到压力 而行情走的时候 就是我们工作冬天来临的时候 业 务开展艰难 很容易产生放弃的念头 而这时候我们就要付出 加倍的汗水 在各方面挖掘自己的潜力 因此行情不好的时候 要做到未雨绸缪 更注重客户的积累和自身业务素质的提高 因此 对于公司里组织的各种学习活动我都积极参与 以不断提高自己的理论素质和业务技能 通过多问 多学 多 练 多与客户交流拓展业务 比如 10 月 21 日 张女士经常 来我所在的银行取款 在排队等候和她的闲聊中了解到 她是 证券公司老客户 有理财意愿和风险承受能力 在几次诚恳的 服务与交流后 取得了她的信任 她高兴的接受了我的建议 并留下了