集团kpi说明-196页.ppt

职能部门岗位业绩考核办法报告 xx集团 职能部门岗位业绩考核体系构成 职务说明书关键业绩组成表考评流程业绩考评表 职务说明书内容 职务说明书 KPI组成表 考评流程 业绩考评表 关键业绩指标介绍 KPI KeyPerformanceIndex 即关键业绩考评指标 确定KPI应以岗位职务说明书为基础 详细了解该岗位工作内容并找出主要工作 在能够反映被考评人的所有评价指标中 选择最重要的3 5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标 制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合 选择KPI的原则 对工作业绩产生重大影响的工作内容 占用大量工作时间的工作内容 公司KPI指标体系说明 一 每个岗位的KPI指标由KPI组成表 KPI说明表 对某些KPI专有名词的解释 软指标评分表 考核流程图四部分组成 部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释 略去KPI说明表 在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明 考评周期 指的是考评的频度 即多长时间考评一次 考评标准 指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准 KPI说明 对KPI指标内容的详细介绍 考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识 KPI权重 根据组成某岗位的3 5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重 KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整 为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作 公司将加大该项工作的权重 KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定 公司KPI指标体系说明 二 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法 其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益 在软指标评分表中 评分表通常由被考核人的直接上级填写 部分情况下由协调人员填写 在表头有明确的填写人注释 部分KPI说明表以多个表格的形式体现 目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义 这类表格在表头标明了附表字样 考核流程以跨部门流程图的形式体现 人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用 选择KPI指标的原则 少而精原则 KPI指标应能够反映出工作的主要要求 简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短 提高考评工作效率细分化原则 KPI指标是对工作目标的分解 要使KPI指标有较高的清晰度 必须对考评内容细分 直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则 每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚 避免产生歧义 硬指标与软指标 在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式 对被考评人进行全面考评 有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础 把统计数据作为主要评价信息 通过硬指标计算公式 最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析 直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标 软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价 容易受各种主观因素影响根据被考评人不同 应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重 制定出适合被考评人的考核指标 发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部 xx岗位说明与KPI考核指标 发展规划部经理职位说明书 一 发展规划部经理职位说明书 二 发展规划部经理KPI组成表 附表1 集团公司战略规划报告主要内容 附表2 集团公司战略规划报告评分表 主管副总填写 发展规划部经理考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 主管副总 投资绩效 集团公司战略规划报告 财务报表 审核 整理备案 接受考评反馈 战略规划报告 审核 整理备案 部门年度运作报告 费用指标控制率 部门工作报告 审核评分 整理备案 财务报表 审核评分 整理备案 员工培训及管理 培训考核报告 审核评分 整理备案 战略研究员职位说明书 一 战略研究员职位说明书 二 发展规划部战略研究员KPI组成表 附表1 集团公司战略规划报告主要内容 附表2 集团公司战略规划报告评分表 战略规划部经理填写 附表3 公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容 附表4 国家和地方宏观政策研究报告主要内容 附表5 行业发展研究报告主要内容 发展规划部战略研究员考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 发展规划部经理 集团公司战略规划报告 公司年度经营目标与运作计划建议报告 战略规划报告 审核评分 整理备案 接受考评反馈 经营计划报告 审核评分 整理备案 行业发展研究报告 国家和地方宏观政策研究报告 行业发展研究 审核评分 整理备案 经济政策研究 审核评分 整理备案 发展规划部商务运作岗职位说明书 一 发展规划部商务运作岗职位说明书 二 发展规划部商务运作岗KPI组成表 附表1 商务运作企业调查报告主要内容 附表2 集团公司战略规划报告评分表 战略规划部经理填写 发展规划部商务运作岗考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 发展规划部经理 企业调查报告 商务谈判资料整理 调查报告 审核评分 整理备案 接受考评反馈 谈判资料 审核评分 整理备案 商务项目完成率 项目工作总结 审核评分 整理备案 发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部 xx岗位说明与KPI考核指标 资产管理部经理职位说明书 一 资产管理部经理职位说明书 二 资产管理部经理KPI组成表 资产管理部经理KPI组成表 附表一 年度生产计划主要内容 附表二 年度经营计划评分表请针对资产管理部提交的年度经营计划综合以下四方面评分 附表三 投资项目分析报告 附表四 投资项目分析报告请针对资产管理部提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分 附表五 部门年度工作总结报告请针对资产管理部经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分 附表六 部门员工管理工作报告请针对资产管理部经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分 资产管理部经理 人力资源部 主管副总裁 信息来源 集团投资回报率 部门费用超支率 集团年度经营计划制定情况 部门年度工作总结报告 部门员工管理工作报告 整理备案 整理备案 对费用情况进行审核 整理备案 对报告打分评价 本部门工作报告 整理备案 审阅并打分 接受考评反馈 财务部分析报告 整理备案 对报告打分 部门员工管理工作报告 部门年度工作总结报告 财务部分析报告 资产管理部经理考核流程 投资单位经济指标完成率 整理备案 人力资源部统计数据 投资项目管理分析报告 各相关投资单位 整理备案 对报告打分评价 投资项目管理分析报告 资产管理部磷化工业务管理员职位说明书 一 资产管理部磷化工业务管理员职位说明书 二 资产管理部磷化工业务管理员KPI组成表 附表一 年度生产计划主要内容 附表二 年度经营计划评分表请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分 附表三 投资项目分析报告 附表四 投资项目分析报告请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分 资产管理部经理 人力资源部 主管副总裁 信息来源 磷化工年度经营计划制定情况 磷化工企业考核 整理备案 对报告打分评价 本部门工作报告 接受考评反馈 整理备案 打分考评 资产管理部磷化工业务管理员考核流程 磷化工企业经济指标完成率 整理备案 人力资源部统计数据 投资项目管理分析报告 各相关投资单位 整理备案 对报告打分评价 投资项目管理分析报告 人力资源部 资产管理部PET业务管理员职位说明书 一 资产管理部PET业务管理员职位说明书 二 资产管理部PET业务管理员KPI组成表 附表一 年度生产计划主要内容 附表二 年度经营计划评分表请针对资产管理部PET业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分 附表三 投资项目分析报告 附表四 投资项目分析报告请针对资产管理部PET业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分 资产管理部经理 人力资源部 主管副总裁 信息来源 PET年度经营计划制定情况 PET企业考核 整理备案 对报告打分评价 本部门工作报告 接受考评反馈 整理备案 打分考评 资产管理部PET业务管理员考核流程 PET企业经济指标完成率 整理备案 人力资源部统计数据 投资项目管理分析报告 各相关投资单位 整理备案 对报告打分评价 投资项目管理分析报告 人力资源部 发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部 xx岗位说明与KPI考核指标 财务部经理职位说明书 一 财务部经理职位说明书 二 财务管理部经理KPI组成表 财务管理部经理KPI组成表 续 附表1 公司财务分析报告主要内容 附表2 公司财务分析报告评分表 财务总监填写 附表3 公司财务预算报告评分表 财务总监填写 财务管理部经理考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务总监 资金成本控制率 费用指标控制率 税务费用节省目标完成率 财务报表 审核 整理备案 接受考评反馈 财务报表 审核 整理备案 财务报表 审核 整理备案 部门年度运作报告 财务报表及分析报告 年度预算的制定 工作报告 对报告打分 整理备案 报表及分析报告 审核评分 整理备案 财务预算报表 审核评分 整理备案 员工培训及管理 培训考核报告 审核评分 整理备案 集团公司财务费用控制率 财务报表 审核 整理备案 财务管理科科长职位说明书 一 财务管理科科长职位说明书 二 财务管理科财务科长KPI组成表 附表1 公司财务预算报告评分表 财务经理填写 附表2 公司各类财务报表及报告 附表3 财务科长财务报表及报告评分表 财务经理填写 财务管理科科长考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务经理 资金成本控制率 税务费用节省目标完成率 财务报表 审核 整理备案 接受考评反馈 财务报表 审核 整理备案 财务报表及分析报告 年度预算的制定 报表及分析报告 审核评分 整理备案 财务预算报表 审核评分 整理备案 员工培训及管理 培训考核报告 审核评分 整理备案 财务预算员职位说明书 一 财务预算员职位说明书 二 财务管理科财务预算员KPI组成表 附表1 公司财务预算报告评分表 财务科长填写 附表3 公司财务预算滚动计划评分表 财务科长填写 附表4 公司财务融资报告主要内容 附表5 公司财务融资报告评分表 财务科长填写 财务管理科财务预算员考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务科长 公司财务预算报告 财务滚动计划和财务改进建议 集团融资预案设计 预算报告 对报告打分 整理备案 接受考评反馈 财务滚动计划 对报告打分 整理备案 集团融资方案 对报告打分 整理备案 财务分析员职位说明书 一 财务分析员职位说明书 二 财务管理科财务分析员KPI组成表 附表1 公司财务分析报告主要内容 附表2 公司财务分析报告评分表 财务科长填写 附表3 项目财务分析评分表 财务科长填写 附表4 项目财务分析主要内容 财务管理科财务分析员考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务科长 公司财务分析报告 项目财务分析报告 成本控制指标落实情况 分析报告 对报告打分 整理备案 接受考评反馈 分析报告 对报告打分 整理备案 财务预算及财务报告 审核考评 整理备案 会计科长职位说明书 一 会计科长职位说明书 二 会计核算科会计科长KPI组成表 附表 会计核算科财务报表评分表 财务部经理填写 会计核算科会计科长考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务部经理 负责主要子公司会计业务处理准确性 公司税务费用节省目标 集团及主要子公司财务报表汇总 财务报表 审核考评 整理备案 接受考评反馈 财务报表财务分析报告 审核考评 整理备案 财务报表 对报告打分 整理备案 员工培训与考核 培训总计及考核报告 对报告打分 整理备案 会计职位说明书 一 会计职位说明书 二 会计核算科会计KPI组成表 附表 会计核算科会计财务报表评分表 会计科长填写 会计核算科会计考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 会计科长 会计凭证处理审核准确性 公司税务核算管理的合理性 负责子公司报表的及时编制 审计报告及相关记录 审核考评 整理备案 接受考评反馈 相关记录 审核考评 整理备案 审计报告及相关记录 对报告打分 整理备案 出纳职位说明书 一 出纳职位说明书 二 会计核算科出纳KPI组成表 附表 会计核算科出纳公司资金分析月报评分表 会计科长填写 会计核算科出纳考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 会计科长 现金及银行帐户管理 公司支票业务管理 公司业务发票 单据报销 客户投诉及销售员反馈 审核考评 整理备案 接受考评反馈 应收款统计分析报告 审核考评 整理备案 客户信用评价报告 对报告打分 整理备案 公司资金分析月报 客户信用评价报告 对报告打分 整理备案 开票员职位说明书 一 开票员职位说明书 二 会计核算科开票员KPI组成表 附表 会计核算科开票员客户信用评价报告评分表 财务经理填写 会计核算科开票员考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务科长 销售发票开立的及时性及准确率 应收款管理 客户信用评价报告 客户投诉及销售员反馈 审核考评 整理备案 接受考评反馈 应收款统计分析报告 审核考评 整理备案 客户信用评价报告 对报告打分 整理备案 发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部 xx岗位说明与KPI考核指标 审计部经理职位说明书 一 审计部经理职位说明书 二 审计部经理KPI组成表 审计部经理KPI组成表 续 附表1 公司年度审计计划主要内容 附表2 公司年度审计计划评分表 财务总监填写 附表3 公司内部审计报告主要内容 附表4 公司内部审计报告评分表 财务总监填写 审计部经理考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务总监 年度审计计划编制 内部审计控制 审计计划 对报告评分 整理备案 接受考评反馈 内审报告 审核评分 整理备案 外部审计工作落实 部门年度运作报告 外部审计报告 审核打分 整理备案 工作报告 审核评分 整理备案 费用指标控制率 财务报告 审核打分 整理备案 员工培训及管理 培训考核报告 审核评分 整理备案 内审专员职位说明书 一 内审专员职位说明书 二 审计部内审专员KPI组成表 附表1 公司年度审计计划主要内容 附表2 公司年度审计计划评分表 审计部经理填写 附表3 公司内部审计报告主要内容 附表4 公司内部审计报告评分表 审计部经理填写 审计部审计专员考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 审计部经理 年度审计计划辅助编制 审计事务查实错误数 审计计划 对报告评分 整理备案 接受考评反馈 复审等工作报告 审核评分 整理备案 外部审计工作落实 外部审计报告 审核打分 整理备案 内审报告 审核评分 整理备案 内部审计控制 发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部 xx岗位说明与KPI考核指标 人力资源部经理职位说明书 一 人力资源部经理职位说明书 二 人力资源部经理KPI组成表 附表一 招聘效果评价人员使用部门对招聘效果的以下几个方面打分 并由主管总裁助理汇总确定最后的得分情况 附表二 部门年度工作总结报告请针对人力资源部经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分 附表三 部门员工管理工作报告请针对人力资源部经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分 人力资源部经理 人力资源部 主管总裁助理 信息来源 集团投资回报率 部门费用超支率 招聘效果评价 部门年度工作总结报告 部门员工管理工作报告 整理备案 整理备案 对费用情况进行审核 整理备案 对报告打分汇总评价 招聘工作报告 整理备案 审阅并打分 接受考评反馈 财务部分析报告 整理备案 对报告打分 部门员工管理工作报告 人员使用部门对招聘的评价 部门年度工作总结报告 财务部分析报告 人力资源部经理考核流程 人员遗憾流动率 整理备案 招聘工作报告 人力资源部统计数据 人力资源部绩效考核员职位说明书 一 人力资源部绩效考核员职位说明书 二 人力资源部绩效考核员KPI组成表 附表一 绩效考核数据汇总报告人力资源部经理对绩效考核员提交的绩效考核数据汇总报告以下几个方面打分 附表二 绩效考核指标修订建议请人力资源部经理对绩效考核员提交的指标修订建议综合以下六方面评分 附表三 绩效考核分析请人力资源部经理对绩效考核员提交的绩效考核分析报告综合以下几方面评分 附表四 考勤休假情况统计人力资源部经理对绩效考核员提交的考勤休假情况统计以下几个方面打分 附表五 工作发放情况统计与监督人力资源部经理对绩效考核员提交的工作发放情况统计以下几个方面打分 绩效考核员 人力资源部 人力资源部经理 信息来源 绩效考核数据汇总报告 绩效考核指标修订建议 绩效考核分析 考勤休假情况统计 工作发放情况统计与监督 整理备案 整理备案 对建议评价 整理备案 对分析报告的评价 绩效考核分析 整理备案 审阅并打分 接受考评反馈 被考核对象或相关部门 整理备案 相关部门的数据统计 工作发放情况统计 考勤休假情况统计 人力资源部绩效考核员考核流程 绩效考核指标修订建议 财务部门统计 人力资源部培训专员职位说明书 一 人力资源部培训专员职位说明书 二 人力资源部培训专员KPI组成表 附表一 年度员工培训计划报告人力资源部经理对培训专员提交的年度员工培训计划报告以下几个方面打分 附表二 培训效果评估报告请人力资源部经理对培训专员提交的培训效果评估报告综合以下六方面评分 培训专员 人力资源部 人力资源部经理 信息来源 年度员工培训计划报告 培训计划完成比率 培训效果评估报告 员工对培训查实投诉数 员工人均培训时间 整理备案 整理备案 审阅打分 整理备案 对分析报告的评价 整理备案 审阅并打分 接受考评反馈 整理备案 相关部门的数据统计 本岗位工作统计 人力资源部培训专员考核流程 培训专员提交本岗位工作报告 相关部门统计 培训费用控制比例 培训专员提出计划报告 对计划评价 培训专员提交培训效果评估报告 相关部门的反馈 人力资源部人事信息员职位说明书 一 人力资源部人事信息员职位说明书 二 人力资源部人事信息员KPI组成表 附表一 市场信息收集分析报告 附表二 市场信息收集分析报告请人力资源部经理对人事信息员提交的市场信息收集分析报告综合以下几方面评分 附表三 协助完成任务情况请人力资源部经理对人事信息员提交的协助完成任务情况综合以下几方面评分 人事信息员 人力资源部 人力资源部经理 信息来源 人力资源市场信息收集与管理 员工人事档案与劳动合同管理 协助完成任务情况 整理备案 整理备案 整理备案 审阅并打分 协助完成任务情况 接受考评反馈 对分析报告的评价 工作统计 人力资源部人事信息员考核流程 分析总结报告 发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部 xx岗位说明与KPI考核指标 集团办公室经理职位说明书 一 集团办公室经理职位说明书 二 集团办公室经理KPI组成表 附表一 内部规章制度遵守执行情况报告请针对集团办公室经理提交的内部规章制度遵守执行情况报告综合以下六方面评分 附表二 部门年度工作总结报告请针对集团办公室经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分 附表三 部门员工管理工作报告请针对集团办公室经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分 集团办公室经理 人力资源部 主管总裁助理 信息来源 集团投资回报率 部门费用超支率 重要会议决议 领导指令贯彻率 部门年度工作总结报告 部门员工管理工作报告 整理备案 整理备案 对费用情况进行审核 整理备案 重要会议决议执行情况统计表 整理备案 审阅并打分 接受考评反馈 财务部分析报告 整理备案 对报告打分 部门员工管理工作报告 各相关执行部门或信息集中部门 部门年度工作总结报告 财务部分析报告 集团办公室经理考核流程 内部规章制度遵守执行情况报告 整理备案 内部规章制度遵守执行情况报告 审阅并打分 各相关执行部门或信息集中部门 审阅并打分 集团办公室总裁秘书职位说明书 一 集团办公室总裁秘书职位说明书 二 集团办公室总裁秘书KPI组成表 附表一 会议管理情况报告请针对集团办公室总裁秘书提交的会议管理情况报告综合以下几方面评分 附表二 协助完成任务情况请针对集团办公室总裁秘书提交的协助完成任务情况综合以下几方面评分 集团办公室总裁秘书 人力资源部 总裁 集团办公室经理 信息来源 领导指令贯彻率 会议管理情况报告 日常事务查实错误数 整理备案 整理备案 会议管理情况报告 整理备案 审阅并打分 接受考评反馈 各相关执行部门或信息集中部门 协助完成任务情况 各相关部门反馈 集团办公室总裁秘书考核流程 协助完成任务情况 整理备案 本岗位提交的工作报告 审阅并打分 审阅并打分 审阅并打分 指令执行情况 集团办公室法律专员职位说明书 一 集团办公室法律专员职位说明书 二 集团办公室法律专员KPI组成表 特大差错 为公司造成10000元以上的经济损失 重大差错 损失在5000 10000元之间 一般差错 损失在5000元以下 经济损失的金额由主管与本岗位共同定义 附表一 中期工作报告内容格式 附表二 中期工作报告评分表请针对法律专员提交的中期工作报告综合以下四方面评分 集团办公室法律专员 人力资源部 集团办公室经理 信息来源 合约处理查实错误数 中期工作报告 及时处理问题 整理备案 整理备案 工作报告 接受考评反馈 经理审查 集团办公室法律专员考核流程 整理备案 打分考评 打分考评 打分考