轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势

轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势 台建宏 2010-4-26 报告提纲 一 、轻型载货车市场总体概述 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 五、 2010年轻型载货车竞争格局判断 1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析 一、轻型载货车市场总体概述 1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析 一、轻型载货车市场总体概述 一、轻型载货车市场总体概况 、市场竞争充分，参与厂家众多 2009年全国轻卡行业有 50多家生产制造企业参与竞争，不但市场细分的纬度多而且因功能趋同导致竞争十分充分。 、市场规模可观，配套资源较丰富 从 2002年轻型载货车销量持续增长到 2007年产销轻松越过百万辆达到 110万辆， 2009年达到 156万辆。 、产品结构稳定，增长相对均衡 皮卡、工程车和纯轻卡三大类产品结构稳定。 1、轻型载货车市场三大特点 1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析 一、轻型载货车市场总体概述 一、轻型载货车市场总体概况 2003-2009七年时间轻型载货车从 68.2万辆增长为 155.96万辆，累计达到710万辆在用， 2008年以前年每年都在递增但增长率均在 10%左右徘徊， 2009年在百万辆的市场基础上增长率达到峰值市场规模进一步提升，影响更加增强。 2、历年来市场总体表现 1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析 一、轻型载货车市场总体概述 一、轻型载货车市场总体概述 类别 2009年销量 同比增长 汽车合计 13644794 46.15% 商用车 3313479 28.39% 重卡 636171 17.71% 中卡 257966 24.56% 轻卡 1559598 29.98% 微卡 505690 72.80% 3、行业总体格局分析 一、轻型载货车市场总体概述 历年来皮卡、工程车和纯轻卡三大块构成了轻型载货车市场主体。 2003年 -2009年纯轻卡占比最高为 67.10%，其余各年均在 60%左右，工程车份额比较稳定一直在 22%左右，皮卡维持在 14%-16%之间，可以看出三大类产品结构比较长期趋势为稳定和均衡。 3、行业总体格局分析 -产品结构 目标市场区域 主要消费群体 技术特征 价格（万） 代表品牌 高端 城市或城郊，主要承担中心城市物流运输，车型以窄体，厢式车为主 公共事业单位 大中型企业 WSL技术及 WSL关键零部件技术（如 4JB1、4HK1发动机）等 8.0 17.8 庆铃、江铃 中端 中小城市及城乡结合部 中小企业自备 物流公司 以配朝柴、扬柴、云内等国产发动机为主，气制动为主流 4 8 骏铃、康铃、多利卡、奥铃等 低端 县域市场为主 个人用户 以 480、 485柴油发动机为主，配置简单 4 好运、时代、金杯、凯马、轻骑等 以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着轻卡市场 90的份额； 农村经济发展和农用车替代需求的增加，低端轻卡市场的发展潜力巨大； 高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在 10%左右。 3、 行业总体格局分析 -市场结构 一、轻型载货市场概况 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 1、 2009年轻型载货车政策环境分析 2、 2009年轻型载货车细分市场分析 3、 2009年轻型载货车行业主要特点 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 1、 2009年轻型载货车政策环境分析 2、 2009年轻型载货车细分市场分析 3、 2009年轻型载货车行业主要特点 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 销量概数分析 2000 2009年轻货销售数据 分析 单位：辆 01年：重卡增长 92%，客车行业增幅达到 25%以上，公告转目录和查超载导致轻卡整体下滑； 06年：重卡增长 20%，微货增长 25%，轻卡增长 11.4%，增幅明显小于重卡和微货； 07年：中重卡和中大型客车增长明显，轻卡增长 16.2%，但比例继续回落； 08年：重卡增长 11.8%，微货增长 18.9%，轻卡增长 5.3%，中卡和轻客明显下滑； 09年：重卡增长 18%， 微货增长 72%，轻卡增长 30%，客车 5%左右。 1、 2009年轻型载货车政策环境分析 密集出台的汽车消费鼓励政策 执行时间 政策主旨 促进领域 2008年 11月 5日 国十条， 4万亿计划 商用工程车 2008年 12月 19日 燃油税改革，成品油价格大幅下调 汽车消费、交通运输 2009年 1月 1日 取消养路费等六项收费 汽车消费、交通运输 2009年 1月 1日 逐步取消政府还贷二级公路车辆通行费 交通运输、汽车消费 2009年 1月 20日 小排量车型购置税减半 汽车消费 2009年 1月 20日 全面清理涉及交通和车辆的收费 交通运输、汽车消费 2009年 3月 1日 -2010年 12月 汽车下乡 轻型商用汽车 2009年 3月 10日 物流业调整和振兴规划 物流运输与商用汽车 2009年 3月 20日 汽车产业调整和振兴规划 汽车工业健康发展 2009年 7月 13日 汽车以旧换新实施办法 中轻型商用车 2009年 1、 3、 6、 11月 北京、杭州、上海、广州更新黄标车 中轻型商用车 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 1、 2009年轻型载货车政策环境分析 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 1、 2009年轻型载货车政策环境分析 2、 2009年轻型载货车细分市场分析 3、 2009年轻型载货车行业主要特点 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 2009年载货车 (分吨位 )产销情况表 指标名称 09年完整 09年非完整 合计 总计 2250143 497479 2747622 微货 总质量 1.8吨 472914 32776 505690 轻货 1.8吨 总质量 3.5吨 751358 46464 797822 3.5吨 总质量 4.5吨 441703 33314 475017 4.5吨 总质量 6吨 268310 18449 286759 1.8吨 总质量 6吨 1461371 98227 1559598 中货 6吨 总质量 8吨 99644 8449 108093 8吨 总质量 10吨 26268 28236 54504 10吨 总质量 12吨 41747 11980 53727 12吨 总质量 14吨 13918 27724 41642 重货 14吨 总质量 19吨 23656 64479 88135 19吨 总质量 26吨 73504 155622 229126 26吨 总质量 32吨 36173 69226 105399 32吨 总质量 948 760 1708 2、 2009年轻型载货车细分市场分析 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 品牌 销量 市场份额 高端 庆铃、江铃、欧马可、帅铃等 2008年 8万辆， 2009年 11万辆 12% 中端 江淮、东风、福田、跃进、一汽通 用等 2008年 18万辆， 2009年 26万辆 26% 低端 福田、金杯、凯马、轻骑、黑豹等 08年 44万辆， 09年 61万辆 62% 2、 2009年轻型载货车细分市场分析 吨位 轴距（ mm） 发动机 主要厂家 销量 1.0吨级 2400-2800 480/465 福田、凯马、金杯、一汽通用等 09年 20万辆 1.5吨级 2400-2800 485 福田、江淮、东风、凯马、一汽通用等 09年 28万辆 2.0吨级 3200-3300 4100 江淮、福田、东风、金杯、一汽通用等 09年 21万辆 2.5吨级 3450 3650 4100/4102 福田、东风、跃进等 09年 10万辆 3.0吨级 3800 4102-4108 江淮、东风、捷运、福田、凯 马、跃进等 09年 7万辆 4.0吨级 4100-4700 4110 江淮、捷运、东风、 跃进等 09年 7万辆 4.0吨以上 5100-5350 4110 青岛解放、东风、江淮、福田 跃进等 09年 5万辆 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 2、 2009年轻型载货车细分市场 - 2009年纯轻卡细分市场分析 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 1、 2009年轻型载货车政策环境分析 2、 2009年轻型载货车细分市场分析 3、 2009年轻型载货车行业主要特点 二、 2009年轻型载货车市场需求分析 企业 进程 江铃 N900凯锐、凯威全面进入市场销售 庆铃 宽体已经全面切换完成 700P 江淮 换代新品已在 2009广州车展展示 东风 郑州日产 CAPSTAR（凯普斯达）上市 福田 欧马可，新的平台已经完成 解放 解放 501驾驶室已上市正在着手于 601驾驶室的切换 跃进 新款欧卡产品已销售 金杯 以五十铃 600P为原形的 “ 领驰 ” 三已上市 3、 2009年轻型载货车行业主要特点 升级换代 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 1、 2009年轻型载货车行业数据分析 2、 2009年轻型载货车行业竞争角色分析 3、 2009年轻型载货车区域变化特点 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 1、 2009年轻型载货市场集中度分析 2、 2009年轻型载货车行业竞争角色分析 3、 2009年轻型载货车区域变化特点 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 2009年 1-12月份 序号 厂家 本月完成 本期累计 同期 累计 上月增长 同期增长 累计增长 1 北汽福田 33906 383797 329365 -2.36% 108.40% 16.53% 2 东风汽车 17602 178075 137458 5.28% 85.30% 29.55% 3 江淮汽车 8571 134396 102316 -18.09% 356.63% 31.35% 4 凯马汽车 9286 96780 65136 7.89% 167.22% 48.58% 5 一汽集团 8783 92734 64606 2.14% 66.88% 43.54% 6 江铃汽车 8085 78660 65802 10.12% 97.48% 19.54% 7 长城汽车 9068 70823 54280 35.65% 212.69% 30.48% 8 唐骏欧铃 6756 59438 36957 -11.26% 533.18% 60.83% 9 南汽集团 3606 56838 39781 -25.22% 77.90% 42.88% 10 金杯汽车 3456 49715 49209 -26.72% -45.51% 1.03% 小计 109119 1201256 944910 -1.07% 9.99% 5.92% 合计 149473 1559598 1199903 2.77% 103.58% 29.98% 市场集中度 73.00% 77.02% 78.75% -2.84 -0.75 -1.73 1、 2009年轻型载货市场集中度分析 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 1、 2009年轻型载货市场集中度分析 2、 2009年轻型载货车行业竞争角色分析 3、 2009年轻型载货车区域变化特点 2 、 行业竞争各角色关系分析 行业外竞争者 挑战者 追随者 领导者 产品威胁替代者 新近或潜在进入者 庆铃、江铃、福田 凯马、跃进、 金杯 等 江淮、东风、 一汽 内部竞争 轻卡市场 行业捍卫者 外部威胁者 外部竞争程度增大 内部充分竞 争是关键 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 1、 2009年轻型载货市场集中度分析 2、 2009年轻型载货车行业竞争角色分析 3、 2009年轻型载货车区域变化特点 三、 2009年轻型载货车竞争态势分析 09年与 08年相比全国各省区全线实现销量增长，山东、河北、辽宁成为 09年市场销量前三甲，广东已在销量全国第七位次。华东、东北、西北、西南和华南五大区域市场份额均增长，仅华北、华南两个区域下降。 3、 2009年轻型载货车区域变化特点 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 1、 2010年 1季度轻型载货市场总体表现 2、 2010年轻型载货车市场发展趋势判断 3、 2010年轻型载货车区域变化特点 类别 2010年 1季度销量 同比累计增长 汽车总计 4610566 71.78% 商用车 1086653 58.50% 重卡 267550 162.15% 中卡 71879 24.46% 轻卡 499725 45.25% 轻卡占商用车比例 45.99% -3.62 微卡 152570 33.25% 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 1、 2010年 1季度轻型载货市场总体表现 厂家 本月完成 本期累计 同期累计 上月增长 同期增长 累计增长 北汽福田 56211 114891 89413 118.38% 40.15% 28.49% 东风汽车 29034 57260 38461 119.97% 43.73% 48.88% 江淮汽车 19768 51449 31313 38.64% 20.71% 64.31% 江铃汽车 11770 28776 16742 84.14% 31.89% 71.88% 中国一汽 13093 27578 21733 129.18% 16.00% 26.89% 山东凯马 9015 26857 23250 28.09% -5.01% 15.51% 长城汽车 10717 23673 13065 81.55% 123.36% 81.19% 南汽集团 9474 21563 14152 111.99% 28.06% 52.37% 东安黑豹 7247 16438 9024 61.22% 67.75% 82.16% 唐骏欧铃 6835 16242 10688 50.95% 27.66% 51.96% 合计 173164 384727 267841 88.77% 35.01% 43.64% 总计 223319 499725 344035 87.98% 35.70% 45.25% 占有率 77.54% 76.99% 77.85% +0.32 -1.22 -0.86 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 1、 2010年 1季度轻型载货市场总体表现 轻卡行业前十名一季度销量对比1148915144928776236732156316438894133846131313167422173313065141521068816242268572757857260902423250020000400006000080000100000120000140000北汽福田 东风汽车 江淮汽车 江铃汽车 中国一汽 山东凯马 长城汽车 南汽集团 东安黑豹 唐骏欧铃201 0年累计 200 9年累计四、 2010年轻型载货车市场需求预测 1、 2010年 1季度轻型载货市场总体表现 2、 2010年轻型载货车市场需求趋势预测 3、 2010年轻型载货车需求特点分析 2、 2010年轻型载货车市场需求趋势判断 轻卡需求趋势 3、特种车（或专业用途车）成为一种发展趋势 1、经济型 (低端 )轻卡将在很长一段时期内占据轻卡市场 最大份额，并具有较大成长潜力 2、技术升级持续，高端轻卡未来具有较高市场竞争力 4、中、低端 产品出口 将成为各厂家争夺的焦点 5、国 排放、计重收费及原材料价格波动，使轻卡行业 将面临挑战（变数） 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 目前主要市场 普通轻卡市场 2.5吨级轻卡市场 高端轻卡市场 县域市场 大中城市市场 厢式货车、专用车市场 1.5吨级市场 未来市场增长点 全部轻卡市场 逐渐延伸 市场需求趋势图示 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 1、 2010年 1季度轻型载货市场总体表现 2、 2010年轻型载货车市场需求趋势预测 3、 2010年轻型载货车需求特点分析 3、 2010年轻型载货车需求特点分析 关注点 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%高档 7.1% 11.1% 8.3% 11.4% 22.1% 1.9% 7.1% 5.6% 1.0% 7.2%中档 8.1% 17.7% 13.3% 3.4% 5.2% 9.0% 9.0% 6.5% 6.2% 1.6%低档 17.3% 10.4% 11.3% 12.4% 8.2% 9.3% 6.4% 2.9% 3.2% 3.5%合计 14.7% 11.8% 11.4% 10.6% 8.8% 8.6% 6.9% 3.8% 3.6% 3.5%油耗 承载能力发动机质量价格 品牌 动力大小 公告吨位 外观造型 舒适性 售后服务 高档轻卡用户关注度最高的是：品牌、价格、承载能力 中档轻卡用户关注度最高的是：承载能力、整车质量、动力大小、公告吨位 低档轻卡用户关注度最高的是：油耗、车辆价格、整车质量 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 3、 2010年轻型载货车需求特点分析 -车型需求 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%增加购买 6.1% 5.3% 3.3% 4.0%更新购买 54.9% 48.1% 35.8% 40.1%替代购买 18.6% 16.6% 19.1% 18.6%首次购买 20.4% 29.9% 41.8% 37.3%高档 中档 低档 合计0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%汽油三轮车 9.4% 8.0% 11.4% 10.5%中卡 8.3% 12.4% 14.7% 13.6%三轮汽车 19.1% 14.4% 21.7% 20.0%低速货车 22.9% 22.1% 22.8% 22.7%微货/ 卡 37.8% 41.4% 26.8% 30.8%其他 2.4% 1.7% 2.5% 2.3%高档 中档 低档 合计 高档轻卡更新需求占 55%，中档轻卡更新需求占 48%，低档轻卡占 35%。首次购买则是产品档次越低比重越大。但对轻卡的替代率三者基本在 18%左右。 替代购买的用户中，替代车型以微货 /卡、低速货车、三轮汽车为主，比例依次为 30.8%、22.7%、 20%。 用户购买属性 其中，替代用户的车型 四、 2010年轻型载货车市场需求预测 五、 2010年轻型载货车行业格局判断 1、 2010年轻型载货车行业主要特征分析 2、 2010年轻型载货车市场结构与销量预测 五、 2010年轻型载货车行业格局判断 1、 2010年轻型载货车行业主要特征分析 序号 主要特征 相关分析 1 市场的刚性需求巨大，中西部逐步成为轻卡市场增长的重心 广东、江苏、浙江等省份进入市场成熟阶段，增长点主要集中在车辆更新产生的增量。 特别是在国家一系列刺激政策的影响下，经济型轻卡和微货在这些区域获得了快速的发展在山东、河南、河北、四川等农用车传统市场，轻卡替代农用车的趋势比较明显。 2 轻卡市场容量与 GDP增速、人口数量越来越高度相关 随