汽车服务公司行业计划书

杭州沃德汽车服务有限公司 商业计划书 2007年 2月 5日 2 目录 公司概况和管理团队 技术和产品 行业分析 商业模式 目标市场和竞争分析 风险分析和投融资计划 财务分析 3 沃德公司概况和管理团队 杭州沃德汽车服务有限公司 ： 2002年注册， 06年变更为沃德，现注 册资本￥ 50万 。 主营业务： 通过自主研发的设备，为有车一族提供省时、省心、省事的上门汽车服务 公司产品： 为有车一族提供汽车上门服务： 与浙江建行合作，为其龙卡汽车 卡会员提供上门服务 与浙江联通合作，为其 VIP客户提供上门服务 为自有会员提供上门服务 为有志于汽车后市场的创业人员提供加盟服务。 优势： 服务方式、运营方式、使用设备均为本公司创新产品，能为消费者节约大量的时间，能为加盟者提供 0风险，高回报的加盟项目，因此能迅速得到消费者及加盟者认可，迅速占领市场 股东名称 股权 于威 85% 周翔 5% 霍云龙 5% 潘文学 5% 注：本项目自公司原移动 4S店项目剥离而来，原实际投入约 1000万左右。 4 沃德管理团队 于威： 任董事长、总经理。 37岁， 1992毕业于杭州商学院企业管理专业。 1993年担任中国兵器工业总公司下属企业中国燕兴西南办事处主任；负责公司与长安汽车集团的一切事务。 1997年进入摩托罗拉（中国）电子有限公司，被派往天津担任天津 office manager,期间仍兼职担任某汽车租赁公司独立董事。 2002年担任天津津滨汽车销售服务优先公司总经理。 2005年收购杭州沃德汽车服务有限公司，并担任董事长、总经理职务至今。在汽车行业有十六年的经验，对汽车业界的技术、理论、实践以及发展动态有着深刻的领悟。具有创新意识和开拓精神，有领导大型团队、主持大型项目的实际经验。 霍云龙： 任董事、市场开发部总监。 30岁， 2000年毕业于杭州商学院。曾就职于杭州海外海集团，负责汽车城招商工作。后就职于分众传媒浙江公司，担任媒体事业部总监。 2006年初进入本公司。熟悉杭州楼盘，与杭州物业公司有着良好的合作关系。 5 沃德管理团队 周翔： 任董事、技术总监。 35岁， 1993年毕业于北京理工大学汽车专业，并进入中国兵器工业总公司下属企业中国燕兴西南办事处。 1994年开始担任中国燕兴两车中心副主任。 1998年进入摩托罗拉（中国）电子有限公司，担任天津 office MOS17 office manager,2003年担任天津浩志中兴机电有限公司总经理。 2004年开始主持汽车移动 4S店设备的研发工作。在汽车行业有十五年的经验，对汽车业界的技术、理论、实践以及发展动态有着深刻的领悟，尤其对汽车后市场更有着独到的见解和知识。具有创新意识和开拓精神，有领导研发团队、主持研发项目的实际经验。 潘文学： 董事、汽车俱乐部总监； 26高中毕业后开始创业，多年汽车租赁、汽车俱乐部、汽车美容行业经验。 6 目录 公司概况和管理团队 技术和产品 行业分析 商业模式 目标市场和竞争分析 风险分析和投融资计划 财务分析 7 沃德的核心技术 核心技术： 通过沃德研发队伍的不懈努力和股东资金的持续投入，我们独家拥有全套的汽车洗车、美容、装潢、凹陷修复、快修、四轮定位、移动烤漆房等可移动车载汽车服务设备，为本项目持续发展，为会员需求的深度挖掘储备了必需的技术和设备。 技术领先性： 洗车设备： 其它设备： 比较项目 沃德洗车机 传统洗车机 仿沃德设备 电源 无需外接电源 需要外接电源 无需外接电源 压力 13KG 60KG 5KG 可持续作业时间 48小时 不限 2小时 废水回收 全部回收 不能回收 不能回收 废水循环利用 通过处理，达到循环利用要求 不能循环 不能循环 结论 适合上门服务 不适合 不适合 比较项目 沃德设备 传统设备 动力 自给自足 外接电源 便于携带 便于携带 无法携带 噪音 小 大 耗材 成本低 成本高 效果 达到 4S店水平 参差不齐 结论 适合上门服务 不适合 8 沃德产品 -上门汽车服务 沃德产品 ：为车主提供上门汽车美容、装潢服务； 为有志于汽车后市场的创业者提供加盟服务。 沃德上门汽车服务与传统服务的比较： 比较项目 沃德上门服务 传统服务 结论 价格 与传统店面服务持平 与沃德相同 去哪里无所谓 无需在途时间， 在途时间 20分钟， 人们都愿意节约 1小时 所需时间 无需排队等候时间， 排队等候 20分钟， 无需作业等候时间。 作业等候 20分钟。 无需动车， 在途汽油费， 相关费用 不会产生其它费用。 车子磨损费用。 人们都愿意节约费用 付费方式 可以签单，实行月结 现付或先付 签单往往是身份的体现 服务方式 主动服务，车主无需费心 车主自己得操心 省心谁都愿意 风险 停在自家的车位上肯定上是最安全的 时刻要注意行车安全 人们都愿意选择最安全的 总结 沃德上门汽车服务，令人无法拒绝，必将成为车主美容、养护的第一选择 9 沃德产品 -加盟 沃德加盟与传统加盟的比较 比较项目 沃德加盟 传统加盟 结论 价格 10000元即可 50000元以上，才能开业 沃德投入小，潜在加盟人群加大 加盟方式 按已有会员数加盟，多少随意 按区域加盟，按规模加盟 沃德加盟更灵活 门店 加盟者无需自己找门店 加盟者须自己找门店 找门店是件令人头疼的事情 装修 无需装修， 须自己装修 装修是件费心、费钱、费时的事情 购买设备 无需购买设备 除加盟金外，需向总部购买设备 经营不好，设备无法退货 库存 无需进库存， 都有库存要求 库存往往成为加盟者最大的负担 支持 长期支持、共同发展 初期支持，后期各顾各 加盟是大事，应寻找长期稳定的合作伙伴 管理费 无管理费 每年要交管理费 管理费会成为加盟者的负担 市场开发 成熟业务，无需加盟商开发 加盟商自己开发市场，培育期很长 很多传统加盟，都是因此而失败 分成方式 直接按营业额提成 10%，收入稳定而明显 一切靠自己，赔赚很难说 谁都愿意干稳定回报的生意 回报率 前 6个月最低回报率 5%，否则沃德补贴；最高可达 20% 前期肯定赔钱 谁愿意干赔本的买卖 退出方式 6个月考核期，不如意全款退还 加盟金不退 谁都愿意进退自如 风险 0风险 风险大，上当的多 人们都愿意选择没有风险的 总结 加盟沃德，无风险，高回报，必将成为普通人群的第一加盟选择 10 目录 公司概况和管理团队 技术和产品 行业分析 商业模式 目标市场和竞争分析 风险分析和投融资计划 财务分析 11 行业分析 -相关政策 随着中国加入 WTO,大部分行业的相关政策都是越来越放开，而汽车美容行业却与此相反，由于传统行业洗车需要耗费大量的水资源，并且污染严重。所以以前本来不需审批的汽车美容行业。现在需要提前办理排污许可证，传统的洗车方法在北京、上海、天津、杭州、广州、深圳、成都、南京等大中城市更是无法取得排污许可证，而且排污许可证不可转让，即使是同一地址。所以现在一个洗车店待照转让往往都在 10几万至几十万（根据店面大小）其中照的价格占 80%。杭州市政发已开始立法，专门治理传统洗车的水资源浪费及污染问题。 沃德洗车在杭州已获得排污许可和执照，它不仅节水（仅相当于传统洗车的 15%）而且不污染，我们使用的沃德洗车液中性，可生物降解。已获得国家环保总局的认证。 我们正在与杭州节能办和环保部门沟通，沃德洗车很有可能被列为节能环保的推广洗车项目。 杭州的成功推广，为项目在北京、上海、天津、杭州、广州、深圳、成都、南京等地的发展打下良好的基础。沃德洗车将会成为中国乃至全世界最节能、最环保的洗车项目。 12 行业分析 -行业现状和前景 “汽车美容 ” 源于西方发达国家，英文名称表示为 “ Car Beauty”或 “ Car Care”。 汽车美容实际并不仅仅是指一般的洗车、擦车、打蜡上光等。汽车美容是一个全新的概念，它专业化要求非常高，与我们原来看见的一块抹布、一个桶子的洗车行有着本质的区别。 它包括 新车除蜡； 划痕处理； 漆面养护 漆面还原增艳； 封釉镀膜； 汽车消毒、室内桑拿；快速补漆；车内除异味； 汽车钢圈翻新；座套翻新； 玻璃还原增亮。 等等，以上仅是汽车美容的部分项目，全套的美容项目多达 60多项。 另外据不完全统计， 每辆车每年用在汽车用品上的投资从 100多元至几千上万不等。 13 行业分析 -现状和前景 据央视调查： 60%以上的高档私家车主有汽车美容需求； 30%以上的低档私家车有美容的需求； 30%以上的公用车有美容需求。 据权威机构调查显示， 2006年我国汽车美容行业的年销售总额已超过 500亿元，以后每年增幅预计为 30%左右， 罗兰贝格公司的一份报告指出：至 2010年汽车美容市场将达到 1000亿元； 14 行业分析 -影响行业发展的有利和不利因素 有利因素 : 2007年中国的民用汽车保有量将接近 4000万辆。随着国内汽车市场的逐渐成熟，汽车产业链越来越长，中国汽车后市场的 “ 类摩根时代 ” 即将到来，这也意味着中国售后服务新一轮的淘金热即将到来。 近年来，随着中国私家车数量的猛增和汽车消费需求的扩大，中国的汽车后市场服务业被许多业内专家喻为中国汽车产业链上的一个 “ 超级奶酪 ” ，国内外许多投资者都对这个市场跃跃欲试。 不利因素： 由于进入门槛低，利润可观，中国的汽车美容装饰养护店大部分是街边小店，服务粗劣、秩序混乱、假冒伪劣产品林立，让许多消费者望而却步。中国连锁经营协会专家指出，连锁经营是规范中国汽车后市场服务的最佳方式，汽车后市场服务业要做到品牌化、专业化、标准化、规范化，就必须要发展连锁经营。目前，国内已经涌现了如月福、爱义行、百援、弛耐普、中车快修等一批较优秀的连锁企业，澳德巴克斯、黄帽子、 AC德科等一批国外的知名品牌也纷纷登陆中国。而面对 “ 怎是一个 乱 字了得 ” 的中国汽车服务市场，无论是本土企业还是国外巨头，解决中国汽车服务市场品牌缺位、服务缺位、秩序混乱的现状，推动行业规范化，将是他们面临的共同问题，也是共同的机遇。 15 行业分析 -典型项目介绍 在国内比较成功的汽车美容项目： 北京：月福、爱义行、百援等； 天津：百车会、丰源、华星等 浙江：正道、车骑士 国外品牌：弛耐普、澳德巴克斯、黄帽子等 价格：这些驰名品牌的价格都很高，甚至 比汽车 4S店还高 特点：大卖场，注意品牌经营 推广方式：报纸广告、电台广告等 16 目录 公司概况和管理团队 技术和产品 行业分析 商业模式 目标市场和竞争分析 风险分析和投融资计划 财务分析 17 目标市场 -上门汽车服务部分 目标客户：居住在中高档小区的车主们。他们拥有以下共同点特点： 这部分人群拥有中高档住房和汽车； 工作或生意较忙； 注意形象； 也有能力在爱车上进行美容投资。 市场规模 杭州目前汽车美容市场的规模约有 20个亿 我们的目标市场是 10%。 2个亿。 主要目标客户及分布特点： 分布在杭州的 120个小区（杭州共 1199个小区） 18 目标市场 -加盟部分 据一项调查资料显示，全国 60%的大、中院校在校生有创业的冲动，72%的农村中青年有创业的愿望。 43%的下岗职工有创业的需求，62%的残疾人有创业的愿望。新年伊始，正是谋划创业的大好时机，那么， 2007年什么行业有商机可乘，哪些行当有钱可赚？有关专家最近就今年百姓创业的项目选择、评估、风险等方面进行了权威预测，选出了七个最具潜力的赚钱行当，为创业者指引方向。其中汽车美容排名第一。 根据我们对沃德加盟的分析，加盟沃德更是这部分创业人群的最佳选择。我们计划在杭州发展 120名加盟商，全国发展 3000名加盟商。 19 竞争分析 -竞争对手 竞争对手名称 企业性质 行业背景 经营目标 浙江正道车业有限公司 国营（省财政厅下属企业） 物汽车类经验 走向加盟 浙江天一 私营 多年行业经验 开连锁店 车骑士 私营 配件 快修连锁 小拇指 私营 整车销售 维修连锁 奥德巴克斯 国营 4S店经验 单店经营 街边小店 个体为多 学徒出身 单店经营 20 竞争分析 -比较 竞争对手 经营模式 营业时间 收费方式 价格（洗车为例） 单店成本 浙江正道 店面经营 8:30-19:00 预收费， 现交费 15元， 100万左右 办会员卡 办卡 8.3元 否则， 价格很高 浙江天一 店面经营 8:30-19:00 同正道 同正道 40万左右 车骑士 店面经营 8:30-19:00 同正道 现交 10元，办卡 7元 30万左右 小拇指 店面经营 8:30-19:00 同正道 现交 10元，办卡 7元 30万左右 奥德巴克斯 国营 8:30-19:00 单店经营 同正道 200万左右 街边小店 个体为多 8:30-21:00 单店经营 现交 10元，办卡 7元 15万左右 我们沃德 店面为辅 店面： 可以， 取以上企业的平均数 1万元左右 上门为主 7:00-24:00 先签单 上门： 月底结帐 17:00至 次日早 7:00 21 竞争分析 -优势劣势分析 竞争对手 优势 劣势 浙江正道 形象好 开店成本高，连锁速度慢 容易为消费者接受 服务须排队，无法与沃德竞争 价格偏高，无法与沃德竞争 生产效率低，忙时因排队，有流失 闲时，工作量不足，劳动力浪费 运营成本高 浙江天一 同正道 同正道 车骑士 同正道 同正道 小拇指 同正道 同正道 奥德巴克斯 同正道 同正道 街边小店 营业时间长 店小，形象差， 生产效率低，忙时因排队，有流失 服务态度好 闲时，工作量不足，劳动力浪费 工艺、设备差，服务质量差 我们沃德 上门服务，无需等待 新生事物，不易被客户接受 省时、省钱、省心 但我们可以通过以下手段解决： 工艺先进、环保节能 1，后付款； 生产效率高，是传统的 1.5倍 2，基地建设； 以会员数定发展规模，不会造成浪费 3，与消协合作，建立先行赔付 开店成本低，易迅速全国连锁 保证金，提升企业形象。 投入少量资金，通过连锁，能撬动几何倍数的资本 22 目录 公司概况和管理团队 技术和产品 行业分析 商业模式 目标市场和竞争分析 风险分析和投融资计划 财务分析 23 商业模式 -产品与服务 业务定位：专业的移动汽车服务商 目前在杭州作了大量的市场调研、市场推广工作 未来希望以杭州为基地，发展全国市场 业务模式 在杭州的 120个目标小区发展直接会员。 通过多种渠道，发展加盟商。 24 商业模式 -盈利模式 会员收入： 会员在享受我们汽车美容服务的时候，每月每人支付给我们的服务费最低为 50元，根据行业协会的资料，中等城市车主人均年汽车美容消费为 1500元。 加盟收入： 当一些小区的会员数发展到一定规模后，我们就把这些成熟的小区转给加盟商管理，加盟费按会员数收取，加盟费 =会员数 *100。 其他增值收入： 当一个城市的会员数达到这个城市车辆保有量的 2%时，我们将推出系列的增值服务，增值收入将更为可观。增值服务包括上门快修、保养、汽车保险、汽车租赁、二手车经营、汽车保险、团购等相关服务，以及以会员为基础的其他深度服务。 25 目录 公司概况和管理团队 技术和产品 行业分析 商业模式 目标市场和竞争分析 风险分析和投融资计划 财务分析 26 财务分析 -说明 本财务分析的所有数据均以杭州为依据；收入只考虑了美容服务收入和加盟收入，未考虑增值收入（实际这是一块很大的收入），未考虑税收。 后面财务分析表假设资金 2007年 6月到位，用 6个月的时间招人、培训、布局，故分析是从 2008年开始。从 2011年开始公司开始为会员提供增值服务，年会员消费增加 20%。 财务假设数据如下： 杭州营业用水每吨价格（单位：元） 2.95 洗车液每升价格（单位：元） 34 每台设备每天洗车数（单位：辆） 36 每台设备人数（人员倒休，设备不休） (单位：个） 2.3 共发展会员（单位：个） 36000 每个会员月最低消费（单位：元） 50 中等收入城市私家车车主人均汽车美容消费（单位：员） 1500 杭州共设立连锁店（单位：个） 120 (洗车用水量 20升 /车，洗车液用量 2.4豪升 /辆，单次收费 7.5元。 )毛利率 =1-(20/1000*2.95+2.4/1000*34) 98.13% 人均月工资（单位：元） 1200 27 财务分析 -未来四年的分析 项目 2008年（杭州 ) 2009年 (6个城市） 2010年（全国加盟） 2010年（挖掘深度） 会员数 36,000.00 367,000.00 734,000.00 734,000.00 会员月服务费 (元 ) 50.00 50.00 50.00 6,000.00 会员服务费收入 21,600,000.00 220,200,000.00 440,400,000.00 52,848,000,000.00 加盟店数 120.00 1,103.33 1,223.33 0.00 单店加盟费 (元 ) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 加盟收入 3,600,000.00 33,100,000.00 36,700,000.00 0.00 总销售收入 25,200,000.00 253,300,000.00 477,100,000.00 52,848,000,000.00 美容服务原材料成本 （ 元 ） 403,920.00 4,117,740.00 8,235,480.00 988,257,600.00 加盟成本 (元 ) 2,160,000.00 22,020,000.00 44,040,000.00 5,284,800,000.00 销售总成本 2,563,920.00 26,137,740.00 52,275,480.00 6,273,057,600.00 销售利润 22,636,080.00 227,162,260.00 424,824,520.00 46,574,942,400.00 销售税金及附加 0.06 0.06 0.06 0.06 经营利润 21,277,915.20 213,532,524.40 399,335,048.80 43,780,445,856.00 管理费用 6,200,940.00 63,215,138.33 126,430,276.67 139,073,304.33 销售费用 4,255,583.04 42,706,504.88 79,867,009.76 8,756,089,171.20 利润总计 10,821,392.16 107,610,881.19 193,037,762.37 34,885,283,380.47 所得税 (返还政策 ） 1,623,208.82 16,141,632.18 28,955,664.36 5,232,792,507.07 净利润 9,198,183.34 91,469,249.01 164,082,098.02 29,652,490,873.40 投资回报 (200万， 40 ) 3,679,273.33 36,587,699.60 65,632,839.21 11,860,996,349.36 投资回报率 183.96% 1829.38% 3281.64% 593049.82% 28 目录 公司概况和管理团队 技术和产品 行业分析 商业模式 目标市场和竞争分析 风险分析和投融资计划 财务分析 29 公司主要优势 创新模式，创新理念； 本项目历经多年准备，投入大，准备足； 本项目有充分的科研准备