某铝业公司年产6万吨高精度铝板带箔项目可行性研究报告

云南 XX 铝业有限公司 年产 6 万吨高精度 铝板带箔项目 可行性研究报告 有限公司 200年月 目 录 1 总论 . 1 2 市场预测 . 11 3 建设规模及产品方案 . 24 4 厂址与建设条件 . 26 5 主要生产设施 . 29 6 辅助生产与公用设施 . 49 7 土建及行政生活福利设施 . 55 8 总图运输 . 57 9 节能 . 60 10 环境保护 . 64 11 劳动安全卫生 . 68 12 消防 . 72 13 企业组织与定员 . 75 14 项目实施计划 . 78 15 投资估算及资金筹措 . 82 16 成本与费用 . 88 17 财务分析 . 91 18 不确定性与风险分析 . 98 19 综合评价 . 102 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 1 1 总论 1.1 项目名称及建设单位 本项目名称为： XXXX 铝业有限公司铝板带箔项目。 1.2 编制依据、原则及项目研究范围 1.2.1 编制依据 1）本报告的编制主要依据 XXXX 铝业有限公司与 股 份有限公司双方签订的技术咨询合同（ 2004） 工咨字第 38 号。 2） 股份有限公司工业所与 XXXX 铝业有限公司双方就编制本可行性研究的有关外部条件、编制原则、技术问题等的商谈纪要。 3） XX 当地政府有关部门的规定要求。 1.2.2 编制原则 1）厂区必须在规划部门确定的规划红线范围内进行布置，厂房距离红线的距离也必须达到规划部 门的要求。 2）厂区分生产区和办公区两大功能区，生产区主要配置：主要生产车间、辅助生产车间、公用设施、必要的仓库等；办公区主要配置办公楼、研发中心，必要的倒班宿舍等建筑物或设施。厂区范围内可配置任何商业性建筑或设施。 3）厂区排放的废液、烟尘废气等须达到国家或地方有关的排放标准。 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 2 4）根据投资情况，本项目选用国内先进设备，部分测试设备目前国内不能生产，由国外引进。为了将来生产可靠起见，本项目选用了目前国内使用最多的，比较成熟的 1400mm 系列铸轧机组、冷轧机组。设计留有适当发展余地。 1.2.3 项目研究范 围 本报告着重研究和确定铝带箔产品方案及其生产技术（生产工艺、生产设备等）及需要的动力；产品的市场分析、投资、财务分析；生产过程中的环境保护、劳动安全卫生、消防等；工程的实施计划、企业的组织管理等等。 1.3 项目建设背景和理由 1.3.1 项目建设背景 世界铝（加工）工业的发展状况 （ 1）联合重组加快，产业集中度提高 为适应市场竞争，国外大型企业近年来进一步加快了收购、兼并和联合的步伐，组建更大规模的企业集团（多数为采、选、冶、加工联合企业），实现规模化经营，扩大市场份额，抵御市场风险。如 ，美国铝业公司（ Alcoa）是一家集铝土矿开采、氧化铝和电解铝生产及铝加工为一体的综合性铝业集团， 1998 年兼并了美国阿鲁玛克斯（ Alumax）公司，收购了世界第三大制铝公司 -美国雷诺年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 3 兹金属公司（ Reynolds），年产铝达 352 万吨，占世界铝产量的 15%。加拿大铝业公司（ Alcan）与德国联合铝业公司（ VAW）组建阿卢诺夫（ Alunorf）铝加工厂，可年产 80 万吨铝板带材。法国普基公司（ Pechiney）在 2002年，与柯洛斯公司（ Corus）公司合并，成为世界第三大铝公司。 （ 2）采用先进技术装备，降低 生产成本 铝企业普遍采用先进技术和装备，提高生产效率，降低生产成本。连轧技术和高度自动化大型生产设备的研制和应用，增大了铝板带材的卷重和带宽，不仅拓宽了市场应用面，而且提高了生产效率和成品率，使铝加工产品生产成本逐步降低，产品价格不断下降，更进一步促进了市场销售。 （ 3）国际铝板带贸易日趋活跃，初级产品向资源丰富地区转移 2003 世界 17 个主要铝材贸易国家铝板带贸易量为750 万吨，约占当年铝板带产量的 53.6%。国际铝板带贸易量增长幅度高于同期生产量增长的幅度。 随着市场竞争的加剧，受资源条件、能源供应、劳动力价格等因素影响，铝初级产品有向生产条件较好的国家和地区转移的趋势。有分析认为，未来铝的增长将主要集中在非洲、南美、中国及南亚等地。 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 4 我国铝（加工）工业的发展状况 （ 1）矿产资源紧缺，产品结构不合理 我国铝土矿资源虽然丰富，但大多属于高硅、低铁的一水硬铝石，矿石的溶出性差、铝硅比偏低，与国外的高铝硅比、易溶出三水硬铝石相比，在氧化铝回收率、碱耗和综合能耗等方面有较大差距。加之我国矿产建设严重落后于冶炼，氧化铝年用量的 30%需要进口。 铝材的初级加工能力过剩，而高技术、高精度产品生产能力不足 ，导致我国铝加工能力的利用率不高的情况下，每年需要进口大量铝加工材，特别是铝板带进口占相当大比重。如， 2003 年，我国铝板带材净进口量达38 万吨，成为世界最大的铝板带箔净进口国。 （ 2）生产集中度低，生产技术装备落后 截止 2003 年底，我国有电解铝厂 141 家，总产能 750万吨，大部分只有 3 万吨的年生产能力，多数中小企业技术装备落后，仍有国家限期淘汰的 6 万安培以下的耗能污染的自焙阳极电解槽 1 万余台，约占总产能的 50%；有铝板带厂 300 家，平均规模 5 千吨 /年，不少铝板带加工企业仍采用“二人转”轧机的落后生产设备 。而国外有电解铝企业 125 家企业， 99 年产能 2370 万吨，平均规模 19 万吨 /家；铝板带厂的规模普遍较大，仅阿卢诺夫（ Alunorf）一家企业就有 2 条热连轧生产线，年产铝板年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 5 带材近 100 万吨。 （ 3）铝板带箔市场巨大，需要建设大规模高水平铝板带厂 近年来，我国国民经济的快速发展，带动了铝板带消费的快速增长，并预期消费量仍将不断增加。 2003 年我国铝板带进口量比 2002 年增幅 16.9%，净进口量为32.8 万吨，同比增幅 15.5%，市场需求分析，我国铝板带年消费量到 2005 年和 2010 年将达到 155 万吨和 200万吨 ，同期需要的年生产能力将分别要达到约 180 万吨和约 230 万吨。可以说，目前是中国铝板带生产行业大发展的重要时期。 鉴于目前铝板带市场供不应求、生产企业普遍规模较小和技术装备落后、不能生产高技术高精度产品的局面，国内不少企业正在新建或准备建设新的铝板带项目，但规模化、现代化和具有国际先进水平的高精度铝板带企业仍然较少。中国需要建设一批具有上规模、技术和设备水平较高的铝板带生产线，以满足国内对高精度铝板带材的大量需求，以加快国内铝板带生产技术及装备的更新换代和产品结构调整，以增强我国铝板带材的国际竞争实力。 我国的经济政策和产业政策 （ 1）国家和各级地方政府鼓励民营企业发展和壮大 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 6 我国是一个发展中国家，经济水平相对比较落后。为迅速发展国民经济，从中央到地方政府都在积极引进和吸收民营资金和先进技术，先后制订了一系列招商引资的优惠政策和优惠条件。 （ 2）国家鼓励建设规模化、现代化的铝板带生产线 中国铝工业“十五”发展规划明确提出：“十五”期间，为满足市场需求，满足高档铝板带箔生产的需要，铝加工要以现有骨干企业为依托，重点改扩建热连轧生产能力。规划强调西南铝加工厂（西南铝业 (集团 )有限公司）在充分利用 现有条件尽快建设一条热连轧生产线的同时，应在靠近市场，以及建设条件有比较优势的地区，建设 一条现代化、规模化的并能在国际市场上有竞争力的高精铝板带生产线。 1.3.2 项目建设的理由 （ 1） XX 市地处长江三角洲，交通便利，能源充足。京杭大运河纵贯南北， 328 国道、宁通高速公路、宁启铁路横穿东西，可直航海外的国家级对外开放港口 XX 港和建设中的润扬长江公路大桥坐落境内，在 200 公里半径范围内有上海、 两大国际机场及 10 个深水港。 工业较为发达，形成了具有一定规模、富有特色的工业体系，拥有机械、化工、医药、电 子、纺织、塑料、皮革、服装、鞋帽、工艺美术等 13 个门类、 1000 多种产年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 7 品。全区工业企业达 3000 多个。本项目所处工业园区为鼓励、吸引外商投资合作，除执行国家及省、市的优惠政策、规定外，我区还从实际出发，在多方面给予最大限度的优惠和便利。尤其为了加快工业园区的发展，特别制定了专门的园区优惠政策。 同时，以上海为中心的长江三角洲新消费密集区正在快速形成，本项目的区域优势将更趋明显。 （ 2） XX 集团公司着眼未来，坚持可持续发展道路，构筑了宏伟的远景发展蓝图。通过产业结构及产品结构的重组和优化，加强资本运营，带动产 业结构、资产结构的调整， XX 集团公司将建设成为以电力、电解铝、铝加工、房地产作为支柱产业的跨行业、跨地区的大型集团。本铝加工项目是铝工业链条的一部分，是 XX 集团公司现阶段操作性较强的项目，符合 XX 集团可持续发展战略的发展思路。 （ 3） XX 集团公司现有电解铝生产能力 2 万吨 /年。为了完善铝产业链条，把资源优势变为经济优势，希望建设铝的深加工项目，提高经济效益。 1.4 项目概况 1.4.1 拟选厂址 本项目拟建于 XX 工业园区，距市中心约 5km，距新建的 XX 火车站 4km，距省会 100km，临近长江 XX 港。由年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 8 于用地 限制，本厂址被分为南北两部分，分别用作项目的办公区和生产区。生产区的此面是作为 XX 市西出入口的江阳西路，南面是开发路；办公区的北面是开发路，东面是云柏路，生产区与办公区之间隔开发路相望。 本项目所处地理位置交能十分便利：水路经长江口岸 XX 港，上可抵 武汉，下可直达上海；铁路运输也十分便利，宁启铁路（ 至启东）已由 修通至 XX，现已通车，通过 可直达北京、上海等地；公路运输更是四通八达，宁通高速公路路经 XX，本厂址北部的江阳西路可以近距离与之相连，即将通车的润扬公路大桥，使 XX 进入沪宁高速公路更为容易 ，其余尚有多条国道、省道路经 XX，交通十分便利。 该地区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.15g。 XX 属于亚热带湿润气候区，四季分明，受季风环境影响明显，冬季盛行干冷的偏北风，夏季盛行从海洋吹来的东南到东风。主要气象资料如下： 年平均气温 15.0 极端最高气温 39.0 极端最低气温 -7.5 年平均气温 14.3 日最大降水量 278.3mm 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 9 年平均降水量 1020mm 最大积雪厚度 18.0cm 年平均风速 3.0m/s 最大风速 23.7m/s 全年最多风向 C ENE E 年平均气压 1015.9hpa 年平均日照时数 2203.5h 1.4.2 建设规模及产品方案 本项目建设规模 为年产铝及铝合金带箔材 40000t。 产品方案详见下表： 序号 产品名称 合金牌号及 成品状态 规格范围 （ mm） 年产量 （ t） 备 注 1 铝带材 1， 3， 5系 H， O 0.2 250 1250 20000 1.1 装饰带材 10000 1.2 PS板基带材 10000 2 铝箔 1， 3系 H， O 0.01 0.2200 1200 20000 2.1 包装箔 5000 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 10 2.2 空调箔 15000 合 计 40000 1.4.3 项目组成 本项目主要生产设施有铸轧车间和板带车间，铸轧车间生产铸轧卷供板带车间作坯料，板带车间生产铝带箔成品。辅助生产设施包括试验室、机修车间、包装箱车间；公用设施有： 35KV 变电站、空压站、循环水泵站、废水处理站；仓库设施有坯料库、成品库、综合仓库、汽车库等。上述设施除汽车库、试验室配置在办公区外，其余均配置在生产区。 办公区还包括办公楼、研发中心、展示厅、倒班宿舍等。 1.4.4 主要生产工艺、主要设备及其装配水平 1）铸轧车间 铸轧车间用于生产铸轧卷，供板带车间作坯料。生产工艺流程为：配料、熔 化、扒渣搅拌、调正成份、转炉、静置保温、晶粒细化、精炼、铸轧、卷取、卸卷、称重、检查。主要设备为 5t 柴油熔铝炉 3 台、 20t 柴油保温炉 3 台，在线精炼装置 3 台、 1450mm 铸轧机 3 台、轧辊车床 1 台。生产设备均为国产设备，属国内先进水平。 2）板带车间 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 11 板带车间用于生产铝带箔成品。生产工艺流程为： 热轧卷坯和铸轧卷坯至本车间冷轧机冷轧或中间退火、拉矫、纵切、成品退火、检查、包装、成品铝带材，或者经冷轧、或中间退火、冷精轧、箔轧、剪切、成品退火、检查、包装、铝箔材。 主要生产设备有： 1450mm 冷轧机、 1400mm 冷精轧机、1400mm 铝箔轧机、纵切机组、厚箔剪切机、铝箔分切机、退火炉、轧辊磨床等。 1.4.5 辅助生产与公用设施方案 1）试验室包括铸轧车间炉前分析室（设于铸轧车间偏跨）和设于研发中心的中心试验室。试验室主要承担炉前化学成分分析，铸轧卷的成分分析、铝板带箔材的力学性能检验、轧制油的成分分析等，并对进厂原材料、辅助材料进行抽查分析。主要检验设备和仪器有：光电直读光谱仪、电子万能试验机、万能铣床、轧制油分析仪器、金相显微镜等。 2）机电修理、工模具制作与制箱设施。本项目设置机修车间，负责全厂机械设备和部分 电气设备的中小修理及设备维修所需的部分备品备件的制造，但其铸锻毛坯仍需外协解决。机修车间的主要设备有普通车床、牛头刨床、铣床、外园磨床等。为制作包装箱，本项目设包装箱车间，也可用于存放包装箱，主要设备有木锯、年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 12 木刨床等。 3） 35kV 变电站 本项目设置 35kV 变电站 1 座，供全厂用电。内装1000kVA 主变压器 2 台， 2 台主变压器分列运行，容量为2 10000kVA。 35kV 配电装置、 10kV 配电装置选用手车式高压开关柜、室内布置。厂区配电电压 10kv，厂区线路为电缆线路，敷设方式为电缆沟和地埋。 本项目所在地 工业园区有 110kV 变电站 1 座，以 35kV 电缆线路供给本项目所需电力。 4）循环水泵站 本项目用水绝大部分为循环水，使用新水较少，新水由工业园区的供水管网系统供给。本项目设循环水泵站 1 座，供铸轧机、冷轧机、铝箔轧机用循环水。水泵站内有冷水泵、热水泵、冷却塔、水池等。 本项目内还设废水处理站 1 座，用以将全厂的生产废水处理达标后排放。 5）压缩空气站 本项目设空压站 1 座，以供全厂生产过程中及设备检修维护时局使用的压缩空气，空压站内有空压机、空气干燥器、缓冲罐、储气罐等设备和装置。 6）油库 本项目设油库 1 座，供 给铸轧车间柴油，用于熔炼断、保温炉熔炼保温时使用。油库内设油泵、油罐等。 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 13 1.4.6 外部配套工程项目的协作和分工 本项目建于 XX 市 工业园区，该区已达到 5 通 1平；道路、上下水、均已铺设到厂区周围；电由园区 110kV变电站（离厂区约 2.5mm）提供；所需蒸汽由距厂区 78km 远的热电厂提供，蒸汽管道修至厂区周围约 1km。 1.4.7 工程建设进度 本工程项目初步拟定建设期为 2 年（自可行性研究审批起至投产），详见表 14-1。 1.5 主要建设条件 1.5.1 原料供应状况 本项目所需主要原料电解铝锭，由本建 设单位在陕西澄城的电解铝厂提供，也可由市场购买，另需的热轧卷均由市场购买。 1.5.2 本项目所需燃料 柴油由市场购买，水、电、汽由工业园区提供。 1.6 投资及经济效益 1.6.1 投资及其组成 1）项目总投资 (控制建设规模 ) 项目总投资是固定资产投资和铺底流动资金 (流动资金的 30%)之和。 项目总投资 34092 万元 (含外汇 355万美元 ) 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 14 其中：固定资产投资 31131 万元 (含外汇 355万美元 ) 铺底流动资金 2962 万元 2）项目投入总资金 项目投入总资金由固定资产 投资和流动资金组成。 项目投入总资金 41003 万元 (含外汇 355万美元 ) 其中：固定资产投资 31131 万元 (含外汇 355万美元 ) 流动资金 9872 万元 1.6.2 资金筹措 本项目建设投资为 31131 万元，流动资金为 9872 万元，全部由业主自行筹措。 项目所需外汇 355 万美元，按 1 美元 =8.277 元人民币兑换成人民币筹措。 1.6.3 企业经济效益和社会效益 本项目建成达产后，每年可向市场提供各种高精度铝带箔材 40000t，可取得如下经济效益和社会效益： 1）年均销售收入 85791 万元，年均税金 2787 万元，年税后利润 2379 万元； 2）平均投资利润率 8.66%，平均投资利税率 12.60%； 3）投资回收期 11.60 年； 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 15 4）内部收益率 10.69%； 5）项目全部投资净现值（ i=8%） 7086 万元。 1.7 综合技术经济指标 本工程综合技术经济指标见表 1-1。 表 1-1 综合技术经济指标表 序 号 指 标 名 称 单 位 指标值 备 注 1 设计年产量 t/a 40000 2 综合成品率 % 77.02 3 年新金属需要量 t/a 42544 其中：热轧卷23960t 4 用电设备安装总容量 kW 26000 5 年电耗量 104kW.h 7020 6 年新水用量 104m3 27.72 7 循环水用量 m3/h 910 8 压缩空气用量 104m3/min 72 年柴油用量 t 1810 采暖蒸汽用量 t/h 1 10 新增建筑面积 m2 61800.4 11 厂外年运输量 t/a 91656 其中：运入 t/a 46869 运出 t/a 44787 12 项目总投资 万元 34092 其中：外汇 355美元 其中：固定资产投资 万元 31131 其中：外汇 355美元 铺底流动资金 万元 2962 13 年销售收入 万元 85791 生产期平均 14 年利润总额 万元 3550 生产期平均 15 年税后利润 万元 2379 生产期平均 16 全部投资内部收益率 % 10.69 17 全部投资回收期 年 11.60 18 投资利润率 % 8.66 19 投资利税率 % 12.60 20 盈亏平衡点 % 63.02 达产年 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 11 2 市场 预测 2.1 铝板带市场 2.1.1 产品特性和主要用途 铝及其加工材具有质轻、耐蚀、比强度高、易加工、表面美观等优点，被广泛应用于机械、电气、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业。铝板带材是铝材中的主导产品，应用范围之广几乎随处可见。铝板带箔主要应用领域有：包装领域如饮料罐、啤酒桶、集装箱、防盗盖、香烟包装、日用品包装、医药包装等；电力电子行业中各种用途的电容器；建筑领域的平板、波纹板、压花板；印刷行业的 PS 版基；轻工行业的家用电器、日用铝制品等。另外机电、交通运输、航空航天领域等都使用各种铝板带材作为功能 材料和结构材料。 2.1.2 国际市场现状 （ 1）产能和分布 根据有关资料估计，目前全世界铝板带材总的生产能力约在 2000 万吨左右，其中美洲占 47.5%，欧洲占32.5%，澳洲占 2.5%，亚洲占 16.2%，非洲占 1.3%(见图1)；产能在 5 万吨以上的企业有 75 家，生产能力约 1400万吨，约占世界总产能的 70%。 美国的大型 (产能在 5 万吨以上 )铝板带轧制厂最多，有 29 家，生产能力约 609 万吨；其次为日本，有 6 家，年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 12 产能约 121 万吨；德国有 5 家，产能 156 万吨。以上三国约占 75 家统计产能的 64%。 （ 2）国际铝板带 箔材产量 根据世界金属统计局的数据， 1993 年 2003 年世界主要铝材生产大国产量统计见表 2-1。 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 13 表 2-1 世 界 主 要 铝 材 生 产 国 家 产 量 统 计 表 单位 万吨 国别 品种 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 美国 铝加工材 592 624 673 665 709 673 724 707 685 696 681 其中板带 399 424 453 440 466 421 445 430 412 422 414 日本 铝加工材 237 258 264 264 269 254 257 267 249 249 256 其中板带 104 117 122 125 130 128 105 111 129 131 136 德国 铝加工材 128 141 150 141 181 182 186 201 198 210 217 其中板带 - - - - - - - - - - - 中国 铝加工材 77 86 174 162 176 147 177 217 234 299 400 其中板带 20 17 34 37 43 27 30 35 52 61 92 意大利 铝加工材 80 89 92 78 94 96 101 106 201 100 100 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 14 其中板带 34 37 40 39 39 38 38 42 39 37 38 法国 铝加工材 67 74 74 69 74 75 77 76 77 77 80 其中板带 42 48 48 43 47 46 49 48 49 49 57 其他国家 206 231 219 212 241 254 253 279 276 364 294 合 计 1434 1552 1696 1634 1804 1730 1825 1913 1920 1995 2028 从以上数据可以看出，铝板带产量占整个铝材产量相当大的比重。以 2003 年主要国家统计数据为例，虽然美国的铝板带产量受电力短缺和企业重组的影响与 2002年有所降低，但其铝板带产量占铝材产量仍然达到了61%，法国的铝板带产量占其铝材产量的 71%，日本和意大利的比重也在 40%左右，世界平均约 60%左右。考虑到数字统计中未包括俄罗斯、澳大利亚等铝材生产大国，我们估计全世界铝板带材产量约为 1400 万吨。 （ 3）世界铝板带贸易 根据世界 金属统计统计， 2003 年 17 个主要铝材贸易国家共进口铝板带材 366.6 万吨 ，出口量为 386 万吨 。世界主要国家铝板带箔材进出口 详见表 2-2。 表 2-2 2003 年世界铝板带箔材进口量统计表 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 15 单位：万吨 国别 美国 日本 中国 意大利 韩国 法国 英国 德国 加拿大 其他 国家 17国 合计 板带 进口 63.8 3.9 38 37.6 9.5 25.6 37.1 44.2 46.3 60.4 366.4 出口 63.7 22.1 5.2 13.2 13.4 29.6 19.4 94.7 36.9 99.2 384 从上表可以看出，世界各主要国家的铝板带贸易是比较活跃的。铝板带材净出口量最多的国家是德国， 2003年净出口达 50.5 万吨；净进口最多的是中国， 2003 年净进口 32.8 万吨。 （ 4）世界铝板带箔消费 由于美元汇率的走低和银行利率的下降，带动了美国房地产业和汽车制造业的发展，提高了对铝装饰板、箔材、隔热铝箔、铝薄板和厚板等产品的需求量。 日本的铝压延产品消费市场在 2003 年也取得了令人满意的结果，根据日本铝业协会的统计，日本全年的消费量约为 117.8 万吨，同比增长 3.69%。消费比例量大 的3 个行业部门分别是食品及饮料包装业 (40%)、铝箔生产(14%)和交通运输业 (13%)。 根据 CRU 统计的数字，欧洲大陆主要工业国铝板带材表观消费总量为 379.01 万吨，比上年提高 1.56%。在年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 16 板带材消费市场方面，增长率主要来自于下游的铝箔生产、饮料包装和建筑行业。 根据 CRU 统计数字，世界人均铝材消费量为 3.8 公斤，其中板带材 2.1 公斤、箔材 0.3 公斤。世界主要铝材生产国家人均消费量见图 1。 0510152025消费量(公斤/人.年）美国 意大利 日本 英国 世界平均 中国图1 人均铝材消费铝材板带箔材从上述图表可以看出，由于世界各国经济发展水平不同 ，人均铝板带材消费量有很大差异。 2003 年，世界铝板带人均消费量最多的国家是美国，人均消费达到了17.7 公斤。 长期以来我国铝材压延材比例低，挤压材比重高。人均板带材消费不到 1 公斤，不及世界平均消费水平的一半，相当于发达国家的 1/10-1/20。 说明我国铝板带箔材的消费水平与世界发达国家相比，还有相当大的差距，因此仍有巨大的发展潜力，将成为今后快速发展的铝材品种。 2.1.3 国内市场现状 （ 1）生产能力及装备水平 据不完全统计，我国目前有铝板带箔生产企 业约 300余 家，铝板带产能总计约 150 万吨。其中，产 能在 5 万吨以上的大型铝板带加工厂有 6 家，分别是西南铝业有限责任公司、东北轻合金有限责任公司、渤海铝业公司、年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 17 瑞闽铝业公司、华北铝业有限公司等。产能超过 10 万吨以上的企业只有西南铝、河南明泰 2 家。产能在 1-5 万吨的企业 近 50 家，其余 200 多家则为小规模生产，产能在几百吨到数千吨不等。 目前全国约 50 多家企业拥有引进或国产先进的冷轧机约 60 台，如瑞闽铝板带有限公司引进德国西马格公司1850mm 六辊 CVC 高速冷轧机、西南铝业（集团）有限责任公司引进的德国 1850mm 四辊 CVC 冷轧机以及渤海铝业公司引进的国内最宽的 2300mm 冷轧机等。这些先进设备的投入和使用，大大地提高了我国铝板带加工业的装备水平，为开发铝加工材新品种奠定了良好的基础。 尽管我国铝加工工业的装机水平有了非常大的提高，但从总体水平上看，由于我国小企业多，落后的生产工艺和设备不能及时淘汰，总体水平仍与世界先进水平有较大差距。主要表现在： 企业规模小。世界八个大型铝业公司，铝板带加工能力达 750 万吨，其中美铝及加铝产能均在 200 万吨以上，最小的也有 15 万吨；德国阿尔诺夫厂就有两条热连轧生产线，年生产规模为 100 万吨。相比之下，我国企业数量多、规模小，平均规 模只有 0.5 万吨 /家，集中度差。 品种、规格少。美国合金品种达 170 多种，而我国年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 18 只有 80 多种；加工材供货状态美国 25 种，我国仅有 10种。在板带方面，制罐行业需要的罐盖料仍不能生产，罐体料质量不稳定；高档 PS 版基、铝合金幕墙板等质量不高。 技术装备水平差。我国虽然有几台冷轧设备达到和接近世界水平，但总体装备水平与国际水平相比，还有相当大的差距。如在我国现有近 800 台冷轧机中，大部分轧机比较落后，其产能约占冷轧机总产能的 30%左右，产品质量无法与国外产品竞争。 （ 2）产量 根据中国有色金属工业统计资料汇编， 在 19952003 年间，我国铝加工材产量铝材分品种产量统计详见表 2-3。 表 2-3 我国铝材分品种产量统计表 单位 万吨 年份 合计 板带材 箔材 管材 棒材 型材 线材 其它 1995 174.2 34 9.1 4 10.1 91.4 6.4 19.2 1996 162 36.6 9.2 2.9 9.2 82.8 7.3 14 1997 176.1 43 11.4 3 7.1 88.6 6.3 16.7 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 19 1998 147.2 26.7 9.9 1.5 4.7 38.3 0.7 65.4 1999 176.5 29.5 12.2 1.4 5.1 46.2 0.8 81.3 2000 217.9 34.6 17.5 1.3 2.2 57.7 4.6 99.3 2001 234.2 52.2 25.0 1.8 5.1 106.7 7.2 36.2 2002 298.8 60.9 28 4.4 6.9 176 7.9 14.7 2003 399.7 91.7 37.0 3.1 10.2 233.8 6.3 17.6 注：由于很多企业报表中未分品种 ,只能列入其他项 ,故统计数字未能反映各品种的真实产量。 从表 2-3 可以看出， 1995 2003 年我国铝加工材产量有了较大幅度的提高， 从 1995 年的 174.2 万吨增长至2003 年的 399.7 万吨，同比增长 33.8%，铝板带产量约为 91.7 万吨，居全球第 4 位，同比增长 50.7%，铝箔产量约为 37 万吨，居全球第二位，同比增长 32.1%。 （ 3）贸易情况 虽然目前我国铝板带生产有了长足的发展，但产品仍满足不了国民经济发展的需要，普通加工产品生产能力年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 20 过剩，高技术含量、高精度、高质量产品能力不足，因而造成了大量进口的局面。 1995-2003 年我国铝板带和铝箔进口量年分别递增 14.7%和 9.8%， 2003 年板带和箔进口量分别达 38.0 吨和 5.9 万吨，合计占全国铝材总进口量的近 82.7%。 近年我国铝板带箔进出口统计详见表 2-4。 通过对近几年进出口情况分析可以看出，在我国的铝加工材外贸中，铝板带进口占主导地位： 2003 年铝板带进口占铝材总进口量的 72%。从板带材品种看，高精度铝板带是进口的主要产品。如 2003 年在进口的铝板带产品中，厚度在 0.35mm 以上的约 4.5 万吨，厚度在 0.35mm以下 (0.2mm)的约 33.5 万吨，占进口量 88%，目 前市场急需的制罐料、 PS 版基等高精铝板带材基本全部包含在此厚度范围内。 表 2-4 我 国 铝 板 带 箔 进 出 口 统 计 单位：万吨 项目名称 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 铝材 进口量 22.8 26.7 31.2 34.2 42.6 44.7 40.4 47.6 53.1 出口量 6.5 5.9 11.4 11.0 9.4 12.0 13.6 18.9 27.3 净进口 16.3 20.8 19.8 23.2 33.2 32.7 26.8 28.7 25.8 板带 进口量 12.7 15.2 20.9 21.7 27.5 27.0 27.5 32.5 38.0 出口量 1.1 1.1 3.2 2.3 2.1 2.1 3.1 3.8 5.2 净进口 11.6 14.1 17.7 19.4 25.4 24.9 24.4.2 28.7 32.8 箔材 进口量 2.8 2.9 2.5 3.6 5.6 5.9 4.8 5.2 5.9 出口量 0.51 0.7 1.4 2.1 2.3 2.5 2.6 3.5 4.6 净进口 2.3 2.2 1.1 1.5 3.3 3.4 2.2 1.7 1.3 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 21 我国主要从韩国、日本、台湾进口铝板带。 2003 年来自这三个国家和地区的铝板带占进口总量的 36%。近年来来自巴林、南非和德国的铝板带在增加，而来自美国、澳大利亚的铝板带在下降。近两年我国铝板带主要出口国家与地区见表 2-5。 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 22 表 2-5 铝 板 带 主 要 出 口 国 家 与 地 区 单位：吨 序号 铝板带 国家与地区 进口数量（吨） 2002 年 2003 年 1 韩国 78557 10759 2 日本 72748 71028 3 台湾 45650 55769 4 美国 22080 18629 5 澳大利亚 26835 23307 6 德国 18796 26949 7 法国 10424 12184 8 巴林 10731 15477 9 香港 8865 11476 10 南非 3467 8769 （ 4）消费状况 我国传统的消费领域是日用精铝制品和机械、家电行业等。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国铝材消费结构有了较大的变化，正在趋同于世界铝材的消费结构，其消费重点从日用精铝制品和机械 、家电行业等传统消费领域转入了包装、建筑和交通运输等年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 23 新兴消费领域，如易拉罐、软包装、医药包装、建筑装饰涂层板、铝塑复合板、空调箔、印刷 PS 版及应用于航空工业、船舶工业、交通运输及工具、铁路、化工等领域的中厚板，对品种、质量的要求也越来越高。 2003 年，中国的国民经济发展继续保持了快速的发展势头，根据国家统计局公布的数字， 2003 年中国的 GDP增幅达到了 9.1，超过了 2002 年的水平。西部大开发战略推动了西部十二省区经济的发展，各省市国民生产总值、固定资产投资等指标比上年均有大幅提高。经济增长带动了国内众 多行业产量的增长，据统计， 1-11 月份，中国的家用电器产量又创新高，其中电冰箱产量达到 505.6 万台，同比增长 2.2；空调器产量同比增长27.3。 2003 年也是中国汽车工业的高产年，全年轿车产量首次突破 200 万大关，达到 206.89 万辆，同比增长80.67：载货汽车产量为 115.67 万辆，同比增长 4.32。房地产市场在 2003 年继续升温，民用住宅、商用建筑竣工面积有进一步提高。这些行业的发展增加了对铝压延产品，尤其是对铝板带产品的需求量。据统计， 2003 年中国的铝板带表现消费量达到 124.5 万吨，同 比提高38.9%，铝箔表观消费量达到 38.6 万吨 ，同比增加 29.2%。 2.1.4 铝板带箔材需求预测 （ 1）国际需求市场预测 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 24 由于全球经济总体发展趋势普遍看好，使得各地区的铝压延产品需求市场进一步达到改善，加上新产能的投产，预计未来几年铝压延产品的产量还将保持适度增长。但是由于各地区需求市场发展程度不同，市场供求平衡将进一步发生变化，其中欧洲地区供大于求的局面还要加剧，北美市场供求基本保持平衡，而亚太地区、南美地区市场需求大于供应的局面还将继续。 （ 2）中国需求市场预测 铝板带箔是铝材的主要品种，目前我国铝 材的消费结构与世界其他国家相比有较大差异，压延材比例低，挤压材比重高，但从近几年市场对铝材的需求情况分析，预计今后我国铝材消费的发展将以铝板带箔的需求增长为中心，逐步趋向于世界铝材的消费结构 。经综合分析，2005 年铝板带消费将达到 155 万吨， 2010 年铝板带材的消费量将达到 200 万吨以上 。 考虑到生产、管理、技术水平及出口额度等的综合影响，供求还会存在一定矛盾，因此生产能力应大于需求量；一般情况下，生产能力为需求量的 1.15 倍比较合适，据此推算 2005 年和 2010 年国内铝板带材的实际生产能力应分别达到 180 万吨和 230 万吨。 通过以上对中国铝板带供需状况分析显示，随着在建和筹建项目的不断投产，国内供需总量基本平衡，但年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 25 是高精铝板带产品还是有一定的缺口。 值得注意的是以上预测只是保守的估计，如果考虑到我国正日益成为全球制造业的中心，一些铝板带箔材需求行业正逐渐在我国建厂，我们可以估计 2010 年前我国铝板带箔材消费量的平均增长将保持 12%左右的增长率。 2.1.5 本项目相关产品市场分析 （ 1）建筑装饰板 建筑装饰板分为两种，幕墙板和铝塑复合板。幕墙板的铝板厚度为 2.5mm 左右，经过氟碳喷涂、粉末喷涂等方法表面处理 后，在高档建筑物外装修上得到了普遍使用。铝塑复合板使用 0.20.5mm 厚的铝板与塑料复合而成，用于建筑的内外墙装修。 我国的建筑业作为支柱产业，极大地促进了我国铝合金幕墙板及铝塑复合板的市场需求，近几年来以平均 30%左右的速度发展。从 1993 年生产铝塑复合板以来，国内仅引进生产线就有 40 条左右， 2000 年铝塑复合板产量为1500 万平方米，消耗铝板带 3.3 万吨。 2002 年市场需求幕墙板为 2.5 万吨。 预计到 2010 年，我国幕墙板用量将达到 6.6 万吨 ，铝塑复合板用量将达到 15 万吨。 （ 2） PS 板基带材 年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 26 PS 版 是一种预涂有感光层的可随时用于晒版的平印版，用于书刊、报纸等印刷。它由两部分组成：感光层和起支承作用的铝基板或版基。铝基材以其密度小、强度较高、耐磨性中等、亲水性强、稳定性高、加工成形性好、表面处理性能好、可回收性高等优点，成为一 种相当理想的 PS 版基材料。用于 PS 版的铝板基厚度一般在 0.28mm左右，宽度有 650、 790、 830、 920、 970、 1000、 1130、1410mm 等几种，主要合金品种为纯铝系（ 1050、 1060、1070），还有少量用 3003 合金。 目前我国印刷业与世界发达国家相比，中国人均印 刷用纸消费量仅为亚洲的平均水平，与世界人均水平还相差甚远。同时也说明 PS 版基仍有较大的发展空间。与中国大陆相邻的东南亚国家和地区对 PS 版的需求正处于成长期，主要靠进口解决。 2001 年韩国及东南亚国家与地区的 PS 版铝基材的用量详见表 2-11。 表 2-5 韩国及东南亚国家与地区 PS 版铝基材用量 国家或地区 发展阶段 2001 年消费量（吨） 来源 台湾省 稳定期 2800 自产与从日本进口 韩国 稳定期 2500 自产与从日本进年产 6 万吨高精度铝板带箔项目 可行性研究报告 27 口 泰国 成长期 1050 从日本与欧洲进口 马来西亚 成长期 1500 从日本与韩国进口 新加坡 成长期 1000 从日本与欧洲进口 印度尼西亚 成