巴西铁矿石资源状况及政策分析.pdf

垦 塑塑煎塑I l 叠I I 圆 巴西铁矿石资源状况及政策分析 苏亚红刘小燕路俊萍 奎I 秸息标准研究 京1 0 0 邗O 摘要 B 日是世莽钢铁生产大目十唯一拥有丰富铁矿赍 目末 其蛙矿 产量和女口量位居世 界前 中目和日长为其主要 口目豪 m 目谷是B 自最走的F 心日 2 w 年其块P 5 产量5 B 日姨矿5 总产量 8 2 脒 B 自在 目 虫阶段采取T 目的矿产政篡 美键词 B 自拄矿5 女口政襞投费 E 西的铁矿石产量占拉美地 的1 n 以上 拥有 伊塔比拉 卡札雅斯伊塔此里图等尢型铁矿 多数铁 矿集中在米纳斯吉拉斯州 那氍的铁矿含铁量高 易于 开采 且靠近T 业中心 其中伊塔 匕出铁矿的蕴藏世高 达3 5 亿吨 铁含量达曲 一7 0 一 巴西铁矿石资源储量及开采 铁矿业是B 西的支柱产业之 其产噩和出口量 均居于世界前列 在国际铁矿石市场中占有重要地位 是全球铁矿石储量最丰富的同家之一 撇据美国地质 调查局资料 2 0 0 9 年巴西铁矿石储盈 6 0 亿吨 其中铣 古量舯亿吨 铁矿石储量基础3 3 0 亿吨其中铁含量 1 7 0 亿吨 B 西铁矿石储量和含铁量分别占世界总量 的l O O 和1 1 6 巴西铁矿资源主要分布在米纳斯吉拉斯州 M c e r a i s 占国内铁矿石总储量的7 0 O 其趺是南马托 格罗索州 M 山G 山s u 占2 l5 北部的帕拉州 P 哪 占73 其他州占l2 其中擐著名的就是米 纳斯吉拉斯州的铁四角和帕拉州的卡拉加斯地 均 为世界级超大型铁矿 由淡水河谷矿业公司 v A L E 和 M 日B 矿业公司等矿企经营 近年来 随着铸矿勘探舯 课人 在巴西北部的阿马帕州 哪呻 和东北部的B 伊亚州 B 曲m 均发现了较大规摸的铁矿资源 数据 示 2 0 0 7 年底阿马帕州铁矿储箭达到7 3 I l 万吨 资矩 量超过4 亿吨 B 伊亚州的铁矿资源量达到5 8 亿吨 均较前几年有r 较大幅度的提岛 如果不考虑中国开采的低品位铁矿石 那么巴西 是全球最大的铁矿石生产国之 2 0 9 年 巴西产铁 矿石3 亿吨 占世界铁矿石产量 1 s9 亿吨 的1 8 9 其中淡水河谷占B 西铁矿石总产量的8 22 图1 是 B 西2 l 一2 0 0 9 年的铁矿石产量世其在垒球铁矿石产 量中的比重 浅色为预测值 下同 fr f 二 j n 胁 0 IlI l l l 删j 目 圳 日d r f t r i F 十 1 B 西铁矿石产量的9 0 以上来自4 家公司 它们 是B 西姨水河荐公司 v d e M R H 公司萨马尔科矿业 公司 铀啪删 和周家黑色冶金公司 c s N B 西矿业和能源部长称 根据B 鹳2 0 年矿业战略 性发展计划 巴西铁矿石年产噩将在2 n 3 0 年前增至I o 亿吨 日前年产量为38 l 亿吨 这蝗铁矿石太多将用 B m2 0 l 舡1 2 i j 一n 女 n q t 4 m r m 1q k 2 0 镕3 圈 万方数据 譬翟譬墨盈 垦圭塑塑堡塑 于出口 但巴西本地需求量也可能较当前水平增加 2 0 0 0 万吨 二 巴西淡水河谷公司 淡水河谷公司f C V R D 是巴西最大的矿业公司 其 铁矿石产量占巴西总产量的8 0 以上 并且铁矿产量 是世界第一 淡水河谷的铁矿产自两个区域 北部系统 和南部系统 北部系统在巴西北部P a m 州的卡拉雅斯 c a 豫j a s 地区 铁矿储量巨大 达到1 6 7 6 亿吨 探测储量 并不 指可开采储量 2 0 0 8 年该地区铁矿石产量达到9 6 5 0 万吨 该地区主要由N 4 W N 4 E N 5 W N 5 E N 等4 个 开采现场组成 生产的产品有块矿 烧结粉 造球粉等 在产品质量方面 该地区的铁矿品位很高 含铁量几 乎都在6 5 且磷 硫等元素含量很低 因此质量非常 好 正是由于如此出色的矿石质量 该地区的选矿工 艺非常简单 几乎就是破碎 筛分 再次破碎 洗矿 分 粒度等物理作业过程 不需要复杂的浮选工艺 在作 业现场 运输设备也非常先进 2 4 0 吨级的卡车为运输 矿石的主力车型 每载车上都安装有自动计量设备 可 在车辆装满后马上显示装载的矿石重量 此外 卡车上 还安装有G P s 卫星定位系统 可以在控制室的调度下 选择最短的路线把矿石运送到破碎机 大大提高了工 作效率 南部 东南部系统主要位于巴西南部的米纳斯吉 拉斯州 该系统由I t a b i r a M 赫锄a C e n t r a j s W e s t e m 和 P u r c h a s e 5 个区域组成 由于W e s t 哪和P u r c h 鹪e 区域 比较小 所以V A L E 在2 0 0 5 年将这两个区域算为一 个 叫做M i n 踮O e s t e 区域 和其他3 个区域构成了传说 衰l 淡水河谷2 0 0 7 2 0 0 9 年铁矿石产量 9 矿山 公司淡水河谷持股 晶位 2 0 0 7 C 万吨I2 0 0 8 万吨 2 0 0 9 万吨 弹 伊塔比拉矿 I t a b i r a 1 0 05 4 2 5 4 54 6 7 1 04 1 8 4 93 1 1 0 0 M d a 铁矿1 0 04 6 1 5 5 23 3 1 3 53 6 1 5 O2 9 8 0 0 C e n t m i s 铁矿1 0 04 5 4 6 4 93 3 9 3 63 7 4 2 92 8 4 0 0 M i n O t e 铁矿1 0 05 0 2 6 6 62 1 0 6 12 0 6 l 枷 0 M B R 公司 9 3 5 4 O 6 8 2 7 6 6 0 0 1 5 4 1 2 0 O 卡拉雅斯矿 c a m j m 1 0 0 6 6 89 1 6 8 7 9 6 4 9 5 4 6 0 0 U m c u m 矿1 0 05 6 91 1 2 89 9 O5 0 0 萨马尔科矿业公司 s a r c o 5 01 4 5 0 0l6 1 6 0 O1 8 2 0 0 总计 3 1 0 4 3 33 0 9 7 7 42 4 6 5 0 0 注 表中产量是基于1 0 0 股权 襄2 淡水河谷球团矿产量 工厂淡水河谷持般 2 0 0 7 万吨 2 0 0 8 I 万吨 2 c I 万吨 I 盛 图巴郎l 和 号厂1 0 06 3 6 96 0 9 6 F a b r i 厂1 0 04 1 4 84 1 6 51 5 3 0 O S L u i s 厂1 0 D7 0 5 36 9 6 0 N i b r 厂 5 l8 9 6 68 7 7 5 K 0 b m c o 厂 5 04 9 7 14 9 3 5 H i s p 明0 b m 厂 5 0 8 94 3 0 O3 8 0 O1 2 0 0 I t j 山r a s 5 0 94 0 I 53 3 2 1 S a M m5 01 4 2 6 O1 7 1 4 11 6 1 0 o 总计 5 伽旧 25 5 1 9 33 2 6 0 0 注 表中产量是基于l 股权 回 2 0 1 1 年第3 期 万方数据 旦主塑垦情报 八一 量墨圆 2 3 4 85 23 8 j 2 35 7 I 7 1 1 御 矾8 R 4 33 1 8 o 肿B5 69 中的 铁口角 地带 南部f 东南部系统的铁矿储量也 很丰富 产量惊人 2 f 瑚年产量为14 5 亿吨 在质伍方 面 南部产品中铁禽量也很高 为6 5 左有 南部系统 的进矿程序及运输卡车等设施和北部系统几乎样 2 0 f 9 年B 西蹦水河辑台司生产铁矿石23 7 9 亿 吨 与2 0 0 8 年的30 1 7 亿吨相比 减产2 1 但仍是全 球最大的铁矿石生产商 并H9 64 的铁矿石都来自 自a 的铁矿 通过开发新的铁矿石资产 淡水河谷公 司计划将铁矿石年产能从目前的3 亿吨提升至45 亿 吨 特别值得注意的是 谈水阿谷将新开采B 西北部地 区的卡拉雅斯 m s u I 铁矿 新增铁矿石产量9 0 万 吨 表l 是截水河各2 0 0 7 2 0 0 9 年铁矿石产盈 此外 淡水河谷旗下还拥有多个独资或拄股的球 团厂 表2 是谈水河各球团矿产量 淡水河各铁矿山储量见袭3 三 巴西铁矿石资源的贸易运营情况 巴西生产曲铁矿石 高品位富矿粉和天然蛱矿为 主 约占8 5 从运输条件看 B 西拥有4 个主要铁矿 石发货港口 位于里约热内卢的伊塔瓜伊港和 b n c u 山谐 M 唧n b o 州的马代拉港以及如p l i l o s a n I o 州的圈B 朗港 港口条件都十分优越 近年来 B 两铁 矿石出口量和出口价格不断提高 罔2 B 西铣科石的主要出口地是中国和日奉 其次是 韩国和政洲阻家 主要是亚美尼亚 法周和意大利 比 利时 英国等 从2 0 0 8 年开始巴西这个垒球最大铁矿 石出口国的地位杖澳太利亚取代 圈3 显示了2 0 0 4 2 0 0 8 年B 西铁矿石分国别出口的情况 2 0 I o 年受中国等市场衙求拉动 巴西铁矿石出口 置超过了2 8 年的历史最高记录28 1 6 亿吨 创历史 m l ii I I 誉 川 1 口 圳4 B 日 r 目目口 新高3 l 呻亿吨 同比2 0 9 年的2 茄亿吨增长r 1 6 8 从铁矿石出口金糯来说 由于同际铁矿石价格 上涨 2 0 l O 年巴两铁矿石冉n 颧翻番 从1 3 2 亿美元增 长至2 8 9 亿美元 平均m 口价从4 97 美元 吨涨至 9 29 美元 吨 F o B 渡水河各在出口中的比重占 O 左右 1 0 年时间堕B 西矿业公司在出口额中的比重从 2 0 0 0 年的2 提高到2 0 1 0 年的近1 2 在总m 口厨中 出口至中国l5 2 5 亿吨 低于2 0 呻 年的l6 6 亿吨 然而 对日本的出口量从2 5 3 0 万吨增 至3 m 万盹 出口德国从1 0 8 0 万吨增至2 I 9 0 万吨 m 口韩国从啪万吨增至l l 如万吨 m 口法同从4 7 0 2 0 1 1 年镕3 固 一 篇 圈 i 圈 万方数据 l 翟墨墨盈 鱼圭塑塑堕塑 万吨增至8 1 0 万吨 出口意大利从4 6 0 万吨增至8 0 0 万吨 出口英国从7 2 0 万吨增至7 8 0 万吨 出口阿根廷 从3 2 0 万吨增至7 6 0 万吨 出口荷兰从3 5 0 万吨增至 7 0 0 万吨 出口巴林从3 9 万吨增至6 1 0 万吨 另外由于巴西铁矿石巨头淡水河谷2 0 1 0 年扩张 了大型铁矿石海运船队规模 从2 0 1 1 年开始巴西在海 运铁矿石市场中的份额将提升 淡水河谷计划2 0 1 5 年 将铁矿石产量增加5 0 以满足中国市场的需求 预计 到2 0 1 4 年巴西对中国的铁矿石出口将增长5 7 至2 2 亿吨 从出口的铁矿石品种来看 巴西以出口粉矿为主 其次是球团 块矿比重较小 表4 列出了2 0 0 6 2 0 0 8 年 巴西铁矿石分品种出口情况 随着全球铁矿石需求持续增长 供需失衡的局面 造成铁矿石价格逐年大幅上涨 仅在2 0 0 9 年 受全球 经济危机冲击钢铁T 业陷入了低迷态势 除中国外 各 国钢厂纷纷减产限产 因此2 0 0 9 年的协价同比下降 表5 给出了淡水河谷历年来与亚洲和欧洲市场达成的 年度协议价格 四 巴西铁矿石资源政策分析 在国民经济发展过程中 巴西依靠国内富铁矿资 源和廉价劳动力优势 大量生产铁矿石以供出口 换取 外汇和国际上廉价的能源 反过来投资钢铁工业 并大 量出口钢铁产品 巴西管理全国矿产资源和能源资源的机构是1 9 6 0 年7 月成立的矿产能源部 该部下设3 个机构 一个是 矿业局 D N P M 主要负责矿产资源的探矿权 采矿权 的授予和生产监督管理 另一个是国家石油管理机构 A N P 主要负责石油 天然气的生产管理 第三个是 国家水电能源局 负责本国水电的运营管理 在巴西 矿业是该国国民经济的重要产业 为了扭 转矿业发展缓慢的局面 作为发展中国家巴西迫切需 要在矿产勘察和开发中吸引更多的外资和国内私人资 本 以振兴本国矿业 为此 2 0 世纪9 0 年代以来 巴西 修改调整了不适应新形势的矿业政策 政府主要采取了三项措施 矿业法调整 取消矿业 项目中关于外资股权的限制 鼓励外资进入巴西矿业 鼓励个体采矿及推行矿业部门私有化 巴西矿产资源 开发利用管理的法律框架是建立在1 9 8 8 年通过的巴 西宪法的基础上 1 9 9 5 年巴西议会通过了一条宪法修 正案 修正案允许私有企业通过合资方式或私有化投 资方式进入采矿业 石油天然气T 业 航运 通信和运 输业 这一政策变化结束了巴西政府对石油天然气工 业4 0 年的垄断 矿业部门对外国投资的限制也于1 9 9 5 年8 月取消 允许外国公司以合资 合作或独资的各种 形式开采巴西的矿产资源 外国资本依法注册为巴西 法人 则在法律和税收上享受同巴西公司同样的待遇 1 9 9 5 年通过的特许权法律为巴西私营部门创造了更多 的机会 以此增强巴西经济在国际上的竞争力 并创造 一个良好的环境以吸引国内和国外的投资 巴西矿产资源的勘查与开发利用是根据1 9 6 7 年 制定的矿业法进行管理的 1 9 9 7 年的巴西宪法和修改 后的矿业法对矿业行业的投资提供了很大的灵活性 修改后的矿业法规定矿产资源的开发利用取决于巴西 矿业局 D N P M 授权的勘查许可和采矿许可 许可是一 种适用于矿产资源开发的排他性的限制性制度 1 9 9 7 年的巴西矿业法由巴西矿业局 D N P M 负责实施 从2 0 0 1 年起 巴西政府降低矿产品的进口关税降 至3 一9 其中矿石和精矿为5 其他矿产品为 7 出口矿产品关税适用增值税 在大多数情况下 公 司所得税税基为净利润 所得税税率为1 0 一1 5 公 司利润允许从巴西汇出国外 通过私有化或直接投资 表4 2 0 0 6 2 0 0 8 年巴西铁矿石分品种出口情况 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年2 0 0 8 年2 0 0 9 年 铁矿种类数量 万吨 比例 数量 万吨 6 数量 万吨 比例 数量 万吨 比例I 粉矿 1 8 1 5 4 07 4 22 0 8 4 8 32 3 5 7 7 58 8 6 块矿 1 6 4 5 56 71 9 4 球团 4 6 5 9 91 9 1 5 0 0 2 61 0 0 0 3 0 2 6 4 1 1 4 总计2 4 4 5 9 41 0 0 02 5 8 5 0 9 62 8 1 6 8 3 1 0 0 0 2 6 6 0 4 01 0 0 O 囫 2 0 1 1 年第3 期 万方数据 衰5淡水河谷铁矿石年度协议价格 F O B 莫分 千吨度 2 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 亚洲f f f 场 南方系统 价格3 2 2 7 1 8 6 2 5 5 3 4 7 1 5 6 5 8 5 1 9 0 伊塔比托粉矿 同比变化 7 2 1 l 9 5 1 1 8 9 8 6 5 O 8 5 4 3 2 8 2 北方系统卡 价格3 2 7 6 1 8 6 2 5 6 1 8 7 1 5 6 6 8 5 1 9 O 拉雅斯粉矿 同比变化 7 3 2 0 9 5 1 2 5 1 7 7 1 0 8 9 8 7 2 8 2 欧洲市场 南方系统伊 价格 3 6 4 5 1 8 6 2 6 2 5 l 7 1 5 7 4 3 9 1 9 O 塔比拉粉矿 同比变化8 1 4 6 9 5 1 3 4 4 l 6 5 O 9 6 5 I一2 8 2 北方系统卡 价格 3 7 9 0 1 8 6 2 6 5 0 0 7 1 5 7 7 3 5 1 9 0 拉雅斯粉矿 同比变化 8 4 7 0 9 5 1 4 0 6 06 6 O 1 0 0 9 5 2 8 2 取得的股权可以达到1 0 0 2 0 0 1 年 巴西政府进一步 放宽私有企业对以前仅由政府投资的公共事业领域的 投资限制 巴西矿业权管理的主要制度如下 1 探矿权的取得与监管 在巴西要取得探矿权需 得到矿产能源部的特许 申请人要向矿产能源部提交 勘探计划和可行性报告 公民个人或公司均可申请探 矿权 探矿权的取得实行申请在先的原则 但采取以招 标方式授予探矿权的区域除外 2 采矿权的取得与监管 该国矿业法规定 采矿 权的特许权一般授予探矿权拥有者 特殊地区如边境 地区或印第安人居住区除外 对外国投资者来巴西开 发矿产资源的要求是 必须在巴西成立公司 但对巴西 股份占多少没有规定 外国投资者不能成为位于边境 地区的采矿权人 公民个人或公司均可申请探矿权 但 采矿权只特许给公司 不特许给个人 采矿权人履行的主要义务是 第一 取得采矿权6 个月后必须开展j r 作 第二 要向矿产能源部矿业局上 报开发方案 第三 只能开采矿产能源部特许的矿种 第四 要向矿业局报告在开采过程中新发现的特许以 外的其他矿种 第五 提交采矿活动的年度报告 第六 要与地表的土地权利人达成协议 并提交环境影响报 告 履行环境保护所规定的各项义务 对采矿权的开采期限一般没有限制 可至资源枯 竭或矿山关闭为止 但建筑用砂石和粘土矿一般特许 的年限为5 年 也不需要矿产能源部的批准 经过资源 所在地的市批准即可 3 探矿权 采矿权转让的管理 在巴西 探矿权 采矿权均可转让 但必须经过矿产能源部的批准 4 环境保护 巴西政府重视采矿活动对生态环境 的影响 环境保护意识强 法律法规制度较为健全 执 行也较严格 其主要原则是 谁采矿 谁复垦 矿业法 规定 采矿权人必须及时对采矿造成的环境破坏进行 恢复 并建立了相应的监督机制 一是采矿权人每年提 交的年度开采报告中 要说明复垦T 作的进展情况 二 是复垦标准要达到矿产能源部批准的环境影响报告中 所规定的要求 目前国家还没有统一的标准 三是该 国正在建立矿山环境复垦基金 当矿山企业破产时 利 用该基金进行复垦 复垦丁作的验收由矿产能源部矿 业局和国家环保机构共同监督检查 5 为吸引外国投资 增加就业机会 联邦政府可 给予外国投资者税收优惠 优惠程度视外国投资对巴 西的贡献而定 此外 巴西各州 市均有不同的税收优 惠措施 例如 以优惠条件提供生产所需基础设施 土 地 厂房 水 电 燃料 减免商品流通服务税 提供低 息贷款等政策 巴西政府一系列鼓励国内外矿业投资 的政策对改善国内投资环境 促进经济发展起到了重 要作用 取得了明显的效果 6 巴西国内铁矿石的生产 销售 出口和价格制 定 主要由其国内几个大的生产公司制定 政府干预并 不多 巴西铁矿业在国家中的地位 巴西不仅是世界上最大集中拥有铁矿资源的国家之 一 而且还是主要优质铁矿 含铁量6 3 5 一6 4 5 的生 2 0 11 年第3 期 团 万方数据 誓翟墨翟国 弋 里圭塑塑堡塑 产和出口国 巴西2 0 1 0 年的铁矿石出口额达到2 8 5 亿 美元 单一商品出口额达到这一惊人数字在巴西历史 上还是第一次 1 0 年时间里 巴西矿业公司在出口额中 的比重从2 提高到2 0 1 0 年的近1 2 所以巴西矿产 业是驱动巴西经济发展的主要动力 巴西为了实现矿产业的可持续发展 矿业公司计 划2 0 1 1 2 0 1 4 年总计投资5 4 0 亿美元用来勘探开发 但是大部分投资来自于积极的私人企业 其中对铁矿 石业的投资要占总投资的6 7 预计2 0 2 2 年铁矿石产 量将为7 9 5 亿吨 2 0 3 0 年达到1 l 亿吨 五 结论 巴西铁矿资源丰富 是全球铁矿石主要的生产和 供应国之一 巴西铁矿石主要分布在南部的 铁四角 地区和北部的卡拉雅斯地区 淡水河谷是巴西最大的矿业公司 2 0 0 9 年铁矿石 产量占巴西铁矿石总产量的8 2 2 除淡水河谷外 巴 西的其他矿业公司还有萨马科公司 S 啪a r c o 那米萨 公司 N 砌i s a M M x 矿业和金属公司 铁资源公司 F e m m sR e s o u r c e s 等 近年来 随着全球钢铁产能的扩张 巴西铁矿石出 口量持续增长 尤其是向中国 除中国外 巴西铁矿石 的主要输出国还有日本 韩国和欧洲国家 巴西管理全国矿产资源和能源资源的机构是矿产 能源部 在巴西 矿业是该国国民经济的重要产业 为 了扭转矿业发展缓慢的局面和在矿产勘查和开发中吸 引更多的外资和国内私人资本 2 0 世纪9 0 年代以来 巴西修改调整了不适应新形势的许多矿业政策 参考文献 1 方宗旺 巴西铁矿业现状与发展趋势I J 金属矿山 2 0 0 9 1 2 1 2 1 l r i o n0 他M a n u a l M J a p 蚰 T h eT E XR e p o r tI 对 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 f 3 巴西淡水河谷公司英文年报 2 0 0 8 2 0 0 9 上接第1 9 页 家对矿产资源实行有偿开采 开采矿产资源必须按照 国家有关规定缴纳资源税和资源补偿费 1 9 9 6 年修 正后的 矿产资源法 第五条规定 国家实行探矿权 采矿权有偿取得制度 同时在该条中以并列款的形式 重申了 开采矿产资源 必须按照国家有关规定缴纳资 源税和资源补偿费 即矿产资源有偿开采的实体性规 定 由 一个有偿 到 两个有偿