出版集团重组上市.doc

江西出版集团重组上市取得突破性进展2011年02月12日 10:23来源：人民网 字号:T|T0条评论 打印 转发1月23日上午，中文天地出版传媒股份有限公司正式挂牌成立，这标志着江西出版集团公司转企改制和重组上市工作取得突破性进展。中宣部、新闻出版总署分别致信祝贺，江西省委书记苏荣、省长吴新雄发来贺信。江西省委常委、宣传部长刘上洋与副省长孙刚等为中文天地出版传媒股份有限公司揭牌。江西出版集团通过借壳“鑫新股份”实现重组上市的筹划工作早在一年多前就已启动。去年4月27日，经中国证监会上市公司并购重组委审核，鑫新股份重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过。7月29日，中国证监会正式下达核准文件，标志着江西出版集团公司重组上市工作取得成功。10月12日，经核准，股份公司名称由“江西鑫新实业股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒股份有限公司”，并在上海证交所进行公告。目前，原鑫新股份资产、负债已经全部置出，出版主业已经全部置入，正在向中国登记结算总公司进行资产置入登记。登记结束后，中文天地出版传媒股份有限公司将正式实现上市。江西出版集团公司董事长、中文天地出版传媒股份有限公司董事长钟健华接受记者采访时表示，中文天地出版传媒股份有限公司的成立，标志着江西出版集团公司将进入一个新的发展阶段。目前集团公司各项核心指标全线飘红，2010年销售收入73.71亿元，总资产84.13亿元，出版物品种6000多种。在2009年新闻出版产业分析报告中，总体经济规模综合评价名列全国第三位。谈起2011年的经营工作思路，中文天地出版传媒股份有限公司总经理兼董事会秘书曾少雄说，书、报、刊、电子、音像、网络出版构成的编辑出版板块，是股份公司的核心环节。股份公司将重点打造印刷、发行、蓝海国贸、影视生产、艺术品经营、蓝海国股等6大领域。对于集团公司未来的发展布局，作为掌门人的钟健华认为，上市给企业所带来的除了募集资金外，更重要的是，它把企业的运行摆在了社会更为严格的公司标准之下，在更符合国际商业准则和运行模式的背景下来发展。这就要求各级经营层时刻注重规范化，注重持续赢利能力，承担起对投资者、对资本市场、对企业员工、对社会的责任。目前，江西出版集团公司“十二五”发展目标已定：力争用两到三年时间，实现总资产、年销售收入、集团持股市值均过百亿元，综合实力保持在全国出版集团前5位；力争到“十二五”末，总资产、销售收入双过200亿元。要实现这个目标，在钟健华看来，发展观念和发展方式与现代企业接轨是重要的环节。他说：“进行了股份制改造，成为上市公司，不等于就自然成为现代企业。只有成为符合现代企业制度要求的现代企业，才能实现从量变到质变的飞跃。”中国出版集团转制完成 2012年初争取国内A股上市2011年01月25日 08:56来源：21世纪经济报道 字号:T|T1条评论 打印 转发伴随地方出版集团在资本市场上“风生水起”，中国出版集团的转企改制工作终于完成。1月21日，中国出版集团总裁聂震宁对本报记者表示，“中国出版集团旗下的中国出版传媒股份有限公司，将在2月份争取完成工商登记注册。如果一切进展顺利，2012年初，股份公司将争取国内A股上市。”中国出版集团的转企改制历时6年之久。早在2004年，国务院即批准中国出版集团转制为中国出版集团公司，直至2010年12月30日，中国出版集团才获得中宣部批复，完成股份公司成立的所有基础工作。一家大型出版社权威人士称，“国家新闻出版总署已经明确提出打造国内三大出版集团航母，包括中国出版集团、中国教育出版传媒集团、中国科技出版传媒集团，中国出版集团作为其中之一，将会更多的参与国内出版业重组整合。”转制完成“2010年7月1日，集团公司就正式加入北京市基本养老保险，这标志着集团公司转制单位已全部实现职工身份转化，转企改制工作全面完成。”中国出版集团公司办公室主任路英勇称。中国出版集团的转制工作始于2004年。此前的2002年，经国务院批准，由人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、中国图书进出口(集团)总公司等12家出版发行机构，从原政府主管部门剥离出来，组建了中央级的大型现代化出版集团中国出版集团。路英勇介绍称，“中国出版集团转制工作量极大，其中，最为关键的是人员身份的转变。现实的情况是，以人民文学出版社的老编辑为例，按照事业编制退休的部分人员工资都很低，最终，利用财政部补贴等手段，实现了职工身份平稳的转换。”截至目前，中国出版集团拥有各级子公司、控股公司等企业法人96家，其中，中国出版集团拥有出版社40家，员工7500人，总资产71亿元，年营业收入达41亿元。中国出版集团公司提供的数据显示，2010年中国出版集团营业收入同比增长15.08%，资产总额同比增长8%，利润总额同比增长11%。其中，出版业板块，中国出版集团的全年市场占有率为7%。来自国家新闻出版总署的数据显示，截至目前，中国共拥有29家出版集团，各类中央以及地方性的出版公司约450家。其中，北方联合出版传媒（601999.sh）和皖新传媒（601801.SH）等地方类出版集团已经实现上市目标。聂震宁称，“作为国家级的大型出版集团，中国出版集团转制以及上市工作，比地方性的出版集团，需要经历许多复杂的过程，不过，上市和重组是必由之路。”上市路径中国出版集团的上市进程，已经箭在弦上。路英勇介绍称，“中国出版集团在过去的一年，已经按计划完成了尽职调查、资产核资、调整上市范围等工作。目前，我们正按照中宣部2010年12月30日，对中国出版集团的批复要求，抓紧股份公司的登记注册。”中国出版集团党组书记王涛透露，“2011年2月底之前，中国出版集团将完成旗下中国出版传媒股份有限公司的工商注册工作。股份公司将涵盖中国出版集团国内出版和发行等主要资产，净资产规模约12亿元。”具体而言，中国出版传媒股份有限公司涵盖中国出版集团旗下21家出版相关业务的子公司，包括人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中华书局有限公司、中国大百科全书出版社有限公司等。聂震宁透露，中国出版传媒股份有限公司股权结构已经确立，但是，由于涉及部分股东是上市公司等原因不便透露具体情况。不过，他称，主要股东包括一家来自三大电信运营商之一的公司，包括一家重要的国家级基金会等。聂震宁强调，“中国出版集团将在中国出版传媒股份有限公司占据绝对控股地位。此外，股份公司成立后，中国出版集团将积极申请3年豁免，争取2012年初，最快能够实现国内A股上市。”除了中国出版传媒股份有限公司出版相关板块，中国出版集团还拥有中国图书进出口（集团）总公司、新华书店总店、荣宝斋等几家重要资产公司。其中，中国图书进出口（集团）总公司2010年占中国出版集团总收入的52.33%。对于包括中国图书进出口（集团）总公司、荣宝斋在内的资产，聂震宁称，中国出版集团将会在中国出版传媒股份有限公司之外，为其寻找新的资本市场的机会。内外整合中国出版集团谋求在资本市场取得突破的背景是，中国出版行业存在的重组的重大契机。出版业内权威人士称，按照国家出版总署的要求，总署已经明确提出打造3家大的出版集团，并且，会积极从政策上，配合3家大的出版集团去实现重组联合，未来3-5年，将实现3家出版集团能够成为“双百亿”集团，以参与国际竞争。路英勇称，2010年，中国出版集团已经完成对华文出版社、中国民主法制出版社的重组，目前，中国出版集团仍在实施对黄河出版传媒集团有限公司的重组工作。中国出版集团内部人士称，“在国家出版总署打造3家出版航母的背景下，中国出版集团获得的重组机会很多，起码现在看，与中国出版集团接触的重组企业，量不在少数。”此前，外界有传言称，中国出版集团公司和中国印刷集团公司将联合整合。对此，聂震宁称，“两家集团的接触确实存在，但是，没有更进一步的消息公布。”“十二五”起程 拟试点上市出版企业股权激励 2011年01月17日 10:17 出版商务周报 【大 中 小】【打印】 共有评论0条2010年，新闻出版业总产值预计达到13000亿元，增加值占国内文化产业核心层增加值的60%以上，网络出版、手机出版、动漫网游和数字印刷等战略性新兴出版产业增长速度超过50%。到“十二五”期末，要实现新闻出版总产出29400亿元，增加值为8440亿元。本报记者 居 盈记者从1月11 日在京召开的全国新闻出版工作会议上获悉： 2010年，新闻出版业总产值预计达到13000亿元，增加值占国内文化产业核心层增加值的60%以上，网络出版、手机出版、动漫网游和数字印刷等战略性新兴出版产业增长速度超过50%。会议把科学发展确定为新闻出版业“十二五”时期发展的主题，把加快转变方式确定为发展的主线，到“十二五”期末，要实现新闻出版总产出29400亿元，增加值8440亿元。会上，新闻出版总署署长柳斌杰在讲话中表示，要鼓励出版传媒企业进行跨地区、跨部门、跨行业联合、兼并、重组，加快新闻出版资源向优势企业集聚。要做强做大中国出版集团、中国教育出版传媒集团，加快组建中国科技出版集团，打造一批世界知名的国家级骨干出版传媒企业、印刷复制企业和发行物流集团。要打破行政壁垒、地区封锁和城乡分割，建立贯通全国的新闻出版大市场。柳斌杰表示，总署将继续引导和规范非公有制企业，以内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式，有序参与新闻出版活动。鼓励和支持非公有制文化企业投资建立外向型出版机构、从事印刷、发行等新闻出版产业相关的活动，从事出口、加工贸易。并加快推动完成转制后的出版单位深化改革。已完成转制的新闻出版企业要及时完善法人治理结构，建立现代企业制度，有条件的要进行公司制或股份制改造。支持有条件的出版传媒企业上市融资。在已经上市的出版传媒企业中进行股权激励机制的试点，为企业发展增加内在动力。链接“十一五”从数字看成绩经营类图书、音像出版单位基本完成转企改制，1251家非时政类报刊出版单位转制或登记为企业法人，10多万家印刷复制单位、3000多家国有新华书店完成转制，100多家新闻出版企业集团组建成功。45家新闻出版企业成功上市，总产值达到5700亿元。行政管理体制实现历史性变革，率先完成“四分开”。“十一五”期间，累计生产图书135.8万种、338亿册，是“十五”期间的两倍。版权相关产业增加值占到国内生产总值的6.4%。农家书屋建设累计投入资金60多亿元，建成各类农家书屋39万家。我国图书和期刊等出版物发行进入193个国家和地区的公共图书馆，报刊发行覆盖80多个国家和地区。版权贸易引进输出比从2005年的7.2：1转变为2009年的3.3：1。新闻出版大国地位更加巩固 45家企业成功上市 2011年01月12日 10:33 人民网-人民日报 留言 0 条 手机看新闻 【大 中 小】【打印】 共有评论0条“十一五”时期，我国新闻出版工作按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，加快新闻出版体制机制改革创新，加快构建公共文化服务体系，加快发展新闻出版产业，加强对新闻出版产品创作生产的引导，新闻出版业呈现出大改革、大发展、大变化、大跨越态势，初步探索出一条中国特色新闻出版业科学发展之路。改革体制机制加快兼并重组45家新闻出版企业成功上市对于中国新闻出版业而言，2010年的冬天可谓“暖冬”，数月之内，佳讯频传：中南出版传媒、皖新传媒、湖南天舟文化、当当网等多家出版发行企业在沪深股市和美国成功上市，其表现在近期疲弱的股市中可谓“逆流而上”。“十一五”时期，新闻出版体制改革始终走在文化体制改革前列，打了一系列的攻坚战，制约发展的体制性障碍进一步消除，极大地激发了文化创造力。经营性图书、音像出版单位基本完成转企改制，1251家非时政类报刊出版单位转制或登记为企业法人，10多万家印刷复制单位、3000多家国有新华书店完成转制，100多家新闻出版企业集团成功组建。投融资体制改革取得重大突破，45家新闻出版企业成功上市，总市值达到5700亿元。充分发挥非公有资本的重要作用，非公有资本和外资全面进入印刷、复制、发行和新媒体硬件制作等领域，民营文化工作室有序参与出版策划服务。“十一五”时期，我国新闻出版企业改革、兼并、重组的步伐大大加快，中国出版集团公司得到进一步加强，中国教育出版传媒集团公司已经挂牌，安徽出版集团、北方联合出版传媒集团、天津出版传媒集团等企业跨区域发展进展顺利。落实惠民工程满足阅读需求39万家各类农家书屋惠及几亿群众“农家书屋像那清泉来灌溉，老公都变乖，新农村里多兴旺，明天生活更精彩”。这是湖南省怀化市芷江侗族自治县的妇女们自编自演的舞台剧，讲的是农家书屋带来的变化。5年来，以农家书屋工程、全民阅读工程、重点出版工程、少数民族新闻出版工程、文化环保工程等重大惠民工程为支撑，覆盖城乡的新闻出版公共服务体系建设向纵深发展。农家书屋建设累计投入资金60多亿元，建成各类农家书屋39万家，惠及几亿群众。基层尤其是农村长期存在的“看书难、看报难”的问题很大程度上得到缓解。中国已经从上世纪70年代的“书荒”变成了“书海”。近5年来，我国的出版物品种和数量屡创新高，不断刷新历史最高水平。据统计，“十一五”时期我国累计生产图书135.8万种、338亿册，是“十五”时期的2倍；报纸年发行量接近500亿份；精品力作不断涌现，古籍整理、精品翻译取得丰硕成果，文化创新和传播能力不断增强。版权相关产业增加值占到国内生产总值的6.4%。2010年，新闻出版业总产出预计达到1.3万亿元，增加值占国内文化产业核心层增加值的60%以上，成为文化产业的主力军。出版贸易激增传播实力提升对发达国家版权输出增长870%中国国际图书贸易总公司总经理齐平景最近正在忙着操办“全球百家华文书店中国图书联展”，2011年春节之际，全球300多家华文书店将联合展销中国图书。“申请加入的海外书店非常多，我们根据以往的合作效果，择优选择。”“2010年的版权贸易统计数字还没有出来，但是根据中国出版在法兰克福书展等几个大型的国际书展上的表现，今年很可能实现版权贸易顺差。”新闻出版总署对外交流合作司司长张福海说，现在海外市场对中国题材图书的兴趣越来越浓。张福海说，在整个“十一五”期间，我国新闻出版“走出去”的步伐明显加快：对发达国家的版权输出增长了870%，版权贸易逆差从高峰期的115下降到去年的13.3；数字版权出口大幅增长，去年仅电子游戏就创造了1.09亿美元的出口额；对外印刷加工达510亿元人民币；中国出版业在海外设立的分支机构超过300家。“十一五”时期，我国新闻出版传播力空前提升。“走出去”方式和渠道极大拓展，我国图书和期刊等出版物发行进入193个国家和地区的公共图书馆，报刊发行覆盖80多个国家和地区，新闻媒体记者遍布全球各地，新闻出版传播的时效性和影响力极大提升。我国日报总发行量居世界第一位，世界日报发行量百强中我国内地占了25席；我国图书出版品种和总印数居世界第一位，5年累计发行2000万册以上的10种图书中，我国就占3种；我国电子出版物总量居世界第二位，印刷业年产值居世界第三位。我国新闻出版的原创率、首发率、落地率稳步提升，新闻出版大国地位更加巩固。图书出版发行民企第一股 天舟文化上市台前幕后2010年12月21日 13:45中国新闻网【大 中 小】【打印】 共有评论0条12月15日，湖南天舟科教文化股份有限公司(股票代码：300148.SZ，下称“天舟文化24.25 -0.16%”)首次公开发行A股在深交所创业板成功挂牌交易。天舟文化主要从事青少年图书的策划、设计、制作与发行业务，被称为“中国图书出版发行行业民企第一股”。天舟文化 (SZ:300148)最新价：24.25 0.04 0.16%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜在中国图书出版发行国有股“一股独大”的局面下，天舟文化的上市，无疑搅动了该行业的“一池春水”。天舟文化缘何能打开图书出版发行行业民营资本“有序进入”资本市场的“第一扇窗”？“摆报摊理论”肖志鸿，1954年5月生，湖南省长沙市长沙县高桥镇人。他年轻时以木匠活为生，人称“肖木匠”，据说手艺不错。改革开放后的1983年，肖志鸿举债在当时全国四大书市之一的长沙黄泥街创立了“长沙文化书社”，开始图书发行工作，在这里掘得了“第一桶金”。1987年前后，肖志鸿从黄泥街抽身，相继在湖南省邮政报刊发行局、湖南省报刊发行局、广东外文书店、广东新世纪22.60 -1.74%出版社等单位从事图书发行工作，这些履历亦为他积累了经验与人脉。天舟文化的公开资料显示：肖志鸿及其关联方持有湖南天鸿投资集团(下称“天鸿投资”)100%股权，天鸿投资除持有天舟文化87.29%股权外，还控股鸿发印务、天能机电等公司。至2010年6月，天鸿投资总资产4.4亿元，净资产1.3亿元。1999年成立的鸿发印务公司，是肖志鸿的第一个实体。据了解，肖志鸿在任湖南某报刊发行局发行部主任期间，成功将报刊发行局扭亏为盈，该局的一位老领导恳切地对他说：“肖伢子，按政策，你既不能享受分房，也没有福利，我们就借给你100万元短期借款，你再去筹点，办个印刷厂吧。”鸿发印务很快组建。在发明了一个所谓的“报摊理论”后，肖志鸿当起了鸿发印务的“甩手掌柜”，自己仍浸淫于出版发行中。简言之，“报摊理论”就是：摆一个报摊由自己经营，可产生一定利润；如果设定某种绩效或股权等激励机制，在具备一定资金实力、风险可控基础上，聘数人摆若干报摊，将部分利润与别人分享，能获取更多回报。以后，肖志鸿将他的“报摊理论”延伸至出版发行、房地产、机电、担保、茶叶、商贸等领域，收益同样丰厚。回头看，“报摊理论”不过是较早地引入了现代企业制度中的股份制或者职业经理人的制度而已，但肖志鸿将其发挥到极致。据悉，对于天鸿投资的旗下子公司，除战略外，肖志鸿一概不管，“连高管的电话，他一天难得接几个”。“就职业经理人而言，我认为，意图、价值的实现远比薪酬的体现更重要。”天鸿投资一位不愿透露姓名的董事对中国经济周刊记者称，有的民企发展至一定阶段后，负责人便“耳朵失聪”，他认为你不会比他更成功，那么你就必须按他的办，“路哪能只有上坡？成功哪能没有阶段性？而肖志鸿是一个能够改变自己的合作者。”文化体制改革的“试验田”肖志鸿为何对图书出版发行行业情有独钟？“浸泡在这个行业，可补憾(弥补少年无书可读之憾)；行业事关育人工作，可立德；产业发掘空间大，可整合中华民族的优势文化资源，参与国际、国内两个市场的竞争。”肖志鸿曾在私下场合称，要致力于成为中国文化体制改革的“试验田”。长期以来，出版发行行业是文化体制改革的“深水区”，出版资源行政化配置，国有股“一股独大”，民营资本只能谨慎地游离在出版社与新华书店的边缘，躲在“大鱼”身后捕捉“鱼虾”。民营资本鲜少关注这种“小打小闹”的行业。当黄泥街的书贩一批接一批“收摊改行”后，肖志鸿仍留了下来，扎根图书出版发行行业近30年。格局悄然变化，轰轰烈烈的文化体制改革稳步推进。肖志鸿看到了希望，充满活力与个性的“文化湘军”的管理者也看到了机会。湖南省规模最大的民营图书企业、全国具有总发行资质的18家民营发行商之一、全国十大民营书业实力机构、第一个捧走中国新闻出版行业最高奖项“中国政府出版奖”的民营企业中国文化体制改革不正是需要天舟文化这样的“试验田”吗？2007年左右，在湖南省委宣传部、湖南省新闻出版局的指导与严格把脉下，天舟文化进入股份制改造，吹响进军IPO的号角。湖南省委宣传部一位要求匿名的官员对中国经周刊说，那个时候，省委宣传部一只手推国企中南传媒11.43 -0.17%(股票代码：601098.SH，2010年10月28日上市)的改制，一只手推民企天舟文化的上市，“在波澜壮阔的文化体制改革中，需要这样的排头兵来示范！”“对手不是中南传媒”天舟文化跨入资本市场，得益于国家“积极培育市场主体，大力支持民营文化企业发展”的政策东风。但成立于2003年的天舟文化，还以较快的成长速度与较好的业务模式得到了市场与监管方的认可。天舟文化招股说明书显示：公司“三年一期”实现营业收入分别为6044万元、9162万元、1.31亿、9799万元，净利润分别为1166万元、1510万元、2038万元、1639万元，年均复合增长率保持了40%以上的增速，且最近三年的平均毛利率超过同行业上市公司10%左右。天舟文化的另一亮点是创新了运营模式。中国图书出版发行行业的一般模式为：作者完成作品生产后向出版社投稿，出版社完成编辑、出版印刷，再交书店销售。在此模式下，发行企业不从事内容策划，出版企业没有营销网络，各环节相互独立，容易造成上游的内容创作与下游的市场需求脱节。而天舟文化的做法是“策、产、销”一体化运营，基本环节为：强化市场调研，发掘市场需求题材，选择合作出版社出版，市场推广与营销，网络监控市场。在此运营模式下，天舟文化成功推出了冒险小王子、阅读点亮童年系列少儿图书及“红魔英语”、“天舟学练王”等教辅材料；近年策划发行的陆天明作品命运，获得了“五个一工程奖”、“国家图书奖”等大奖；最近3年，天舟文化年均发行图书3000多万册。但让部分投资者担忧的是，天舟文化与湖南最大图书出版商、国内第二大传媒控股集团中南传媒所从事的经营活动“相似性颇多”。在条块分割、地域性极强的图书出版发行行业中，是做同一山头的“老虎”，还是成为“大鱼”身后的“小鱼”？此次，天舟文化发行1900万股股票，募集到约4亿元资金，主要投到“内容策划与图书发行”、“管理信息和出版创意平台建设”等“策、产、销”一体化的经营上，再根据自身发展需要，收购部分优秀的图书策划企业和工作室。天舟文化认为自己的“对手”不是中南传媒，他们的目标是出版发行行业的细分市场。( 曹昌）(来源：中国经济周刊)北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通的公告2010年12月16日 02:32中国证券网上海证券报【大 中 小】【打印】 共有评论0条股票代码：601999 股票简称：出版传媒10.13 0.20%编号：临2010-25出版传媒 (SH:601999)最新价：10.13 0.02 0.2%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监发行字2007452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14，000万股，并经上海证券交易所上证上字2007216号文批准，于2007年12月21日在上海证券交易所上市。根据本公司首次公开发行A 股股票招股说明书的披露，本公司控股股东辽宁出版集团有限公司（“出版集团”）共计持有本公司股份40，291.47万股，全部为本公司首次公开发行前已持有的股份。在本公司首次公开发行A股时，出版集团承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。出版集团在承诺期间严格遵守上述承诺。根据出版集团的承诺和上述相关规定，出版集团所持的本公司股份40，291.47万股将于2010 年12 月22 日起解除限售并上市流通。出版集团所持的上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下：单位：万股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后一、有限售条件股份40，291.47-40，291.47-其中：国家股40，291.47-40，291.47-二、无限售条件股份14，80040，291.4755，091.47三、股份总数55，091.47-55，091.47特此公告。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2010年12月15日转企改制步入倒计时 出版传媒业上市潮涌2010年11月09日 02:18中国证券网上海证券报【大 中 小】【打印】 共有评论0条11月4日，湖北长江出版传媒10.12 0.10%集团有限公司以每股5分的价格拍得*ST源发0.00 0.00%35%股权，并达成重组意向；出版传媒 (SH:601999)最新价：10.13 0.02 0.2%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜10月28日，由湖南出版投资控股集团整体改制重组而成的中南传媒11.45 0.00%挂牌上市，首日涨近30%；10月23日，浙报传媒控股集团有限公司与*ST白猫7.28 0.00%实际控制人傅建中就重组事宜达成初步意向；目前，中原出版传媒集团正借壳2008年1月起暂停上市的S*ST鑫安，获注估值约13.69亿元的出版、印刷、物资等资产后的S*ST鑫安有望明年恢复上市除此之外，中国出版集团、云南出版集团等多家完成改制的出版传媒集团正计划上市。“未来一段时间将还有一批转企改制到位、经济业绩优良的新闻出版企业登陆资本市场，新闻出版总署将继续支持骨干企业上市融资，推动数字出版、网络出版、手机出版等战略性新兴产业的骨干企业上市。”新闻出版总署出版产业发展司司长范卫平近日在出席“第四届中国北京文化创意产业投融资论坛”时表示。2010年初新闻出版总署发布的关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见曾明确表示，鼓励条件成熟的新闻出版企业上市融资；并在3年至5年内，重点培育6至7家资产、销售均超百亿元的大型新闻出版企业。分析人士指出，出版传媒业上市潮的出现与中国出版传媒业改制分不开，随着政府改革力度的加大，出版传媒集团上市动力强烈，希望通过上市来实现融资、再融资，布局数字出版，跨地区并购重组，做强做大冲刺“双百亿”集团的第一梯队。记者 吴芳兰 编辑 祝建华“转企改制”年底前完成目前，出版传媒业公司转企改制已进入收尾阶段，上报IPO材料的文化企业近100家，其中包括大量出版传媒类公司“出版传媒业上市潮与转企改制进程紧密相关，因为文化行业具有一定特殊性，须保证国有绝对控股之地位，须坚持正确的舆论导向和出版方向，大多属于事业单位，因此一直以来改革较为滞后，但近年来经营性新闻出版单位转制、改制得以全面推进，根据时间表，2010年底将是转制改制的最后截止日期。”宏源证券18.03 -0.93%分析师王铮说。新闻出版总署署长柳斌杰今年8月曾透露，全国528家经营性出版社需转企改制，目前已完成435家，93家正在进行转企改制，转制率99%。其中，地方出版社和大学出版社基本完成转企改制，182家中央各部门各单位出版社中148家应该转制，目前已转制101家，剩余将在2010年底前完成转企改制或退出。今年以来，国家正加大对出版传媒业公司的支持力度。2010年初，新闻出版总署发布的关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见明确“鼓励条件成熟的新闻出版企业上市融资”；今年3月底下发的关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见再次要求“大力推进文化企业上市工作”。中国证监会有关人士近期也明确指出，要积极支持处于成熟期、经营较为稳定的文化企业在主板和创业板市场上市，鼓励已经上市的文化企业通过公开增发、定向增发、配股等方式进行再融资，用于企业发展和行业整合，支持符合条件的文化企业通过发行公司债127.79 0.07%、可转债方式融资。分析人士指出，目前已进入转企改制的收尾阶段，通过上市做大做强几乎成为共识，冲刺“双百”集团也成为很多已完成改制的出版传媒集团的发展目标。据悉，目前全国正在上报IPO材料的文化企业近100家，其中包括大量出版传媒类公司。资料显示，拥有报纸1943种，期刊9549种，图书出版单位580家，音像出版单位378家，网络出版企业195家；截至目前，全国已组建29家出版集团，49家报业集团，4家期刊集团，24家国有发行集团，待上市资源丰富。其实，早在三年前，国家有关部门便开始鼓励出版传媒集团上市。新闻出版总署在2007年11月明确表示“支持已完成了事业转企业的出版文化企业积极上市，利用资本市场融资做大做强”。同年12月，作为中宣部和新闻出版署向证监会首批推荐的7家拟上市企业之一的辽宁出版集团旗下的出版传媒挂牌上市，首日大涨329.53%。而另一家7家试点企业之一的上海新华发行集团则选择了借壳方式。2006年5月，上海新华发行集团拟收购华联超市四大股东所持45.06%股权，成为其控股股东，再将新华传媒7.66 -0.39%100%股权与华联超市资产进行置换，同时向华联超市流通股东每股10送2.38股，由此实现核心业务成功上市，公司后更名为“新华传媒”，成为国内出版发行企业中首家A股上市公司。但此前出版类集团的上市探索则难说平坦。其中，2002年5月，湖南出版集团出资6000万元收购了上市公司武汉诚成文化投资集团股份有限公司的股份，被认为是第一个涉足股市的出版集团，但8个月后就将股权转手。出版传媒业上市情况一览出版传媒集团 上市方式上市公司简称进度湖北长江出版传媒集团借壳*ST源发 已获控股权中原出版传媒集团借壳S*ST鑫安 正在实施江西出版集团 借壳*ST鑫新17.30 0.12% 已获证监会核准浙报传媒控股集团借壳 *ST白猫 已达成初步意向上海新华发行集团借壳华联超市新华传媒完成安徽出版集团 借壳科大创新时代出版15.95 -0.50%完成辽宁出版集团 IPO 出版传媒完成湖南出版投资控股集团IPO 中南传媒完成(资料来源：上证报资讯统计)借壳成上市首选出版传媒业上市潮再次涌现，借壳仍为首选方式。在房企借壳难以获得监管部门批复的当下，客观上为文化类企业上市增加了机会在上市路径上，众多地方出版传媒巨头都不约而同地选择了借壳。时代出版，由安徽出版集团借壳科大创新而更名，其证券事务部严云锦就直言：“借壳方式将大大缩短上市时间，从2008年1月停牌到2008年9月获证监会核准，所费时间不足1年，而IPO需要排队等待时间可能会几年。”根据重组方案，科大创新以13.88元/股向安徽出版集团发行不超过1.22亿股，购买其评估值约16.8亿元的出版印刷等文化传媒类资产，从而实现安徽出版集团出版主业整体上市，完成重组后科大创新更名为“时代出版”。其实，“转企改制”仅是第一步，即先由事业单位转变成公司制，股份制后再上市，显然借壳无疑是节约时间的一条捷径。据悉，主板IPO上市需有连续三年盈利业绩，并在人员改制和安置，注入资产完整性等方面有严格要求，此外，出版传媒业改制上市除了地方省级政府批准之外，还需要取得广电总局、国家新闻出版署和中宣部的批准。自2007年11月新闻出版总署明确支持“已完成了事业转企业的出版文化企业积极上市”后，除出版传媒IPO之外，安徽出版集团、江苏凤凰出版传媒集团均在2007年底2008年初宣布借壳上市。其中，借壳*ST鑫新的江西出版集团已于今年8月获证监会核准。有意思的是，当时重组进程急迫，江西省政府2008年8月14日正式下发文件批准江西出版集团的改制及重组上市计划，而*ST鑫新在2008年7月17日就停牌筹划重组，并于2008年8月19日披露重组预案，拟以7.54元/股向江西出版集团增发不超过5亿股，购买包括出版、印刷、发行、影视制作、文化地产等主营业务资产及下属企业股权，资产预评估值32亿元。同样选择借壳的，还有中原出版传媒投资控股集团，所借壳的S*ST鑫安有望在明年恢复上市。中原出版于2009年3月以1687.77万元拍得已于2008年1月31日起暂停上市的S*ST鑫安的28.99%股权，折合单价0.45元/股；并于当年9月再度以1.28元/股购买S*ST鑫安8.36%股权；将集团评估值为13.69亿元的出版、印刷、物资贸易等业务相关资产注入上市公司。“出版传媒类公司借壳大部分发生在本省，如新华传媒借壳华联超市，中原出版借壳S*ST鑫安等，绝大部分都是省内资源重组，对于该省而言是一举多得的选择，壳资源没有外流，省内文化企业上市工作又可推进，上市公司资产质量又大幅改善，因此政府支持力度也较大。”有分析人士说。目前，国内出版传媒业上市潮再次涌现，而借壳仍为首选方式。其中，*ST白猫10月23日公告称，公司实际控制人傅建中已与浙报传媒控股集团有限公司就重组事宜达成初步意向；而*ST源发11月4日公告，湖北长江出版传媒集团有限公司以每股5分的价格拍得正在破产重整的*ST源发35%股权，并达成重组意向。分析人士还指出，房地产调控政策下，房地产企业借壳难以获得监管部门批复，客观上也为文化类企业上市增加了机会。如*ST白猫原重组方案将注入上海城隍庙附近一处商业地产，但却未在股东大会通过的有效期内获得证监会的批复。“抢食”数字出版到“十二五”末，数字出版总产值将占国内新闻出版产业总产值25%左右，按当前行业总产值及年均10%的增速测算，届时数字出版总产值将达4750亿元数字出版成为各大出版传媒集团争抢的又一领地。中南传媒在招股书中称，公司需要抓住数字出版迅猛发展的机遇，才能继续保持行业领先地位。其首发所募资金中的3.03亿元将用于数字资源全屏服务平台，0.99亿元将用于湖南省新华书店电子商务平台，1.51亿元将用于中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目等。而时代出版与新华传媒在今年10月同时公告称，时代出版与新华传媒子公司上海新华解放数字阅读传媒等签署数字阅读平台合作框架协议，双方将在电子书、纸质书、数字出版以及其他相关方面展开合作。新华传媒表示，公司将要在现有实体业务平台的基础上，积极开拓数字化平台方面的新媒体业务，如开辟数字书店业务，推进电子阅读器业务等。统计数据显示，2009年国内数字出版总产值已经达到799.4亿元，总体经济规模超过图书出版，预计今年数字出版产业规模将达到1000亿元。中南传媒也表示，从1999年到2005年，中国纸质读书阅读率不断走低，但以网络阅读为主的数字化阅读持续走高，数字出版作为一种新型的出版方式，逐渐成为比较重要的图书出版方式，而数字出版将成为出版产业转型的必由之路。“数字传媒可能使传统的出版传媒业进入产业升级，一批先布局的公司将有望获得大发展。”宏源证券分析师王铮说。她认为，国内出版传媒业现状是，报纸资产仅是采编之外的经营资产，而国内出版的图书中近一半为教育出版社出版的各类教材、教辅。其中，中南传媒称，根据中宣部关于集团整体上市必须将潇湘晨报的采编业务与经营性业务分离的要求，将潇湘晨报社除采编业务及少量辅业资产之外的经营性资产分离改制成立新公司注入上市公司，根据授权经营协议，新设公司按照授权经营业务范围的年度实际到账广告总收入17%的比例向潇湘晨报社支付费用。此外，北青传媒5.81 -0.85%、新华传媒、博瑞传播18.72 0.59%等报业上市公司都采取“采编与经营两分开”方式。而在整个图书出版业中，教育出版是主要支柱。中南传媒招股书显示，中小学教材教辅销售收入占公司的业务收入(汇总数)的比例均在72%以上。根据新闻出版总署统计，2008年课本出版总印数占全国图书总出版的48.4%，定价总金额占全国的34.9%，出版物发行业的毛利润率一般在25%35%之间。在此背景下，数字出版有望打破传统限制，而新闻出版总署2010年9月发布关于加快我国数字出版产业发展的若干意见提出：到“十二五”末，国内数字出版总产值应达到新闻出版产业总产值25%左右，整体规模居于世界领先水平；在全国形成20家左右年主营业务收入超过10亿元的具有国际竞争力的数字出版骨干企业；到2020年，传统出版单位基本完成数字化转型，其数字化产品和服务的运营份额在总份额中占有绝对优势。王铮表示，按此计算，2009年新闻出版行业总产出为10668亿元，若按年均10%的增速测算，至2015年将接近19000亿元，25%的产值为4750亿元，这意味着数字出版总产值将达4750亿元，上市类出版传媒集团将因为募资优势在数字出版领域占得先机。并购重组争入第一梯队中金公司预计，未来3-5年国内出版传媒板块的并购重组将风起云涌。借道并购重组，“双百亿”综合型传媒企业集团将陆续出炉利用资本市场做大做强，无疑是各出版传媒集团争相上市的主要原因之一。据中南传媒招股书中统计，2008年全国共有出版社579家，其中中央级出版社220家，地方出版社359家。经过整合，目前全国形成了以29家综合出版集团公司为主体和分散单一出版社并存的竞争格局。分析人士指出，随着文化体制改革向纵深发展，在转企改制、IPO或借壳上市之后，跨地域、跨媒体和跨所有制的整合重组将逐渐展开，在政策推动下有望成为跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制战略重组的先行者。其中，较早IPO上市的出版传媒正沿着这一路径前行，继9月29日披露，辽宁全省62家市县新华书店今年年底前将全部完成公司制改造并整合进入上市公司后，11月5日又与天津出版传媒集团有限公司、内蒙古新华发行集团股份有限公司签署股权合作协议，后两者将借此实现主要资产上市。据悉，该次签署协议是中国