2009年中国软件外包行业研究报告

2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 1 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 摘 要 2008年 1-11 月，我国软件出口 125亿美元，同比增长 50.3%，增幅比 行业 收入高 19.5个百分点。软件外包服务出口增速呈下降趋势， 2008年 1-11 月完成出口 11.3亿美元，同比增长 48.1%，增速比三季度下降 2.1个百分点。 2008年 1-11 月，我国软件产业利润总额达到 632亿元，同比增长 28%，增速比 1-8月低 6个百分点，比软件 行业 收入增速低 2.8个百分点。 2008年 ，无论是全球软件市场还是国内软件市场，企业兼并重组事件大幅增加，涉及金额也越来越大。总的来看，行业整合是软件 外包 行业 发展的大趋势，这种兼并重组的势头在今后几年将得以保持，行业集中度将进一步提高。 总的来看软件 外包 行业的财务状况在国民经济各行业中处于中等偏上的位置。中国软件行业目前仍然处于高速增长期， 2008年受国内外宏观经济影响行业整体营业收入和利润增长速度出现一定程度下滑，但总体上来看受宏观经济影响要比钢铁、汽车以及其他实体经济所受影响要小。 目前国内 软件 外包 行业已经走出了发展初始的混沌期 ，步入健康、快速的发展轨道。 但受全球经济危机影响， 软件行业 2009年面临更多不确定性因素，风险增大。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 2 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 目 录 第一章 软件外包行业基本情况 .1 1.1 软件行业定义及地位 .1 1.1.1 行业定义 . 1 1.1.2 行业在国民经济中的地位 . 1 1.2 行业分类 .2 1.3 行业特点 .2 第二章 2008 年软件行业发展情况分析 .4 2.1 2008年软件外包行业 PEST（环境）分析 .4 2.1.1 经济环境分析 . 4 2.1.2 政策环境分析 . 8 2.1.3 社会环境分析 . 9 2.1.4 技术环境分析 . 10 2.2 2008年软件行业发展分析 .15 2.2.1 2008 年软件行业运行情况及特点分析 . 15 2.2.2 2008 年软件行业投资情况分析 . 21 2.2.3 软件行业与宏观经济相关性分析 . 26 2.2.4 2008 年国内软件行业生命周期分析 . 27 第三章 软件外包行业产业链分析 .28 3.1 软件外包市场整体情况 .28 3.2 软件外包市场发展趋势 .29 3.3软件行业全球市场和我国软件行业出口情况分析 .30 3.3.1 软件行业全球市场分析 . 30 3.3.2 2008 年我国软件出口情况分析 . 30 3.4软件外包行业竞争状况分析 .32 3.5 软件外包行业风险 .32 第四章 2008 年软件外包行业重点企业分析 .34 4.1 上市公司综合排名及各项经营指标排名 .34 4.1.1 综合排名 . 34 4.1.2 总资产排名 . 35 4.1.3 营业收入排名 . 37 4.1.4 净利润排名 . 38 4.1.5 净利润增长率排名 . 39 4.2 东软集团 .42 4.2.1 企业简介 . 42 4.2.2 企业经营策略和发展战略分析 . 42 4.2.3 企业竞争力评价 . 43 4.4 华胜天成 .44 4.3.1 企业简介 . 44 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 3 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 4.3.2 企业经营策略和发展战略分析 . 44 4.3.3 企业竞争力评价 . 44 4.4 浙大网新 . 45 4.4.1 企业简介 . 45 4.4.2 企业经营策略和发展战略分析 . 45 4.4.3 企业竞争力评价 . 45 4.5 中国软件 . 46 4.5.1 企业简介 . 46 4.5.2 企业经营策略和发展战略分析 . 46 4.5.3 企业竞争力评价 . 47 第五章 软件外包行业发展趋势预测 . 48 5.1政 策变化趋势预测 . 48 5.2 成本及价格趋势预测 . 50 5.3 供求趋势预测 . 52 5.4 软件出口趋势预测 . 54 5.5 技术发展趋势 . 55 5.6 竞争趋势预测 . 57 5.7 财务状况预测 . 58 第六章 软件外包行业风险分析 . 59 6.1 政策风险 . 59 6.2 宏观经济波动风险 . 61 6.3 技术风险 . 62 6.4 竞争风险 . 64 6.5 企业经营风险 . 65 第七章 软件外包 行业信贷建议 . 66 7.1 总体原则 . 66 7.2 准入原则 . 67 7.2.1 鼓励类 . 67 7.2.2 允许类 . 67 7.2.3 限制类 . 67 7.2.4 退出类 . 68 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 4 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 附 表 表 1 2003-2008 年软件行业营业收入占 GDP 比重 . 1 表 2 软件行业子行业分类 . 2 表 3 软件行业与硬件行业比较 . 3 表 4 软件行业与硬件行业比较 . 9 表 5 软件主要技术术语、简写及解释统计 . 10 表 6 软件行业重点技术一览表 . 11 表 7 软件行业重大项目一览表 . 12 表 8 2008 年中国软件业收入前百家企业名单 . 16 表 9 国内主要软件技术服务类企业涉及的主要行业 . 24 表 10 中国和印度软件外包条件比较 . 25 表 11 ITO 和 BPO 包含的部分业务内容 . 28 表 12 中国软件外包行业排名情况（前 10 名） . 28 表 13 2008 年 3 季度软件行业上市公司综合排名 . 35 表 14 2008 年 3 季度软件行业上市公司资产规模排名 . 37 表 15 2008 年 3 季度软件行业上市公司营业收入排名 . 37 表 16 2008 年 3 季度软件行业上市公司净利润排名 . 39 表 17 2008 年 3 季度软件行业上市公司净利润增长率排名 . 41 表 18 软件外包行业各项评级因素判断结果 . 59 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 5 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 附 图 图 1 2001-2008 年 GDP 及增长情况 . 4 图 2 2004-2008 年国定资产投资及增长情况 . 5 图 3 2004-2008 年社会消费品零售总额及增长情况 . 6 图 4 2004-2008 年 CPI、 PPI 走势 . 7 图 5 2003 年软件行业 收入规模 . 15 图 6 2008 年 1-11 月软件行业收入增长情况 . 19 图 7 2008 年 1-11 月软件行业收入构成情况 . 20 图 8 2008 年 1-11 月全国分地区软件行业收入增长情况 . 20 图 9 2008 年 1-11 月软件行业出口增长情况 . 21 图 10 2003-2008 年软件行业投资情况 . 22 图 11 2004-2008 年软件行业投资增长情况 . 22 图 12 2003 2008 年我国软件行业营业收入及 GDP 增长的相关性 . 27 图 13 中国软件外包行业规模及发展趋势 . 29 图 14 2004-2008 年我国软件出口情况 . 31 图 15 国内离岸软件外包市场波特五力分析 . 32 图 16 城镇单位就业人员平均劳动报酬增长率 . 50 图 17 全球软件产业规模和增速趋势预测 . 52 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 1 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 第一章 软件 外包 行业基本情况 1.1 软件行业定义及地位 1.1.1 行业定义 根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询 、设计、鉴定等活动的行业。 本报告的研究对象 包括软件产品、软件服务、系统集成 、 IC 设计和嵌入式软件系统 。 1.1.2 行业在国民经济中的地位 在工业化进程的后期，信息化开始兴起，并且带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入 20世纪 90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。据 IDC(美国国际数据集团 ) 统计，全球软件业的年均增长率一直保持在 15%到 20%之间， 2007年全球软件产业总规模突破了 1万亿美元，预计到 2010年前，随着产业的成熟和产业规模基数的扩大，全球软件产业年均收入增速将降为 13%左右。目前， 全球软件业已经开始进入成熟期，产业分工较为明确，产业成熟度较高。 近年来，我国软件行业营业收入高速稳定增长，大大高于同期 GDP 增速。行业营业收入占 GDP 的比重呈提高态势，从 2003年的 1.20%提高到 2008年 的 2.52%， 行业在国民经济中的地位进一步提升。 表 1 2003-2008 年软件行业营业收入占 GDP 比重 单位：亿元 国内生产总值（现价） 增长率 软件行业营业收入 增长率 占 GDP 比重 2003 135822.8 10 1915.10 38.70 1.41 2004 159878.3 9.5 2422.70 26.50 1.77 2005 183217.4 10.4 3902.53 61.08 2.13 2006 211923.5 11.6 4853.05 24.35 2.29 2007 249529.9 11.9 5834.10 20.21 2.35 2008 300670.0 9.0 7572.90 29.80 2.52 数据来源： 万城筑信 整理 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 2 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 1.2 行业分类 按照国民经济分类标准，软件行业包括基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务等 3个子行业，见下 表。 表 2 软件行业子行业分类 行业及代码 子行业及代码 行业描述 62 软件业 6211 基础软件服务 指为一般计算机用户提供的软件设计、编制、分析和测试等服务。包括系统软件服务、数据库软件服务、网络管理软件服务、安全及防病毒软件服务、工具软件服务、数据库管理软件、通用软件（办公、图像处理、视听制作、游戏等软件）及其它未列明的基础软件的服务。 6212 应用软件服务 指为专业领域使用计算机的用户提供软件服务，以及提供给最终用户的产品中的软件（嵌入式软件）服务。包括行业应用软件服务（财务、审计、税务、统计、金融 、证券、通讯、能源、工业控制、交通等软件服务）、语言处理软件服务（信息检索、文本处理、语音应用、词典、语料库、语言翻译等软件服务）、嵌入式软件服务（含家电、手机、程控交换机、基站等）。 6290 其它软件服务 指为特定客户提供的软件服务，以及与软件有关的咨询等活 动。 资料来源：国家统计局 1.3 行业特点 软件行业属于高科技行业，是创新不断的行业。软件行业与硬件行业有很大的不同，表现在竞争本质、生产要素、产业结构、产品取向、市场营销、文化的影响各个方面，见下表： 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 3 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 表 3 软件行业与硬件行业比较 比较项目 软件 行业 硬件行业 竞争本质 研发导向 成本导向 消费导向 生产导向 生产要素 知识密集 资本密集 研发成本高 制造成本高 产业结构 中小型企业为主、淘汰快 大中小型企业共存 自主品牌为主 OEM 或自有品牌二选一 产品取向 产品创新性 依循产业标准 特定细分市场 依循主力市场 产品转换难 产品转换容易 市场行销 零和赛局 非零和赛局 产品行销导向 产品价格导向 广告费用高 渠道费用高 文化的影响 文化影响大 文化影响小 全球化难 全球化容易 资料来源： 万城筑信 整理 对比分析全球软件行业发展历史，美国、德国和印度等国家依靠其国家竞争优势，塑造了各自成功的业务模式。美国是全球软件产业的发源地，掌握多数行业标准，企业管理知识和经验积累深厚，创新能力和技术能力居前，因此，美国在平台软件、中间件软件和高端软件服务方面居全球首位；德国制造工业基础强大，催生了 SAP这样的应用软件巨头；印度拥有与欧美相近的文化和庞大而低廉的人力资源储备，凭借成功的软件外包模式在全球软件行业具有重要地位。比较而言，中国软件行业的国家优势在于庞大的内需，充足、低成本的人力资源。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 4 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 第二章 2008年软件行 业发展情况分析 2.1 2008年软件 外包 行业 PEST（环境）分析 2.1.1 经济环境分析 宏观经济运行 国民经济增长高位趋缓，加速下滑风险加大 2008年， 全年国内生产总值 300670亿元，比上年增长 9.0%。分季度看 ， 一季度增长 10.6%， 二季度增长 10.1%， 三季度增长 9.0%， 四季度增长 6.8%。分产业看 ， 第一产业增加值 34000亿元，增长 5.5%； 第二产业增加值 146183亿元 ， 增长 9.3%； 第三产业增加值 120487亿元 ， 增长 9.5%。 2008年，在国际经济金融环境的不利因素和 不确定因素增加，国内连续遭遇重特大自然灾害冲击的情况下，中国经济总体保持平稳较快发展，增长速度高位趋缓，国民经济朝着宏观调控预期的方向运行，但面临较大的加速下滑风险 ,2008年第四季度经济增长速度大幅回落至 6.8%。 0500001000001500002000002500003000003500002001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年024681012国内生产总值（亿元） 国内生产总值增长速度（% ） 数据来源：国家统计局 万城筑信 整理 图 1 2001-2008 年 GDP 及增长情况 工业生产增长放缓，企业利润增速回落 2008年规模以上工业增加值比上年增长 12.9%，增速比上年回落 5.6个百分点。分所有制看 ， 有及国有控股企业增长 9.1%；集体企业增长 8.1%；股份制企业增长 15.0%；2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 5 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 外商及港澳 台投资企业增长 9.9%。分轻重工业看 ， 重工业增长 13.2%， 轻工业增长 12.3%。分地区看，东、中、西部地区分别增长 11.6%、 15.8%和 15.0%。规模以上工业企业产销率达到 97.7%。 2008年 1-11 月份，全国规模以上工业企业实现利润 24066亿元，同比增长 4.9%。在 39个工业大类中， 31个行业利润同比增长。实现利润最多的 5个行业是：石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。 投资保持较快增长，投资结构有所改善 全年全社会固定资 产投资 172291亿元，比上年增长 25.5%，增速比上年加快 0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资 148167亿元，增长 26.1%，加快 0.3个百分点；农村固定资产投资 24124亿元，增长 21.5%。在城镇投资中，第一产业投资 2256亿元，增长 54.5%；第二产业投资 65036亿元，增长 28.0%；第三产业投资 80875亿元，增长 24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长 21.3%、 33.5%和 26.7%。全年房地产开发投资 30580亿元，比上年增长 20.9%。 0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002004 2005 2006 2007 20082 2 . 5232 3 . 5242 4 . 5252 5 . 5262 6 . 527固定资产投资（亿元） 增速（% ） 数据来源：国家统计局 万城筑 信 整理 图 2 2004-2008 年国定资产投资及增长情况 国内消费增长较快 2008年社会消费品零售总额 108488亿元，比上年增长 21.6%，增速比上年加快 4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额 73735亿元，增长 22.1%，加快 4.9个百分点；县及县以下消费品零售额 34753亿元，增长 20.7%，加快 4.9个百分点。分行业看，批发和零售业消费品零售额 91199亿元，增长 21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额 154042009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 6 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 亿元，增长 24.7%。 0200004000060000800001000001200002004 2005 2006 2007 20080510152025社会消费品零售额（亿元） 增速（% ） 数据来源：国家统计局 万城筑信 整理 图 3 2004-2008 年社会消费 品零售总额及增长情况 进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多 2008年进出口总额 25616亿美元，比上年增长 17.8%。其中，出口 14285亿美元，增长 17.2%；进口 11331亿美元，增长 18.5%。进出口相抵，贸易顺差 2955亿美元，比上年增加 328亿美元。受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降 8.8%，出口同比增长 4.3%。全年实际使用外资金额 923.95亿美元，比上年增长 23.6%。年末国家外汇储备余额达到 1.95万亿美元，比上年增长 27.3%。 价格涨幅前 高后低，下半年逐步回稳 2008年居民消费价格上涨 5.9%，涨幅比上年提高 1.1个百分点。其中，城市上涨 5.6%，农村上涨 6.5%。分类别看，食品价格上涨 14.3%，拉动价格总水平上涨 4.65个百分点；居住价格上涨 5.5%，拉动价格总水平上涨 0.82个百分点；其余各类商品价格有涨有落。工业品出厂价格比上年上涨 6.9%， 12月同比下降 1.1%，全年涨幅比上年提高 3.8个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨 10.5%，涨幅比上年提高 6.1个百分点。 70个大中城市房屋销售价格比上年上涨 6.5%， 12月同比下降 0.4%，全年涨幅比上年回落 1.1个百分点。 从年度来看， 2007年和 2008年 CPI快速上升， 2008年 PPI快速上升。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 7 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 101.2103.9101.8101.5104.8105.9102.3106.1104.9103 103.1106.998991001011021031041051061071082003 2004 2005 2006 2007 2008CPI PPI 数据来源：国家统计局 万城筑信 整理 图 4 2004-2008 年 CPI、 PPI 走势 金融运行及货币政策 货币供应 截至 2008年 12月末，广义货币（ M2）余额 47.5万亿元，比上年末增长 17.8%，加快 1.1个百分点；狭义货币（ M1）余额 16.6万亿元，增长 9.1%，回落 12.0个百分点；流通中货币（ M0）余额 3.4万亿元，增长 12.7%，加快 0.6个百分点。 金融机构存贷款 金融机构人民币各项贷款余额 303468亿元，比年初增加 49114亿元，比上年多增12792亿元；各项存款余额 466203亿元，比年初增加 76863亿元，比上年多增 22985亿元。全年货币净投放 3844亿元，比上年多投放 541亿元。 外汇储备 截至 2008年 12月末，国家外汇储备余额 19460.30亿美元，同比增长 27.34 ，增速明显回落 。 2008年国家外汇储备增加 4177.81亿美元，同比 少 增 441.24亿美元。 汇率 2008年 12月 31日，人民币对美元汇率中间价为 1： 6.8346，较去年底已累计升值超过，与去年升值水平相当。 其中上半年呈现单边上扬态势，下半年呈波动震荡态势，人民币升值速度明显降低。 进入 2008年，人民币对美元升值明显加速，从年初不到 100天内，人民币汇率相2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 8 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 继突破 7.2、 7.1关口，升值幅度约 3， 4月 10日一举突破的整数关口，进入人民币汇率 6时代。此后，升值速度有所放缓并多次反复。 货币政策 2008年中国的货币政策总体呈现先紧后松的格局。 2008年上半年， 央行几次上调存款准备金率至历史高点 17.5，同时，多次发行央票并进行窗口指导 ，压缩信贷规模。 在金融危机对实体经济冲 击日益明显的背景下，国务院 2008年 11 月 5日 召开的常务会议提出，实行积极的财政政策和 “适度宽松 ”的货币政策。从 2008年 9月中旬至年底 ， 央行密集下调存贷款基本利率 ： 9月 15日 ，降息 0.27个百分点，紧接着 10月 8日又下调 0.27个百分点， 10月 29日 下调 0.27个百分点， 11 月 26日 下调 1.08个百分点，12月 22日 下调 0.27个百分点。 与此同时，存款准备金率也频繁下调： 2008年 9月 15日，下调存款准备金率 1个百分点， 2008年 10月 8日，下调存款准备金率 0.5个百分点， 2008年 12月 22日，下调存款 准备金率 0.5个百分点。 此外， 为保证市场上的流动性充足，自今年 9月下旬进入降息通道以来，央行已暂停了 6月期、 1年期和 3年期央 行 票 据 发行， 3月期央 行 票 据 改为隔周发行，市场上可配置的短期品种锐减。 预计 2009年将进一步执行宽松的货币政策，人民币利率和存款准备金率有可能进一步下调。 2.1.2 政策环境分析 我国软件产业随着 2000年鼓励软件产业和激励软件产业发展的若干政策和振兴软件产业行动纲要的相继出台进入快速发展时期，软件产业的收入由 2000 年的 593 亿元上升到 2007年的 5834亿元，占全球 软件产业的份额从 1.2%提升到 8.7%，软件出口额从 4 亿美元增长至 102.4 亿美元。 近几年，国家出台了很多优惠政策扶持软件行业的发展。十七大和十一五规划奠定了软件行业长期发展的政策基础。 十七大奠定了软件行业在经济发展中的战略地位 “2007年 10月 ， 党的十七大报告 提出了 “两化融合 ”、 “五化并举 ”的战略思想。 “两化融合 ”，即信息化与工业化融合，对于软件产业而言， “两化融合 ”意味着软件与硬件相融合，硬件通过软件提升自身的功能和附加值，软件通过硬件不断拓展新的应用市场，“融合 ”也意味着软件与服务的融合，基 于软件的信息服务和行业应用日渐发展，取代传2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 9 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 统的软件产品销售模式，代之以软件服务的商业模式。 “五化并举 ”指工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化并举。 软件产业 “十一五 ”专项规划 2006年 1月， 信息产业部发布软件产业 “十一五 ”专项规划 。 根据规划，国内软件行业市场销售额将以 30%左右的速度持续增长， 2010年突破 10000亿元大关。规划把基础软件、信息安全软件、行业应用软件、嵌入式软件、全球软件服务与外包、数字内容处理和智能中文信息处理软件作为发展重点。 2008年国家针对软件行业出台了一系列政策，详见下 表： 表 4 软件行业与硬件行业比较 政策出台时间 政策名称 政策解读 2008.11 工信部颁发 “ 核心电子元器件、高端通用芯片及基础软件产品 ” 科技重大专项 2009 年课题申报通知 本次 “ 核高基 ” 专项基础软件部分包括 6 个项目、 20 个子课题，涵盖操作系统、数据库、中间件和应用软件等领域。核高基重大专项扶持将持续 15 年，每年专项资金平均投入规模将达到 20 亿，加上地方政府配套资金后每年投入规模将超过 40 亿。其中基础软件专项每年的扶持资金规模将超过 10 亿。 2008.3 工信部增设软件服务司 国务院成立工业和信息化部 ， 增设软件服务业司 ， 负责组织实施全国软件与信息服务行业规划、产业政策、技术标准、审批重大信息化工程项目、监测管理软件服务业的运行 ， 推动 软件 行业的自主创新 。 软件服务业司 负责 全面推进信息化建设 ， 促进信息化与工业化融合 ， 加速我国从 “ 工业型经济 ” 向 “ 知识型经济 ” 转变 。 2008.6 国务院发布国家知识产权战 略纲要 纲要 鼓励 科学技术创新 ， 特别是知识含量较高的软件领域的技术创新 ， 促进新技术和新发明加快转化为现实生产力 ， 加大知识产权执法力度 ， 依法打击侵权盗版行为，维护正常的市场竞争秩序和权利人的合法权益 。纲要为软件 行业健康发展奠定了制度基础 。 2008.7 财政部、税务总局下发嵌入式 软件产品增值税优惠政策 。 明确嵌入式软件将享受软件产品增值税优惠政 策 。 资料来源： 万城筑信 整理 2.1.3 社会环境分析 数量庞大 的 计算机和网络用户 为软件行业的发展提供了广阔的市场 据统计，截至 2007年底，中国 目前在使用中的电脑 超过 1.3亿台 ，居全球第一。中2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 10 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 国互联网协会旗下 DCCI互联网数据中心发布的中国互联网调查报告 表明 2007年中国互联网用户规模达 1.82亿人。预计 2008年中国互联网用户规模将达 2.44亿人。上述数据表明国 内计算机普及程度进一步提高，而且绝对应用规模庞大。计算机和网络的普及程度提高，必将带动办公软件、安全软件、应用软件、游戏软件以及各种专业软件应用量的上升。 加大知识产权保护力度 ，保证软件行业健康发展 2006年 12月，中国国家版权局签署了反盗版备忘录，加大保护知识产权、打击盗版行为的力度。 2008年 10月 21日，微软公司宣布设立 “全球反盗版宣传日 ”，并在国内发起 “黑屏 ”反盗版计划。一系列的反盗版法规的出台和民间反盗版活动的发起，加强了中国消费者对软件产品正确消费意识以及知识产权保护意识，这为软件行业的健康发 展进一步打造了良好的社会环境。 软件行业的财富神话 将推动资本、人才以及其他社会资源向软件行业集中 微软创始人比尔 盖茨连续 15年成为 全球 首富。 在国内，盛大网络的陈天桥、阿里巴巴的马云、百度网络的李彦宏等创造了一个 又 一个的财富神话。风险投资公司对软件行业的关注程度越来越高，更多具有高学历的技术人才和管理人才投身软件行业，这将成为软件行业进一步发展的新动力。 2.1.4 技术环境分析 软件 行业主要技术 术语、简要及解释 下表中包含了 软件 行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的主要术语和简写。 表 5 软件 主要技术术语、简写及解释统计 技术术语 解释 KPO 知识流程外包 BTO 业务转型外包 BPO 业务流程外包 ITO 信息技术外包 3G 第三代移动通信网络技术 RFID 射频识别技术 ERP 企业资源计划 的缩写，一种企业应用管理软件 SCM 供应链管理 CRM 客户关系管理 HRM 人力资源管理 BI 商业智能 /决策支持 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 11 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 SAAS 软件即服务的英文单词首位字母缩写，是一种创新的软件产品提供方式，用户通过网络使用供应商提供的软件产品和服务，而无需自己部属相应的软硬件 ASP 动态 服务器网页 SOA 面向服务架构，一种创新的软件设计和开发理念 CAD 计算机辅助设计，一种用于产品研发领域的专业软件 JAVA 目前市场中主流的软件开发语言和平台之一，主要的标准制定者包 括 IBM、 SUN .NET 目前市场中主流的软件开发语言和平台之一，主要的标准制定者是 微软公司 GPS 卫星和全球定位系统 资料来源： 万城筑信 整理 软件 行业 技术现状 我国软件产业自 20世纪 80年代起步，平均每年以 20-30%的速度递增。但截至 2007 年，我国软件产业收入占全球市场的份额仍然仅为 8.7%，远低于美国、西欧、日本等国家。 整体来说，中国软件行业技术水平比较落后，在基础软件、 平台 软件以及高端应用软件领域基本处于空白。目前国内的软件企业主要围绕中低端的应用软件开展业务。在嵌入式软件领域，由于嵌入式软件往往在电子设备、汽车出厂时就由生产企业内置到产品中，因此很多制造业企业同时拥有研发、生产嵌入式软件的能力。国内一些制造企业，比如华为、海尔等，在嵌入式软件领域，技术水平先进， 具有 一定的国际竞争力。 根据 信息产业科技发展 “十一五 ”规划和 2020年中长期规划纲要 ，在未来 10年内，我国软件行业技术发 展侧重于以下几个方向，见下表： 表 6 软件行业重点技术一览表 大项 重点技术 软件技术 可信网络计算平台 中文信息处理与智能人机交互 数字媒体与内容管理 嵌入式软件 软件服务技术 网络与通信技术 高性能多业务承载网技术 宽带无线与移动通信技术 业务控制与媒体处理技术 宽带多媒体网络技术 光通信技术 家庭网络技术 智能终端技术 智能信息处理和无处不在的通信网络技术 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 12 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 数字内容与应用开发技术 高性能计算和高性能服务器技术 网格计算技术 计算机体系结构技术 嵌入式计算技术 高可信计算技术 普适计算技术 人机接口技术 信息打印输出技术 计算机技术 智能计算技术 量子、光子、 DNA 等计算技术 数字音视频技术 新一代音视频编 /解码技术 数字电视传输技术 数字电视接收机软件技术 数字接口和数字版权管理技术 新型数字光盘技术 网络和信息安全技术 密码技术 安全处理芯片技术 电子认证、责任认定、授权管理技术 计算环境和终端安全处理技术 应急响应和灾难恢复技术 信息安全测评技术 网络和通信边界安全技术 信息技术应用 电子政务应用平台技术 电子商务应用平台技术 城市信息化技术 企业信息化技术 农业信息化技术 服务业信息化技术 资料来源： 万城筑信 整理 规划和纲要针对 集成电路、软件和新型元器件等重 要领域设立了一批重大项目，其中软件领域的重大项目包括： 表 7 软件行业重大项目一览表 大项 重大项目 软件产品 研发高可信网络服务器操作系统、下一代桌面 Linux 操作系统、智能型数据库管理系统、网络中间件、集成应用开发平台等基础核心软件。 研发安全自主的电子政务、电子商务、城市信息化、企业信息化、 农业信息化、服务信息化等信息化支撑软件。 研发构件化的嵌入式操作系统和面向智能手机、数字家电、汽车电子等领域的嵌入式软件平台。 研究构件、构件化软件开发和构件库管理技术，研发拥有自主知识产权的规模化软件开发工具 。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 13 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 宽带移动无线通信 宽带无线接入技术研发与产业化 。 研究制定我国宽带无线接入技术频率规划 ， 确定频率资源分配 ； 确定宽带无线接入技术空中接口物理层和 MAC 层技术 ；研究宽带无线接入技术的网络模型及其与 IP 网络的结合；面向市场需求，研究宽带无线接入技术的无线组网及其与蜂窝移动通信的无缝应用。 增 强型 3G研发与产业化 。 主要包括高速无线数据接入增强关键技术及产品、增强型业务与应用、增强无线接入技术及核心网络等 。 B3G 研究开发 。 研究 B3G 网络体系架构与网络协议、无线关键技术、核心网技术、业务与应用平台、新型终端与人机接口技术、异构无线通信系统融合与互联技术、移动 /无线 /固定网络融合技术等， 下一代网络 下一代业务网与承载网研发及产业化 。 包括 IPv6、以 IMS 为核心的多媒体业务网技术、高性能多业务承载网技术和端到端网络 QoS 保障技术等领域的研发和产业化 。 智能信息处理及无处不在通信网络研发与产 业化 。 研究以车载通信（包括汽车、船舶等）为代表的智能信息处理和物与物（ M2M）通信技术，解决其中的移动通信与网络、定位、多媒体通信、导航关键技术问题；研究 RFID 和传感器网络等无处不在网络技术，研究 RFID、传感器网络与信息通信网络的无缝结合和应用 。 下一代光通信网研发及与产业化 。 对 ASON 的组网和应用进行试验和示范，解决 ASON 跨自治域互联互通、运行维护管理、业务调度等问题 网络和信息安全 研究和开发 基础信息网络和重要信息系统的安全保障技术 。 研究和开发 专用操作系统和安全芯片、新型密码算法、电磁 辐射泄漏防护(TEMPEST)、网络病毒发现、安全侦测、监控技术及网络攻防等技术 。 汽车计算平台工程 研究形成汽车计算平台工程的总体技术框架， 开发 与汽车计算平台相关的集成电路、软件等核心技术 。 农业信息化平台 建设农业信息化平台，通过网络信息服务为农业的生产、管理、决策的信息化提供支撑。 数字化农业精准生产技术平台、农业问题远程智能诊断技术平台、数字化农业精准林业技术平台、草业空间信息管理与决策平台、数字化农业水产养殖技术平台、数字化农业畜禽养殖技术平台、研究农产品流通信息平台、农业多媒体开发技术平 台、小城镇信息基础平台、以农庄 /村镇为基础的数字化集成服务平台 (管理平台、信息共享交换平台、交易平台、结算平台、配送服务平台 )、基于感知网的农业集成化平台建设，以及数字化农业支撑系列化集成软件产品研发 。 智能交通系统 建立一个数据采集、收发、处理的综合交通信息系统平台，开发综合交通信息系统建立和系统整合技术、交通实时数据采集、融合、处理和控制技术、运载工具定位技术与智能导航技术、紧急救援管理系统技术等 。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 14 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 资料来源： 万城筑信 整理 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 15 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 2.2 2008年软件行业发展分析 2.2.1 2008 年软件行业运行情况 及特点分析 行业规模 行业规模不断扩大，具有很大的发展空间 近几年来，我国软件行业一直保持高速增长的态势，行业整体规模不断扩大。但近两年增速放缓， 2004、 2005年增长速度都在 40%以上， 2007年增速回落到 20%左右。2003-2008年软件行业收入规模增长情况见下图。 010002000300040005000600070008000010203040506070软件行业营业收入（亿元） 增长率（ % ）软件行业营业收入（亿元） 1 9 1 5 . 1 2 4 2 2 . 7 3 9 0 2 . 5 3 4 8 5 3 . 0 5 5 8 3 4 . 1 7 5 7 2 . 9增长率（ % ） 3 8 . 7 2 6 . 5 6 1 . 0 8 2 4 . 3 5 2 0 . 2 1 2 9 . 82003 2004 2005 2006 2007 2008 数据来源：工业信息化产业部 万城筑信 整理 图 5 2003 年软件行业收入规模 从软件与电子信息制造业的对比情况来看 ， 2008年 1-11 月规模以上电子信息产业实现主营业务收入 51747.7亿元，同比增长 16.0%。其中制造业 44770.4亿元，同比增长 14.0%，软件业 6977.3亿元，同比增长 30.8%。 软件行业在整个电子信息行业中的比例逐渐升高，至 2008 年 11 月，软件行业在电子信息行业中的比重上升到了 13.48%。截止 2007 年底，发达国家中软件行业占整个电子信息行业的比重平均水平在 50%左右，可见，在未来相当长的一段时间内，我国软件行业在整个电子信息行业中的比重还有很大的上升空间。 行业集中度 降低，企业规模偏小 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 16 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 2008年 9月 5日，工业和信息化部发布了 2008年 中国软件业收入前百家企业 （按2007年软件收入口径统计） ，数据显示， 2008年 前百家企业的软件业务总收入达到 1634.2亿元，比 2007年 增长了 13.7%，占我国软件产业收入的 28%，比 2007年下降了 2个百分点 。百家企业 2007年共实现出口收入 46亿美元， 同比 增长 28%，占全行业软件出口收入的 45.1%。由此可以看出，我国软件行业集中度在经历了前几年快速提高后开始呈现回落态势。 统计显示，百家企业中，北京以绝对优势位居首位，占据其中的 24家；其次为广东 15家，山东 11 家，浙江 10家，江苏 9家。上海、辽宁、福建均为 6家。在百家企业中， 华为 技术有限公司以 2007年软件年收入 416 7亿元连续七届位列榜首，上海理想信息产业（集团）有限公司以 2 7亿元位列第 100位。 排名前 10位的企业收入比上届增长了 23 2，占全部百家企业收入的 59 1；百家企业中软件销售收入超过 100亿元的有 2家，超过 50亿元的有 6家，超过 10亿元的有 28家。 表 8 2008 年中国软件业收入前百家企业名单 排名 企业名称 1 华为技术有限公司 2 中兴通讯股份有 限公司 3 海尔集团公司 4 神州数码（中国）有限公司 5 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 6 熊猫电子集团有限公司 7 浙大网新科技股份有限公司 8 北大方正集团有限公司 9 同方股份有限公司 10 浪潮集团有限公司 11 中冶赛迪工程技术股份有限公司 12 东软集团有限公司 13 南京联创科技股份有限公司 14 中国软件与技术服务有限公司 15 福州福大自动化科技有限公司 16 海信集团有限公司 17 南京南瑞集团公司（含国电南瑞科技股份有限公司） 18 山东中创软件工程股 份有限公司 19 中国银联股份有限公司 20 中国民航信息网络股份有限公司 21 上海宝信软件股份有限公司 22 用友软件股份有限公司 23 大唐电信科技股份有限公司 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 17 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 24 杭州恒生电子集团有限公司 25 烟台东方电子信息产业集团有限公司 26 沈阳先锋计算机工程有限公司 27 沈阳东大自动化有限公司 28 深圳市金证科技股份有限公司 29 中控科技集团有限公司 30 大连环宇阳光集团 31 长城计算机软件与系统有限公司 32 无锡华润矽科微电子有限公司 33 南京南瑞继保电气 有限公司 34 同方威视技术股份有限公司 35 武汉邮电科学研究院 36 启明信息技术股份有限公司 37 杭州海康威视数字技术有限公司 38 福建星网锐捷通讯股份有限公司 39 金蝶软件（中国有限公司） 40 云南南天电子信息产业股份有限公司 41 深圳市同洲电子股份有限公司 42 北京东华合创数码科技股份有限公司 43 北京四方继保自动化股份有限公司 44 北京华胜天成科技股份有限公司 45 太极计算机股份有限公司 46 炬力集成电路设计有限公司 47 亿阳信通股份有限公司 48 大连华信计算机技术股份有限公司 49 信雅达系统工程股份有限公司 50 福建新大陆电脑股份有限公司 51 南望信息产业集团有限公司 52 江苏南大苏富特软件股份有限公司 53 浙江大华技术股份有限公司 54 杭州士兰微电子股份有限公司 55 石化盈科信息技术有限责任公司 56 杭州和利时自动化有限公司 57 深圳市大族激光科技股份有限公司 58 长江计算机（集团）公司 59 北京中电华大电子设计有限责任公司 60 东信和平智能卡股份有限公司 61 中科软科技股份有限公司 62 广州数控设备有限公司 63 深圳市南凌科技发展有限公司 64 先锋软件股份有限公司 65 威海北洋电气集团股份有限公司 66 沈阳昂立信息技术有限公司 67 广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 18 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 68 大唐移动通信设备有限公司 69 成都迈普产业集团有限公司 70 福建富士通信息软件有限公司 71 江苏金智科技股份有限公司 72 珠海金山软件股份有限公司 73 福建南威软件有限公司 74 北京联想软件有限公司 75 广州海格通信集团股份有限公司 76 深圳市紫金支点技术股份有限公 司 77 昆明昆船物流信息技术有限公司 78 中盈优创咨讯科技有限公司 79 北京握奇数据系统有限公司 80 思创数码科技股份有限公司 81 中程科技有限公司 82 南京中兴软创科技有限责任公司 83 北京联信永益科技股份有限公司 84 福州瑞芯微电子有限公司 85 武汉天喻信息产业股份有限公司 86 山东三联电子信息有限公司 87 山大鲁能信息科技有限公司 88 山东山大华天科技股份有限公司 89 山东地纬计算机软件有限公司 90 北京京北科技股份有限公司 91 华迪计算机集 团有限公司 92 株洲南车时代电气股份有限公司 93 长城信息产业股份有限公司 94 万达信息股份有限公司 95 许昌许继软件技术有限公司 96 江苏擎天信息科技集团 97 北京天融信网络安全技术有限公司 98 研详智能科技股份有限公司 99 积成电子股份有限公司 100 上海理想信息产业（集团有限公司） 数据来源：工业 和 信息化部 行业发展特点 收入保持较快增长，增速略有回落 2008年 1-11 月 ，中国 软件 行业 继续保持快速增长的态势，累计完成软件业务收入6977.3亿元 ， 同 比增长 30.8%，增速比去年同期高 10.8个百分点，但比三季度低 2个百分点。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 19 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 9 2 2 . 7 51 4 4 3 . 61 9 3 5 . 5 2 0 5 4 . 33 4 5 6 . 74 1 9 9 . 14 8 8 0 . 55 7 6 4 . 76 4 2 9 . 76 9 7 7 . 32 8 . 72 9 . 93 1 . 2293 0 . 43 2 . 4 3 2 . 43 2 . 8313 0 . 80100020003000400050006000700080001 - 2 月 1 - 3 月 1 - 4 月 1 - 5 月 1 - 6 月 1 - 7 月 1 - 8 月 1 - 9 月 1 - 10 月 1 - 11 月262728293031323334营业收入 （ 亿元 ） 增长率 （ % ） 数据来源：工业 和信息化 部 图 6 2008 年 1-11 月软件行业收入增长情况 行业结构不断调整，软件服务化趋势明显 软件 行业 各类收入中，软件产品仍是主要构成部分， 2008年 1-11 月共完成收入 3085亿元，占软件 行 业总收入的 44.2%，增长 32%，增速比去年同期高 11.5个百分点。 软件技术服务增长迅猛， 2008年 1-11月累计完成收入 1239.7亿元，同比增长 38.6%，增速比全行业高 7.8个百分点，所占比重达 17.8%，比去年同期高 1.2个百分点。其中，软件外包服务收入 144亿元，增长 80%以上。 2008年 1-11 月，系统集成、嵌入式软件和 IC 设计收入增速较低，完成系统集成收入 1421.9亿元，同比增长 26.2%；嵌入式系统软件收入 1020.4亿元，同比增长 25.5%； IC设计收入 210.2亿元，同比增长 18.8%，分别低于软件全行业增速 4.6、 5.3和 12个百分点。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 20 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 软件产品44.20%系统集成20.40%软件技术服务17.80%嵌入式系统软件14.60%IC 设计收入3.00% 数据来源：工业 和 信息化部 图 7 2008 年 1-11 月软件行业收入构成情况 东部增速略有回落，中西部起伏较大 2008年 1-11 月，东部地区累计完成软件业务收入 5987.9亿元，占全国软件业务收入的 85.8%，同比增长 30.3%，增速比 1-10月低 1.9个百分点，其中广东、江苏、福建、辽宁等省市增速超过 30%； 西部地区累计完成软件业务收入 539.1亿元 ， 同比增长 29.1%，增速低于东部地区 1.2个百分点，但高于 1-10月 8.1个百分点 ； 中部地区累计完成软件业务收入 450.3亿元，同比增长 27.3%，低于 1-10月增速 0.6个百分点。 0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %东部 西部 中部东部 3 3 . 2 0 % 3 1 . 8 0 % 3 1 . 7 0 % 3 2 . 2 0 % 3 0 . 3 0 %西部 1 8 . 9 0 % 2 8 . 7 0 % 3 5 . 5 0 % 2 1 . 0 0 % 2 9 . 1 0 %中部 2 7 . 9 0 % 2 3 . 3 0 % 2 8 . 5 0 % 2 7 . 9 0 % 2 7 . 3 0 %1 - 3 月 1 - 6 月 1 - 9 月 1 - 1 0 月 1 - 1 1 月 数据来源：工业 和 信息化部 图 8 2008 年 1-11 月全国分地区软件行业收入增长情况 出口保持快速增长，外包服务增速下降 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 21 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 2008年 1-11 月， 我国软件出口 125亿美元，同比增长 50.3%，增幅比 行业 收入高19.5个百分点。软件外包服务出口增速呈下降趋势， 2008年 1-11 月完成出口 11.3亿美元，同比增长 48.1%，增速比三季度下降 2.1个百分点。 0%20%40%60%80%100%120%140%1 - 2 月 1 - 3 月 1 - 4 月 1 - 5 月 1 - 6 月 1 - 7 月 1 - 8 月 1 - 9 月 1 - 10 月 1 - 11 月软件出口增速 软件外包服务出口 数据来源：工业 和信息化 部 图 9 2008 年 1-11 月软件行业出口增长情况 效益保持稳定增长，增速有所下滑 2008年 1-11 月，我国软件产业利润总额达到 632亿元，同比增长 28%，增速比 1-8月低 6个百分点，比软件 行业 收入增速低 2.8个百分点。 2.2.2 2008 年软件行业投资情况分析 软件行业固定资产投资情况 2008年 1-11 月，信息传输、计算机服务和软件行业共完成投资 1631.21亿元，比去年同期增长 11.5%，占全社会投资比重为 1.3%，比去年同期下降 0.2个百分点。从近几年统计数据来看，软件行业投资总额基本持平，波动不大，占全社会总投资比重呈下降趋势，但自 2005年至 2008年下降速度明显放缓。这种趋势主要跟软件行业资产主要表现为无形资产，固定资产占比较小有关。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 22 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 1 6 6 0 . 7 1 6 5 7 . 7 1 5 8 1 . 8 1 8 7 5 . 9 1 7 9 5 . 6 1 6 3 1 . 2 15 5 5 6 6 . 67 0 4 7 7 . 48 8 7 7 3 . 61 0 9 9 9 8 . 21 1 7 4 1 3 . 9 11 2 7 6 1 4 . 1 42 . 9 92 . 3 51 . 7 81 . 7 11 . 5 31 . 2 80200004000060000800001000001200001400002003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2 0 0 8 年1 - 1 1 月0 . 0 00 . 5 01 . 0 01 . 5 02 . 0 02 . 5 03 . 0 03 . 5 0信息传输、计算机服务和软件业投资（亿元） 全社会总投资（亿元） 比重（% ） 数据来源 国家统计局 万城筑信 整理 图 10 2003-2008 年软件行业投资情况 注：由于缺乏官方的软件行业投资数据，本 图和下图中的数据采用的是信息传输、计算机服务和软件业投资统计数据。 软件行业投资增长基本和全社会总投资增长同步（ 2006年例外），但增长速度明显低于全社会总投资增长速度，在统计的 5个年份， 4个年份出现负增长。这也主要跟软件行业资产主要表现为无形资产，固定资产占比较小有关。 - 0 . 1 8- 4 . 5 81 8 . 5 9- 4 . 2 8- 0 . 9 02 6 . 8 32 5 . 9 62 3 . 9 16 . 7 41 8 . 5 7- 1 0 . 0 0- 5 . 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 02003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2 0 0 8 年1 - 1 1 月信息传输、计算机服务和软件业投资增速（% ） 全社会总投资增速（% ） 数据来源： 国家统计局 万城筑信 整理 图 11 2004-2008 年软件行业投资增长情况 行业兼并重组情况 2008年，软件行业兼并重组的步伐进一步加快。 Oracle公司以 85亿美元收购 BEA公司。 惠普 以 139亿美元 收购 EDS。 IBM以 50亿美元并购 Congos公司。 Sun微系统公2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 23 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 司以购买股票的方式收购 Innotek软件公司 。 相比全球软件市场，国内软件行业的并购活动和涉及金额都要少很多。 2008年 1月用友软件收购合并 上海天诺科技有限责任公司和上海坛网软件有限公司 ； 2008年 6月，中软国际有限公司收购中科久辉信息自动化公司。 总的来看，行业整合是软件行业发展的大趋势。国内软件企业的并购主要目标包括以下几点： 1进入特定行业市场或者区域市场。上述的用友收购就是为了更好的进入房地产行业信息化市场。 2消除同业竞争。上述的中软收购就 是消除其在烟草行业的一个主要竞争对手。 3丰富自身产品线。 行业投资特点分析 软件业的产业链可以分为上游（系统软件）、中游（中间件）和下游（应用软件）。系统软件是整个计算机系统的基础及总指挥、例如微软的 Windows； 中间件是连接前线与指挥之间的软件、例如 IBM开发的 Websphere和金蝶国际的 Apusic； 应用软件就是前线，为企业客户解决实际问题，例如用友的 ERP-NC。从全球 软件 市场来看，产业链的上游基本被微软所垄断，中游的技术壁垒很高，外来者较难进入，目前以微软和 IBM为领导者，下 游的技术壁垒低，种类繁多，外来者较易进入并模仿， 竞争激烈 。 目前国内软件企业业务主要集中在应用软件领域。 技术服务领域已经成为行业的增长重心 软件产业收入结构中，近几年来技术服务业务占比持续上升，成为增长最快的领域。随着中国 IT 产业的升级，客户需要的不再是软硬件产品的简单组合，而是以客户需求为导向的整体服务方案，随着行业集中度的提高，优势技术服务商能力的健全，其盈利能力进一步提升，规模经济进一步显现。 通过对 04 年上半年到 08 年上半年软件结构的数据分析发现 ： 在这个发展阶段，软件产业中含金量较高的 IC 设 计、技术服务业务占比持续上升，尤其是技术服务业务增速最高，系统集成业发展也很迅速。 目前，国内产生了一批具有竞争力的软件技术服务企业，它们 凭借良好的客户关系和长期从事某一领域业务积累的经验，已经在各自擅长的领域保持着一定的领先优势。例如亿阳信通在电信业 BOSS市场的占有率超过 50%、恒生电子在基金行业软件市场占2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 24 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 有率超过 70%、航天信息在防伪税控系统市场具有绝对垄断地位。 表 9 国内主要软件技术服务类企业涉及的主要行业 企业名称 优势行业 东软股份 电信、政府、电力、教育 航天信息 政府 亿阳信通 电信、交通 恒生电子 基金、证券 浪潮软件 烟草、政府、电信 远光软件 电力 宝信软件 钢铁 石基信息 酒店 中国软件 政府、烟草、物流 东华合创 电力、金融、物流 华胜天成 电信 数据来源： 万城筑信 整理 管理软件仍然是国内软件行业发展重点 管理软件主要包括财务管理软件 、 ERP(企业资源计划 )、 SCM（供应链管理）、 CRM（客户关系管理）、 HRM（人力资源管理）等软件产品。管理软件 的客户价值主要体现为 能够帮助企业提升信息化水平 ， 提高工作效率 ， 使企业内部资源得到合理配置等。目前对管理软件需求量最大的是 金融业，占整个市场需求的 22%，电信和制造业的需求也较为旺盛，分别占总需求的 18%和 15%。与国外厂商相比，以用友和金蝶为代表的国内软件企业具有更熟悉本地市场的优势，这对于管理软件这种需要为企业的不同需求进行个性化定制的产品来说是非常关键的。 在目前的国内外经济形势下，国内经济可能面临着一个从粗放型到集约型的转变。在这个过程中，企业的提高效率、提升管理能力的需求，将继续促进管理软件市场的较高增长。 我国约有 1100 多万家企业，企业管理信息化建设为企业管理软件行业的发展创造了非常广阔的市场空间，加入 WTO 后也 将要求我国企业按照国际规则开展商务活动，在企业管理运作上要和国际接轨，也将加大企业对管理软件的需求。今后几年内，本土化优势、技术上的后发优势和市场渠道优势将成为我国企业管理软件厂商进入该领域并获取较高成长性的竞争优势所在。 从行业和功能两个维度进行市场细分并提供针对性的管理软件产品和服务是国内管理软件市场的发展趋势。此外， SAAS（软件即服务）模式的管理软件将成为下一个增长点。 软件外包稳定增长，前景持续看好 到目前为止，软件服务外包可以分为四个层次，即信息技术外包（ ITO， Information 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 25 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 Technology Outsourcing）、业务流程外包（ BPO， Business Process Outsourcing）、知识流程外包（ KPO， Knowledge Process Outsourcing）和业务转型外包（ BTO, Business Transformation Process）。 IDC 预测印度到 2010 年将由现在的 BPO 中心，过渡成为一个价值 170 亿美元的 KPO 基地。我国软件外包处于 BPO 阶段。 全球软件外包发展迅速，未来发展势头良好，全球软件产值约三分之一需要通过外包来完成。 IDC 预测，未来三年内全球软件外包市场规模将以 19.5%的复合增长率增长，2010年将达到 1000亿美元。全球软件发包市场主要集中在北美、西欧、日本等国家和地区，其中美国占 40%，日本占 10%。外包承接方主要是印度、爱尔兰、以色列等国家的企业，印度是最大的软件外包市场。其中，美国市场被印度垄断，印度软件业 80%的收入依赖软件外包业务，印度已经成为软件外包的第一大国。而欧洲市场则被爱尔兰垄断。 日本是我国最大的发包市场，约占 60%。这与文化相近、长期合作、地理位置等优势相关，印度、越南等竞争对手难以仿制。同软件外 包大国印度相比，我国软件行业的人力成本优势明显，仅相当于印度同类人员的 40%。 表 10 中国和印度软件外包条件比较 对比要素 印度 中国 产业规模 占全球软件离岸外包市场份额的 70% 占全球软件离岸外报市场份额不足 5% 企业布局 在美国设有广泛的办公和市场销售 机构 在美国很少设立机构 人员规模 共有 3000 多家软件服务提供商。其中 15 家企业员工超过 2000 人 有 8000 多家软件服务提供商，员工超过 2000人的企业大约为 5家， 75%的企业员工不足 50 人 企业资质 有 50 家以上的企业软件成熟度达到 了 CMM5 认证 有 6家企业软件成熟度达到了 CMM5认证 语言 英语熟练 大部分技术人员不能熟练阅读、听、 说英语 商业信誉 注重知识产权保护，客户广泛、商业 信誉良好 知识产权保护有待进一步加强，客 户数量较少 人力成本 9896 美元 /年 东部沿海几个大城市与印度日趋接近（ 80-90%），内地约为印度的 50% 专业人才 每年毕业计算机专业本科生 17 万，博士 40 人 每年毕业计算机专业本科生 50 万，博士 3000 人 宏观环境 印巴冲突，国内政局不太稳定，经济 发展水平比较落后 市场空间大，国家经济长期高速增 长 基础设施 通 讯、交通等基础设施较差 基础实施较好 资料来源： 万城筑信 整理 我国软件外包业务起步比较晚，近几年一直保持较快速度增长，但增速开始下降。2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 26 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 2008年 1-11 月完成 软件服务外包 出口 11.3亿美元，同比增长 48.1%，增速比三季度下降 2.1个百分点。 嵌入式软件发展前景广阔 我国作为制造业大国，为嵌入式软件的发展提供 了 巨大的需求市场和广阔的发展空间。 2007年我国嵌入式软件产业规模已超过 1215亿元，年增长率超过 30%。根据赛迪顾问的预测，到 2011年，中国嵌入式软件的产业规模将达到 4650 亿元。目前国产嵌入式 软件已广泛地应用在汽车电子、机床电子、医疗电子、国防电子、消费电子等众多智能化、数字化产品中。 2008年 7月下发的嵌入式软件将享受软件产品增值税优惠政策的规定，将进一步促进嵌入式软件的发展。 3G投资将为相关软件领域带来发展机会 2008年 12月 31日国务院正式批准第三代移动通信（ 3G）牌照发放。 2009、 2010年 3G投资将达到 2800亿元。在 3G产业链中，与软件相关的包括系统集成和业务支持系统部分， 3G投资将为这些软件领域带来新的发展机会。 2.2.3 软件行业与宏观经济相关性分析 2008年全球经济面 临金融危机带来的巨大挑战。全球各主要经济实体经济急速下滑。中国经济增长速度也明显放缓，全球经济危机的负面影响在钢铁、能源、矿产等行业已经明显显现。 从工业与信息化部最新的营收统计数据看，国内软件行业受宏观影响还不明显。2008年 1-11 月份行业实现收入 6977亿元，同比增长 30.8%，其中 11 月内收入为 547亿元，同比增长 28.0%， 11 月份增长率有轻度下降但不明显。 2007年 1-11 月份软件行业收入同比增长率为 21.0%，低于今年的数据。与软件行业对比，电子信 息制造业的收入增长率则急速下滑，从 2008年 2季度各月的 22.2%-23.1%下滑到 11 月份的同比负增长 0.1%。宏观冲击对硬件行业影响较多，对软件行业影响偏小，再加上软件和系统集成业务具有较长的订货和交付周期，使得目前软件业收入尚未受到明显影响。 受到全球金融危机的冲击，预计国内软件行业在 2009年增速将略偏低，特别在 2009年上半年受影响较为明显，但是到下半年就将开始逐渐恢复，未来 3年国内软件行业平均增速仍将保持在较好水平。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 27 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 0500001000001500002000002500003000003500002003 2004 2005 2006 2007 2008010203040506070G D P 总值（亿元） 软件行业营业收入（亿元）G D P 增长率（% ） 软件行业增长率（% ） 数据来源 国家统计局 万城筑信 整理 图 12 2003 2008 年我国软件行业营业收 入及 GDP 增长的相关性 2.2.4 2008 年国内软件行业生命周期分析 从软件行业的各个特征分析，目前我国软件行业的生命周期处于成长阶段。 2007年底国内软件产业规模达到 5834亿元，连续 5年都是以每年超过 30%的速度在增长， 2008年 1-11 月份收入同比增长 32.8%。根据“十一五”专项规划，未来几年预计国内软件产业市场销售额以 30%左右的速度持续增长， 2010年突破 1万亿元 ， 软件出口超过 100亿美元。 截止 2008年 9月，我国软件产业总额在国内生产总值（ GDP）中的比重依然只有2.86%，远远低于现代 发达国家平均 6%的比重；同时，根据 IDC 的统计， 2007年美国的软件投资占 GDP 的比重为 1.6%，而我国的软件投资占比 GDP 仍然只有不足 0.3%，软件 行业 具有很大的发展空间。 从美国、日本和西欧等发达国家经验来看，硬件投资和软件投资具有很强的关联性。通常来说，硬件投资要早于软件投资，硬件投资会拉动后期的软件需求。据统计， 截止2007 年底，发达国家中软件行业占整个电子信息行业的比重平均水平在 50%左右 。虽然国内 软件行业在整个电子信息行业中的比例逐渐升高，至 2008 年 11 月，软件行业在电子信息行业中的比重 仍 仅只有 13.48%。可见，在未来相当长的一段时间内，我国软件行业 仍然具有很强的增长动能和潜力 。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 28 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 第三章 软件 外包 行业产业链分析 3.1 软件外包市场整体情况 软件外包指企业将非核心的 IT业务以及基于 IT的业务流程，交由外部专业服务商提供。其中，非核心的 IT 业务外包部分，被认为是信息技术外包（ ITO）；而基于 IT的业务流程外包部分，称之为业务流程外包（ BPO）。 表 11 ITO 和 BPO 包含的部分业务内容 软件外包类别 内容 ITO 系统操作服务 银行数据、信用卡数据、各类保险数据、保险理赔数据、医疗 /体检数据 、税务数据、法律数据（包括信息）的处理及整合 系统应用服务 信息工程及流程设计、管理信息系统服务、远程维护等 基础技术服务 承接技术研发、软件开发设计、基础技术或基础管理平台整合或管理整合等 BPO 企业内部管理服务 为客户企业提供企业各类内部管理服务，包括后勤服务、人力资源服务、工资福利服务、会计服务、财务中心、数据中心及其他内部管理服务等 企业业务运作服务 为客户企业提供技术研发服务、销售及批发服务、产品售后服务（售后电话指导、维修服务）及其他业务流程环节的服务等 供应链管理服务 为客 户企业提供采购、运输、仓库 /库存整体方案服务等 资料来源： 万城筑信 整理 在需求方面， 根据 IDC分析预测，预计全球离岸 ITO市场将保持 17.0%的增速，在 2011年达到 380亿美元。其中， IT投资的持续增长、企业成本和效率的“双重压力”是推动全球软件外包市场持续增长的主要动力。同时，随着以 IT为基础的交付方式逐步成熟及企业对成本、速度和灵活性的进一步需求，使 BPO市场同样具备较强潜力， BPO市场 2009年将达到 365亿美元，约 43.7%的复合增长率。其中国内软件外包行业到 2011年将达到 96亿美元规模，保持 33.8%的平稳高速增长。在国内软件外包市场，对日外包模式成熟，未来增长明确。对美外包潜力大，利润丰厚。 在供 应 方面，根据中国软件协会的统计数据，目前中国软件外包企业接近 1000家，但行业集中度较低 ，前 5家的市场份额为 20.6%；而印度前 4家的市场份额超过 30%。 表 12 中国软件外包行业排名情况（前 10 名） 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 29 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 序号 整体排名 市场份额（ %） 对日排名 市场份额（ %） 对欧美排名 市场份额（ %） 1 东软软件 6.8 东软软件 11.0 中软国际 6.3 2 大连华信 4.3 大连华信 7.1 文思创新 5.1 3 大展集团 3.3 中讯软件 4.7 大展集团 5.0 4 海辉软件 3.3 海辉软件 2.9 海辉软件 4.5 5 中软国际 2.9 上海中和 2.9 群硕软件 3.8 6 中讯软件 2.9 大展集团 2.4 博彦科技 3.7 7 文思创新 2.3 浙大网新 1.3 浙大网新 3.0 8 浙大网新 1.8 中软国际 1.2 奥博杰天 2.0 9 上海中和 1.6 上海启明 1.0 东软软件 1.9 10 博彦科技 1.5 软通动力 1.0 软通动力 1.6 数据来源： IDC 万城筑信 整 理 在出口方面， 2008年 1-11月，中国 软件外包服务出口增速呈下降趋势， 1-11月完成出口 11.3亿美元，同比增长 48.1%，增速比三季度下降 2.1个百分点。 3.2 软件外包市场 发展趋势 受金融危机影响，全球经济面临衰退风险 ，软件外包行业将受到一定影响，增速 将有所放缓 。此外， 人民币升值和员工成本提升将对软件外包企业利润形成降低收入和提高成本的“双重挤压”。 结合种种影响因素，预计国内软件外包行业在今后 3年内年增长速度将保持在 30%左右。 020406080100120亿美元ITO BPOBPO 8.2 9.8 12.2 15.5 19.1 25.4 31.2ITO 9.8 14.2 19.8 27.5 38.6 52.3 67.52005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 数据来源： IDC 万城筑信 整理 图 13 中国软件外包行业规模及发展趋势 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 30 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 3.3软件行业全球市场和我国软件行业出口情况分析 3.3.1 软件行业全球市场分析 在工业化进程的后期，信息化开始兴起，并且带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入 20世纪 90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。据 IDC(美国国际数据集团 )统计，全球软件业的年均增长率一直保持在 15%到 20%之间， 2007年全球软件产业总规模突破了 1万亿美元，预计到 2010年前，随着产业的成熟和产业规模基数的扩大，全球软件产业年均收入增速将降为 13%左右。目前，全球软件业已经开始进入成熟期，产业分工较为明确，产业成熟度较 高。 未来全球软件产业的主要增长点将来自以下几个方面：嵌入式软件 将 大规模应用于手机、数码相机等电子设备以及车载设备中 ，嵌入式软件有可能迎来爆发式增长 ；国际软件企业的并购重组 将进一步增加行业领导企业的比较优势 ，形成规模递增的收益 ；创新的 交易方式 将 使软件产品可以非常廉价地被小企业和个人使用，从而进一步拓展软件需求规模。 结合全球软件产业的发展状况，可以看出全球软件产业的全球化趋势进一步加剧 、服务化趋势更加明显。 全球化趋势进一步加剧 发达国家的软件企业从降低成本的角度考虑，逐步集中力量发展核心业务，利用全球的人 力资源，将大量非核心业务向发展中国家转移。全球软件产业转移一方面可以降低发达国家软件企业的开发成本，同时也使发展中国家的软件企业有了向国际先进企业学习的机会，进一步提高了发展中国家软件产业的技术水平。 软件产品服务化进程加快 随着 ASP模式的覆灭， SaaS正成为一种新的产品服务化模式， SaaS的发展有助于国际软件企业向低端市场扩张，进一步侵占中小软件企业的生存空间。 3.3.2 2008 年我国软件出口情况分析 2008年， 我国软件出口 142亿美元，同比增长 39%，增幅比 软件行业营业 收入 增幅 高 9.2个百分点。 其中完成软件外包服务出口 15.9亿美元，同比增长 54.3%，软件外包服务出口下半年增速开始明显下降， 1-7月累计增速比 1-6月低 25个百分点，主要原因一是金融危机的影响，二是随着人民币升值，成本提升影响定单增加，而且以美元定价的收入相对下降。日本仍是我 国 软件外包的主要地区，比重达到 60%，两国企业合作2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 31 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 不断深入，正从发包合作逐步向战略协作阶段过渡，外包形式逐步从 ITO 转向 BPO、KPO。 2008年 12月初，大连软件园在日本东京成立分园，成为我国首个在境外设立园区的软件园，将为深化大连对日软件服务外包创造新的契 机。 2836481021420204060801001201401602004 2005 2006 2007 2008软件出口总额（亿美元） 数据来源：工业和信息化产业部 万城筑信整理 图 14 2004-2008 年我国软件出口情况 受国际金融危机影响，国际软件 市场需求大幅减弱。 IDC、 iSuppli、 Gartner等市场咨询机构 的调查数据表明 ， 2008年四季度全球 IT支出增幅比原定下降 2-3个百分点 ；美国 40%以上的大公司下调了 2009年的 IT支出 ， 其中金融领域 IT支出降幅达 30%以上。日本 IT外包市场需求下降 10%以上 。预测 2009年我国软件产品出口和软件外包服务出口增长速度将明显下降。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 32 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 3.4软件外包行业竞争状况分析 在国内离岸软件外包市 场，上游资源主要是人力资源，目前国内软件外包企业对应届毕业生的议价能力高，但高端技术人才和项目管理人才稀缺，对这部分人力资源议价能力低；下游的高端客户议价能力高，但软件外包企业对长期合作的战略客户具有一定的议价能力；由于软件外包市场尚处于初始发展阶段，市场饱和度低，现有厂商之间竞争不明显。详见下图： 图 15 国内离岸软件外包市场波特五力分析 3.5 软件外包 行业风险 由于软件外包企业属于出口企业，同时又是劳动密集型企业，人民币升值和员工成本的上升将直接影响公司出口竞争力和利润： （ 1） 人民币升值降低公司换算收入， 促使公司提升收费标准； （ 2） 人工成本提升抬高公司经营成本。因此人民币升值和员工成本提升是软件外包行业发展最关键的风险所在 。 人民币升值对企业收入影响明显 软件外包企业属于出口企业，大部分业务以美元或日元计价，而员工工资需要支付人民币， 因此 人民币升值对企业收入方面的 影响主要 在于： （ 1） 降低公司换算收入； （ 2）促使公司为了保持利润空间，相对提升收费标准，对公司国际竞争力与订单数量形成影响。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 33 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 新劳动法将提高人力成本，但幅度有限 由于软件外包行业属于劳动密集型产业，人工成本和费用约占企业收入的 60%左右，因此员工成 本的变化，将对企业利润造成直接影响。于 2008 年 1月 1日开始执行的新劳动法，主要从 2个方面对于企业劳动成本有可能产生影响： （ 1） 解雇员工支付违约金有较大提高； （ 2） 完善和规范劳动合同，要求企业必须为员工提供养老保险、失业保险、医疗保险等。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 34 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 第 四 章 2008年软件 外包 行业重点企业分析 4.1 上市公司综合排名及各项经营指标排名 4.1.1 综合排名 根据总资产、销售收入、净利润、净利润增长率对 涉及 软件 外包 行业 的 28家上市公司进行综合排名。 结合 软件 外包 行业特点拟定 4个指标权重。由于软件 行业 总资产重要性比较低，所 以赋予总资产指标 15%的权重；由于国内 软件外包行业 利润规模小，并且企业经营缺乏稳定性，导致净利润增长率波动幅度巨大，所以对净利润增长率赋予20%的权重；对净利润赋予 30%的权重；对销售收入赋予 35%的最高权重。 从下表中看出，经过排序， 2008年上半年上市公司中表现前十位的依次是东软集团、宝信软件、华胜天成、浙大网新、南天信息、东华合创、用友软件、国电南瑞、中国软件、石基信息。 其中东软集团、华胜天成、浙大网新、中国软件均为以软件外包为主的企业，在整个软件行业中，软件外包企业的效益排名靠前。 由于数据仅为 2008年前三季度的，排序仅代表 2008年前三季度企业的运行状况。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 35 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 表 13 2008 年 3 季度 软件行业 上市公司综合排名 公司名称 资产（亿元） 营业总收入（亿元） 净利润（亿元） 净利润同比增长率 排名 东软集团 53.2889 24.9671 2.9108 11.19 1 宝信软件 17.3222 16.7396 1.6146 73.32 2 华胜天成 23.7192 22.2316 1.4678 2.36 3 浙大网新 42.4706 38.6766 0.8283 -26.83 4 南天信息 20.3733 12.5474 0.5903 467.77 5 东华合创 14.5728 8.0982 1.1668 80.62 6 用友软件 23.0698 10.1884 1.0302 -54.19 7 国电南瑞 17.4566 7.5657 0.8109 21.34 8 中国软件 25.8781 14.9189 0.2271 -35.47 9 石基信息 7.2718 3.0877 0.8800 72.14 10 启明信息 7.2108 6.7433 0.5388 30.68 11 亿阳 信通 24.4885 5.7334 0.4694 -9.29 12 恒生电子 7.8885 4.0407 0.8141 3.64 13 浪潮软件 8.6007 3.1310 0.1885 291.39 14 新大陆 11.8556 7.4293 0.3164 -49.22 15 拓维信息 5.8538 1.8885 0.5842 28.12 16 金证股份 9.1487 6.4369 0.1983 -15.76 17 欣网视讯 3.8793 2.4286 0.0978 665.05 18 ST 天桥 11.7305 8.6090 -1.2527 -139.93 19 科大讯飞 5.4821 1.5690 0.3870 25.38 20 信雅达 8.9976 3.3693 0.0913 -39.47 21 卫士通 4.1887 1.2175 0.1195 479.31 22 工大首创 6.4246 7.4120 0.0768 -75.12 23 远光软件 3.7074 1.3705 0.2747 22.05 24 海隆软件 2.8041 1.2604 0.2105 20.22 25 川大智胜 4.0276 0.6105 0.0842 63.17 26 湘邮科技 7.1645 2.1687 -0.1095 -210.98 27 交大博通 7.8292 1.7231 -0.2044 -5910.40 28 数据来源： wind资讯 万城筑信 整理 4.1.2 总资产排名 从资产规模看，东软集团以 53.2889亿元的资本规模居第一位，与排名第二的浙大网新差距不大，是排名第三的中国软件的 2.06倍，为最后一名海隆软件资产规模的 19倍。 其他资产规模超过 20亿元的上市软件公司还 有：亿阳信通、华胜天成、用友软件、南天信息 4家。 资产规模在 10-20亿元之间的上市软件公司有国电南瑞、东华合创、宝信软件、新大陆和 ST天桥 5家。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 36 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 资产规模小于 10亿元的上市公司有金证股份、信雅达、浪潮软件、恒生电子、交大博通、石基信息、启明信息、湘邮科技、工大首创、拓维信息、科大讯飞、卫士通、川大智胜、欣网视讯、远光软件和海隆软件 16家。 总的来看，国内软件企业规模偏小，缺少大规模的软件企业。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 37 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 表 14 2008 年 3 季度 软件行业 上市公司资产规模排名 公司名称 资产（亿元） 排名 东软集团 53.2889 1 浙大网新 42.4706 2 中国软件 25.8781 3 亿阳信通 24.4885 4 华胜天成 23.7192 5 用友软件 23.0698 6 南天信息 20.3733 7 国电南瑞 17.4566 8 宝信软件 17.3222 9 东华合创 14.5728 10 新大陆 11.8556 11 ST 天桥 11.7305 12 金证股份 9.1487 13 信雅达 8.9976 14 浪潮软件 8.6007 15 恒生电子 7.8885 16 交大博通 7.8292 17 石基信息 7.2718 18 启明信息 7.2108 19 湘邮科技 7.1645 20 工大首创 6.4246 21 拓维信息 5.8538 22 科大讯飞 5.4821 23 卫士通 4.1887 24 川大智胜 4.0276 25 欣网视讯 3.8793 26 远光软件 3.7074 27 海隆软件 2.8041 28 数据来源： wind资讯 万城筑信 整理 4.1.3 营业收入排名 从收入规模看，资产规模排名第二的浙大网新以 38.6766亿元的营业总收入居第一位。资产规模排名第一 的东软集团居第二位，收入 24.9671亿元。 其他收入规模大于 10亿元的上市公司有华胜天成、宝信软件、中国软件、南天信息和用友软件 5家企业。 表 15 2008 年 3 季度 软件行业 上市公司营业收入排名 公司名称 营业收入（亿元） 排名 浙大网新 38.6766 1 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 38 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 东软集团 24.9671 2 华胜天成 22.2316 3 宝信软件 16.7396 4 中国软件 14.9189 5 南天信息 12.5474 6 用友软件 10.1884 7 ST 天桥 8.6090 8 东华合创 8.0982 9 国电 南瑞 7.5657 10 新大陆 7.4293 11 工大首创 7.4120 12 启明信息 6.7433 13 金证股份 6.4369 14 亿阳信通 5.7334 15 恒生电子 4.0407 16 信雅达 3.3693 17 浪潮软件 3.1310 18 石基信息 3.0877 19 欣网视讯 2.4286 20 湘邮科技 2.1687 21 拓维信息 1.8885 22 交大博通 1.7231 23 科大讯飞 1.5690 24 远光软件 1.3705 25 海隆软件 1.2604 26 卫士通 1.2175 27 川大智胜 0.6105 28 数据来源： wind资讯 万城筑信 整理 4.1.4 净利润排名 2008年前三季度，上市软件公司中三家亏损，其余公司均实现盈利。亏损的三家公司分别是湘邮科技、交大博通和 ST天桥。 东软集团以 2.9108亿元的净利润居上市公司首位；宝信软件 1.6146亿元，居第二位；华胜天成以 1.4678亿元居第三位。具体排名情况见下表： 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 39 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 表 16 2008 年 3 季度 软件行业 上市公司净利润排名 公司名称 净利润（亿元） 排名 东软集团 2.9108 1 宝信软件 1.6146 2 华胜天成 1.4678 3 东华合创 1.1668 4 用友软件 1.0302 5 石基信息 0.8800 6 浙大网新 0.8283 7 恒生电子 0.8141 8 国电南瑞 0.8109 9 南天信息 0.5903 10 拓维信息 0.5842 11 启明信息 0.5388 12 亿阳信通 0.4694 13 科大讯飞 0.3870 14 新大陆 0.3164 15 远光软件 0.2747 16 中国软件 0.2271 17 海隆软件 0.2105 18 金证股份 0.1983 19 浪潮软件 0.1885 20 卫士通 0.1195 21 欣网视讯 0.0978 22 信雅达 0.0913 23 川大智胜 0.0842 24 工大首创 0.0768 25 湘邮科技 -0.1095 26 交大博通 -0.2044 27 ST 天桥 -1.2527 28 数据来源： wind资讯 万城筑信 整理 4.1.5 净利润增长率排名 从净利润增长率增长情况来看，波动幅度非常大，欣网视讯同比增长 665.05%，而交大博通同比下降 5910.40%，这一方面是由于国内软件企业营业收入规模和利润规模偏小，但同时也反映了国内软件企业经营缺乏稳定性。 净利润增长率超过 100%的上市公司有欣网视讯、卫士通、南天信息和浪潮软件 4家。 净利润增长超过 50%的上市公司有东华合创、宝信软件、石基信息和川大智胜。 净利润负增长的上市公司有亿阳信通、金证股份、浙大网新、中国软件、信雅达、2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 40 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 新大陆、用友软件、工大首创、 ST天桥、湘邮科技和交大博通 11 家。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 41 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 表 17 2008 年 3 季度 软件行业 上市公司净利润增长率排名 公司名称 净利润增长率（ %） 排名 欣网视讯 665.05 1 卫士通 479.31 2 南天信息 467.77 3 浪潮软件 291.39 4 东华合创 80.62 5 宝信软件 73.32 6 石基信息 72.14 7 川大智胜 63.17 8 启明信息 30.68 9 拓维信息 28.12 10 科大讯飞 25.38 11 远光软件 22.05 12 国电南瑞 21.34 13 海隆软件 20.22 14 东软集团 11.19 15 恒生电子 3.64 16 华胜天成 2.36 17 亿阳信通 -9.29 18 金证股份 -15.76 19 浙大网新 -26.83 20 中国软件 -35.47 21 信雅达 -39.47 22 新大陆 -49.22 23 用友软件 -54.19 24 工大首创 -75.12 25 ST 天桥 -139.93 26 湘邮科技 -210.98 27 交大博通 -5910.40 28 数据来源： wind资讯 万城筑信 整理 总的来看，与 2008年二季度比较，上市软件公司净利润增长速度明显放缓，负增长企业数量急剧增加。这一方面是由于国内 软件行业 经过前几年的快速增长后，行业增长速度趋缓，另 外全球经济危机的影响也开始传导到 软件外包行业 。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 42 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 4.2 东软集团 4.2.1 企业简介 东软 集团成立于 1991年。目前拥有员工 14000余名，在中国建立了 8个区域总部，16个软件开发与技术支持中心， 5个软件研发基地，在 40多个城市建立营销与服务网络，在大连、南海、成都和沈阳分别建立 3所东软信息学院和 1所生物医学与信息工程学院；在美国、日本、欧洲设有子公司。东软是中国最大的离岸软件外包提供商。 东软以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程 解决方案以及相关产品与服务。 东软集团提供的 行业解决方案涵盖的领域包括：电信、电力、金融、政府