昆钢管理咨询与ERP实施项目--IBM

Business Consulting Services 昆明钢铁集团公司 管理 咨询与 ERP实施项目 昆明 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 2 昆钢内部分析框架 技术、人员与文化分析 管理关系分析 企业价值链分析 产 品与资源能力分析 优 势、劣势 核心 竞争力 业 绩表现与经济能力分析 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 3 业绩表现与经济能力综合评估 5 4 3 2 1 昆钢的 现状总结 业绩表现与经济能力 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 4 昆钢内部分析框架 技术、人员与文化分析 管理关系分析 企业价值链分析 产 品与资源能力分析 优 势、劣势 核心 竞争力 业 绩表现与经济能力分析 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 5 产品与资源能力综合评估 5 4 3 2 1 昆钢 现状总结 产品与资源能力 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 6 昆钢内部分析框架 技术、人员与文化分析 管理关系分析 企业价值链分析 产 品与资源能力分析 优 势、劣势 核心 竞争力 业 绩表现与经济能力分析 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 7 销售能力分析 资料来源：昆钢内部资料 销售 市场 优势 - 昆钢地处云南，以本省为重点，对整个西南地区有较强的销售辐射能力 渠道 优势 - 目前昆钢已建立起三级直销体系 - 省内发展了 21家经销商 品牌 认知优势 - 在 西南地区有较强的品牌认知度 市场营销能力 - 市场调整时期，营销能力成为保持并提高市场份额的关键能力 产 品管理能力 - 昆钢需要建立根据市场变化迅速调整产品品种结构的能力 - 加强产品创新能力 客户 关系管理能力 - 建立 客户关系管理体系，与大客户建立伙伴关系 - 提高 售后服务能力 - 建立客户个性化服务能力 昆钢已建立的销售能力及优势 昆钢有待发展的能力 昆钢销售体系需要保持并发展原有优势，同时拓展新的能力，以便适应快速变化的市场 改被动销售为主动销售，提高企业的市场适应能力 产品管理应以销售部门为源头，从市场出发，建立更为完善的产品管理机制 需要销售机构内部客户关系与售后服务能力的发展 发展产销一体化与按订单生产能力 整个运营体系的变革 要求 需要销售观念与组织的调整 资料来源：昆钢内部资料 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 8 昆钢目前生产管理计划体系描述 资料来源：昆钢内部资料 生产 二级厂生产管理处原料及能源供应单位生产调度中心运输等支持机构销售部门I-01.01.10制定月度销售计划I-01.01.05销售合同汇总I-01.01.15制定月度生产计划I-01.01.20生产分解为旬计划、周计划及日计划I-01.01.25生产分解为旬计划、周计划及日计划I-01.01.30生产分解为旬计划、周计划及日计划I-01.01.35监控协调计划执行I-01.01.50生产计划目标事后调整年度 销售目标年度生产计划信息壁垒 市场信息 合同信息 生产信息 二级计划中心 昆钢的生产管理计划体系基本可以满足目前生产经营的需要，但是当市场形势发生变化、竞争更加激烈时，昆钢则需要不断改进、建立更为高效的管理运营体系，以在市场上立于不败之地 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 9 采购问题 -缺乏统一的采购制度与流程控制，采购的执行权分散 采购 采 购制度与流程 供应商管理 采 购计划 矿石采购 煤炭采购 其它原料采购 内部供应：四个矿山 进口矿石：进出口公司 边贸：原商贸公司 省内：矿业开发处 焦化厂 石灰石、白云石：龙山矿 9% 28% 32% 30% 铁合金：铁合金公司 各种原料由不同的机构与部门负责，总部对原料成本控制能力较弱 有较稳定的原材料来源 矿石采购执行分散，不利于整体协同 四个矿石采购渠道的对外采购定价权分散 100% 100% 100% 缺乏统一的采购策略、制度及流程 缺乏供应商管理与评估体制 供应商资源分散，易出现管理黑洞 生产管理部每个月 20号根据生产计划下达原料采购计划（一般提前三个月） 2004估计比 资料来源：昆钢内部资料 磷硫煤 ： 物资处 耐火 耐火公司 概述 物资采购 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 10 物资采购与供应问题 昆钢的主要物资采购采取集中管理制，由生产单位提出需求计划，集团 /控股有关机构进行审批，由物资供应处统一采购 昆钢对备件库存管理采取二级制，物资供应处设一级仓库，生产厂设二级仓库，这种管理方式在保证生产物资使用及时性的同时也带来了一定问题，最突出的问题是生产厂以领代在耗，生产成本失真的同时也造成极大的浪费 采购执行效率问题 尚未形成完整供应商管理体系 以领代耗问题、成本不真实问题 造成资源浪费 生产厂 设备管理处 物资供应处 无法得到库存的全面信息，使审批缺乏判断依据 机构 职责 存在的问题 设备采购计划制定 采购审批 采购执行 一级库管理 采购需求提出 二级库管理 备件采购供应职责与问题描述 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 11 昆钢企业价值链综合评价 缺乏统一的采购策略、制度及流程，缺乏供应商管理与评估机制 有较稳定的原材料来源，但采购分散，未充分发挥规模与范围经济 在物资采购与供应环节存在效率与成本问题 现有的生产管理体系基本可以满足目前的经营需要，但仍有提高空间 生产计划指导性与整体协同能力有待提高 生产弹性不高 ,存在一定的产销脱节问题 生产组织结构正向更为高效与专业化的方向转变，但变革会存在一定难度 具有相当的市场、渠道与品牌优势 营销方式有待改变，能力有待提高 产品管理方式与管理能力有待发展 建立更为紧密的客户关系，提高售后服务水平，提高客户满意度 资料来源：昆钢内部资料 以市场为导向，以客户为中心是未来昆钢运营体系的发展目标 客户 供应商 采购 生产 销售 运营体系现状概述 能力评估 价值链运营能力 5 4 3 2 1 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 12 昆钢内部分析框架 技术、人员与文化分析 管理关系分析 企业价值链分析 产 品与资源能力分析 优 势、劣势 核心 竞争力 业 绩表现与经济能力分析 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 13 新兴钢铁有限公司 红河钢铁有限公司 球团公司 业务单元 目前控股、集团与股份之间及对钢铁主业经营单位的管理模式以运营导向为主，对其它下属企业还未形成清晰管理模式 机制公司、耐火公司、电子公司、山河监理公司、房地产公司、设计院、金河公司、铁合金厂 镀锌彩涂板厂 钢结构公司 冷弯型钢公司 烧结厂、炼铁厂、二炼钢厂、三炼钢厂、一轧厂、二轧厂、四轧厂、热轧厂、冷轧厂、焦化厂 控股公司 钢铁产业链上下游延伸 股份 钢铁主线 动力能源分公司 铁运分公司 龙山矿 进出口公司 桥钢公司 罗茨矿 上厂矿 生活服务公司 绿化环卫公司 汽运公司 战略 导向？ 运营导向 战略 导向？ 运营导向 战略导向？ 运营导向 战略 导向？ 资料来源：昆钢内部资料 集团 非钢产业 主业辅助 服务及其它 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 14 不区分业务领域的收益最大化 红利 /资金回收 企业的高质量 管理模式的类型与目标 财务导向 (财务控股 ) 战略导向 (战略管理控股 ) 运营导向 (运营管理控股 ) 服 务 中 央 部 门 类型 目标 战略资源优化配置 协调的管理 界面管理 经营者队伍 所有企业战略和操作效果最大化 操作控制、功能和业务领域优化 市场份额增长 演示 各种管理模式有着各自的目标驱动力，追求操作层面效果最大化的运营管理模式已无法满足昆钢集团 /控股追求企业整体发展的需要 资料来源： IBM方法论 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 15 从管理模式适用性的角度看，运营管理模式也已不再是昆钢集团 /控股的最佳选择 多种经营化程度 业务的国际化程度 经营业务重点 日常生产经营管理事务比重 决策专业化程度 领导风格 集团领导的管理要求 财务控股 战略管理控股 运营管理控股 控股形式 影响因素 纯财务 保留操作 高 全球 高 资产 经营 低 合作型 低 本地 低 商品 经营 高 权威型 集团管理模式选择的主要要素 -昆钢现状示意 资料来源：昆钢内部资料 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 16 规划与投资能力综合评估 制定企业战略 昆钢已提出了未来发展的目标与业务整合方向，但仍未形成具体计划 实施战略 制定业务发展策略 实施业务策略 投资规划 投资实施 投资监控 昆钢对战略变革进行了有力的推动，取得了一定成效 钢铁主业形成一定的发展思路和改革方向，但仍需要进一步完善 其它业务的发展规划仍需要完善 需要有效的变革管理支持，以推动业务策略 目前尚未形成投资规划能力 尚未形成投资分析能力 具有较强的工程项目审核与监控能力 缺乏风险控制能力 缺乏对现有投资的管理及评价机制 未形成反馈机制 战略与投资能力综合评估 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 17 昆钢集团的财务管理能力综合评估（详见财务分析报告） 财务资源调配和整合能力 资金集中能力较弱，资金、资产调配能力较弱 成本控制 能力 缺乏有效的 成本控制的工具，成本分析较粗 财务信息处理和报告能力 财务分析及决策能力 缺乏系统支持，报告工作不够及时、精确，报告内容不完整 对决策的支持信息有限 财务管理和资源整合综合能力 财务管理能力 综合分析 能力综合评价 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 18 招聘和录用 职业发展 绩效管理 /薪酬 培训 已建立一套较有效的绩效管理与薪酬制度 现有薪酬制度与能力和考核结果挂钩力度不够，薪酬、奖金在工人与技术人员间差异不大 部门内部考核较随意，考核方法由本单位负责，薪酬在同行业缺乏竞争力 缺乏有效培训体系，缺乏长短期培训计划 没有建立个人能力和资质档案，培训尚不能很好满足个人成长与企业发展的需要 劳动人事处制定了全公司岗位标准（共分 7或 8个岗位级别），但仍缺乏具体的招聘流程 下属分子公司均无招聘权 职责已有清晰分工：干部聘用由组织部来制定大的框架，由劳动人事处具体执行，专业人员的聘用由组织部负责 党委组织部对干部与技术人才管理发挥重要作用，形成了一套有效干部管理体系、专业技术人员管理体系 缺乏对基层管理者的培养机制，目前缺乏对于员工职业生涯的设计 集团 /控股已具备基本人力资源管理职能，但各个职能及相互之间的关联性仍需完善 人力资源规划与政策 目前昆钢缺乏 整 体 人力资源计划与政策 昆钢近 10年执行“只出不进”的人事政策，无法 支持公司 发展需要与 业绩目标的实现 能力综合评价 人力资源管理综合能力 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 19 昆钢仍处于治理结构建设期，对下属公司的控制手段和方式仍待改进 控股 /集团公司对下属公司 现有执行机构 治理结构健全度 审计与内控制度健全度 决策流程完善度 经营层监督 投资权限的合理性 派驻董事的监督 高 低 注 : 昆钢内部控制水平 虽然大部分子公司的董事会与监事会已建立，但其运作并没有完全规范化，其作用也没有充分发挥 母公司对部分子公司的经营为直接管理而非监督，对某些子公司不利于经营发展与积极性的发挥 目前审计职能主要通过纪检部门完成，董事会审计制度仍在发展中，同时尚未建立内控制度 昆钢还未形成一套完善科学的决策流程，投资权限与投资流程也有待完善，目前对下属公司投资控制程度有较大差异。 目前尚未建立派驻董事的约束与管理机制 董事会与监事会 纪委审计部门 董事会 组织部 资料来源：昆钢内部资料 内部控制能力 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 20 昆钢控股 /集团应迅速建立现代化的信息管理系统，消除信息壁垒，保证信息的及时性与准确性 控股 /集团公司对下属公司 现有执行机构 规划能力 系统维护 能力 渠道通畅 性 系统 建设能力 系统支撑度 高 低 注 : 昆钢信息管理水平 目前昆钢信息管理的主要问题之一是管理部门缺位，没有统一的信息发展规划，整个集团的信息建设处于分散状态，造成资源的浪费 由于过去昆钢的信息建设与维护工作处于分散状态，使建设与维护能力也分散在各单位内部，不利于专业化的发展与人员水平的提高，同时由于较少的人掌握某种核心技术，会形成信息管理风险 在公司内部存在较多的信息壁垒 目前昆钢缺乏一个高效的信息系统支撑，希望正在建设的 ERP系统会改善目前的信息传递问题，保证集团总部的知情权，解决信息不对称问题 在信息化的实施中需要业务部门的支持与共同参与才能保证建设的效率与未来系统的有效性 资料来源：访谈信息 信息管理能力 制度建设与管理能力 无承担部门 电子公司 电子公司 电子公司 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 21 管理能力综合评价 管理能力 5 4 3 2 1 财务管理和资源整合综合能力 人力资源管理综合能力 战略与投资能力综合评估 内部控制能力 信息管理能力 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 22 昆钢内部分析框架 技术、人员与文化分析 管理关系分析 企业价值链分析 产 品与资源能力分析 优 势、劣势 核心 竞争力 业 绩表现与经济能力分析 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 23 昆钢主要技术经济指标与行业比较分析 资料来源：昆钢内部资料与钢铁行业网 2 0 0 3 年昆钢与行业部分技术经济指标对比图823747109293584510840 200 400 600 800 1000 1200吨钢综合能耗吨钢可比能耗转炉炼钢钢铁消耗昆钢行业 2003年昆钢吨钢可比能耗与吨钢综合能耗落后于行业平均水平，转炉炼钢钢铁料消耗稍领先于行业平均 2003年昆钢轧钢综合成材率约 85%（访谈所得数据），而行业平均水平为92.96%，昆钢落后于行业平均水平近 7个百分点 kgce/t Kg/t Kg/t kgce/t kgce/t kgce/t IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 24 昆钢的焦比与煤比接近行业水平，但远远落后于行业先进水平 440 409 44398 121 104昆钢焦比昆钢喷煤比资料来源：钢铁行业网 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 25 昆钢目前的技术水平差距是由多方面的原因造成 资料来源：昆钢内部资料 昆钢在十五期间技术设备水平取得很大提高，设备不配套与老化问题依旧存在，如： - 烧结厂、焦化厂、第二炼钢厂、第三炼钢厂等都存在设备老化与不配套问题（访谈信息） 科研规划与科研经费与装备投入问题 - 昆钢尚未建立中长期的科研规划 - 虽然近两年昆钢的科研经费大幅增长，但科研经费投入采取项目制，而非预算制，不利于整体协调 - 技术中心的装备除建材设备外仍处于较落后水平 人员问题 - 昆钢缺乏高层次的、可以引导科研方向的科技专家 - 高素质的技术人员短缺 - 昆钢一直面临人才流失问题 - 近年缺少技术人才的输入 技术、科研活动缺乏有效的组织与政策支持 - 技术中心承担多重职能，没有其它独立的研发部门 - 缺乏横向技术共享与沟通机制 - 对新产品开发活动政策与机制支持不足 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 26 人员年龄结构问题 资料来源：昆钢内部资料 集团人员年龄结构18%52%26%4%20-3030-4040-5050-60股份人员年龄结构25%49%22%4% 因近年昆钢在主辅分离的过程中有大量的 50岁年龄层职工退养，所以目前集团与股份的在职人员年龄结构相对比较合理。股份公司在职人员的年龄结构相对优于集团。 按年龄退养的方式造成了有丰富生产经验的职工，尤其是技术工人断层问题。在访谈过程中，很多二级厂的管理人员都对此表示担忧。 目前集团退养人员占集团在职人员总数的占 47%，股份公司占 12%，企业仍承担退养人员的费用，负担较重。 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 27 昆钢人员知识结构 大专以上学历人员比例17%15%30% 29%27%19%0%5%10%15%20%25%30%35%昆钢集团 昆钢股份武钢包钢（钢联）太钢 唐钢技术人员比例14%12%8%6%5% 5%0%2%4%6%8%10%12%14%16%昆钢集团 昆钢股份武钢包钢（钢联）太钢 唐钢资料来源：昆钢内部资料与上市公司年报 描 述 从昆钢技术岗位人员数量与同行业其它企业比较上看，昆钢技术岗位比例较高，但这一数字并不说明昆钢拥有足够的高素质的技术人才。 - 第一，从下图人员学历结构比较中可以发现昆钢的大专以上人员比例是最低的； - 第二，在访谈中，人才问题是被访者提出最多的一个问题，无论是主线生产厂还是其它业务单元，都面临着严重的高素质技术与专业人员短缺的问题。 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 28 潜在冗员情况比较分析 昆钢 2003年平均生产万吨钢的人工量与同行业其它企业仍相比处于较高水平，这表明昆钢有进一步减员增效的潜力。（下表其它企业均为上市公司，与昆钢股份更具可比性） 注：昆钢整体指标是以集团与股份全体人员为分子，以 2003年产钢量为分母，昆钢股份则以股份人员数量为分子，分母相同 资料来源：昆钢内部资料与上市公司年报 人/ 万吨钢比较分析35.682.348.917.6 14.741.5100.656.8020406080100120邯钢 马钢 武钢包钢（钢联）太钢 唐钢昆钢整体 昆钢股份人IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 29 人才问题已成为昆钢发展的瓶颈，昆钢必须找出问题的根源，尽快改变现状 - 高素质专业人才缺乏 - 存在冗员问题 人才结构性匮乏 - 人才流失问题严重 - 无法吸收优秀人才 - 历史原因 - 社会责任要求 - 薪酬不具外部竞争力 - 只出不进的政策 - 缺乏有效的激励手段 - 缺乏员工发展路径 人才战略已被列入昆钢重点实施的战略之一，昆钢必须重新建立合理的人力资源政策，从根源上解决问题 - 地域限制 IBM Business Consulting S