（工商管理专业论文）华为的国际化道路.pdf

0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌华为的国际化道路 摘要 随着人们的生活条件的提高和对于交流和沟通便利程度的越来越高的要求， 通信市场在2 0 世纪8 0 年代到如今，经历了一个近乎爆炸性的发展。而在这个爆 炸性发展的过程中，在通信市场的产业链的各个坏节，都诞生了一批优秀的企业， 在通信运营市场，有0 2 ，v o d a f o n e ，o r a n g e 这样的巨鳄，他们在很多国家都握 有电信运营牌照，拥有的用户数都以亿计；在通信制造市场，有e r i c s s o n ，n o k i a ， s i e m e n s 和m o t o r o l a 等企业，它们占据了通信设备市场的大部分份额，并且在很 多国家通过垄断式的份额而获取了高额利润。通信市场的蓬勃发展也带动了一批 国内企业的发展，这些企业依靠国内的庞大的通信市场，完成了原始积累并且发 展到了相当的规模，运营方面主要是国家的垄断企业，在通信制造方面，有“巨 大中华 之称的四家企业为个中翘楚，它们分别是巨龙，大唐，中兴和华为，而 华为目前又是这些企业到目前为止最成功的。 本文按照通信产品分类，较为全面的分析了目前的包括国内和国际的通信市 场状态和形势，然后描述了华为目前在通信设备制造产业链中所处的位置和竞争 态势，并通过运用波特五力模型等管理理论和模型，来发现华为目前所存在的薄 弱环节以及面临的种种阻碍发展的问题，以考虑未来华为的竞争策略和应对措 施。 通过本文的分析，认为华为目前虽然面临着国内市场近乎饱和、政策性决策 把握不准以及利润率降低等问题，但也具有自身独特的优势，依靠在研发上的持 续高投入以及中国目前相对而言还较低的人力成本，华为相对国际竞争对手在成 本上存在优势，以前的技术劣势由于持续的高研发投入而大大缩小了与设备制造 顶尖厂商之间的距离。因此，坚定不移的走国际化道路是本文给出的华为发展的 战略，同时，在国际化市场竞争时，针对不同的市场，也应该有不同的策略，而 不是一概而论，这样，更能够提高华为面对国际化市场时的竞争能力，使华为能 够持续发展，真正的成为国内通信制造业的龙头和国际通信制造业的举足轻重的 一支力量。 关键词：通信制造业，国际化，3 g a b s t r a c t w i t ht h ei m p r o v e m e n to fp e o p l e sl i v i n gc o n d i t i o n sa n df o re a s eo fe x c h a n g ea n d c o n l m u n i c a t i o no ft h ee v e r - i n c r e a s i n gd e m a n d s ， c o m m u n i c a t i o n sm a r k e th a s e x p e r i e n c e da na l m o s te x p l o s i v ed e v e l o p m e n tf r o mt h e 2 0 t hc e n t u r y8 0 st ot h e p r e s e n t i nt h ec o u r s eo ft h i se x p l o s i v eg r o w t hi nt h ec o m m u n i c a t i o n sm a r k e t ，t h e v a r i o u ss e g m e n t so ft h ei n d u s t r yc h a i n ，an u m b e ro fo u t s t a n d i n gb u s i n e s se m e r g e d i n t h eo p e r a t i n gm a r k e t ，t h e r ea r ec r o c o d i l e ss u c ha s0 2 ，v o d a f o n e ，o r a n g e ，t h e yh o l di n m a n yc o u n t r i e s ，t e l e c o m m u n i c a t i o n so p e r a t o r sl i c e n s e , w i t ht h en u m b e r o fu s e r sa r ei n h l m d r e d sm i l l i o n s ；i nt h em a n u f a c t u r em a r k e t ，e r i c s s o n , n o k i a , s i e m e n s a n d m o “) i d l aa n do t h e re n t e r p r i s e s ， w h i c ha c c o u n tf o rm o s to ft h ec o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n tm a r k e ts h a r e ，a n di nm a n yc o u n t r i e s ，t h r o u g hm o n o p o l i s t i cs h a r eo ft h e a c q u i s i t i o no fh i g hp r o f i t s v i g o r o u sd e v e l o p m e n to f t h et e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e t h a sa l s ol e dt ot h ed e v e l o p m e n to fan u m b e ro fd o m e s t i ce n t e r p r i s e s ，t h e s ee n t e r p r i s e s r e l vo nt h eh u g ed o m e s t i cc o m m u n i c a t i o n sm a r k e t ，c o m p l e t e dt h ed e v e l o p m e n to f p r i m i t i v ea c c u m u l a t i o n ，a n dt oa c o n s i d e r a b l es i z e ，i no p e r a t i o n a la s p e c t so ft h es t a t e m o n o p o l yo fm a j o re n t e r p r i s e s ，i nt e l e c o m m u n i c a t i o n sm a n u f a c t u r i n g , t h e r e a r e ”j u d a z h o n g h u a ”，s a i df o u rl e a d i n ge n t e r p r i s e sa st h es e c o n d a r y , t h e y a r et h ej u l o n g , d a t a n g , z t ea n dh u a w e i ，h u a w e ii s n o ws of a r , t h em o s ts u c c e s s f u lo ft h e s e e n t e r p r i s e s t h i st e x t a c c o r d i n g t oc o m m u n i c a t i o np r o d u c t sc l a s s i f i c a t i o n ，a m o r e c o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ft h ec u r r e n t , i n c l u d i n gb o t hd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a l c o n h n u n i c 砸o n sm a r k e ts t a t u sa n ds i t u a t i o n ，a n dt h e nd e s c r i b e st h ec o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r h u a w e i sc u r r e n ti n d u s t r yc h a i n i n t h ep o s i t i o na n d c o m p e t i t i v ep o s t m e a n dt h r o u g h t h eu s eo fp o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l ，e t c m a n a g e m e n tt h e o r y a n dm o d e l s ，t od i s c o v e r t h ee x i s t e n c eo fh u a w e i sc u r r e n t w e a l m e s s e sa n dt l l eo b s t a c l e sf a c i n gt h ed e v e l o p m e n ti s s u e si no r d e rt oc o n s i d e rt h e f u t u r eo fh u a w e i sc o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dr e s p o n s em e a s u r e s t h r o u g ha n a l y s i so f t h i st e x tt h a th u a w e ii sc u r r e n t l yf a c eo fan e a r - s a t u r a t e d d o n l e s t i cm a r k e t p o l i c yd e c i s i o n m a k i n ga r en o ta l l o w e dt og r a s pt h ei s s u e s ，a sw e l l a sl o w e rp r o f i tm a r g i n s ，b u ta l s oh a si t so w nu n i q u ea d v a n t a g e s ，r e l y i n go nt h e c o n t i n u e dh i g hr&di n v e s t m e n ta sw e l la sc h i n aa tp r e s e n tr e l a t i v e l ya l s oi nt e r m s o fi o w e rla _ b o rc o s t s h u a w e i sr e l a t i v ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t o r se x i s ti nt h ec o s t a d v a n t a g e ，b e c a u s eo ft h ec o n t i n u i n gh i g hr &di n v e s t m e n t ，t h ed i s a d v a n t a g e sa n d 2 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌华为的国际化道路 t h ed i s t a n c eb e t w e e nt h et o pm a n u f a c t u r e r so ft h ep r e v i o u st e c h n o l o g yh a sb e e n g r e a t l yr e d u c e d 。t h u s ，i nt h i sp a p e r , af i n np a t ho fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o ni sp r e s e n t e df o r h u a w e id e v e l o p m e n ts t r a t e g y , w h i l ec o m p e t i t i o ni nt h ei n t e r n a t i o n a l m a r k e t ，f o r d i f f e r e n tm a r k e t s ，b u ta l s os h o u l dh a v ed i f f e r e n ts t r a t e g i e s ，r a t h e rt h a nt og e n e r a l i z e 。 t h u s ，h u a w e i sc o m p e t i t i v e n e s sc a nb ea b l et oi m p r o v et of a c eo fi n t e r n a t i o n a l m a r k e t ，a n de n a b l eh u a w e it os u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ，t h et r u eb e c o m eal e a d i n g t e l e c o m m u n i c a t i o n sm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r ya n di n t e r n a t i o n a lt e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y 。 k e yw o r d s ：i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，3 g ，c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y 3 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 第一章引言 随着人们的生活条件的逐步提高，人们对于交流和沟通的需求越来越高，从 一开始的只能依靠信件往来，到现在的随时随地可进行的移动通信，可以看到， 人们的交流方式已经发生了翻天覆地的变化，可人对于交流和沟通的要求仍然在 不停的提高，比如，希望能够在网络上看到最新的资讯，能够看到吸引人的清晰 的视频，能够相隔千里，却仍然能够在屏幕上看到那一端的样子，听到那一端的 声音。这种种的要求的提高就带来了技术的更新，设备的换代和整个通信市场的 膨胀。 从新中国建立至今，中国的通信业发展，经历了两个3 0 年。第一个3 0 年是 1 9 4 9 年至1 9 7 8 年，属于通信业发展的探索阶段，实现了通信能力的从无到有， 保持了低水平的发展。第二个3 0 年是1 9 7 9 年至今，属于通信业发展的高速发展 阶段，通过中国通信业的所有人z e 们的共同努力，通信水平和通信规模都进入 了世界前列。 在第一个3 0 年期间中国经历了抗美援朝、文革十年和中越战争等重大历史事 件。这3 0 年中国用于通信建设的投资仅为6 0 亿元人民币，通信状况很不乐观， 市话为磁石电话( 俗称“摇把子”) 、长途交换为人工转接，因为电话普及率很低， 所以最大众的通信方式是电报。到1 9 7 8 年，全国电话交换容量仅3 6 8 万门，普 及率仅为0 3 8 ，也就是说，每百人拥有电话不到半部。 第二个3 0 年发生了质的飞跃，其中，1 9 7 9 年至1 9 8 8 年，通信企业经历了拔 乱反正、转变观念、逐步对外开放和争取发展政策等重要发展过程。1 9 8 8 年至 1 9 9 8 年，是通信的大发展期，主要表现为利用国家给的初装费政策和利用外资 加速折旧，解决了资金问题，实现了通信建设的飞跃。1 9 9 8 年至2 0 0 3 年，则是 发展与全面改革的五年，邮电分营、政企分开、移动独立、电信重组等等，改革 力度之大，世界罕见。2 0 0 3 年至今是通信业持续发展的阶段，电信运营商纷纷 转型，由通信向信息应用，领域在拓宽，竞争日趋激烈，新的技术层出不穷，通 信业迎来了爆炸式的膨胀。从下图的中国电信业务收入的增长可以明显的看到通 信业的发展。从0 3 年到0 8 年基本保持一个很稳定的较高的增长率。即使是在受 到金融危机影响的0 9 年，通信业仍然保持了增长，只是增速放缓，随着后续移 动通信3 g 的引入，可以预期通信业务的增长仍将维持较长的周期。 4 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 历年电信营业收入 _ 壤偿魄务收入亿茏一弼 t 壤长搴镪 资辫拳源：工业和信息化郝，第一甾亟证券研究所 资料来源：通信和传媒行业2 0 0 9 年中期策略报告，第一创业证券研究所， 2 0 0 9 年 图1 1 二十一世纪历年营业收入 从1 9 8 8 年开始，伴随着中国通信业的大发展，一大批本土通信企业开始出现 在人们的视野中，并逐渐吸引了人们越来越多的注意，这批企业中的杰出代表就 是大家所熟知的“巨大中华”。这些企业借助自身的技术实力和成本优势，依托 中国的庞大市场，在和国外企业的角逐中占据了一席之地。其中的华为作为目前 国内规模最大的通信制造企业，年销售额已经逾百亿美金，研究华为后续如何发 展，怎么样才能成为世界通信市场的重要力量甚至成为又一家打入世界5 0 0 强的 民族企业，是大家很关心的问题，研究华为的发展，对于研究整个通信业民族企 业的发展都有着重要的借鉴意义。现今又时值华为和全球通信发展的一个重要的 转折时期，在华为这方面，国内市场拥挤且已经占据了很大市场份额，提高的空 间已经很小，并且再要提高势必有拥有垄断地位的嫌疑，必定会遭遇到“枪打出 头鸟 的问题，华为需要思考后续发展的方向，如何能够持续的获得成长并且健 康的发展，现在是关键时刻。而在全球通信市场，一方面经历了前期的通信业退 潮，很多国际制造企业进行了合并或者是兼并，受到1 + l e d g e 一 w c d m a 的路线来进行网络演进。如果采用 t d s c d m a 弊端有二：一是t d 的标准相对还不够成熟，其后续向l t e 的演进 1 5 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 也存在一定疑问，二是采用t d 意味着进行国际漫游会有很大问题，国外游客来 中国的漫游费就无法收取，意味着丧失很大一块的业务收入。基于上面的这些考 虑，华为在w c d m a 上投入了大部分精力，而在t d s c d m a 上相对投入较少， 只依靠和诺基亚西门子的合资公司鼎桥进行研发，结果在其他3 g 牌照尚未派发 之时，0 7 年初政府发放t d s c d m a 牌照给中国移动，当年即进行t d 招标，不 出意外的华为近乎大败，鼎桥只有1 3 8 2 的份额，这些份额还要由华为和诺基 亚西门子瓜分，而竞争对手中，大唐系( 大唐移动、上海贝尔阿尔卡特、新邮通、 烽火) 获3 6 6 8 。中兴系( 中兴、爱立信) 获4 6 7 8 ，华为可谓惨败。 3 2 2 全球市场地位 在全球市场上，华为是一个追随者，虽然进入了一些发展中国家的市场，但 基本只是在固网领域和传输接入领域进入，发达国家等容量大的市场，还没有能 够进入。而在有些通信产品领域，甚至存在看起来近乎无法超越的对手，如数通 领域的c i s c o ，其在企业路由器的市场份额达到了8 2 ，而在交换机的市场份 额则为7 1 4 。无线领域的e r i c s s o n 是世界最大的移动系统供应商，能够为世界 所有主要移动通信标准提供设备和服务，全球4 0 的移动呼叫通过e r i c s s o 的系 统进行。e r i e s s o 拥有全球超过3 5 的g s m g p r s e d g e 市场份额，以及4 0 的 w c d m a 市场份额。爱立信在i m s 和软交换领域都保持着领先地位，同时也是 世界最大的提供专业电信服务的公司，尽管其市场份额并不如c i s c o 一样占据 绝对优势，但是凭借着其数十年在无线领域耕耘的积淀，在技术上处于领先者的 地位，其他厂商要虎口夺食谈何容易。华为在这些巨头面前，仍然只能用仰视的 目光。 但是，华为也有着自己的特点，随着这十几年的持续在研发上的高投入( 达 到销售额的1 0 以上) 以及所有华为人的共同努力，华为在各个领域的产品质 量都有着稳步提高，分领域来讲，固网的协议标准已经成熟，各个公司的产品技 术基本上都在一条水平线上，所差的只是质量和成本而已，华为固网产品质量已 经不输于国际巨头，成本远远低于竞争对手。数通方面，c i s c o 的技术处于绝 对领先，华为处于追赶者，由于协议标准的制定上c i s c o 有着绝对的发言权， 所以华为目前还只能做一个追随者。传输接入方面，华为已经涵盖了几乎所有类 型的产品，且从技术上和巨头们差距无几。而华为最大的亮点在于无线，尽管进 入该领域较晚，但得益于无线是发展还不完全成熟的技术，仍然在不断的进行协 议演进，且通信业退潮使得巨头们在无线上的研发脚步放慢，华为在无线上可以 说和e r i c s s o n 同处于技术上的领先者身份，如华为在3 g 专利竞争中，尤其是全 1 6 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 球市场上较为强势的标准w c d m a 上，已基本达到与跨国巨头们相互制衡的水 平。华为目前已经拥有4 0 0 0 多项无线专利。根据e t s i 的统计，华为在w c d m a 方面的基本专利有6 9 项，占全球w c d m a 的基本专利的5 ，名列w c d m a 全 球基本专利五强。华为的产品形态，业务指标等也在各种类型的测试中都名列前 茅。 3 2 3 综述 综合来看，华为在国内市场处于领先者的地位，这一点从0 7 年华为与竞争对 手之间的销售额上就能够看出，如华为在国内的最大竞争对手在0 7 年的销售额 为7 0 亿美元，而对应的华为达到了1 6 0 亿美元。0 8 年华为的合同销售额达到2 3 3 亿美元，而对手的营收为刚突破1 0 0 亿美元。但是，在国内，种种因素( 政策和 市场份额) 阻碍了华为的进一步发展。 在国外，仍然处于进入状态，竞争对手强大，但华为在大部分领域，产品技 术和质量上已经不再落后，而产品的成本低于竞争对手，所以产品是有一定竞争 力的。 3 3 行业前景 3 3 1 固网市场前景 整个通信行业仍然处在方兴未艾的阶段，旧有的固网虽然在大多数国家都已 经逐渐萎缩，但是在一些发展中或者不发达国家或地区，固定电话的普及率仍然 相当低，存在一定市场空间。 但综合下来，仍然可以认为，固网仍然存在发展前景。 3 3 2 无线市场前景 移动通信在2 l 世纪真正开始了爆炸式的发展，从下图可以看到，移动通信的 用户数在0 8 年底达到了3 7 9 亿户。 1 7 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 2 0 0 6 - - 2 0 0 8 霉全球移动电话用户规援发羧情况 数绺寨簿：舞逸黢镑2 0 0 9 。0 1 资料来源：( 2 0 0 8 - - 2 0 0 9 年中国移动通信设备市场研究年度总报告，赛迪顾 问股份有限公司，2 0 0 9 年 图3 32 0 0 6 2 0 0 8 年全球移动电话用户规模发展情况 可以认为现在是移动通信一个重要的发展时期，首先，如果拿人的一生来形 容无线技术目前的市场情况，那么2 g 就可以认为正处在中年，技术已经完全成 熟，发达国家市场接近饱和，但是大部分发展中国家的2 g 市场在蓬勃发展，虽 然现在3 g 的建设是一个热点，但热点背后，2 g 每年的资金投入仍然超过3 g 。 使用2 g 网络的用户数目前的增长仍然远超过3 g ，不过，从0 8 年开始，2 g 网 络的用户数增长开始放缓，2 0 0 8 年至2 0 0 9 年全球g s m 用户的增长速度从2 0 0 6 年至2 0 0 7 年同期的高于2 2 降低到了1 4 ，其主要原因就是更多移动用户转移 到了3 gw c d m a 网络上。2 0 0 6 年至2 0 0 7 年使用w c d m a 3 g ) 的用户数量增长 了近8 3 。( 数据来自市场调研机构a b i 研究公司) 其次，如果2 g 是中年，那么3 g 就处于青年，3 g 的通信制式主要有三种： w c d m a ，c d m a 2 0 0 0 ，1 d s c d m a 。这三种制式中w c d m a 是主流，全球排 名前十的运营商中，有七家选择了w c d m a ；t d s c d m a 只有中国采用， c d m a 2 0 0 0 在北美和东亚部分地区采用。华为选择了w c d m a 作为重点投入， 可以说，虽然在中国移动的首次t d s c d m a 招标中可以说失意而回，但是，在 全球市场上，仍然大有可为。何况，国内的w c d m a 牌照也会在最近投放。从 下图中可以看出3 g 与2 g 在0 6 年时的市场用户数对比。 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 资料来源：( 2 0 0 6 年全球3 g 发展动态分析，电信研究院，2 0 0 7 年 图3 42 g 与3 g 市场比较 3 g 中的w c d m a 是最主流的标准，在全球应用最广，其用户数保持着强劲 的增长势头，截至2 0 0 8 年6 月，全球w c d m a 用户数累计达到2 5 3 亿户，其 中仅2 0 0 8 年上半年就新增了7 4 0 0 万w c d m a 用户，接近2 0 0 7 年全年的新增量。 从各地区w c d m a 用户的发展看，西欧地区的w c d m a 用户市场份额最大， 并呈持续上升趋势，截至2 0 0 8 年6 月已达4 6 。亚太地区的w c d m a 用户市场 份额位居第二，为4 l 。 再次，3 g 的后续技术现在也在渐渐成为热点，一般称为4 g ，包括w i m a x 和l t e 产品。其中w i m a x 已经在北美和日本部分区域商用。但总体来看，4 g 仍然只能算作幼年。 总体来看，无线市场的前景看好，但也存在问题，即移动通信目前缺乏“杀 手 级的应用，3 g 技术是非常先进的，采用3 g 的h s p a 技术，可以达到1 4 4 m b p s 的下载速率和5 7 6 m b p s 的上传速率，可是，这么高的速率，仅仅浏览一般的视 频或者上网看新闻玩游戏往往意味着一种浪费，用户在移动时如何应用，即如何 能够充分利用该技术的先进性，目前还是一个困扰运营商的难题，制造商在这一 点上，也应该奉献自己的力量。 3 3 3 传输接入和数通市场前景 如上所述，无线市场的前景是可以看好的，而在无线网络中，2 g 是一个以语 音通信为主的网络，3 g 在语音通信上并无太大提高，主要的发展在于数据通信 方面，目前来看，数据通信在无线运营商的通信业务收入中所占的比重也在逐渐 1 9 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 增加，但是，比例仍然偏低，数据通信的业务模式还没有真正的建立起来。数据 通信与语音通信相比，带来的就是对于带宽( 数据流量) 的更大的需求。 这样，由于无线数据通信和i n t e r n e t 的发展，人们对于带宽( 数据流量) 存在 更大的需求，运营商们原有的传输网络就逐渐成为了瓶颈，运营商就被迫要升级 传输网络，这样，也就带动传输和数通的进一步发展。但同时也要看到，带宽的 增长与计算机的摩尔定律仍然有差别，计算机上，i n t e l 与m i c r o s o f t 的联盟使得 无论计算机的运算能力和物理存储空间等增长多快，m i c r o s o f t 的软件都能够及 时的将增长的这部分能力消化掉，这样，计算机上的c p u 核心速率的快速提高， 推动计算机的飞快的更新换代，使得d e l l ，h p ，联想等计算机厂商不太会遇到 市场饱和的问题。而目前在通信市场上，如何将网络建设带来的带宽富余尽快消 化掉，以推动网络的进一步发展，是制造商面临的问题，制造商不能够仅仅考虑 将产品制造出来，还要考虑整个产业链的问题，需要开发出新的能够刺激最终用 户的更高的带宽需求的产品，以使得网络的带宽总是处于“饥饿”的状态，只有 这样，这个市场的产品才不会处于饱和状态，而是类似计算机一样，需要快速的 进行升级和更新换代才能够满足用户的最新的需求。从传输接入中最具代表性的 光网络产品在中国市场规模的增长就可以看出就可以看出这一点。见下图： 3 3 4 综述 图3 5 光网络产品国内市场规模增长 行业前景宽广，尤其是无线领域的发展，会带动其他领域的共同发展，但如 何能够推动行业更快更好的发展，寻找能够刺激用户需求的应用和产品，是需要 产业链中各个企业需要考虑的问题，在后面也会有详细的分析。 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 3 4 产品生命周期 3 4 1 固网产品 从前面的分析可以看到，固网的生命周期已经接近尾声。其发展的周期可以 说是很长的，从上世纪的六、七十年代开始，到2 1 世纪初衰退，基本可以认为， 固网产品的生命周期在3 5 - 4 0 年左右。 3 4 2 无线产品 无线产品的更新换代从2 g 的发展看来在1 5 2 0 年之间( 2 g 的出现是在8 0 年代末9 0 年代初) ，3 g 的市场周期目前看来由于2 g 仍未衰退，4 g 已经开始慢 慢崛起，可谓“后有追兵，前有拦截”，所以可以大胆推测，3 g 的生命周期肯定 短于2 g ，目前的预期3 g 的生命周期在1 0 1 5 年左右，即从2 0 0 4 年开始建设 3 g 网络，到2 0 1 5 , - 一2 0 2 0 年中的某个时刻开始衰退。 3 4 3 数通与传输产品 数通与传输设备很大程度上依赖于i n t e m e t 和无线的发展。产品技术没有大的 变化和突破，但是，带宽需求的提高带来的产品的升级和更新换代却非常的快， 一般在5 - - 一1 0 年间，产品肯定会进行更新。 3 4 4 综述 通信领域的产品生命周期随着技术的飞速发展而越来越短，产品出现的机会 窗持续时间越来越短，所以，就对产品的研发提出了很高要求，需要在最短的时 间内将产品研发出来，才能在机会窗刚刚开启的时候接入，来获取超额利润，华 为靠着在研发上的高投入，产品的快速推出和交付能力是适应了这个趋势的。 3 5 盈利潜力 首先，华为在8 0 年代选择进入通信制造业，某种程度上，加速了将通信业由 新兴行业向传统型行业转变的进程。在华为进入前，通信业可以说算是一个新兴 行业，利润非常高，国外通信制造企业的利润甚至往往超过1 0 0 ，华为为了进 行市场竞争，依托中国的低劳动力成本，以低价进入市场，引发整个市场进行了 低价竞争，利润率大大降低，尤其是国外设备制造商的利润率被降到了很低的水 平，在2 0 0 6 年以前，华为的利润率还可以超过1 0 ，但从去年开始，利润率已 2 l 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 经降到了7 - - 8 的水平，已经逼近成熟的传统型行业的利润水平。在这种情 况下，要支撑产品的后续研发投入和市场销售投入，就需要开拓更加广阔的市场， 通俗的说就是卖出更多的产品，来得到更多的利润，同时，尽量缩短产品的推出 时间，在尽可能长的时间内占据市场领先者而不是作为追随者的身份，以获取更 多的超额利润，提高利润率。 其次，通信设备的利润已经越来越低，但是，通信设备的服务是将来可以预 期的利润率很高的一大块业务，这里的通信设备的服务包括设备售出后的服务， 对于设备的维护，升级，新增功能的购买，以及对于运营商推出新业务的支持等。 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌华为的国际化道路 第四章竞争环境分析 五力分析模型是m i c h a e lp o r t e r 于8 0 年代初提出的，对企业战略制定有着深 远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争坏境。 其中的五力分别是：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在 竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。 供方 ( 供应能力) 图4 1 波特五力模型 采用波特五力模型来进行华为当前竞争环境的分析，按照模型中的五力，分 别加以论述： 4 1 同行企业战略对抗所产生的竞争力量 通信领域是非常大的一个市场，涵盖的产品不计其数，而目前全世界，通信 产品线最全的就是华为，在固网，数通，传输接入，无线四个领域都有具备竞争 力的产品。这是很多国际巨头都没有能够做到的，如数通领域的c i s c o ，尽管 在数通上出类拔萃，但是在固网和无线上c i s c o 根本无法涉足。而无线领域的 e r i c s s o n ，在无线上的实力无与伦比，但是在固网和数通上也没有产品推出。能 够做到这一点是依赖于华为所在的中国拥有着其他国家无法比拟的低劳动力成 本优势，这里不仅仅指体力劳动者的低成本，而且更重要的是脑力劳动者的低成 本，因为对于通信设备制造商来说，设备的装配相对而言是成本所占比例相对很 低的一块，从人员构成就可以看到：研发人员占4 0 ，市场人员占4 0 ，行政 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 管理等方面人员占1 0 ，生产线人员占1 0 。而国际巨头大本营都在发达国家， 尽管，现在他们都在将产品的装配制造等转移到一些发展中国家( 其中就包括中 国) ，以降低生产成本，但是，限于技术保密等方面的考虑，主要的技术研发还 是只能够在自己的国家进行，就无法将研发成本降低。 产品线全一方面是华为的优势，这意味着华为在进行竞标时能够给出一整套 端到端的解决方案，如运营商要建设无线网络，绝不仅仅是要采购无线设备，还 包括传输接入和数通的一整套设备，别的公司在应标时，只能两家同时应标或者 说中标后再将自己没有的那部分产品进行再投标，这样成本升高，并且，不同公 司的产品对接时，会有出现对接上问题的风险，协议标准理解的不一致，私有协 议的开发等等都会导致对接失败。华为就无此问题，本公司内的无线设备与传输 接入设备对接的风险早在公司内就已经消化。 另一方面，产品线全意味着战线拉长，在不同的产品上，都存在着强大的对 手，如在固网上存在a l c a t e l ，数通上存在c i s c o ，无线上存在e r i c s s o n 。这 些国际通信制造巨头的优势在于他们无一例外总部都在发达国家，经过了数十年 的耕耘，在经济发达国家或者地区都奠定了自己的地位，培育了良好的客户群和 客户关系，品牌认知度高：技术方面有很深的积淀，经历过大运营商的应用，产 品设计合理易用；产品质量好，由于内部管理完善，对于产品的开发和管理都已 经形成了正规有效合理的模式，产品的研发过程能够得到良好的控制，所以产品 质量能够有很好的保证。所以，产品线全意味着华为的竞争压力加剧。 华为与国外的竞争对手相比，这些巨头们的优势就在于上面所说到的品牌认 知度高，技术领先以及产品质量较好，而巨头们的弱点则首先在于人力成本过高， 发达国家的人力成本相对中国而言高出数倍，虽然现在很多企业纷纷在中国开设 研发中心，但由于种种原因，核心业务的研发仍然不会放到中国或者其他低劳动 力成本国家，这样就导致产品的成本居高不下；其次，或多或少都存在“大公司 病”，具体表现就是客户响应迟缓，对于新需求的响应缓慢，客户服务质量不高； 再次，产品线不全，这点前面已经描述。这些国际巨头的强点和弱点相应的就是 华为的弱点和强点。 总体而言，针对同行企业的竞争力量，华为能够与之对抗的就是依托成本优 势和快速的响应能力，满足客户的差异化需求，降低客户的建网成本，提高客户 的快速建网能力。 但目前，国外的巨头也在注意消减华为的成本优势，包括将部分边缘研发业 务和设备制造转移到中国或者其他低成本国家，将市场与销售人员完全本地化， 加强内部管理，实现平台化的研发以降低研发成本等，增加对于供方的议价能力， 降低芯片成本等。经过这些年的努力，在某些产品上，单纯从价格上来看，华为 2 4 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 的优势已经逐渐缩小。 另一方面来说，华为这些年来在产品质量上也投入了巨大的财力进行开发过 程的改革，高薪延请i b m 的顾问来为华为量身定制了一套适合华为具体情况的 开发过程，重视质量监控，大大加强了产品的测试队伍和q a ( q u a l i t y a s s u r e n c e ) 队伍，产品质量得到了很大提高，同时，对于研发的持续高投入也在这些年开始 收获，华为在协议标准制定上越来越有发言权，高素质的系统设计和分析团队也 已经建立起来，技术上已经逐渐由追随者变为至少是和巨头们在部分领域并驾齐 驱。所以，尽管华为的低成本优势有所削弱，但是，巨头们相对华为的产品质量 优势和技术优势也在大大削弱。 4 2 替代品厂商的威胁 相对而言，通信设备属于高科技产业，对于其的替代相对比较困难，在这里 不作详细分析。 4 2 潜在进入者的威胁 通信领域的大部分产品的前期投入是非常高的，要有足够数量和质量的技术 人员，在发达国家，如果要进入，往往意味着更高的成本，更何况，现在通信行 业的利润率已经接近传统行业，要进入这个领域，所需要冒的风险是很大的。而 在发展中国家，进入的人力成本可能相对较低，但是，前期的其他要求，如产品 线的装配设备，厂房的租赁或者承建都代表着很高的投入，发展中国家中很难有 足够的财力来支撑。 综合来看，在通信领域的某些小产品，如a d s l 终端，电话机甚至手机( 手 机的前期投入其实是很低的，只是手机的生产许可证在目前是比较难以拿到的， 这也是现在中国山寨机泛滥的原因，因为投入低，所以手机容易生产，但在国外， 对于市场的监管比较强硬，中国这方面目前还有待加强) ，或者大产品的辅助设 施，如基站用g p s ，防雷开关等等，这些小产品是会有着潜在进入者的威胁的。 但这些小产品的销售额一般不会太大( 即使山寨机泛滥) ，所以对于通信领域的 华为和国际巨头们影响不大。 4 3 供方的议价能力 供方对于华为而言，主要是一些硬件芯片提供商和集成电路板的加工厂商。 硬件芯片的研发和生产有一个特点，芯片的流片代价很高，所以，每种芯片都有 一个发货量的临界点，在低于这个临界点时，芯片的成本相当高，而在高于这个 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 临界点后，芯片的成本就大大降低。所以，对于供方来说，需要的就是出货量的 承诺，在出货量能够得到高于临界点的时候，供方乐意于降价出售，而在出货量 低于临界点时，供方往往强硬，因为本身没有了降价的空间。 在华为初创时期，由于华为的市场地位不高，出货量不大，所以从供方采购 的芯片数量也较低，导致价格居高不下。随着企业的发展，出货量增大，华为成 为某些供方的最大客户，议价能力就大大增强，同时，芯片出货量加大，其本身 产品的成本降低，芯片厂商也就拥有了降价的空间。这一点是国际巨头的优势， 因为其销售额高，产品出货量大于华为，所以往往能够从芯片供应商拿到更加低 的价格。 但是，为了进一步降低成本，华为将产品线扩展到产业链下游，参与到了芯 片的研发和生产中去。2 0 0 4 年，华为就将企业中的集成电路设计中心剥离出去， 成立了海思半导体公司，海思的产品覆盖无线网络、固定网络等领域的芯片及解 决方案，已经成功开发出1 0 0 多款自主知识产权的芯片，共申请专利5 0 0 多项。 海思的成立，有效的降低了供方对于华为的议价能力。 4 4 买方的议价能力 买方即运营商，在国内华为已经奠定了自己的市场地位，除了无线外，其他 产品运营商已经采用的设备中华为占很大份额，这样，在后续进行设备投资时， 考虑到与华为设备的兼容性( 尽管通信类产品都是按照标准的通信协议进行开 发，但是，兼容性仍然是不能够回避的问题，一些产品实现上的细小的不同常常 会导致不同厂商之间的设备很难做到互连互通) ，以及长久以来建立起的良好的 合作关系，在议价时华为是能够握有一定的主动权的。但在国外运营商那里，由 于华为在很多国家和地区没有大规模的应用，华为在中国的地区品牌知名度无法 影响到其他国家( 其他国家总会认为中国的地方保护主义才会使得华为能够握有 相对高的市场份额，且由于中国的国际影响力仍然有限，地区辐射力度不够强， 在外国看来中国仍然是一个充满神秘，相对封闭的国家，这一点看法近乎根深蒂 固) ，所以导致品牌认知度不够，为了打入国外市场，在和国际运营商的博弈中， 就完全处于被动地位，几无议价能力。更甚者，国际运营商在招标时，经常将华 为拉入应标厂商，其目的绝不单纯，而是为了拉低其他厂商的价格，本身并无采 用华为设备的诚意。 4 5 六力分析 在五力分析中，一般考虑的都是从企业所在行业的角度来考察，在分析思 路上，由于没有考虑企业与外部环境存在的互动关系，所以在指导企业战略实践 0 6 2 0 2 5 3 1 2 张凌 华为的国际化道路 上会有一定的局限性。 而六力互动模型在五力分析中新增加了互补品厂商，同时，着眼于各种市 场力量的互动关系，重视企业顾客行为与结果特征的分类探索。 六力互动模型的基本考虑是，与企业经营相关的各市场主体之间存在着既 竞争又合作的微妙关系，这种关系受到相关主体的认知假设和态度行为的重要影 响，与所处市场空间，市场成熟度等也有着直接联系。企业不能够事先随意的将 某个其他企业看成是竞争对手或者合作伙伴，尤其不能够在主观的基础上将可能 的合作伙伴看作是竞争对手，并对其采取不友好的针对性行动，这样会真的将其 变成自己的竞争对手。 六力互动模型认为，在企业内外环境中，一定存在着某种能够促进有关各 方共同发展的经营模式，关键在于如何发现并加以成功运作。 对于华为目前面对的通信市场，仍然处于一个高速发展的市场，市场空间 很大，一个企业想要独占整个市场是不可能的，另外，各个国家和地区的发展情 况不同，使得市场可以进行细分，高中低端市场泾渭分明。并且，由于通信产品 涉及到隐私，甚至国家秘密，每个国家在进行网络建设时，都会考虑安全问题， 有自己的准入条件，导致通信市场的产品繁多，准入条件的不同使得某个企业要 打入别国市场往往存在着一定壁垒要突破。现在市场上存在的企业中，往往都不 是拥有着完善的产品线，即使产品较多的公司，在突