（工商管理专业论文）广西玉林福绵区服装产业发展战略研究.pdf

广西玉林福绵区服装产业发展战略研究 摘要 改革开放以来，我国的服装业得到了很大的发展。沿海地区首先凭借地域优势和相 对低廉的劳动力成本吸引了港澳台地区的服装加工产业向内地转移，产生了大量的束料 加工型服装企业，由此又逐步形成了众多豹纺织、服装产业集群，使我国服装的国际竞 争力大大提高。加入w t o 以后，我国的服装业特别是中低档服装将面临着更大的市场 机会，未来我国服装业还会获得快速的发展。 福绵是广西玉林市的一个管理区，那里的服装产业是从模仿广东地区的企业开始 ，的，并且由于更低的劳动力成本吸引了广东服装产业逐渐向西转移。我国服装产业的快 速发展和广东地区服装产业的转移，使福绵服装产业的发展面临着巨大的机会。 本文运用经济理论、竞争优势理论及战略管理理论和工具，首先对福绵服装所处的 行业、面临的外部机会和威胁、产业现有的内部资源、优势和劣势进行了分析比较，接 着提出了福绵服装产业发展的备选战略，并通过对备选战略的分析，构建了福绵服装产 业发展战略体系模型，最后从政府和企业两个角度对战略的选择、实施和控制提出了建 议。 关键词：服装产业发展战略战略管理产业集群 t h e s t u d yo f t h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o ff u m i a nd i s t r i c t s g a r m e n ti n d u s t r yo fy u f i n ，g u a n g x i a b s t r a c t c h i n e s ei n d u s t r yo fg a r m e n th a sg o tg r e a td e v e l o p m e n ts i n c et h eo p e n i n ga n d 蕾e i 白玎蕾毪睦p o f i c y f i i s t a y , t h ec o a s t a la 瞪稻o ft b ec o u n m ya t t r a c t e dt h et e x t i l eo rg a r m e n t m a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e st om o v ef r o mh o n gk o n g ，m a c a ua n dt a i w a nt ot h ei n n e rl a n dd u e t ot h ez o n es u p e r i o r i t ya n dl o w e rl a b o rc o s t a sar e s u l t , m o r ea n dm o r eo e mg a r m e n t e n t e r p r i s e sa p p e a r e d ，a n ds o o nn m n yt e x t i l eo rg a r m e n ti n d u s t r i a lc l u s t e r sw e r ef o r m e di nt h e c o a s ta r e a s a l lt h i s a s p e c t sg r e a t l yi m p r o v e dt h eg a r m e n ti n d u s t r y si n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so fo u rc o n n t r y a f t e rt h ea c c e s s i o nt ot h ew t o ，t h e r ew i l lb eg r e a t e rm a r k e t o p p o r t u n i t i e st oc h i n e s em i d d l eo rl o wc l a s sg a r m e n t s ，t h u st h ec o u n t r y sg a r m e n ti n d u s t r y w i l lg e tr a p i dd e v e l o p m e n ti nt h ef u t u r e f u m i a ni sa na d m i n i s t r a t i v ed i s t r i c to fy u l i nc i t yi ng u a n g x iz h u a n ga u t o n o m o u s r e g i o n , t h eg a r m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yo ft h ed i s t r i c tb e g a nf r o mi m i t a t i n gt h eg a r m e n t e n t e r p r i s e so fg u a n g d o n gp r o v i n c e ，f u r t h e r m o r e ，e n t e r p r i s e so fg u a n g d o n gp r o v i n c ew e r e a t t r a c t e dt om o v ew e s tb yf u m i a n sl o w e rl a b o rc o s t 、矾t 1 1t h er a p i dd e v e l o p m e n to ft h e c o u n t r y sg a r m e n ti n d u s t r ya n dt h em o v e - t o - w e s tt e n d e n c yo fg u a n g d o n g se n t e r p r i s e s ，t h e r e w i l lb eh u g eo p p o r t u n i t i e st ot h ed e v e l o p m e n to f f u m i a n sg a r m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y t h i sp a p e r , b yu s i n ge c o n o m i ct h e o r i e s ，c o m p e t i t i v es u p e r i o r i t yt h e o r i e sa n ds t r a t e g i c m a n a g e m e n tt h e o r i e sa n dt o o l s ，t a k e sad e e pi n v e s t i g a t i o na n da n a l y s i so nc h i n e s eg a r m e n t i n d u s t r y , t h ee x t e r n a lo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a ta sw e l la st h ei n t e r n a lr e s o u r c e s ，s t r e n g t ha n d w e a k n e s so ff u m i a n sg a r m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y a n dt h e nd e t e r m i n e st h es e l e c t e d f e a s i b l ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so ft h ei n d u s t r y , a n dt h e no nt h eb a s i so fa n a l y s i so ft h e s e l e c t e df e a s i b l e s t r a t e g i e s ，f o r m s as t r a t e g i c s y s t e m m o d e lo ff u m i a n s g a r m e n t m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y a tl a s t ，t h i sp a p e rg i v e sa d v i c e st ot h es e l e c t i o n , p r a c t i c ea n dc o n t r o l o f s t r a t e g i e sf r o mt h eg o v e r n m e n t sa sw e l la st h ee n t e r p r i s e s p o i n to f v i e w k e y w o r d s ：i n d u s t r yo fg a r m e n td e v e l o p m e n ts t r a t e g y s t r a t e g i cm a n a g e m e n t i n d u s t r i a lc l u s t e r i 广西大掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服蓑产业裳晨战略研究 第一章导论 1 1 研究问题的提出 福绵位于广西壮族自治区玉林市，是玉林市的一个管理区，那里的服装业起步于2 0 世纪7 0 年代末期，至今已经有2 0 多年，伴随着2 0 多年来我国服装产业的发展，福绵 的服装产业凭借自身的优势也取缛了长足的发展，基本上完成了资本的原始积累。具备 了一定的产业规模，逐步成为我国南部闻名的牛仔服装生产基地。 但是，福绵服装制造业在初步完成资本积累后并没有进入快速发展的轨道，反而在 近两年增长有所回落，有的工厂开始出现开工不足的现象，而且迄今为止，年产值达1 5 亿元的福绵区没有全国性的服装品牌或大企业，大多数企业的生产作业尚处于作坊阶 段，销售手段单一，整个产业的发展呈停滞迹象。 随着市场和竞争环境的变化，福绵服装产业发展的第一阶段已经接近尾声，它应该 进入一个新的阶段，应该营造出新的竞争优势，以新的面目参与市场的竞争。而进入新 的发展阶段的首要问题，是对其进行发展战略规划。选择本论题，主要是想通过利用经 济理论和研究工具对具体问题、实际情况和实证资料进行分析，为福绵区服装产业的发 展提出可行的战略。 1 2 研究的意义 1 2 1 理论意义 ( 1 ) 战略管理是我国的区域、县域、镇域经济发展的内在需要。 改革开放以后，我国的县域、镇域经济的发展呈现了区域化和集群化的现象。就纺 织服装业来说，最早的产业集聚发生在广东、福建、江苏、浙江等沿海省份，它们或是 由于接近市场，或是由于具有资源和劳动力优势，或是由于有大胆尝试而获得成功的先 行者的示范作用等等原因，使同类生产企业逐渐产生并聚集在一起，逐渐形成追求外部 经济性的产业集群。这种产业集聚现象的发生最初并没有政府的引导，是伴随着我国的 民营经济发展过程形成的，具有自发性和松散性的特点。但我国加入w t o 以后，竞争 环境发生了很大的变化，产业集群要形成或保持竞争优势，必须制定相应的战略，并由 政府引导产业和企业从无序的竞争、松散的协作向有序的竞争、有机的协同转变。 l g - 西犬掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服蓑产业兰晨战- 备研究 ( 2 ) 市场经济的日趋完善，要求企业在经营中必须重视战略管理。 市场经济环境下，信息瞬间万变，不确定性因素越来越多，竞争异常激烈，稍有决 策不慎就会影响全局甚至企业的存亡。随着我国社会主义市场经济体制的确立和市场经 济环境的日趋完善，战略管理越束越成为现代企业经营的核心管理职能。战略管理的实 质，就是在对企业面临的外部环境和自身情况进行分析的基础上，把企业的目的、方针、 政策和经营活动有机地结合起来，使企业形成自己的特殊属性和竞争优势，将不确定的 环境具体化，以降低经营过程中的风险和提高企业效益。 ( 3 ) 广西区域经济的发菔必须具备战略思维。 改革开放以来，广西经济的发展水平远远落后于毗邻的广东省，这种差距之大，甚 至已经超出了国家政策倾斜因素所造成的差距，这不能说跟当地政府的决策完全没有关 系。在未来的经济发展模式中，广西如果继续忽视与广东这个经济总量全国第一的富裕 “邻居”的经济联系是不明智的。作为欠发达地区，广西应该从战略上认识到主动接受 发达邻省的经济辐射和产业转移对本地经济发展的意义。 1 2 2 实践意义 福绵服装产业的发展需要引进战略管理。 我国服装产业在改革开放以来取得了巨大的发展，服装一直是我国外贸出口中具有 竞争力的商品，我国出口服装占到世界服装出口的2 8 1 。福绵区服装产业经过2 0 多年 的发展，形成了一定的规模，也逐渐由国内市场走向国际市场。但是，福绵的服装生产 毕竟是由珠江三角洲的产业转移发展来的，是珠三角经济发展辐射的结果，从总量和竞 争能力来看都要逊于发达地区，从产业的集聚情况来看，处于集群化的i j i 期，更需要战 略管理来引导。另外，随着我国纺织服装业的发展，福绵服装目前的竞争优势越来越不 明显，在国内面临着来自全国各地服装产业集群的竞争，在国际市场上除了和国内的企 业竞争外，还面临着来自印度、越南、菲律宾、巴西、土耳其等低劳动力成本的国家的 竞争。因此，如何在激烈竞争的市场中找好福绵服装自身的定位和发展战略，逐步摆脱 单一依靠劳动力成本优势束发展的局面，如何引导福绵服装产业建立整体竞争优势，带 动一方经济的发展，是当地政府一直在考虑的问题；另一方面，如何让已经完成资本原 始积累的服装企业进一步提高市场竞争能力，不断地发展壮大，也是福绵各服装企业主 急需解决的问题。 本文通过运用理论和分析工具对实际情况进行分析，为福绵服装产业和服装企业的 2 0 0 3 年w t o 数据 2 广西大掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服蓑产业裳晨战- 夸研究 发展提供可供参考的思路。 1 3 研究的结构框架 如果把福绵服装生产企业石成一个整体，那么基于以下的设想进行的研究就是可行 的：当地政府是处在战略模型顶层的战略制定者和推进者，而各个服装企业就是战略的 执行者和实施者，政府对产业的发展进行规划，并营造有利的环境，组织、引导企业为 实现产业的远景而努力；各个服装生产企业的企业层面战略服从于政府制定的产业层面 战略，各企业主在同一愿景下经营好自己的企业，在主观上把自己的企业发展壮大的同 时，客观上逐步配合政府营造出产业的竞争优势，而产业的竞争优势又可以带动单个企 业更大的发展，形成一个良性的循环。 经过多年的发展以后，福绵的服装业进入了一个新的阶段，很多影响因素不断发生 变化，面临的优势和劣势也与以前有了不同，因此以新的视角、从微观企业的出发点来 重新审视福绵服装面临的环境和内部优劣势，系统地制定发展战略很有必要。本论文就 是把福绵区内具有同一性的大部分服装生产企业看成一个整体，希望通过对福绵服装的 产业、企业、环境、市场等因素的系统性分析，为政府和企业对福绵服装产业的发展实 施战略管理提供一个比较完整实用的参考意见。 论文采用理论知识和实际应用相结合的方法。先介绍相关的理论知识，作为定性分 析的基础；再通过对具体工具的运用，对福绵服装产业的外部环境、机遇和威胁、内部 资源、优势和劣势进行分析，得出战略的备选方案；接着对备选方案进行评价，并根据 理论推理和实际需要对战略进行选择；最后对战略的实施和控制提出建议。线路图如下 ( 图1 - 1 ) ： j - - 西大掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服装产业裳晨战略研究 图1 1 论文研究线路图 4 广西夫掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服蓑产业裳展战略研究 第二章战略管理及相关经济理论概述 论文的写作、研究过程参考大量经济理论、战略管理方面的文献和资料。参考的经 济理论文献主要包括一些经典经济理论、区域经济理论等；参考的战略管理理论主要包 括产业战略、竞争优势理论、营销战略、战略管理模型、战略分析方法、战略制定工具 等。论文将以这些相关的观点和工具作为研究的依据。 2 1 经典经济学理论 经济学中关于国家间分工和贸易以及产业集聚的理论，对于今天我们研究经济区域 的分工和贸易、区域产业集聚乃至发展战略的分析和选择仍然有参考作用。比较典型的 是大卫李嘉图的比较优势理论和新古典经济学时期马歇尔关于产业区域的论述。 大卫李嘉图针对亚当斯密的绝对优势理论的缺陷，提出了比较优势理论。他认 为，国家之间的劳动生产率的差异产生比较优势，如果一国生产某种产品相对于生产其 他产品来说更便宜，那么该国就应该生产使其成本相对较低的那种产品，再通过贸易与 另一国交换另一种产品，这样两国都从分工和贸易中得到利益。另一方面，即使一国在 两种商品的生产上都具有优势，而另一国在两种商品的生产上都具有劣势，但只要这种 优势劣势存在程度上的差异，那么双方仍然具有比较优势，占绝对优势的一方应该生产 其占优势较大的产品，处在绝对劣势的一方应该生产其劣势较小的产品，通过交易，双 方获得比较利益。从管理学的角度来理解，李嘉图的比较优势理论实际上是低成本策略， 即由比较优势产生低成本，低成本产生低价格，低价格产生竞争优势。 赫克歇尔与奥林在分析比较利益产生的原因时，提出了生产要素禀赋理论。他们认 为，各个国家和地区的生产要素禀赋不同是国际或区域分工产生的基本原因。如果不考 虑需求因素的影响，并假定生产要素流动存在障碍，那么每个区域利用其相对丰裕的生 产要素进行生产，就处于有利的地位。生产要素禀赋理论补充了斯密和李嘉图的地域分 工理论。 马歇尔在他的经典著作经济学原理中对产业集聚进行了分析，他把专业化产业 集聚的地区称为“产业区”，产业区内集合了大量相关的小企业，这些小企业互相依赖， 企业群与社会趋向于融合。产业区内企业生产活动不是自给自足，而是劳动分工不断细 5 广西大学工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服蓑产业生晨战- 备研究 化，劳动生产率不断提高，促使区域与外部经济空间( 供应商和客户) 建立持久的联系。 此外，马歇尔还进一步分析了产业集聚的问题，将产业集聚的原因归为六个方面：( 1 ) 协同创新的环境。( 2 ) 辅助性工业的存在。( 3 ) 有专门技能的劳动力的需求和供给。( 4 ) 劳动需求结构的不均衡。f 5 ) 区域经济的健康发展。( 6 ) 顾客的便利性。这六个原因使 得产业为追求外部规模经济而集聚。 2 2 区域经济理论 区域经济理论，是研究生产资源在一定空间( 区域) 优化配胃和组合，以获得最大 产出的学说。由于对区域内资源配置的方式看法不同，产生了不同的区域经济理论，其 中区域经济发展梯度转移理论可以由福绵服装产业的发展得到印证。区域经济发展梯度 转移理论认为，区域经济的发展取决于其产业结构的状况，而产业结构的状况又取决于 地区经济部门，特别是其主导产业在工业生命周期中所处的阶段。如果其主导产业部门 由处于创新阶段的专业部门所构成，则说明该区域具有发展潜力，因此将该区域列入高 梯度区域。 该理论认为，创新活动是决定区域发展梯度层次的决定性因素，而创新活动大都发 生在高梯度地区。随着时间的推移及生命周期阶段的变化，生产活动逐渐从高梯度地区 向低梯度地区转移。梯度转移理论主张发达地区应首先加快发展，然后通过产业和要素 向较发达地区和欠发达地区转移，以带动整个经济的发展。 2 3 迈克尔波特的竞争理论 迈克尔波特在2 0 世纪8 0 年代到9 0 年代出版的“波特三部曲”从微观、中观和 宏观层面系统地论述了竞争优势理论。在竞争战略和竞争优势中，波特从产业 层面阐述了行业和企业竞争力形成和发展的规律，为竞争力研究提供了一套富有价值的 系统性产业竞争优势理论和竞争分析模型；在国家竞争优势一书中，波特提出了“国 家竞争优势钻石模型”。波特的竞争优势理论以及其相关观点对论文的指导作用主要体 现在以下几个方面： ( 1 ) 竞争核心：国家间的经济竞争实质是各国相关产业的竞争，一国企业和行业 的竞争优势就是该国的竞争优势。 ( 2 ) 行业竞争五力分析模型：行业的竞争状态取决于行业内的五种基本竞争力量， 6 广西大掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服装产业发晨战- 各研究 即现有竞争者、潜在进入者、替代产品、供货商的讨价还价能力和买方的讨价还价能力， 这五种力量共同决定该行业的竞争强度和行业利润率。 ( 3 ) 价值链管理思想：认为价值链是指企业的生产经营环节和辅助活动，企业所 创造的价值并非来自价值链的每一个环节，而是柬自价值链上的某些特定的价值活动， 这些真正创造价值的活动环节，就是企业价值链的“战略环节”。企业的竞争优势来自 于这些“战略环节”的优势聚积。 ( 4 ) 国家竞争优势的“钻石模型”：认为一国国内的经济环境中的六种要素对企业 开发其自身的竞争能力有很大影响。这六个因素是：要素条件( 包括自然禀赋和人为刨 造的高级要素) ；本国需求条件( 包括需求结构和规模成长率) ；相关行业以及支持行业 的竞争力；企业战略、结构与竞争状态( 包括企业的形成和组织管理方式、竞争激烈程 度、创新和企业家精神) ；政府行为；机遇。 ( 5 ) 竞争优势发展阶段：一国产业参与竞争的过程可一次分为四个阶段，即要素 驱动阶段、投资推动阶段、创新推动阶段和财富推动阶段。 ( 6 ) 竞争优势的获得：认为创新是企业获得竞争优势的源泉。 ( 7 ) 2 0 世纪9 0 年代以来，波特又进一步发展了竞争优势理论，提出了产业集群的 概念，即经营同一产业的一群公司在地理上往往集中在一起，在这些企业集中的区域， 既有主导产业、企业，又有为主导产业、企业服务的其他产业、企业和机构，它们共同 组成了一个立体的网络，相互之间既竞争又合作，从而赢得产业和企业的竞争优势。 迈克尔波特历提出的行业竞争优势理论在过去2 0 年里受到企业战略管理学界的 普遍认同，并且成为进行外部环境分析和激发战略选择最为重要和广泛使用的模型。 2 4 战略管理理论 “战略”源于古希腊文“s t r a t a g i a ”，原意是“将军”，后来，该词逐渐演变为指挥 军队的艺术和科学。企业战略的研究始于2 0 世纪6 0 年代，中日j 经历了繁荣、衰落和重 振的阶段，在这个过程中，“战略”一词迓渐成为管理学中的重要名词和研究方向。 2 4 1 战略管理的理论和方法 ( 1 ) 从内涵上来看，战略是一个系统，它包括战略愿景、战略目标体系、战略实 施体系等。从结构上来看，战略是有层次的，多元化公司的战略层次包括企业( 公司) 战略、业务战略、职能战略、经营运作战略四大层次，单业务公司的战略层次包括业务 7 广西大掌工商管理硕士掌位论文j r 西玉林福绵区服装产业袁展战夸研究 战略、职能战略、经营运作战略三个层次。从时间顺序看，战略是一个过程，包括战略 计划、战略制定、战略实施、战略控制、战略修正等阶段。 ( 2 ) 战略四要素。根据美国战略学家安索夫的理论，企业战略由四种要素构成， 即产品与市场范围、增长向量、竞争优势和协同作用。这四种要素可以产生合力，成为 企业的共同经营主线。产品与市场范围说明企业属于什么特定行业和领域，企业在所处 行业中产品与市场的地位是否占有优势；增长向量说明企业从现有的产品与市场相结合 向未来产品与市场组合移动的方向，即企业经营运行的方向，而不涉及企业目前产品与 市场的态势；竞争优势说明企业所寻求的、表明企业某一产品与市场组合的特殊属性， 凭借这种属性可以给企业带来强有力的竞争地位；协同作用是指企业内各经营单位联合 起来所产生的效益要大于各经营单位各自努力所创造的效益总和。 ( 3 ) 企业战略管理。美国学者斯坦纳认为，企业战略管理是确立企业使命，根据 企业外部环境和内部经营要素设定企业组织目标，保证目标的正确落实并使企业使命最 终得以实现的一个动态过程。 ( 4 ) 环境一战略一组织关系模型。安索夫认为，企业战略基本框架是由环境、战 略模式和组织三个要素构成的，这三个要素的组合可以分成五种类型：稳定型、反应型、 先导型、探索型、创造型。五种战略类型必须与三个要素协调一致并互相适应才能成功 提高企业的效益。 ( 5 ) 战略管理原则。根掘加拿大学者斯蒂格利茨的实证研究，成功的战略管理通 常是在以下几条原则的指导下进行的： 一是因应环境原则。战略管理要求企业必须随时监视和分析内外部环境的变化，了 解机会与威胁存在的方式和影响程度，以便制定新的战略或及时调整现行战略。 二是全过程管理原则。必须将战略的制定、实施控制和评价等看成一个完整的过程 来加以管理，忽视其中任何一个阶段都不能获得有效的战略管理。 三是整体最优原则。战略管理不是强调某一个战略经营单位或某一个职能部门的重 要性，而是通过制定企业的宗旨、目标、战略和决策束协调各部门、各单位的活动，使 之形成合力。 四是全员参与原则。战略管理不仅要求高层管理者的决策，更需要中下层管理者和 全体职员的参与和支持。 五是反馈修正原则。战略的实施通常包括一系列中短期行动计划，它们是企业战略 在行动上具体化和可操作化，在这个过程中，只有不断地跟踪和反馈才能确保战略的适 8 广西大掌工商蕾理司f 士学位论文广西玉林福崮服装产业发展战略研究 应性，并据此采取必要的调整措施，如此不断反复，才能确保企业战略意图的达成。 ( 6 ) 战略态势。企业在目前的战略起点上，决定企业的各战略业务单位在战略规 划期限内的资源分配、业务拓展的发展方向的行为q 傲战略态势的选择。战略态势有四 种形态：稳定型战略、增长型战略、紧缩裂战略和混合型战略。 ( 7 ) 营销战略。营销战略是管理者为管理本业务领域中的市场营销活动而制定的 策略规划。从战略的层次来说，营销战略属于职能战略，它包括产品定位战略、市场定 位战略和市场进入战略。 2 4 2 战咯管理模型和工具 弗雷德r 戴维在他的战略管理一书中给我们提供了研究和实施战略管理工 作中被广泛接受的“综合战略管理模型”。( 见图2 1 ) 图2 - 1 综合战略管理模型 资料来源：f r e d r d a v i d ，“h o w c o m p a n i e sd e f i n e t h e i r m i s s i o n ，”l o n g r a n g ep l a n n i n 9 2 2 n o 3 0 u n e 1 9 8 8 ) 综合战略管理模型清楚地描述了制定、实施和评价战略的过程和方法，明确了战略 管理过程中主要要素之间的关系。 外部因素评价矩阵( e f en l a t r i x ) 是帮助战略制定者归纳和评价经济、社会、文化、 人口、环境、政治、政府、法律、技术及竞争等外部信息的有效工具。 内部因素评价矩阵( i f em a t r i x ) 总结和评价了企业各职能领域的优势和弱点，并 9 3 - 西大掌工商管理硕士掌位论文g - 西玉林福绵区服装产业发展战略研究 为确定和评价这些领域间的关系提供了基础。 s w o t 矩阵、s p a c e 矩阵、b c g 矩阵、i e 矩阵是战略制定过程中进行信息匹配的 几种技术，它们可将企业或组织的外部和内部重要因素进行匹配，从而有效地建立备选 战略。 1 0 f - 西大掌工商管理硕士掌位论文 广西玉林福绵mh l b 囊产业童展战略研究 第三章国际和我国服装行业发展概况 3 1 世界纺织服装业概况 纺织行业是一国的基础产业，它不但解决人的衣着问题，还提供了大量的就业机会。 据估计，目前世界人口接近6 5 亿，每年消耗纤维约6 0 0 0 万吨，到2 0 5 0 年，世界人口 将突破1 0 0 亿，年消耗纤维将超过1 亿吨可见，随着世界人口的增长和消费能力的提 高，纺织服装业还将有看巨大的发展潜力。 2 0 世纪7 0 年代以前，世界纺织品的主要生产和出口都是以西方国家为主。后来由 于发达国家的高科技新兴产业的兴起，带动了全球性的经济和产业结构调整，发达国家 逐步把资金、资源和技术集中于新兴高科技产业、尖端工业和第三产业上来，作为劳动 密集型产业的纺织服装产业就逐渐转移到发展中国家和地区，目前亚洲地区已经成为世 界纺织工业生产和出口的中心。 根据w t o 公布的数据，2 0 0 3 年世界服装出口额为1 8 5 0 亿美元，其中发展中国家 占7 l ( 亚洲5 4 、拉美1 1 、非洲与中东6 ) ，发达国家占2 2 ( 西欧1 7 ，北美4 ，其它发达国家0 ) ，转型经济体7 。从进口比例看，发达国家服装进口占世界服 装进口总额的7 9 ( 北美3 7o 6 0 ，西欧3 1 ，其它发达国家l l ) ，发展中国家占1 3 ( 亚洲5 ，非洲与中东4 ，拉关4 ) ，转型经济体7 。1 2 0 0 3 年世界服装出口前十位的国家和地区依次是：中国( 占世界服装出口比例 2 8 1 ，下同) 、香港( 本土出口占4 4 ) 、欧盟1 5 国( 1 0 3 ) 、土耳其( 5 4 ) 、墨西 哥( 4 o ) 、印度( 3 5 ) 、美国( 3 0 ) 、缅甸( 2 0 ) 、印尼( 2 2 ) 、罗马尼亚( 2 _ 2 ) 。 世界服装进口前十位的国家和地区依次是：美国( 占世界服装进口比例3 6 5 ，下同) 、 欧盟1 5 国( 3 0 9 ) 、f 1 本( 1 0 o ) 、香港( 留用进口o 5 ) 、加拿大( 2 ) 、瑞士( 2 o ) 、 俄罗斯联邦( 1 9 ) 、墨西哥f 1 6 ) 、韩国( 1 3 ) 、澳大利亚( 1 1 ) 。2 。中国服装同，2 0 0 6 年2 月 2 中国服装网，2 0 0 6 年2 月 r - 西大掌工商管理硕士掌位论文 广西玉林福绵区服蓑产业童展战略研究 3 2 我国服装业的发展 我国的服装产业在改革开放之后获得了很大的发展。1 9 7 8 年至2 0 0 1 年，我 国g d p 年均增长9 5 ，而服装业工业总产值( 不，殳价) 年均增长1 5 2 。主要 原因一是改革开放使社会生产力得到了空前的解放，二是国内低廉的劳动力价格 吸引了香港、台湾地区的企业为降低成本而进行产业转移。 目前我嗣已经成为世界最大豹纺织品服装生产国和出口国，并且每年保持稳 定的增长。据中国净关统计，2 0 0 5 年全年，我国纺织品和服装进出口总值为 1 3 4 6 3 4 亿美元，比2 0 0 4 年增长1 7 9 0 ，占全国外贸进出口总值的9 4 7 。我 国纺织品和服装出口总值是1 1 7 5 3 5 亿美元，比2 0 0 4 年增长2 0 6 9 ，占全国外 贸出1 2 1 总值的1 5 4 2 ，其中服装出口金额是7 3 5 6 6 亿美元，比2 0 0 4 年增长 1 9 4 0 。2 0 0 5 年全年我国纺织品和服装进口总值为1 7 0 9 9 亿美元，比2 0 0 4 年增 长1 7 6 ，占全国外贸进口总值的2 5 9 。其中服装进口金额为1 6 0 9 亿美元， 比2 0 0 4 年增长5 0 8 。2 0 0 5 年全年纺织品服装实现贸易顺差1 0 0 4 3 6 亿美元。 从地域分布上看，我国服装业主要集中于沿海省份，广东、浙江、江苏、山 东四省的服装产量占全国产量接近3 4 ，上海、福建紧随其后。我国目前的服装 产业集群，也主要分布于珠三角、长三角和环渤海地区。 3 3 我国服装业的国际竞争力分析 纺织服装行业的全球化结构调整，使发达国家的服装生产不断减少，而进口 却不断增加，主要的西方发达国家在7 0 年代末开始就变成了服装净进口国。这 使发展中国家的服装制造业和世界服装贸易得到了高速发展，服装成为很多发展 中国家和地区的有竞争力的出口产品。 国际竞争力指数是衡量一国的某个产业国际竞争力的重要指标。计算公式如 下： 产业国际竞争力指数= ( 产业出1 3 总额产业进1 2 1 总额) ，产业进出1 3 总额。 计算结果大于零则表示贸易顺差；小于零则表示贸易逆差；数值越接近l ， 表示国际竞争力越强；数值越接近1 ，表示国际竞争力越弱。根据相关的数据， 中华服装同，2 0 0 6 年3 月 1 2 广西大掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服装产业生晨战略研究 我国服装业国际竞争力指数发展趋势如下： 年份国际竞争力指数 1 9 9 l0 9 9 1 1 9 9 30 9 9 l 2 0 0 0 0 9 3 6 2 0 0 l0 9 3 8 2 0 0 5o 9 5 7 资料来源：根据中国服装网数据整理 可见，我国服装业自2 0 世纪9 0 年代以来就具备较强的国际竞争力，实际上， 服装是我国对外贸易出口产品中最具竞争力的产品。 3 4 我国服装产业的发展特点 近年来，我国服装产业的发展增长放慢。原因来自几个方面：各种减利因素 增加，生产企业利润空间越来越小：产业升级的步伐加快，需要持续的创新能力； 生产加工机制向品牌经营机制转变，短期内难见效益。比较突出的特点有：1 ( 1 ) 从产品结构上看，生产和出口的产品结构不合理，附加值低。长期以 来，我国的服装生产以低加工度和中低档产品为主，高附加值的产品比较少，出 口产品结构更是主要集中在衬衣、内衣、长裤、睡衣等常规大类产品上，这不但 使我国服装出口产品的单价只有法国、意大利产品的2 5 ，而且还使企业缺乏技 术升级和产品创新的动力。 ( 2 ) 从区域结构上看，服装产业有向中部、西部、东北地区转移的趋势。 由于服装生产是劳动密集型产业，先期发展起来的东部地区，随着经济的发展， 要衰价格，始上升，给当地的企业带来更人的成本压力，规模小的企业丌始向西 部和东北地区转移。但由于服装市场竞争白热化，在竞争中新兴地区和企业往往 难以取胜，常常立足未稳，就被淘汰。根据国家统计局的数据，2 0 0 0 年甘肃( + 3 5 ) 、吉林( + 3 ) 梭织服装生产增幅很大，2 0 0 1 年就出现负增长，2 0 0 2 年 1 中国纺织经济信息嗣，2 0 0 6 年3 月 , r - 西大掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服蓑产业发展践，略研究 湖南( + 4 4 、7 3 ) 、广西( + 3 9 7 7 ) 梭织服装生产增幅很大，2 0 0 3 年在全国 普遍增长的大好形势下，湖南、广西却成为少数下降的地区之一。从总体上看， 服装主产区生产发展是较为稳定，但是在服装主产区和各个服装产业集聚地内， 也存在着“年初建厂，年末下马”的现象。 ( 3 ) 缺乏品牌经营意识。更确切地说，是我国的服装行业缺乏原创品牌的 发展氛围。服装品牌的产生是一个系统工程，它不但需要对市场脉搏的准确把握， 更需要文化的沉淀和产品声誉的长时间积累。我国的服装企业很多都是从低附加 值加工起步的，生产不是来料加工、来样加工就是贴牌生产，设计能力和配套能 力差，造成了长期依赖外贸订单的局面，企业没有原创服装品牌的意识和动力， 更谈不上对服装消费和时尚的引领。至今，我国服装行业能走出国门，直接参与 国际市场竞争的品牌寥寥无几，这也反映了我国的服装从品种、质量和技术含量 上和国际有着巨大的差距，这种差距不是短时期内能改变的。 ( 4 ) 从竞争重心来看，服装市场竞争逐步由单纯追求市场份额的竞争转向 对市场快速反应能力的竞争。随着市场对产品差异化的要求越来越高，那些产品 款式多、品种更新快、小批量生产、能快速进入市场的企业有着更大的竞争空间， 而反应慢的企业经营压力增大。根据中国服装协会的调查，全国每年都有许多新 生的优势企业，也时时有优势企业出现颓势。从1 9 9 8 年到2 0 0 3 年五年中，中国 服装行业的“百强企业”有2 0 已经风光不再，其中不乏全国知名的上市公司。 ( 5 ) 从经营手段来看，营销越来越成为企业决胜的关键。前些年，服装进 入市场，不少企业可以简单用广告宣传，依靠模仿和跟进的能力很快获得了成功。 随着经济的发展和消费者的成熟，原来这种粗放的经营方式已经很难奏效，企业 必须运用各种营销手段，踏踏实实地寻找自己独到的、持续的扩展空间，作最具 利润前景的市场细分，挖掘市场需求背后隐藏着的可以被进一步明确细分的潜 力、规律和可能，4 能占领市场。 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西玉林福绵区服装产业发展战略研究 第四章福绵区服装产业发展概况 4 1 福绵区区域概况 玉林市福绵管理区是1 9 9 7 年玉林撤地设市成立的新区，位于广西南部，玉 林市西部，距玉林中心城区8 公里，距首府南宁市1 9 0 公里，距北海港、钦卅l 港、 防城港和广东的水东港2 0 0 公里左右辖福绵、成均、樟木、新桥、沙田、石和 等6 个镇，总面积7 8 7 平方公里，总人口3 5 万人。服装制造业是福绵管理区的 支柱产业，此外，福绵还大力发展机械制造业和养殖业。 福绵管理区地处桂东南丘陵盆地，属南亚热带季风气候地区，雨量充沛，无 霜期长，土地肥沃，盛产荔枝、龙眼、香蕉、果蔗、黑皮冬瓜、八角、肉桂、蚕 桑、中药材、花卉等，其中八角以个大、味香著称，是中国优质八角的重要生产 基地。 2 0 0 3 年以来，福绵管理区紧紧围绕“民企旺区、工业强区、农业富区、项 目兴区”发展战略，通过大力实施“一二三五”工程和“一三五六”工程，推动 了经济社会的快速健康发展。2 0 0 4 年，全区实现国内生产总值1 4 4 亿元，财政 收入6 1 2 3 4 万元，全部工业总产值1 4 9 8 亿元，其中规模以上工业总产值o 4 5 亿元，农林牧渔业总产值1 0 6 9 亿元；固定资产投资完成8 亿元，社会消费品零 售总额3 1 亿元；农民人均现金收入2 2 3 0 元；城镇居民人均可支配收入6 9 5 7 元。 各项主要经济指标均创建区以来的最好水平，获得了“2 0 0 4 年度广西县域经济 发展进步奖”荣誉称号。1 4 2 福绵服装业发展的历史和现状 4 2 1 福绵服装业发展的历史 福绵历史上一直有制衣的传统。改革开放前，就有福绵人以给人剪裁、缝纫 服装为业。改革开放以后，许多福绵人跨省从广东贩运布匹、成衣以及针线纽扣 等服装辅料回到玉林，并制成成衣在本地市场销售，后来逐步形成专业的工业品 玉林政府同，2 0 0 5 年7 月 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西玉林福绵区服蓑产业裳展战- 手研究 市场。随着经济的发展，在广西本地生产的低档服装的成本优势突现出来，精明 的福绵人早早就嗅到了市场的先机，把广东贩运回来的布料在福绵制成成衣，又 运到广东市场去销售，并进入广州当地的服装专业批发市场沙河服装市场，由 此打开了福绵服装业的发展之路。此后经过多年的积累，逐渐成为我国南方有名 的牛仔休闲服装生产基地。 4 2 2 福绵服装业发展的现状 ( 1 ) 经过2 0 多年的发展，目前服装制造业已成为福绵区的主导产业，规模 和实力不断增强。至2 0 0 3 年，该区有服装加工企业6 9 0 多家，配套企业1 5 0 多 家，形成了以牛仔裤、西裤生产为核心，涵盖服装水洗、电脑绣花、辅料生产销 售、布匹批发、服装加工机械、服装市场营销等相关配套产业的服装产业链。服 装产业从业人员4 万多人，日产服装可达5 0 万件( 套) ，年产服装1 2 亿件( 套) ， 其中裤子0 9 亿条，产值达1 5 亿元。 ( 2 ) 生产技术水平和管理手段有所提高。高速平缝机、电脑绣花机、定型 机、特种机、电剪、抽湿烫台、钉纽机等设备的应用越来越广泛。随着先进设备 和机械化流水生产线的应用，初步改变了原来手工生产的模式。 ( 3 ) 销售范围和市场份额不断扩大。服装销售的范围由最初的玉林本地发 展到全国各地，并通过和出口企业合作把产品销往东南亚、非洲等3 0 多个国家 和地区。在广州沙河服装市场，福绵的服装企业主拥有6 0 0 多个摊位，占这个市 场摊位的4 0 ，并通过该市场把产品销往各地，福绵服装对该市场的税收贡献超 过了5 0 。 ( 4 ) 此外，经过多年的发展，福绵的服装产业培养了一支熟练技术工人队 伍和一批敢闯敢干、头脑灵活、富有企业家精神的企业经营人员，成为推动当地 服装企业不断创新，不断发展的力量。 4 2 3 福绵服装业目前面临的问题 ( 1 ) 产业规模火，企业规模小。 按照我国中小企业标准暂行规定，职工人数在3 0 0 人以下，销售额在3 0 0 0 万元以下，资产总额在4 0 0 0 万元以下的都属于小型企业。福绵服装产业年产值 可达1 5 亿元，但服装企业和经营户有6 0 0 多家，绝大多数都是年产值几百万的 家庭型、作坊式的小型企业，1 0 0 个工人以上的企业仅有3 0 多家。 广西大掌工商管理硕士掌位论文广西玉林福绵区服装产业裳晨战- 6 研究 ( 2 ) 产品结构单一，同质化现象严重。 福绵的服装生产以裤子为主，上衣品种几乎没有。产品基本上都是低档牛仔 裤和西裤，式样互相抄袭，面料也大同小异，撕开商标难以辨认生产厂家。质量 近似，款式变换不多，这使得福绵服装在市场上缺乏讨价还价能力，只能以低价 占据市场，甚至同业之问互相压价，恶性竞争。 ( 3 ) 缺乏品牌意识，依法经营观念淡薄。 目前福绵只有十几家企业注册了自己的商标或正在办理商标注册，其它的企 业都是无商标生产或贴牌生产，品牌附加值不高，生产厂家的利润低。 ( 4 ) 人才结构上存在“两多两少”现象和突出的供求矛盾。 工人中半路出家的外行人员多，熟练工人少；初、低级技术人员多，中高级 技术人员少。全区服装行业从业人员中，具有中级技术职称的仅有1 0 0 0 多人， 只占从业人数的0 0 4 。另外，招工难是福绵各服装企业面临的共同难题，有的 企业开出了和广东同样的价钱也招不到合适的工人和生产管理人员，原因是由于 福绵的基础设施和生活环境欠佳，工人业余生活枯燥，所以无法吸引更多的外来 务工者。 ( 5 ) 在企业管理上尚处于初级阶段。 大多数的福绵服装企业与其说是企业，还不如说是制衣作坊。在所有权上基 本是家庭式的，管理上的分工也一般是家里人各管一块，很少把管理职能分出来， 都是统包统揽，以亲属、亲戚关系作为纽带。有的企业夫妇两个人一个在家管生 产，一个坐镇广州跑销售。虽然说多年的摸爬滚打使他们积累了一定的生产经营 经验，但当企业越来越大的时候，管理就成了难题。 ( 6 ) 企业的发展大多依靠自身利润积累滚动发展。 企业规模小，抗风险能力弱，加上私营企业的背景，使各企业获得银行的贷 款可能性很小，多数企业只能依靠自身的积累来慢慢发展，这大大制约了企业扩 大经营规模、更新设备或进行技术升级。 1