（国际贸易学专业论文）中国钢材国际竞争力研究.pdf

摘要 中国是世界上最大的钢材生产国和消费国，但中国同时是世界最大的钢材进 口国，在2 0 0 6 年之前钢材贸易一直保持着逆差，中国钢材一直缺乏国际竞争力。 作为“工业的粮食 ，钢材的生产和供给既涉及到中国作为钢铁大国在世界贸易 中的地位，又关系到工业建设的钢材供给安全问题。本文以国际竞争力理论为依 据，对中国钢材国际竞争力状况进行国际比较，通过分析，发现中国的钢材国际 竞争力呈现逐年提高的趋势，并在2 0 0 6 年实现飞跃，但仍与日本等钢材国际竞 争力强国存在着一定差距。本文通过皮尔逊相关系数分析，具体地研究了影响中 国钢材国际竞争力的各种因素，发现原材料、资本投入、国内需求等因素与中国 钢材国际竞争力之间高度相关。要提高中国钢材的国际竞争力，应针对影响中国 钢材国际竞争力的具体因素采取切实可行的对策。 关键词：中国钢材，国际竞争力，国际比较，影响因素 a b s t r a c t c h i n ai st h el a r g e s tc o u n t r yo fp r o d u c i n ga n dc o n s u m i n gs t e e li nt h ew o r l d h o w e v e r ， c h i n e s es t e e lh a sb e e nl a c ko fc o m p e t i t i o ns ot h a tc h i n ai sat y p i c a ls t e e l - i m p o r t c o u n t r y t h ep r o d u c t i o na n ds u p p l yo fs t e e lh a si n f l u e n c e db o t ho nc h i n a ss t a t u si n i n t e r n a t i o n a lt r a d ea sa ni m p o r t a n ts t e e lp r o d u c t i o nc o u n t r ya n ds t e e ls u p p l ys e c u r i t yo f i n d u s t r i a lc o n s t r u c t i o no ft h es t a t e w i t ht h ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o nt h e o r ya s f o u n d a t i o n ，t h er e s e a r c hh a sm a d ei n t e r n a t i o n a lc o m p a r i s o nr e l a t i n gt op r o d u c t i o na n d i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o no fs t e e l r e s u l t ss u g g e s tt h a tt h el e v e lo fi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o no fc h i n e s es t e e lh a db e e nr a i s i n gw i t haj u m pi ny e a r2 0 0 6 h o w e v e r , t h e r ew a sag a pb e t w e e ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o no fc h i n e s es t e e la n ds o m ec o u n t r i e s s u c ha s j a p a n w i t hp e a r s o nc o r r e l a t i o nc o e f f i c i e n t a n a l y s i s ， v a r i o u sf a c t o r s i n f l u e n c i n gi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o no fs t e e la r ea l s op r e s e n t e di nd e t a i li nt h i sp a p e r r e s e a r c hs u g g e s t st h a ts o m ef a c t o r ss u c ha sr a w m a t e r i a l s ，c a p i t a li n p u t , a n dd o m e s t i c d e m a n da r eh i g h l yr e l a t e d 嘶mi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o no fc h i n e s es t e e l t oi m p r o v e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o no fc h i n e s es t e e l ，s o m ep r a c t i c a la n df e a s i b l ep r a c t i c e ss h o u l d b et a k e ni n t op r a c t i c e sa c c o r d i n gt ot h ef a c t o r si n f l u e n c i n gi n t c a - n a t i o n a lc o m p e t i t i o no f s t e e l k e y w o r d s ：c h i n e s es t e e l ，i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n ，i n t e r n a t i o n a lc o m p a r i s o n ， i n f l u e n c ef a c t o r s 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：每】小颥 2 d 叼年多月f 今日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：专】，3 、颖 导师签名： 2 d 叼年孑月f 亏日 2 d 叩年孑月修日 1 1 研究背景和意义 第1 章前言 随着产品国际竞争的日益加剧，提升中国产品的国际竞争力已经成为中国经 济进程中面临的重大问题。中国目前是世界上最大的钢材( s t e e l ) 生产国和消费 国，钢材产量在2 0 0 7 年已经占到世界总产量的3 6 4 1 ( 见图1 1 ) 。在十多年时 间内中国已经成长为一个世界钢材生产大国，但由于钢材需求量巨大，中国同时 是世界上最大的钢材进口国，在2 0 0 6 年之前钢材贸易一直保持着逆差。随着国 内钢材生产能力的快速提高，中国的钢材出口量在2 0 0 6 年首次超过进口量( 见 图1 2 ) ，中国的钢材贸易出现历史性拐点，由长久以来的逆差转变成为顺差。由 此中国从一个长期以来净进口钢材的大国变为净出口大国，中国的钢材贸易从此 进入了一个新的阶段，面临着前所未有的发展机遇。然而，受市场需求的推动和 巨大利润的诱惑，中国钢铁产业2 ( s t e e li n d u s t r y ) 在快速发展的同时，并没有 高度重视提升产品的国际竞争力，中国钢材的出口价格一直以来都远低于进口价 格，2 0 0 7 年的价格差距达到约4 6 1 美元吨3 ，并且价格差距有逐渐拉大的趋势( 见 图1 3 ) ，这对于中国钢铁产业的长远发展是非常不利的。 由于产业的国际竞争力主要取决于产品的国际竞争力，研究中国钢材的国际 竞争力，不但有利于提升产品自身的国际竞争力，更有利于对中国钢铁产业的发 展水平进行正确定位，明确存在的问题和差距，并据此制定适当的产业政策，使 钢铁产业的产业布局和结构更趋于优化。这里有必要明确一下钢铁产业、钢材以 及国际竞争力等相关的概念，钢铁产业是指从铁矿石的开采、运输、冶炼一直到 最后制成成品出售或者其他相关产品的整个工业和商业过程，钢材4 ，某种意义上 也可以称之为钢铁产品，它则仅局限于钢铁成品这一个环节。国际竞争力一般可 以分为产业、产品、企业和国家的国际竞争力。显而易见，钢铁产业的国际竞争 1 数据来源：国际铡铁协会网站w w w i i s i o r 2 ( 阅读时间：2 0 0 8 年l o 月3 0 日) 。从2 0 0 8 年开始国际钢铁协 会从t h ei n t e r n a t i o n a li r o na n ds t e e li n s t i t u t e 更名为w o r l ds t e e la s s o c i a t i o n 。 2 国外文献在研究钢铁产业时常用词组是s t e e li n d u s t r y , 主要选用的代表产品是钢材s t e e l ，本文同样选用钢 铁产业( s t e e li n d u s 时) 中最具有代表意义的产品钢材作为研究对象。 3 根据中国国家统计局1 9 9 3 年到2 0 0 7 年统计年鉴中的数据计算得出。 4 钢材的定义：钢材是钢锭、钢坏或钢材通过胍力加工制成我们所需要的各种形状、尺寸和性能的材料。钢 材是国家建设和实现阴化必不可少的重要物资，应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、一般分为型材、 板材、管材和金属制品四人类。( 资料来源：中国钢材贸易网) 力的研究属于产业国际竞争力研究范畴，而钢材的国际竞争力研究则属于产品的 国际竞争力研究范围。与对钢铁产业的国际竞争力研究相比，国内学者对钢材这 种产品的国际竞争力研究更为薄弱。本文将通过探讨中国钢材国际竞争力的实际 状况，以及影响国际竞争力的主要因素，为增强中国钢材国际竞争力提供依据和 建议。 图1 11 9 8 0 2 0 0 7 年中国钢材产量占世界钢材产量的比重趋势变化图 数据来源：国际钢铁协会网站w w w f i f i o r g 图1 21 9 9 4 - 2 0 0 6 年我国钢材进出口数量对照图( 单位：万吨) 数据来源：中国统计年鉴1 9 9 5 2 0 0 7 年 2 图1 3 1 9 9 4 - 2 0 0 6 年我国钢材进出口均价对照图( 单位：美元吨) 数据来源：中国统计年鉴1 9 9 5 - 2 0 0 7 年 1 2 文献回顾与研究方法 首先提出国际竞争力确切概念并对其进行合理量化的是世界经济论坛( w e f ) 和瑞士的洛桑国际管理发展学院( i m d ) 。这两个机构在2 0 世纪8 0 年代初就开始 研究国际竞争力的评价方法，从1 9 8 9 年开始定期发布国际竞争力的排名，但这 两个机构对国际竞争力内涵的界定存在，定差别。w e f ( 1 9 9 7 ) 提出国际竞争力是 指“在人均实际收入方面达到持续高增长的能力5 ，而i m d ( 1 9 9 7 ) 将国际竞争力 界定为“一国或一公司在国际市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能 力，或者一个国家在其特有的经济与社会结构里，创造并提高附加价值、增加一 国财富的能力6 。 目前国内外学者对钢铁产业的国际竞争力研究较多，但具体到产品的国际竞 争力研究层面上比较薄弱，有许多没有涉及到的研究方面。由于发达国家的钢铁 产业最繁华时期是2 0 世纪七八十年代，国外的研究多集中此阶段，k i m ，y e w k y ( 1 9 8 2 ) 通过对美国和日本的全要素生产力( t o t a lf a c t o rp r o d u c t i v i t y ) 比较研究 发现，两国的要素生产力的差别与美国从日本的钢材进口量之间存在着显著相关 性，从而得出了技术增长是影响钢材国际竞争力的主要因素的结论。a r a f a ，t a r e k b a d r a n ( 1 9 8 9 ) 通过对英国钢铁产业的实证研究发现产品价格缺乏竞争力是导致 5 转引自金碚：中国工业国际竞争力理论、方法与实证研究，第2 9 页，经济管理出版社，1 9 9 7 6 由i m d , t h ew o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k 中对国际竞争力的解释翻译得到 3 英国钢铁产业国际竞争力较低的关键因素，并进一步通过因素分析发现技术更新 慢、缺乏规模经济和政府角色错位是导致产品价格缺乏竞争力的主要原因。 随着发达国家第三产业占g d p 总产值比重的不断加大，近年来发达国家学者 对钢铁产业竞争力的研究逐渐减少。但在九十年代前后，随着发展中国家，特别 是部分亚洲国家的钢铁产业的崛起，发展中国家的学者对如何提高发展中国家和 欠发达国家钢铁产业国际竞争力的研究也做出了贡献。a n t h o n yp d 。c o s t a ( 1 9 9 4 ) 在解释韩国钢铁产业高速发展的原因时提出了结构化竞争力( s t r u c t u r a l c o m p e t i t i v e n e s s ) 概念，这里的结构化竞争力包括国家独立、合理经济政策和本国 技术能力，通过研究发现结构化竞争力通过一系列影响的传递最终决定了韩国的 钢铁产业国际竞争力。随着中国钢铁产业近年来的迅速发展，并在2 0 0 6 年出现 了钢材贸易顺差的新局面，国内对中国的钢铁产业和钢铁产品的国际竞争力研究 开始高度重视，近年来涌现了许多研究成果。国内的代表文献主要分为对钢铁产 业的研究和对钢材这类产品的国际竞争力的研究。 总的看来，目前国内文献对宏观的产业层面的研究较多，而从微观的层面对 钢材的国际竞争力的研究较少。从钢铁产业国际竞争力层面来讲，有代表性的定 性研究7 有：李鹏( 2 0 0 2 ) 就产品竞争力、资本竞争力、技术竞争力和国际市场竞争 力四方面分析了中国钢铁工业与世界钢铁先进国家之间的差距。李拥军( 2 0 0 7 ) 认为中国钢铁产业具有一定的比较优势，但这种优势会随着劳动力、能源价格的 上升、外购铁矿石比例的提高而逐渐减少，并且由于中国钢铁产业在世界范围内 铁矿石资源的控制权相对薄弱，如果在此方面没有改善，将使中国钢铁产业在资 源方面受制于人。张积林( 2 0 0 7 ) 提出了钢铁产业国际竞争力的内涵，构建了钢 铁产业国际竞争力评价指标体系，指出我国钢铁产业的行业规模即钢产量和产业 成本高，而劳动生产率和产品价格指数低，认为我国钢铁产业国际竞争力还有待 提高。高志红等( 2 0 0 8 ) 从产业内贸易对钢铁产业国际竞争力的影响角度出发， 就钢铁产业内贸易对产业组织结构优化，产品结构优化，企业技术管理水平的提 高三方面的影响进行了分析，得出钢铁产业内贸易对钢铁产业国际竞争力提升具 有促进作用的结论。 7 研究者认为定量研究是通过统计数据进行实证研究，而定性研究通过现象分析，对研究对象的性质、特点、 发展变化规律作出判断，在此基础i ：将本文将中国钢材的国内文献归纳为为定性研究和定量研究两类。由于 定性研究与定量是紧密联系在一起的，奉文将文献类别进行人为划分是为，强调务篇文章的重点，从现象分 析和数据分析两个不同方面突出两类文章各自的特色和价值。 4 另外一些研究学者通过定量的方法8 对钢铁产业国际竞争力水平进行了研究， 主要有：刘海云等( 2 0 0 4 ) 选取了四种竞争力比较指数国际市场占有率( m s ) 、 显示比较优势指数( r c a ) 、贸易竞争优势指数( t c ) 和相对贸易优势指数( r t a ) 进 行了定量分析，提出了提高我国钢铁业的国际竞争力的措施。徐子剑等( 2 0 0 8 ) 运用个要素生产率指标就f d i 与钢铁产业竞争力做回归分析，论证得出f d i 与中 国钢铁产业国际竞争力存在相关性，并且对中国钢铁产业国际竞争力的提升具有 积极的促进作用。王蓓等( 2 0 0 8 ) 运用灰色关联分析法( g r e yc o r r e l a t i o n a n a l y s i s ) 进行实证分析，将我国与世界上主要钢铁生产国的钢铁产业进行了比较。 目前国内学者对钢材国际竞争力的研究并不深入，文献集中于对中国钢材进 出口现状进行分析，并没有在此基础上对钢材国际竞争力进行广泛深入的国际比 较和因素分析。主要研究有：中国冶金局规划研究院( 1 9 9 9 ) 指出我国钢材产品 虽然在国内市场上有数量优势，但无论是出口的数量、品种结构还是质量，在国 际市场上的竞争力都不强。陈浩然( 2 0 0 4 ) 研究指出，自2 0 0 4 年以来我国钢材 进出口贸易出现了积极变化，但是这种变化的主要原因是国内外市场因素引起 的，并不是我国钢铁业竞争力产生了质的变化，中国钢材发展还有很大的空间。 陈克新( 2 0 0 7 ) 指出从国家连续调整钢材出口关税的实际效果来看，在一定限度 内提高钢材出口成本和出口价格，并不会削弱中国钢材的出口竞争力。 由于产业的国际竞争力最终体现在产品的竞争力上，产品的竞争力才是最核 心的竞争力，因此有必要对产品的国际竞争力进行深入的研究。本文在前人的研 究基础上，运用国际市场占有率和贸易竞争优势指数( t c ) ，就中国钢材国际竞 争力与世界主要钢材生产贸易国家进行国际比较分析，并通过分析影响中国钢材 国际竞争力的主要因素，为政府和企业采取提升钢材国际竞争力的对策提供理论 指导和实际依据。本文分为五个部分，第一部分在前言中提出研究背景、方法和 意义；第二部分构造研究的理论基础；第三部分应用比较分析法，对钢材国际竞 争力实现指标( 市场占有率和贸易竞争指数) 进行国际比较分析，探讨中国钢材 国际竞争力的现状；第四部分通过皮尔逊相关系数分析，对影响钢材国际竞争力 的因素进行研究，寻找中国钢材国际竞争力现状的形成原因。第五部分针对如何 提升中国钢材国际竞争力提出对策和建议。 8 这些学者存进行定量分析的同时结合了定性分析的方法，研究者在此是为强调以下文献主要是通过统计数 据进行实证研究，是在定量分析的基础上再进行研究。 5 第2 章国际竞争力研究的理论基础 经济学史上有关竞争力的论述源远流长，但是“在标准的经济学教科书中并 没有就如何解决这个( 竞争力) 问题提供专门的理论”( b a n s e ，1 9 9 9 ) 。一般认为， 国际竞争力理论主要建立比较优势理论和竞争优势理论基础之上( 金碚，1 9 9 7 ； 李拥军，2 0 0 7 ；谭英平，2 0 0 7 ) 。比较优势理论代表d a v i dr i c a r d o ( 1 8 1 7 ) 、 e l i h e c k s c h e r ( 1 9 1 9 ) 和b e r t i lo h l i n ( 1 9 3 3 ) 、k r u g m a n ( 1 9 7 9 ) 等人的研究成 果为国际竞争力理论间接奠定了基础，他们的主要贡献是：一、提出生产成本是 决定产业国际竞争力的唯一因素，拥有成本上的优势就等于拥有更强的竞争力， 一国应发展本国生产成本相对低的产业：二、提出特定产业化生产成本的高低是 由该国生产要素的禀赋状况决定的，一国应选择发展本国最丰裕的生产要素生产 的产业。由于当时的产业大多是劳动密集型的，因而现在看来，这些研究存在着 很大局限性，例如，认为生产成本是决定产业国际竞争力的唯一因素，而没有考 虑到技术等其他重要因素。 m i c h a e le p o r t e r ( 1 9 9 0 ) 、k r u g m a n ( 1 9 9 3 ) 、c h o d s u n g ( 1 9 9 4 ) 等人的 研究为国际竞争力提供了直接的理论基础。其中，以k r u g m a n 为代表的新贸易理 论阐明了在市场不完全竞争前提下，以产业内贸易为主要特征的国际贸易中，竞 争优势的形成及其作用机制，指出竞争优势主要反映在规模经济、产品差异、企 业竞争策略等方面。新贸易理论对国际竞争力研究的意义在于：一、提出决定产 业国际竞争力的高低并不只与成本有关，还与该产业的规模经济、专业化分工、 交易成本、技术革新等因素有关；二、提出一国特定产业的发展不一定要受先天 要素禀赋的束缚，而应更注重后天的培育，途经包括加大人力资本投资，增强人 的素质和活动能力，促进技术创新和研发，建立有利于分工深化的制度安排等。 对国际竞争力理论研究影响最大的是m i c h a e le p o r t e r ( 1 9 9 0 ) 的“国家钻 石 ( n a t i o n a ld i a m o n d ) 模型，该理论认为一国的特定产业是否具有国际竞争 优势，取决于生产某种产品所需投入的要素条件。某种产品或服务国内外市场的 需求条件包括相关及辅助产业的发展水平状况、企业策略、结构与竞争所赖以存 在的国家环境状况、打破现存竞争环境和秩序的机遇，政府提供的政策环境等六 个方面，前四个是内生决定因素，后两个是外生决定因素。“国家钻石 模型后 来被j o h nd u n n i n g ( 1 9 9 0 ) 等人修正与补充，产生出各种模型，如“波特一邓宁钻 石模型 、“双重钻石模型”( a l a nm r u g m a n j o s e p hr c r u z ，1 9 9 3 ) 、“多因素 6 钻石模型一( w r c a r t w r i g h t ，1 9 9 3 ) 、“一般化的双重钻石模型 ( m o o n ，r u g m a n ，y e r b e k e ，1 9 9 8 ) 等。这些拓展的模型都从不同角度拓展了影响产 业国际竞争优势的要素条件。p o r t e r 的“国家钻石 模型较好地解释了发达国家 大国经济的国际竞争力来源，但对于发展中国家和欠发达国家却并不完全适用。 尽管r u g m a n ，m o o n 等人拓展了该模型，他们的理论模型同样是在特定背景下构建 的，也有其自身的局限性，但他们的研究丰富和发展了国家竞争优势理论。 由于欠发达国家或发展中国家的经济并不具备与波特“国家钻石 模型相 符的国内经济环境，这些国家不得不依靠自身不断地去为提高本国国际竞争力创 造条件，2 0 世纪后半时期，韩国、台湾经济发展的实践，以及中国在2 1 世纪初 期的表现就证明了这一点。c h o ，d s u n g ( 1 9 9 4 ) 以韩国经济发展为实例做了研 究，结果表明，韩国经济增长的关键动力在于具有良好教育的、充满活力的和富 有献身精神的“人力 要素。他认为，韩国人口可以划分为四种类型：工人；政 治家和官僚，他们制定和实施经济发展计划；企业家，他们能够做出正确的投资 决策；职业经理人和工程师，他们负责生产运作和开发新技术。这些人力要素是 韩国经济国际竞争力的决定性因素，在韩国经济起飞过程中起着中心作用。然而， 韩国经济的劣势在于缺乏资本、技术和足够大的国内市场等“物质 要素，这就 要求政府和企业从国外引进资本和技术，去开拓国外市场，去创造影响经济增长 的资源要素和其他方面的要素。由此，c h o 构建了“九要素模型”( t h en i n e f a c t o r m o d e l ) 以更好地解释韩国经济发展的原因。 在国际竞争力理论基础之上，要研究国际竞争力的大小需要通过评价指标进 行分析，有代表性的评价指标有：国际市场占有率( i n t e m a t i o n a lm a r k e ts h a r e ) 、 显示性比较优势指标( r e v e a l e dc o m p a r a t i v e a d v a n t a g ei n d e x ，r c a ) 、贸易专业化 系数( t r a d es p e c i a l i z a t i o nc o e 衔c i e n t ，t s c ) 、贸易竞争优势指数( t r a d e c o m p e t i t i v e n e s si n d e x ，t c ) 等。利用上述指标指数以及其他相关数据和分析方法， 可以对国际竞争力的大小进行量化，从而更加科学地衡量一国某产业或者产品的 国际竞争力。 7 第3 章中国钢材生产和国际竞争力状况的国际比较 3 1 生产和贸易状况分析 3 1 1 生产状况分析 世界上的钢材产量大国主要有中国、美国、日本、韩国、德国、俄罗斯等国。 其中中国的钢材产量增长最为迅速，从图3 1 中可以看到，中国的钢材产量趋势 几乎成直线上升，从1 9 8 0 年的不足世界产量的百分之一，迅速增长到2 0 0 7 年产 量占据世界产量的三分之一以上。1 9 9 6 年，中国钢产量突破亿吨，达到约1 0 1 亿吨，成为世界上最大的产钢大国。2 0 0 3 年，中国钢产量达到2 4 亿吨，成为到 目前为止世界上唯一的年钢产量超过2 亿吨的国家。如表3 1 所示，与中国钢材 产量的增长规模相比，发展中国家代表印度的钢材产量增长幅度远不及中国，在 2 0 0 1 - 2 0 0 7 年期间内的年钢材产量不及中国年钢材产量的七分之一。其他代表性 发达国家的钢材产量在此期间内几乎都处于平稳波动中，不同年份之间钢材产量 略有升降，但总体增长幅度趋缓。而世界钢材产量增长的总体趋势比发达国家更 大，这主要归功于中国等发展中国家近年来钢材产量的强劲增长。 图3 12 0 0 1 - 2 0 0 7 年中国钢材产量变化图 资料来源：国际钢铁协会年鉴 8 表3 12 0 0 1 2 0 0 7 年中国钢材产量的国际比较单位：百万吨 资料来源：国际钢铁协会年鉴2 0 0 8 3 1 2 贸易状况分析 作为钢材生产消费大国，中国钢材的进出口贸易量的增长在世界钢材市场上 起着举足轻重的作用。在2 0 0 6 年之前，中国一直是一个钢材净进口大国，但在 2 0 0 6 年中国钢材出口额实现激增，同比增长了1 0 0 ，从2 0 0 5 年的1 3 0 亿美元出 口额猛增到2 0 0 6 年的2 6 2 亿美元。而中国钢材2 0 0 6 年的进口额与2 0 0 5 年相比 反而下降了1 9 ，从2 0 0 5 年的2 4 6 亿美元进口额减少到2 0 0 6 年的1 9 8 亿美元进 口额( 见表3 2 ) ，于是从2 0 0 6 年开始中国转变成为了钢材净出口大国。从图3 2 中可以看到，长期以来中国钢材贸易额的迅速增长是由出口和进口两方面同时推 动的，但在2 0 0 6 年中国钢材贸易的增长主要是由出口额的迅猛增长拉动的，这 是中国钢材贸易格局中出现的一个重大变化，中国的钢材生产贸易增长模式由此 出现了向出口拉动型增长模式进行转变的可能，但能否实现成功转型仍需要保持 住出口增长的较快趋势，并受到相关产业支持、政府相关政策、能否成功实现产 业升级等多方面因素的影响，本文将在第4 章进一步探讨各种因素对中国钢材出 9 口额增长的影响。 表3 21 9 9 6 - 2 0 0 6 年中国钢材进出口额变化单位：万美元 数据来源：中国统计年鉴1 9 9 7 - 2 0 0 7 年 图3 21 9 9 4 - 2 0 0 6 年中国钢材进出口金额 数据来源：中国统计年鉴1 9 9 5 2 0 0 7 年 与世界市场上多数产品贸易金额相比，世界钢材贸易金额一直保持非常庞大 的数字，在2 0 0 0 - 2 0 0 6 年期问年平均世界出口金额达到2 2 11 3 8 亿美元。在2 0 0 4 年之前与世界上多数国家的钢材出口金额相比，中国钢材出口额虽然较大，但与 日本、德国等钢铁强国相比存在很大差距，例如在2 0 0 3 年，中国钢材的出口金 额为4 8 1 3 亿美元，而日本和德国的钢材出口金额分别达到了1 7 8 7 亿美元和 1 7 0 2 3 亿美元。但是这种形势在2 0 0 4 年得到扭转，中国钢材出口额增长到了 1 3 8 7 8 亿美元，虽然仍只分别达到当年日本和德国出口金额的6 0 和5 9 ，但中 国钢材出口额与日本、德国等钢铁强国钢材出口额之间的差距大为缩减。而世界 1 0 各国出口额形势出现根本性改变是在2 0 0 6 年，中国钢材出口额猛增到了3 2 5 1 9 亿美元，超过了日本2 0 0 6 年全年出口总额，逼近德国2 0 0 6 年的出口额3 3 7 8 9 亿美元，中国不但成为了世界上拥有最大钢材生产量和出口量的国家，同时在 2 0 0 6 年摇身成为位居世界上钢材出口金额第二的国家。这种改变不但说明了中国 钢材在世界市场上的竞争力得到了极大的提升，更加说明了探索提高中国钢材国 际竞争力的途径的重要性，从而使得中国这个新兴钢材出口强国的地位进一步得 到巩固。 表3 32 0 0 0 2 0 0 6 年世界主要出口国钢材出口金额单位：亿美元 资料来源：根据联合国统计司数据计算得出，网址h t t p ：嗍u n c t a d o r g 从中国钢材的贸易流向来看，传统的中国钢材出口主要国家和地区是香港、 日本、韩国和美国等，而传统的进口来源地是日本、韩国、台湾省、俄罗斯和美 国等。从2 0 0 8 年的进口来源地分析来看，进口来源地非常集中，其中日本是中 国钢材进口来源的第一大国，占到了全年进口总额的3 4 1 9 ，其次是韩国和香港， 都占到了全年进口总额的1 5 以上，此外从台湾、德国和美国的进口额也较大， 从其他国家的进口仅占到了全部进口额的1 6 5 2 。从表3 4 中可以看到，亚洲国 家仍是中国的最大进口来源地。与进口来源集中程度相比，2 0 0 8 年中国钢材的出 口流向则较为分散。其中韩国是中国钢材的最大出口地，占到了2 0 0 8 年全年出 口总额的2 1 5 5 ，美国是第二大出口地，占到了1 0 8 8 ，其他较大的出口国家和 地区，例如香港、台湾、泰国和印度都只占到了2 到3 之间，而出口到其他国 家的金额占到了一半以上，由此可以看到中国钢材的出口流向是比较分散的，这 有利于中国钢材出口市场的稳定和长远发展。笼罩在始于2 0 0 8 年的全球金融危 机环境中的国际市场较不稳定，许多国家和地区的钢材市场都受到不同程度的金 融危机影响，只有做到中国钢材分散化出口，才能有效避免中国钢材出口因为某 一国家或者地区进口市场的萎缩而遭受巨大波动9 。 表3 42 0 0 8 年中国钢材进出口国家( 地区) 及份额 资料来源：中国钢材贸易网 9 例如2 0 0 8 年6 月中国钢材出口量的意外环比下降，当月中国出口钢材5 2 2 万吨，较一 ：月减少3 4 万吨，环 比减少6 1 2 ，当月净出口钢4 2 1 万吨，较上月减少2 7 万吨，环比减少5 9 5 ，而据相关分析报告，钢 l u 量的环比下降存很大程度| ：是由越南金融危机造成对越南出口急剧萎缩弓l 起的。这说明j ，如果出t a s ) - 散化 程度小够，某一国家或者地区的经济波动町能会对中国钢材出口造成很人影响。( 数据来源：中国钢材贸易 网) 1 2 留332 0 0 8 年中国钢材进口国家( 地区) 及份额 资料来源：根据表34 整理得出 图342 0 0 8 年中国钢材出口国家( 地区) 及份额 瓷料来镡：根据表34 整理得出 将2 0 0 8 年中国钢材进出口地的集散程度与1 9 9 6 年对比，会发现亚洲国家和 地区特别是n 本和韩国一直是中国钢材的最主要进口地，而俄罗斯的地位从占据 1 9 9 6 年全年进r 额的1 8 下滑到成为2 0 0 8 年中国钢材的非主要进口国家。对比 1 9 9 6 年和2 0 0 8 年的出口流向可以看到韩国和美国一直是中国钢材出口的主要 出口国，香港的地位下滑较大，从1 9 9 6 年占据出口总额的1 7 以上，到2 0 0 8 年 f 滑到不足总额的3 。总的说来，2 0 0 8 年的进出口国家和地区与1 9 9 6 年的相比 更加分散，亚洲国家特别是同本和韩国一直是中国钢材贸易的主要对象，美国市 场对于中国钢材出口来说也是比较重要的。而中国钢材出口相对于中国钢材进口 更为分散化，因此中国钢材进口分散化问题也应该得到足够的重视，从而避免因 某一国家或地区的钢材出口价格突然攀升造成对中国钢材进口市场的巨大影响。 表3 51 9 9 6 年中国钢材进出口国家( 地区) 及份额 数据来源：中国对外经济贸易年鉴1 9 9 8 9 9 3 2 国际竞争力的国际比较分析 一国钢材国际竞争力的大小最终可通过钢材在市场上的占有份额和盈利能 力来衡量和检验。本文从市场份额和进出口情况角度出发挑选了两个具有代表性 的指标来反映中国钢材的国际竞争力状况，分别是国际市场占有率指数和贸易竞 争力指数。 3 2 1 国际市场占有率指数 国际市场占有率( m i ) 是反映产品国际竞争力的最直接的指标，是指本国某一 产品的出口占世界这种产品出口的比重。这个比重越大，就说明该国i 产品的出 口竞争力、开拓国际市场的能力很强；反之，则说明该国i 产品的出口竞争力 越弱。 国际市场占有率计算公式为：m i = x i x wx1 0 0 式中的m i 代表本国i 产品的国际市场占有率，x i 代表本国i 产品在国际 市场上的出口量( 额) ，x w 代表世界i 产品的总出口量( 额) 。 从表3 6 中可以看到，中国钢材的国际市场占有率在2 0 0 4 年之前一直不足 1 4 3 ，与日本、德国等钢材出口强国相比差距很大，其中日本的国际市场占有率在 2 0 0 4 年之前最高，与韩国、意大利、法国等钢材出口大国相比也处于领先位置。 中国钢材的国际市场占有率在2 0 0 4 年超过了5 ，并在2 0 0 6 年达到了8 8 4 ，仅 低于德国的国际市场占有率9 1 9 ，超过其他钢材出口大国的国际市场占有率。 通过分析其他国家的国际市场占有率变化规律，可以看到其他国家的国际市场占 有率变化一直比较稳定，一般都是在稳中有升或者稳中有降，其中日本和韩国一 直保持了较高的占有率，平均占有率分别达到了9 1 3 和9 4 6 。这说明在 2 0 0 0 - 2 0 0 6 年期间中国钢材的国际竞争力处于快速提高的阶段，而其他钢材出口 大国已经进入了钢材出口成熟阶段，这些国家的钢材国际竞争力在稳定中有所波 动。 表3 6 中国和世界主要出口国钢材国际市场占有率单位：亿美元 资料来源：根据联合国统计司数据计算得出，网址b 圭主卫；么么螋：坠鲢圭鲤：q g 3 2 2 贸易竞争力指数 贸易竞争力指数( t c i j ) 可以表明一国生产的某种产品是净进口还是净出口， 以及净进口和净出口的相对规模，从而反映某国生产的某种产品相对于世界市场 其他国家对该商品的供给来说，是处于生产效率的竞争优势位置，还是处于竞争 劣势位置及其程度。 1 5 用公式表示为：t c i j = ( x i j - m i j ) ( x i + m i j ) ( 一1 t c i j 1 ) 式中的t c i j 表示一国i 产品的贸易竞争指数，x i j 代表该国i 产品出口 总额，m i j 代表该国i 产品进口总额。若t c i j 为正值，表明该国是净出口国， 且越接近l 说明该国此产品的国际竞争力越强。反之若为负值，表明该国是净进 口国，出口竞争力较弱。 如表3 7 所示，中国钢材的贸易竞争指数在2 0 0 6 年之前一直为负数，在 1 9 9 9 - 2 0 0 5 年期间平均仅为一0 4 6 ，说明该期间中国钢材的出口竞争力较弱。在 2 0 0 6 年中国钢材贸易竞争指数首次变为正数，达到了o 2 ，但与日本、俄罗斯等 钢材贸易强国相比，仍存在着一定差距，例如日本的钢材贸易竞争指数在当年达 到了o 6 4 ，远远高于中国当年的钢材贸易竞争指数0 2 。纵观表3 7 中的数据， 可以看到日本钢材一直保持非常强的竞争状态，而俄罗斯、德国等国的钢材国际 竞争实力也不容忽视，它们保持稳定的较高钢材国际竞争力的方法值得中国研 究、借鉴和学习。 表3 7 世界主要钢材出产国贸易竞争指数 资料来源：根据世界钢材数据年鉴2 0 0 7 相关数据计算得出 通过分析国际市场占有率和贸易竞争指数这两种衡量国际竞争力的指标，可 以得出中国钢材国际竞争力在逐渐提高的结论，特别是在2 0 0 4 年中国钢材的国 际竞争力提高较大，国际市场占有率由2 6 6 提高到5 1 4 ，而贸易竞争指数由 一0 6 4 提高n - 0 2 6 ，并在2 0 0 6 年中国钢材国际竞争力状况实现历史性突破，当 1 6 年中国钢材的国际市场占有率达到了8 8 4 ，贸易竞争指数从负数突破成为0 2 ， 中国由此跻身成为国际竞争力强国之一。但由于中国钢材的国际竞争力与其他传 统钢铁强国相比缺乏平稳性，虽然提高速度较快，仍需要采取措施来保持增速， 本文将在后面的部分对影响中国钢材国际竞争力的因素进行分析，有针对性地提 出相应的对策，从而达到保持中国钢材国际竞争力快速提高趋势的目的。 1 7 第4 章影响钢材国际竞争力的因素分析 4 1 影响因素相关系数检验 由于一国钢材的国际竞争力可以从生产能力与出i = i 能力两个方面来反应，因 此本文选取中国钢材的产量和出口额分别作为皮尔逊相关分析的因变量。根据比 较优势和竞争优势等相关理论，原材料、劳动力、资本、国内需求、相关产业支 持等因素是影响一国产品国际竞争力大小的重要因素。因此本文选取了铁矿石产 量与进口量、钢铁工业固定资产投资等七个因素作为自变量m ，采用1 9 9 7 2 0 0 6 年的相关数据进行了皮尔逊相关检验1 1 。这七个自变量都分别在一定程度上代表 了可能影响中国钢材国际竞争力的因素，其中，铁矿石产量与进口量代表了原材 料，钢铁工业固定资产投资代表资本，货物周转量代表交通运输，人均g d p 和钢 材国内消费量代表了需求，建筑业增加值代表了相关产业支持水平。 从表4 1 中的结果可以看到，七个自变量与两个因变量之间都是显著相关的， 并且相关系数都较高，这说明了除劳动力以外的四个因素与钢材的产量以及出口 额之间是高度相关的，从而说明了原材料、资本、需求、交通运输、相关产业支 持是影响中国钢材国际竞争力大小的重要因素。 除了这些在一定程度上可以用数据量化的重要因素以外，还有一些无法量化 的，但事实上能够对中国钢材竞争力大小产生重要作用的因素，例如政府的产业 和出口政策、钢铁企业的企业竞争力、钢铁行业结构、钢材产品结构等。由于无 法对这些因素直接进行数据实证分析，本文将直接就这些因素对中国钢材竞争力 的影响进行分析和论述。 o 自变量的选用部分参考了谭英i - ：中国钢铁下业国际竞争力研究，中国标准出版社，2 0 0 7 年，第5 9 页。 本文的皮尔逊相关系数检验足使用s p s s i 7 0 软件进行的。 1 8 表4 1 皮尔逊相关系数分析结果 资料来源；根据中国统计年鉴和中国钢铁统计计算得出 表示相关系数在1 o 的水平下显著 4 2 影响因素分析 4 2 1 原材料 原材料是工业品生产的基础。生产钢材所需的主要原材料是铁矿石，拥有一 定数量的铁矿石资源是生产钢材的重要条件。表4 1 的结果显示，中国铁矿石产 量与钢材产量、钢材出口额这两个因变量的相关系数分别达到0 9 1l 和0 9 8 8 ， 因此铁矿石的产量对于钢材的国际竞争力产生了重要影响。 中国是铁矿石资料比较丰富的国家之一，到2 0 0 6 年中国铁矿石储备有2 2 0 9 亿吨，这为中国钢材参与国际竞争奠定了基础。从表4 2 中可以看到，世界铁矿 石主要生产国有中国、澳大利亚、巴西、俄罗斯等国，在2 0 0 1 - 2 0 0 6 年期间，中 国的铁矿石产量居世界第一，平均产量达到了近3 4 亿吨，但由于我国铁矿石资 源丰而不富，9 7 2 为贫矿，富铁矿石仅占2 8 1 2 。如果采用世界铁矿石含铁的 平均标准，除去含铁量很低的铁矿石产量，中国在2 0 0 1 - 2 0 0 6 年期间的铁矿石平 n 数据转引自：方虹，沈东亮：国际铁矿石价格机制下的中国铁矿石贸易及对策研究，宏观经济研究， 2 0 0 8 年第4 期，第3 _ 4 页。 1 9 均产量只有约1 6 亿吨，低与巴西该期间的平均产量2 6 亿吨和澳大利亚的平均 产量2 2 5 亿吨。从表4 2 中还可以看到，虽然许多钢铁大国包括中国、美国在 内都是铁矿石生产大国，但还有一些钢铁强国是铁矿石资源比较贫乏的国家，例 如日本、韩国，英国、法国、德国也需要依赖大量原材料进口，相反，澳大利亚、 巴西等铁矿石生产大国却并不是钢铁强国，因此是否拥有丰富的原材料并不是判 断钢材国际竞争力强弱的唯一决定性因素，只是重要影响因素之一，尤其在中国 现阶段国情下，原材料的供给是影响中国钢材国际竞争力的重要因素。 表4 22 0 0 1 - 2 0 0 6 年世界铁矿石主要生产国及产量单位：千吨 资料来源：世界钢材数据年鉴2 0 0 7 ( 1 ) 一包括含铁量低的铁矿石在内的所有产量 ( 2 ) 一按世界铁矿石含铁的平均标准，除去含铁量低的铁矿石产量以后的总产量 在自身拥有较高铁矿石产量的同时，中国还从国外大量进口铁矿石，来支撑 钢材的高产量。中国是世界上最大的铁矿石进口国，如表4 3 所示，2 0 0 1 2 0 0 6 年中国平均每年进口约2 亿吨铁矿石，特别是在成为钢材净出口大国的2 0 0 6 年， 中国的铁矿石进口达到了3 2 6 亿吨，超过了世界上最大铁矿石出口国澳大利亚 全年的铁矿石出口量2 4 8 亿吨，远超过铁