（国际贸易学专业论文）服务业跨国公司出现及扩张的理论分析.pdf

摘要 随着服务业在全球经济中的贡献率的提升，服务业跨国公司在对外投资主 体中开始取代制造业跨国公司，扮演越来越重要的角色，从而吸引了众多学者 展开对服务业跨国公司的出现和扩张原因的研究。但由于此前的大部分对外直 接投资和跨国公司的扩张主要集中在制造业部门，因此，有关理论的研究也集 中于此，因此不可避免的在一定程度上存在缺陷。首先表现在研究的路径和方 法上，其大多都是运用传统的理论来解释新兴的服务业跨国公司扩张行为；其 次是研究缺乏系统性，其研究更多的是集中在某一具体的服务行业，从而忽视 了服务部门众多不同行业中的差异性。本文从服务和服务业的特征和性质入手， 以服务业跨国公司发展现状为基础，以服务业跨国公司和制造业跨国公司的内 在区别为突破口，系统阐述影响服务业跨国公司扩张的特殊动因，以期达到为 中国经济发展服务的目的。 关键词：服务，服务业，对外直接投资，直接投资理论，服务业跨国公司 a b s t r a c t a ss e r v i c es e c t o rp l a y sm o r ea n dm o r ei m p o r t a n tr o l e i np u s h i n gg l o b a l e c o n o m yf o r w a r d ，t h et r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n si ns e r v i c ew h i c hh a v et a k e np l a c e o fo n e si nm a n u f a c t u r i n ga r er e g a r d e da st h em o s tp o w e r f u le c o n o m i ce n g i n ei nt h e i n t e g r a t i o no fe c o n o m y m a n yp e o p l ea r ea t t r a c t e dt ot h i sa c a d e m i ca r e ad o i n g r e s e a r c hs oa st of i n do u tt h er e a s o nb e h i n dt h i sp h e n o m e n o n h o w e v e r , c o m p a r e d w i t ht h eh i s t o r yo fm a n u f a c t u r i n g , i t sj u s tl i k ead r o pi nt h eo c e a ni nt h eh i s t o r yo f t h es e r v i c e sd e v e l o p m e n t ，t h e r e f o r e ，t h e r ei sn o tm u c ht h e s i si nt h i sf i e l da n dm o s t o ft h er e s e a r c h e sa r ee i t h e rs t i l lk i n do fa d j u s t m e n to ft h ec l a s s i c a lt n c t h e o r yb a s e d o nt h er e s e a r c ho fm a n u f a c t u r i n go rf o c u s e do nk i n do fs i n g l es e r v i c ei n d u s t r y n e g l e c t i n gd i f f e r e n c e si ns e r v i c ei n d u s t r i e s i no r d e rt oe n h a n c eo u ro w na b i l i t i e sa n d c o m p e t i t i v e n e s s ，i t sn e c e s s a r yf o ru st oa n a l y z es y s t e m i c a l l ya n df i g u r eo u tt h ek e y p r i n c i p l et os u c c e s s t h i sa r t i c l ew i l ls t a r tf r o mf u n d a m e n t a ld i f f e r e n c e sb e t w e e n s e r v i c ea n dm a n u f a c t u r i n gs e c t o r s t h e n b a s e do nt h e s ec h a r a c t e r i1 1 e x p a t i a t et h e o r i e ss u i t a b l ef o rs e r v i c es e c t o r k e y w o r d s ：s e r v i c e ，s e r v i c ei n d u s t r y , t r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n ，f o r e i g n i n v e s t m e n t ，t h e o r yo fs e r v i c es e c t o r 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导 下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的 作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集 体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名：掺 叫瞄其? 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学 位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论 文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电 子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文； 学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览 服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论 文；在以不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的 部分或全部内容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守 此规定。 学位论文作 导师签名： 彳月1 广日 ，月f ，明 第1 章引言 1 1 问题的提出 2 0 世纪8 0 年以来，信息产业化和产业信息化开始进入人类的生活，以信 息技术为主的新技术革命对制造业产生了深远的影响，服务业工业化成为了一 条崭新的发展路径。一方面，随着产业的信息化，传统产业中的管理与营销等 与信息处理紧密相关的环节在企业经营中发挥着越来越重要的作用，同时，信 息成为企业竞争发展最重要的资源和要素，一些产业成为信息密集型产业：另 一方面，信息技术使得产业分工日益深化，原来从属于生产的研发、设计、财 务管理、销售和售后服务等一系列产前、产中和产后服务环节从产业链条中独 立出来，构成了生产性服务业。以上两个方面共同推进了服务贸易和服务业国 际投资迅速发展，以此为契机的服务业跨国公司也开始兴起，并呈现出愈演愈 烈之势。 进入9 0 年代以后，计算机技术和网络通讯技术的迅速发展，使得越来越多 的服务具有可贸易性，服务产品实现了生产和消费的分离。此外，随着经济全 球化的日益深化，跨国生产布局的制度性障碍也被大大消除，这些积极的因素 都促使服务业的国际投资得到快速发展，全球服务业直接投资的比重占直接投 资总额的比重不断增加，如今服务业已稳获世界对外直接投资的半壁江山。据 世界投资报告统计，在2 0 0 6 年，全球对外直接投资总额相比去年增长了 3 8 ，达到1 3 万亿美元，仅次于2 0 0 0 年的l - 4 万亿美元的历史最高峰，而到 了2 0 0 7 年，全球对外直接投资总额更是达到创纪录的1 8 万亿美元。与此同时， 服务业的对外直接投资流出量所占份额也从9 0 年代初期的4 9 上升到了如今的 6 2 。从以上数据我们不难看出，以服务业与服务贸易为主要内容的服务经济的 迅速崛起，将成为了2 1 世纪世界经济发展的显著特征。而今，服务业与技术密 集型的制造业一并成为了全球扩张的主力军。在外部环境的作用下，作为服务 业对外直接投资的主体的服务业跨国公司也开始大规模的出现，同时自身发展 的主观要求又使得其在全球展开史无前例的大规模扩张。美国财富杂志一 年一度的“世界5 0 0 强排行榜的评比结果显示，近年来服务业企业入围“5 0 0 强”的数量及其排名都持续上升。其中在2 0 0 8 年的“世界5 0 0 强”目录中，传 统服务行业如银行、保险、电信在“5 0 0 ”强的数量仍稳居前四位，零售业巨头 沃尔玛在2 0 0 6 年短暂让位于美孚石油公司后再度连续居于榜首位置，其中在前 1 0 0 强中，服务业跨国公司共4 5 家，占4 5 。 随着服务业在全球经济中的贡献率的提升以及服务业跨国公司的出现，对 服务业跨国公司的出现和扩张的研究也开始发展起来。但由于此前的大部分对 外直接投资和跨国公司的扩张主要集中在制造业部门，因此，有关理论的研究 也集中于此，因此不可避免的在一定程度上存在缺陷。首先表现在研究的路径 和方法上，其大多都是运用传统的理论来解释新兴的服务业跨国公司扩张行为； 其次是研究缺乏系统性，其研究更多的是集中在某一具体的服务行业，从而忽 视了服务部门众多不同行业中的差异性。因此尽快加强对服务业跨国公司的系 统性研究，深入了解服务业跨国公司扩张的内在动因是，找寻其成功的关键所 在，是非常具有现实意义的。 1 2 国内外研究文献 由于最初的国际直接投资主要集中在原材料、其它初级产品以及以资源为 基础的制造业，加上服务最初的不可贸易性，这些都导致早期的许多经典的跨 国公司理论，如海默( s h h y m e r , 1 9 6 0 ) 的垄断优势理论、弗农( r v e m o n l 9 6 6 ) 的产品生命周期理论、巴克利和卡森( e b u c k l e ya n dm c a s s o n 1 9 7 6 ) 的内部化 理论甚至邓宁的国际生产折中理论都是基于制造业的国际化生产扩张进行研 究。进而导致早期对服务业跨国公司的研究更多的是以经过修正的传统的跨国 公司理论为依托，并且研究的路径和方法也都是用传统的理论来解释新兴的服 务业跨国经营行为。r u g m a n ( 1 9 8 1 ) 曾用内部化理论来解释银行业跨国公司的全 球扩张，此后y a n n o p o u l o s ( 1 9 8 3 ) 和g r u b e l ( 1 9 7 7 ) 又运用邓宁的折中理论重新解 释了跨国银行的发展。进入8 0 年代后，众多学者开始从服务业整体角度对服务 业跨国公司进行研究。邓宁( 1 9 8 9 ) 以其国际生产折中理论为基础，结合服务 不同于有形商品的特点，具体分析了服务业跨国公司的所有权优势、内部化优 势和区位优势。邓宁认为在所有权的竞争优势上，服务业跨国公司的所有权优 势体现在产品质量差异、范围经济、规模经济与专业化、技术与信息等无形资 产上，这些都集中体现在企业的服务质量、服务网络以及服务软技术方面。在 内部化优势上，邓宁认为服务业跨国公司的内部化优势主要体现在保证产品质 量、降低交易成本与机会主义倾向、保护知识产权、避免搜寻与协商成本以及 取得区位多元化的协同性、获得投入与开发新市场等方面。在区位优势上，邓 宁认为，接近消费者、是服务适应当地的风俗习惯和需要等是影响服务业跨国 公司选址的主要因素，同时市场的大小和特点以及实际工资水平、人力和自然 资源的有效性以及东道国政府的政策都对跨国企业的选址有一定的影响。 但是理论是与时代背景紧密相连的，我国著名学者薛求知教授认为这些经 典的理论已不能很好地解释如今服务业跨国公司兴起中出现的许多新现象。他 认为弗农的产品生命周期理论针对的是当时竞争加剧的制造业，它很好的解释 了当时制造业跨国公司的成本导向型发展策略，但对于性质较特殊的服务业产 品而言是比较不适用的，因为价格竞争不是服务行业的主要竞争因素。同时他 2 也提出，海默的垄断优势理论和邓宁的折中理论都是以市场的不完全性作为理 论前提的，但如今随着科技手段的进步，政府管制的减少，市场的不完全性相 比当年有了很大的减弱，这样它们就不能很好的解释目前许多服务业跨国公司 实行的网络组织结构以及战略联盟形式的发展策略，在这点上，e r r a m i l l i ( 1 9 9 3 ) 在对服务业跨国公司海外市场进入模式的选择的研究中也指出，正式由于市场 不完全性的减弱才使得跨国企业有可能采用市场化安排的形式来进行国际扩 张。 服务业跨国公司扩张研究的代表人物y a i ra h a r o m i 和l i l a c hn a c h u m ( 2 0 0 0 ) 指出服务业跨国公司扩张因素有四个。首先、服务业跨国公司是跟随他们的制 造业跨国公司客户的扩张而扩张的。他们认为，由于服务的无形、非存储等特 性，随着顾客的跨国界扩张，服务企业不得不建立海外服务机构来满足顾客的 需求；其次，随着近年来服务业中信息知识、无形资产的重要性逐渐提高，服 务业跨国公司凭借其灵活的发展战略，提升了自身的国际竞争力；再次，东道 国关于服务方面政策、法规的改变，都大大提升了服务市场的自由化进程；最 后，他们认为服务业跨国公司的全球运作行为提高了企业的声誉，创造了“声 誉效应 ，同时良好的声誉又将产生更多的需求，进而又拉动了服务企业的国际 化进展。 薛求知教授在以上分析的基础上又进行了细分。他从需求的拉动、供给的 推动、服务业的竞争、进入壁垒的降低、全球学习能力等五个方面对服务业跨 国公司的扩张进行了研究。他认为，生产性服务需求的增加是服务业跨国公司 出现及扩张的主要原因，同时如今的企业为了专注于资深的核心能力的增长， 将边缘工作外包给更加专业的服务商，再加上劳动力逐渐从一二产业向第三产 业的过度，这些都加剧了服务业的供给，而服务业在国内市场的过度增长又使 得开拓国外市场成为必要，而在开拓海外市场上，跨国公司凭借其在资金、技 术和信息上的巨大优势和全球范围内的资源配置能力，使得服务业跨国公司主 导了服务业对外直接投资。 除了以上学者提出的观点外，经验和外部因素近年来也逐渐成为学者研究 的重点。l i j i a t a o ( 1 9 9 4 ) 对服务业跨国公司在亚太地区的扩张进行了实证分析研 究。他将服务业跨国公司国际化的经验分为两类：世界范围经验和地区范围经 验。他认为在国际扩张中，世界范围经验以及亚太地区经验，这两种经验对于 服务业跨国公司都是非常重要的。p a u w e l s p a t t e r s o n r u y t e r , w e t z e l s ( 2 0 0 3 ) 对具有 经验的国际型服务企业持续国际化扩张倾向进行了研究分析，其中强调了 j o h a n s o n ( 1 9 9 7 ) 和v a h l n e ( 1 9 9 9 ) 提出的以认知行为基础的国际化扩张理论，结果 显示了服务业跨国公司扩张中认知和情感因素的重要性。关于外部因素的影响， r e a r d o n ，j a m e sr ，e r r a m i l l i ，mk r i s h n a ，d s o u z a ，d e r r i c k ( 1 1 9 6 ) 通过对服务业跨国公 司在扩张中所面临问题的研究，发现，无论服务业跨国公司具有多么强大的竞 争优势，在扩张中最主要的问题还是东道国政府的管制，以及与此紧密相关的 文化和营销方面的问题。l i j i a t a o ，g u i s i n g e r , s t e p h e n ( 1 9 9 2 ) 在对三大发达地区的服 务业跨国公司的实证分析研究后也认为，东道国市场开放程度、市场规模、文 化差异、全球寡占反应是服务业对外直接投资的主要影响因素。 1 3 论文新颖性 随着人们越来越意识到原有理论的不适应性，有关服务业跨国公司出现与 扩张的研究文献也越来越多。纵观其趋势，不难发现，当今众多的研究主要集 中在特定的服务行业，缺乏从整体上对服务业进行系统性分析；其次是缺乏对 发展中国家和新兴工业国家的服务业跨国公司的研究，而传统理论又难以解释 发展中国家服务业跨国企业的扩张动机；再次，由于服务业统计相对于实体制 造业来讲更加困难，导致过去对服务领域的实证分析较少，这样也就无法验证 所得理论的一般性。 本文的新颖性就在于，以服务业本身的多样性特点为基本分析点，以其与 制造业的区别为突破口，通过对服务业本身准确的定位来正确的归类和衡量服 务业的跨国公司，努力尝试去得出一个普遍适用于分析服务业跨国公司国际化 行为的理论框架；以此来建立一套能够指导我国服务业跨国公司发展的理论体 系。 1 4 研究内容与方法 本文拟分五个部分。第一部分是引言，主要阐述本文的选题背景和选题的 意义；第二部分是阐述服务和服务业的基本概念和分类，深入研究服务业的性 质、发展背景以及现代服务业的发展趋势等问题；第三部分简单介绍服务业跨 国公司的发展过程，阐述当今服务业跨国公司所呈现出的新的特点；第四部分 以当前全球服务业跨国公司发展特点为总体框架，对服务业跨国公司理论进行 再认识；再从服务业直接投资在条件、区位和进入模式选择方面所要考虑的因 素入手，找出有别于制造业的理论影响因素，再总结出对我国服务业跨国公司 发展的有借鉴意义的相关理论；第五部分是结论。 本论文的研究不仅通过定性的理论分析和归纳，而且运用大量的数据统计 进行定量分析，通过定性与定量的结合使得整个分析过程更加科学和严谨。同 时，本文也采用理论与实际相结合的方法，在对各种理论进行描述和分析之后， 针对服务业跨国公司发展的新特点，对各种理论进行再认识。理论与实证方法 的结合使本文的分析和研究更加完善。 4 第2 章服务和服务业的性质与发展 2 1 服务的定义与性质 2 1 1 服务的定义 自商品经济诞生以来，在人类社会生活中占有相当重要地位的经济物品有 两种基本的存在形态：实物形态和非实物形态。实物形态的经济物品就是商品 或货物，而非实物形态的经济物品则称为服务，有时也被称为“劳务。然而， 与商品不同的是，至今尚没有一个大家普遍接受的关于服务的定义。我们都了 解服务的价值，但却无法具体指出它的形态及实体，因此历史上，关于的服务 的定义可谓是多种多样。总结起来，对服务的定义通常可以分成两类：统计定 义和性质定义。 2 1 1 1 服务的统计定义 这是最常见的一种定义方式，是通过排他性的方式来说明“服务 ，及将不 能划入农业和工业的产品部门定义为服务业。但随着服务在整个经济体系中的 作用越来越大，其所涵盖的内容也是越来越广，所以人们迫切的希望用一个科 学的概念来包含服务特定的内涵，以此来表示事物的质的规定性，增强其逻辑 的严谨性。 2 1 1 2 服务的性质定义 这类定义主要是从服务所具有的无形性、异质性、不可存储性和不可专一 性、以及生产和消费的不可分离性来定义。根据这些特点，历史上许多著名的 学者都给出过关于服务的确切定义。 s t a n t o n ( 1 9 7 5 ) 将服务定义为“用来满足需求的一种无形的活动，这些活动 并不一定与出售有形货品有所关联；整个生产与销售的过程就是种服务。 s h e l p ( 1 9 8 1 ) 定义服务为“不具有触摸性、可见性、存储性，且其呈现短暂 性，同时生产者与消费者必须面对面等特性的商品”。 服务管理北欧学派的代表人物g r o n r o o s ( 1 9 8 7 ) 将服务定义为“一种或多或 少都具有无形性的活动，这些活动主要依靠客户与活动提供者，或客户与设备 间互动进行，而这些互动的进行，也可以同时向客户提供问题的解答”。 通过以上列举可知，目前尚无一个被普遍接受的、确定的服务概念，但我 们可以发现，关于“服务 的定义，有以下公认的判断标准：服务必须能够产 生效用和价值；产品是一种未经包装的服务，服务不是实物，但是却经常依赖 实物产品表现出来；服务虽然是无形的，但是服务的过程是可以被识别出来的。 利用这些判断标准我们可以进一步总结服务的性质。 2 1 2 服务的性质 总的来说，服务一般具有以下五个基础特征：无形性、不可分割性、异质 性、顾客参与性、不可存储性。 2 1 2 1 无形性 无形性是商品与服务之间最基本也是最常提到的区别。服务是一种绩效或 行动，所以我们不能像感觉有形商品那样来看到、感觉或触摸到服务。 2 1 2 2 不可分割性 服务与商品在生产与消费的过程中遵循完全不同的路径。大多数商品首先 是生产，然后才是进行销售和消费；但大部分服务却是先销售，然后同时进行 生产和消费。这样使得服务业不能像制造业那样依靠存货来缓冲或适应需求的 变化。 2 1 2 3 异质性 由于服务在很大程度上依赖人的行为，尤其是依赖顾客与服务提供者之间 的交互作用，人的行为表现会因人而异，故同一服务组织、甚至是同一服务人 员所提供的服务也会不尽相同。 2 1 2 4 顾客参与性 服务生产时顾客是在现场的，而且会观察甚至参加到生产过程中。服务活 动的发生，常常依赖顾客与服务提供者的交互作用。通常，顾客要直接面对服 务的提供者；同时，顾客也是服务生产的重要参与者。 2 1 2 5 不可存储性 绝大多数服务都无法在消费之前生产与存储，因此服务不能被很好的存储、 转售或退回。所以，服务组织结构设计必须具备足够的弹性，充分利用社会服 务资源，以适应服务需求的不断变化。 2 2 服务业的定义、划分与特征 2 2 1 服务业的定义 与服务一样，服务产业的定义迄今为止，也是一个没有取得一致认识的范 畴。早期的服务业被成为第三产业。这一概念起源于1 9 3 5 年出版的英国经济学 家埃伦费希尔所著的安全与进步的冲突一书。费希尔认为“第三产业 泛 指旅游、娱乐、文化、艺术、教育、科学和政府活动等以提供非物质性产品为 主的部门。 1 9 5 7 年，克拉克在所著的经济进步的条件第三版中，以“服务性行业 代替了“第三产业的称谓。认为第三产业为服务业，包括小规模的独立手工 业生产、建筑、公用事业、交通和贸易。 6 此后，第三产业理论随实践的发展而进一步深化和完善。为了在实际使用 层面上不被人所误解，现在西方经济学中“服务业”已取代了“第三产业 。世 界银行、经济合作与发展组织都是用农业、工业和服务业的提法来对经济活动 的领域加以区分。 随着经济、社会活动的不断发展，新的产业的不断出现，第三产业逐渐成 了一个内涵在不断变化，而且难以明确表述的产业门类。至今为止，我国还没 有专门的服务业分类统计体系，只有三次产业分类和统计数据。该分类对我过 三次产业划分如下：第一产业是指广义农业，包括种植业、林业、牧业和渔业。 第二产业是指广义工业，包括采掘业、制造业、电力煤业及水的生产和供应业、 建筑业。第三产业是指除第一、第二产业以外的其他行业，又称为广义服务业。 2 2 2 服务业的划分 服务业有狭义和广义之分。狭义服务业仅指商业、餐饮业、修理业等传统 的生活服务业；广义的服务业是指社会提供各种各样的服务活动、生产和经营 各种各样服务商品的经济部门和经济组织。下面我将简单介绍下当今主要的集 中划分。 从服务业产生的时间顺序看，服务业可以被划分为传统服务业和新兴服务 业两大类。传统服务行业包括商业、饮食、金融、保险、租赁、交通运输、邮 电通信、文化教育、法律、会计、医疗保健、洗理、洗染、服装、修理、装潢、 娱乐等、新兴服务行业包括信息、咨询、广告、旅游、技术服务等门类。 从服务的对象来看，服务可划分为生活服务业、社会服务业和生产服务业。 生活服务包括商业、饮食也、服装业、洗理业、洗染业、修理业、文化娱乐业、 养花业，以及交通运输中的客运业、旅游业、住宅业等等。社会服务业包括邮 电通信业、金融保险业、租赁业、文化教育业、体育业、医疗保健、广播电视、 环境保护、供水供电、律师业、会计业、档案、婚姻介绍等等、生产服务包括 技术服务、情报信息、包装装潢、交通运输中的货运、广告、建筑劳务等。 从服务消费的经济性质来看，将服务业分为“经济网络型、“交易成本型 和“最终需求型 三类。“经济网络型”服务业主要包括流通部门和金融部门。 “网络型”服务业所起的作用是将不同的需要和满足这些需要的已经高度分工 的劳动连接起来，也就是交易的“中介 。“交易成本型”服务业包括与管理经 济事务有关的政府服务、法律服务、企业的管理服务、保证市场经济运行的各 种服务。 从服务的功能来看，服务业分为流通服务、生产者服务、社会服务、个人 服务。流通服务是指通讯、运输业，以及商业的批发和零售业。生产服务业是 指那些与生产直接相关的服务。这类服务业的特征是被企业用作生产商品与其 7 他服务的投入，其重要性在于它对劳动生产率和经济增长效率的影响。社会服 务是生产力发展到一定阶段的产物，具有公共需求的特性，主要是指政府以及 各种非赢利性的公共事业单位向社会民众提供的服务。个人服务是指那些从吃 喝到娱乐的与个人消费相关的服务，大多是些规模较小、分散经营、人力资本 和物质资本投入少、技术含量低的传统服务业。 2 2 3 服务业的特征 由于服务的特殊性质，服务业与制造业相比具有较大的差异。了解这种差 异对于进行服务行业的研究是十分必要的。在日本学者井原哲大所著的服务 经济学中，列出了服务业的五种特殊现象，可以说是对服务业特性的一种描 述： ( 一) 服务业过剩的需求与过剩的供给并存 在服务业中经常出现过剩需求和过剩供给的情况，悬殊很大，而且绝不是 偶然现象。比如说在旅游服务方面，在旅游的淡季会出现过剩的服务供给，而 在旅游的旺季却会出现相反的情况。还有如医院的就诊，在流行病发生的高峰 期会出现对就诊服务的高度需求，而在流行病低发期就会出现相反的情况。 ( 二) 价格上涨率高 由于服务业的产业资源单一，服务业在人员的费用上比重特别大，因而工 资的提高敏感地反映到价格中去，再加上服务领域需要的是针对性的服务及创 新性的服务，无法实现批量生产，因此这更加加深了服务业价格的敏感度。 ( 三) 供给者的地区集中 由于服务业的生产和消费在时间和空间上是不可分的，因此服务业的规模 对当地的市场容量依赖性很强。因此服务业基地需要聚集于城市，城市容量越 大，市场容量越大，服务业规模就越大，越能实现规模效益。当今的各大城市 所出现的金融街、c b d 便是这一情况的真实写照。 ( 四) 劳动密集性 总的来说，人力资本依然是服务业中最重要的要素。许多服务业由其本质 特征决定，在特定的技术条件下提供劳动生产率的可能性较低，难以运用高效 的机器替代。比较常见的如理发、教育等。 ( 五) 服务产业的网络性 除了垄断性服务部f - l g b ，服务业各部门规模一般都较小，大多数行业的服 务呈网络分布，分散于社会各个领域。比较常见的如超市、小卖店、饮食店等。 2 3 现代服务业的内涵与发展 纵观当今的服务业整体情况，我们不难发现，随着现代信息技术的传播， 产业分工的进一步深化以及经济社会的不断发展，知识密集型的服务业，即现 代服务业开始不断涌现。现代服务业也开始超越传统服务业，在第三产业中的 比重日趋上升，无论是在增加值比重上还是在对就业、出口的带动作用上，抑 或是吸引对外直接投资上，现代服务业愈发扮演了重要的角色。本文的分析框 架将重点集中在现代服务业中，所以有必要对现代服务业的经济内涵和发展做 个概述。 2 3 1 现代服务业的内涵 现代服务业可以说是我国特有的一个概念，与国外的知识密集型服务业属 于同一范畴。国内最为广泛接受的现代服务业定义是指在工业化比较发达的阶 段产生的，主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的，信息和知识相对密 集的服务部门。主要包括为生产者服务的商业服务业；为社会提供高质量生活 服务和生产服务的国民经济新兴领域；经过技术改造和升级的传统服务业。 2 3 2 现代服务业的发展 现代服务业的产生源于以信息技术为核心的现代技术在经济各领域总的渗 透。随着科学技术在经济增长中的贡献率越来越高，知识经济已经开始成为“后 工业社会的主流。知识经济的发展取决于知识产业的繁荣程度，而要想发展 知识产业，我认为离不开三大要素：一是研发，即知识的生产；二是知识的吸 收能力，这取决与一国教育水平的发展状况；三是知识的交流能力，这又取决 于国信息网络的发达程度。纵观这三大要素，无不归属于服务业，现代服务 业的雏形在这三大要素产业的发展带动下开始形成。 正如早期的工业发展带动了传统服务业的发展，当今新兴工业的发展也为 现代服务业的发展创造了丰富的基础。 首先是发达的社会分工为现代服务业的兴起提供了前提条件。随着社会分 工的细化，从商品生产、流通、消费过程中不断的分离出各种独立的服务行业。 例如，为了以充分的信息和准确的预测把握瞬息万变的市场，为了降低成本， 许多跨国企业开始加强信息网络的建设；为了追求利润的最大化，跨国公司开 始在世界范围里进行生产要素、产品销售的优化配置。这些制度上的变革都导 致了与之相配套的生产性服务行业的涌现。 其次是快速发展的工业化壮大了现代服务业的市场规模。最明显的例子莫 过于金融业、旅游业的发展。通过先进的通信工具。电子计算机网络，服务的 供应者和消费者之间建立了密切的网络联系，使得这两个行业不仅能够更有效、 更方便地提供服务，而且也克服了地域上局限，大幅度地扩展了自身的服务市 场。 再次是市场发育程度的提高为现代服务业发展的创造了必要条件。比如随 着市场体系的逐步完善，资金、技术和信息等生产要素也开始有了市场价格， 9 与之伴随的便是资本市场、科技市场和信息市场的发展，进而引发了诸如金融 保险业、信息咨询业、新型物流业、科技服务业等新兴服务业的迅速发展。像 资本市场的出现，带动了股票交易、债券市场、期货市场的不断发展，进而与 此有关的各种金融服务行业也应运而生。 最后是经济全球化带动了现代服务业的全球化。工业生产的国际化产生了 对会计、法律好管理等服务的需求，促进了现代服务业的出口和国际间的直接 投资。为了更好的满足顾客的需求和跟随顾客的全球化步伐，许多现代服务业 开始进行国际转移。像麦肯锡、罗兰贝格、四大会计事务所等著名的跨国咨询 和审计企业都已相继进入我国市场。 l o 第3 章服务业跨国公司发展的主要特点 3 1 世界直接投资发展概述 近二十年来，经济全球化进程逐渐加快，成为世界经济发展的主流。以知 识、技术为主导的服务行业的国际化开始迅速发展起来，成为国际贸易、跨国 投资的中间力量。服务贸易作为建立在新技术革命和产业升级基础上的新兴产 业，不仅在各国产业升级和支柱产业的战略替代方面发挥了巨大的作用，且在 各国国际收支平衡中也发挥着重要的缓冲作用，已日益成为影响各国经济发展 的重要力量。同时，服务业的增长也构成了世界上大部分国家的g o p 组成，服 务业f d i 比其它部分的f d i 增长的更快，同时服务业跨国公司得到了迅速发展， 且对各国经济的影响力不断增强。 根据2 0 0 8 年世界投资报告，全球直接投资总量近四年保持连续增长， 2 0 0 7 年达到了创纪录的1 8 万亿美元，超过了2 0 0 0 年所达高峰4 0 0 0 万美元。 以下是世界f d i 流动的地区分布与产业部门分布等发展趋势： 发达国家的流入额达到了1 2 万亿美元，相比2 0 0 6 年增长了3 3 ，美国和 欧盟依然是吸引外国直接投资最多的地方，几乎占据了流入总量的三分之二； 同时，发达国家的f d i 流出额在2 0 0 7 年也达到了创纪录的1 6 万亿美元，同比 增长5 6 。 相比发达国家，流入和流出发展中国家的世界f d i 依旧保持了一定的增长 速度，在亚、非、拉新兴市场经济国家的投资需求和海外扩张的带动下，发展 中国家f d i 流入量在2 0 0 7 年创下新高，达到5 0 0 0 亿美元，同比增长2 1 ，流 出量也达到了2 5 3 0 万美元，中国、香港、巴西、墨西哥和新加坡依然是吸引外 资最多的发展中国家。但是，从总体上看，发展中国家在世界f d i 流入总量中 的比重增长速度有所缓和。 2 0 0 7 年流向最不发达国家的世界f d i 有了很大的增长，相比去年增长了 5 0 9 6 ，达到8 6 0 亿美元。在东欧南欧与独联体地区，2 0 0 7 年的世界f d i 流入额 达5 1 0 亿美元，比2 0 0 6 年增长了一倍多。光是俄罗斯联邦的流入额就达到了 4 6 0 亿美元。圆 3 1 1 服务业跨国公司的出现 大多数跨国公司是在第二次世界大战后才发展起来的，近几十年来才出现 了服务业跨国公司。随着服务贸易和服务业的兴起，越来越多的世界直接投资 被联合国划归为“最不发达国家”是根据人均国民收入、人力资源和经济脆弱性等一些标准划分的。 引自联合国贸发会世界投资报告，r e c e n tt r e n d si nf d i ，2 0 0 8 。 1 l 流向了服务业，作为国际直接投资载体的服务业跨国公司就是在这样的背景下 成长起来的，可以说它的出现很大程度上源于服务业的跨国转移。 自2 0 世纪中叶以后，随着知识经济全球化的发展，发达国家的经济中心已 经率先开始向服务业转移。进入8 0 年代以后，科学技术尤其是信息技术的突破 性进展，高科技产业的快速增长，互联网的推广以及电子商务的拓展，使得服 务商品突破了买卖双方必须在同一时间同一地点发生交易的这一特点的限制， 实现了跨国境的交易，同时各国也逐渐放松对服务业的经济规制，在这些有利 的背景条件下，服务业跨国公司便开始走上世界经济的舞台。 3 1 2 服务业跨国公司的发展 许多服务业跨国公司给予不同的策略考虑进入国外市场。早期的服务业跨 国公司进行海外扩张主要是为了服务于国内客户的海外附属机构；而后期的服 务业跨国公司主要基于全球战略来进行海外扩张。具体而言，服务业跨国公司 进入海外市场的动机主要有： 3 1 2 1 追随客户 早期的追随客户有主动跟随和被动跟随两种形式。在制造业跨国公司的海 外扩张中，由于转换成本的存在，制造业大公司一般希望在各个不同的国家享 受到从全世界的供应商那里得到的统一的、便利的、可靠地、集中的服务，如 审计服务、电信服务、银行服务、广告服务等；当然也包括国际商务旅行者和 观光旅游者，他们对相关的人体处理服务有着同样的需求。因此，银行、会计、 审计、咨询、配送等商务服务企业会在跨国公司落户的东道国设立分支机构， 而餐饮、信用卡等服务企业则跟随出国旅游或到国外工作的老客户开展业务。 这种主动追随客户进入国外市场的方式，可以降低服务经营的不稳定性，并能 有针对性地向客户提供定制化的服务，有效的降低服务企业跨国经营的风险。 而当企业积累一定的国际经验后，可以逐步向国外更广泛的客户提供服务。 关于被动跟随客户，一般是出于对维持与老客户有利的业务关系考虑。一 旦老顾客在海外投资设厂以后，服务业企业为了防止老顾客的流失，只好随其 走上国际化的道路，同时这也有助于服务企业维持自身在行业中的竞争地位， 争得更多的新市场份额。当然还有一种情况是跨国公司为控制成本，一般要求 其同盟服务供应商到国外提供一致性的服务，实现优势互补，共同开拓海外市 场。 3 1 2 2 寻求新的市场 由于规模经济效益的广泛适用性，那些已经在国内积累了丰富的经验，有 着较强的服务营销管理能力的服务企业，在信息技术的推动下，其服务供给能 力和服务质量大幅度提升，从国内领先向跨国经营转变的成长意识也不断增强， 1 2 因此会主动实施国际化战略，寻求海外新市场，以期获得规模经济和范围经济 效应。 以美国服务业跨国公司的发展为例，那些在行业内具有强大竞争优势的企 业，如快餐业、酒店业、金融业等领域，为了打造世界品牌，会充分利用其在 专业知识、技术、管理诀窍以及服务定制化方面的优势，以全球市场为导向， 在全世界范围内进行资金、技术、人力等资源的优化配置。 3 1 2 3 寻求成本和效率优势 许多著名的服务业跨国公司都有自己的核心能力，表现在企业拥有专门的 知识、技术和管理诀窍，以及对顾客提供定制化服务的能力；也可能表现在企 业所拥有的国际知名的品牌、全球化的服务营销网络以及独特的经营管理模式。 这些核心能力构成了企业所特有的所有权优势，企业通过向国外直接投资，与 东道国的区位优势相结合，在更大范围内进行资金、技术、人力等资源的优化 配置，从而获得最佳的投资收益率和经营效果。 如通过特许经营方式实现品牌扩张和快速成长目标的快餐和酒店行业，通 过这种方式实现服务的低成本复制，从而将其营销网络遍布全球。另外，对于 保险。金融、电信等资本密集度比较高的服务企业，利用经验曲线的积极效应， 在多国市场重复同一服务可以大大摊薄成本，有利于企业的发展和竞争。此外， 还有近年来兴起的服务外包行业，由于经济全球化的发展给各类经营性企业带 来了巨大的生存压力，为了使企业更好地适应国际市场的变化，迫使它们在生 产结构重构过程中，将精力集中在核心活动中，而将非核心的中间产品和服务 外包出去，通过对服务业务的价值链进行分解和发包，在全球范围内寻求低成 本的优势，同时也促进了为之配套的商务服务企业的成长。 3 1 2 4 垂直一体化战略 这点主要是从制造业跨国公司的角度来考虑的，制造业跨国公司在服务业 跨国公司发展过程也有一定的推动作用。当制造业跨国公司已经在有形产品的 生产领域确立了优势地位，出于持续发展和多元化经营的考虑，会同时投资于 服务业。他们一般利用企业已经形成的规模经济优势、谈判优势和客户关系， 从自己已有产品和售后服务入手，逐步扩展到运输、信贷、人员培训、技术咨 询等领域，从而确立在新的服务领域的竞争优势。典型的像i b m 公司、通用汽 车公司等大型制造跨国公司，i b m 内部信息系统建设和软件开发等服务部门， 通用汽车公司的金融信贷部门都已成为了各企业的利润主要来源点。所以说， 由于垂直一体化战略而形成的服务业跨国公司成为了其母公司有形产品投资以 外的有益补充和重要组成部分。 总的来说，不管服务业跨国公司海外扩张的动机是什么，都是服务业典型 特征影响的结果。首先，是服务生产与消费的不可分离性。前面介绍过，大部 分服务是无形的、不可存储和不可转移的，所以这些服务涉及服务对象的提交 过程，而且常常需要客户进行参与才能完成。另外，有些服务业跨国公司认为 采取直接投资海外的方式来开拓海外市场，对维护服务质量、企业声誉和形象 是很有帮助的。其次，是服务生产对人力资本的较高需求。一方面，服务生产 与消费的同时性以及客户对个性化服务的需求使服务从业人员必须具备一定的 知识和技能以及人际沟通的能力才能顺利完成服务活动的提供。另一方面，企 业出于对服务质量异质性的考虑，也会要求本企业的人力资本达到一定的水平。 因此，服务企业在一般会选择人力资源丰富的区位进行海外扩张。最后，是服 务交易过程中信息不对称性。服务是无形的，加之服务生产与消费的不可分离 性使客户在消费服务之前对服务的质量无从判断。这种信息的不对称产生了服 务的转换成本，所以服务企业在进行对外直接投资时会采取跟随客户的方式。 3 2 服务业跨国公司发展的主要特点 3 2 1 服务业跨国公司在跨国公司总体中的比例趋于稳定 根据本论文第二章中所提到的服务业分类，在这里将财富全球5 0 0 强中的 企业进行具体行业区分，按照1 - 1 0 0 、1 0 1 - 2 0 0 、2 0 1 - 3 0 0 、3 0 1 - 4 0 0 及4 0 1 - 5 0 0 五个层次的排名情况对2 0 0 3 年至2 0 0 7 年各年度的5 0 0 家企业的行业分布情况 进行整理，得出了全球企业5 0 0 强中制造业和服务业跨国公司的基本分布情况 以及服务业跨国公司的具体行业分布状况，如下表3 1 和图3 1 。 表3 1 财富全球企业5 0 0 强中制造业和服务业跨国公司分布情况( ) 排名行业 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 l 1 0 0 服务业 1 2 0l o 49 8 1 0 61 0 8 制造业和其它 8 09 61 0 29 49 2 1 0 1 - 2 0 0 服务业 1 2 61 3 81 3 81 2 21 1 8 制造业和其它 7 4 6 26 27 88 2 2 0 1 - 3 0 0 服务业 1 2 81 2 41 2 21 0 61 0 0 制造业和其它 7 2 7 67 89 4l o o 3 0 1 - 4 0 0 服务业 1 3 61 2 81 1 01 0 01 3 o 制造业和其它 6 4 7 29 o1 0 o7 0 4 0 1 - 5 0 0 服务业 1 2 61 2 81 2 41 1 o1 1 6 制造业和其它 7 4 7 27 69 08 4 合计服务业 6 3 66 2 25 9 25 4 5 5 7 2 制造业和其它3 6 43 7 84 0 84 5 54 2 8 资料来源：根据财富全球5 0 0 强公布的年度数据整理得出。 从上表我们可以看出，虽然从2 0 0 5 年后，服务业跨国公司的海外扩张势头 逐渐进入缓和期，但在总体上，服务业跨国公司在全球5 0 0 强企业中还是占据 1 4 了绝对优势的地位。而且，在以每1 0 0 家企业为一个测度的五个层次排名中， 服务业在各层中的比重分布较为均匀，显然，大规模的服务业跨国公司正在不 断产生并赶超制造业跨国公司，他们已经具备了足够强势的力量和能力来同制 造业相提并论。 322 服务业跨国公司主要羹中在金融、贸易和商业行业 在服务业跨国公司的行业分布上，从下图中，我们不难看出，金融保险行 业、交通运输和批发零售行业依然占据了服务业跨国公司目标投资行业前三甲 的位置。而且根据联合国2 0 0 8 年的世界投资报告，服务业领域近三分之一的跨 国并购案例发生在金融行业，但同时该报告也指出，受金融危机的影响，金融 领域的跨国公司发展势头将有所缓解。相反，在基础设施、社会和公共服务领 域，随着发展中国家和新兴市场经济国家对该领域的逐步开放和重视程度的加 深，未来将成为服务业跨国巨头争相抢夺的市场。 资料米源：根据财富全球5 0 0 强公布的年度数据整理得出 3 23 服务业跨国公司的主导