（工商管理专业论文）我国商业银行的战略联盟模式研究.pdf

论文题目： 我国商业银行的战略联盟模式研究 专业：工商管理硕士 硕士生：李莹晟 指导教师：杨永福教授 摘要 战略是企业发展的指引，正确的战略指引有利于企业的持续稳定发展。战略 联盟是战略发展中的一个重要模式。本文旨在对我国商业银行的战略联盟模式进 行研究，探讨战略联盟模式带给我国商业银行的影响，并期望对我国商业银行的 对外发展提供参考价值。 本文运用了p e s t 分析法对我国宏观外部环境进行了分析，并运用s w t o 分析法、价值链分析法、核心能力分析法对我国商业银行的内外部情况进行了综 合分析，认为我国商业商业银行外部机遇良好，有一定的核心竞争力，在价值链 各方面也有了显著提高，但面对外资商业银行，还有许多欠缺的地方。 本文围绕“战略战略联盟”和“国内市场国际市场”两条纵横主线 展开论述，对我国商业银行的发展进行了探讨。重点分析了我国商业银行面临机 遇挑战所采取的发展模式银行战略联盟。并通过对中国建设银行的分析，确 定了战略联盟为我国商业银行发展带来的积极影响。 此外，本文还延伸讨论了我国商业银行对外发展的模式，并提出了有关地区、 市场进入模式等方面的建议。 关键词：中国商业银行，战略，战略联盟，对外发展 t i t l e ： s t r a t e g i c a l l i a n c e si nch i n e s e c o m m e r c i a lb a n k s m a j o r ： m b a n a m e ：l iy i n g s h e n g s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o ry a n gy o n g f u a b s t r a c t s t r a t e g yi st h et o pp l a no fc o m p a n i e s ac o r r e c ts t r a t e g i cp l a nw i l ll e a dt oa s u s t a i n i n ga n ds t a b l ed e v e l o p m e n to ff i n n s b a s e do nt h ea n a l y s i so ft h es t r a t e g i c a l l i a n c e sa n dt h ec o m p a r i s o nw i t ht h eo t h e rm a r k e t e n t r ym o d e s ，t h ea r t i c l ef o c u s e so n t h es t r a t e g i ca l l i a n c e si nb a n k i n g , a n dh o p e st or a i s es o m ev a l u a b l ea d v i c e sf o r c h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s w h i c ha r ee x p a n d i n gt h e i ro v e r s e ab u s i n e s si nc u r r e n to ri n t h ef u t l l r e t h ep e s tm e t h o di su s e dt oa n a l y z et h ec h i n e s em a c r o - e n v i r o n m e n t t h e i n t e r n a la n de x t e r n a lc o n d i t i o n so fd o m e s t i cb a n k sa r ed e s c r i b e db yu s i n gt h es w t o m e t h o d ，v a l u ec h a i nm o d e la n dc o r ec o m p e t e n c i e sm e t h o d a l t h o u g ht h ec h i n e s e d o m e s t i cb a n k sh a v es o m ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e si no r d e rt oe n j o yt h ew o n d e r f u l d e v e l o p i n go p p o r t u n i t i e s ，t h e r ea r es o m ew e a k n e s s e st h e yh a v es h o u l db ei m p r o v e d r a p i d l yw h e nt h eo v e r s e ab a n k se n t e ri n t ot h ec h i n e s em a r k e tw i t haf a s ts p e e d t h ea r t i c l eh a st w oc l u e s ，w h i c ha r e “f r o ms t r a t e g yt os t r a t e g i ca l l i a n c e s a n d “e x p a n dd o m e s t i cm a r k e tt oo v e r s e am a r k e t ”a c c o r d i n gt ot h e s et w oc l u e s ，t h ea r t i c l e e m p h a s i z e st h eb a n k i n gs t r a t e g i ca l l i a n c e si nc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s ，t y p i c a l l y a n a l y z e st h ep o s i t i v ei n f l u e n c ei tb r i n g st ot h eb a n k s ，w h i c hu s es t r a t e g i ci n v e s t m e n t m o d e ( o n et y p eo fs t r a t e g i ca l l i a n c e s ) t oi m p r o v et h e i ra d v a n t a g e s 1 1 f i n a l l y , i nt e r m s o fr e s e a r c h i n gd i f f e r e n tf o r e i g nm a r k e te n t r ym o d e s ，$ o m e e x t e n d e da d v i c e sa r eg i v e nf o rc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s ；h o p e st h e yc a ng e ts u c c e s s i nt h eo v e r s e ab u s i n e s ss t e pb ys t e p k e yw o r d s ：c l l i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s ，s t r a t e g y , s t r a t e g i ca l l i a n c e s ，o v e r s e a b u s i n e s s 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品 成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以 明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期。孵功侗2 , 4 日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论 文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复 制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位 论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其 他方法保存学位论文。 学位论文作者签 日期2 巩p 年一y 月认e 1日期少o ，年a f 月e l 1 1 研究背景 第1 章前言 2 0 0 1 年1 2 月1 1 日，中国政府开始行使世界贸易组织正式成员的权利的同 时，将承担起世贸组织正式成员的相关义务。在金融领域，中国政府做出了以下 承诺：所有地域与客户限制将于入世后5 年内取消，只根据审慎标准颁发许可证， 取消一切现有的限制外国银行所有权、经营及法律形式的非审慎措施，包括有关 内部分支机构和许可证的限制；开放金融租赁业务和汽车信贷业务。入世后外汇 业务将取消地域及客户限制。 金融市场的逐步开放给我国的金融业发展带来了新的发展机遇和挑战，也为 作为我国金融业中流砥柱的商业银行的自身发展提出了更高的要求。由于我国商 业银行服务效率低、资产质量低下、内控机制缺乏、业务种类少、缺乏创新，因 此面对拥有良好服务平台、资产质量高、内控机制完善，服务种类繁多且创新性 强的外国商业银行，我国的商业银行市场竞争力明显贫乏。因此，如何确定自己 的发展战略，如何在短期内迅速提高自身竞争力，如何保持长期持续发展并提升 对外扩张的实力，是我国商业银行面临的一个重要课题。 1 2 研究方法 战略是企业发展的指引，在市场竞争中，正确的战略指引能更好更快的引导 企业进行更好的自我认识和自我的完善，并且利于企业建立长远的发展方向和奋 斗目标，利于企业的持续稳定的发展。因此，战略制定对企业的长短期发展都具 有非常重要的意义。作为战略发展的一部分( 或者可以称为战略发展的一种方 式) ，战略联盟在全球经济一体化的过程中，扮演着非常重要的角色。 战略联盟是基于企业长期发展目标而在当前采用的一种战略发展模式。9 0 年代，随着金融自由化、电子化和国际化的发展，战略联盟得到了延伸，从早先 在制造业和销售业的运用，发展到了金融领域。面对市场环境的变化，国际商业 银行纷纷采取积极的行动，大范围的开展银行战略联盟。 1 在这样一个大时代背景下，本文从一个企业的战略角度出发，以我国国有商 业银行为主要研究对象( 尤其是中国建设银行) ，围绕“战略一战略联盟 和 “国内市场国际市场两条纵横主线展开论述。 运用p e s t 分析法，s w o t 分析等对我国银行业进行分析，并进一步引入银 行战略联盟与其他发展模式，比如直接投资( f d i ) 、兼并与收购( m e r g e r sa n d a c q u i s i t i o n s ) 的比较，研究我国商业银行在发展过程中，采用战略联盟的深远含 义，并对我国商业银行的对外发展进行探讨。 本文主要内容包括：前言、企业战略管理的相关理论与方法、我国银行业内 外部情况分析、战略联盟的含义和发展状况、我国商业银行的战略联盟模式研究、 我国商业银行对外发展模式探讨。 第2 章企业战略管理理论和方法 2 1 企业战略的定义 “战略”是一个军事名词，源于古代兵法，意指基于对战争全局的分析而作出 的谋划。早在三国时期，著名政治家、军事家、战略家孔明( 诸葛亮) 对战略还 有一段精辟的论述：“不谋万事，不足谋一时；不谋全局，不足谋一域”，并通过 对当期错综复杂的政治、经济、军事形势进行分析，确立了“三分天下”的战略思 想，成为刘备立国之本。( 王传才，2 0 0 8 ) 对于战略的定义，一直以来各学者都有不同的阐述： 小钱德勤在其1 9 6 2 年的战略与结构中指出：战略可以定义为确立企业 的根本长期目标并为实现目标而采取必需的行动序列和资源配置。 管理学家亨利明茨伯格( h e n r ym i n t z b e r g ) 借鉴营销学中的四要素( 4 p ) 的提法，从不同的层次和侧面对战略进行了五种阐述，即计划( p l a n ) 、计策( p l o y ) 、 模式( p a t t e r n ) 、定位( p o s i t i o n ) 和观念( p e r s p e c t i v e ) ，由此构成了企业战略的“5 p ”。 1 9 6 5 年，美国学者安索夫( a n s o f f ) 提出“战略四要素一说，认为战略的 构成要素应当包括产品与市场范围、增长向量、协同效果和竞争优势，成为现代 企业战略管理理论的研究起点和标志。 迈克尔波特认为战略一是“创造一种独特、有利的定位”，二是“在竞争中 做出取舍，其实质就是选择不做哪些事情”，三是“在企业的各项运营活动之间建 立一种配称”。 而w 钱金和勒纳莫博妮在蓝海战略( 2 0 0 5 ) 一书中则认为战略包括 企业关于企业利润和消费者价值的主张，以及在组织活动中关于人的主张，并着 重强调创新和改变游戏规则之于战略的重要性。 2 2 企业战略管理理论 2 2 1 迈克尔波特的竞争战略理论 波特( p o r t e r ) 将产业组织理论中结构行为绩效这一分析范式引入企 业战略管理中，提出了以产业结构分析为基础的竞争战略理论。( 迈克尔波特， 19 9 7 ；m i c h a e lp o r t e r , 19 8 4 ) ( 1 ) 五力模型。决定企业获利能力的首要因素是产业吸引力。产业吸引力的 竞争法则用五种竞争力来具体分析，包括新加入者的威胁、客户的议价能力、替 代品或服务的威胁、供应商的议价能力和现有竞争者。 ( 2 ) - - - 大战略。企业在产业中的相对竞争位置将决定企业获利能力是高于还 是低于产业的平均水平，每个企业的优缺点都会对相对成本优势和相对差异化产 生作用，因此企业三大战略分为总成本领先战略、差异化战略和专一化战略。 2 2 2 b a r t l e t t - - g h o s h a l 的四种战略( 构架) 理论( c h r i s t o p h e ra b a r t l e t t & s u m a n t r ag h o s h a l ，2 0 0 3 ) 高 规模 效应 的重 要性 低 b a r t i e n i g h o s h a l 的四种战略( 构架) 理论 低 本土化重要性 高 图2 - 1b a r t l e t t g h o s h a i 的四种战略( 构架) 资料米源：c h r i s t o p h e ra b a r t l e t t & s u m a n t r ag h o s h a l ，2 0 0 3 b a r t l e t t - - - g h o s h a l 以规模经济效应( s c a l ee c o n o m i e s ) 和本土化重要性( l o c a l r e s p o n s i v e n e s s ) 为参考因素，将企业划分成四种战略模式：全球性( g l o b a l ) ， 4 国际性( i n t e r n a t i o n a l ) 、跨国性( t r a n s n a t i o n a l ) 和本土化( m u l t i d o m e s t i c ) 。 b a r t l e t t - g h o s h a l 指出，随着全球经济的发展，这四种模式正在发生演变。有 些企业从最开始本土化缺乏到后来实施本土化战略，而另外一些企业，改变了原 有的侧重点，从本土经营，转向了全球经营和跨国经营。 2 2 3 企业的市场进入战略理论 企业的市场进入战略主要考虑三个方面：地点( w h e r e ) ，时间( w h e n ) 和 方式( h o w ) 。 这三方面是一个企业在进入新的市场时必须考虑的因素，直接关系到是否能 成功进入新市场并继续保持原有市场份额。 地点是首要考虑因素，是确定时间和方式的基础。比如选择哪个外国市场更 加适合企业的发展? 选择发达国家还是发展中国家? 目标市场的经济状况如 何? 进入的壁垒高低? 等等。 在进行了市场定位后，就要确定进入该市场的时间。如果做开垦者( f i r s t m o v e r ) ，可以获得很多经验并且创造转换成本( s w i t c hc o s t ) ，为后进入者建立 进入壁垒，但花费的资源会相对较多。如果做跟随者，会节约进入成本，但是又 会失去强夺市场的先机。当然，做紧跟开垦者后的第二快速行动者( f a s ts e c o n d m o v e r ) ，也不失为一个很好的选择。 进入的模式就有很多不同的选择，例如战略联盟、直接投资等，不同的模式 都有各自的优劣势，应根据企业的具体情况进行选择。关于这些方式的具体内容 将在之后的章节进行阐述。 2 3 企业战略管理的分析方法 2 3 1p e s t 分析模型 p e s t 分析模型是宏观环境的分析模型( 宋云，陈超，2 0 0 0 ) ，分别从政治要 素( p o l i t i c a le n v i r o n m e n t ) 、经济要素( e c o n o m i ce n v i r o n m e n t ) 、社会要素( s o c i a l e n v i r o n m e n t ) 和技术要素( t e c h n o l o g i c a le n v i r o n m e n t ) 这四个方面进行分析， 从而对企业所面临的宏观环境有较全方面的了解。政治环境包括一个国家的社会 制度，执政党的性质，政府的方针、政策、法令等。经济环境主要包括宏观和微 5 观两个方面的内容。宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势，国 民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展 水平和发展速度。微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收 入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前 及未来的市场大小。社会文化环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水 平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等。技术环境除了要考察与企业 所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外，还应及时了解：国家对科技 开发的投资和支持重点；该领域技术发展动态和研究开发费用总额；技术转移和 技术商品化速度；专利及其保护情况，等等。 2 3 2s w o t 分析法 s w o t 分析法( 芮明杰，2 0 0 0 ) ，是重要的环境分析技术，同时也是企业进 行自我认识的有效工具。它将企业外部环境的机会( o p p o r t u n i t i e s ) 与威胁 ( t h r e a t s ) ，内部环境的优势( s t r e n g t h e n s ) 与劣势( w e a k n e s s ) 进行比较，不 仅可以看出企业所面临的环境情况，还可以对自身在此环境中的发展情况做出有 效的分析。s w o t 分析模型同样可用于企业整体战略的选择，可以将机会威 胁作为y 轴，优势劣势作为x 轴，由此分为四个象限，从而帮助企业在成 长型战略、稳定型战略、扩张型战略等战略类型中做出选择。 2 3 3 行业( 产品) 生命周期分析模型 行业( 产品) 的生命周期( i n d u s t r yl i f ec y c l e ) 模型指行业从出现到完全退 出社会经济活动所经历的时间。由1 9 6 5 年，t h e o d o r el e v i t t 在哈佛商业评论 中丌发产品生命周期首次提出。 6 图2 - 2 行业( 产品) 生命周期 资料来源：p h i l i pk o t l e r & k e v i nl a n ek e l l e r , 2 0 0 6 时间 行业( 产品) 的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成 熟期，衰退期。各个阶段的特点是( p h i l i pk o t l e r & k e v i nl a n ek e l l e r , 2 0 0 6 ) ： ( 1 ) 幼稚期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大， 行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定 性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、 用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。 ( 2 ) 成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型， 行业特点、行业竞争状况及用户特点己比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种 及竞争者数量增多。 ( 3 ) 成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上己经 成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行 业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。 ( 4 ) 衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者 数目减少。 企业应当判断行业生命周期及其特征，从而制定相应的竞争战略。 2 3 4 价值链( v a l u ec h a i n ) 分析法 价值链( v a l u ec h a i n ) 最早由美国哈佛商学院著名战略学家迈克尔波特于 1 9 8 5 年提出。在其所著的竞争优势一书中，他提出价值链指的是厂商内部 7 和厂商之间为生产最终交易的产品或服务所经历的增加价值的活动过程，它涵盖 了商品或服务在创造过程中所经历的从原料到最终消费品的所有阶段。它由五个 基本活动( 进货后勤、生产作业、出货后勤、营销、销售和客户服务) 和四种辅 助活动( 采购、技术开发、人力资源管理和企业基础结构活动) 组成。竞争者价 值链之间的差异决定了竞争优势的差异所在。( m i c h a e lp o r t e r ，1 9 8 4 ) 基本活动和支持性活动构成了企业的价值链。但因为不同的企业的资源配置 或者核心业务不同，所以，在价值链的实际参与过程中，并不是每个环节都能创 造出价值。对于那些创造价值的环节，是价值链上的“战略环节”。作为企业， 不仅需要充分发挥这些战略环节上的竞争力，还要密切关注资源的状念，进行合 理的资源配置使企业在价值链的关键环节上能获得重要的核心竞争力，形成内外 竞争优势。 、。，_ 基本活动 图2 - ：3 波特价值链 资料米源：m b a 智库白科 价值链列示了总价值、并且包括价值活动和利润。价值活动是企业所从事的 物质上和技术上的界限分明的各项活动，这些活动是企业创造对买方有价值的产 品的基石。n i l e 是总价值与从事各种价值活动的总成本之差。价值活动分为两大 类：基本活动和支持性活动。基本活动是涉及产品的物质创造及其销售、转移买 方和售后服务的各种活动。支持性活动是辅助基本活动，并通过提供采购投入、 技术、人力资源以及各种公司范围的职能支持基本活动。( 波特价值链分析模型 h t t 卫：迹m y u p u p c o r n ) ，r。j、。l 支持性活动 2 3 5 核心能力( c o r ec o m p e t e n c i e s ) 分析法 1 9 9 0 年，哈默尔和普拉哈雷德从企业的核心力量出发，在哈佛商业评论 上发表了公司核心能力一文，掀起了围绕“企业核心能力 ( c o r e c o m p e t e n c i e s ) 的研究热。核心竞争力是一个企业( 人才，国家或者参与竞争的个体) 能够长期 获得竞争优势的能力；是企业所特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性， 并且是竞争对手难以模仿的技术或能力( c k p r a h a l a d & g a r yh a m e l ，1 9 9 0 ) 。 传统的自外而内( o u t s i d e i n ) ，比如五力模型，将市场、竞争者和消费者放置在 战略设计流程的出发点上，而核心竞争力分析则认为企业能否长期保持竞争优 势，关键在于在降低成本的同时，以超越竞争对手的速度构建自身的核心竞争实 力。 核心能力是企业的核心任务和核心技能的综合，它是一种综合能力，能使企 业在市场竞争中获取长期稳定竞争优势，但往往主要表现在技术上，其内部构成 可分为三部分：( 1 ) 吸收能力，即善于捕捉和吸收各种先进技术、信息的能力； ( 2 ) 开发与合成能力，即善于把捕捉和吸收到的各种技术、信息整合成能在某 一领域超然于竞争对手之上的独特竞争实力的能力；( 3 ) 延展能力，即运用所整 合的独特竞争实力开发出核心产品并且能最大限度地延伸到多个市场领域的能 力( 杜钢，程继川，陈卫东，2 0 0 0 ) 。 第3 章我国银行业的外部环境和内部条件分析 3 1 外部环境分析 3 1 1 我国宏观环境分析 ( 1 ) 政治环境 我国是社会主义国家，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段。在一党执政 的体制下，我国的政治制度与体制保持了很好的稳定性，国家平稳。中国政府一 直致力于国家的发展和强大。在党的十七大报告中，提到要坚定不移地高举中国 特色社会主义伟大旗帜，毫不动摇地坚持改革方向，提高改革决策的科学性，增 强改革措施的协调性。( 新华网党的十七大报告，2 0 0 7 ) 在法制建设方面，“依法治国，建设社会主义法治国家”是我国的治国方略。 党的十六大报告把依法治国列为社会主义民主政治建设的重要内容和目标，强 调：“发展社会主义民主政治，最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和 依法治国有机统一起来。”( 人民同报，2 0 0 7 ) 随着我国政治体系的不断完善，法制建设的不断加强，会融企业的发展环境 将得到进一步的改善。 另一方面，十七大指出：“提高扶贫丌发水平，深化农村综合改革，推进农 村会融体制改革和创新，改革集体林权制度”，“深化财税、会融等体制改革，完 善宏观调控体系”，“提高银行业、证券业、保险业竞争力。优化资本市场结构， 多渠道提高直接融资比重。加强和改进金融监管，防范和化解金融风险。完善人 民币汇率形成机制，逐步实现资本项目可兑换。深化投资体制改革，健全和严格 市场准入制度。完善国家规划体系。发挥国家发展规划、计划、产业政策在宏观 调控中的导向作用，综合运用财政、货币政策，提高宏观调控水平”。 由此可见，金融改革和丌放是我国政府未来几年的重点发展对象。政策上的 扶持为我国金融业的发展带来了契机。 ( 2 ) 经济环境 近十年来，我国的g d p 一直以来都保持较高的增长速度，2 0 0 8 年1 月9f t ， 1 n 世界银行发布( 2 0 0 8 世界经济展望报告称，2 0 0 8 年中国国内生产总值( g d p ) 增长速度为1 0 8 。 同时，由于我国全国居民消费价格上涨，( 2 0 0 8 年1 月份全国居民消费价格 同比上涨7 1 城市涨6 8 ) ，中国已经进入到了中通货膨胀时代，原来的2 至3 增长的低通货膨胀时代将一去不返。 中国经济总量在世界的位次已由原来的第6 位跃居第4 位，人均国民总收入 在世乔的位次亦由2 0 0 2 年的1 3 2 位上升到2 0 0 6 年的1 2 9 位。按照世界银行的划 分标准，中国已由低收入国家步入了中等收入国家的行列( 中国新闻网，2 0 0 7 ) 。 但近几年来我国消费率一直偏低，2 0 0 6 年各地区平均最终消费率为5 2 2 ， 这个水平相当于日本1 9 7 0 年的消费率，这成为制约我国当前社会总需求的瓶颈 因素。 同时，我国继续加强和改善金融宏观调控，实行稳健的货币政策。人民银行 将进一步改进外汇管理，不断完善人民币汇率形成机制，保持了人民币汇率在合 理范围内的有序浮动；积极推动金融法制建设，努力推进金融基础设施建设和金 融服务的改进、创新，和提高中央银行的金融服务水平。 ( 3 ) 社会环境 根据国家统计局公布的2 0 0 7 年底开展的全国i d 抽样调查结果显示： 2 0 0 5 年年末全国总人口为1 3 0 7 5 6 万人，比上年末增加7 6 8 万人。全年出生 人口1 6 1 7 万人，出生率为1 2 4 0 0 o o ；死亡人口8 4 9 万人，死亡率为6 5 1 ；自然 增长率为5 8 9 0 o o 。( 国家统计局2 0 0 5 年全国1 人口抽样调查数据) 当前和今后十几年，中国人口仍将以年均8 0 0 1 0 0 0 万的速度增长。按照目 前总和生育率1 8 预测，2 0 1 0 年和2 0 2 0 年，中国人口总量将分别达到1 3 7 亿和 1 4 6 亿；人口总量高峰将出现在2 0 3 3 年前后，达1 5 亿左右。 受2 0 世纪8 0 年代一9 0 年代第三次出生人口高峰的影响，在2 0 0 5 年1 0 2 0 年期问，2 0 岁_ 2 9 岁生育旺盛期妇女数量将形成一个高峰。同时，由于独生子 女陆续进入生育年龄，按照现行生育政策，政策内生育水平将有所提高。上述两 个因素共同作用，导致中国将迎来第四次出生人口高峰。 教育方面，2 0 0 7 年我国普及九年义务教育地区人口覆盖率已达9 9 ，比2 0 0 2 年提高了8 个百分点。其中西部地区普及九年义务教育地区人口覆盖率由2 0 0 3 年的7 7 提高到9 8 ，提高了2 1 个百分点。( 中国经济网，2 0 0 8 ) 我国还将继续贯彻“五个文明、二个创新、一个和谐”等八个方面指标的指 标体系，即物质文明指标、政治文明指标、精神文明指标、生态文明指标、社会 文明指标、科技创新指标、教育创新指标和社会和谐指标等。 ( 4 ) 技术环境 我国已经明确提出要加大创新力度，建立创新型社会，变中国制造为中国创 造，同时编制了国家中长期科学和技术发展规划纲要( 2 0 0 6 - - 2 0 2 0 ) ，明确了国 内技术创新的目标和措施，这将为企业创造较好的技术环境。 纲要确定，到2 0 2 0 年，全社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到 2 5 以上，力争科技进步贡献率达到6 0 以上，对外技术依存度降低到3 0 以 下，本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5 位。 纲要指出，到2 0 2 0 年，中国科技发展的总体目标是：自主创新能力显著增 强，科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力显著增强，为全面建设小康社 会提供强有力的支撑；基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强，取得一批在 世界具有重大影响的科技成果，进入创新型国家行列，为在本世纪中叶成为世界 科技强国奠定基础。 3 2 我国商业银行业内外部情况分析 3 2 1 我国商业银行的现状概述及战略发展定位 ( 1 ) 我国商业银行的现状 我国商业银行由于受长期以来的计划经济体制的影响，内部结构不合理，产 权制度还有很多缺陷。另外，四大国有银行中国银行、建设银行、工商银行 和农业银行在银行业中继续占有绝对的优势，并且掌握着全国众多的市场份额和 资源，这导致我国的银行业的市场集中度仍然较高。而逐渐兴起的股份制银行， 例如民生银行，招商银行，还有地区特色较浓烈的商业银行，例如广东发展银行 等，在近几年的发展中有了长足的进步。 我国商业银行的资本充足率较低也是我国商业银行的一个显著特征。根据 国际巴塞尔协议规定，资本充足率应该在8 以上才能保证银行业的健康稳 定经营：我国商业银行的资本充足率普遍较低。2 0 0 3 年，我国监管部门开始推 1 2 行资本管理，按银监会的规定，在2 0 0 6 年底，所有商业银行资本充足率不低于 8 ，核心资本充足率达到4 。 由于通货膨胀的因素，中国政府继续采取紧缩的货币政策，在2 0 0 7 年，央 行l o 次上调存款准备金率，存款准备金率达1 4 5 ，为二十年来的最高位。 上调存款准备金率有利于加强银行体系流动性管理，抑制货币信贷过快增 长，但同时也影响了将资金主要用于传统项目，例如贷款( 包括流动资金贷款、 固定资产贷款) 的我国商业银行的收益。 2 0 0 5 年7 月2 1 日，中国人民银行宣布开始实行以市场供求为基础、参考一 篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。截至2 0 0 7 年1 2 月2 8 日，在1 1 种 篮子货币中，人民币对美元升值了1 1 9 7 。完善人民币汇率形成机制是我国金 融经济环境健康发展的重要因素，利率市场化还有待时日。 2 0 0 6 年，中国银行业各项重要指标均继续呈现上升态势。存贷款总量稳步 上升，2 0 0 6 年底，银行业金融机构各项存款余额3 4 8 0 万亿元( 4 4 6 万亿美元) ， 比2 0 0 5 年底增长1 6 0 。资本充足率大幅提高，2 0 0 6 年底，资本充足率达到8 监管要求的商业银行有1 0 0 家，比2 0 0 5 年增加4 7 家。资产质量持续改善，截至 2 0 0 6 年底，全部商业银行五级分类不良贷款余额1 2 5 万亿元( 0 1 6 万亿美元) ， 比2 0 0 5 年底减少7 1 3 亿元( 9 1 4 亿美元) ，不良贷款率为7 1 ，下降1 5 个百分 点。损失准备金缺口大幅减少，主要商业银行损失准备金缺口从2 0 0 5 年的6 2 7 4 亿( 8 0 4 3 6 亿美元) 下降到2 0 0 6 年的4 5 4 7 亿元( 5 8 2 9 5 亿美元) 。盈利能力稳 步提升，2 0 0 6 年，银行业金融机构实现税前利润3 3 7 9 亿元( 4 3 3 2 1 亿美元) ， 其中主要商业银行税前利润比2 0 0 5 年增长3 0 2 。 ( 2 ) 我国商业银行的战略发展定位 中国加入世贸组织5 年来，经济一直发生着巨大的变化，其中，我国银行体 系的变化十分显著，在短时间内进行的银行改革也取得了很好的成绩。中国建设 银行、中国银行、工商银行和交通银行等银行的财务盈利能力，资本充足率都有 了明显的提高，也更加具有国际竞争力。 虽然我国各个商业银行的发展定位有所不同，但目标都是成为世界一流的银 行。 自从2 0 0 6 年底银行业的全面对外开放，我国的商业银行面临的不仅仅是如 何与外资银行在本土市场上展开竞争，还要考虑走出国门，到其他的外国市场上 去拼抢。这还有待于我国商业银行进一步提升自己的核心竞争力。以下本文将借 鉴s w o t 分析法的分析方法，对我国商业银行的内外部情况( 优劣势、机遇和 威胁) 进行分析。 3 2 2 我国商业银行的优势 ( 1 ) 政策的支持和改革力度的加大 中国政府的支持，给我国商业银行指引方向。十七大指出“深化财税、金融 等体制改革，完善宏观调控体系圩，“提高银行业、证券业、保险业竞争力。优化 资本市场结构，多渠道提高直接融资比重”。国家的支持强化了企业和公众对商 业银行流动性和安全性方面的信心。 商业银行继续加大改革力度，提升整体竞争力。例如中国建设银行在经历了 一系列改革后，实力迅速增长，2 0 0 6 年末，市值达1 4 2 9 9 4 亿美元，跻身于全球 十大上市银行之列。 ( 2 ) 我国商业银行价值链( v a l u ec h a i n ) 分析 在基础设施方面，我国的商业银行网点多，遍布广，能为客户提供较为快捷 的服务。中国建设银行在中国内地设有1 4 万余个分支机构，并在香港、新加坡、 法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约设有代表处。很多 商业银行在改革过程中加大了对基础实施的投入力度，旧的营业网点的硬件设施 得到了改良，一些重点城市增丌了新的网点。 在财务人力资源管理和计划方面，各个商业银行都在探索新的管理模式，吸 取国外商业银行的优秀管理经验并融合本地的特点。 同时，各商业银行认识到金融创新的重要性，加大金融技术创新，继续投入 精力、物力在研究与开发上面，取得了明显的成效。例如中国建设银行的电子银 行业务的提升受到了各界好评，在和讯网主办的“2 0 0 7 年度财经风云榜”中， 建设银行手机银行位列“2 0 0 7 年度中国银行业杰出创新奖”榜首，网上银行则 摘取“2 0 0 7 年度中国网上银行测评：最佳用户感受奖等。 银行的基本活动还是来源于向银行的客户提供各种服务。我国的商业银行熟 悉客户市场，在这几十年的发展过程中，已经积累了客户资源和经验，对不同行 1 4 业和不同公司的情况都有所了解，与许多地方企业已建立起一种长期稳定的客户 关系。因此，在把握客户需求变化的方面，有一定的优势。 ( 3 ) 核心能力( c o r ec o m p e t e n c i e s ) 分析 核心能力为“组织对企业拥有的资源、技能、知识的整合能力，即组织的学 习能力 。它有以下3 种类型：一是基于技能、技术、知识的核心能力；二是基 于制度或运行机制的核心能力，即企业与众不同的激励机制、销售网络、资本运 作能力等也能作为构建核心能力的途径；三是基于资源的核心能力，即企业将核 心能力建立在所拥有的特殊资源( 其有不可模仿性和耐久性的特性) 的基础上。 商业银行作为金融企业，它的核心能力应该与其他企业一样，是企业整体所拥有 的独特竞争资源，能为银行带来持续的竞争优势。 近几年我国商业银行的改革在一定程度上提升了自我核心能力。无论从技 术、知识、内控制度、激励机制上都有明显的改善。概括而言，目前我国商业银 行的核心能力主要有以下几点： 。， 首先是资产规模较大，以中国建设银行为例，截至2 0 0 7 年6 月3 0 日，建设 银行境内外资产规模突破人民币6 万亿元；实现经营收入人民币9 9 7 8 6 亿元， 同比增加人民币2 8 9 2 2 亿元，增长幅度达4 0 8 1 。 其实是良好的群众基础。在过去几十年的发展过程中，我国的商业银行已经 积累了很深厚的群众基础，加之网点多、分布广，能为客户提供较为快捷的服务。 再次是在一些产品业务上，我国的商业银行还占有优势。因为外资商业银行 开展人民币的各项业务还有待进一步的发展，因此目前我国的商业银行还存在一 定的客户核心资源。另外，长期与客户搭建的纽带关系，也隐形为新的市场进入 者建立了转换成本( s w i t c hc o s t ) 。 3 2 3 我国商业银行的劣势 ( 1 ) 我国商业银行的产品分析 曾经，我国商业银行的产品较为单一，主要通过存贷款来获取收益。但随着 商业银行的竞争加剧，传统的银行业务日益不能再适应发展的需要，银行的盈利 重点也开始从传统的业务向中间业务进行转移。 据资料显示，1 9 8 6 年美国银行业中间业务量就已经达到了1 2 1 1 8 0 亿美元， 中间业务收入占到了总收入的一半以上。( 姚析，陈园嫒，2 0 0 7 ) 我国银行业的中间业务起步晚，产品仍然大部分围绕传统业务，业务种类单 一，层次低、品种少，一些技术含量较高的例如网上银行、个人理财等，还处于 进一步的发展阶段。衍生金融工具还在探索过程中，中间业务收入占总收入的比 重均在1 0 以下。因此，面对拥有多种中间业务的外资银行，我国商业银行还需 要多下功夫。 ( 2 ) 我国商业银行的创新能力分析 金融创新是会融领域内部通过各种要素的重新组合和创造性变革所创造或 引进的新事物。随着世界经济的高速发展，金融创新己逐渐成为当今世界金融发 展的一个显著特征。虽然近几年我国的商业银行在产品、服务的创新上都有很很 大的进步，但是与外资银行相比较，仍处在层次少、规模小、收益差和低技术的 尴尬局面。另外，中间业务的创新能力低，无法形成规模效应，消费信贷规模小。 在新产品的推出上，我国银行的跟随性强，研发具有难模拟性产品的能力较差， 导致各个商业银行推出的产品大同小异，市场竞争激烈，效益也随之降低。 ( 3 ) 我国商业银行的经营管理分析 我国商业银行冗员现象严重，而且规模大，在一定程度上减慢了改革发展的 速度。虽然几年来，各商业银行在提高资本充足率，降低不良贷款率方面有了明 显进步，但是，与外资银行相比较，差距还是比较明显。再次是银行内部监管， 我国商业银行还需要在内部监管和公司治理方面进行提升，完善内控制度。最后 是产品和服务方面，我围商业银行的中间业务薄弱，员工素质和服务质量都需要 进一步的提高。 3 2 4 我国商业银行的机遇 中国加入世贸组织给中国的经济发展带来了新的机遇，而外资银行的进入也 给我国商业银行的发展提供了学习的机会。一些世界一流外资银行与我国商业银 行的战略合作为我国商业银行提供了资金、知识和技术，加快了我国商业银行的 改革步伐。 当然，银行业同样得到了政府的大力支持，在过去的几年内，我国政府中国 政府花了大量的财力、人力进行金融改革，先以4 5 0 亿美元的资金注资中国建设 1 6 银行和中国银行，后1 5 0 亿美元注资中国工商银行。政府的大力支持，国家的财 力大幅投入，都使我国商业银行的竞争力有了明显的提高。继2 0 0 6 年中国银行、 中国工商银行上市之后，2 0 0 7 年中信银行、宁波银行、南京银行、北京银行相 继上市，表现不俗。但是我国商业银行的资产质量仍有待提高。 再者，我国人均国民总收入在世界的位次亦由2 0 0 2 年的1 3 2 位上升到2 0 0 6 年的1 2 9 位。按照世界银行的划分标准，中国已由低收入国家步入了中等收入国 家的行列。人均收入的提高不仅带动储蓄、投资业务的发展，而且也为我国商业 银行的个人理财业务提出了更高的要求。 此外，不断发展的中国经济给我国商业银行的发展提供了良好的市场环境， 我国一些企业的持续成长，也为我国商业银行的发展提供着动力。同时，国际贸 易的持续稳定增长，国民接受教育程度的逐步提高，金融、理财的意识的逐步推 广，也都促进了我国商业银行的长期稳定发展。而我国汇率的逐步市场化，也将 推动我国商业银行外汇业务的开展。 最后从全亚洲的银行业角度看，亚洲银行业也在近几年有了很大的发展，主 要得益于经济的健康增长，相对稳定的货币状况，良好的企业发展。整个亚洲的 银行业务的表现和资产质量都有所提升，信用状况也得到了改善。全球经济的增 长给亚洲金融的发展带来活力，而我国银行业也将得益于整个亚洲金融市场的稳 定和健康发展。 3 2 5 我国商业银行的威胁 全球经济和金融的一体化使传统的银行业面临着全球范围内的激烈竞争，我 国商业银行面对国外商业银行的冲击，其原有的市场份额和地位受到严峻的挑 战。我国商业银行逐步认识到高科技在银行领域的重要性，而多元化的金融服务 成为了银行业各商业银行增强自身竞争能力，强夺市场份额的砝码。为此，我国 商业银行开始大刀阔斧的改革，