（产业经济学专业论文）安徽肉禽产业发展研究.pdf

内容摘要 安徽是农业大省，也是畜牧业大省，我省未来农业发展的希望在于畜牧业的发 展，畜牧业的发展将会极大的推进我省农业的发展，促进我省农村经济的繁荣，并 将进一步解决长期以来农民增收难的问题。安徽肉禽产业有一定规模和较高的产业 化水平，并呈现快速发展的趋势。本论文旨在通过对安徽肉禽产业发展的各个环节 进行充分调研、分析和研究，找出存在的问题、关键制约因素，从而提出科学合理 的对策建议。本研究结果对安徽农业综合开发支持肉禽产业乃至全省畜牧业发展具 有重要的现实意义和指导作用。 本文研究首先是关注我国肉禽业市场的需求情况。第一是国际禽肉市场分析， 第二是国内禽肉市场分析，第三是安徽禽肉目标市场分析。然后研究安徽肉禽产业 发展现状。第一是要分析安徽种禽场概况和肉禽良种繁育体系，第二是分析肉禽生 产企业及制约因素，第三是研究安徽肉禽产业带的比较优势及优质肉禽养殖生态经 济条件分析，第四是安徽肉禽产业发展模式探讨及效益分析以及经济高效集约肉禽 养殖场运营模式分析。接下来分析了安徽肉禽产业的产品结构，包括了优质肉用禽 品种结构、肉鸡发展分析、肉鸭发展分析、肉鹅发展分析、特种肉禽发展分析以及 功能禽肉产品发展分析。本文第五部分分析了安徽肉禽产业发展的技术支持条件， 作为技术支持条件的饲料技术与肉禽产业发展密切相关，研究和应用最新饲料技术 来提高家禽的饲料转化效率，改善饲料安全，提高饲料品质，开发“生态性安全饲 料 工艺和技术，实施“安全畜产品”战略，确保消费者健康。本文第六部分重点 分析了农业综合开发支持安徽肉禽产业的情况。农业综合开发是党中央、国务院加 强农业的一项重大决策，是我国农业和农村经济工作的一个重要组成部分。实施农 业综合开发项目是进一步发展农村生产力、提高农业综合生产能力的有效途径。近 年来安徽省肉禽产业得到了农业综合开发的大力支持，充分发挥了区域优势，构建 优势和特色产业，积极推进肉禽产业化经营发展。 关键词：安徽省产业发展肉禽产业 i i i a n a l y s i sp o u l t r ym e a ti n d u s t r yb r e e d i n g t h ef o u r t hi st h ea n h u ip o u l t r ym e a ti n d u s t r i a l d e v e l o p m e n tp a t t e r na n dt h eb e n e f i t sa n de c o n o m i ce f f i c i e n c ya n di n t e n s i v ep o u l t r ym e a t f a r m so p e r a t i o nm o d ea n a l y s i s t h ea n a l y s i so ft h ei n d u s t r i a ls 仃u c t u r eo fa n h u ip o u l t r y m e a tp r o d u c t s i n c l u d e sq u a l i t yb e e fp o u l t r yb r e e ds t r u c t u r e ，d e v e l o p m e n t ，d e v e l o p m e n t h a dc h i c k e n ，w e i g h td e v e l o p m e n ta n a l y s i s ，s p e c i a lf u n c t i o na n a l y s i sa n dp o u l t r ym e a t d e v e l o p m e n to fp o u l t r yp r o d u c t sd e v e l o p m e n t t h ep a p e ra n a l y z e dt h ef i f t hp a r to ft h e i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n ti na n h u ip o u l t r yt e c h n i c a ls u p p o r tc o n d i t i o n s a sat e c h n i c a l s u p p o r tc o n d i t i o n so ff e e dt e c h n o l o g ya n dp o u l t r ym e a ti n d u s t r yd e v e l o p m e n ta r ec l o s e l y r e l a t e d r e s e a r c ha n da p p l i c a t i o no fn e wt e c h n o l o g yt oi m p r o v ep o u l t r yf e e dc o n v e r s i o n e f f i c i e n c yo ff e e d i m p r o v i n gf e e ds a f e t y t oi m p r o v eq u a l i t y f e e d t e c h n o l o g ya n d e c o l o g i c a ls e c u r i t yt e c h n o l o g y i m p l e m e n ts t r a t e g yo f ”a n i m a l ”s a f e t y e n s u r ec o n s u m e r h e a l t h b a s e do na n a l y s i so ft h es i x t hp a r to fc o m p r e h e n s i v ea g r i c u l t u r a ld e v e l o p m e n to f i n d u s t r yo fa n h u ip o u l t r ym e a ti n d u s t r ys u p p o r t t h ec o m p r e h e n s i v ed e v e l o p m e n to f i v a g r i c u l t u r ei st os t r e n g t h e nt h ep a r t yc e n t r a lc o m m i t t e ea n dt h es t a t ec o u n c i l ，am a j o r d e c i s i o na g r i c u l t u r e o u ra g r i c u l t u r ea n dr u r a le c o n o m yi sa ni m p o r t a n tp a r to fw o r k i m p l e m e n tc o m p r e h e n s i v ea g r i c u l t u r a ld e v e l o p m e n tp r o j e c ti st h ef b r t h e rd e v e l o p m e n t o f r u r a lp r o d u c t i v i t y , i m p r o v ea g r i c u l t u r a ls y n t h e t i c a lp r o d u c t i o nc a p a c i t yi na ne f f e c t i v e w a y i nr e c e n ty e a r s ，a n h u ip o u l t r ym e a ti n d u s t r yr e c e i v e dc o m p r e h e n s i v ea g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n tv i g o r o u s l ys u p p o r ta n dt h er e g i o n a la d v a n t a g ei n t of u l lp l a y , a d v a n t a g e s a n dc h a r a c t e r i s t i c so fi n d u s t r y , p r o m o t i n gi n d u s t r i a l i z a t i o nd e v e l o p m e n t k e y w o r d s ：a n h u ip r o v i n c e i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t p o u l t r ym e a ti n d u s t r y v 2 3 1 鸡肉及其产品消费8 2 3 2 水禽肉及其产品消费9 2 4 安徽禽肉目标市场分析9 2 4 1 国内市场9 2 4 2 国外市场1 0 2 4 3 安徽禽肉市场发展目标1 0 3 安徽肉禽产业发展现状分析l1 3 1 安徽种禽场概况和肉禽良种繁育体系1 l 3 1 1 安徽省种禽场概况分析。1 l 3 1 2 种禽繁殖体系一1 2 3 2 肉禽生产企业现状及制约因素分析1 2 3 2 1 肉禽生产企业现状1 2 3 2 2 制约因素分析一1 2 3 3 安徽肉禽产业带的比较优势分析1 3 3 3 1 安微肉禽产业带分布1 3 3 3 2 安徽肉禽产业带的比较优势分析1 3 v i 3 4 安徽肉 3 4 1 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 5 经济高 3 5 1 3 5 2 3 5 3 3 5 4 4 安徽肉禽产业 4 1 优质肉 4 2 肉鸡发 4 2 1 黄羽肉鸡。18 4 2 2 白羽肉鸡2 0 4 3 肉鸭发展分析2 2 4 3 1 肉鸭的市场需求分析2 2 4 3 2 我国肉鸭发展现状及趋势2 2 4 3 3 安徽肉鸭发展分析。2 3 4 4 肉鹅发展分析2 3 4 4 1 鹅肉市场分析2 4 5 安徽肉禽产业发展的技术支持条件分析2 5 5 1 饲料技术与肉禽产业发展2 5 5 1 1 饲料技术现状、存在问题及发展趋势2 5 5 1 2 肉禽产业现状及发展趋势2 6 5 2 疫病防控与肉禽产业发展2 9 5 2 1 影响肉禽生产的主要疫病3 0 5 2 2 禽病的防控技术现状。3 0 5 2 3 当前禽疫病防控中存在的误区及不足3 0 5 2 4 安徼禽病控制和防控体系建设的现状3 0 5 2 5 当前如何搞好禽场疫病防控3l 5 2 6 禽流感与肉禽产业化。3 1 5 3 标准化健康养殖技术与肉禽业的发展3 l 5 3 1 肉禽标准化健康养殖的内涵3 2 5 3 2 肉禽标准化健康养殖技术的主要着眼点3 3 5 3 3 肉禽标准化健康养殖生产中需要重视的问题3 3 5 3 4 全面推进肉禽业标准化健康养殖3 3 5 4 加工技术与禽肉产业发展3 3 v i i 5 4 1 我国禽肉加工现状。3 3 5 4 2 加工技术在禽肉加工中的应用3 4 5 4 3 禽肉制品现状和发展方向3 4 5 安徽省畜牧业科技水平对肉禽产业的贡献3 5 综合开发支持安徽肉禽产业情况分析3 7 1 农业综合开发支持安徽肉禽产业的概况3 7 6 1 1 区域分布3 7 v l l i 1 导论 1 1 研究的目的和意义 1 1 1 研究目的 改革开放三十年来，我国畜牧产业已从传统的家庭副业，发展为当前农业和农村 经济中最为活跃的主导产业，发展为带动现代农业建设的先导性产业，发展为促进农 业增效和农民增收的支柱产业，发展为推动农村实现循环经济的枢纽性产业。畜牧业 发展从小到大，从追求数量增长到质量、结构、效益并重，综合生产能力和保障市场 有效供应能力进一步加强。 安徽肉禽产业虽有一定规模和较高的产业化水平，并呈现快速发展的趋势，但与 广东、河北、山东等省份比较，无论是产业化程度、企业规模、经济效益和研发水平 等方面都存在较大差距。本论文研究目的旨在通过对安徽肉禽产业发展的各个环节进 行充分分析和研究，找出存在的问题、关键制约因素，从而提出科学合理的对策建议。 1 1 2 研究意义 随着社会经济发展，人们生活水平的提高，禽肉的国内外消费市场越来越大，我 国政府投资肉禽产业的力度也在加大。安徽农业综合开发以产业化经营项目资金引 导、提供贴息贷款和投资参股等多种形式对肉禽产业予以支持，有效促进了安徽肉禽 产业的发展壮大。本研究在客观分析、总结我省肉禽产业发展的基础上，重点对农业 综合开发支持的肉禽企业进行调研、分析，进一步明确农业综合开发支持肉禽产业的 重点、难点和关键环节，探讨新形式下现代肉禽产业的发展模式、优先发展重点领域。 本研究结果对安徽农业综合开发支持肉禽产业乃至全省畜牧业发展具有重要的现实 意义和指导作用。 1 2 本文结构与主要内容 本文首先是关于肉禽产业发展的基本理论的介绍包括产业发展理论、农业产业发 展规律、规模经济理论。其次是关注我国肉禽业市场的需求情况，包括国际禽肉市场 分析，国内禽肉市场分析，安徽禽肉目标市场分析。然后研究安徽肉禽产业发展现状。 分别介绍了安徽种禽场概况和肉禽良种繁育体系，肉禽生产企业及制约因素，安徽肉 禽产业带的比较优势及优质肉禽养殖生态经济条件分析，安徽肉禽产业发展模式探讨 及效益分析以及经济高效集约肉禽养殖场运营模式分析。接下来分析了安徽肉禽产业 的产品结构，包括了优质肉用禽品种结构、肉鸡发展分析、肉鸭发展分析、肉鹅发展 分析、特种肉禽发展分析以及功能禽肉产品发展分析。本文第五部分分析了安徽肉禽 产业发展的技术支持条件，包括了饲料技术与肉禽产业发展，疫病防控与肉禽产业发 展，标准化健康养殖技术与肉禽业的发展，加工技术与禽肉产业发展。本文第六部分 重点分析了农业综合开发支持安徽肉禽产业的情况。最后一部分是对本文的主要研究 作出的结论。 1 3 肉禽产业发展的理论基础 1 3 1 产业发展理论 一、产业的形成 产业是同类企业、事业的总和，是在生产发展的过程中，在社会分工发展的基础 上，逐步形成和发展起来的，是分工协作发展的结果。一般的分工，就是把社会生产 分为农业、工业、交通运输、商业等国民经济部门。特殊的分工，就是在每个国民经 济部门中进一步分出许多独立的部门。社会分工是社会发展的必然产物，一切分工都 是社会生产力发展的结果，而分工的发展又促进了社会生产力的提高和新产业部门的 形成。随着社会生产力的发展，社会分工越来越细。农业产业包括种植业、养殖业和 农产品加工业。近年来，在畜牧产业中，肉禽业得到了快速发展，逐步成为一个独立 的产业部门。 二、产业结构及其演变 由于分工而产生了不同的产业，不同产业之间的关系结构形成了产业结构。产业 结构实质上是产业与产业之间的经济技术关系，是产业发展理论研究的重要内容。产 业结构的状况，既是社会经济发展水平的标志，又是社会经济发展的决定性因素。一 般来说，“结构是指事物的各个构成部分的组合及其相互关系。产业结构存在“广 义和“狭义”之分。狭义产业结构的内容主要包括构成产业总体的产业类型、组合 方式，各产业之间的本质联系，各产业的技术基础、发展程度及其在国民经济中的地 位和作用。广义产业结构除了狭义产业结构的内容之外，还包括产业之间在数量比例 上的关系、在空间上的分布结构。 产业结构的演变是许多经济的和非经济的因素综合作用的结果，可以说，一切影 响经济发展的各种因素，都直接或间接地作用于产业结构，推进或制约产业结构的发 展变化。内在因素对产业结构的发展起主要的推动作用，外在因素则从外部对产业结 构的演变起拉动作用。国民经济的持续发展依赖于产业结构演进，而产业结构的演进 又推动国民经济的发展。在技术创新推动下“主导产业”会依次更替，这便成为产业 结构演进的显著特征与标志。技术结构变化会对产业部门中的生产技术结构、生产工 艺过程、生产率、生产方式、生产规模、市场竞争状况、市场需求状况等产生影响， 从而提供新的、有效触发产业扩张的机制，对产业结构的变动产生深刻的影响。人力 资源的数量、质量及其流向，资金和商品供应状况都直接影响着产业结构的变动方式 和方向。 2 产业 断提高；二是以劳动力在各次产业中的分布为衡量结构变动的指标；三是以三次产业 分类法为基本框架。根据这三点，他通过对大量的统计资料进行分析研究认为，劳动 力从第一产业向第二产业和第三产业移动是由于经济发展，致使各产业之间出现收入 相对差异造成的。人们总是由较低收入的产业向较高收入的产业移动。人均国民收入 水平越低的国家和地区，农业劳动力所占比重相对越大，第二、第三产业劳动力所占 比重相对越小：反之，人均国民收入水平越高的国家和地区，农业劳动力所占比重相 对越小，第二、第三产业劳动力所占比重就相对越大。因此随着经济的发展，劳动力 在三次产业间分布的趋势是：第一产业的劳动力比重下降，第二、第三产业的劳动力 比重上升。 ( 2 ) 库兹涅茨理论 在克拉克研究成果的基础上，库兹涅茨从国民收入和劳动力在产业间的分布两个 方面，对产业结构的演进作了进一步的探讨，认为产业结构演变规律与三次产业所实 现的国民收入比例关系及其变化有关。通过实证分析，得知产业结构变化规律是：随 着经济发展，第一产业( 农业) 在经济增长中的作用呈下降趋势；第二产业( 工业) 对经济增长的贡献越来越大；第三产业( 服务业) 实现的国民收入或国民生产总值， 随经济的发展略有上升但不稳定，而劳动力占全部劳动力的比重却呈上升趋势，第三 产业具有很强的吸纳劳动力的特性。从而揭示了产业结构重心和劳动力由农业向工 业，再向服务业移动的一般过程和发展趋势。 四、产业结构优化升级理论 产业结构优化升级是指产业结构向协调化和高度化方向演进。它主要包括两方面 的含义：一是结构效益优化，即产业结构演进过程中经济效益不断提高；二是转换能 力优化，即产业结构对技术进步、社会资源供给状况和市场需求状况变化的适应能力 的优化，它包括传统产业向现代产业转换的能力、长线产业向短线产业转换的能力、 衰退产业不断消亡和新兴产业不断产生的能力。 五、产业竞争力理论 指某国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同一产业在生产效率、满足 市场需求、持续获利等方面所体现的竞争能力。产业竞争优势最终体现于产品、企业 及产业的市场实现能力；产业的比较生产力，是指企业或产业能够以比其他竞争对手 3 效的方式持续生产出消费者愿意接受的产品，并由此获得满意的经济收益的综合 。比较优势是产业竞争力的基础性决定因素，而竞争优势则是直接作用因素。 现代肉禽产业的形成、演变和发展规律基本符合上述产业发展理论。 2 农业产业发展规律 一、农业产业内部结构演进规律 包含了由传统农业向现代农业转移趋势、农业内部各产业部门协调发展趋势、农 分散化经营向产业化方向发展趋势。 ( 1 ) 传统农业向现代农业转移趋势 传统农业是以单个家庭为生产单位，以人力和畜力为主要生产动力，以农牧结合 要形式，以动、植物和非生物因素的统一为主要特征。而现代农业是以生产资 包括土地、水力和物质技术资源) 现代化、农业现代化( 包括生产工序的过程、 及方式的现代化) 。 ( 2 ) 农业内部结构协调发展 农林牧三结合是有效利用自然资源、形成合理生态系统的客观要求，也是农业生 胜循环的必要条件，农牧结合是由它们之间物质互换的必要性所决定，而林业则 牧业生产发展提供了良好的生态环境，农业的发展要求农业各部门全面发展。 ( 3 ) 农业由分散化经营向产业化方向发展趋势 农业产业化是以市场为导向，以农户为基础，以“龙头 企业或农民自主决策的 社等中介组织为纽带，通过将农业再生产过程的产前、产中、产后诸环节联结为 一个完整的产业系统，是向种养加、供产销、农工商一体化经营的经济运行方式。 二、劳动力由种植业向畜牧业转移的趋势 按照配第一克拉克关于产业结构演进的分析思路来分析农业的发展，可以发现劳 动力在农业内部的种植业和畜牧业之间的移动规律与配第一克拉克相类似。一是我国 农业内部劳动力逐步由种植业向畜牧业转移，种植业劳动力将逐步减少，畜牧业劳动 力将逐年增加。劳动集约度和资本集约度都相对较高的畜牧业由于收入水平要高于种 植业，因而畜牧业和种植业之间出现了收入的相对差异，这又进一步导致了劳动力由 种植业向畜牧业的转移。二是从世界范围看一个国家经济越发达其农业中畜牧业所占 的比重越大。人均国民收入水平越低的国家，农业劳动力中从事种植业的劳动力所占 比重相对越大，而从事畜牧业的劳动力所占比重相对越小；反之，人均国民收入水平 越高的国家，农业劳动力中从事种植业的劳动力所占比重相对越小，而从事 劳动力所占比重就相对越大。 4 三、畜牧业是实现粮食转化增值的产业 发展畜牧业，可以延长初级农产品的产业链，实现粮食的增值转化，增加农民收 入。在农村畜牧业收入几乎占农民现金收入的一半，对农民家庭经营收入增长的贡献 份额己超过3 0 。我国农村发展滞后，农民增收难。农村劳动力到城镇就业在一定程 度上受到限制，中国城市化严重滞后于世界平均水平。按照世界通行的计算方法，人 均g d p 达到1 0 0 0 美元的国家，城市化程度一般应该是4 5 ，但我国目前仅为3 7 7 。 而且我国人口众多，农民基数大，不可能大量外出打工，主要还是就地发展。因此， 通过发展畜牧业实现粮食的转化增值从而增加农民收入是一个有效途径。 1 3 3 规模经济理论 亚当斯密是规模经济理论的创始人，在国富论中从劳动分工和专业化的角 度揭示了提高生产率的原因。马歇尔在经济学原理一书中论述了规模经济形成的 两种途径，即依赖于个别企业对资源的充分有效利用、组织和经营效率的提高而形成 的“内部规模经济”和依赖于多个企业之间因合理的分工与联合、合理的地区布局等 所形成的“外部规模经济”。保罗a 萨缪尔森在经济学一书中指出：“生产 在企业里进行的原因在于效率通常要求大规模的生产、筹集巨额资金以及对正在进行 的活动实行细致的管理与监督。”他认为：“导致在企业里组织生产的最强有力的因 素来自于大规模生产的经济性。 从传统成本理论观点看，随着企业规模的扩大，在 大规模经济规律的作用下，企业生产成本将不断降低，直到实现适度生产规模。如再 继续扩大规模，则会因管理上的不经济而导致成本增加。哈维莱宾斯坦对此进行了 深入探讨，并提出了效率理论，他认为大企业特别是垄断性大企业，面临外部市场竞 争压力小，内部组织层次多，机构庞大，关系复杂，企业制度安排往往出现内在的弊 端，使企业费用最小化和利润最大化的经营目标难以实现，从而导致企业内部资源配 置效率降低，这就是“x 非效率”，也就是通常所说的“大企业病”，这正是企业发 展规模经济的内在制约。 规模经济理论是指在一特定时期内，企业产品绝对量增加时，其单位成本下降， 即扩大经营规模可以降低平均成本，从而提高利润水平。横向兼并和纵向兼并可以在 两个层次上实现企业的规模效益。 1 4 现代肉禽产业发展的政策背景 我国畜牧业经过了改革开放3 0 年的发展，生产基础条件不断改善、生产方式快 速转变，区域化、集约化、产业化和现代化程度不断推进，畜牧业主导产业地位逐步 确立、畜牧业经济快速腾飞。3 0 年来，党中央、国务院高度重视畜牧业发展，先后出 台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施。逐步推进对畜牧业生产经营和流通体制的改 革，增强了畜牧业产业组织创新能力。 1 七个中发1 号文件显示畜牧业的政策扶持力度 自2 0 0 4 年起至2 0 0 9 年，中共中央国务院已连续下发了6 个关于“三农 的一号 。每个文件中都体现了不同时期对我国的畜牧业扶持政策，对畜牧业的发展提出 确的发展要求。2 0 0 4 年提出“积极发展农区畜牧业 ，2 0 0 5 年提出“加快发展 业，增强农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业”，2 0 0 6 年提出“大力发展 业 ，2 0 0 7 年提出“做大做强畜牧产业，发展健康养殖业 ，2 0 0 8 年又提出了 快转变畜禽养殖方式，建立健全疫病防控体系。2 0 0 9 年提出“加快发展畜牧 规模化标准化健康养殖 。2 0 1 0 年的1 号文件更是明确指出“实施新一轮菜篮 程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化”，“支持畜禽良种繁 系建设。加强重大动物疫病防控，完善扑杀补贴政策，推进基层防疫体系建设， 工作经费保障机制 等。 2 畜牧法出台是我国畜牧业发展史上的里程碑 中华人民共和国畜牧法于2 0 0 5 年1 2 月2 9 日经十届全国人大常务会第十九 议通过并公布，2 0 0 6 年7 月1 日起正式施行。这是我国畜牧业发展历史上首部 调整畜禽遗传资源保护利用，繁育、饲养、经营、运输等环节的法律。畜牧业是 农村经济建设现代化农业的重要组成部分，也是促进农民增收的重要渠道。畜牧 保障我国畜牧业发展的根本大法。畜牧法将党和国家扶持畜牧业发展的方针政策 化，将我国发展和管理畜牧业的经验制度化，对于规范畜牧业生产经营行为，保 产品质量安全，保护和合理利用畜禽遗传资源，增加农牧民收入，促进畜牧业持 康发展，建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。 6 2 禽肉市场需求情况分析 2 1 国际禽肉市场分析 禽肉主要包括肉鸡、肉鸭、火鸡、鹅以及其它家禽肉，禽肉胆固醇含量低，有益于 健康，是世界重要的畜产品。 最近几年全球肉和肉类产品消费持续受到健康危机的影响，虽然家禽业遭到了禽流 感的严重打击，但仍然保持了良好的增长趋势，其中禽肉因急剧的增长速度引起了更多 的关注。2 0 0 8 年6 月2 9 日到7 月4 日举行的第1 3 届世界家禽业代表大会上提交的一份 报告预测，由于世界正在发生粮食危机，鸡肉将日益受到全球的欢迎，在未来可能超越 牛肉和猪肉。 2 1 1 国际禽肉市场生产和贸易分析 由于受到禽流感的影响，最近几年国际禽肉市场有较大波动，但自2 0 0 7 年开始稳 定回升。2 0 0 7 年，世界禽肉总产量为8 6 2 0 万吨，同比增长3 。由于屠宰量增加以及家 禽单体重量的增加，2 0 0 8 年美国禽肉产量达到3 7 0 多亿磅；南美的巴西和阿根廷保持较 高的增长水平；泰国禽肉产量增长幅度不大的主要原因是库存较大；日本的产量也在缓 慢增长；其他主要生产国如澳大利亚、哥伦比亚、印度、印度尼西亚、伊朗、俄罗斯、 南非和土耳其的产量均有不同幅度的增长；由于南非禽肉产量增加以及埃及在2 0 0 6 年 遭受禽流感以后产量有所恢复，非洲禽肉产量持续增长；欧盟产量也有小幅增长。 全球禽肉贸易量将稳步增长，出口最大的国家是巴西，出口增长速度快；其次为美 国；泰国禽肉出口量也逐步增长。进口增长主要来自亚洲，但进口大国日本的禽肉进口 量将有所减少，主要是由于2 0 0 6 年禽流感的影响，库存量很大。俄罗斯由于2 0 0 7 年本 国禽肉产量增幅较大，进口量也将减少。 2 2 国内禽肉市场分析 农业部有关负责人表示，目前，我国禽类产品消费需求持续快速增长，我国人均禽 肉消费量在过去1 0 年里增长了6 0 ，达到人均占有1 1 5 公斤。禽类产品已成为继猪肉 之后最重要的动物蛋白质源。而根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家 的人均收入低于5 0 0 0 美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关，我国 人均g d p 刚刚超过1 0 0 0 美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还 有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间乜1 。 2 2 1 国内禽肉市场生产现状 禽肉产量持续增长，增幅下降。我国目前禽肉产量占肉类总量的1 8 7 ，人均占有 量1 1 5 公斤。2 0 0 6 年我国禽肉产量1 5 0 6 6 1 万吨，同比增长2 8 9 ，仅次于美国，位 居世界第二。2 0 0 8 年家禽存栏达5 0 亿只，同比增长2 ；家禽出栏5 3 亿只，同比增长 8 2 ：禽肉产量7 8 5 万吨，同比增长8 2 。 7 禽肉中有3 2 3 是居民在外就餐时消费的，仅以北京地区快餐业为例，以鸡肉为主要原 料的快餐企业( 肯德基、麦当劳) 在近5 年的发展中保持了年增长约2 0 的速度。 2 3 禽肉消费的区域分布 2 3 1 鸡肉及其产品消费 在禽肉中，鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类消费品。我国有1 0 个禁食猪肉的民族， 在江南，嫌牛羊肉有膻味而不吃的大有人在；嫌鹅肉有青草味、鸭肉有骚味而不吃的人 也不少，惟独鸡肉是全民皆宜。从禽肉消费区域结构看，我国继续保持南方禽肉消费大 于北方、东部发达地区大于中西部地区的格局。如2 0 0 6 年我国东部发达地区禽肉产量 占其肉类产量的2 6 6 8 ，而中西部地区仅为1 4 4 4 。从消费习惯来看，中国南方尤其 是两广、福建三省则是常年消费，且消费习惯排斥白羽肉鸡。而北部地区则对肉鸡羽色 r 没有 羽肉 2 3 方的 的青睐，传统的四川樟茶鸭、福建卤鸭、杭州老鸭煲、江西板鸭、南京盐水鸭、广东广 西的烤鸭和烤鹅不仅深受当地消费者的喜爱，也已经被越来越多的人接受，开始从地区 消费发展为全国消费，市场潜力巨大，水禽业得到了快速发展。 2 4 安徽禽肉目标市场分析 安徽是家禽大省，肉禽优势产区在江淮和沿江等地，巢湖、六安、合肥、滁州、宣 城、马鞍山等6 个市的禽肉产量占全省的6 2 。肉鸡以生产快大型白羽肉鸡和中速型黄 羽肉鸡为主；肉鸭年出栏近3 亿只，以宣城市的太阳禽业、立大禽业，巢湖市和县香泉 湖禽业有限公司为代表的肉鸭基地在全国享有盛名。安徽省统计局统计数据显示安徽省 禽肉产量逐年增加，2 0 0 8 年一季度以来家禽继续呈现较快增长态势：家禽出栏1 4 0 5 4 5 万只，增长6 3 ；禽肉产量2 2 5 万吨，增长6 2 。因此，安徽大力发展禽肉产业有着 得天独厚的资源优势。其目标市场分析如下： 2 4 1 国内市场 首先，国内市场消费潜力巨大。当前我国人均禽肉消费量还比较低，如2 0 0 5 年人 均消费鸡肉为7 7 公斤，而世界人均消费为1 0 公斤，要达到世界平均的消费水平，鸡 肉消费量将达到1 3 0 0 万吨以上，每年还需要增加3 0 0 万吨的鸡肉产量。 其次，农村禽肉消费市场有待开发。我国城乡人均禽肉消费量差异较大，2 0 0 6 年我 国城镇居民人均禽肉消费为8 3 公斤，农村为3 5 公斤，城镇居民消费是农村的2 3 7 倍，农村消费明显滞后于城镇消费，随着经济的增长，农民收入的增加，农村市场消费 潜力更大。 第三，居民收入水平的提高使得禽肉产业还有很大的发展空间。城市不同收入的居 民对禽肉的消费存在着明显差异，以2 0 0 5 年为例，禽肉消费总量随着收入水平的提高 而增加，最低收入户年人均购买禽肉5 5 1 公斤，低收入户年人均购买禽肉7 0 0 公斤， 中等收入户年人均购买禽肉9 2 6 公斤，高收入户年人均购买禽肉1 1 3 1 公斤，最高收 入户年人均购买禽肉1 1 6 1 公斤。最高收入户与最低收入户相比，年人均消费肉差距为 6 1 公斤，二者消费的禽肉比例为2 1 ：l 哺】。 第四，中国经济的快速发展推动着禽肉生产和加工的快速发展。中国经济以每年高 于7 的速度递增，国民经济的良性发展必将促进人民禽肉消费水平的提高，城市居民消 费从白条鸡、西装鸡迅速升级为分割鸡、深加工调理食品。同时，随着中国城市化进程 的推进，居民生活节奏加快，方便快捷成为居民选择食品的重要依据，快餐业得到高速 发展，居民在外就餐的支出也在逐步增加，这些都为禽肉生产和加工业发展拓展了空间。 9 禽肉加工企业也在不断推出美味快捷的禽肉调理食品以满足市场需求，如闻名全国 篱集烧鸡、无为板鸭、吴山贡鹅、肥西老母鸡等都深受消费者的青睐。 2 国外市场 过去我国出口禽肉一直以生鲜品为主，熟制品所占的比重很小，近年来由于受到全 疫病暴发的影响，生鲜禽肉的出口受到影响，而熟制品的出口受到欢迎。据中国 统计年鉴数据整理计算，我国鸡肉出口的生品比重逐年减少，熟制品比重逐年上 已经从2 0 0 0 年的1 9 6 0 上升至2 0 0 4 年的5 9 0 6 。我国肉禽养殖环节的生产成本 ，但是加工环节的劳动力价格低廉，因而在深n - r 禽肉制品上具有价格优势。调整 禽肉的生熟结构，增加熟制品的比重，可以增加我国禽肉的国际竞争力，带动禽肉 业的发展。 3 安徽禽肉市场发展目标 通过对国内外禽肉市场的分析，我们对安徽禽肉的发展提出目标如下：一是研发禽 品新品种，开发高档发酵肉制品和适合快节奏生活方式的方便肉制品，如肉松、肉 风味肉丁、药膳禽肉煲等，力争使肉类深加工比例达到肉类总产的5 0 。二是加强 系列技术体系的建立和标准的制定，如原料标准化体系、安全生产及危害评估体系、 质量控制体系的建立、产品质量标准的制定等，从而提高产品的质量和安全性。三 加工工艺、保鲜包装、储运等关键技术组织联合攻关，积极引进新技术、新工艺和 备，增加科技含量，争创名牌。四是强化禽产品产区生产设施和质量检测条件的改 提高卫生质量，增强禽肉市场竞争力。 l o 3 安徽肉禽产业发展现状分析 3 1 安徽种禽场概况和肉禽良种繁育体系 3 1 1 安徽省种禽场概况分析 目前我省种禽业发展迅速，特别是最近几年来，有了较快的发展，为了发展养禽业 生产，满足人民生活水平不断提高和工业生产的需要，培育了许多家禽新品种，同时 对地方家禽良种也加强了选育工作，并从国外引进约3 0 多个家禽品种。这些优良家禽 品种对于促进养禽业发展，增加农民收入，改变人们膳食结构，满足城乡人民对于肉 蛋的需要，起到了极其重要的作用。安徽属农区畜牧业，资源丰富，品种众多，区位优 越。畜牧及相关产业己成为我省农业和农村经济的重要产业，并初步具备了进一步加快 产业化发展的基础。我省以龙头企业( 集团) 带动，畜牧社会化服务组织牵动的多形式、 多经济成份的产业化经营格局已经初步形成。畜牧企业省内跨区经营、出省出境经营、 招商引资经营、工商企业介入经营等多元化经营形式蓬勃兴起。据统计，2 0 0 7 年全省家 禽存栏数已超过1 9 0 2 1 4 3 万只，禽蛋总产达1 2 3 6 万吨( 第七) ，禽肉总产3 5 3 8 万吨 ( 第七) ，水产品总产量1 8 6 7 万吨( 第八) ，家禽存栏、出栏数和禽蛋总产量均居全 国同类的前列哺1 。 我省有7 个主要的肉鸡企业，分别是青阳县皖南土鸡产业化协会属于民间组织关于 土鸡的市级单位；霍邱县的范桥麻黄鸡研究所以肉鸡养殖服务为主的市级单位；宣州区 的以养殖苗鸡为主的民营宣城市华卫禽业育种有限公司的市级公司；广德县的安徽和威 集团股份制养殖，是以肉鸡饲料为主的国家级养殖单位；墉桥区的以加工烧鸡为主的 民营企业宿州市刘老二烧鸡厂，相当于市级单位；灵璧县的民营养殖种鸡的市级单位林 汇家禽育种公司；寿县的正达肉鸡公司，是养殖鸡以及鸡肉制品的省级股份制企业。 安徽系全国养鸭大省，年出栏肉鸭近3 亿只。主要饲养樱桃谷鸭、金定鸭、康佳鸭、 高邮鸭、白番鸭、枫叶鸭、连城白鸭、麻鸭、巴巴里鸭、丽佳鸭、东风野鸭、天府肉 鸭、奥星肉鸭、狄高鸭等1 7 个品种。特别是宣城市( 太阳禽业、立大禽业) 和巢湖市 ( 以和县香泉镇为代表) 的肉鸭基地，在全国享有盛誉。同时，我省合肥市包河区的合 肥市大圩种鸭场属于市级的民营养殖种鸭基地；滁州市琅琊区的王义兴鹅鸭制品公司是 民营以鹅鸭养殖加工为主的相当于市级的企业；还有宁国的安徽太阳禽业公司是国家级 民营以养殖樱桃谷鸭为主的著名企业；另外就是桐城市的安徽好运食品有限公司是主要 以加工风鸭为主的私营企业；还有就是我省无为的板鸭也享誉全国。我省也是我国鹅业 发展较快的地区之一。有种鹅场1 7 个，饲养规模为5 2 万只。主要饲养皖西白鹅，主 要分布在皖西霍丘、寿县、六安、肥西、舒城、长丰等县。 另外，我省种用特禽场7 7 个，饲养规模上达近百万只。主要包括种用蚕、孔雀、 鹌鹑、鸽、羽鸽、蚂蚁等等。蚕茧收烘主要是在黟县，其他地方也有各种种禽场。 转化和储存能力，大力开发冷鲜肉、分割肉、小包装及快餐食品，把中国传统风味肉制 品的生产工艺与西式肉制品的生产机械紧密结合，促进产品多样化，实现了肉类加工部 分现代化。 3 2 2 制约因素分析 当前制约肉禽业发展的因素比较多，一是国际技术壁垒的影响。随着全球市场化的 不断深入，竞争日趋激烈，日本等发达国家为了保护本国农产品，不断提高禽肉进1 3 的 门槛，至今冻品的出1 3 还没有完全解禁。二是受全球金融危机的影响。三是人民币升值 的影响。目前人民币升值对举步维艰的安徽禽肉出口企业来说影响是很大的。四是受成 1 2 本因素的影响。同国外相比，中国玉米、大豆等饲料价格较高，相应的养殖成本较高。 饲料管理上，由于安徽规模化水平不及国内外竞争对手，饲料转化率相对较低，导致成 本偏高。 3 3 安徽肉禽产业带的比较优势分析 3 3 1 安徽肉禽产业带分布 安徽省优势农产品区域布局规划( 2 0 0 8 - 2 0 1 5 年) 中指出：到2 0 1 5 年，全省重 点培育包括肉禽在内的1 6 个优势农产品，这些农产品具有重要的战略地位、对农民增 收有明显的带动作用。同时，建设2 7 个高产、优质、高效、生态、安全的优势农产品 产业带，形成一批规模化、标准化、设施化、品牌化的现代农业产业示范区。我省是肉 禽生产大省，江淮和沿江地区具有明显的养殖优势，以宣城市为中心的肉禽产业集群基 本形成，“皖南黄鸡和“皖南青脚鸡已成为我省畜禽新品种。在江淮和沿江地区选 择安庆、巢湖、宣城、合肥、六安、滁州、马鞍山等7 个市2 1 个重点县( 市、区) 作 为肉禽优势区，着力建设发展优质肉禽徊1 。该优势区域出栏家禽2 7 9 9 1 5 2 万只，站全省 总只数的5 0 6 ，禽肉产量4 5 9 1 万吨，占全省总产量的5 1 9 。力争到2 0 1 5 年，优势 区肉禽产量达到6 6 万吨，比2 0 0 7 年增长4 3 8 ；良种覆盖率达到9 5 以上。 3 3 2 安徽肉禽产业带的比较优势分析 一、资源条件好 自然生态条件最适宜该种产品生产，具有生产传统、良好的生产基础和技术条件。 二、生产集中度高，产业规模优势凸现，良种繁育体系比较健全 2 0 0 7 年仅宣城全市家禽饲养量已达2 1 亿只( 其中，宣城辖区内1 亿只) ，约占全 省的1 5 ；规模养殖比重高达9 0 。种禽年末存栏4 5 0 万套( 其中祖代1 5 万套) ，苗禽 孵化量达5 亿只，己基本形成了以原种场、祖代场、父母代场、商品代场为核心的家禽 良种繁育体系，艾维因、从快大型白羽肉鸡、樱桃谷鸭、地方土鸡、绍兴鸭、雁鹅等品 种齐全。 三、产业化基础强 家禽龙头企业集聚，产业链条正在延伸。科研、生产、技术、市场等方面基础条件 较好，有一定规模的产业化龙头企业，带动能力较强，具备创建农产品知名品牌的基础。 四、市场潜力大 区位优势明显，品牌竞争力较强。安徽省东临苏浙，地近沪杭，家禽产品进入以上 海为龙头的长三角城市群运输速度快、物流成本低。借助连续的省、市上海农产品交易 会，并以此为平台积极拓展“长三角”家禽产品市场。 五、社会化服务体系比较健全 种苗繁育、技术推广和社会化服务方面基础较好，具备区域化、标准化的生产能力。 特别注重发挥行业协会在动物防疫中的作用，健全市、县、乡三级禽业协会，形成覆盖 全面( 凡批饲养量5 0 0 只以上的农户均应参加协会) 、服务到户的防疫网络。 六、肉禽产业带动能力强，综合效益好 家禽业是根植于农村的传统产业，已成为解决农村劳动就业的主要途径之一，目前 仅宣城市从事家禽养殖的农户达1 0 万户。每年需要家禽饲料5 0 万吨，带动了饲料加工 业的发展，促进了粮油转化增殖。食品加工业、羽绒加工业、有机肥料加工业、运输业、 餐饮业等因家禽业发展而蓬勃兴起，加上直接从事家禽生产的农户，全市共有2 0 万劳 动力在家禽业产业链上从业。在