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管理咨询（含相关）行业概要分析报告外部行业及竞争环境分析（修正版）,2009.03.10,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,咨询综述,咨询服务的特征：通过对企业或其他组织的诊断或对市场的调研，设计并提供有针对性的信息或智力服务，从而解决组织的管理和经营问题，或帮助企业鉴别和抓住新机会，强化学习和实施变革以实现组织的目标咨询服务的类型：管理咨询、信息咨询、培训服务、技术咨询、专业咨询、社会事务咨询,根据久隆咨询目前的业务现状，本次行业分析主要针对管理咨询、信息情报、培训三个业务开展,我国的咨询业历经30年的发展，历经发生期、孕育期、形成期，目前正处于高速发展的阶段,增长速度快、企业规模小、竞争激烈是我国咨询业的重要特点,中国咨询业截至2006年，从业人员42万人，其中大专以上学历占66%。咨询业务收入503亿元,增长速度快1996年至2005年的十年间，咨询业营业额增长率2340%，远远高于同期中国国内生产总值增长率257%和第三产业增长率311%,企业规模小全国咨询机构中，年营业收入100万元以下机构约占85%，500万元以上约占3.6%,竞争激烈截至2006年全国具有法人资格的咨询机构4.54万家；外资咨询公司纷纷抢滩中国市场，据不完全统计，在中国的海外咨询公司已超过140家。,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,席卷全球的金融风暴对我国的经济造成了很大的冲击，导致了近期我国的各项经济指标的增长速度都出现了不同程度的下滑,2008年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。远低于2007年13%的增长速度。,2008年全部工业增加值129112亿元，比上年增长9.5%。远低于2007年14.9%的增长速度。,资料来源：国家统计局,尽管我国政府采取了多项经济刺激措施，但由于国际金融危机持续恶化的影响，我国2009年的经济仍不容乐观,2008年下半年以来，国家多次下调了银行利率，并采取了一系列更积极的财政政策和适度宽松的货币政策；2008年11月5日国务院常务会议确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，并为了落实这十项措施，计划到2010年底投资约4万亿元；至2009年1月至2月份，国务院推出20092011年十项产业振兴规划，以促使我国工业经济更快走上振兴之路。,展望2009年，拉动我国经济增长三大动力呈现疲弱态势：全球经济下滑，外部需求减弱，净出口对GDP的拉动作用将显著下降；制造业产能过剩日益突出，房地产市场低迷，固定资产投资增速将下降；财富缩水，失业增加，消费需求增长乏力。总得看来，2009年我国经济将呈下行趋势。,金融危机以来，我国采取了多项积极的经济刺激措施,我国2009年经济将呈继续下行之势,从产业层面来看，进入2000年以来，我国产业发展进入转型期，特别是金融危机的到来，大大加快了转型的进程,产业的转型往往会带来咨询需求的增加,上世纪九十年代以来，国家一些扶持咨询产业发展的政策和规划，但总得看来，我国咨询行业还缺乏相应的政策和规范来指导发展,1992年6月，中共中央、国务院关于加快发展第三产业的决定中提出：“与科技进步相关的新兴产业主要指咨询业、信息业和各类技术服务业，是发展第三产业的重点之一”，并指出要加快建立信息、咨询和科技等智力服务系统的建立，并在工商、税务、资金、政策等方面给予大力支持；但总得看来，我国还没有出台专门针对咨询产业的法规政策，也没有制定行业的标准规范，这也使得咨询行业发展缺乏相应的指导，导致行业无序发展。,2009咨询行业：挑战和机遇并存,挑战,机遇,缺乏相应的发展政策指导，行业无序竞争较严重；激励的竞争使各公司的产品线被动拉长，残酷的价格战会使盈利能力下降，行业利润水平进一步降低；金融危机使得咨询行业生存环境的恶化，很多实力较弱的咨询公司甚至面临破产的境地,金融危机引起咨询行业面临一次重新洗牌的机会，对于行业的整合及发展是一次难得的机遇；对于实力较强的咨询公司来说，此次行业的重新洗牌也是一次抢占市场份额、吸引咨询人才的大好时机；企业转型期的到来也增加了咨询方面的需求,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,管理咨询行业的主要领域管理咨询行业的五力分析上海管理咨询行业简析管理咨询行业的发展趋势小结,管理咨询行业主要包括如下八项领域，对于久隆咨询来说，管理咨询的产品线还有很大的拓展空间,发展战略,运营管理,收购兼并,企业重组,电子商务,市场营销,人力资源管理,组织机构和管理体系,久隆咨询目前已经涉足的领域,久隆咨询未来可以拓展的领域,久隆咨询业务拓展的方向之一就是丰富现有管理咨询业务的产品线，逐步进入企业重组、收购兼并、电子商务等领域,其中，人力资源、战略、市场营销三个领域的咨询业务居行业市场需求的前三甲，也应该是久隆管理咨询业务要深耕细作的主要领域,从全国范围来看，经过多年的成长，很多企业纷纷进入了转型期，管理上也要求从粗放型向科学化转变，尤其是企业发展方向、人力资源管理、内控等方面的咨询需求将会增加；金融危机的影响，更要求企业提高内部管理的水平，客观上也刺激了咨询需求的增长。,资料来源：行业资料分析,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,管理咨询行业的主要领域管理咨询行业的五力分析上海管理咨询行业简析管理咨询行业的发展趋势小结,我们将利用五力分析模型，从行业竞争对手、客户、替代者、供应商、潜在竞争对手等五个方面对管理咨询行业进行分析,潜在竞争对手：科研院校业内研究人员市场调查公司国外咨询公司其他企业,供应商：客户自身资料数据公司国家统计部门各种媒体大专院校教师等其他咨询公司,行业竞争对手：国外咨询公司中国分支机构国内咨询公司,客户：国内外工商企业服务性行业政府机构其他咨询公司,替代者：各类研究资料专业性书刊资料企业内部顾问行业协会,目前国内市场上，民营管理咨询公司占据了绝大部分份额，但随着“本土化”的发展，外资咨询公司正逐步扩大其市场份额,2007年国内民营管理咨询公司占据了市场份额的70.2%，具有较大的优势,外资管理咨询公司占据的市场份额从2006年的10.2%上升到2007年的15.7%，逐步缩小了差距,资料来源：行业资料分析,外资咨询公司凭借其强大的品牌优势和实力优势，对中国咨询市场带来了很大的冲击,部分知名外资咨询公司在华业务现状,国内咨询公司经过多年的发展，通过不同的发展路径，也逐步成长壮大起来,国内部分知名咨询公司简介,跟外资咨询公司相比，国内咨询公司更具有本土优势，但外资更具有强大的品牌、技术和资源优势,强大的品牌优势；成熟的运作模式；高素质的人才优势；强大的知识管理能力，以及由此而来的技术优势；全球化的资源优势。,国内咨询公司优势,外资咨询公司优势,更了解国情和企情，有本土优势；价格优势；随着实力的逐步提升，体现出了更高的性价比。,管理咨询行业的客户包括政府机构、公共服务行业、工商企业、以及咨询公司自身,工商企业是管理咨询服务的主要需求者，也是本次报告研究的主要对象。,从区域来看，无论是客户总量还是新增客户，沿海区域都占有较大的比例,以环渤海、长三角、珠三角三大经济圈为代表的沿海地区咨询客户以及新增的主要分布区域，这也为久隆将来可能的区域拓展提供了参考,资料来源：行业分析数据库,从行业来看，电力及其相关行业咨询业务市场渗透率较低，仍有较大的拓展潜力,电力及其相关行业的咨询业务市场渗透率仅为64.8%，尚属于萌芽客户群，随着行业的发展和行业内企业对管理咨询重要性认识的加深，这些群体会逐渐发展成为管理咨询的重点客户，这也意味着久隆咨询在电力及其相关行业的业务拓展还有较大的空间,资料来源：行业分析,从需求来源看，来自老客户的咨询服务需求已经成为市场需求的主力军,老客户比例的不断增长，说明我国咨询公司的业务水平不断提高，逐步赢得了客户的认可和信任；来自老客户的续单是各大型咨询公司的主要业务来源，吸引并留住客户，应该是久隆咨询未来要发展的核心竞争力之一。,资料来源：行业资料分析,从合作方式来看，老客户更多的选择短期合作的模式，说明国内咨询公司发展的趋势之一是形成提供多领域综合咨询服务的能力,选择短期合作方式的老客户多达63%，这说明主要是目前国内咨询公司各自的业务专长普遍还比较狭窄，许多企业需要“视不同的项目来找不同的机构”，较难维持长期的合作关系；对于久隆咨询来说，发展综合咨询服务能力，提供多领域的咨询服务产品，是未来发展的方向之一。,资料来源：行业资料分析,从了解咨询公司的渠道来看，同行介绍是企业了解咨询公司的最主要途径,同行介绍是企业了解咨询公司的最主要途径，这就要求咨询公司增强自身实力，在客户心目中树立良好的形象；第二大途径是媒体，包括网络媒体和平面媒体，这其中网络媒体又是主要渠道；综合来看，咨询公司可以考虑全面整合营销传播的手段，如电话营销、出版刊物、大众媒体宣传、各种活动等方式塑造公司形象，树立自身品牌,资料来源：行业资料分析,由于更多的知识信息尤其是专业性的知识信息分布在研究院、学校和政府机构等组织，因此，无论在知识信息，还是在掌握知识信息的人才方面，管理咨询公司都将面临许多替代者,管理咨询的供应商，可以分为初级数据提供者和高级方案提供者两个层次,管理咨询业的进入壁垒比较低，因此潜在进入者十分广泛，这也使得行业内的竞争更趋激烈,供应商,行业竞争对手,客户,替代者,潜在竞争对手,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,管理咨询行业的主要领域管理咨询行业的五力分析上海管理咨询行业简析管理咨询行业的发展趋势小结,上海咨询结构众多，其中管理咨询企业只占14%的比例,2004年上海地区咨询企业类型分布比例,根据2004年上海市工商局企管处课题组调查显示，该年度上海咨询企业中管理咨询企业仅占14%；数据显示，2006年全市各种咨询服务营业收入453亿元，其中金融中介和咨询与调查业营业收入分别以132亿和124亿元的业绩，位居业界第一、二位，管理咨询服务收入处于落后的位置,资料来源：行业资料分析,上海咨询行业无论是整体规模还是机构数量都处于全国前列，也是外资咨询公司重点拓展的区域,规模大，数量多2006年全市各种咨询服务机构达到3.4万户，从业人员47.7万人，咨询服务营业收入453亿元；2005年中国进行全国经济普查结果显示，上海咨询业无论是整体规模，还是机构数量，均居全国首位,上海咨询行业特点,行业呈整合的趋势统计显示，2000年开始上海咨询机构呈逐年递减趋势，2005年机构数比2000年减少7.6%，而从业人员与营业收入分别增长86%、133%。,外资咨询企业多对2005年注册登记的上海外商投资咨询企业多达660家；据统计，上海外资咨询公司所占市场份额已达50%以上,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,管理咨询行业的主要领域管理咨询行业的五力分析上海管理咨询行业简析管理咨询行业的发展趋势小结,在新经济时代，兼并是大势所趋，咨询业也不例外，现代咨询业要求规模的扩大；,从国外咨询行业发展经验来看，行业内的整合是行业发展的必然之路，也是企业提高竞争力的有效途径；,金融危机的延伸，造成了一批实力弱、规模小的咨询企业，客观上加速了咨询行业整合的速度,发展趋势一：行业整合,以机构数量减少、公司规模增大为主要特征的行业整合是咨询行业发展的重要趋势之一,发展趋势二：企业趋于发展专长能力,是否具备专长能力，是客户选择咨询公司最重要的标准，也是咨询公司自身实现可持续发展所必须具备的能力,资料来源：行业资料分析,发展趋势三：企业趋向于提供综合咨询服务,上海外商投资咨询企业情况（2005年）,从国外咨询公司经验来看，综合咨询服务能带来更高的利润，也是发展的趋势之一；国内规模较大的咨询公司如北大纵横等都以提供综合咨询服务为主要优势；提供综合咨询服务的能力也有助于和客户保持长期合作的关系,资料来源：行业资料分析,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,管理咨询行业的主要领域管理咨询行业的五力分析上海管理咨询行业简析管理咨询行业的发展趋势小结,带给久隆咨询的启示,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,培训业自90年代初的启蒙阶段，发展到今天已经形成了一个有着巨大市场规模的产业,前景广阔、发展不规范是目前我国培训业发展的两个重要特点,2004年以来，培训行业的发展日益迅猛，增长速度保持在平均30%以上；2007年我国共有约5亿人次参加过各种培训，教育培训市场总体规模超过3000亿元，其中管理培训市场规模超过50亿元；随着企业和个人对培训的重视，培训市场的规模还在不断增长；培训业受金融危机的冲击相对较小，其中个人培训市场甚至逆势增长。,发展前景广阔,行业发展尚未形成标准，缺乏行业发展指导规范；行业门槛低，进入容易，也造成市场发展的混乱，恶性竞争；众多小型培训机构产值低，实力弱，使得培训市场存在量大质低的现象，也影响了行业健康发展。,发展尚不规范,我国培训业亟需在科学的行业规范引导下，实现健康发展,培训市场上培训机构的类型多样，并提供的培训产品也丰富多彩,从管理培训市场来看，行业中大部分企业都还处于跟随型的阶段，实力弱、规模小,跟随型：跟着市场的热点走，没有品牌、师资等实力积累，注重短期收益；市场型：已经形成了自己的品牌，会针对自身专长做针对性营销，但一般尚未形成系统的产品研发能力；研发型/产品型：已经形成了系统的产品研发能力，能提供标准化、模块化的产品；导入型：能根据企业需求提供个性化的产品，为企业提供全方位的培训服务。,中国管理培训机构自主研发能力和课程开发能力的薄弱，其结果是导致培训产品高度同质化，缺少长远发展战略；久隆培训业务应该坚持较高的起点，培养系统的课程开发能力，最终为客户提供量身打造的全方位的培训服务。,资料来源：行业资料分析,随着整体规模的日益扩大，中国培训行业整体水平也不断的提高,中国培训行业发展趋势,培训机构品牌化,培训模式多元化,培训服务增值化,培训行业集中化,培训项目专业化,培训课程个性化,相应的，对于培训机构来说，也正从随意性的培训走向系统化的综合培训服务,没有专门的职能部门及专职管理人员没有专职的员工培训讲师没有专门的课程没有培训计划没有具体的培训目标，与绩效指标没有训前针对性的需求研究没有训后评估,随意性,培训品牌的建立及推广核心课程的开发讲师队伍的建设及维护能够提供咨询式培训服务为客户提供从培训整体规划、个性化培训课程开发、直至培训实施及跟踪的长期的、一体化的培训外包服务,系统化,带给久隆咨询的启示,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,我国的情报信息业经过近30年的发展，已经进入高速成长的阶段,民营机构、（半）官方机构、外资机构在我国情报信息市场上呈三足鼎立之势,从产品来看，目前我国情报信息服务主要包括以下内容,情报信息内容,政策法规信息,竞争对手信息,投资信息,客户定制的个性化信息,行业及市场研究信息,专题分析信息,目前，中国市场上大部分信息服务机构都已经发展到了数据分析阶段,数据收集阶段,业务仅局限于收集数据并加以简单的处理，形成报告提供给客户；在这一阶段，市场调查公司很少提供数据分析，也并不关心客户如何使用数据,数据分析阶段,不但要提供数据，还要将简单的数据加以分析整理，将其转化成可供客户决策借鉴的信息；在这一阶段，市场调查公司也需要有市场运作的知识，清楚什么样的信息对客户有用,咨询阶段,不但要提供可资借鉴的信息，还要保证由此而作出的决策有很大的可能性为客户带来咨询价值；有完善的数据库系统和持有大量成功或失败的案例分析,久隆信息情报业务目前主要产品为数据搜索和分析资料；将情报信息业务和咨询业务结合起来，实现协同发展应该是久隆今后的发展方向,情报信息业的发展趋势分析,发展趋势一：服务机构正实现从单一的数据服务，到发展情报分析、直至咨询建议提供等综合服务能力；发展趋势二：规模大、实力强的民营机构逐步出现，行业呈现整合趋势；发展趋势三：营销方式上，会员制、个性化产品定制等新的营销手段逐渐受到重视；发展趋势四：技术方式上，从原始的人工调研逐步过度到信息化的模式。,带给久隆咨询的启示,目录,咨询综述宏观环境分析管理咨询行业分析培训行业分析情报信息行业分析电力行业简析行业研究小结,自去年下半年以来，受金融风暴的影响，我国发电量呈同比下降趋势,受自然灾害和金融危机的影响，2008年国家电网利润总额96.6亿元，相比2007年的470.98亿元下降近80%；目前，金融危机对我国的影响还在不断深化之中，中国电力行业的不景气还将持续一段时间；行业整体的不景气，将不可避免的使久隆咨询的主要目标市场收到影响。,资料来源：国家统计局,电价改革、电力行业主辅/主多分离是电力行业影响久隆咨询未来的两个重要发展趋势,温家宝总理在政府工作报告中提出要“继续深化电价改革，逐步完善上网电价、输配电价和销售电价形成机制，适时理顺煤电价格关系”；电价改革将提高电力行业的盈利能力，从而促进行业更快的复苏。,近年来，国家相关部门出台了一系列政策，推动电力行业“主辅/主多分离”工作的开展；目前，实施改革的制度、法律条件已经基本完备，“主辅/主多分离”改革将逐步进入实施阶段,行业利润的提高将使得行业内咨询服务的购买力有所提高；多经