（工商管理专业论文）关于中美合资经营特种铁路罐车的可行性论证.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第i i 页 a b s t r a c t 、 s p e c i a l i z e d r a i l w a y t a n k c a r s a r e t r a n s p o r t a t i o n t o o l s u s e d f o r t r a n s p o r t i n g p e t r o l - c h e m i c a l p r o d u c t s , a n d b e l o n g t o a r e l a t i v e l y s p e c i a l i n d u s t r y . c o m p a r e d w i t h t h e d e v e l o p e d c o u n t r i e s , t h e t e c h n o l o g y o f d e s i g n i n g a n d m a n u f a c t u r i n g r a i l w a y t a n k s i n o u r c o u n t r y i s a t r e l a t i v e l y l o w l e v e l , a n d a t p r e s e n t , t h e r e i s a s h o r t a g e i n b o t h t h e k i n d s a n d q u a n t i t y o f s p e c i a l i z e d t a n k c a r s w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f n a t i o n a l e c o n o m y , e s p e c i a l l y i n t h e p e t r o l - c h e m i c a l s e c t o r , t h e n e e d f o r s p e c i a l i z e d t a n k c a r s i s i n c r e a s i n g r a p i d l y . t h i s a r t i c l e a n a l y z e d t h e f e a s i b i l i t y o f a j o i n t - v e n t u r e i n v e s t m e n t p r o j e c t , w i t h s p e c i a l i z e d t a n k c a r s a s i t s p r o d u c t s . i t m a d e a b r i e f i n t r o d u c t i o n f o r b o t h p a r t i e s o f t h e j o i n t - v e n t u r e : x i a n r o l l i n g s t o c k w o r k s o f c h i n a a n d u n i t e d t a n k c a r s o f a m e r i c a . b e g i n n i n g f r o m t h e m a r k e t i n v e s t i g a t i o n , a n d a c c o r d i n g t o t h e p o l i c i e s o f o u r c o u n t r y f o r e n t e r p r i s e s i n v e s t e d b y f o r e i g n b u s i n e s s m e n , t h i s p a p e r i l l u m i n a t e d t h e m e a n i n g o f t h i s p r o j e c t , a n a l y z e d a n d c o n f i r m e d t h e m a r k e t t a r g e t a n d s t a t u s o f t h e e n t e r p r i s e , t h e i n v e s t m e n t s c a l e , a n d t h e m e t h o d s o f r a i s i n g m o n e y . i t a l s o c o n d u c t e d f i n a n c i a l a n a l y s i s a n d f o r e c a s t f o r a n o p e r a t i o n p e r i o d o f 1 0 y e a r s f o r t h i s p r o j e c t a c c o r d i n g t o t h e f i n a n c i a l r e g u l a t i o n s o f t h e c o u n t r y f o r f o r e i g n i n v e s t m e n t e n t e r p r i s e s , a n d m a d e a n e v a l u a t i o n f o r t h e r i s k s a n d e c o n o m i c a l p r o f i t s f o r t h e p r o j e c t . t h e f i n a l c o n c l u s i o n i s t h a t t h i s p r o j e c t i s i n a c c o r d a n c e o f t h e s t a t e p o l i c i e s , h a s a g o o d s o c i a l a n d e c o n o m i c a l p r o f i t s a n d s u g g e s t i n g i n v e s t i n g i n i t . k e y w o r d j o i n t -v e n t u r e t a n k c a r f e a s i b i l i t y d e m o n s t r a t i o n 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 绪论 本论证报告是以铁道部西安车辆厂与美国联合罐车有限公司的合资项 目为实例进行投资决策的可行性论证，作为m b a 毕业论文。 自 党的十一届三中全会以来，我国确立以发展经济作为主要目标，国 民经济迅猛发展，经济实力、国际经济地位日益提高。在其后的一系列推 动经济发展的措施和政策中， 吸引和扩大国内外投资成为重要的政策之一。 从经济学角度来看，由于乘数原理的作用，投资可以数倍地拉动消费，促 进生产，从而推动国民经济增长。所以，投资也是世界各国政府宏观调控 经济的一个重要手段。我国处在经济发展初级阶段，资金匾乏，因而，引 进外资是一种重要的筹资方式。为此，中央政府制定了一系列优惠政策来 吸引外资。 特别是步入2 0 0 0 年，中央西部大开发的战略，为在中国西部投 资又提供了一系列更优惠的政策。政策的导向为本论证报告所及的合资项 目 提供了良 好宽松的外部条件。 投资作为一个系统的经济活动，它是由投资主体、投资目 标、投资要 素、投资领域、投资行为和投入产出关系等诸多要素构成的统一整体。对 投资项目 进行可行性研究是投资活动的首要任务。这可以从以下三方面体 现: 第一， 从投资的 特性看: 投资有三个特点， 其一是收益性。 投资指在 一定时期内期望在未来能产生收益而将收益变换成资产的过程，投资主体 为了获取未来收益而现时投入生产要素，形成经济活动。由此可见，收益 是投资的基本条件，实现未来净收益最大化是投资的主要目标。当然投资 主体不同，对收益的要求和标准不同，如经济实体的投资主要收益是资本 收益，而国家的一些基础设施、公共福利设施的投资目 标是带动经济发展 西南交通大学硕士研究生学位论文 或取得社会效益。 本文所指的投资， 均指经济实体的投资。 投资风险意味着投资项目 有可能达不到预期收益甚至失败， 环境是动态的、变化的，特别是外部环境往往是不可控的， 第2 页 其二是风险性。 这是因为投资 这就使未来收 益不确定，风险不可避免。投资的科学管理在于能够比较准确地预测、估 计风险，使现在的预测与未来更接近，在遇到风险时仍能保证必要的投资 收益。其三是长期性。投资有金融投资和生产资料投资，在生产资料投资 中，直接投资主要用于形成固定资产，资金一次( 或几次) 支出，建设期内 不会为社会提供产品，而要在生产期中逐步回收。 第二，就投资主体而言:投资是利用手中的资金和其它资源，投入有 发展潜力的项目，从而谋取收益。所以，投资的项目是否能够带来预期收 益，是投资者投资决策的先决条件。 第三，就政府而言: 所投入项目 是否符合国家的产业发展政策，是否 具有技术先进性，是否符合可持续发展战略目 标，是政府鼓励、审批项目 的主要参考原则。 由此看出，科学、严谨的投资项目可行性论证是投资主体和政府的主 要决策依据。 目 前， 我国政府对外商投资企业制定了一系列法律法规， 从企业成立、 财务会计、税收、信贷、资产管理、进出口、外汇管理等有一百余项法律 法规。外商投资企业投资在程序上一般为三步。首先是立项阶段，在此阶 段需要进行初步可行性研究，上报项目 建议书，经过国家审批后转入第二 阶段，可行性研究，可行性研究经批复后进入第三阶段，项目筹建。 在外商投资企业投资项目管理中， 项目 可行性研究是最为重要的工作， 可行性研究报告是投资项目的纲领性文件，它对整个投资项目 从市场调研 预测， 工程建设技术条件，财务分析等从经济、技术和财务以及生产设施、 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 管理结构、合作条件诸要素进行全面的、详细的分析，论述项目的必要性、 合理性、现实性、技术先进性、可靠性、营利性、合法性。 可行性研究必须实是求事，所提供的数据资料准确可靠，符合国家有 关规定，各项计算应科学合理，对项目的建设、生产和经营要进行风险分 析，留有余地。 本项目所涉及的两个企业，铁道部西安车辆厂和美国马蒙集团联合罐 车公司都是在两个国家中铁道罐车行业的龙头企业， 具有较强的经济实力， 在国际上均有较高的知名度，所生产的产品和生产技术分别代表了两个国 家在铁道罐车行业中的最高水平。两企业经过多次协商、谈判，确立了在 中国成立合资企业的意向，所确定的产品方向符合国家产业发展政策。这 种强强联合当是互惠互利的双赢之举。 本文就此项目，以市场需求为前提，进行充分的经济、技术论证，为 投资双方以及政府提供有实用价值的决策依据。 文中第一章提出问题; 第二 章对市场进行了研究，分析了企业的市场地位;第三章分析了项目 所需的 各种资源;第四章是财务分析计算和各类财务报表以及经济效益测算;第 五章为项目 总评价;第六章是作者在项目 研究过程中对一些问题的看法和 建议。 西南交通大学硕士研究生学位论文 第4 页 第1 章基本情况 1 . 1 项目背景 铁路罐车是铁路货车的一个分支，属专用铁路车辆，主要用来运输液 态介质和粉状、粒状介质。我国目 前拥有各类铁路罐车七万余辆，约占全 部铁路货车总量的七分之一。铁路罐车的发展与石油、 化工行业紧密相连。 我国从 1 9 5 3 年开始自 行设计并小规模生产铁路罐车， 1 9 6 0 年国家建设大庆 油田后，油品运输急增，1 9 6 6年铁道部在西安建立了至今仍是全国唯一拥 有设计制造主导权的罐车制造基地，专门生产铁路罐车，以满足国民经济 发展的需要。 1 9 7 6 年大庆油田原油产量己达5 0 0 0 万吨， 加上其它油田的开 发又进一步刺激了 罐车需求。 到8 0 年代铁路罐车需求已 达2 0 0 0 辆/ 年， 9 0 年代达到3 0 0 0 辆/ 年的市场规模。 。 改革开放前，铁路罐车的主要品种是普通罐车，以运输油品为主。改 革开放以后，我国石油化工工业发展迅速，随着大型、特大型石化企业的 迅速建立，生产出许多国民经济发展所需的石化产品，这些产品的运输要 求己大大不同于原有的普通罐车，大多数石化产品具有高压、腐蚀、剧毒、 保纯等特性，需要用技术含量高的特种铁路罐车运输。 我国特种铁路罐车发展较晚，国内 仅有少数几家企业能生产特种铁路 罐车，品种少、生产工艺水平较低、产量小、质量不高，难于满足国民经 济发展需要。 西安车辆厂原有传统产品是普通罐车，特种罐车产品只是刚起步。近 二十年来普通罐车市场迅速发展， 现已 基本达到饱和状态，即以更新为主， 新增为辅。由于普通罐车技术含量低， 市场竞争日 趋激烈，产品价格下滑， 企业收益下降。 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 如何面对普通罐车市场状况，使企业在激烈的市场竞争中生存发展， 是西安厂面临的严峻课题。特种铁路罐车是罐车市场的 两高产品，即: 高技术含量、高附加值，刚刚进入成长期，市场前景良好。但是，正因为 是 两高产品，开发难度大，一是需要技术，二是需要资金。而在技术 上我国罐车整体水平不高，与国外发达国家有较大差距，西安厂同其它国 有企业一样，资金不足的问题困扰着企业。 应对这种局面的一个有效策略是与国外有实力的企业合作，既能解决 技术， 又能解决资金。 可使企业迅速抓住市场， 为企业增加新的经济增长点。 同时在中国即将加入w t o的形势下，有利于企业与世界经济接轨。 美国在铁路罐车行业中处于世界领先地位，特别是在特种铁路罐车领 域中，其品种繁多，结构先进，制造工艺水平最高，产量也最大。由于美 国石化行业非常发达，特种铁路罐车历史较长，早在七十年代己 较大批量 生产特种铁路罐车，具有丰富的制造经验。目前，美国铁路罐车企业效益 较好，有充裕的资金，并具有海外扩张的欲望。 中外双方都有合作的愿望，通过合作中方可得到技术和资金，外方取 得投资收益，双方都得以发展。作为一个合资企业，双方经过初步协商， 应在以下几点达成共识，作为可行性研究的基础: 1 、合资原则:按照平等、互利原则，中方以现有厂房、土地、部分设 备为基础，经过资产评估作价，并辅以部分流动资产作价入股，中方占总 股本比例为4 9 % 。 美方以部分设备、 产品设计、 制造技术和资金入股，占总 股本比例为5 1 % 。 公共设施由中方提供， 按中国标准作价进入生产成本。 合 资企业由双方共同经营，通过引进美方的技术和管理，开发市场新产品， 提高产品设计和工艺制造水平，降低成本，提高效率，使企业产品在市场 竞争中保持较强的竞争能力，使合资双方都能获得较好的经济效益。 西 南 交 通 大 学 硕 士 研 究 生 学 这 t 立 一一一一一鱼呸 z 、企业宗旨:向社会提供所需的盛装化工介 质的 特种 铁路运输罐车 ， 提 供一流产品，一流的服务。 3 、经营范围:设计、生产、销售特种铁路罐车。 4 、合资企业经营规模:年生产特种罐车4 0 0 辆。 1 . 2 合资双方基本情况 合资双方即投资主体，它拥有投资权力，承担投资风险并享受投资收 益，投资主体应具有较强的经济实力和技术实力，较好地经营状况，良好 的资信度和管理水平，有足够的经济实力和技术实力保证项目的实施并能 较好的履行合同。 1 . 2 . 1 中方合资者的基本情况: 中方合资者:西安车辆厂 西安车辆厂是铁道部所属大型国有企业，是全国唯一拥有铁路罐车设 计、 制造主导权的铁路罐车定点企业， 也是西南西北地区最大的铁路客车、 货车修理厂家。产品覆盖全国，并出口欧亚非一些国家和地区。 西安车辆厂地处古城西安市， 1 9 3 8 年建厂， 是具有6 2 年历史的老企业。 工厂占地面积 1 2 0 万平方米，7 0 0 0 余名职工，固定资产原值近 3 . 9 亿。工 厂技术力量雄厚，开发生产能力强。 年制造各类铁道罐车能力3 5 0 0 辆， 修 理罐车能力5 0 0 0 辆， 修理客车能力5 0 0 辆。 西安车辆厂是罐车生产的龙头 企业， 产品市场占有率超过7 5 % ，目 前拥有 1 9 个系列4 4 个罐车品种， 不仅 有为国家卫星火箭发射运输燃料的军用罐车，也有运输轻油( 以汽、 煤、柴 为主) ，粘油( 原油、沥青等) 罐车，还有化工品罐车，液化气罐车等。 西安车辆厂还取得了 i s 0 9 0 0 1国际质量认证，国家技术监督局颁发的 三类压力容器设计和制造证。 西安车辆厂一直是盈利型企业，经济效益在部属同类企业为较好。 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 西安厂9 8 , 9 9 年主要经济技术指标 表 1 - 1 序号项目1 9 9 81 9 9 9 1 产品销售收入6 9 4 3 4 万元6 2 6 4 0 万元 2 实现利润总额9 8 0 万元1 0 2 0 万元 3 资产负债率 5 5 %5 4 . 0 5 % 4 经营资本收益率3 . 2 6 % 3 . 7 0 % 5 工业劳动生产率5 2 9 3 9 元/ 人5 2 3 4 2 元/ 人 1 . 2 . 2 外方合资者基本情况 美国合资者:联合罐车公司( u n i o n t a n k c a r c o m p a n y ) ,隶属美国马 蒙集团( m a r m o n g r o u p ) . 马蒙集团是由多个子公司和几个管理部门组成，集团每个公司在自己 的总经理和领导班子领导下独立行使职能。经董事会商定，设在伊利诺斯 州芝加哥市的一个专职董事会服务机构负责向集团各成员提供财政拨款， 并就会计事物、税务、资金、法律等有关事宜向各成员提供参考意见，而 各成员则向上级提供成本， 效益方面有关情况。 马蒙集团是一归属罗勃特. 贝思佳兄弟掌管的私人企业。集团成立于1 9 6 4 年，1 9 9 8 年总收入5 3 亿美 元，利润率 4 % 0 联合罐车公司成立于1 8 9 1 年， 是一个具有1 0 0 多年历史的铁路罐车生 产企业。 该公司位于美国的工业城市芝加哥市。 主要产品是各类铁路罐车， 年生产能力为 3 0 0 0辆，1 9 9 7年又收购了休斯顿堵车公司，该公司产量为 1 0 0 0 辆，两厂合计罐车生产能力为4 0 0 0 辆，拥有职工 1 7 0 0 余人，是美国 三大罐车企业之一。除了罐车制造以外，该公司还有 2 0 0 0 0辆罐车租赁业 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 务( 其中2 0 0 0 辆为联合罐车公司资产) 联合罐车公司9 8 年总收入为 7 亿美 元，利润近7 0 0 0 万美元，是马蒙集团中效益最好的企业。 中方曾两次对该公司考察，联合罐车公司的产品结构，制造技术都代 表着世界罐车产品的最高水准，该公司具有世界最先进的产品开发手段， 有世界一流的生产设备。产品品种齐全，各类罐车有六百余种，可以盛装 运输3 0 0 0 余种各类介质。远远超过我国 罐车的品 种和数量。 1 . 3 项目的意义 投资目标是建立在市场需求基础上，符合经济发展趋势和国家产业政 策，具有充分的现实意义和长远意义。投资领域应从企业的战略高度来考 虑，充分依托企业独特的资源和能力，在动态的环境中建立竞争优势。 由于美国罐车技术代表了世界最高水平，而中国正处在经济高速发展 时期，研究罐车产品发展趋势可以 看出，随着中国化学工业、石油化工工 业的飞速发展，中国铁路罐车产品结构会产生较大变化，而化工品罐车正 是技术含量高、结构复杂、设计生产难度大，最有发展潜力的产品。目前 中国罐车品种结构是以盛装轻粘油普通罐车为主( 约占8 0 % ) ， 而美国是以化 工产品罐车为主( 约占6 0 % ) 。 化工罐车是今后中国铁路罐车产品结构调整中 必需重点发展的产品。 中国与美国特种铁路罐车主要技术对照表( 同中国已有罐车) 表 1 - 2 自 重系数 加 排 系 统结 构 形 式 制 造 工 艺 中国1 . 1 开式人工检测有中 梁、 无内 衬、 无防火层 机械+手工 美国0 . 7 5 闭式 自动检测 自 动加排 无中 梁、 有内 衬、 有防火层 半自 动化生产线+ 局部自动化 从上表可以看出，美国的特种铁路罐车无论在产品性能还是在制造技 术上均大大好于中国现有罐车。 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 项目的主要意义: 1 、引进外资: 吸引外资投资是国家加快发展经济的一项重要措施， 本项目 有5 1 % 的资 本由外方投入，符合国家经济发展政策。 2 、开发新产品，提高产品档次，满足国民经济发展的需要: 利用美国先进的产品开发技术和经验，开发我国多数品种尚处于空白 的特种铁路罐车，满足我国经济发展的需要。在罐车专有技术上还可引进 我国尚在研究试验的罐体涂装技术和美国无中梁构造技术，推动罐车行业 技术进步。 如: 采用美国罐车设计技术，可使我国年9 0 代普通罐车运输效能提高 4 - 5 % ，特种罐车提高1 0 % 0 3 、提高制造技术水平和制造能力: 通过引进部分关键专用设备和工艺方法，提高我国罐车制造技术水平 和产品质量，大大提高劳动生产率，使我国特种罐车生产能力有突破性的 提高。 西安厂合资后生产能力从 1 0 0 辆/ 年提高到4 0 0 辆/ 年。 4 、使罐车产品具有国际竞争能力: 在国际市场上罐车需求方一般要求采用美国或西欧标准设计制造，合 资后合资企业可以按美国标准生产出口罐车。 1 . 4合 资 企 业 总 投 资、 注 朋 资本、 股本七 喇、 合 资 期限 : 1 、合资企业总投资为8 1 7 6 万元 其中固定资产4 4 3 6 万元 流动资产3 7 4 0 万元 2 、注册资本6 1 7 6 万元 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 流动资产 2 、注册资本 3 、股本t 匕 例 美国联合罐车公司 中国西安车辆厂 4 、合资期限 3 7 4 0 万元 6 1 7 6万元 5 1 % 4 9 % 3 0年 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 第2 章市场分析与市场定位 投资项目的目的是为社会提供有用的产品， 同时在满足社会需求的产 品中获取利润。从某种意义上说，市场决定企业的存在， 企业只有生产适 销对路的产品，才能生存和发展。 从宏观角度看，市场是国民经济发展状况的晴雨表， 它能综合地、灵 敏地反映国民经济各部门、 各地区之间以及生产和消费之间的关系。 从微 观角度看， 市场反映了企业的经营状况， 反映消费需求和消费倾向。 市场 是项目 投资的主要依据， 所生产的产品是否有良好的市场适应性， 较高的 市场潜力和成长性，取决于在市场分析前提下的企业市场定位。 投资的三个特性( 收益性、 风险性和长期性) 都源于市场，因此市场分 析不仅要做好市场调查，更重要的是做好市场预测工作。 从资源合理配置的角度出发， 应在市场需求分析的前提下， 对市场竞 争态势做充分的估计，以确定企业的市场竞争力和适应性。 2 . 1 合资企业确定的生产目 标和技术水准 1 、生产能力:合资企业的最终目标是达到年产 4 0 0辆特种铁路罐车 的生产能力。 2 、产品品种和技术水平:产品品种是特种铁路罐车。所谓特种铁路 罐车的含义是指属于压力容器范畴的铁路化工罐车， 主要代表产品是液化 石油气铁路罐车。 产品的技术水平应达到国际 9 0年代水平。国内销售的液化石油气铁 路罐车或其它特种铁路罐车，应符合中国g b 1 0 4 7 8 g b 1 5 0 等国家标准。 出口产品应符合美国a a r 标准。 3 、合资企业制造技术水平 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 合资企业制造技术水平应达到美国联合罐车公司休斯顿 s h e l d o n工 厂的制造技术水平( 9 0 年代投产的工厂) ，在国内居于领先地位。 2 . 2 市场需求分析预测 2 . 2 . 1 铁路罐车市场现状: 根据铁道部统计资料，截止 1 9 9 9年底，全国铁路罐车保有量为 7 . 5 万辆， 分为两类， 一类是铁道部所拥有的路用罐车， 共3 7 1 9 1 辆， 另一类 是分散在全国各个用车的企业和各类公司的自 备车， 约有3 8 0 0 0 辆。 铁道 部的罐车只有普通罐车，即运输轻油( 汽、柴、煤油) ，粘油( 原油) ，其余 各类铁道罐车分布于企业自备车中。 特种罐车归属于企业自备车， 在1 9 9 9 年底， 全国共拥有特种罐车5 0 0 0 余辆。 罐车整体市场由两部分组成: 一部分是由于罐车具有使用寿命所限，每年需要更新的铁路罐车。 根据铁道部规定， 普通罐车使用寿命2 5 年， 特种罐车使用寿命2 0 年。 每年更新普通罐车 2 0 0 0 辆左右，特种罐车 2 5 0 辆左右。 另一部分是随着国民经济的发展，市场新增的铁路罐车需求。 以下是自1 9 9 0 年一1 9 9 9 年全国铁路罐车需求数量 全 国 罐 车 需 求 量 表 表 2 - 1( 辆) 年度 1 9 9 01 9 91 1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 罐车总需求 2 0 0 02 3 0 02 6 0 02 6 0 02 4 0 02 5 0 03 5 0 03 2 0 03 0 0 03 0 0 0 2 . 2 . 2 特种雄车市场 铁路罐车属工业品市场，其中，普通铁路罐车主要由政府 ( 铁道部) 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 购买;特种铁路罐车绝大多数为危险品运输，主要由用车企业自 行购买， 定义为企业自备车，由铁道部与车辆运输中心自备车办公室审批统管。 特种罐车的市场可由下图表示 图1用户分布图 2 . 2 . 2 . 1 客户所在的行业 特种铁路罐车的用户， 主要集中在石化行业、 化工行业和经营性公司。 其中:石化行业以中国石油化工集团公司和中国石油天燃气集团公司为 主， 这两大集团是中国石化企业的代表， 主要业务是采油、炼油和生产石 油化工产品。下属企业主要是油田、炼油厂和化工厂。 化工行业是原国家化工部所属传统的化学工业企业， 国家机构改革后 化工部改为国家化学工业局， 所属企业全部由各省、地、 市分级管理， 全 国共有各类化工企业二万余家。 另一类是经营兼租赁公司，经营化工品或出租特种罐车。 2 . 2 . 2 . 2 用户基本要求 各类化工企业用特种罐车来运输所需化工原料、半成品、 成品。 各类 介质大都是危险品，要求安全可靠，装卸方便、快捷，能及时处理运输中 的问题， 用于特种罐车运输的化工介质近二千种， 原则上各种介质须用专 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 用罐车。 2 . 2 . 2 . 3 用户地域分布 由用户构成可知， 用户地域分布是十分复杂的。中国的石油分布情况 是:海域占2 6 . 2 % ，陆地占7 3 . 8 % ，其中陆地石油集中在我国的松辽盆地、 渤海湾盆地和中西部地区。中国的两个石化集团所拥有的采， 炼油和石化 企业，一部分集中在产油地区，一部分在一些沿海大中城市附近( 消化进 口和海上石油) ;而化工企业和经营性公司则遍及全国各地。由于化工企 业的材料互供，即有些企业的成品就是一些企业的原料， 这就产生了运输 问题。 相当多的化工品已成为社会的直接消费品， 例如液化石油气，随着 人民生活水平提高，小城镇和农村需求急剧增长，1 9 9 7年，国产液化石 油气己供不应求， 开始进口。 广阔的市场地理环境， 为运输行业提供了市 场机遇。 2 . 2 . 2 . 4用户规模 用户的规模大小不一， 实力强弱不等， 既有像大庆油田那种特大规模 的企业， 也有数百万元资产的小公司， 大中用户都在石油化工和化工行业， 小用户在经营性公司， 但由于铁路特种罐车造价高，审批和运用繁琐， 购 车企业基本上是实力较强、效益较好的企业。 2 . 2 . 3影响市场需求的孟要因素 2 . 2 . 3 . 1政治、经济环境因紊 众所周知， 运输是一个涉及宏观经济的要素， 它随着宏观经济的波动 而波动， 经济发展了， 运量加大， 对运输需求增加。 特别是铁路运输， 在 我国整个运输行业里占有主导地位，比如铁路货运， 到目前为止，其运输 比重仍占各种运输方式的5 0 % 以上，而铁路罐车运输所占比重更大。尤其 是特种罐车，由于所运输的介质品种复杂， 产地分散， 危险性高，大部分 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 5 页 运输仍靠铁路罐车。铁路运输的主导地位短时期不会改变。 我国自 党的十一届三中全会以来， 中国第三代领导人制定的发展经济为核 政治稳定， 特别是以江泽民核心的 心的各项政策， 深入人心， 政治的 稳定为中国经济发展奠定了良好基础。 自8 0 年代以来，中国经济飞速增长，自1 9 7 9 至 1 9 9 7 年，国内生产 总值年平均增长速度为9 . 8 % , 1 9 9 8 年为7 , 5 % , 1 9 9 9 年为7 . 1 % ，在 1 9 9 0 年时.中国g d p仅为 1 8 5 4 8 亿元，而到了1 9 9 9 年就增长为8 2 0 5 4 亿元， 中国国民经济取得的成就，举世瞩目，据国内外专家预测，进入 2 1 世纪 的前 2 0年，中国国民经济将保持较高速增长，年增长速度将在 6 -7 % 左 右。 经济的发展， 使人民生活水平不断提高，消费增长迅速。 如液化石油 气( l p g ) 消费, 8 0 年代我国人均消费仅1 k g , 9 0 年代己迅速增长至人均6 k g , 预计2 0 2 0 年人均1 5 k g 。届时l p g 需求总量将达2 0 0 0 万吨( 全球需求量将 从 2 0 0 0 年的 1 . 8 亿吨增至 3 亿吨) 。 中国国民经济的快速发展，是促动运输市场增速发展的最重要因素。 为了满足国内铁路运输需要，国家每年对铁路基本建设进行大规模投资。 1 9 9 1 -1 9 9 9 铁 路基本 建设 投资 表 表2 - 2( 亿t o 1 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 9 8 6 , 2 81 2 0 . 1 42 6 6 . 6 73 6 3 . 4 63 6 5 . 5 23 6 8 . 3 93 8 7. 6 45 6 2 . 4 25 7 0 从表上可以看出，国家对铁路的投资增长速度还是比较快的， 特别是 从9 8 年起， 国家计划5 年内向铁路基本建设投资2 4 5 0 亿元， 使铁路运输 成为拉动经济，保持持续快速增长的重要行业。 全国铁路营运里程1 9 9 2 年为5 3 5 6 5 公里， 而到了1 9 9 8 年己达到5 7 5 8 3 公里。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 步入2 1 世纪，铁路建设将会更快发展，预计在2 0 5 0 年，中国铁路网 规模应达到 1 2万公里，即比现在增加一倍。国民经济以及铁路运输行业 的高速发展将会为特种罐车的发展提供良好的外部环境。 在经济全球化浪潮中， 预计中国将会在2 0 0 1 年加入w t o ， 绝大多数 专家断言，中国加入w t o 以后， 会对中国的经济发展， 特别是产业结构的 优化起到良好推动作用。 中国加入w t o 后，将对特种铁路罐车市场带来新的机遇，随着关税 的降低，石化产品、液化石油气的进口量会有较大增长( 中国将成为 l p g 进口大国) ，因而需要更多的特种铁路罐车从港口向内陆运输。而对于国 外生产铁路罐车的企业来说，由于受各国铁路制式所限， 加上铁路罐车本 身海运成本极高，因而对国内产品构不成威胁。 2 . 2 . 3 . 2产品结构因素 从我国现有铁路罐车的产品结构上看， 以技术比较简单的普通罐车如 运输轻油( 汽油、 柴油、 煤油) 的轻油罐车和运输粘油( 原油、 沥青等) 的粘 油罐车以及运输酸、 碱的酸碱罐车为主， 共有三十余个品种， 能够运输近 百种介质。小部分为运输化工产品的特种罐车，仅有5 千余辆， 仅占罐车 总量的 7 % 左右。这种产品结构是由于我国过去石油化工行业发展缓慢， 化工产品运量很小， 铁路罐车主要用来运输石油产品而形成的。 在石油化 工行业迅速发展的今天，这种产品结构已 经远远不能适应需求了. 与美国相比，两国的铁路罐车产品结构有很大不同. 美国现有铁路罐 车近2 4 万辆， 罐车品种有6 0 0 余种， 可以运输的介质为3 0 0 0 余种， 其中 6 0 % 为制造工艺比较复杂、技术含量高的特种罐车.美国罐车的产品结构 是源于美国石化行业的基础，以石化行业的代表产品乙烯来看，1 9 9 9年 美国年产已达 2 5 8 8 . 4 8万吨，居世界第一位，平均侮万吨乙烯占用 5 4辆 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 7 页 特种罐车。石化行业的发展水平是一个国家发展水平的重要标志之一， 我 国改革开放以来，特别是 1 9 8 3 年以后，国家对石化企业投入巨资，建成 以年产 3 0万吨乙烯为基础七大石化基地，即大庆石化、扬子石化、齐鲁 石化、 上海金山石化、 北京燕山石化、 吉化、 广东茂名石化。 到了“ 八五” 和 “ 九五”期间，石化行业又有了大的发展，除了在上述几大基地扩能改 造外，又在独山子、天津、北京、乌鲁木齐、河南、九江、兰州等地投资 兴建石化企业。1 9 9 5 年，石化工业的工业增加值6 8 0 亿元，到1 9 9 9 年己 达到 1 8 7 0亿元，平均每年以2 9 % 的速度递增，石化代表产品乙烯产量己 达到年产 3 8 4 . 8万吨。为美国的七分之一，居世界第五位。预计到 2 0 1 0 年，乙烯年生产能力达8 0 0 - 1 0 0 0 万吨，工业增加值8 5 0 0 亿元， 年递增速 度为1 6 % 。 届时， 石化工业产值将占国民生产总值的5 % 以上， 石化产品基 本满足国内市场需求， 管理和技术达到世界先进水平， 石化行业将达到国 民经济支柱产业的地位。 由以上数字可以看出， 石化行业的发展速度， 将远远高于我国国民经 济的发展速度。 同时， 石化行业的发展， 也为化工行业提供了充足的原料， 推动了整个化工行业的发展。 随着新化工介质的不断出现， 所运输介质的品种扩大， 可以预测中国 罐车产品结构变化趋势将要向发达国家靠拢， 目 前我国每万吨乙 烯只拥有 1 3 辆特种罐车，特种罐车所占比重会日 趋加大，这一变化在近 1 0 年内会 较为显著。由于石油化工和化工企业的发展， 为改变铁路罐车产品结构提 供了条件， 给特种罐车的发展提供了契机。目 前，我国特种罐车的主产品 是液化石油气罐车， 这仅是庞大的液化气家族的一个品种， 特种罐车前景 广阔，市场开发潜力巨大。今后特种罐车所运输的介质主要有以下几类: a . 高压类主要是液化气体，分有机无机两大类，有机类代表产品 西南交通大学硕士研究生学位论文第t o 页 主要有烃类的丙烷、丙烯、正丁烷、丁烯、异丁烯、氯甲烷、氯乙烯、丁 二烯、 稳定轻烯、 混合液化石油气和含氮化各物如甲胺、 二甲胺、 乙胺等， 无机类代表产品如液氨、一氧化二氮、二氮化硫、氟化氢、液氯、硫化氢 等。 b . 恒温类主要是低温液化气体，代表产品有液氢、液氮、液体二 氧化碳、液氧、液氢等或由于温度变化而易发生聚合反应的介质，大部分为 低温或超低温保温。 c . 耐腐蚀剧毒类主要是腐蚀性强，毒性大的化工产品，代表产品 有双氧水、冰醋酸甲醛、硝酸、偏二甲脐等。 d . 保纯类主要是对介质纯度在运输过程中不能受到污染的产品。 2 . 2 . 3 . 3 技术因素 由盛装化工品的介质分类可知，特种罐车与普通罐车是有较大区别 的， 其安全性、 可靠性要求都比较高。目前国内普通罐车全部是开式装卸， 而特种罐车全部是密闭装卸。由于特种罐车的使用特点，即运输的介质危 险性大， 安全系数要求高， 也决定了特种罐车的设计制造技术远比普通罐 车要复杂。 国内生产厂家的技术水平， 远低于美国的设计制造技术水平。由于技 术水平所限， 产品品种少;主要性能指标自 重系数高， 运输效能低;某些 重要部件， 如各类罐车液位检测和一些阀门质量不过关， 限制了特种罐车 的发展， 有许多介质不得不从国外进口汽车运输或小包装运输， 其运输成 本远远高于铁路罐车。 目 前国内能生产的特种罐车的厂家最大生产能力也 仅二百余辆。 而美国 联合罐车公司一年就可生产特种罐车两千余辆。 由此可见， 在特种罐车领域与美国合资， 可以引进先进的设计、 制造 技术，引进先进的重要部件，从而促进我国特种罐车行业的发展和进步。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 9 页 同时，由于合资企业拥有了世界上最先进的技术， 合资企业本身在相当长 的一段时间里在市场竞争中会保持优势。 2 . 2 . 3 . 4 行业技术政策因素 由于铁路罐车属铁道部管理运用，因此， 铁道部的行业技术政策对特 种罐车的发展影响很大。 铁道部最近的一项技术政策， 直接影响着特种罐 车的发展。 铁道部于2 0 0 0 年2月在西安召开了 特种罐车有关会议，会议宣布自 2 0 0 0 年 5月 1日起，全路取消守车，凡运送危险品的特种罐车，必须有 货主随车押运，以便及时处理运行中的突发事件，保证运输安全。 铁道部的这项规定，意味着现有的 5 千余辆特种罐车中 辆没有押运设施， 且大多使用期在 必须改造后才能投入运用。但经过论证， ，有 4 0 0 0余 改造费较高， 5 年以上， 从技术状态上看，这 4 而特种罐车的寿命仅2 0 年。 千余辆特种罐车均为6 0 m ， 规格， 罐车相比，其运营经济性较差。因而，6 0 m ， 车将提前退役， 购买新车，从而加快了特种罐车的更新步伐。 通过上述两节分析以及铁路罐车多年市场信息总结， 的市场特点是: 与现有 l o o m 大多数用户要 特种铁路罐车 a .需求总量取决于国民经济的发展状况，尤其是石化行业 发展，国家金融政策和人民生活水平的影响; 产业政策影响力大; 需求弹性小; d . 用户行业相对集中、为数众多、品种繁杂; 2 . 2 . 4 稳定增长型工业品市场。 市场预测 2 . 2 . 4 . 1 西南交通大学硕士研究生学位论文 市场预测的基本依据 即有市场情况 近1 0 年特种旅车实际需求量表 第2 0 页 表 2 一 3 年份 1 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 6 1 9 9 71 9 9 81 9 9 9 需求量 8 01 0 02 0 03 0 03 0 03 2 04 0 04 5 0 5 0 0 b . 国民经济发展速度。 铁路特种罐车直接受国民经济的发展制约， 特 别是石油化工行业的发展速度对铁路罐车有更直接的作用。 。 . 产品的技术政策。根据铁道部的技术政策，2 0 0 0 年5 月1 日 取消 守车后将会加快原有车辆更新速度， 预计需改造的4 0 0 0 辆车分 1 0 年更新， 每年更新4 0 0 辆。 d . 技术进步与产品结构变化。 “ 九五”期间和今后二十年内，是石 化行业快步发展时期， 对新的介质不断出现需要不同类型的特种罐车来运 输。从2 0 0 0年己知需求信息看，己有液化石油气以外的化工罐，如液氨 等有 2 0 0 辆需求。 2 . 2 . 4 . 2 市场预测 总量预测 根据中国石化行业发展速度，到2 0 1 0 年，乙烯产量增加1 -1 . 5 倍， 如维持中国铁路罐车现有比例， 每万吨乙烯1 3 辆特种铁路罐车， 则到2 0 1 0 年，特种罐车总量为: 1 3 x ( 8 0 0 - 1 0 0 0 ) 二 1 0 4 0 0 - 1 3 0 0 0 ( 辆) 按西方发达国家水平计算，总量为: 5 4 x ( 8 0 0 - 1 0 0 0 ) = 4 3 2 0 0 - 5 4 0 0 0 ( 辆) 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 1 页 即使维持较低水平的结构，到 2 0 1 0 年预计年均新增 5 0 0 辆以上。如 达到美国 5 0 % 结构水平，则年均新增将超过 1 0 0 0 辆。 2、年度预测 由于过去各期数据大体呈现等差级数， 采用直线方程预测法:( 按低 水平产品结构) 方程 式 y = a + b x 式中y : 预测值 x : 各年号 a , b待定系数 由最小二乘法可得出如下方程组 e y i - n a - b e x i = 0 ey i x i - a ex i - b ex i z = o 令e x i = 0 则上式可简化为: - _ . ,a - b = e v ia ,e s , 式中: y i : 各年实际销售量 x i : 各年代号 n : 已掌握数据的年数 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 2 页 直线方程预测计算表 表 2 - 4 y ix,x, y ,x ;z 1 9 9 18 0- 4- 3 2 01 6 1 9 9 21 0 0- 3- 3 0 09 1 9 9 32 0 0- 2- 4 0 04 1 9 9 43 0 0一 1- 3 0 01 1 9 9 53 0 000 0 1 9 9 63 2 013 2 0 1 1 9 9 74 0 028 0 04 1 9 9 84 5 031 3 5 09 1 9 9 95 0 04 2 0 0 01 6 合计 2 6 5 03 1 5 06 0 解出a = . . . = 2 9 4 . 4 4 b 65 00= 5 2 . 5 预测方程为y = 2 9 4 . 4 4 + 5 2 . 5 x 算出:2 0 0 0 年y = 2 9 4 . 4 4 + 5 2 . 5 x 5 - 5 5 7 辆 2 0 0 1 年= 6 0 9 2 0 0 5 年= 8 1 9 2 0 0