（工商管理专业论文）TFTLCD产业竞争格局分析及其在中国的发展战略研究.pdf

t f t - l c d 产业竞争格局分析及其在中国的 发展战略研究 研究生：赵楠之导师：陈淑梅东南大学 摘要 作为人机交流的界面，显示器件是所有信息交流的最基本的硬件配置。在信 息产业内，显示器产业占据了最为基础，也极为重要的地位。随着信息产业的不 断发展，显示器产业也必定会相应的呈现出良好的成长性。而目前占据市场主流 的显示器产品就是t f t - l c d ( t h i nf i l mt r a n f i s t o rl i q u i dc r y s t a ld i s p l a y ，薄膜 晶体管一液晶显示器) 。 在距今近2 0 年的时间内，以t f t - l c d 为主要代表的平板显示器件获得了迅猛 的发展，已经成为了目前显示器件事实上的主流产品。目前韩国和日本都已经发展 到第8 代生产线，中国台湾地区也掌握了第7 5 代生产技术。整个平板显示行业已 经形成了韩国，中国台湾地区和日本三足鼎立的局面。加上上游的原材料和生产设 备以及下游的终端产品，t f t - l c d 形成一个规模庞大，产值巨大的产业链。 我国虽然已经成为全球平板显示器产品的生产大国，具备了一定的产业和技 术基础，但远远不能算是平板显示产业强国，其主要原因是中国大陆地区核心技 术的缺失，产业整体的竞争力落后于日本，韩国和中国台湾地区。其主要表现是 对整个产业具有决定意义的显示屏的制造环节，目前中国大陆的企业还基本上处 于完全依赖进口的局面。尤其是电视用t f t - l c d 面板。 本文将以波特的五力分析模型为基础，分别从产业内部竞争，客户端和供应 商端，潜在的进入者和替代产品五个方面分析整个平板显示行业目前的竞争格 局，研究日本，韩国和中国台湾在平板显示行业取得成功的经验，并期望从中总 结出一些可供国内厂商借鉴的经验。本文由六个章节组成。第一章导言部分介绍 了论文的研究背景、理论基础和文章的基本框架。第二章介绍了t f r - l c d 产业 内部的竞争格局，并初步分析了取得成功的因素。第三章详细描述了t f t - l c d 产业链的上下游关系，以及获得竞争优势的来源。第四章对t f t - l c d 产业未来 可能的竞争威胁做了全面分析。第五章详述了日韩台地区取得成功的关键因素， 分析了我国目前的现状，对我国未来的t f t - l c d 产业发展做了一些大胆的设想。 第六章是本文的结论部分。 关键词：t f i - l c d ；平板显示；竞争战略；发展趋势 a n a l y s i so fc o m p e t i t i o ns t r u c t u r e i nt f t - l c d i n d u s t r ya n ds t u d y o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f t f t l c di nc h i n a g r a d u a t e ：n a n z h iz h a os u p e r v i s o r ：s h u m e ic h e ns o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t d i s p l a yi n s t r u m e n ti saf u n d a m e n t a ls e t u po fc o m m u n i c a t i o n 勰t h ei n t e r f a c e b e t w e e nh u m a na n dm a c h i n e d i s p l a yi n d u s t r yi sp l a y i n gab a s i ca n di m p o r t a n tp a r t i ni ti n d u s t r y d i s p l a yi n d u s t r yw i l lp r e s e n tg r e a tg r o w t hc a p a b i l i t ya sw e l la si t i n d u s t r y t f t - l c di sad o m i n a t i n gp r o d u c t i nt h em a i ns t r e a md i s p l a ym a r k e tn o w f p di n d u s t r yh a sb e e ne x p a n d e dd r a m a t i c a l l yi nt h el a t e s t2 0y e a r si nw h i c h t f t - l c di st h ek e yt e c h n o l o g y k o r e a , j a p a na n dt a i w a ni st h et h r e eb i g g e s t s u p p l i e r si nt h ew o r l d k o r e a na n dj a p a n e s em a k e r sh a v ee s t a b l i s h e dt h e i rg 8p l a n t si n 2 0 0 4 ，w h i l et a i w a n e s em a k e r si n s t a l l e dg 7 5l a bi n2 0 0 5 c h i n ai sac o u n t r yc a n n o tp r o v i d et f t - l c dp a n e l ，e s p e c i a l l yt f t - l c dc e l l c h i n ah a se n t e r e di n t ot h ef i e r c ec o m p e t i t i o ni n2 0 0 4w i t h3g 5l i n e ss e t u p e di n 2 0 0 5 b u tl c dt v p a n e li s10 0 i m p o r t e ds t i l l t h et h e s i sp i c t u r e dt h eg l o b a lc o m p e t i t i o ns t r u c t u r eo ft f t - l c di n d u s t r yb y a n a l y z i n gt h ec o m p e t i t i o n s t l a l e t u r ei n s i d et f t - l c di n d u s t r y , v e n d o re d g ea n d c u s t o m e re d g e , p o t e n t i a li n v a d e ra n ds u b s t i t u t e a n di 锄a l s ow i l l i n gt os u m m a r i z e s o m eh e l p f u la d v i c ef o rd o m e s t i cm a k e rt h r o u 曲a ni n s i d el o o ko fk o r e a n , j a p a n e s e a n dt a i w a n e s ec o m p a n i e st h a th a v ea l r e a d yp r o v e dt h e i rs u c c e s s e si nt f t - l c d i n d u s t r y k e yw o r d s ：t f r - l c d ；f l a tp a n e ld i s p l a y ；c o m p e t i t o ns t r a t e d y ； d e v e l o p m e tt e n d e n c y h 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：趟鱼兰 日 期：垫鲤芷s ， 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位 论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人 电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论 文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包 括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 研究生签名：链兰导师签名：五丝乱 东南大学硕士学位论文第一章导言 第一章导言 近年来，显示器产业的产值逐年增加，已经和半导体产业相当，逐渐成为电 子行业中一个支柱产业，而显示器产业正在经历从传统的c r t 显示器( 阴极射 线管) 产品到平板显示器产品的变革，平板显示产业将是未来国家经济的支柱性 产业，也是光电技术中的一个重大而关键的分支。 1 1 研究背景 作为人机交流的界面，显示器件是所有信息交流的最基本的硬件配置。随着 信息社会向数字化、高容量、高密度、多渠道的发向发展，人们对显示器件也提 出的越来越高的要求：平板化，轻薄化，3 d 化，大型化，节能化等等。而传统 的c r t ( c a t h o d e r a y t u b e ，阴极射线管) 产品因为技术上的限制，已经无法满 足人们对显示器件的这些要求，因此目前已经被淘汰出主流显示器件，相应的， 平板显示器件应运而生。 平板显示技术是决定未来信息产业发展的基础技术之一，因此它必然随着信 息产业的快速发展而展现出良好的成长性。在近2 0 年的时间内，以t f t - l c d ( t h i nf i l mt r a n s i s t o r - l i q u i dc r y s t a ld i s p l a y ，薄膜晶体管一液晶显示器) 为主 要代表的平板显示器件获得了迅猛的发展，已经成为了目前显示器件的最主流产 品。根据美国权威咨询机构d i s p l a y s e a r c h 公司的研究报告和预测，2 0 0 7 年平板 显示产业的总规模将达到1 0 1 9 亿美元，比2 0 0 6 年增加1 2 ，其中t f t - l c d 产 业将贡献9 0 7 亿美元，占平板显示产业整体的8 9 ，2 0 0 8 年骶- l c d 产业的产 值将突破1 0 0 0 亿美元大关，达到1 0 3 9 亿美元，相当于当年平板显示产业总产值 1 1 5 4 美元的9 0 。与此相对应的是，2 0 0 7 年全球c r t 显示器产值约5 1 亿美元， 比2 0 0 6 年衰退3 2 ，2 0 0 8 年c r t 显示器产值将继续滑落2 l 至4 0 亿美元左 右。 日本于1 9 9 1 年实现了t f t - l c d 的量产，到二十世纪九十年代末期，日本已 经从第一代t f t - l c d 生产线( 玻璃基板3 0 0 x 4 0 0 m m ) 发展到第四点五代生产线 ( 7 3 0 x 9 2 0 m m ) 。在这近1 0 年内，平板显示行业基本呈现出日本“一枝独秀”的局 面。而韩国和中国台湾分别从九十年代中期和末期开始进入平板显示产业，并且 发展速度极快。目前韩国和日本都已经发展到第八代生产线，中国台湾地区也掌 握了第七点五代生产技术。目前整个平板显示行业已经形成了韩国，中国台湾和 日本三足鼎立的局面。 我国虽然已经成为全球平板显示器产品的生产大国，具备了一定的产业和技 东南大学硕士学位论文第一章导言 术基础，但远远不能算是平板显示产业强国，其主要原因的核心技术的缺失，产 业的整体的竞争力落后于日本，韩国和中国台湾地区。其主要表现是对整个产业 具有决定意义的显示屏的制造环节，目前中国的企业还基本上处于完全依赖进口 的局面。我国目前的平板显示行业基本上还只是可以生产低端的以t n ( t w i s tn e m a t i c ，扭曲向列型) ，s t n ( s u p e rt w i s tn e m a t i c ，超扭曲向列型) 为代 表的p m ( p a s s i v em a t r i x ，被动矩阵) - r z d 。但是在2 0 0 4 年前后，随着三条第五 代t f t - l c d 生产线的建设投产( 上广电s v a 、京东方和龙腾光电) ，宣告中国 大陆地区也开始加入了主流平板显示行业的竞争行业中去。 1 1 1t f f - l c d 产品与生产流程简介 根据显示原理的不同，可以将l c d 分为t n 型( 扭曲向列型) 、s t n 型( 超 扭曲向列型) 、e c b 型( 电控双折射型，包括i p s 和v a ) 等等。 根据像素驱动方式的不同，可以将l c d 分为p m 型( 被动矩阵型) 和a m 型( 主动矩阵型) ，现在最为常见的t f t - l c d 就是a m l c d 的代表产品。目前 手机用，台式机用和笔记本用的t f l ：l c d 的显示模式以t n 型为主，液晶电视 用t f t - l c d 则是以i p s 和v a 模式为主。下面以t n 型的t f t - l c d 为例介绍 t f t - l c d 的驱动原理，显示原理及生产流程。 公共电极 资料来源：友达光电内部资料 图li t t - l c d 剖面图 2 疑 东南大学硕士学位论文第一章导言 h m l c d 简单来说是由上c f ( 彩色滤光片) 基板和下骶呵基板( 见图1 ) ， 中间夹有液晶层的类似三明治的结构构成。c f 基板上建有r g b 三原色的子像 素，髓t 基板上和c f 基板对应每一个的子像素都建有一个1 r i 丌晶体管，作为这 个子像素的开关元件。当1 r i 叮晶体管的源极电压足够高时，晶体管打开，驱动 i c 开始对液晶进行充放电；当1 r i 吓晶体管的源极电压降低至一定程度后，晶体 管关闭，液晶依靠储存电容维持电压，直到下一次t f t 晶体管被打开进入下一 个充放电和维持电压的状态，这就是t f t - l c d 的驱动原理。 t n 型t f t - l c d 的显示原理如图2 所示。液晶分子从下n 叮基板到上c f 基板呈9 0 度扭曲的状态。不施加电压的状态下，背光源发出的光线经过下偏光 板( t 订侧) 和液晶层之后刚好可以穿透上偏光板( c f 侧) ，像素点表现出亮态， 施加电压时，光线不能穿透上偏光板，像素点表现出暗态。因此，可以通过控制 电压的施加与否控制像素点的亮与暗。如果电压介于中间，则像素点表现为灰阶 状态。再配合c f 基板上的r g b 颜料，即可呈现出各种各样丰富多彩的颜色。 资料来源：友达光电内部资料 图2 i n 显示原理 t f t - l c d 的生产流程大致可分为a r r a y ( 阵列) ，c e l l ( 成盒) 和l c m ( 模组) 三个阶段，如图3 所示： 3 东南大学颈卜学位论文 第一章导言 资料来源：友达光电内部资料 图3t f t - i , c d 工艺流程 在a r r a y 段，将会完成子像素和t f t 晶体管的制作。在c e l l 段将会完成t f t 基板和c f 基板的对组以及液晶的注入和偏光板的贴付。在模组段将会完成驱动 i c 的绑定以及背光源的组合，最终成为一片完整的t f t - l c d 模组。 1 1 2t f f - l c d 的产业沿革综述 液晶显示器属于光电显示元件的一种，显示元件是指具有显示信号( 包括数 字，图形，文字，动画) 功能的光电装置，它可以将电信号转变为光信号，使人 通过视觉收到信号。早在1 8 8 8 年，奥地利的植物学家r e i n i t z e r 就发现了液晶的 现象，随后经过德国物理学家l e h m a n n 和r e i n i t z e r 等人的努力，液晶的各种特 性被陆续的开发及研究出来。液晶真正被应用在商业用途是在1 9 6 8 年，当时由 美国r c a 公司成功的将液晶显示器应用在仪器的显示面板上。 l c d 技术虽然起源于欧美，但是将之发展壮大，并形成产业规模的却是日 本。1 9 7 3 年日本夏普公司移转r c a 的专利，成功的开发出世界上最早的计算器 用的液晶显示器，随后被推广到手表和工用仪表等应用场合，从此才体现出液晶 显示器产品的商用化价值。之后，日本各厂商陆续加入l c d 的生产行列，如 c a s i o 、e p s o a 、t o s h i b a 等。正是日本厂商不断的从事技术发展，改良产品的功 能，才使得液晶显示器逐渐在各种终端产品上获得了更为广泛的应用，才有机会 成为现在平板显示器产业里最为重要的产品。 4 东南大学硕七学位论文 第一章导言 t f t - l c d 产业之所以会有如此迅速蓬勃的发展，日本厂商早年的全力投入 应是主要原因。1 9 7 0 年以前可以看作是液晶显示器的小尺寸时代( 2 英寸以下) 。 主要用于仪表显示器领域，产品仅能做一些简单的数字与符号的显示。到1 9 8 0 年，人们开始需要更多的资讯，液晶显示器的分辨率逐渐提高，尺寸加大，并且 出现了从t n 型发展到s t n 型，并且开始出现了t f t - l c d ，以中小尺寸( 1 0 英 寸以下) 为主，从原始的黑白显示发展为灰阶显示，从单色显示发展为全彩色显 示，主要应用产品如个人数字助理( p e r s o n a ld i 西t a la s s i s t a n t ；p d a ) 、电子辞典、 掌上游戏机高容量的仪表板等等。 从1 9 9 0 年开始。液晶显示器开始进入大尺寸的时代( 1 0 英寸以上) ，应用 领域正式进入笔记本电脑领域，同时笔记本电脑应用的产值约占到液晶显示产业 整体的5 0 。1 9 9 5 年以后，液晶显示器的厂商并不满足于仅局限在笔记本电脑 的应用市场里，继续往更大尺寸的领域发展，逐步跨入桌面电脑显示器与家用电 视机市场。从产品类型来看，在这一时期，t f t - l c d 获得了最为迅猛的发展， 正式成为平板显示器件的主流产品。 2 0 0 0 年以后，t f t - l c d 产品的应用大致成型。中小尺寸( 1 0 英寸以下) 产 品主要应用在手机、p d a 、数码相机、掌上游戏机、( 琅s 、3 1 业仪表、数字相框 等领域；中尺寸产品( 1 0 英寸3 0 英寸) 主要应用于笔记本电脑、桌面电脑、工 业仪表等领域；大尺寸产品( 3 0 英寸以上) 主要应用于电视机等领域。 1 2 理论基础 由前述的t f t - - l c d 产业的基本情况，本文将主要结合迈克尔波特的经典 理论模型进行分析，主要理论基础设计五力分析模型、企业竞争战略模型和产业 集群理论，下面对各理论做一个简要的说明。 1 2 1 五力分析模型 迈克尔- 波特在其经典著作竞争战略中提出了产业结构分析模型，即所 谓的“五力分析模型”。他认为，一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围， 供应商、客户、替代产品和潜在进入者均为该产业的“竞争对手”，并且依据具体 情况或多或少的显露出其重要性，这种广义的竞争可成为“拓展竞争”。 综合来看，进入威胁、替代威胁、客户价格谈判能力、供应商价格谈判能力 和现有竞争对手的竞争这五种竞争驱动力综合起来将决定产业的竞争强度和产 业利润率，最强的一种或者几种作用力占据着统治地位，并且从战略形成的观点 来看起着关键性作用。 进入威胁指出加入一个产业的新对手会引进新的业务能力，带有获取市场份 5 东南大学硕士学位论文第一章导言 额的欲望，同时也带来可观的资源，结果导致价格可能被压低或者导致原有竞争 者的成本上升，利润率下降。对于一个产业来讲，进入威胁的大小取决于呈现的 进入壁垒加上准备进入者可能遇到的现有竞争者的反击。如果壁垒高筑或者新进 入者认为严阵以待的现有竞争者会坚决的报复，则这种威胁会较小。 替代产品设置了产业中公司可谋求利润的上限，从而限制了一个产业的潜在 收益。替代产品所提供的性价比越高，产业利润的上限就压的越紧。这是所谓的 替代威胁。应当引起极大重视的替代品有两种：一、它们具有改善产品性价比从 而排挤原产品产业的趋势；二、这些替代产品是由盈利很高的产业生产的。 客户的产业竞争手段是压低价格、要求更高的产品质量或索取更多的服务， 并且从竞争者彼此对立的状态中获利，所有这些都是以产业利润为代价的。如果 出现下列情形之一则客户的议价能力较强：相对于卖方的销售量而言，购买是大 批量和集中进行的；客户从产业中购买的产品占其成本或购买数额的相当大一部 分；从产业中购买标准的或非差异化性产品；客户转换成本低；客户盈利低：客 户采取后向一体化的现实威胁；产品对客户产品的质量及服务无重大影响；购买 者掌握充分的信息。 供应商们可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁来向某个产业 中的企业施加压力。供应商压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长 而失去利润。具有以下特点的供应商集团将更强有力：供应商产业由几个公司支 配，且其集中化的程度比客户产业高；供应商在向某产业销售中不必与替代产品 竞争；该产业并非供应商集团的主要客户；供应商产品是客户业务的主要投入品； 供应商集团的产品已经差异化或已建立起转换成本；供应商集团表现出前向一体 化的现实威胁。 现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术通常是价格竞争、广告战、 增加顾客服务和保修业务等等。发生这样的争夺是因为一个或几个竞争对手感到 有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产业中。一个企业 的竞争行动对其竞争对手会有显著的影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进 行报复或设法应付。另一方面，产业内的各家企业其实也是互相依存的，如果这 样的反击过程升级，产业内所有企业都有可能受到损害，并且情况将变得比以前 更糟。 下文会按照这五种竞争作用力分别结合t f t - l c d 产业的现实状况进行分 析。 1 2 2 企业竞争战略理论 迈克尔波特在其经典著作竞争战略中总结出，在与五种竞争作用力抗 6 东南大学硕士学位论文第一章导言 争中，有三种提供成功机会的基本战略方法：总成本领先战略( o v e r a l lc o s t l e a d e r s h i p ) ；差异化战略( d i f f e r e n t i a t i o n ) ；集中差异化战略( f o c u s ) 。 波特认为，这样的战略目标的设定将使企业成为产业中的佼佼者。有时企业 可能寻求一种以上的方法作为其基本目标，但这种情况实现的可能性很小。有效 的贯彻任何一种基本战略，通常都需要全力以赴，并辅以一个组织安排，如果企 业的基本目标不止一个，则这些力量将被分散。 总成本领先战略要求积极的建立起达到有效规模的生产设施，在经验基础上 全力以赴降低成本，抓紧成本与管理费用的控制，以及最大限度的减小研究成本、 服务、推销、广告等方面的成本费用。为了达到这些目标，有必要在管理方面对 成本控制给予高度重视。尽管质量、服务以及其它方面也不容忽视，但贯穿于整 个战略中的主题是使总成本低于竞争对手。 差异化种战略是将公司提供的产品或服务差异化，形成一些在全产业范围内 具有独特性的东西。差异化战略并不意味着企业可以忽略成本，但此时成本不是 企业首要的战略目标。差异化战略可以使得企业在产业中赢得超常收益，因为它 能建立起对付五种竞争作用力的防御地位。实现差异化时有时会和争取更大的市 场份额相矛盾。 集中差异化战略是主攻某个特定的顾客群、某产品链的一个细分区段或某一 个地区市场。总成本领先战略和差异化战略都是要在全产业范围内实现其目标， 集中差异化战略的整体确是围绕着很好的为某一特定目标服务这一中心建立的。 所以结果有可能是，企业或者通过较好的满足特定对象的需要实现了差异化，或 者在为这一对象服务时实现了低成本，或者两者兼得。尽管从整个市场的角度看， 集中差异化战略未能获得低成本或差异化优势，但它的确在其狭窄的市场目标中 获得了一种或者两种优势地位。 下文会结合中国t n l c d 产业目前所处的市场地位，结合迈克尔波特的经 典理论，试图寻找一条适合中国企业发展t f t - l c d 产业的道路。 1 2 3 产业集群理论 迈克尔波特认为，产业集群包括了一系列相关联的产业和其他一些与竞争 有关的实体。集群也往往向下游拓展到销售渠道和客户，横向扩展到互补产品的 制造商和在技术、技能上相关或有共同投入品的企业，还包括了政府和其他机构， 这些机构提供专门化的培训、教育、信息、研究和技术支持。产业集群界定为， 在某一地理空间上具有产业关联( 包括同一产业中不同产业环节的企业或者与之 相关产业的企业) 的企业集聚体。从经济活动或产业活动的角度出发，可以把产 业集群的产生途径分为纵向形成和横向形成两种方式。根据产业集群中各企业之 7 东南大学硕士学位论文第一章导言 间的关系，把产业集群的形成分为纵向形成和横向形成。横向形成是指同类型企 业的形成，而纵向产业集群的形成是一种产业链的延伸。纵向形成产业集群，更 多的是表现为延伸产业链，是各企业之间专业化分工的结果。很多情况是某个区 域有大型企业存在，一些中小企业作为其配套，形成了龙头企业和配套企业之间 密切合作的产业集群。纵向形成产业集群，和产业链的长短有关，而产业链的延 伸则和产业特性有一定关系。横向形成产业集群之初，企业之间更多的是表现为 竞争关系，也就是产品属于同一种类。某个区域产生横向产业集群，第一批企业 示范效应作用特别大，从而有更多的企业模仿出现。产业集群能够为企业发展从 三个方面提供发展优势，这也成为产业集群不断扩大的动力机制。( 一) 分享外 部经济：按照古典经济学的观点，单个企业生产能力的扩大给企业带来规模经济， 但由此带来的是企业管理成本上升和灵活性下降。产业集群内的企业可以实现单 个企业规模扩大和内部垂直整合成本之间的平衡。集群内部的企业由于可以有效 地接近产业专门性资源包括原材料、人力资源、信息资源以及共享制度资源 和公共资源，使每个集群成员都可以低成本地使用互补性资产。因此。它们在不 牺牲个体灵活性的前提下获取范围经济收益，这个收益远远超过单个企业的简单 叠加，具有1 + 1 2 的放大效应，具体表现为：第一，同行业的企业利用地理接 近性，通过合资、合作或建立联盟等方式共同进行生产、销售等价值活动，可提 高经济活动的效益。如共同举办博览会，共同出资进行广告宣传，共创区位品牌， 可使企业以较少的投入获取较高收益；企业还可以联合起来与供应商、销售商诸 方面进行集体谈判，以获取更大利益。第二，集群内企业便于采用和推广相同技 术标准。提高该标准的认可程度，并且集群对新标准的制定也有较大的影响力， 有时甚至可参与国家标准的制定。第三，集群的知名度也能吸引更多供应商和销 售商，扩大企业的交易范围，争取更有利的交易条件，提高企业的获利水平。( 二) 降低交易成本：虽然企业可以选择纵向或横向一体化并购来降低交易成本，但正 如前面所说，这将提高企业的管理成本。产业集群( 这里主要是纵向形成的产业 集群) 同样可以大幅度降低交易成本，这主要表现在：一是降低企业谈判成本及 合同执行成本。由于集群内的企业之问交往频繁，协作关系较稳定，容易建立相 互信任的合作关系，这有利于减少谈判环节，提高谈判效率，增进协作关系，从 而降低谈判成本。提高合同执行的效率。二是企业之间要素交易成本的降低。企 业地理位置的邻近，可以降低企业之间的运输成本，信息交换成本，寻找熟练劳 动力、技术、信息等资源的成本等，为企业节约时间和资源，从而大幅度降低产 品成本，提高企业竞争优势。( 三) 促进企业创新：第一，集群形成创新激励效 应。集群内企业的激烈竞争形成强大的压力，并转而成为多数企业的强烈创新动 力，迫使企业加快技术创新步伐，或者提升产品质量与产业层次，改善服务；或 8 东南大学硕士学位论文第一章导言 者将同质性竞争转变为差异化竞争，另辟蹊径，开发新的产品品种和工艺。：第 二，集群形成创新溢出效应。主要通过以下几种方式实现：一是有的企业之间有 正式的分工协作关系，为共同提高产品的质量和开发新产品，经常固定地交流技 术创新信息；二是有的企业虽然属于一般的贸易来往，在彼此接触之间也产生信 息和技艺的交流；三是集群内人员联系紧密，容易互相了解，人际关系的信任度 较高，有利于形成长期配合、合作攻关的稳定创新环境。第三，集群具有创新学 习效应。集群内企业可以获取“干中学”经济。作为集群创新网络中的一个角色， 企业各自在集群中发挥着自己的功能，由于功能互补性的存在，每个角色都可以 从各种渠道，从竞争者、供应商、顾客和各种服务提供商那里学到很多知识，产 生集群学习效应。第四，集群具有技术积累效应。由于技术知识和能力的积累性 特征，每一个新的技术创新都是在前期科学发展的基础上产生，因而积累了许多 创新经验的地区拥有更多的储备信息和技术，从而有利于下一轮创新，具有途径 依赖的技术积累过程会吸引更多的成员进入集群，并使该区域日益成为某一产业 的中心。第五，集群具有创新成本和风险降低效应。波特认为，产业集群的形成， “一个很明显的动机是，像专业化技能、大学的研究专长、有效率的地点、特别 的或适当的基础设施等生产要素，不但充分而且容易取得”。集群的背后有大量 的服务企业及提供研究开发和技术支持的机构，如学校、科研单位、管理咨询机 构、培训教育组织、技术开发机构、行业协会等，这些机构为企业提供共性技术 和基础设施，为企业创新提供了便乖j ，降低了创新的成本和风险。 9 东南大学硕士学位论文第二章t f t - l c d 产业内部结构分析 第二章t f t l c d 产业内部结构分析 t f t - l c d 产业内有众多知名企业，三星，l g ，s h a r p ，t o s h i b a ，h i t a c h i 等 等，他们以人们所熟知的方式进行竞争，更低的价格，更高的品质是不断的追求。 正式众多知名企业的参与，以及客户端不断攀升的各种需求，才使得t f t - l c d 产业发展到如今庞大的规模，才有机会给我们的生活带来如此巨大的改变。 2 1 产业主要特性概述 t f t - l c d 产业经过约3 0 年的发展，从无到有，从小到大，从弱到强，经过 无数人的辛苦努力，才有了现在的繁荣景象。t f t - l c d 产业自然也有一些自己 十分鲜明的特征有别于其它产业。 t f t - l c d 是一个典型的资本密集型产业。任何企业或产业的发展都会离不 开资本的作用，只是在t f t - l c d 产业这种现象更为明显。无论是建厂工程所需 的资金、机器设备的购买、以及国外技术转移的权利金等等，都需要极为庞大的 资金作为后盾。以中国大陆地区现有的最大基板加工能力的五代线来说，总的投 资额约为1 0 1 2 亿美元。如果投资六代线，投资额将有可能是五代线的两倍，约 为2 0 亿美元，更高的七代线将会达到更为惊人的4 0 亿美元。如此大规模的资金 需求，实在是需要每家面板厂都花大力气去思考的问题。同时也正式由于 t f t - l c d 产业的这种庞大的资金需求，无形中大大的抬高了进入壁垒，也因此 目前产业整体出现了市场寡占的现象。 t f t - l c d 产业同时也是一个技术高度密集型的产业。t f t - l c d 本身所涉及 的学科种类极为复杂，电子学，半导体，线性光学，偏振光学，材料力学等等， 因此，国内目前甚至都还没有一本可以完整介绍整个t f t - l c d 基本知识的书 籍。另一个方面，t f t - l c d 的制程极为烦琐，且阵列，c e l l 以及后段模组之间 的制程差异极大：阵列段制程较为接近半导体工艺，c e l l 段制程为t f t - l c d 所 特有，而后段模组制程则和一般的电子组装业较为接近。只有将n i l c d 设计 以及制造方面的这些问题统统解决之后，才能具备真正量产的条件。 2 2 产业内部主要竞争对手剖析 目前全球的t f t - l c d 生产的中心主要集中在日本，韩国和中国台湾地区， 中国大陆地区因为2 0 0 4 年以后三条五代线的加入，也正式宣告加入了全球竞争 的行列。 其实，虽然目前日本，韩国和中国台湾地区在t f t - l c d 产业内呈现三足鼎 立的局面，但是如果我们仔细观察各地区厂商的发展历史以及最新动态，就会发 1 0 东南大学硕士学位论文 第二章t f t - l c d 产业内部结构分析 现它们各自有各自发展的道路。 2 2 1 日本企业的发展历程 1 9 6 8 年，美国r c a 公司发明了动态散射液晶显示器件，随后液晶显示器件 就正式面世了。日本的科研机构和企业敏锐地察觉到这一技术广泛的应用前景， 全力组织力量攻关研发，到1 9 7 3 年，夏普公司首先克服诸多设计和量产技术上的 困难，推出了采用动态散射技术的小尺寸液晶屏并应用于e l - 8 0 5 电子计算器上。 随后，液晶显示迅速走向普及化。同年，精工爱普生公司经过4 年的苦心钻研， 开发出世界上第一块液晶显示式数字石英手表“精工石英0 6 l c ”，他采用的技术 就是现在已被业内所熟知的t n - l c d ( 扭曲向列) ，t n l c d 这一技术，直到现在 仍在广泛应用，我们日常的手表、计算器、来电显示电话等地方用的仍是 t n l c d 。 1 9 9 2 年，日本通过开发以3 2 0 x 4 0 0 m m 基板尺寸为代表的第一代t f t - l c d 生产线掌握了t f t - l c d 大规模制造技术，1 9 9 7 年日本又在第二代t f t - l c d 生 产线的基础上开发了一批以5 5 0 x 6 7 0 m m 为代表基板尺寸的第三代t f t - l c d 生 产线，并在1 9 9 8 年成功地使t f t - l c d 显示屏的价格比1 9 9 7 年下降了一半。 1 9 9 7 年，随着高端的t f t - l c d 产品技术发展与日本第三代t f t - l c d 生产 线的成熟，液晶显示器也逐渐为业界和消费者所接受。随后液晶显示器的产业发 展如火如茶地展开。在日本，前后总共约有2 0 多家企业投身到t f t - l c d 面板或 模组的生产中来，其中，夏普、日立、n e c 、东芝等厂商在t f t - l c d 的研发方 面都颇有创意，为产业的前期发展都做出过重要贡献。随后，液晶显示产业竞争 的脚步越来越快，先是韩国在1 9 9 6 年从第二代面板线开始参与国际竞争、继而 我国台湾地区又正式在1 9 9 9 年左右投入第三代面板线建设。之后在2 0 0 0 年日本 又在成功研发第四代t f t - l c d 面板生产线的基础上，到2 0 0 2 年出现了性价比较 好的第五代面板生产线、2 0 0 4 年又有第六代面板线的上马，这使液晶显示器的 尺寸一下子达到了3 0 多英寸。2 0 0 5 年夏普还率先建成了世界上最大的第八代面 板生产线来生产4 0 5 0 英寸，甚至更大尺寸的液晶电视。 日本企业最早进入t f t - l c d 量产，目前也拥有全球最为完整的t f t - l c d 产 业链。目前日本厂商的主要目标市场是大尺寸的液晶电视用面板和小尺寸面板， 中等尺寸的台式机用和笔记本用的面板日本厂商因为成本和产能的考虑，因此产 量很小。下面是目前各日本主要厂商的生产线的配置状况： 夏普在日本三重县设有液晶事业本部，具体负责液晶电视和液晶显示器的研 发，三重县计有夏普2 5 代线l 条、3 代线1 条、3 7 代线2 条、6 代线1 条、8 代线l 条，其中：6 代线的基板尺寸为1 5 0 0 x 1 8 0 0 m m 、月产6 万大片，主要产品 东南人学硕士学位论文第二章t f f - l c d 产业内部结构分析 为3 2 w 1 v 3 7 w t v 6 5 w t v 。 8 代线的基板尺寸为2 1 6 0 x 2 4 6 0 m m 、目前月产3 万大片、主要产品为 4 6 1 稍丑nl s 艺啪- 弋n | - 弋n 。 另外，夏普在日本奈良县还有l 代线l 条与2 代线1 条。目前夏普正在规划 第1 0 代生产线，一旦量产之后将会极大的降低目前4 0 5 2 英寸液晶电视面板的 成本，将可以大规模量产的液晶电视面板尺寸扩大至5 0 英寸以上，进一步压缩 等离子电视的市场空间。夏普由于其液晶电视品牌的强大的号召力，再加上面板 的自给能力，使得夏普在液晶电视领域一直都处于领先地位，甚至还获得了“液 晶之父”的美誉，目前世界最大的1 0 8 时液晶电视也是由夏普生产的。 日立在日本千叶县设有液晶事业本部，具体负责液晶电视和液晶显示器的研 发，千叶县计有日立2 代线1 条、3 5 代线1 条、3 7 代线1 条、4 5 代线1 条、6 代线1 条，其中：6 代线的基板尺寸为1 5 0 0 x 1 8 5 0 m m 、月产3 万大片，主要产品 为3 2 w - t v 3 7 w - t v 。这条6 代线系日立、东芝、松下三家企业投资联合建设( i p s 阿尔法) 的。 n e c 在日本神奈川县设有液晶事业本部，具体负责液晶电视和液晶显示器 的研发，研发的重点是高精细液晶显示器。 目前，n e c 在日本南部鹿儿岛县计有2 代线l 条、3 7 代线l 条；在日本北 部秋田县计有2 代线1 条、3 代线l 条。n e c 的一条一代线已经转卖至中国大陆 ( 即南京新华日，现生产线被深圳瑞福达租赁) 。n e c 还有另外一条5 代线的投 资，即为s v a - n e c 。 作为参考，这里将第一代第十代的t f t - l c d 生产线的量产年份与基板尺 寸如表l 所示： 表1 啦：l c d 世代划分 生产开始基板尺寸 第一代1 9 9 2 年3 0 0 m m x 3 5 0 m m 3 2 0 r a m x 4 0 0 r a m 第二代 1 9 9 5 隹3 6 0 m m x 4 6 5 m m 4 1 0 m m x 5 2 0 m m 第三代1 9 9 7 年5 5 0 r a m x 6 5 0 m m 6 5 0 m m x 8 3 0 m m 第四代 2 0 0 0 笠6 8 0 m m 8 8 0 m m 7 3 0 m m x 9 2 0 r a m 第五代2 0 0 2 年1 0 0 0 m i n x l 2 5 0 m m 1 1 0 0 m m x l 3 0 0 r a m 第人代2 0 0 4 年 1 5 0 0 m m x l 8 0 0 m m 1 5 0 0 m i n x l 8 5 0 m m 第七代 2 0 0 5 年18 7 0 m m x 2 2 0 0 r n m 1 9 5 0 m m x 2 2 5 0 m m 第八代2 0 0 6 芷2 1 6 0 r a m x 2 4 6 0 m m 2 2 0 0 x 2 5 0 0 r a m 第十代2 0 0 9 年?2 4 0 0 m m x 2 8 0 0 m m - - 2 8 5 0 x 3 0 5 0 m m ( 其中的第十代的基板尺寸未定) 资料来源：友达光电内部资料 1 2 东南大学硕士学位论文第二章t f t - l c d 产业内部结构分析 液晶显示技术起源于欧美，但是却在日本厂商的手中得以普及，并且发展成 为一个规模庞大的产业，这其中实在有很多值得我们思考的问题。日本最终胜过 欧美企业的原因，关键在于“产管学研”的结合。日本支持基础研究的基金会 ( j s p s ) 设立了1 4 2 号专门委员会长期资助液晶显示研究，东京理科大学( 拥有 日本液晶显示鼻祖小林骏介) 、东京工大( 拥有第三任国际液晶学会主席福田纠 夫) 、东北大学( 拥有彩色液晶电视原理发明家内田龙男) ，及几乎所有的“大手” 电子企业( 夏普、富士通、日立、松下、n e c 、东芝等) 都设有液晶显示研究机 构。而且，日本企业在技术上的优势与其对技术的投入有密切相关。在企业里， 技术开发费用占整个销售额5 , - - 1 0 的情况并不罕见，从事t f t - - l c d 技术开发 的技术人员也非常多，仅夏普公司内部据说就达到了1 0 0 0 多人。 除此之外，日本厂商最初导入l c d 产品的时候就是以日后可以大规模生产 为目的而进行产品和工艺的研发。更进一步，这样的研发是上下游联动式的。对 下游，整机厂商和面板厂商协同攻关，而且一旦产品定型之后这种协作的关系一 般不会轻易解除；对上游，日本面板厂商和材料厂商以及设备厂商“三位一体” 进行技术革新。一旦技术成熟，由于各家企业之间本身就拥有的参股或者长期合 作的关系而达到利益共享，从而也形成了良性的互动。这些也都是日本厂商之所 以可以获得成功的因素。 综合来看，日本企业的战略发展方向有如下的几点： 转向大尺寸l c d t v 用面板，代表厂商是s h a r p ，t m d ，i p s a l p h a 等。s h a w 的第8 代生产线已经正常量产，目前第1 0 代生产线正在规划之中。 转往中小尺寸手机、p d a 应用产品，代表厂商包括s h a r p 、n e c 、t o s h i b a 、 m a t s u s h i t a 等。逐渐改变生产策略，积极利用现有第二、三代生产线改为生产手 机、p d a 等中小尺寸面板，而其对大尺寸面板之需求，遂逐渐转向中国台湾厂 商作为主要之供货对象。 积极开发低温多晶硅技术：如t m d 、s a n y o e p s o n 等厂商。发展l t p s 技术 的厂商，并不以中小尺寸产品为满足，反而冀望l t p s 成为取代a - s i ，成为 t f t - l c d 的次世代液晶显示技术。因此可发现此类型厂商除持续增加投资外， 对于生产线亦朝向更大型化基板发展。 后段模组转移至中国大陆。 2 2 2 韩国企业的发展特点 t f t - l c d 的概念诞生在美国，而产业化从日本开始，但是t f t - l c d 产业形 成规模并从高价商品变成大众化产品，却与韩国企业和中国台湾地区企业的参与 分不开。从时间上