nc63培训手册-hr分析报表

培训手册- V6.3 HR分析报表版权 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录版权变更记录5名词解释6第一章概述71.1 产品概述71.2 产品价值8第二章应用场景92.1分析模型（语义模型）管理92.1.1业务描述92.1.2业务流程92.1.3功能清单102.1.4产品解决方案102.2报表设计172.2.1业务描述172.2.2业务流程172.2.3功能清单182.2.4产品解决方案182.3报表浏览202.3.1业务描述202.3.2业务流程212.3.3功能清单212.3.4产品解决方案212.4自定义报表232.4.1业务描述232.4.2业务流程232.4.3功能清单242.4.4产品解决方案242.5其他业务26第三章 初始准备283.1管控模式283.2动态建模平台293.2.1多组织建模293.2.2基础数据维护303.2.3流程平台搭建303.2.4系统平台设置303.2.5流程平台设置30第四章 操作指南31第五章 演示导航31附录附录1：单据流转31附录2：控制点31附录3：查询报表31附录4：本文参见其他手册清单31导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为读者快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1. NC63培训手册-组织建模-深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2. 产品帮助-针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3. NC63培训手册-流程平台-提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4. NC63培训手册-基础数据-可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容0.1伊明江2013.7名词解释语义模型SMART，即Semantic Modeling for Analysis Report Toolkit , 分析报表语义建模工具，其作用是将复杂的数据结构翻译为业务人员关心的指标。 自由报表 为满足各类用户在报表分析方面的综合要求，NC报表产品IUFO提供一个分析型报表的解决方案：自由报表。自由报表具有以下特点： 1. 针对企业不同业务角色，提供多样使用方式：报表数据查询人员可以在报表数据查询结果上直接构建分析型报表，而不需具备较深技术背景；专业的分析报表设计人员则可以全面使用设计功能实现复杂报表的定义和发布； 2. 支持多种数据来源：系统内置报表数据提供者和多种语义模型提供者，还支持注册其他类型语义模型提供者，多来源数据都可以在一张自由报表中进行数据分析和展现； 3. 报表支持多区域模型，多个区域按照数据分析结果各自动态展开；多区域和多数据来源之间均可以设置依赖关系，能灵活组合拼装出各类样式的复杂报表； 4. 格式设计和报表展现效果一致：各种数据分析和格式设置都在设计界面有直观展现，特别是交叉表的设计方式突破以往，能够可视化的直接定义维度指标及各类展现效果； 5. 提供了分析图表功能：提供了各类常见图表分析功能； 6. 分析功能和交互性加强：全面支持排序/过滤/分组/统计/交叉/排名函数/TopN等分析功能，并具有页维度和待定参数等交互特性。 7. 支持数据追踪：自由报表中的明细数据和统计数据都支持追踪到原始数据。 针对大数据量的处理：利用数据库的处理能力进行多级汇总数据的处理，展现层在电子表格中实现平滑分页，可以分页加载明细数据。第一章 概述1.1 产品概述HR分析报表为包括组织、人事、薪酬、时间、招聘、绩效、培训、能力素质在内的各项人力资源业务提供了统计分析工具，用户可以使用系统预置的各类报表，也可以根据需要自定义报表，进行人事业务数据的查询、统计和分析。HR分析报表采用包括穿透联查、数据钻取在内的多种技术手段，在提供丰富的报表设计方式的同时，支持多种报表展现形式以方便不同类型的用户查询和使用，具体包括如下重要功能： 报表表样设计支持即时交互的分析设计：排序、筛选、分组、分组统计、交叉、排名、TopN、固定成员；支持插入小计、分组管理、交叉管理等向导功能；支持仿EXCEL风格的表样格式；支持图表设置功能 报表数据来源-语义模型管理语义模型提供丰富的取数来源并极大优化了计算效率：语义模型映射字段取数；各业务系统的预置语义模型；语义模型取数效率提升 报表数据使用支持将HR报表发布为功能节点：支持发布查询和报表两种类型的功能节点；支持报表数据订阅：支持通过订阅自动把报表数据推送到最终的报表使用者：系统消息、我的报表库、PORTAL、邮件等。图1.1-01 HCM产品功能架构图图1.1-02 HR分析报表产品功能结构图HR分析报表产品支持人力资本管理的各类日常报表需求。支持基于UAP开发平台下的报表平台、分析平台构建各种查询、统计、分析报表。各模块下的常用查询分析为报表的发布节点，用户在此查询浏览分析报表数据。自定义报表是为最终用户提供的报表设计工具，同样是基于HR分析报表下的分析模型来进行报表设计。企业报表也可应用HR分析报表下的HR分析模型，用户基于分析模型应用各类报表设计函数定制HR领域的企业报表。1.2 产品价值 丰富的预置报表，包括国家标准报表、集团企业统计报表、以及日常用的各类报表； 分析报表支持用户个性化报表的开发，主要定位为实施顾问、高级用户应用，需一定技术背景； 以业务驱动，划分报表统计主体，封装数据库逻辑，设计报表过程中； 提供向导式的用户自定义报表设计，为HR业务人员解决日常查询统计报表； 将业务数据按模块隔离，组织、人事信息可在各业务模块查看，但在人员信息管理下只能查看组织、人事信息，各业务模块数据相互隔离； 提供薪资数据接口，薪资预置报表，支持统计项目由用户选择，动态生成；第二章 应用场景2.1分析模型（语义模型）管理2.1.1业务描述要进行HR报表分析，定义和查询报表，需要首先定义报表使用的语义建模工具：业务分析模型（语义模型）。 分析报表语义建模工具的作用是将复杂的数据结构翻译为业务人员关心的指标。 业务分析模型可应用到HR分析报表报表设计、自定义报表、企业报表中； 分析模型区分全局、集团、组织级别，各级别分别维护本级定义的模型； 模型可支持多种数据源，包括元数据、元定义、语义脚本（即已有的分析模型）、业务数据接口等； 灵活的数据源既支持简单的直接依据元数据定义查询，也支持从数据字典、数据接口等形式获取动态数据。2.1.2业务流程图2.1-01语义模型设计流程说明： 语义模型定义到设计完成的操作步骤如上图所示: 新增语义模型需先选定文件夹； 2.1.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本HR分析报表分析模型-全局HR分析报表分析模型-集团HR分析报表分析模型-组织2.1.4产品解决方案 分析模型基于UAP开发平台-分析平台中的语义模型构建，区分全局、集团、组织级节点，组织级节点，主组织为人力资源组织，各级节点仅维护本级定义的模型，已定义的语义模型可应用到HR分析报表报表设计、自定义报表、企业报表中。图2.1-02 语义模型可支持多种数据源，包括元数据、元定义、语义脚本（即已有的语义模型）、业务数据接口等，灵活的数据源既支持简单的直接依据元数据定义查询，也支持从数据字典、数据接口等形式获取动态数据。图2.1-03图2.1-04编辑或新建语义模型时，通过语义模型设计模式可以定义语义模型的数据源图2.1-05 语义模型具有模块属性，目前包括人事、薪酬，应用于自定义报表限定语义模型的范围，如人事模块下自定义报表仅能查看人事的语义模型，而不能查看薪酬管理的语义模型；新建语义模型时需要指定所属模块：图2.1-06 各级节点仅能维护各级定义的语义模型，但在报表设计中可引用集团或全局的语义模型；图2.1-07在报表设计界面点击插入语义模型时，可以引用集团或全局的语义模型。图2.1-08图2.1-09 语义模型的数据源包括：NC元数据、元定义、语义脚本、数据加工、业务数据；图2.1-10 通过设置全局变量或语义模型参数实现查询范围的动态控制；图2.1-11 如希望通过用户数据权限控制报表查询结果，则需要对报表关联的语义模型进行设置，启用数据权限：图2.1-12注意：1. 在通过元数据选择表和字段时，必须一次性将分析模型所需要的全部元数据选中，再进行下一步设置，否则，当多次选择元数据时，模型将出现异常错误。2. 在语义模型设计向导第三步中字段编码不应存在重复项。例如：先后从多个不同的表中选择了编码为name的字段，则此时需要将不同的字段按顺序调整为name1、name2以保证每个字段的编码唯一。3. 分析模型包含的字段中，仅有标记为主键的字段可以启用数据权限。其他字段即使启用数据权限也不会生效。更详细的分析模型相关使用流程请参考报表平台发布的语义模型技术红皮书。2.2报表设计2.2.1业务描述 预置的报表不能满足客户的所有需求，实施顾问或者高级用户需要自己创建一些自定义报表； 为HR业务人员解决日常查询统计报表的需求，需要自定义一些查询统计报表； 需要设计的报表包括常见的一维查询、二维交叉统计、分组小计、合计行等，多种统计方式； 需要进行不同的区域间数据联动分析； 需要进行不同的图表数据分析。2.2.2业务流程图2.2-01报表设计流程说明： 分析报表的新增、设计操作步骤如上图所示: 新增报表需先选定文件夹； 黄色框中标识交叉报表的设计步骤，任何报表设计时都需首先插入语义模型，语义模型选择范围，若是集团级报表则可选择全局集团定义的语义模型（语义模型中必须包含集团主键）；若是组织级报表则可选择全局集团本组织定义的语义模型（语义模型中必须包含组织主键）； 2.2.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本HR分析报表报表设计-全局HR分析报表报表设计-集团HR分析报表报表设计-组织2.2.4产品解决方案 基于报表平台自由报表预置节点进行封装， 继承报表平台自由报表预置节点的功能，区分全局、集团、组织级节点，基于已定义的语义模型做分析格式设计，组织级节点主组织为人力资源组织。 支持常见的一维查询、二维交叉统计、分组小计、合计行等，多种统计方式，支持不同的区域间数据联动，支持图表数据分析。 自由报表目录默认带有领域标志HR，用户仅可查看、维护HR的自由报表； 增加自由报表管控模式限制； 简化报表平台的发布节点功能，通过发布报表目录实现目录下所有报表的发布；图2.2-02 调整发布后节点形态，支持多张表发布到同一节点下；图2.2-03 可选择领域标志为HR的语义模型，应用自由报表设计一维查询、二维统计表，自由报表设计器提供的基本功能有：可扩展区域管理、排序、筛选、固定成员、分组、分组统计、排名函数、TopN交叉分析、交叉。以下是自由报表设计界面，具体的设计方式可以参考报表平台发布的报表平台技术红皮书；图2.2-04图2.2-05注意：1. 在设计组织级报表时，全局、集团级别的语义模型可以被引用，但是引用前需确认该语义模型中包含组织主键，否则在预览和发布报表时系统会报错。2. 建议将报表以发布目录的方式发布到各个业务模块的常用查询分析结点，将常用查询分析结点授权给相关业务领域的用户。3. 将报表发布为功能结点时，如报表需要设置参数，则需为该结点设置查询模板。并且需要将该节点授权给相关用户后方能被用户使用。2.3报表浏览2.3.1业务描述 用户需要使用产品预置及顾问预置的报表进行数据查询和统计分析； 人力资本管理各模块预置的报表分别发布的各个模块所属的常用查询分析结点中；2.3.2业务流程略 2.3.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本HR分析报表报表浏览-集团报表浏览-组织HR各模块常用查询分析-集团常用查询分析-组织2.3.4产品解决方案1. 报表浏览 【报表浏览】结点用于查看产品预置及顾问预置的报表，这些预置报表无需经过发布节点，可直接在报表浏览节点查看，用户的浏览权限同报表平台统一支持的报表权限分配。图2.3-01 支持所有业务模块的报表查看; 支持报表权限控制，可按报表属性给特定用户分配报表； 支持查询模板自定义，保存常用的查询方案； 查询分析功能同其他发布后节点，由报表平台统一提供； 为报表发布后节点，支持多张报表在此查看，界面左侧为报表目录树，集团节点可查看全局+集团的预置报表，组织节点可查看全局+集团+本组织的预置报表，报表目录合并了各级定义目录； 该节点查询分析等功能均同报表平台的发布后节点，可查看报表平台相关文档；2. 常用查询分析 【常用查询分析】节点包括集团、组织级节点，为面向用户的预置报表查询节点，各模块下均有常用查询分析节点，各模块的预置报表分别发布到这些节点下。图2.3-02 在人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理模块下均有常用查询分析节点，用户可将定义的报表发布到各个模块的节点下； 区分集团级、组织级节点，设计人员可根据报表级别不同，分别发布到相应的常用查询分析节点； 组织节点需选择人力资源组织，方可查看本组织定义的报表； 查询时需输入报表定义的参数条件查询，也可根据节点定义的查询模板进行查询； 可应用工具栏对查询结果再做排序、数据分析、格式调整、数据编辑； 当报表定义配置联查、穿透时，可对查询结果做相应联查、钻取；注意：1. 从V6.3版本开始，HR分析报表支持基于用户数据权限控制报表的查询结果，当报表关联的语义模型启用了数据权限控制时，用户使用报表进行查询、统计时得到的查询、统计结果是用户数据权限范围内信息。查询结果有可能与用户的预期结果不一致。预期结果不一致。2.2.4自定义报表2.4.1业务描述在HR日常工作中往往存在各种多变的数据分析需求， HR业务人员需要能够随时根据各类业务需求自行定义一些报表，鉴于普通的用户往往没有足够的报表设计专业背景，需要提供一种能够简便实用，灵活设计符合业务逻辑的个性化报表设计工具。2.4.2业务流程图2.4-01自定义报表设计流程说明： 自定义报表的新增、设计操作步骤如上图所示: 新增自定义报表需先选则分类； 黄色框中为自定义报表设计的三大步骤；2.4.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本人员信息管理自定义报表薪酬管理自定义报表2.4.4产品解决方案 在各业务模块有独立的自定义报表节点，以支持HR业务人员随时根据需要，设计符合业务逻辑的个性化报表。 该方案基于自由报表管理实现，节点类型：组织。 以业务驱动，划分报表分析主体，封装数据库逻辑，设计报表过程中，用户无需编写任何代码； 支持数据的报表展现、汇总、统计、打印、输出、预览、个性化查询设置、发布节点； 采用向导式设计报表设计，提供二种简单格式的报表：简单报表、交叉报表，支持拖拽方式选取字段； 目前人员信息管理、薪酬管理下有此类报表节点，节点名称自定义报表，为组织级节点，查询组织为用户有权限的人力资源组织；图2.4-02 用户可查看自己定义的报表，且自定义报表只能由创建人维护； 实现数据按模块隔离，组织、人事信息可在各业务模块查看，但在人员信息管理下只能查看组织、人事信息，各业务模块数据相互隔离；新建自定义报表时需要选择统计主体（语义模型）：图2.4-03对于不同模块的统计主体进行访问控制实现各业务模块的数据隔离：人事自定义报表无法选择薪酬管理模块的语义模型。图2.4-04 数据权限支持行政体系限制，即能查看当前组织级其下级组织的数据。如需要按业务数据的数据权限进行控制，可以通过调整预置统计主体（语义模型）的设置，启用语义模型中业务数据的数据权限控制开关，关联相关字段的数据权限资源实体即可。详细设置方式参见数据权限设置。2.5其他业务应用场景业务描述产品解决方案要点用户只能统计、查询授权范围内的信息控制报表查询结果，使用户执行报表时（HR分析报表、自定义报表、薪酬固定报表），仅能查询到授权范围内的信息。 权限管理员：设置数据权限 为“用户角色”分配资源实体的数据权限，通过设置资源实体“使用权”的业务场景、规则设置“用户角色”所拥有的数据权限。 将相关角色分配给用户（详见UAP平台权限管理相关手册） 报表管理员： 按数据权限控制用户查询结果：需要将语义模型希望控制访问权限的字段对应的数据权限控制状态变更为“启用数据权限”并将该字段与与之相对应的资源实体进行关联。 将报表发布到常用查询分析。按用户所选人力资源组织过滤报表查询结果。用户可选的人力资源组织受组织权限控制控制报表查询结果，使用户执行报表时（HR分析报表、自定义报表、薪酬固定报表），仅能查询到当前主组织范围内的信息。 权限管理员：设置组织权限 为“用户角色”分配组织权限 将相关角色分配给用户 报表管理员 将报表发布到各模块常用查询分析。第三章 初始准备图3-01初始准备主要设置3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图3.1-01管控模式系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，HR分析报表模块中的HR语言模型设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具