汽车零部件行业分析及发展思考.ppt

汽车零部件行业分析及发展思考,第一部分 中国汽车零部件行业分析 第二部分 公司发展汽车零部件工业的思考,第一部分 中国汽车零部件行业分析,一、影响中国汽车零部件行业的诸因素 二、世界汽车工业的发展趋势 三、世界汽车零部件工业发展趋势 四、中国汽车工业的现状及发展趋势 五、中国汽车零部件工业的现状及趋势 六、中国汽车零部件工业的困难及机会,一、影响中国汽车零部件工业的诸因素,世界汽车工业 的发展趋势,世界汽车零部件工业的发展趋势,中国汽车工业的 现状及发展趋势,中国汽车零部件工业现状及发展趋势,二、世界汽车工业发展趋势,（一）世界汽车工业最新动态 1、竞争核心：快速提供满足用户需求的质优、价廉的产品 70年代强调成本；80年代强调性能 竞争核心变化的原因： 产品性能和质量趋同 产品生命期缩短 强调满足用户个性化需求,2、整车企业重组 67家世界级企业出现 兼并、合并、控股重组流行 战略联盟出现,3、大型零部件企业从整车企业中独立 德尔福从通用独立 VISTEON从福特独立,4、十年内将发生轿车技术革命 美国PNGV计划： 其一，通过研究缩短汽车开发、制造时间和降低成本的技术，提高汽车工业的国际竞争能力； 其二，应用商业上可行的先进技术改造传统汽车； 其三，开发出百公里油耗为目前油耗的1/3的中等排量轿车。 西方国家的智能交通计划,二、新的生产经营策略 1、精益化 按需生产，敏捷制造 并行开发，提前采购 柔性生产，平台战略 零部件模块化，变革生产方式,2、全球化 销售全球化 生产全球化 采购全球化 研究与开发全球化 服务全球化,3、网络化,（三）目前世界汽车工业市场格局 欧洲美国集团：通用（包括奥贝尔、沃克斯豪尔和萨伯）、福特（包括杰戈娃、沃尔沃、马自达）、戴姆勒克莱斯勒。 欧洲企业集团：菲亚特、雷诺（日产）、标致雪铁龙、BMW（包括子公司罗弗）、波尔舍、大众、沃尔沃（轿车已归福特） 日本企业集团：丰田（大发）、本田。 韩国企业集团：现代、大宇,世界汽车集团联合和购并重组的动因： 其一，产能过剩。 其二，技术挑战。 其三，资金实力。 其四，文化融合。,三、世界汽车零部件工业的发展趋势,1、模块化生产、系统化供货 一级零部件供应商减少 产品开发向零部件企业转移 汽车系统公司产生 实行更加高度的专业化生产,2、集团化、独立化 零部件企业从母体中独立 兼并集中、扩大规模、提高集中度 开发和设计能力增强,3、高附加值化、高新技术化 产品的技术含量增加 世界级的零部件企业正进行业务重组,4、全球零部件产业结构重新布局，新的产业群即将产生 汽车工业已成为典型的全球化产业 整车的新增市场和生产地的变化,四、中国汽车工业的现状及发展趋势,（一）现状 1、国内消费市场培育不足 2、重复建设，生产能力过剩 3、地方保护严重，非市场化因素太多 4、长期依赖政策保护，产品质次价高 5、没有形成经济规模，生产集中度低 6、多为合资企业，中方没有自主权 7、没有形成自主的开发能力,（二）趋势 1、整车市场前景看好 2、不存在独立的民族汽车工业 3、实质是“世界品牌”之间的竞争 4、中方保留有利润分配权，但无主导权 5、十年内行业结构难以稳定，相当长的时间内可能维持品牌割据的局面,五、中国汽车零部件工业的现状及趋势,（一）现状 1、基础薄弱，水平不高 2、多为系统内部配套，低水平重复建设，生产能力过剩,3、长期置于过度贸易保护政策之下，没有直面市场（国内、国外），缺乏竞争能力 国家三次大幅度降税情况 1994年 1994年 1996年 1997年 1月1日以前 1月1日 4月1日 10月1日 总体平均关税 43.2% 35.9% 23% 17% 汽车产品平均关税 57.36% 44.43% 38.89% 轿车关税 180-220% 110-150% 100-120% 80-100%,4、小生产特点明显 专业化程度低 生产集中度低 技术力量薄弱 缺乏产品开发设计能力,5、外资和中外合资零部件企业大量出现 1998年底统计，我国汽车工业组建三资企业529家，外商协议投资51.3亿美元，占我国汽车工业固定资产净值的34%。外商投资的主体是轿车和其零部件企业，估计外商协议投资占我国轿车工业固定资产净值的50%,（二）趋势 1、WTO将对中国汽车零部件行业产生巨大冲击 相当数量的零部件企业将被淘汰 产品的市场占有率将下降 国内零部件企业将受到多重冲击,2、现有的配套体系将会被打破,我国零部件必然进行大规模的结构调整，代价十分昂贵 整车厂为应对WTO将提前作出反应 整车厂为自身利益会抛弃零部件企业 现有的市场格局和配套体系将出现变化,3、中国汽车零部件产业调整将与全球的产业调整同步进行 不同行业的零部件企业将会有不同的命运 中国可能成为全球零部件产业布局中的一个重点考虑地区 中国汽车零部件产业将成为全球零部件产业中的一环 合资和独资的零部件企业将大量出现,六、现阶段中国汽车零部件产业的困境及机会,（一）困境 1、未来35年产业格局动荡，局势欠明朗 2、下一阶段的国家产业政策暂时不清晰 3、WTO零部件产业将受到大于整车行业的冲击，冲击力尚难准确预料,4、现有零部件企业将出现分化，前途难料 5、零部件企业正处于动态的变化过程中，左右其前途的因素复杂，投资风险较大 6、整车推出的车型和换代的速度将与世界同步，零部件企业的开发设计能力将是制约其发展的致命瓶颈,（二）机会 1、全球零部件企业正进行新的产业布局 2、利用“世界品牌”间的竞争，争取机会 3、发挥比较优势，走专业化的道路，争取进入国际采购主渠道,第二部分 发展汽车零部件产业的思考,一、市场定位 二、行业地位定位 三、行业方向选择,一、市场定位 国内维修市场 国内市场 国内配套市场 国际维修市场 国际市场 国际配套市场,二、行业地位定位 一级配套商 二级配套商 三级配套商,各级配套厂的要求和责任 一级配套厂-系统组装厂,与整车厂直接配套,具备领先的技术水平和开发能力,有能力在全球范围内追随整车厂,能对下一