童虎科技软件操作说明.ppt

童虎CRM软件操作说明,北京童虎科技有限公司 技术支持电话804 QQ：712630506,综合设置基础设置,自主设置客户名称是否防止重复，选择是，启动客户名称防重复功能，同样的客户名称录入不进去，反之，对客户资料的录入不做限制,自主设置电话（总机）是否防止重复，选择是，启动电话防重复功能，同样的电话号码录入不进去，反之，对电话号码的录入不做限制,系统提供考勤功能，如需使用此项功能，填写上下班时间，系统根据此时间记录考勤时间,开通短信功能的密码，请向我公司索要,此项为客户资料被公开后，公开后的位置，选择*公共*，业务员可同时看到已公开的资料，选择其他人，资料公开后自动归为此人（由他对资料进行再分配）,综合设置,综合设置是由特定管理员针对系统功能设置，该模块的功能将影响到后续其他人员的操作权限、每用户的资源范围。此功模块的功能应由公司特定的管理人员操作。,综合设置功能设置,系统可自主设置下拉菜单的选项和内容，用英文逗号分开即可。,此功能是对系统所有的下拉菜单项、单选按钮项和多选项进行自定义设置。如联系结果设定了五项，那么在联系记录中的“联系结果”下拉菜单中就会出现上面设定的项目。,综合设置用户组设置,按照公司的组织结构，进行公司组的设定，在这里用户组可理解为“部门”的意思，每个部门都可设定其父部门和子部门。通过“新建”按钮，可设置多个部门,综合设置用户设置,选择用户所在组（这涉及到权限分配的内容，需正确填写），其他各项填写完整保存即可。,利用系统发送邮件，需要填写E-mail、SMTP设置、邮箱用户名及密码，以上内容为公司企业邮箱的信息，系统利用已有企业邮箱进行发送。,此项数据为每个用户所拥有客户资料的数量，-1为无限拥有，如：填写“1000”，用户只能录入1000条数据，如需再录入，需释放部分资料才能录入,用来检验用户所发帖子内容中是否含有这些关键词，含有即有效，没有这些关键词视为无效帖，关键词以英文逗号分开，系统判断时只要有其中之一即可。,每个用户必须要选定一个用户组，因为后续的权限管理中有此方面的应用,综合设置角色设置（一）,每个登陆到系统的人员均有一个身份信息，描述人员的操作权限范围，角色就是一组身份信息，每个人员所进行的操作都是在其角色信息中体现的。,双击进入要修改的角色名称，点击“详情”也可以,综合设置角色设置（二）,1、资源范围：系统资料的所属人，可以理解成为资料是“谁”的。 2、本人：角色分派到的那个人，比如把某个角色分派给了员工小王，那么本人就指的是员工小王。大多数 情况下只要设置“本人”就能满足实际工作的需要了。如：描述某一员工可以进行哪些操作。 3、本组：承担角色员工所在的组。如：业务一部的主管就可以对其所部门的资料进行管理，那么在创建“业务部主管”角色时就可以设置“本组”的权限。 4、其他的部门和个人：不能用“本人”和“本组”能描述的资源范围。如公司的总经理可以看到各个部门的资料也可看到某一员工的工作情况，这时在创建“总经理”角色时就可以设置“其他组”或“其他个人”的权限。 5、权限分配（设置分配对象）：把资料改变所有人或增加协助者的目标范围。如业务部各个主管可以对本部门员工的客户资料进行再分配， 但只限于本部门，不能把本部门的客户资料转移到“总经办”，那只要在“设置分配对象”中选择“本组”就可以了。这样，业务一部客户资料再分配的目标范围只限定于业务一部，业务二部客户资料也是在业务二部中再分配。,综合设置角色分派（一）,新加入的员工，需要给他分派一个角色，才能利用系统完成他的工作，每个人员都可具有多种角色，但登录到系统的某一时刻只能有一种角色，可以进行角色切换。,综合设置角色分派（二）,角色切换操作，如下图,综合设置批量导入记录,系统提供了批量导入的功能，针对很多时候操作人疏忽把错误资料导入了系统的情况，我们增加了批量导入数据的维护功能。如果要删除某一时刻导入的大量资料，很简单的选择“删除”就可以了。,删除某一时刻导入的资料，如右图,综合设置修改密码,每人都有修改密码的功能，见下图,客户管理新增客户资料,客户管理添加客户资料,名称验证是验证公司名称中的关键字，系统对录入的关键字和系统已有公司名称做对比，如果匹配，系统会自动提醒重复，拒绝录入,第一次录入客户资料时，这里选勾可以直接填写跟客户的联系记录,公司名称完全一致，系统提示重复，拒绝录入,第一次添加客户资料的联系记录,选勾后，自动弹出填写联系记录内容,填写下次跟客户联系的时间，到了时间系统会自动弹出框来提醒,跟客户沟通结束后，填写客户的反馈，此项会作为联系效果的统计项,第一次添加客户资料无法选择联系人，此项无需填写,详细填写跟客户的沟通内容，留作记录，填写完成，保存即可。,客户资料保存后状态,系统在最显眼处列出客户的最近联系时间和联系结果，无需进入查看详细信息，就可了解到客户目前的状态和沟通的内容,添加联系记录,点击小电话，弹出历次跟客户的沟通记录，点击新建，增加新的联系记录,添加新的联系记录和结果，保存即可。,联系人是从客户资料里的客户联系人里面选过来的,显示历次联系记录（客户跟踪记录）,客户查询,点击可查看不同等级的客户都有哪些,点击可查看不同类型的客户都有哪些,可查看最近联系的客户有哪些，已经这些客户的状态和联系的内容，也可以作为员工的工作内容的考核的一部分,客户查询,可详细看到最近联系的哪些客户以及这些客户的沟通内容,员工工作量统计,通过对客户联系记录的填写，系统自动统计电话量、电话效果以及新增客户的统计,客户需求管理,添加客户需求，逐项填好，即可。,账号记录管理,主要使用人是从客户资料里的客户联系人里面选过来的,其他逐项填写好即可,其他操作方法,进入客户资料后也可在这里进行操作,合同管理,点击左侧合同管理，新建,选择签合同的公司,上传合同扫描件,如果已经付了预付款，在这里录入,合同金额填写,合同付款,打开已经付款的合同，点击下面的付款记录,合同付款,填写好，保存即可，系统会根据金额自动增加合同已付款记录,合同付款,同样，付款记录可以在左侧菜单中，点开付款记录，填写,客户回访管理,逐项录入完毕，保存即可。系统根据客户反馈对客服的工作量和工作效果进行统计,客户意见管理,逐项填好，保存即可,公司文档填写,公共通讯录和话术操作方法同理,邮件、消息,邮件类似OUTLOOK功能只能发，不能收，此项功能可以在客户资料里使用，选中要发邮件的客户，点邮件即可，系统会自动找到客户资料中email的地址，也可群发,发送和接收消息适用于公司内部发送和接收，填写内容，选中要发送的人即可。,发帖,把发成功帖子的地址粘贴到url地址中，系统会根据用户的设置自动判断发的帖子是否成功和对发帖的时间和成功率的统计,系统根据发帖关键词来检测发帖内容中是否含有这些关键词，有就成功，没有就失败，只含其中之一就算成功,根据发帖量和时间来统计,任务下发与执行,通常用于上级给下级下达任务,否