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文档简介

理财规划综合案例,本章内容包括：,理财规划 综合案例,理财规划建议书的撰写,个人理财 规划流程,第一节 个人理财规划流程,实施个人退休计划的步骤,建立和界定 与客户的关系,收集客户数据 分析理财目标,分析客户当前 的财务状况,整合规划策略 提出规划报告,执行理财规划方案,监督理财规划 方案的实施,金融理财师的功能定位,客 户,金融 理财师,专业 顾问群,产品 提供者,家庭医生 上游,专科医生 中游,药厂提供药品 下游,不同生命周期的客户目标,理财目标需求分析,认识客户 投资性格,分析客户 财务状况,梦想,设定理财目标 并量化,离目标 实现年数,届时需求额,每月收入,每月需储蓄额,每月支出预算,期望 报酬率,退休计划,购房计划,教育计划,-,=,第二节 理财规划建议书的撰写,参考格式,第一部分 重要提示及金融假设 重要提示 金融假设 名词解释,第二部分 客户的基本资料 基本信息 财务状况 理财目标,第二节 理财规划建议书的撰写,参考格式,第三部分 客户的财务状况分析与诊断 资产与负债状况分析 收入与支出状况分析 财务比率分析,第四部分 客户的理财目标规划 现金规划
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