关于宁波市应对国际贸易摩擦的调查报告.doc

关于宁波市应对国际贸易摩擦的调查报告 积极应对国际贸易摩擦 2009年国际金融危机尚未见底,对实体经济的影响不断加深。随着全球贸易形势恶化,2012年我国出口产品将遭遇更多贸易摩擦,宁波市外贸出口面临国际市场需求疲软和国外贸易保护主义加剧的双重挑战,加大了保增长的难度。认真践行科学发展观,积极应对贸易保护主义所带来的国际贸易摩擦,创造良好的外部环境,已成为确保宁波市出口形势稳定和经济增长的一项重要任务。我们在认真调研的基础上,对金融危机背景下的国际贸易摩擦态势、主要行业贸易摩擦趋势、宁波市近年来贸易摩擦情况进行了初步分析,并就如何应对当前的国际贸易摩擦提出了对策性思考。 一、金融危机使国际贸易保护主义空前猖獗,贸易摩擦形势异常严峻 当前,世界正陷入上世纪大萧条以来最为严重的金融危机和经济危机,而且这场危机目前仍在蔓延。美、欧、日三大发达经济体均陷入衰退。受此影响,去年11月以来,世界贸易也陷入急剧衰退,主要发达国家和新兴市场出口都出现二位数的负增长。各国工厂倒闭剧增,失业率上升,政治压力和社会问题接踵而至。越来越多国家以“经济安全”和保护本国虚弱产业为由加强政府对经济的干预,阻挠其他国家特别是新兴国家企业出口,贸易保护主义在全球范围内蔓延。 根据世界银行最近报告的统计,自金融危机爆发以来,已有78项贸易保护主义措施被提出,其中47项已付诸实施。G20集团中17个国家采取了贸易保护主义举措。今年2月13日,美国国会抛出了规模高达7870亿美元的新经济刺激计划,其中规定由该计划援建的公共工程和建筑只能使用美国制造的材料,其中包括钢铁；英国工人罢工反对使用外籍劳工；法国汽车制造商被告知要购买法国产零部件,并且不得关闭国内的工厂；“意大利人吃意大利食品”运动打着“维系传统,为文化保驾护航”的幌子,实际上在于保护本国食品产业;西班牙一位部长督促消费者购买本国制造的商品；瑞典政府规定部分援助计划只担保瑞典产品；德国要求接受政府救助资金的金融机构优先考虑对本国企业发放贷款等等。 与此同时,发展中国家也纷纷提高关税、禁限进口产品、频繁搞反倾销反补贴调查、筑高技术壁垒。印度决定提高部分钢铁产品的进口关税从5%提高到15%,以保护国内钢铁工业免受国外更廉价产品的冲击。此外,印度还对我国玩具暂停进口六个月；俄罗斯对本国汽车业实施补贴的同时,宣布提高汽车进口关税,俄工贸部建议对从我国进口的不锈钢管征收28.1%的特别关税；阿根廷决定对鞋、纸、自行车、家庭用品、玩具、轮胎和内胎、摩托车、纺织品等部分敏感商品进口增加非自动进口许可要求,延长了通关时间,增加了出口商和进口商的办理进口费用；韩国将原油进口关税由1%提高到3%。 在金融危机的催化效应下,新贸易保护主义多以“经济安全”和保护本国受冲击产业为旗号,阻挠其他国家特别是新兴经济体出口,并且政治因素越来越浓。受“中国威胁论”牵连,我国受到的压力最大,我国已连续13年成为全球遭受反倾销最多的国家,连续6年成为遭遇美国337调查最多的国家,国际上70%反补贴调查针对中国出口产品。据统计, 2011年我国共遭受国外贸易救济调查93起,涉案金额62亿美元；1-3月,全球共有11个国家和地区对华产品发起“两反两保”调查25起,涉案总金额约为7亿美元。我国钢铁、玩具等行业的一些产品被迫退出进口国市场。2010年11月15日欧盟对我国产蜡烛征收最高达到每吨67141欧元的惩罚性关税,今年又对紧固件征收最高85%的反倾销税。商务部长陈德铭刚结束访美行程,美国即开始继续对华挥舞贸易保护主义大棒。4月29日,美国商务部对中国产油井管进行反倾销和反补贴合并调查,涉及金额约32亿美元；同一天,美国国际贸易委员会对中国产轮胎启动特保调查,涉及金额约17亿美元,涉案金额之庞大、时间之紧密,为近几年来所罕见。一些主要贸易国正形成“合围中国”的态势。我国油井管产品在遭遇欧盟反倾销调查、加拿大遭遇反倾销和反补贴措施后,最近又受到美国的反补贴与反倾销“双反”调查；2010年12月19日,美国联合墨西哥向世贸组织控诉中国“通过出口补贴来促进中国著名品牌的销售”,指出我国变相为出口型企业提供补贴,以推动特定品牌商品出口,其中涉及到地方出台的有关补贴政策,这也是地方政府有关补贴措施首次被诉诸WTO争端解决机制。 二、外贸出口面临贸易摩擦行业分析 综合分析世界经济形势、国际贸易形势以及我国产业结构调整和产业发展战略、武汉的优势外贸产业,2012年我国面临的国际贸易摩擦形势仍比较严峻,重点是钢铁及其制品、纺织、电子信息、汽车及零部件、船舶： （一）钢铁及其制品 钢铁行业是一国国民经济的基础,历来为各国政府所重视。在世界经济形势恶化情况下,钢铁产品国际贸易环境也变得更加恶劣,市场价格大幅下跌,美欧等国对钢铁进口管制日益严重,以抵制中国产品。美国2011年经济刺激计划中购买“美国货”条款明确,利用政府援助资金的基本建设项目所用钢材只能购买美国产和其同盟国产的钢材,从而将我国企业排除在美国这部分市场之外。 美国还对我国多个钢铁及其制品发起了反倾销反补贴合并调查,并对我国多个钢铁产品征收高额的反倾销税和反补贴税。同时,向WTO申诉我国对钢铁行业提供巨额的补贴,违反了WTO反补贴协议。 欧盟也对我国钢铁及其制品发起过多起反倾销调查,涉案金额大,并拒绝我国企业的市场经济地位申请。另外,俄罗斯、加拿大、乌克兰、阿根廷、墨西哥、印度尼西亚、印度、澳大利亚等国都可能进一步加大对我国钢铁及其制品的贸易救济调查力度。 （二）纺织服装 2011年我国纺织遭受国外反倾销案件14起,是我国遭受国外贸易救济调查较多的行业之一,2012年仍将是遭受贸易摩擦的重点领域。 尽管中美纺织品协议于2011年12月31日到期,但美国纺织业界要求政府限制从我国纺织品进口的呼声仍十分强烈。美国国会已要求美国际贸易委员会对中国部分纺织服装产品进行监管,内容包括从进口数量、价值、单价和市场份额等。另外,美国于2011年12月19日向WTO起诉我国包括纺织品在内的六个行业提供补贴,违反了WTO规则。 金融危机给发达国家就业带来的冲击,使其用新的目光重新审视纺织业。英国曾是全球纺织业的中心,但上世纪五十年代,由于生产成本、能源、环保等因素,其纺织产业逐渐转移到劳动力成本低廉的国家和地区。金融危机使英国国内许多中小企业重新恢复了一些传统品牌服装的生产,在当前经济不景气的情况下,劳动密集型产业正在英国本土复苏。其它发达国家为了就业需要,加强对本国纺织业保护力度的可能性很大。 对与我国纺织业存在激烈竞争关系的发展中国家,无疑也会继续并加强对本国纺织业的保护,加大对我国纺织品的贸易救济调查力度。2011年我国纺织业遭受的14起反倾销调查全部都是发展中国家发起的,其中土耳其4起,阿根廷3起,巴西2起,印度2起。2012年应特别关注这4个国家的动向。 （三）电子信息 2011年全球信息产品制造业增速明显下降,2008年增速仅为2.6%,不及2010年的1/3,且低于近10年来的平均增速。中国电子信息产品出口快速增长,改变了世界市场格局,导致贸易摩擦不断增多,贸易纠纷领域和范围不断扩大,从针对某个产品或企业进而扩及整个产业；从单纯的反倾销扩大到知识产权、政府采购、社会责任等领域。发达国家从反倾销、技术壁垒到收取高额专利费,跨国公司现又采取环保壁垒等措施来打压我国电子信息产品出口。欧盟在实施WEEE和RoHS指令后,又推出EUP（Energy-Using Products）标准,对进口电子产品规定明确的能耗要求。2011年,国外对我国电子类产品发起9起贸易救济调查。自2010年底以来,各国贸易保护主义新形式层出不穷,美国、欧盟、印度、俄罗斯等国都出台了大量贸易保护主义措施。例如,美国出台“购买国货”条款,欧盟提高平板显示屏的进口关税等,将较大程度地影响我国电子信息产品的进出口。 （四）汽车零部件2011年,中国汽车零部件(含发动机和轮胎)出口金额为350.50亿美元,占汽车商品出口总额的70%,比2010年的294.9亿美元增长约18%。我国零部件出口产品技术附加值低,资源消耗大,档次不高,出口目的地主要集中在美国、日本、欧盟等传统的汽车市场。遭受国外反倾销调查的产品包括雨刷器、轮胎、刹车盘、刹车鼓、挡风玻璃、汽车紧固件、可拆卸钢制轮圈、橡胶轮胎等等。随着经济危机的蔓延,今年汽车零部件贸易摩擦进一步加剧。欧盟决定,从2月1日起对中国出口到欧盟的紧固件产品征收高达85%的反倾销税。今年4月2日,印度财政部保障措施调查局正式对我汽车前桥梁、转向节和曲轴启动特别保障措施调查。日前,阿根廷对中国汽车动力传输装置征收10.97美元/公斤的反倾销税,对前轮驱动部件征收17.34美元/公斤的反倾销税,有效期5年。 （五）船舶 2011年由于我国船舶大量以低价进入欧盟市场,从而引起欧盟对我国船舶进口的关注,并不断发出反倾销调查警告。2010年,欧盟事实上没有对我国船舶发起反倾销调查。其原因主要是世界船舶市场受国际金融危机的影响很深,国际上对船舶需求大幅度萎缩,新增船舶订单大幅度下降。同时,由于船舶生产周期长,而反倾销调查一般需要一到一年半的时间,因此从今后一段时期市场对船舶的需求以及反倾销调查需要的时间分析,反倾销调查效果不会很明显,近期内可能不会发生反倾销调查。 三、武汉市遭遇贸易摩擦现状分析 武汉市与国外的贸易摩擦案件开始于1996年。1996年美国对原产于中国的定尺碳素钢板进行反倾销立案调查,武汉钢铁公司涉案,1997年以签订中止协议的方式结案,阻止了美国钢铁业把中国定尺中厚钢板掸挤出美国市场的企图。2001年我国加入WTO前我市只遭遇2起国外贸易救济调查。近年来随着我市外贸出口的跨越式发展,贸易救济应诉案件数量有不断增加的趋势。2006年、2007年、2008年、2009年和2010年5个年度依次为6起、6起、10起、7起和8起。随着全球金融危机的蔓延,今年我市所遭遇的国外贸易救济调查更是呈井喷状态,仅4月就发生5起涉及我市产品的贸易摩擦案件,势头之猛,频率之高,为历年来之最。4月2日,印度财政部保障措施局正式对我汽车前桥梁、转向节和曲轴启动特别保障措施调查；4月9日,印度财政部保障措施局又对我热轧钢卷、钢板和钢条发起保障措施调查；4月21日,印度对原产于中国的SDH光传输设备进行反倾销立案调查；4月29日,美国商务部对我输美油井管产品启动反补贴与反倾销损害双反调查；4月29日,美国对中国产乘用车和轻型货车轮胎启动特别保障措施调查。这起案件均涉及武汉产品,其中钢材2起、汽车零部件2起,高新技术产品1起。截止目前武汉市共发生的出口贸易摩擦应诉案件达到44起,涉案产品40多个,涉案的企业有70多家。 （一）涉及的产品种类不断扩大,由传统的劳动密集型产品向资金、技术密集型产品扩散 我市贸易摩擦涉及钢铁、机电、纺织、食品、轻工、建材、通信和化工等8个行业,主要产品是钢材、蜂蜜、皮鞋、淡水小龙虾、铸铁井盖、货仓车、编织绒纤维、液压千斤顶、酒石酸、灯泡、钨电极、滚珠轴承、毛巾、可刻录光盘、车轮、盘条、碳钢紧固件、扬声器、三聚磷酸钠、薄壁矩形钢管、顺丁烯二酐、空气压缩机、水果罐头、柠檬酸、蜡烛、预应力钢绞线、螺杆、平板陶瓷和卫生洁具、无缝钢管、可拆卸钢制车轮、中重型商用车的前桥梁和转向关节、油井管产品、SDH光传输设备等40多个产品。2005年以前,武汉遭到贸易摩擦的产品主要是劳动密集型产品。但是,随着武汉产业结构和出口商品结构的不断改善,越来越多的资金密集甚至技术密集的产品也开始成为贸易摩擦的对象。贸易摩擦从原来的钢铁、农产品、鞋类、纺织品向机电和高新技术产品扩散。 （二）我市拳头出口产品和龙头出口企业成为贸易摩擦的重灾区 武钢是我市的龙头出口企业,也是贸易摩擦最大的受害者。武钢的出口规模在与贸易摩擦的斗争中不断扩大。截止目前,武钢共遭受9起反倾销调查案件,占全市案件总数的20%。武钢出口的定尺碳素钢板、冷轧钢板、板坯、镀锌板、盘条、薄壁矩形钢管等多个产品曾经遭受美国、加拿大、欧盟、泰国、印度尼西亚、俄罗斯等多个国家的贸易救济调查。面对贸易摩擦,武钢每次都积极应诉,取得了很好的效果。2001年,在加拿大对我国的冷轧钢板反倾销调查中,武钢胜诉,以无损害结案。2006年经过三次抗辩,武钢又成功应对印度尼西亚热轧卷板的反倾销调查,以零税率结案,这也是我国钢铁产品应对国外反倾销调查首次以零税率结案。2010年成功应对欧盟对中国出口镀锌板反倾销调查,使欧盟最大一起对华反倾销案以无措施告终。早在1999年,武钢就成功对俄罗斯的冷轧发起反倾销,并取得胜诉,成为我国钢铁工业进口反倾销第一案。 除了武钢外,东风进出口公司也三次遭受国外贸易救济措施调查。近年来,冠捷显示、烽火国际技术也相继成为国外贸易救济措施调查的对象。 （三）我市贸易摩擦案件以反倾销调查为主,反补贴和保障措施等新的贸易摩擦的形式也开始出现,应对形势更加复杂 2010年前,由于武汉产品主要依靠低价占领市场,因此,反倾销是主要贸易摩擦形式。在目前我市遭遇的44件贸易摩擦应诉案件中,反倾销应诉案件36起,超过,保障措施和特别保障措施各3起,反补贴调查1起,反倾销与反补贴合并调查案件1起。今年发生的贸易摩擦案件不仅数量激增,形式多样,应对工作更加复杂,在今年遭受的5起贸易摩擦中,特别保障措施2起,反倾销1起,反补贴与反倾销损害双反调查1起。目前我市遭受了除“337”外的所有贸易救济调查措施。与反倾销调查不同,反补贴调查的对象为政府是否存在补贴和企业是否接受了补贴,杀伤力很大,因为我国地方政府对企业减税、贷款优惠是普遍存在的,如果认定这些举措为补贴,那等于说降低了对中国产品出口限制的门槛；也使得国外贸易救济措施由调查企业行为升至调查国家制度和政策层面,拷问我国外贸体制和政策；“双反”合并调查意味着对同一产品既进行反补贴调查,又进行反倾销调查,既征收反补贴税,又征收反倾销税,对我出口产品实施双重打击。特别保障措施更是只针对中国产品,实施特保措施的门槛较低,裁决快,任意性大。 （四）实施贸易摩擦的国家开始扩散,越来越多的发展中国家生将矛头对准我市产品 2005年以前与武汉发生贸易摩擦的主要是发达国家和地区,尤其是在武汉出口市场中占主要比重的欧盟和美国。因为武汉产品出口到这些市场的数量比较集中,规模也相对较大,所以很容易引起这些国家的贸易限制或制裁,从而导致贸易摩擦。近几年来,与武汉发生贸易摩擦的国家或地区的数量正在不断增多,一些发展中国家对武汉发起反倾销调查的数量明显增长。 目前对我市发起贸易救济调查的国家和地区包括美国、加拿大、欧盟、乌克兰、印尼、泰国、印度、南非、埃及、巴西、台湾单独关税区等14个国家和地区。来自欧盟的案件最多,共计13起,占案件总数的30%,涉案产品主要为钢铁及其制品（5起）、皮鞋、货仓车、钨电极、空气压缩机、水果罐头、蜡烛,案件数居第二位的为美国,9起,第三为印度6起。特别突出的是自金融危机以来,印度已连续发起4起涉及我市产品的贸易救济调查措施,这主要是因为中印两国同属发展中国家,产业结构重叠性大,劳动要素重叠性大,都以劳动密集型生产了大量同类型产品,竞争激烈。 （五）一国立案后产生连锁反应,同种产品连续遭遇不同形式的贸易摩擦 武汉出口的热轧卷板先后遭遇了美国、印度尼西亚和印度的反倾销调查；2005年我市出口的滚珠轴承先后遭遇了乌克兰和美国的反倾销调查,继欧盟对紧固件实施反倾销调查后,俄罗斯和墨西哥又先后对我国紧固件发起贸易救济措施调查；同种产品还遭遇同一国家不同形式的贸易摩擦,如印度继2010年6月对汽车前桥梁和转向节发起了反倾销调查后,今年4月2日又对我汽车前桥梁、转向节和曲轴启动特别保障措施调查。印度继2010年11月对我热轧钢卷、钢板和钢条发起反倾销调查后,又于今年4月9日,对该产品发起一般保障措施调查。频繁的贸易摩擦使我市企业疲于应付,让我市严峻的外贸出口形势雪上加霜。 四、应对国际贸易摩擦的对策思考 世界经济的衰退导致贸易保护主义重新抬头是贸易摩擦增多的根本原因。历次全球经济危机往往都伴随着贸易争端的高发。1929年华尔街股灾爆发,美国在1930年推出斯穆特-霍利关税法,大幅提高超过2万种外国商品的进口关税,以此保护美国农场主和其它工作人员的利益，结果引起了其他国家的贸易保护主义报复。世界贸易由此崩溃,并引发上世纪三十年代的大萧条；上世纪七八十年代两次石油危机时,主要国家放任货币贬值以扩大出口的作法引发了贸易摩擦；1997年亚洲金融危机之后,全球反倾销、反补贴和保障措施案件明显增多；由美国次贷危机引发的全球金融危机发生在2009年9月左右,以此推理,2010年及今后一段时间将是贸易摩擦的高发期。今年以来,在国际市场需求疲软和贸易保护主义的双重打击下我市出口形势异常严峻,连续5个月下滑,幅度进一步扩大。今年14月全市外贸出口16.3亿美元,同比下降21.9%；4月份出口降幅比3月份放大22.1个百分点,受贸易摩擦直接影响的钢材、汽车零部件和高新技术产业更是受到重创,1-4月出口分别下降57.8%、64.6%和26.2%。面对贸易摩擦频率增多、类型多样、应对复杂的形势,我们将进一步加强对国际经贸形势的跟踪和研判,加大对 全市外经贸企业的指导和支持,重点做好以下几个方面： （一）践行科学发展观,加快我市外贸出口增长方式从粗放式向集约型转变,使出口产品从低附加值向高附加值转变（即效益要高）,从资源能源环境消耗高向贸易、资源、环境的和谐友好、协调发展转变。大力实施“科技兴贸”、“以质取胜”和“出口品牌”战略,提高出口商品技术水平、优化商品结构、提高商品质量,实现从“末端治理”向“源头和过程治理”并行的思路转变,力争从源头上减少贸易摩擦和不公平竞争。 一是对于某些自然资源型的出口商品,要尽量提高其出口加工程度,以避免某些国家为保护资源和环境对自然资源密集型产品的征税和其它限制；二是对于一般工业制成品,要通过深加工和精加工的过程,增加其出口附加值,提高产品本身的技术标准、安全标准、卫生标准和环保标准。一般说来,出口加工程度浅,附加价值低的商品比较容易引起进口方的反对和制裁；三是产品结构调整要以国际市场需求为导向。如何实现竞争优势向高层次的品牌、技术等方面转移,才是中国企业应对贸易摩擦的根本出路；四是直接利用国际市场和资源，要从本土制造贸易向探索境外制造就地贸易转变；五是从重货物贸易向货物与服务贸易并重转变。从总体上说,国际贸易中的服务贸易摩擦远远小于制造产品的货物贸易。同时,现代服务业正加快与现代制造业兼容,服务贸易的市场需求量极大。 （二）进一步完善贸易摩擦的预警体系,形成对贸易摩擦的监测、预防、协调和解决全过程完善的处理机制。 一是建立和完善贸易摩擦预警监测机制。继续加强和完善钢材、船舶、纺织、汽车及零部件、机械电子、农产品等行业贸易摩擦预警和快速反应机制,实现快速应对。收集武汉对重点国家和