[交通运输]最终版物流业分析.doc

中国物流业发展分析航运系统事业部2011年12月1摘要本文首先从物流行业综述入手，深入浅出的介绍了物流及物流业的概念，包括介绍了N方物流的定义，从而引出了物流业务细分内涵的需要，这些对物流产业的格局的研究及物流行业的发展分析奠定了理论基础；其次对中国物流行业的发展现状进行了细致的分析，从政策环境及经济环境等外围入手，并结合区域特征，描绘出现今中国物流业发展的现状，众多原因中着重提出了：物流企业资金链紧张，缺乏融资渠道。这对本部门的业务发展有重要的指导意义；接着分别对物流车辆装备及企业融资工具进行了普及介绍，这对我部新晋人员普及行业知识提供了一份资料；然后对行业主要竞争对手的进行分析，最后把眼光聚焦在今后对物流装备及物流设施需求相对较高的冷链物流方面，这是物流租赁市场的一个蓝筹领域，值得探索；其次对中国物流业发展的现状进行了深入的分析，包括发展中存在的问题及制约因素等，同时提出了相应的解决策略；最后结合国际物流市场的发展趋势，对我国物流业的发展做出了预测和战略思考，结合我司业务活动，提出了对物流企业金融投资的策略指导：结合传统的仓储、运输方面，着眼于利润空间较大的冷链物流，同时寻求强强联合的供应链融资，实现强强联手、优势互补，致力打造优质产业链； 目 录一、物流业综述11、物流定义12、物流业界定13、第N方物流概述11）第一方物流12）第二方物流23）第三方物流24）第四方物流25）第五方物流24、物流业务分类31）普货物流32）冷链物流33）危险品物流45、物流业的产业特征46、物流业的行业格局5二、中国物流业发展现状61、中国物流业发展环境61）政策环境62）经济环境72、区域物流业发展现状81）长三角物流业发展现状82）珠三角物流业发展现状83）环渤海物流业发展现状93、中国物流企业发展现状101）中国重点物流企业102）中国物流企业发展特点113）中国第三方物流企业运营模式124）中国物流企业融资工具134、物流车辆装备151）物流车辆装备152）物流车辆品牌介绍165、物流业主要细分市场发展171）物流租赁市场172）冷链物流市场18三、中国物流业发展分析211、中国物流业发展存在问题分析212、中国物流业发展的制约因素233、解决策略24四、物流业发展趋势及前景251、国际物流业发展趋势252、中国物流业发展的战略思考263、物流业投资策略的思考，回归核心竞争力制胜28附录：30附录一：物流调整和振兴规划30附录二：2011年中国物流发展报告会会议纪要31附录三：我国中小型物流企业融资问题的研究32附录四：供应链融资解读33内容调整：1）第二部分5条中：物流租赁？冷链物流？作何归类？2）我司主要对准第三方物流企业，因此需要对第三方物流的论证进一步细化，如第三方物流的类型（零担、合同物流等），第三方物流的管理特点、财务特点、运营特征等，从而起到真正的指导作用。3）车辆方面介绍相对较少，应对车辆的基础知识进行多一些介绍。4）关于车辆融资的介绍较少，比如竞争对少主要的产品形态等。融资市场的整体状况？III一、物流业综述1、物流定义国家标准物流术语GB/T 18354-2006中对物流的定义是：物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。其内涵是指为了满足客户的需求，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行由商品的产地到商品的消费地的计划、实施和管理的全过程。2、物流业界定根据国家标准对物流的定义可知，物流活动提供的是一种以运输、储存为主的，多种功能相结合的服务活动。因此，物流业属于广义的服务业范畴。根据三次产业分类法，可以将物流业归为第三产业范围。物流业是指以物流活动或各种物流支援活动为经营内容的营利性事业。物流业不等同于物流活动或物流业务。物流业是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型产业。物流资源包括运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等。运输又包括铁路、公路、水运、航空、管道五种资源。这些资源产业化就形成了运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等等。这些物流资源也分散在多个领域，包括制造业、农业、流通业等。把产业化的物流资源加以整合，就形成了一种新的服务业，即物流服务业。它是一种复合型产业，也可以叫聚合型产业，因为所有产业的物流资源不是简单的垒加，而是一种整合，可以起到112的功效。3、第N方物流概述1）第一方物流第一方物流（1PL）：指卖方、生产者或者供应方等组织的物流活动。这些组织的主要业务是生产和供应商品，为了其自身生产和销售的需要而进行物流网络及设备的投资、经营与管理，如投资配备一些仓库、运输车辆等物流基础设施。第一方物流也叫“自营物流”，例如生产制造企业自备仓库储存原料及产成品，利用自有车队对外发货，即属此种类型。2）第二方物流第二方物流（2PL）：指买方、销售者或流通企业等组织的物流活动。这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要而投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理，严格的说从事第二方物流的公司属于分销商。第二方物流是企业自己的物流体制，它是鉴于企业一种完全的自主物流模式和完全外包的物流模式之间的一种物流模式。企业有较大的自主权，不像第三方那样的被动，也不是完全自主那样的占用资源。例如产品经销商或代理商，利用自备车队从上游厂家提货，在自身仓库储存，并根据需要对下游客户配送，即属于第二方物流。3）第三方物流第三方物流（3PL）：指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。第三方物流不拥有商品，不参与商品的买卖，而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。常见的第三方物流服务涉及物流系统、电子数据交换（EDI）、报表管理、货物集运、选择承运人、货代人、海关代理、信息管理、仓储、运费支付谈判等。由于服务业的方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以第三方物流也称为“契约物流”。4）第四方物流第四方物流（4PL）：指专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动。第四方并不实际承担具体的物流运作活动。它提供一整套完善的供应链解决方案，是集成管理咨询和第三方物流服务的集成商。从这一意义上来看，第四方物流更类似于管理咨询公司。第四方物流服务供应商本身并不能单独地完成这个方案，而需要借助基础物流公司（提供货物储运服务）、电子信息技术公司等多类企业的协作才能使方案得以实施。5）第五方物流第五方物流（5PL）：指专门为第一方、第二方、第三方和第四方提供物流信息平台、供应链物流系统优化、供应链集成、供应链融资、物流资本运作等增值性服务的活动。第五方物流的优势是供应量上的物流信息和资源，并不实际承担具体的物流运作活动。4、物流业务分类根据物流业务活动的作业对象可以将物流业务分为：普货物流、汽车物流、电子物流、冷链物流、危险品物流、军事物流等等，以下针对具有代表性的普货物流、冷链物流和危险品物流进行分析。1）普货物流普通货物是指对车辆结构和运输组织无特殊要求的货物。一般而言，普货物流包括：粮食运输、煤炭运输、钢铁运输、矿物建材运输、日用工业品运输等。普货物流按按货物体积分类：小件物流与大件物流；按运输方式可以分为公路干线运输和集装箱运输。目前我国普货物流体系存在鱼龙混杂、环节繁多的现象。小件物流（快递）体系发展完善，大件物流体系暂时处于空白状态。快递产业链经过多年的发展，已实现高度分工，准入壁垒低导致参与者水平参差不齐，数量众多，竞争十分激烈。2）冷链物流冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、储存、运输、再加工以及销售的全过程中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能的系统工程。它是以保持低温环境为核心要求的供应链系统，是随着科技进步以及制冷技术的快速发展而发展起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流主要包括易腐农产品物流、乳制品物流、速冻食品物流、冷饮物流和鲜花物流等。物流对象涵盖蔬果、肉禽蛋类、水产品、花卉产品、加工食品等。这些产品的特点是在常温条件下运输与储存容易发生腐败、变质，或产品品质减损。针对这一特点，冷链物流需要采用冷藏冷冻的储运方式，以确保从产品的生产到最终消费端的流通过程始终处于规定的低温环境下，如图1所示。图1 冷链物流流程图 目前中国冷链物流存在冷藏冷冻设施设备严重不足，冷链链条存在断档，真正的冷链物流尚未起步。冷链覆盖率低下，带来巨大的食品损耗和食品安全隐患。3）危险品物流危险品物流指针对危险品等特殊物品进行的一系列物流活动，是物流行业中的一个特殊组成部分，相对普通物流来说，危险品物流更需要全面、准确、可靠的信息关系和控制。危险品物流具有以下特点：（1）危险品物流对象反对、性质各异根据危险性的不同，危险货物分类与品名编号将危险品分为9类，共22项，每一项中又包含具体的危险货物，目前在册的已达2763个品名，并且每年还在不断增加新的品种。各种危险品的物理和化学性质差异极大。（2）各类危险品的危险性较大危险货物作为一种特殊品类，在储运过程当中具有很大的危险性，极易造成人员伤亡和财产损失。在1至9类危险货物中，每一类都具有自己独特的危险性，对储运条件有着严格的要求。（3）危险品储运对专业性要求较高危险品运输不仅要满足一般货物的运输条件，严防超载、超速等危及行车安全的情况发生，还要根据货物的物理和化学性质，满足特殊的储运条件。其专业性主要表现为：业务专营、设备专用和人员专业。中国危险品物流需求巨大并保持快速增长。盈利水平高于普货物流，然而高准入门槛与监管缺失导致正规危险品物流服务供应不足，市场秩序混乱，标准缺失，安全隐患较大。5、物流业的产业特征物流业调整和振兴规划（见附录一）将物流产业其定为复合型产业。物流业的复合型特征主要体现在以下三个层面：l （1）各种物流的服务方式之间的融合运输业、仓储业、货代业、信息业以及物流的金融、装配等服务方式与相关的产业组合，是多个环节综合管理运作的一种服务方式。l （2）与服务对象之间的融合物流业通过供应链管理，与制造业、流通业之间建立了紧密的联系，是一种与服务对象形成供应链系统的现代管理与生产方式，我们称之为与服务对象之间的融合。l （3）管理与政策的融合推进物流业发展不是单个部门就能完成的，需要多部门协同起来，为创造现代物流所需要的发展环境，实现管理手段和管理方法的变革，这种变革主要解决政府之间的协调问题，这种协调也叫做融合。而多部门协同发展服务产业，需要良好的适应服务融合的政府管理方式与政策环境。正是基于这种高度的融合，所以从物流运作本身的角度来看，物流是一体化的管理，是将运输、仓储、配送及相关的信息管理作为一个系统进行综合控制、协调，以达到资源共享和在更高的水平上获取更大的企业效益和社会效益。6、物流业的行业格局随着近几年中国物流事业的发展，从参与中国物流市场的主体来看，目前中国物流行业已呈现出“四足鼎立”局面，竞争优势各异。一是传统国有企业转型的物流企业：中外运、中邮物流、中铁快运、中远物流、中海物流、诚通物流、中国储运、招商局物流等，仍占市场的主导地位；二是新兴民营物流企业，如宝供、南方、大通、大田、宅急送等，市场份额快速上升；三是外资物流企业，如DHL、TNT等，市场份额逐步扩大，并主要占据高端市场；四是源自生产流通企业的物流企业，如海尔物流、神华物流等，利用其与生产企业的密切联系发展供应链服务。国内目前的物流服务商的规模和服务内容以及关注的行业都有很大的区别，这四类企业各有特点、也各有自己的市场定位。针对中国物流行业格局，四类物流市场主体存在以下市场定位和运营趋势：（1）国有物流企业资源优势突出，私企细分领域突围尽管外资物流企业的进入加剧了国内物流市场的竞争，但与其相比，国内物流企业在竞争中具有下列比较优势：丰富的物流资源优势。由于物流运作需要一定的载体，国内物流企业拥有丰富的资源（如仓储等），并且成本较低，具有较强的竞争力；服务网络优势。物流服务对网络的依赖性极强，国内物流企业经过长期的经营，业务网络已初具规模。外资企业若要在短期内迅速建立自己的网络，在资源和成本方面都要付出较大的代价；本土化优势。国内物流企业因文化背景的原因，更易于了解客户的需求，更容易形成供求双方的良好沟通，对国家政策的把握也更准确。 （2）外资物流企业借资金技术优势加速对华业务渗透外资物流企业进入中国市场以来，业务切入的普遍方式是配合老客户开拓新兴市场战略，跟随其进入中国市场并提供相应物流服务。目前外资物流企业在中国已经铺设起了庞大的物流网络，发展速度甚至远远超过了绝大多数本土物流企业。例如，FedEx已在220个城市开展业务；TNT在中国的服务网络己覆盖500多个城市，拥有25家分支机构；伯灵顿在全国10余个主要城市开设了独资公司和代表处。由于外资物流巨头起步早，早期在国外市场已形成一定规模，并积累了成熟的运营经验，与国内企业相比，外资企业资金优势及经验优势十分突出。（3）企业分化将加速，兼并重组将更加频繁在激烈的市场竞争中，一些实力较强的物流企业通过扩大经营规模，开发创新型、增值型业务，寻求新的生存发展空间。随着物流业的发展，我国已经出现了一批规模大、实力强的物流企业，这些企业客观上存在着通过兼并、收购，进一步增强企业实力的需求。例如，从2008年下半年开始，深圳物流业兼并重组的趋势开始显现，仅2008年12月，深圳就有20家物流企业达成兼并意向，计划商讨中的企业更是近百家。国务院在物流产业调整与振兴规划中提出，“加大国家对物流企业兼并重组的正常支持力度，缓解物流企业当前面临的困难，鼓励企业通过参股、控股、兼并、联合、合资、合作等多种方式进行资产重组，培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型物流企业”，在政策支持、政府推动下，物流业的兼并重组步伐将迈得更快。无论是收购兼并、还是拓展新的业务领域，培育差别于竞争对手的核心竞争力将是物流公司在日益加剧的竞争环境中突围的关键。二、中国物流业发展现状1、中国物流业发展环境1）政策环境2001年，政府提出了现代物流发展的指导思想和总体目标，之后又陆续的出台了一系列相关文件；2009年3月国务院推出了物流业调整和振兴规划，是十大产业振兴规划中唯一的服务业规划，由此确定了我国推进物流产业升级，发展现代物流的基调。规划提出了“十大主要任务”、“九大重点工程”和“九项政策措施”，包括“抓紧解决影响当前物流业发展的土地、税收、收费、融资和交通管理等方面的问题”、“制订煤炭、粮食、农产品冷链、物流园区、应急物流、商贸物流、物流标准等专项规划”、“多渠道增加对物流业的投入”等多项影响行业未来的重大举措。2011年中国物流发展报告会提出了“十二五”时期我国物流业发展的基本思路：在抓紧落实国务院物流业调整和振兴规划的基础上，争取物流业发展的战略思路在“十二五”规划中突出体现，并积极协助政府有关部门筹划2011-2020年物流业中长期发展规划。（见附录二：2011年中国物流发展报告会会议纪要）建议“十二五”末期，基本形成布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流业由注重基础建设向全面提升服务质量转变。自规划实施以来，物流业快速发展，产业发展水平不断提升，随着相关政策的深入实施，一些不适应物流业发展的政策问题进一步凸显，严重制约了物流业的发展。2011年6月8日国务院常务会议针对物流业发展现状提出“国八条”政策，指出要减少物流企业税负、加大物流企业用地政策支持、改进物流企业管理、鼓励物流资源整合、推广物流新技术应用等推动物流业健康、积极发展的鼓励扶持政策。根据了解，物流业中长期发展规划(2012-2020)的编制工作已经开始，后期出台的物流行业政策很可能将涉及以下几个方面：（1）税收政策：现行税收政策存在营业税重复纳税、税负不均、增值税抵扣认定标准不一等现象，预计后续政策或将涉及：所得税减免优惠；扩大差额征收营业税的物流企业范围（目前试点家数为692家）；物流企业营业税计征基数和征税手续也将更合理和简化；运输和物流营业税率统一为3%等等。（2）土地政策：将明确物流用地性质，规范物流园区用地，符合国家和地方土地利用总体规划的重点物流项目用地有望被纳入政府用地规划予以优先保障，且享受工业用地价格等。（3）融资政策：预计重点企业将获得政府物流业扶持的补助或贴息支持；符合发展规划的重点物流项目将获得金融机构的信贷支持；政府将鼓励物流企业进入资本市场（股票、债券）融资；重点物流项目鼓励社会多元化投资。（4）其他政策：完善物流业法律法规；物流企业公用事业费用比照工业用水、用电、用气价格；政府资助物流信息化推广；物流行业人才培训等等。2）经济环境物流业作为链接融合汽车、电子、农业、制造业等众多产业的复合型服务产业，其发展的方向和趋势很大程度上依托相关产业的发展，对经济大环境有很强的依赖性。当前全球经济复苏缓慢，美国经济形势走弱、欧盟债务危机等国际不良经济环境，中国保增长、扩内需、调结构等一系列政策实施，致使中国经济迅速恢复、持续走强，针对当前经济环境，中国物流业面对的经济环境更加复杂多变，主要存在以下三个方面的制约：（1）金融危机导致国际贸易保护主义为抵御国际金融危机、恢复本国经济，世界各国政府纷纷采取了一系列对本国企业的保护措施。这些措施包括对进口货物增加关税；利用各种知识产权以及专利措施提高进口门槛；制定单行条例，如2008年6月欧盟制定的关于化学品注册、评估、授权和限制制度，即REACH法规。使我国对欧盟出口的化工、纺织、服装、印染和玩具等3万余种产品受到严重影响。金融危机大背景下“中国制造”将面临更多的贸易保护壁垒。同时国际贸易形势也将更加严峻。显而易见，国际贸易保护主义必定给物流企业的物流业务量带来负面影响。（2）汇率变动使物流企业发展受阻一定时期内一个国家货币实际购买力的变动会影响消费，而消费量的变动会引起整个国家物流业务量的变动。比如一国发生通货膨胀，物价普遍上涨，此时该国货币的购买力下降引发消费低迷，从而导致物流业务量急剧下降；反之，当通货紧缩发生时，物价普遍下降，此时该国货币购买力增强能拉动消费，从而引起物流业务量增加。金融危机发生后全球汇率发生较大变化，汇率变动引发美元对人民币较大幅度贬值，美元贬值抑制美国国内消费，加大中国对美出口的难度，从而引起对美物流业务量减少。受金融危机影响。今后一段时间内世界汇率还将持续变动，人民币还有升值的空间。人民币持续升值导致中国产品在国际市场上价格竞争力下降，进而威胁国内一些制造商的发展，这又将引发物流业务量进一步下滑。（3）物流企业融资难度加大物流企业资金是否充裕是企业能否正常运转的前提，资金对于处于困境中的企业显得尤为重要。非常时期金融机构首先考虑的是资金的安全性，并建立了一套手续繁杂的审批程序，同时实行严格的财产抵押担保制度。一般而言，房产抵押率为70，生产设备抵押率为50左右，动产抵押率为20-30。而专用设备抵押率只有10，而物流企业的资产主要由车辆、仓库这类动产及专用设备构成，贷款抵押率明显较低，同时金融部门还要根据物流企业的经济效益和信用度来调整贷款抵押率，并且抵押物品还要满足金融机构的其他要求。因此，物流企业融资额度十分有限。2、区域物流业发展现状随着国家一系列促进、支持服务业及现代物流业发展的规划和政策的出台，物流市场环境得到优化，行业基础工作进一步加强，物流业发展的管理机制和政策体系逐步形成。全社会物流总费用占GDP的比率继续下降。物流业在支撑经济平稳较快增长，调整经济结构和转变发展方式中发挥了更大作用。物流业在依托现有产业的基础上也形成了一定的规模区域物流体系体系，以下就重点分析经济比较发达区域的物流业发展现状，包括以上海为中心的长三角区域、以深圳为中心的珠三角区域、以北京天津为中心的环渤海区域。1）长三角物流业发展现状长江三角洲地区是我国经济最发达的地区之一，长三角城市群已成为中国最发达的城市群落，主要包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、宁波、嘉兴、镇江、常州、湖州、绍兴、南通、舟山、扬州、泰州、台州等16个城市。该地区仅国务院批准的一类口岸就有35个，其中包括19个沿海港口、10个内河港口、5个航空港和一个国际临时铁路口岸。2010年江浙沪国内生产总值相加达84875.42亿元，占全国的比重高达21.33%。从2003年开始，长三角生产总值在全国GDP总量中的占比一直在20%23%之间，虽然金融危机对长三角经济产生了冲击，但从统计数据看，长三角的经济地位丝毫不受影响。2010年长三角地区经济呈现高开稳走发展态势，GDP达到69871.97亿元，平均增长12.6%，经济总量占全国的比重达到17.6%。“十二五”期间，随着长三角经济圈产业结构的优化升级，该地区第三产业发展将进入提速期，消费扩大对经济增长拉动力将不断增强。预计2011年长三角经济稳步较快增长的总体趋势不会改变。由于物流业的运行态势与整体经济走势一直以来保持了很好的一致性，因此我们预计，2011年，作为服务业重要组成部分的物流行业持续发展势头将不会发生变化。特别是长三角地区一体化体系的建设将使该地区的物流业在发展的“质”上取得更大进步。2）珠三角物流业发展现状“珠三角”实际上涵括了“小珠三角”、“大珠三角”、“泛珠三角”三个不同层面既相互区分又紧密关联的概念。“小珠三角”指广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、江门、肇庆9个城市组成的珠江三角洲地区。“大珠三角”指“小珠三角”加港澳。“泛珠三角”包括珠江流域地域相邻、经贸关系密切的福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云南、贵州和广东9省区，以及香港、澳门2个特别行政区，简称“92”。本报告中的珠江三角洲指的是“泛珠三角”的概念。2010年泛珠三角9省区生产总值达12.49万亿，占全国生产总值的比重高达31.38%。其中，广东省生产总值占9省区生产总值总和的36.41%。2010年全年广东省进出口贸易总额为7846.6亿，占全国进出口总值的26%，比上年同期增长28.4%。其中，出口4532.0亿美元，增长26.3%，进口3314.6亿美元，增长31.5%。2010年广东实现外贸顺差1217.4亿美元。2005年7月，泛珠三角区域各方在成都签署了泛珠三角现代物流发展合作协议，从运输体系建设、规范物流市场、物流信息体系建设、培育物流市场需求、物流规划、物流人力资源开发和技术创新等六个方面共同推进泛珠三角区域的物流发展。根据国务院原则批准的中国中长期铁路网规划，广州、深圳、昆明和成都将建设集装箱中心站，组织开行集装箱班列，促进泛珠三角区域集装箱运输和物流发展。此外，依据新世纪中国交通发展总体规划，完善的公路、水运网络也将为泛珠三角的紧密合作和协调发展提供有力支撑。2010年9月，珠三角五个一体化规划正式公布，其中基础设施一体化目标为，力争2012年珠三角九十基本建成城市轨道交通；区域内油、气、电基本实现同类型同网同价；无线宽带人口覆盖率分别达90%以上；内忧外拓，轨道交通网络里程近5000公里。轨道交通的建设和网络覆盖将进一步加强物流需求，促进地区物流行业的发展。同时，泛珠三角经济的持续发展为发展现代物流提供了充足的货源基础。特别是粤港澳将进一步融合，服务业在经济中的地位将不断加强。3）环渤海物流业发展现状环渤海地区狭义上指沿环渤海海岸及部分黄海海岸分布的、以北京市和天津市为中心的，涉及河北、辽宁和山东，由15个城市所辖地区组成的经济区域。而广义的环渤海地区包括北京、天津两个直辖市及山东、河北和东北三省。环渤海地区有优良的物流基础设施，目前，渤海湾地区港口在布局上目前初步形成了以天津港、大连港、秦皇岛港、青岛港4个亿吨大港为主体、中小港口如营口港、鲅鱼圈港、唐山港、黄骅港等快速发展的港口群。曹妃甸深水大港和综合交通运输网的建设，极大地改善了环渤海地区的运输条件，进一步提升环渤海区域的物流水平。随着天津滨海新区、辽宁沿海经济带和黄河三角洲高效生态经济区上升为国家战略，环渤海经济圈迎来了发展的黄金期。而首都北京作为核心区是环渤海经济圈中最显著的优势之一。“十二五”规划中提出，推进京津冀区域经济一体化发展，“打造首都经济圈”。 北京市将在金融资本、生产性服务业、科技、市场和流通、总部经济、人才和教育资源、信息、高新技术和现代制造业等八个方面加强对区域的辐射。这些都将促进物流业的发展。河北积极打造“环首都经济圈”，加强现代物流园区建设。环渤海地区巨大的经济增长潜力将带来旺盛的物流需求，对该地区的物流业发展提供了保障。同时，环渤海地区将成为国际化的物流中心。根据规划，天津港将建成面向东北亚、辐射中西亚的国际集装箱枢纽港，中国北方最大的散货主干港，国际物流和资源配置的枢纽港。3、中国物流企业发展现状1）中国重点物流企业物流业在根据经济发展和转变发展方式的需要，大力推进物流需求社会化的同时，积极培育适应客户需求的物流企业群体，并以A级物流企业国家标准促使企业提升发展，涌现出了一批具有代表性的物流企业集团。目前，我国沪深股市现有物流类上市公司40家，根据具体物流业务分为以下5大类别：（1）主营物流业务的上市公司有9家，包括：渤海物流、外高桥、外运发展、中国中期、成城股份、中储股份、新宁物流、保税科技、长江投资。（2）港口码头、集装箱类上市公司12家，包括盐田港、天津港、深赤湾、营口港、上港集团、锦州港、北海港、振华重工、中集集团、重庆港九、芜湖港、连云港；（3）远洋、近海运输类上市公司7家，包括中远航运、SST天海、中海海盛、宁波海运、中海发展、中海集运、中国远洋；（4）铁路运输类上市公司3家，包括铁龙物流、大秦铁路、广深铁路；（5）航空机场类上市公司9家，包括海南航空、ST东航、南方航空、深圳机场、厦门空港、上海机场、白云机场、中信海直、中国国航。从各上市公司从事物流活动的业务内容来讲，几乎涵盖了仓储、运输、配送、包装加工、代理、信息服务等物流全过程。下面重点介绍分析几家具有代表性的重点上市公司的情况：（1）铁龙物流：我国铁路特种集装箱独家运营商铁龙物流是国内经营铁路特种集装箱资产及业务的唯一主体，其主营业务范围包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、房地产业务和铁路客运业务等。铁路特箱业务目前占公司收入总额的18%，毛利总额的16%。特箱类型包括冷藏木材箱、干散货箱、罐箱、冷藏箱等。特箱适用范围涵盖木材、干散化工原料、油品等危险液体、生鲜食品和精细化工产品等。高铁建设带来的铁路运力逐步释放和集装箱中心站的陆续投产，带动铁路集装箱运输的爆发式增长已经成为确定性事件，铁路集装箱运输将从中受益，发展前景极为乐观。另一方面，公司最终控制人铁道部已经债台高筑，资金无力支撑未来几年的铁路建设计划，有比较迫切的融资需求。作为铁道部旗下股权融资平台的最优之选，公司近期有强烈的资产注入预计。（2）中储股份：核心竞争力突出的仓储龙头中储股份是全国性大型综合物流企业，以物资经销和物流业务为主。依托于大股东中国物资储运总公司，经过近多年的发展，中储股份由一家区域性物流公司，逐步发展成为物流网络遍布全国20多个中心城市的国内大型仓储型物流企业，形成了以钢材、有色金属等生产资料为核心的综合物流与物资经销相结合的独特经营模式。目前公司在天津、上海、南京等20多个中心城市形成了一批服务功能齐全、装备水平先进的物流基地，构筑了遍布东部沿海、长江和黄河沿线中心城市的物流网络，是国内唯一一家拥有全国性物流网络的仓储型物流公司。公司现有物流基地总面积653万平米，其中物流货场面积262万平方米，库房面积119万平方米，在天津、无锡等地还拥有20多个生产资料现货交易市场，以及多年服务所培育的庞大客户群。物流网络、物流资产及品牌，构成了公司在仓储物流行业的核心竞争力。（3）怡亚通：国内一站式供应链整合管理服务先驱怡亚通作为专业的“一站式”供应链管理服务商，所从事的主要业务是：为企业(客户)提供除其核心业务(指产品设计、开发、制造、销售、市场)以外的其它供应链环节的服务，并根据客户需要提供包括代理采购、产品营销支持、进出口通关、供应商管理库存(VMI)、国际国内物流、物流加工、供应链结算配套服务、供应链。公司全方位供应链业务分为广度供应链业务（委托分销/采购服务）、深度供应链业务（采购销售业务）和产品整合业务（虚拟生产业务）。公司广泛承接客户除核心业务以外的业务，具有与客户企业相融合的特点，是基于客户的整个生产过程的整合。公司在IT等核心行业内具有较深供应链整合能力，同时逐渐涉猎众多行业。公司业务转型和升级已初具规模，并有望在2010年实现实质性的突破。（4）保税科技：散装液体化工品保税仓储龙头保税科技公司依托于在张家港保税区内的化工品专业码头和液体化工品储罐从事散装化学品仓储业务，目前经营保税区内液体化工品储罐31.6万立方米，化工品专用码头5座，年吞吐能力300万吨，为目前长江中下游从事该业务的规模最大的企业。受益于公司在张港保税区内的品牌及资源优势，公司仓储业务盈利能力突出，2009年毛利率高达78.8%。储罐扩建将打开公司盈利增长空间。公司08年以来先后批复扩建8.9万立方米化工罐区仓储工程项目和扩建11.65万立方米化工罐区仓储工程项目。8.9万立方米化工罐区仓储工程项目4 月份通过验收，目前已经进入试生产状态。11.65万立方米化工罐区仓储工程项目目前已动工建设，预计2011 年一季度完工。上述项目将使得公司罐容达43.25万立方米，较今年初规模翻番有余。上述项目达产后可公司EPS约0.29元。2）中国物流企业发展特点我国物流产业已经跨入了成长期，物流市场需求增长迅速，企业物流服务能力和服务品质均有显著提高，特别是第三方物流有了明显的进步。主要呈现出以下几个特点：（1）物流企业产权结构多元化一是传统的运输、仓储、商贸和货代企业转型为物流企业，以大中型国有企业为典型代表：二是生产制造企业在供应链流程再造中打造的第三方物流服务公司；三是按照现代物流理念和经营模式建立的新型物流服务企业，以民营资本和股份资本为主；四是国外资本合资或独资建立的物流企业。这种多元结构使我国物流业一开始就形成了竞争激烈的格局。（2）传统物流与现代物流紧密结合我国现代物流业主要是从传统的运输、仓储方式为主向现代物流过渡。即使是新型的民营和股份制物流企业，一般也是普遍以开展运输和仓储活动作为物流运作切入点，逐步向供应链管理的各环节进行渗透，进而进行资金、信息、流通等相关资源的整合。由于我国经济发展的不平衡性，这种传统物流与现代物流紧密结合的现象将会持续一个较长时期。（3）物流运作模式在实践中不断创新现代物流是一门新兴科学和新兴服务产业，其重要特征就是在实践中不断创新，不断发展，我国现代物流的发展也充分体现了这一特征。许多优秀企业结合实际，勇于创新，走出了具有企业特色的现代物流发展之路。有的同时成了供应链方案提供商；有的向综合化或专业化方向发展，突出个性化服务；有的则将物流地产、物流市场与物流运作紧密结合。（4）现代物流理念日益深入人心强调以客户为中心，以信息网络做支持，实施一体化综合物流服务，最大限度地进行资源整合等现代物流理念正在日益被物流企业所接受，并逐步运用到企业生产经营实践当中，大大提升了企业的服务能力和品质。（5）物流信息化、标准化受到企业普遍重视我国物流企业在实践中已经深切地感受到，离开信息化和标准化的基础，物流现代化只能是一句空话。许多企业在信息化方面都大力投入，不断对企业信息化设施进行改造，企业的网络系统、电子单证管理、货物跟踪以及客户查询系统的能力显著提高。企业标准化意识普遍提高，一些企业积极参与国家标准和国家物流标。近几年中国物流业在政策扶持及经济形势走强的大环境下，取得了很大的成就，在服务水平、作业标准化、物流设施设备现代化等方面都取得了突破，再狠到成都上提高了自身的竞争能力，但是，与发达国家物流业相比，我国物流业的发展还存在着不小差距，主要表现在以下三个方面：（1）整体实力较弱，产业集中度低。物流企业“散、小、弱、差”，几辆车、十几个人的物流公司比比皆是，相当多的企业仍然处于原始落后的经营状态。（2）企业规模过小，难以适应物流增长的需求。除少数知名企业外，大部分企业服务能力和品质都不高，规模也不大，不少企业物流服务收入偏低。（3）第三方物流成长仍然缓慢，专业化程度不高。有能力为客户提供完整的物流策划方案、提供一体化物流服务，从而最大限度地降低物流成本、满足客户需求的物流公司并不多。3）中国第三方物流企业运营模式第三方物流（3PL）在中国刚刚起步，但发展迅速，已经形成了一定数量相当规模的第三方物流企业，抢夺了大量的第一方和第二方物流业务，也形成了独具特色的第三方物流企业管理运作体制模式，目前中国第三方物流企业运营模式主要由以下几个：（1）功能物流模式：最普遍的运作模式，综合拓展空间最大功能物流模式的特点是第三方物流企业使用自有资产为多个行业的客户提供低集成度的物流服务。这类第三方物流企业对客户提供的服务功能很单一，大量的是提供运输、仓储服务，一般不涉及物流的整合与管理等较高端的服务。由于仓库、车队等资源可以共享，因此企业能同时为较大范围的客户服务，实现规模效益。代表企业类型，如仓储企业、运输企业等。功能物流模式是目前我国第三方物流企业运作的一种主要模式，许多以传统运输、仓储为基础的大中型企业，以及一些新兴的民营物流公司，都属于这种模式。功能物流模式企业最大的优势在于占有相关物流资源（仓库、铁路线、码头等），并依托于物流资源聚集了大量客户群，客户资源为公司未来业务综合化发展提供了巨大的便利。代表性公司如中储股份，该公司目前依托于公司仓储资源，属典型的功能物流企业，近年来公司强化在仓储领域的基础上，逐渐拓展物流延伸服务，其综合物流模式发展动向值得关注。（2）综合物流模式：成功运作的最普遍模式综合物流模式的特点是第三方物流企业拥有大量的固定资产，为少数行业提供高集成度的服务，它与第一种模式的区别在于其业务范围集中在自己擅长的领域。国际上许多著名的物流公司都采用这种运作模式，国内一些大型的物流企业也开始提供这种服务。例如某物流公司为IBM、美能达等公司提供全球采购与生产配送服务，他们将运输、储存、报关、精确配送、信息服务和资金结算等多项职能整合在一起，使世界各地的物料在到港后24小时内即可通过配送中心送达位于不同地区的生产线上，保证其在零库存状态下进行正常生产。一种常见的操作方式是第三方物流企业与客户共同投资新的物流公司，由这个公司专门为该客户提供一体化的物流服务。（3）综合代理模式：第四方物流思想的体现，前景十分广阔综合代理模式的特点是第三方物流企业不进行固定资产投资，对公司内部及具有互补性的服务提供商所拥有的不同资源、能力、技术进行整合和管理，为少数行业提供高集成度的一体化供应链服务，它与第二种模式的区别是其业务范围集中在自己的核心领域。综合代理模式体现了第四方物流的思想，采用这种运作模式的物流企业实际上就是一个供应链的集成商。采用综合代理的物流运作模式，不仅降低了大规模投资的风险，而且可以有效的整合社会资源，提高全社会的物流运作效率。目前这种模式代表性公司有怡亚通。（4）集中物流模式：细分市场精细服务不可或缺集中物流模式的特点是第三方物流企业拥有一定的资产和范围较广的物流网络，在某个领域提供集成度较低的物流服务。由于不同领域客户的物流需求千差万别，当一个物流企业能力有限时，他们就可以采取这种集中战略，力求在一个细分市场上做精做强。例如，同样是以铁路为基础的物流公司，中铁快运公司是在全国范围内提供小件货物的快递服务，而铁龙物流则是提供特种货物的长距离运输。由于在特定领域有自己的特色，这种第三方物流企业运作模式也是需要重点培育和发展的。4）中国物流企业融资工具物流业虽然被称为是第三利润源泉，但是在初期基础设施投资、物流车辆装备、信息系统建设等方面的投资巨大，一定程度上制约了中国物流企业向更广领域、更深层次的发展，为了解决物流企业一次性投入大等资金问题，目前主要由以下几类融资工具：（1）信用证信用证（Letter of Credit，L/C）是进口方所在地银行，根据进口放的申请和担保，对出口方开出的一种信涵式的凭证。它通过出口方所在地银行，通知出口方，由开证行负责在出口方交付信用证规定的各种装运单据时，支付所有货款。信用证的特点：信用证的特点是“一个原则，两个凭证”。“一个原则”就是严格相符的原，“两个凭证”就是指银行只凭信用证，不问合同，只凭单据，不管货物。开证行负第一性的付款责任，开证行支付方式是由银行自己的信用作保证,所以作为一种银行保证文件的信用证，开证行对之负第一性的付款责任。信用证是一项自足的文件，开证申请书是依据买卖合同的内容提出的，因此，信用证与合同有一定的逻辑关系。但信用证一经开出，就成为独立于买卖合同以为的另一中契约，开证银行和参与信用证业务的其他银行只按信用证的规定办事,不受买卖合同的约束。基于信用证与合同的相对独立性，信用证条款的改变并不代表合同条款有类似的修改。信用证是一项纯单据文件，在信用证业务中，银行只审查收益人所提交的单据是否与信用证条款相符，以决定其是否履行付款责任。重要收益人提交符合信用证条款规定的单据，开证行就应承担付款责任。进口人也应接受单据并想开证行付款赎单，而具体货物的完好与否，则与银行无关，进口方可凭有关的单据和合同想责任方提出损害赔偿的要求。（2）国内信用证借鉴国际贸易中信用证支付原理，推出的适用于国内企业之间商品交易的新型支付方式。国内信用证支付指开证行依照申请人的申请开出的，凭符合信用证条款的单据支付的付款承诺。国内信用证支付的特点： 国内信用证为不可撤销、不可转让的跟单信用证；国内信用证只限于转账结算，不得支取现金；国内信用证必须以人民币计价，开立国内信用证必须具有真实的贸易背景；在国内信用证结算中，各有关当事人处理的只是单据，而不是与单据有关的货物及劳务。（3）银行保函银行保函是指银行应商业合约或经济关系中的一方（即申请人）要求，以自身的信誉向商业合约或经济关系中的另一方（即受益人）出具的，担保申请人或被担保人履行某种责任或义务的一种具有一定金额、一定期限、承担某种支付责任或经济赔偿责任的书面付款保证承诺。银行保函既可以作为合同的支付手段，也可以作为其它义务的履行的保证手段；它既可以是国际贸易项下的结算方式，也可以是国内贸易项下的结算方式，更可以是非贸易项下的信用工具。其应用范围远远大于信用证、银行承兑汇票等银行支付工具。（4）商业汇票商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。在银行开立存款帐户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。它适用于同城或异地结算。商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑的票据。商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款人签发交由付款人承兑。商业汇票的付款人为承兑人。商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款帐户的法人以及其他组织，与付款人具有真实的委托付款关系，具有支付汇票金额的可靠资金来源。商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票，将商业承兑汇票留存，并及时通知付款人。（5）银行承兑汇票寄持票人开户银行转交持票人。银行承兑汇票是由出票人签发并由其开户银行承兑的票据。每张票面金额最高为1000万元（含）。银行承兑汇票按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费，不足10元的按10元计。承兑期限最长不超过6个月。承兑申请人在银行承兑汇票到期未付款的，按规定计收逾期罚息。4、物流车辆装备1）物流车辆装备物流车辆作为物流企业的基础设施设备，在很大程度上影响物流作业效率和服务水平。物流车辆主要指载运货物的机动车辆，俗称卡车。它装载货物的货厢通常与驾驶室安装在一个车架上，表1、表2、表3给出了根据不同的要求，物流车辆的分类。目前我司主要介入的目标物流车辆类型主要有平板车、箱式货车和8吨以上的重型卡车。表1 按吨位分类的物流车辆分类轻型中型重型吨位3.5吨以下4-8吨8吨以上表2 按货箱分类的物流车辆分类通用专用货箱平板车；箱式货车冷藏汽车；液罐汽车；自卸汽车；散装水泥汽车表3 各类物流车辆汇总表名称图片名称图片牵引车平板半挂车车辆用途拉平板半挂车车辆用途运输集装箱冷藏汽车液罐汽车车辆用途易腐鲜货物车辆用途危险品液体气体自卸汽车散装水泥汽车车辆用途土木工程车辆用途水泥厢式车厢式半挂车车辆用途散货车辆用途厢式用途为主2）物流车辆品牌介绍（1）国内品牌国产重型卡车牵引头价格大概在10万-30万左右一辆，主要品牌有：一汽解放、重汽豪沃、东风天龙、上汽依维柯红岩、北奔重汽等，表4给出了国产品牌的明星产品型号。从2008、2009全年以及今年1-5月重卡前十车企的销量来看，中国重卡前十车企已形成三大梯队：一汽、中国重汽、东风为第一梯队，三者今年前5月的重卡销量在10万辆左右；陕汽、北汽福田为第二梯队，前5月的重卡销量在5万辆左右；北奔重汽、上依红、华菱、江淮、三环专用汽车为第三梯队，前5月重卡销量在2万辆以下。2010年1-5月中国重卡(含重型货车、重型货车非完整车辆、半挂牵引车)销量前十车企依次为：一汽、中国重汽、东风、陕汽、北汽福田、北奔重汽、上依红、华菱、江淮、三