商场管理系统CRM-面值卡管理.doc

面值卡管理面值卡管理 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 1 - 目目 录录 系统功能介绍系统功能介绍.5 一、面值卡建档流程一、面值卡建档流程 5 二、面值卡日常管理功能二、面值卡日常管理功能 7 系统操作方法系统操作方法.8 1. 基础数据定义基础数据定义8 1.1. 面值卡卡种定义8 1.2. 面值卡类型定义10 1.3. 面值卡客户档案定义11 1.4. 面值卡赠卡规则定义12 1.5. 面值金额定义13 2. 建卡与回收建卡与回收14 2.1. 面值卡建卡处理14 2.2. 面值卡建卡记录查询15 2.3. 零面值卡建卡处理15 2.4. 面值卡回收15 2.5. 面值卡回收记录查询17 3. 领用处理领用处理17 3.1. 面值卡领用处理17 3.2. 面值卡领用记录查询19 3.3. 面值卡调拨处理19 3.4. 面值卡调拨记录查询19 3.5. 面值卡退领处理19 3.6. 面值卡退领记录查询20 4. 库存卡管理库存卡管理20 4.1. 库存面值卡作废20 4.2. 库存面值卡作废记录查询21 4.3. 库存面值卡作废恢复21 4.4. 库存面值卡作废恢复记录查询21 4.5. 面值卡库存报表21 4.6. 面值卡保管库存查询21 4.7. 会员卡保管帐报表21 4.8. 面值卡按面值金额库存汇总21 4.9. 库存卡信息验卡21 4.10. 库存卡余额调整单22 4.11. 库存余额调整单查询23 5. 发售管理发售管理23 5.1. 面值卡发售处理23 5.2. 面值卡发售记录查询25 5.3. 面值卡发售统计25 5.4. 面值卡批量启动25 5.5. 按业务员统计面值卡发售26 5.6. 按收款方式统计面值卡发售26 5.7. 按收款方式统计零面值卡业务26 6. 退售管理退售管理27 6.1. 面值卡退售管理27 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 2 - 6.2. 面值卡退售记录查询27 7. 退卡管理退卡管理28 7.1. 面值卡退卡28 7.2. 面值卡退卡记录查询28 8. 挂失管理挂失管理29 8.1. 面值卡挂失29 8.2. 面值卡挂失记录查询30 8.3. 面值卡挂失恢复30 8.4. 面值卡挂失恢复记录查询30 8.5. 当前挂失面值卡查询30 9. 作废处理作废处理30 9.1. 面值卡作废30 9.2. 面值卡作废记录查询31 9.3. 面值卡状态变动31 9.4. 面值卡状态变动记录查询31 9.5. 面值卡换卡32 9.6. 面值换卡记录查询32 10. 会员信息管理会员信息管理32 10.1. 会员档案录入32 10.2. 客户档案查询33 10.3. 查询会员个人档案33 10.4. 按支票查询客户信息34 10.5. 面值卡管理操作台34 10.6. 按卡号查询金额帐处理记录34 11. 卡帐户处理卡帐户处理35 11.1. 面值卡金额转储35 11.2. 面值卡金额转储记录查询36 11.3. 面值卡当前余额汇总36 11.4. 面值卡当前余额查询36 11.5. 面值卡有效期更改36 11.6. 面值卡有效期更改记录查询37 11.7. 检验面值卡余额正确性37 11.8. 面值卡批量存款处理37 11.9. 面值卡批量存款处理记录查询38 11.10. 面值卡批量取款处理38 11.11. 面值卡批量取款处理记录查询38 11.12. 面值卡存款处理39 11.13. 面值卡存款处理记录查询39 11.14. 面值卡取款处理39 11.15. 面值卡取款处理记录查询40 11.16. 储值余额清零调整单40 11.17. 储值余额清零调整单查询41 12. 报表查询报表查询41 12.1. 面值卡消费查询41 12.2. 面值卡处理记录查询41 12.3. 金额帐日报表41 12.4. 金额帐月报表41 12.5. 金额帐年报表41 12.6. 会员卡保管帐报表41 12.7. 面值卡消费统计41 12.8. 按客户查询储值卡信息41 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 3 - 12.9. 按区间段查询金额帐报表41 12.10. 面值卡消费统计实时查询42 12.11. 按商户统计面值卡消费42 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 4 - 面值卡管理 随着磁卡技术在各行各业的广泛应用，以磁卡为介质的顾客卡消费作为一种新兴的消费时尚， 逐渐成为提高大型商场等消费场所管理水平和管理形象的佳选策略。顾客卡除了会员卡之外， 还有一种面值卡，面值卡具有存款、取款、转储和消费的功能。 本系统以客户服务为中心任务，实施客户管理机制，建立客户档案，通过面值卡金额账户详 细记录每个客户的消费信息，使顾客消费方便、准确、快捷。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 5 - 系系统统功功能能介介绍绍 本系统申请面值卡服务的顾客持有一张面值卡，每张面值卡拥有唯一的卡号，商场为持卡顾 客建立了客户档案、卡账户，记录顾客的各种消费数据。 系统对面值卡采用了全程记录跟踪的操作方式。针对每张面值卡的每项/次操作，均有详细的 单据记录，主要涵盖于以下面值卡业务：面值卡建卡、领用、售卡、换卡、有效期变更、挂 失/挂失恢复、作废、储值金账户存款/取款/转储/退卡等。 一、面值卡建档流程一、面值卡建档流程 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 6 - 1、 定义面值卡卡种定义面值卡卡种 将功能相同或相近的卡定义为同一卡种， 再在该卡种下定义不同的卡类型。 2、 定义面值卡类型定义面值卡类型 在同一个面值卡卡种下，按不同的使用功 能定义面值卡类型。 3、 面值卡建卡面值卡建卡 建立面值卡，可批量建卡。指定面值卡的 “保管地点” ，便于跟踪面值卡的库存情 况，控制面值卡的发放与售出工作。 卡类型定义： 需要强制验卡 4、 面值卡领用面值卡领用 将面值卡调配到允许销售的地点，这个调 配过程，称为面值卡领用。系统提供面值 卡库存日报表，详细记录了卡的领用情况， 便于核对面值卡的流转信息。 5、 面值卡发售面值卡发售 将库中未售出的卡发放（销售）给顾客。 1、定义面值卡卡种 将功能相同或相近的卡定义为同一卡种，再在该卡种下定义不同的卡类型。 2、定义面值卡类型 在卡种的类别的基础上，划分卡类型，建立面值卡的实施规范，确定不同类型面值卡的储值 功能。 3. 面值卡建卡 建立面值卡，可批量建卡。指定面值卡的“保管地点”，便于跟踪面值卡的库存情况，控制 面值卡的发放与售出工作。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 7 - 4. 面值卡领用 未出售到顾客手中的面值卡系统将按照保管地点进行严格管理。 面值卡发售时，必须将面值卡调配到允许销售的地点，才能售出。这个调配过程，称为面值 卡领用。系统提供库存面值卡日报表，详细记录了卡的领用情况，便于核对面值卡的流转信 息。 5. 面值卡发售 面值卡发售，即将面值卡库中未售出的卡发放（销售）给顾客。 商场的磁卡分为库存卡和顾客卡两个概念： 库存卡：指在系统中建立好相关信息，未发售到顾客手中的卡； 顾客卡：指已发售到顾客手中的卡，分为会员卡和面值卡。 二、面值卡日常管理功能二、面值卡日常管理功能 售出的面值卡根据其卡类型的相关设置可以挂失、作废、退卡等处理。 挂失：面值卡一旦遗失，要及时对原面值卡进行挂失操作，禁止其他人对该卡进行取款、转 储、购物。挂失的面值卡还可以通过“面值卡挂失恢复”功能，解除其禁用状态，恢复使用。 作废：当面值卡因损坏、过期等原因不能再使用时，可以通过作废功能，将其撤消，禁止再 使用。原面值卡中的余额，应先作相应处理后，再作废面值卡。作废的面值卡不能恢复使用。 退卡：面值卡充值后，可按一定的比例一次性退还卡中的充值金额。退卡后，该卡被撤消， 禁止再使用。退卡后的面值卡不能恢复使用。 注意：已经售出的面值卡，经历了挂失、作废、退卡业务操作，原面值卡不再使用，面值 卡成为空缺卡，这些卡也不允许再次发售。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 8 - 系系统统操操作作方方法法 1. 基础数据定义基础数据定义 1.1. 面值卡卡种定义面值卡卡种定义 功能说明：功能说明：定义面值卡卡种，将功能相同或相近的卡定义为同一卡种，再在该卡种下定义不 同的卡类型。 界面界面： 图图 1.11.1 面值卡卡种定义面值卡卡种定义 操作说明： 【前翻】查询已定义好的面值卡种信息，操作此键可查看当前界面下的前一条面值卡种记录。 【后翻】查询已定义好的面值卡种信息，操作此键可查看当前界面下的后一条面值卡种记录。 【添加】新增面值卡卡种信息。 【修改】修改已有面值卡卡种的档案。 【删除】删除已有面值卡卡种的档案。已使用的面值卡卡种不能再删除。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 9 - 【确认】保存新建/修改后的面值卡卡种档案。 【放弃】不保存新建/修改后的面值卡卡种档案。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明界面填写说明： 代码：指商场内部自定义的面值卡种码，在编辑状态下由系统自动生成。 基础功能设定：包括发行方式、使用对象、日常管理三部分内容。 发行方式：面值卡的发行方式 自发行商场自己发行的卡； 外部卡商场与其它企业联合发行的卡。 使用对象：标识此种卡的发放对象 个人消费卡针对个人消费发行的卡； 团体消费卡针对团体消费发行的卡。 日常管理：使用此种卡时，可进行的日常管理形式。 需要密码标识判断在前台使用时，是否需要顾客输入密码； 允许挂失定义此种卡是否允许进行挂失处理； 允许作废定义此种卡是否允许进行作废处理； 允许退卡定义此种卡在发售后是否允许进行退卡处理。 积分功能设定：标识此种卡是否参与消费积分。 保存消费记录：定义此种卡是否要保存消费纪录。 优惠券功能设定：标识此种卡的优惠券帐户是否开通。 优惠方式：定义此种卡采取哪种前台优惠方式，包括不折扣、折扣率、会员价三种方式。 不折扣：顾客持此种卡消费时，前台不进行折扣； 折扣率：顾客持此种卡消费时，前台按折扣率进行打折； 会员价：顾客持此种卡消费时，前台按商品的会员价进行处理。 储值功能设定：标识此种卡的储值帐户是否开通。 开通储值帐户：选中此项，则此种卡可以做为进行储值消费； 卡费金额：面值卡的工本费。 自发行卡：若发行方式选择了“自发行”，则可对此处的内容进行详细设置。 卡号总长度：定义此种卡的卡号总长度。此处的设置将应用在制卡功能中； 前导码/后置码：面值卡的标识位，一般为数字，最长位数 4 位。面值卡的前导和后置码包含 于卡号总长度中。这两项不是必选项。 举例：某种面值卡号前导码 1，卡号后置码 1，卡号总长度 5，则建卡时只需要输入中间的 3 位，其他 2 位信息由系统自动配置，即 1*5。 在前台销售时收款员刷卡或输入面值卡的完整卡号，系统才能够正确的识别此卡是否有效， 给予顾客优惠和折扣。 磁道介质：分为磁卡和 IC 卡两种形式，根据实际情况进行选择即可。 需要系统制卡：选中此项，则表示该种卡为系统制卡。面值卡在建卡后还应进行“制作磁卡” 操作； BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 10 - 需要强制验卡：选中此项，则表示该种卡必须验卡方能生效。面值卡在建卡后须进行验卡操 作方能进行领取、发售。 卡有效期指定方式：确定面值卡的有效期在何时指定，何时开始计算。系统提供了“建卡时 指定”和“售卡时指定”两个选项。 有效期长度：确定面值卡的有效期。Y 表示年，M 表示月，D 表示日。例如有效期 3 年，输 入 3Y。 磁道内容加密：定义此种卡的磁道内容是否为加密形式。 会员卡级别：定义此种卡的会员级别。通过“”符号进行添加，应设置等级编号和等级名 称信息。 1.2. 面值卡类型定义面值卡类型定义 功能说明功能说明：在同一个面值卡卡种下，按不同的使用功能定义面值卡类型。 界面界面： 图图 1.21.2 面值卡类型定义面值卡类型定义 界面填写说明界面填写说明： 选择卡种：选择要定义类型的面值卡卡种。如下图： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 11 - 选择卡种选择卡种 选中某卡种，单击“确认”按钮即进入面值卡类型定义主界面。 代码：面值卡类型系统代码，由系统自动生成。代码前两位为面值卡的卡种代码，后两位为 卡类型代码。 内容：面值卡类型定义的界面与面值卡卡种定义相同。系统根据选择卡种，将该卡种的相关 设置继承到此功能中，用户可根据实际情况进行修改。系统在建卡时，将按照此处的设置对 面值卡进行建卡处理。 权限：面值卡类型定义后，在建卡前，应为相关操作员设置该类型面值卡的操作权限。有了 操作权限，方可对面值卡进行建卡、领取、售卡等业务操作。 1.3. 面值卡客户档案定义面值卡客户档案定义 功能说明：功能说明：记录购买面值卡的客户相关信息，便于客户资料的管理。 界面界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 12 - 图图 1.31.3 客户档案客户档案 界面填写说明界面填写说明： 定义内容：按照客户的实际情况填写。定义好的内容将应用在面值卡发售处理中。 1.4. 面值卡赠卡规则定义面值卡赠卡规则定义 功能说明：功能说明：商场为增加面值卡的发售而定义赠卡规则。客户购买一定金额的面值卡且该金额 满足规则定义即可获得赠卡。 界面界面： 图图 1.41.4 面值卡赠卡规则定义面值卡赠卡规则定义 操作说明操作说明： 【添加】添加面值卡赠卡规则定义。 【修改】对已定义好的信息进行修改。 【删除】删除某个已定义好的规则。 【确认】将定义好的规则信息存盘。 【取消】不保存规则定义信息。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明界面填写说明： 选择会员卡类型：选择要定义类型的面值卡卡种。如下图： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 13 - 选择会员卡类型选择会员卡类型 面值卡类型：选择好会员卡类型后，系统自动带入此信息。 销售金额：设置购买金额范围，客户购买面值卡金额在此范围内时可获得优惠券。 赠送比例：设置赠送比例，赠送的金额=客户购买面值卡的金额*赠送比例。 有效天数：赠送的优惠券有效使用天数。 优惠券类型：赠送的是哪种优惠券。 1.5. 面值金额定义面值金额定义 功能说明：功能说明：定义面值卡的各种金额。该定义将在“面值卡领取处理”中使用。 界面界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 14 - 图图 1.51.5 面值卡初始面值定义面值卡初始面值定义 操作说明操作说明： 【添加】添加面值卡的一种金额。 【删除】删除某个已定义好的金额。 【确认】将定义好的金额信息存盘。 【取消】不保存金额信息。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明界面填写说明： 代码：保存信息后系统自动生成。 金额：面值卡初始的金额。 2. 建卡与回收建卡与回收 2.1. 面值卡建卡处理面值卡建卡处理 功能说明：功能说明：在制卡地点将待发售的卡制作好。面值卡制作成功后，即被称为库存卡。 界面界面： 图图 2.12.1 面值卡建卡处理面值卡建卡处理 界面填写说明界面填写说明： 建卡条件：面值卡建卡操作时应满足三个条件： 面值卡：所建的必须为面值卡。即必须为系统中设置了面值卡类型的卡； 卡权限：当前操作员必须有所选类型的面值卡的操作权限(操作员权限在“系统定义_定义操 作员”中设置)； 制卡标记：建卡时所允许选择的保管地点必须带有“制卡标记”，即只有制卡部门才能进行 制卡(制卡标记在“会员卡保管地点定义”中设置)，这里的保管地点是从会员卡管理中的“会 员卡保管地点定义”继承过来的。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 15 - 卡号：输入要制作的起止卡号。系统将根据根据当前所选的面值卡类型，检查所输入卡号的 总长度、前导码、后置码是否符合卡类型的定义。 建卡数量：输入实际的建卡数量。系统可根据设置的起止卡号自动计算；也可在输入开始卡 号后，手工输入建卡数量，系统亦自动判断显示终止卡号。 面值金额：卡发售时的面值金额。 铺底金额：铺底金额是记在面值卡金额帐户里的，面值卡的余额不能小于铺底金额。 有效期：面值卡的有效期限。此处的输入和建卡的面值卡类型的设置有关，若设置为“建卡 时指定”，则在此处输入有效期；若设置为“售卡时指定”，则此处为灰，不能设定。 制作磁卡：面值卡建卡结束后，需要进行制卡处理。系统将建好的卡号明细显示出来，与外 接制卡设备连通后，即开始制卡(写磁)。 面值卡建卡后，即可被称之为库存卡。若该面值卡的卡类型设置了“需要强制验卡”，则还 需经过“库存卡验卡”步骤，建好的面值卡方能进入领取环节。 2.2. 面值卡建卡记录查询面值卡建卡记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡建卡的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关建卡单据。 2.3. 零面值卡建卡处理零面值卡建卡处理 功能说明功能说明：与面值卡相同，只是在建卡时卡中的面值金额必须是零。 界面界面： 图图 2.32.3 零面值卡建卡零面值卡建卡 界面填写说明界面填写说明： 参考面值卡建卡的界面填写说明。不同之处在于：零面值卡中的面值金额必须为零。 注意注意：顾客只是临时使用卡在商场内消费时，商场会向顾客发售零面值卡，顾客使用完毕后 会即时退卡。 2.4. 面值卡回收面值卡回收 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 16 - 功能说明功能说明：回收面值卡。 界面界面： 图图 2.42.4 回收卡处理回收卡处理 操作说明操作说明： 【添加】添加回收面值卡处理单。 【修改】对已定义好的回收单信息进行修改。 【删除】删除某个已定义但未审核的回收单。 【保存】将定义好的回收单信息存盘。 【放弃】不保存添加/修改的信息。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明界面填写说明： 记录编号：保存添加的信息后系统自动产生。 卡类型：回收哪种面值卡。 选择会员卡：点击“选择会员卡”按钮，弹出如下界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 17 - 点击查询，发售卡和已消费卡显示在列表中。每条记录前的“”可以双击取消，同样双击 可以钩选。选择好要回收的卡，单击确认，回到主界面。 删除卡片：删除主界面会员卡列表中“”指向的记录。 2.5. 面值卡回收记录查询面值卡回收记录查询 功能说明功能说明：根据记录编号、卡号或卡类型等条件，查询面值卡回收的记录。 3. 领用处理领用处理 3.1. 面值卡领用处理面值卡领用处理 功能说明功能说明：面值卡移库处理，将面值卡制卡保管地点，调配至卡销售地点。 界面界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 18 - 图图 3.13.1 面值卡领取处理面值卡领取处理 操作说明： 【添加】添加面值卡领用单。 【确认】将添加的信息存盘。 【放弃】不保存添加的信息。 【打印】打印面值卡领用单。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明界面填写说明： 领取卡条件：系统只允许库存卡进行领取，已销售的顾客卡不允许进行领取操作。 领出地点：在具有“制卡标记”的保管地点中进行选择。 收货地点：在具有“售卡标记”的保管地点中进行选择。 面值卡类型：选择要领取的面值卡类型。 查询符合条件的卡：系统根据选择的领出地点，面值卡类型等条件，将符合条件的面值卡显 示在查询结果界面中。如下图： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 19 - 查询符合条件的卡查询符合条件的卡 系统首先显示了所选领出地点的库存数量，单击“查询”按钮，即可显示相应的卡号信息。 用户也可输入面值金额、卡数量、开始/结束卡号等条件，进行筛选查询。在查询结果中，选 中了要领取的面值卡后，单击“确认”按钮，即返回领取主界面。 卡号明细：显示要领取的面值卡卡号明细。可通过“删除卡号”按钮对暂不领取的面值卡进 行删除调整。 号段明细：显示要领取的面值卡号段明细。系统在打印面值卡领取信息时，按相关号段进行 打印，以简化打印信息，方便用户对面值卡进行管理。 3.2. 面值卡领用记录查询面值卡领用记录查询 功能说明功能说明：查询面值卡领取的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关领取单据。 3.3. 面值卡调拨处理面值卡调拨处理 功能说明：功能说明：一个企业可能有多个面值卡售卡地点，每个售卡地点都有自己的库存保管记录。 已领取的面值卡可以通过调拨方式在这些保管地点流动。调拨后的面值卡，将在新地点进行 发售。 界面填写说明界面填写说明： 面值卡调拨的界面和操作方法与“面值卡领取处理”相似。区别在于，面值卡调拨是在具有 “销售标记”的两个保管地点间进行；面值卡领取是在具有“制卡标记”和“销售标记”的 两个保管地点间进行。 3.4. 面值卡调拨记录查询面值卡调拨记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡调拨的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关调拨单据。 3.5. 面值卡退领处理面值卡退领处理 面值卡所选领出 地点的库存数量 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 20 - 功能说明：功能说明：面值卡的移库处理。将存放在“销售标记”保管地点的未发售的面值卡，退回到 “制卡标记”保管地点。 界面填写说明界面填写说明： 面值卡退领的界面和操作方法与“面值卡领取处理”相似。区别在于，面值卡退领的领出地 点是具有“销售标记”的保管地点，收货地点是具有“制卡标记”的保管地点；而面值卡领 取的领出地点是具有“制作标记”的保管地点，收货地点是具有“销售标记”的保管地点。 3.6. 面值卡退领记录查询面值卡退领记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡退领的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关退领单据。 4. 库存卡管理库存卡管理 4.1. 库存面值卡作废库存面值卡作废 功能说明：功能说明：库存的面值卡，由于有效期过期、损坏等原因将该卡作废。作废后的面值卡不能 再发售。 界面界面： 图图 4.14.1 库存面值卡作废库存面值卡作废 操作说明操作说明： 【添加】新增面值库存卡作废单。 【修改】修改已有的作废单，未审核的定义单可以修改。 【删除】删除已有的作废单，未审核时可以删除。 【保存】保存添加/修改后的信息。 【放弃】不保存添加/修改后的信息。 【审核】审核后的作废单不能修改，单据立刻生效。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 21 - 【打印】打印面值库存卡作废单。 【退出】退出当前操作界面。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 22 - 界面填写说明界面填写说明： 面值卡类型：由用户自行选择。 保管地点：系统将未发售的卡称之为库存卡。因此，此处的保管地点允许对制卡地点和销售 地点进行选择。 添加卡片：系统根据用户设置的面值卡类型和保管地点，显示符合条件的库存卡信息。用户 根据实际情况选择即可。 作废库存卡：面值卡作废后，不能再发售。用户可通过“库存面值卡作废恢复”功能将其恢 复。 4.2. 库存面值卡作废记录查询库存面值卡作废记录查询 功能说明：功能说明：查询库存面值卡作废的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关作废单 据。 4.3. 库存面值卡作废恢复库存面值卡作废恢复 功能说明：功能说明：将已作废的面值卡进行恢复操作，使其能够重新发售。 界面填写说明界面填写说明： 库存卡作废恢复的界面与操作方法和库存面值卡作废相同。作废的库存卡恢复后，即可进行 发售操作。 4.4. 库存面值卡作废恢复记录查询库存面值卡作废恢复记录查询 功能说明：功能说明：查询库存面值卡作废恢复的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关作 废恢复单据。 4.5. 面值卡库存报表面值卡库存报表 功能说明：功能说明：按卡类型、保管地点等条件统计面值卡的库存数据和卡中余额。 4.6. 面值卡保管库存查询面值卡保管库存查询 功能说明功能说明：按卡类型、保管地点等条件查询库存面值卡库存明细，与库存报表的区别是：库 存报表查询出来的是每种卡类型下所有卡里的面值余额的汇总，而这里查询出来的是每一张 面值卡里的面值余额。 4.7. 会员卡保管帐报表会员卡保管帐报表 功能说明功能说明：根据会员卡类型、保管地点查询在统计日期内卡的保管帐。 4.8. 面值卡按面值金额库存汇总面值卡按面值金额库存汇总 功能说明：根据会员卡类型、保管地点等条件查询，查询结果按面值卡的面值金额汇总。 4.9. 库存卡信息验卡库存卡信息验卡 功能说明：功能说明：对库存的面值卡信息进行验卡，以避免面值卡信息发生错误。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 23 - 界面界面： 图图 4.94.9 库存卡信息验卡库存卡信息验卡 界面填写说明界面填写说明： 卡号：用户可以通过刷卡或手工输入卡号的方式让系统读取卡信息。 验卡：系统读取面值卡信息后，对面值卡信息进行验证，并将验证的相关信息显示在界面中。 若面值卡信息有误，则系统将给出相关提示。 提示：只能是库存卡方能进行验卡；若该卡的会员类型设置了“需要强制验卡”。则该卡在 建卡后，必须经过验卡方能进行领取、发售等操作。 4.10. 库存卡余额调整单库存卡余额调整单 功能说明功能说明：调整面值卡中的余额。 界面界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 24 - 图图 4.104.10 库存卡余额调整库存卡余额调整 操作说明操作说明： 【添加】添加面值卡余额调整单。 【确认】将添加的信息存盘。 【放弃】不保存添加的信息。 【打印】打印面值卡余额调整单。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明： 会员卡类型：选择需要进行库存余额调整的面值卡类型。 保管地点：选择库存卡的保管地点，这个地点可以是具有“制卡标记”的地点，也可以是具 有“销售标记”的地点。 设定好以上两个条件后，点击“添加会员卡”，查询出符合条件的卡，选择后显示在主界面 下方的列表里，系统自动显示卡号和原期初余额。 调整金额：在原期初余额的基础上增加或减少金额的数量，即调整金额的幅度。 新期初余额：确认后系统自动计算所得。 4.11. 库存余额调整单查询库存余额调整单查询 功能说明：根据单据号、保管地点、卡类型等相关条件进行查询，得到相应的记录，双击记 录，调出原调整单的详细情况。 5. 发售管理发售管理 5.1. 面值卡发售处理面值卡发售处理 功能说明：功能说明：发卡部门向符合条件的顾客发放面值卡，面值卡发售后，即被系统视为顾客卡。 界面界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 25 - 图图 5.15.1 面值卡发售面值卡发售 界面填写说明界面填写说明： 记录编号：保存信息后系统自动产生。 选择客户：哪个客户购买的面值卡。客户的资料是在“基础数据定义”中“面值卡客户档案 定义”处录入的。 会员卡类型：选择要发售的面值卡类型。 保管地点：选择发售面值卡的地点，这些地点是具有“销售标记”的保管地点。 售卡信息： 业务员：发售面值卡的人员。 售卡总数：选择好要发放的面值卡及填好相关信息，保存后系统自动计算售卡的总数。 单卡卡费金额：面值卡的工本费。工本费可以在定义卡类型的时设定，也可以在这里直 接设定。 查询符合条件的卡：点击该按钮后，选择要发售的面值卡，相关明细显示在界面右方。 界面的右方有三个页签：卡号段明细、卡号明细、赠券明细。 卡号段明细：按面值金额显示面值卡起始/终止号码。 卡号明细：显示某一个卡号里卡的面值额、铺底金额和卡的有效期。 赠券明细：发售的面值卡总额满足赠卡的规则时，商场会按规定赠送优惠券，并把优惠 券储存到客户指定的会员卡中。赠卡规则是在“基础数据定义”中的“面值卡赠卡规则 定义”处设定的。 付款信息： 卡费总金额：系统根据“售卡信息”中的“单卡卡费金额*售卡数量”自动计算的。 总金额：所要发售的面值卡的总金额与卡费总金额之和。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 26 - 允许赠券金额：根据赠券规则得出的金额，客户有权选择是否接受赠券。 实际赠券金额：客户指定储存优惠券的会员卡，则实际赠券金额等于允许赠券金额；如 果客户不指定会员卡，则实际赠券金额等于零。 付款明细：付款明细中列出了多种付款的方式。当选择用支票付款时，还要录入相关的 支票明细。 提示：用除支票外的其它付款方式进行购买面值卡，经审核后，面值卡的状态转为发售卡并 可以使用。用支票购买的面值卡，支票到帐之前，面值卡的状态一直是停用卡，支票到帐后 卡的状态转为发售卡，才允许使用。在支票未入账前要想启用面值卡，可以使用“面值卡批 量启动”功能。这一功能将在下面的小节中讲到。 5.2. 面值卡发售记录查询面值卡发售记录查询 功能说明：功能说明：根据卡类型、保管地点等条件查询面值卡的详细发放记录。双击查询的记录，调 出相应的发售单。 5.3. 面值卡发售统计面值卡发售统计 功能说明功能说明：根据卡类型、保管地点查询在统计日期内发售某类型的面值卡的数量、应收金额 和卡费金额。 5.4. 面值卡批量启动面值卡批量启动 功能说明功能说明：用支票的付款方式购买的面值卡在支票没有到帐前是不能使用的。使用该功能可 以在支票到帐前先启动面值卡，使该面值卡的状态从停用卡转变为发售卡，从而进行消费。 界面界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 27 - 图图 5.55.5 面值卡批量启动面值卡批量启动 界面填写说明界面填写说明： 客户：选择购买面值卡的客户。 是否支票支付方式： 审核时间：发售处理单审核的时间。 面值卡类型：选择需要启动的面值卡类型。 售卡地点：选择需要启动的面值卡是在哪个地点售出的。 查询：根据上述条件，查询出符合条件的记录，并显示在界面的下半方。 清除查询条件：清空所有输入的查询条件。 批量启动储值卡：当查询出的记录显示在列表中时，该按钮变亮，选中记录后，点击此按钮， 用支票支付的面值卡的状态由停用卡变为发售卡，可以进行消费。 5.5. 按业务员统计面值卡发售按业务员统计面值卡发售 功能说明功能说明：根据卡类型、售卡地点条件按业务员查询发售卡的情况。 5.6. 按收款方式统计面值卡发售按收款方式统计面值卡发售 功能说明功能说明：根据卡类型、售卡地点查询统计日期内各收款方式的收款金额。 5.7. 按收款方式统计零面值卡业务按收款方式统计零面值卡业务 功能说明功能说明：查询零面值卡业务在统计日期内各项收款方式的收款金额。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 28 - 6. 退售管理退售管理 6.1. 面值卡退售管理面值卡退售管理 功能说明功能说明：客户将购买但尚未消费的面值卡进行退售，即在卡的状态为发售卡时进行退卡。 （是全退还是可以单张退？） 界面界面： 图图 6.1.6.1.面值卡退售面值卡退售 操作说明操作说明： 【添加】新增面值卡退售处理单。 【修改】修改已有的退售单，未审核的定义单可以修改。 【删除】删除已有的退售单，未审核时可以删除。 【保存】保存添加/修改后的信息。 【放弃】不保存添加/修改后的信息。 【审核】审核后的退售单不能修改。 【执行】执行后的退售单才能生效。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明界面填写说明： 退售的过程与发售的过程相反，但是填写的单据与发售处理相似，可参考“面值卡发售处理” 的填写说明。 6.2. 面值卡退售记录查询面值卡退售记录查询 功能说明：根据卡类型、保管地点查询面值卡退售记录，双击记录，可调出退售单。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 29 - 7. 退卡管理退卡管理 7.1. 面值卡退卡面值卡退卡 功能说明功能说明：退卡是否要把卡中的余额处理掉？ 7.2. 面值卡退卡记录查询面值卡退卡记录查询 功能说明功能说明：查询面值卡退卡记录，双击记录，调出退卡处理单。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 30 - 8. 挂失管理挂失管理 8.1. 面值卡挂失面值卡挂失 功能说明：功能说明：面值卡一旦遗失，要及时对原面值卡进行挂失操作，禁止其他拾到者用其存款、 取款、转储、购物。挂失的面值卡还可以通过“面值卡挂失恢复”功能，解除其禁用状态， 恢复使用。 界面界面： 图图 8.18.1 面值卡挂失面值卡挂失 界面填写说明界面填写说明： 选择面值卡：在编辑状态下，查询要挂失的面值卡信息。系统所给出的查询卡均为已发售的 卡，不包括库存卡。选中某张卡后，系统即将该卡的相关信息取值显示到挂失主界面中。 卡挂失：面值卡挂失后，系统将冻结该卡的所有消费信息。挂失的面值卡可通过“面值卡挂 失恢复”功能进行恢复。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 31 - 8.2. 面值卡挂失记录查询面值卡挂失记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡挂失的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关挂失单据。 8.3. 面值卡挂失恢复面值卡挂失恢复 功能说明：功能说明：将已挂失的面值卡进行恢复操作，使其能够重新进行消费。 界面填写说明界面填写说明： 面值卡挂失恢复的界面与操作方法和面值卡挂失相同。挂失的面值卡恢复后，即可继续消费。 8.4. 面值卡挂失恢复记录查询面值卡挂失恢复记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡挂失恢复的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关恢复单 据。 8.5. 当前挂失面值卡查询当前挂失面值卡查询 功能说明：功能说明：查询当前状态为“挂失”的面值卡信息。双击某条记录，可查阅到该记录相关的 卡帐户详细数据。 9. 作废处理作废处理 9.1. 面值卡作废面值卡作废 功能说明：功能说明：当面值卡因损坏、过期等原因不能再使用时，可以通过作废功能，将其撤消，禁 止其存款、取款、转储、购物。作废的面值卡不能恢复使用。 界面界面： BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 32 - 图图 6.16.1 面值卡作废面值卡作废 界面填写说明界面填写说明： 选择面值卡：在编辑状态下，查询要作废的面值卡信息。系统所给出的查询卡均为已发售的 卡，不包括库存卡。选中某张卡后，系统即将该卡的相关信息取值显示到作废主界面中。 卡作废：面值卡作废后，系统将该卡的状态置为“作废卡”，该卡的所有消费信息均被冻结， 不能再使用。作废的面值卡也不能再恢复。 9.2. 面值卡作废记录查询面值卡作废记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡作废的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关作废单据。 9.3. 面值卡状态变动面值卡状态变动 功能说明：功能说明：对面值卡状态进行以单据的形式进行变动。 界面界面： 图图 9.49.4 面值卡状态变动面值卡状态变动 界面填写说明界面填写说明： 选择卡：选择要进行状态变动的面值卡。系统所列出的面值卡均为已经发售的顾客卡。 卡状态：在本系统中面值卡根据能否进行消费的规则，分为有效卡和无效卡两大类。 有效卡：包括发售卡、已消费卡、异常卡(睡眠卡/空卡)等状态； 无效卡：包括停用卡、挂失卡、作废卡、退卡等状态。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 33 - 在本功能中可对面值卡在发售卡、已消费卡、异常卡、停用卡四种状态间进行变动；卡的挂 失/作废/退卡等状态则可在相应的菜单中去实现。 9.4. 面值卡状态变动记录查询面值卡状态变动记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡状态变动单据的信息。查询结果显示了面值卡的新旧状态、变动时间、 审核人等信息。 9.5. 面值卡换卡面值卡换卡 功能说明：功能说明：当顾客所持会员卡损坏时，用一张新的磁卡更换旧的磁卡，换卡后顾客可以用新 卡继续进行消费。 界面界面： 图图 9.59.5 面值卡换卡面值卡换卡 界面填写说明界面填写说明： 选择旧卡：在编辑状态下，查询要更换的旧卡信息。系统所给出的查询卡均为已发售的卡， 不包括库存卡。选中某张卡后，系统即将该卡的相关信息取值显示到换卡主界面中。 选择新卡：系统所允许更换的新卡，均为存放在具有“销售标记”保管地点的领用卡。用户 可通过刷卡或手工输入卡号的方式读取新卡信息。 换卡：面值卡更换后，旧卡的所有消费信息均记入新卡，旧卡号作废，所有的消费信息将记 入新卡号的面值卡中。 9.6. 面值换卡记录查询面值换卡记录查询 功能说明：功能说明：查询面值卡换卡的详细记录，双击某条记录，可查阅到该记录的相关换卡单据。 10. 会员信息管理会员信息管理 10.1. 会员档案录入会员档案录入 功能说明：功能说明：录入拥有面值卡的会员档案，包括会员姓名、住址、学历等基本信息，以方便商 场对消费群体的消费趋势进行数据分析。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 34 - 界面界面： 图图 10.110.1 会员档案录入会员档案录入 界面填写说明界面填写说明： 选择卡：选择要录入会员档案的的面值卡类型。如下图： 选择卡选择卡 选中某卡类型，单击“确认”按钮即进入会员档案录入主界面。 面值卡号：在所选择的面值卡类型范围内，选取待录入的面值卡。系统将该卡的相关会员信 息取值到界面上。 会员档案信息：面值卡的会员档案信息只可以在此录入。 在本功能中，界面中所有的选择项，均为操作员在“会员信息项目定义”中设置好的内容。 用户也可通过“定义会员属性内容”按钮对其进行即时定义。 10.2. 客户档案查询客户档案查询 功能说明功能说明：查询客户的档案。 10.3. 查询会员个人档案查询会员个人档案 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 35 - 功能说明：功能说明：查询定义好的会员个人档案信息，此功能仅使用对象为“个人”的卡的会员信息 进行查询。 10.4. 按支票查询客户信息按支票查询客户信息 功能说明：按支票号、支票金额查询使用支票支付面值卡的客户，双击记录，调出发售单据。 10.5. 面值卡管理操作台面值卡管理操作台 功能说明：功能说明：本功能将已发售面值卡所涉及的日常管理集合在一个操作平台上，以方便用户的 管理操作。 界面界面： 图图 10.510.5 面值卡管理操作台面值卡管理操作台 界面填写说明： 选择卡：用户可以通过刷卡或查询卡的方式让系统将面值卡信息读取在操作台界面上。 管理：界面右边列示了在此操作台上所能进行的管理。用户可根据实际需要进行操作。相关 的管理界面请参照其对应的菜单介绍。 10.6. 按卡号查询金额帐处理记录按卡号查询金额帐处理记录 功能说明功能说明：根据卡号查询卡的消费明细即金额帐。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 36 - 11. 卡帐户处理卡帐户处理 11.1. 面值卡金额转储面值卡金额转储 功能说明：面值卡之间金额的转储。 界面界面： 图图 11.111.1 面值卡金额转储面值卡金额转储 操作说明操作说明： 【添加】新增面值卡金额转储单。 【修改】修改已有的面值卡金额转储信息，未审核的单据可以修改。 【删除】删除面值卡金额转储单，未审核时可以删除。 【保存】保存添加/修改后的信息。 【放弃】不保存添加/修改后的信息。 【审核】审核后的面值卡金额转储单即生效。 【打印】打印转储明细记录。 【退出】退出界面。 界面填写说明界面填写说明： 记录编号：添加相关信息保存后系统自动生成。 转入卡号：点击“添加”按钮后，查询出面值卡，选择一张作为金额转入的卡。 操作地点：转储处理发生的地点。 转出卡号：选中“转出卡号”的空白处，双击后弹出选取卡片的对话框，选择要从哪张卡中 转出金额，点击“好了” ，选择的面值卡显示在主界面下方的列表中。若要删除列表中的记录， BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 37 - 则选择要删除的记录，当标记“”停在该记录前方时，按 Ctrl+Delete 键，记录被删除。 转出金额：输入要从转出卡中转出金额的数量。转出的金额必须小于或等于卡中的余额。 转入金额：填写完转出金额并保存后，系统自动填写转入金额。 11.2. 面值卡金额转储记录查询面值卡金额转储记录查询 功能说明功能说明：查询面值卡金额转储记录，双击记录，调出金额转储单。 11.3. 面值卡当前余额汇总面值卡当前余额汇总 功能说明功能说明：根据卡类型和卡号查询卡当前的余额。 11.4. 面值卡当前余额查询面值卡当前余额查询 功能说明功能说明：根据卡类型、卡号等条件查询卡中当前余额、卡状态、卡面值等相关信息。 11.5. 面值卡有效期更改面值卡有效期更改 功能说明功能说明：根据面值卡的使用需求，本系统还支持更改已发售的面值卡的有效期，使面值卡 的使用更为方便。 界面界面： 11.511.5 面值卡有效期更改面值卡有效期更改 界面填写说明： 卡类型：由用户自行选择要更改哪种面值卡的有效期。 添加卡片：系统根据用户设置的卡类型，显示符合条件的库存卡信息。